财务部审批流程
财务部工作流程需提交情况
一、费用报销类
1.填写正确无误的费用报销单后，财务进行审核后交由董
君备案，总经理签字审核后，方可后续付款。
2.填写报销单不合规，如缺少部门负责人签字、金额错误、
发票内容不当、发票抬头错误、缺失发票，不予通过审
核及报销。
二、付款类
1.填写正确无误的付款审批单后，财务进行审核后交由董
君备案，总经理签字后，方可后续付款。
2.填写付款审批单不合规，如付款信息错误、原因不当等，
不予付款。
3.填写正确无误的借款单，部门负责人或总经理签字后，
方可付款。
三、开票申请
1.填写正确无误的开票申请单后，经由相关负责人签字后，
以及财务总监签字确认，方可开票。
2.填写的申请单不合规，如缺少开具发票的相应资料，缺
少各项负责人的相关签字，均不予开票。（开具发票的相
应资料见附表）
四、合同订立
1.签订销售合同及外包合同需要由财务总监审核确认方
可。
五、凭证审核及财务报表报出
1.每月的记账完成后，需由财务总监审核，审核无误后方
可结账。
2.对外报出的财务报表以及财务其他资料，需要由财务总
监确认后，方可提供。
附件：开票所需提供资料清单及开票申请单
开具发票所需资料
1.签字完整的开票申请单。
2.签字完整的销售立项表。
3.销售合同复印件，开票金额与内容需与销售合同一致，销售合同
后附清单需与采购及工程量清单一致。
4.销售合同所对应的竣工验收报告。
5.有外包成本的需提供外包合同，及对方资质。
6.所有列入项目成本的费用须经该项目负责人签字确认后，方可入
账。
7.成本无法准确匹配的不予开票，因特殊情况提前开票的，入账后
成本将无法更改。
开票申请
项目/合同：
发票领取：
领取发票（A普通发票B专用发票）张，发票号码：
合计票面金额：元
经办人签字：
财务审批制度及流程
财务审批制度及流程 Jenny was compiled in January 2021
公司财务管理审批制度及流程 一、采购付款审批制度流程 一. 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审 批制度流程。 二. 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置： 1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对 几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。 2、报价审批程序如下： 3、物料采购要填写书面《采购申请单》，《采购申请单》的内容应该注 明：现有库存情况、购买用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。 4、物料采购申请程序如下： 5、物料购置的工作流程： 三、货款审批：
1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采 购定金、预付货款、结算货款等。 2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同 或订单支付。单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订 合同。 3、货款支付审批程序： 4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》（除采购定金）要附上以下资料： （1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》； （2）仓库签发的验收入库单； （3）供应商的对账单； （4）供应商开具的发票（由会计附上）。 5、货款审批工作流程： 注：1、已付过定金或预付款的，要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上； 2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付 款金额与《用款申请单》金额不一致时，把已审批的《用款申请 单》复印，并注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审 批的依据；
老客户带新客户活动方案
老客户带新客户活动方案 Prepared on 22 November 2020
“老客户带新客户”活动方案 一、活动目的： 为在项目的营销期间创造更多的优质客户，在正常营销的同时应尽量“挖掘”现有的客户资源，这其中包括老客户（老客户的定义：前期积累但未达成交易的客户群或已购买的客户群）。 二、活动主题： 回报关注、支持金荣地产的新老客户。 三、活动时间：开盘——营销结束 四、活动内容： 1、老客户感恩回馈活动 方案： 活动对象： ●经上门了解金荣.现代广场并留下联系方式的客户 ●在金荣其他项目买过房，并留下联系方式的客户 ●销售员自身所掌握的社会客户群 ●金荣会会员的亲戚朋友 在金荣.现代广场自认购期开始，可以陪同亲戚朋友到销售现场看房，当所带客户看房在售楼处登记，介绍者只需另外登记，即可成为金荣会会员（普通会员），并且： （1）、所带客户看房后立即成交，介绍者即可获得总房价的千分之二作为回报佣金； （2）、所带客户如看房后一段时间内上门购房，介绍者将获得总房价的千分之一作为回报佣金；
金荣.现代广场“老客户带新客户”奖励金分配表 2、尊贵业主感恩活动 方案 活动对象： ●在金荣.现代广场购房的客户 ●购买金荣所开发项目的客户 ●金荣会会员 在金荣.现代广场自认购期开始，可以陪同亲戚朋友到销售现场看房，当所带客户看房在售楼处登记，介绍者只需另外登记，即可成为金荣会VIP会员，并且： （1）、所带客户看房后立即成交，介绍者即可获得所购金荣开发房产的2年物业管理费（自动免除），并获得相应金荣代币券。 （2）、所带客户看房后立即成交，介绍者即可获得所购金荣开发房产的1年物业管理费（自动免除），并获得相应金荣代币券。 金荣.现代广场“老客户带新客户”奖励金分配表
财务审批流程
公司财务管理审批制度及流程 一、采购付款审批制度流程 〈一〉 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。 〈二〉 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置： 1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。 2、报价审批程序如下： 3、物料采购要填写书面《采购申请单》，《采购申请单》的内容应该注明：现有库存情况、购买用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。 4、物料采购申请程序如下： 5、物料购置的工作流程： 〈三〉货款审批： 1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。 2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。 3、 货款支付审批程序： 4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》（除采购定金）要附上以下资料： （1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》； （2）仓库签发的验收入库单； （3）供应商的对账单；
（4）供应商开具的发票（由会计附上）。 5、货款审批工作流程： 注：1、已付过定金或预付款的，要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上； 2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《用款申请 单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金 额，以作为下次付款审批的依据； 3、该货款审批主要是针对月结供应商； 4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月 日。 二、销售收款管理制度流程： 1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特 制定本制度流程。 2、与客户对账应收流程 3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款，财务应及时查收，货款收到应立即通知总经理、 业务员，并编制“应收账款明细表”。 三．费用报销审批程序： 1 、一般费用报销审批程序： 1）费用报销一般是指员工现金报销费用。 2）经办人应办理完业务三天内填制《费用报销单》送达财务部。 3）市内交通费：市内外出办理公司事务，一般要求乘坐公共汽车，如属于紧急公务或携带非常重要资料等的确需要乘坐的士的，则事先要与业务主管领导申请同意，报销时要在的士发票后注明从哪里到哪里。 4）零星采购：要附上《采购申请单》和入库单。 5）业务招待费：是指招待客人所发生的餐费、娱乐及赠送礼品等所支出的费用，本费用必须本着“必须、合理、节约”的原则从严控制，该费用发生前，要向总经理申请（可电话或书面）同意。 6）总经理审核的内容：主要是审核费用是否属实、合理。 7）会计审核的内容：审核所附单据是否齐全，发票是否真实、合法、合理，计算是否准确等。 2、差旅费报销审批程序： 1）出差人员应于回到公司后一周内填制《差旅费报销单》送达财务部。 2）总经理审核的内容：主要是审核出差日期、理由、人数、乘坐的交通工具等是否属实。 3）会计审核的内容：审核车（船）票、飞机票、交通费、住房费是否真实、合法、合理，计算是否准确等。
老客户与新客户
老客户与新客户 企业要生存和发展，必须创造利润，而企业的利润来自顾客的消费。企业的利润来源主要有两部分：一类是新客户，即利用传统的市场营销组合4P策略，进行大量的广告宣传和促销活动，吸引潜在客户来初次购买产品；另一类是原有企业的消费者，已经购买过企业的产品，使用后感到满意，没有抱怨和不满，经企业加以维护愿意连续购买产品的消费者。 新客户开发时，首先要对其进行大规模的市场调查，了解客户各个方面的感受，然后对调查结果进行总结分析，根据分析结果制定相应的广告宣传，同时还要不定期地进行大规模促销活动来提醒消费者购买。以上每一个环节都需要大量的财力、物力和人力支持，这样一来，单位产品成本大幅度提高，企业盈利相对就会减少，而对原有老客户，让他们进行再次购买则不需要上述环节。 以往在企业营销活动中，有相当一部分企业只重视吸引新客户，而忽视保持现有客户，使企业将管理重心置于售前和售中，造成售后服务中存在的诸多问题得不到及时有效的解决，从而使现有客户大量流失。然而企业为保持销售额，则必须不断补充新客户，如此不断循环。这就是著名的“漏斗原理”。因此，以“漏斗”原理作为制定企业的营销策略的指导思想，只适应于传统的生产观念以及产品观念和推销观念为主导的时代。 客户维护的作用 首先，留住老客户可使企业的竞争优势长久。企业的服务已经由标准化细致入微服务阶段发展到个性化顾客参与阶段。成功的企业和成功的营销员，把留住老客户作为企业与自己发展的头等大事来抓。据某顾问公司多次调查证明：留住老客户比只注重市场占有率和发展规模经济对企业效益奉献要大得多。 其次，留住老客户还会使成本大幅度降低。发展一位新客户的投入是巩固一位老客户的5倍。在许多情况下，即使争取到一位新客户，也要在一年后才能真正赚到钱。对一个新顾客进行营销所需费用较高的主要原因是，进行一次个人推销访问的费用，远远高于一般性顾客服务相对低廉的费用。因此，确保老顾客的再次消费，是降低销售成本和节省时间的最好方法。 第三，留住老客户，还会大大有利于发展新客户。在商品琳琅满目、品种繁多情况下，老客户推销作用不可低估。因为对于一个有购买意向的消费者，在进行购买产品前需要进行大量的信息资料收集。客户的口碑效应在于：一个满意的客户会引发8笔潜在的生意，其中至少有1笔成交；一个不满意的客户会影响25个人的购买意向。 最后，获取更多的客户份额。由于企业着眼于和客户发展长期的互惠互利的合作关系，从而提高了相当一部分现有客户对企业的忠诚度。忠诚的客户愿意更多地购买企业的产品和服务，忠诚客户消费，其支出是随意消费支出的2-4倍。
资金审批制度(详细流程图-)
xxxx有限公司资金审批制度 第一章总则 第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支 出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。 第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。 第二章资金支出的分类 第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类： （一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业 务招待费、水电费、房租、会务费、其他； （二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购； （三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等； （四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等； （五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出； （六）非经营性资金往来支出； （七）对外长、短期投资支出； （八）其他支出。 第三章资金支付原则和依据 第四条资金支付的原则 （一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部 制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则； （三）支付凭证符合财务要求的原则。 第五条资金支付的主要依据包括： （一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度； （三）经批准的预算文件； （四）与资金支出有关的必要合同和验收手续； （五）合法的外部单据； （六）规范的内部单据； （七）其他相关文件。 第四章资金支出审签人的责任 第六条资金支出审签人的责任 （一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的 结果负直接责任。 （二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此 基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。 （三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确 性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支 付凭证有权利退回。在审签过程中，财务部经理应按照年度、月度、周资金计划的支出提出支付计划和意见。 （四）副总经理对各类资金支出审核，总经理最终审批。 （五）所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支 出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
老客户带新客户活动方案
******老客户带新客户活动细则 为提高销售效果，促进以老带新的力度及强化口碑传播，特提出老带新的活动方案。 一、活动内容 1.活动对象： 老客户：已登记、已付定或已签约客户。 新客户：第一次来现场看房客户。 2.奖励方式： 老客户：介绍套数及奖励以此类推。 住宅成交：2000元购物卡或2000元物业费减免（二选一） 商铺成交：5000元购物卡或5000元物业费减免（二选一） 四合院成交：20000元购物卡或20000元物业费减免（二选一） 购物卡商家（选一）：和信通、华联、王府井、太平洋、家乐福、沃尔玛新客户：成交价格基础上1%的优惠。 3.老带新的标准： 老客户带新客户到现场必须填写确认单。 新老客户奖励须最终签署完毕合同付清首付款为准。 4.推广方式： 制定统一说辞。 现场需要做易拉宝。 客户群分类告知信息宣传模式 ***已购买、已下定、已登记客户***情况简介 优惠政策明细 短信 置业顾问电话回访
回馈奖励办法邀请参加回馈活动 5.确认流程 新客户首次来时，须有老客户陪同一起来看房，并填写连***“老带新首次来访确认单”，由销售人员现场核对，并在确认单上签字确认。下附确认单： ******老客户介绍新客户首次来访确认单 日期： 已购客户所购房号 和新客户关系新客户姓名介绍时间 备注: 置业顾问部门经理（主管） 销售人员需要及时把新客户资料录入，并进行标注。 在新客户签约后，销售人员填写“******老客户代新客户奖励确认单”，需要相关领导签字后给予老客户相应的奖励。下附确认单： ******老客户带新客户奖励确认单 身份证号码介绍套数 已购客户 已购房号奖励内容 新购客户身份证号码新购房号认购时间 新购客户身份证号码新购房号认购时间
财务审批流程图
财务审批流程图 第一部分 （一） 借款审批流程 （1）一千元以内 （2）一千元以上 注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。 （二）支付预付帐款审批流程 （三）支付应付帐款审批流程
注：五千元以下不需董事长签字 （四）支付退货款审批流程 注：五千元以下不需董事长签字 第二部分 费用 （一）差旅费报销流程 （二）支付车辆维修费报销流程 注：除1000元以下董事长不签字外，其他流程不变。
（三）业务费报销流程（1）一千元以下
（四）支付设备大修、工程项目结算报销流程（1） （2）
第三部分实物 （1） （2） 越长大越孤单还是越成熟呢的发生，到底需要如何做到，不越长大越孤单还是越成熟呢的发生，又会如何产生。对我个人而言，越长大越孤单还是越成熟呢不仅仅是一个重大的事件，还可能会改变我的人生。而这些并不是完全重要，更加重要的问题是，问题的关键究竟为何？我们都知道，只要有意义，那么就必须慎重考虑。经过上述讨论，越长大越孤单还是越成熟呢，发生了会如何，不发生又会如何。从这个角度来看，在这种困难的抉择下，本人思来想去，寝食难安。对我个人而言，越长大越孤单还是越成熟呢不仅仅是一个重大的事件，还可能会改变我的人生。我们不得不面对一个非常尴尬的事实，那就是，既然如此，既然如何，那么，从这个角度来看，易卜生说过一句富有哲理的话，伟大的事业，需要决心，能力，组织和责任感。这句话语虽然很短，但令我浮想联翩。这样看来，就我个人来说，越长大越孤单还是越成熟呢对我的意义，不能不说非常重大。那么，总结的来说，我们都知道，只要有意义，那么就必须慎重考虑。既然如此，对我个人而言，越长大越孤单还是越成熟呢不仅仅是一个重大的事件，还可能会改变我的人生。既然如此，拿破仑·希尔曾经提到过，不要等待，时机永远不会恰到好处。我希望诸位也能好好地体会这句话。每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时，越长大越孤单还是越成熟呢，到底应该如何实现。越长大越孤单还是越成熟呢的发生，到底需要如何做到，不越长大越孤单还是越成熟呢的发生，又会如何产生。要想清楚，越长大越孤单还是越成熟呢，到底是一种怎么样的存在。越长大越孤单还是越成熟呢因何而发
老客户带新客户促销方案
活动背景： 为了充分调动老顾客的积极性，挖掘客户的潜在资源，维系客户促进和提升老客户介绍成交率，促进公司整体业绩的提升 活动目的：通过客户带客户促销活动，挖掘客户手中的客户资源，进一步促进销售和业绩的提升。 活动内容：前期通过鑫尊地产居间过的买卖顾客每介绍一个新客户，并最终成交并交齐佣金并过户的, 介绍人可享受优惠好礼的政策，所介绍新客户还能享受贷款客户免贷款服务费，全款所介绍新客户免过户服务费的待遇。 一、活动规则： 1、本活动只针对前期老客户，并介绍新客户成交并交齐佣金关于老客户礼品的发放，应按照新客户完成所有过户手续 并业主拿到购房款后方可进行发放。 注：老客户再次购房可享受同等待遇。 、奖励适用对象： 本奖励方案仅适用前期通过前期通过鑫尊地产居间过的买卖顾客，免贷款服务费或过户服务费待遇只限于被老客户介绍的新客户，或老客户二次购房。 三、活动时间： 通知时间：2010年8月13日前将本次活动内容及活动细则通过客服部对于所有以前成交过的老客户进行宣传，以及品牌部通过各个媒体进行发布，还可以通过门店经纪人进行大力推 广 活动时间：2010年9月1 日- 12月31日按实际业绩情况可以适当延期和缩短 四、奖品等级设置 公司会按照新客户的成交金额来进行核算相关奖品，具体奖品等级可按照老客户累计介绍一个客 户/三等级介绍两个客户/二等奖介绍三个新客户或以上的但不满五个的/一等奖。累计介绍五个成交 客户含以上的为/特等奖，如果有特别突出的老客户还会进行特殊奖励，具体记奖周期为每月末统计一次。然后次月按照先后次序进行奖品发放。 五、老客户介绍新客户确认原则： 1、“老带新”客户的身份在新客户初次来访时就应予以确认。新、老客户双方一起到店面，经店经理 审核无误后，经纪人填写“老带新客户证明单”，由店经理先行确认、区域经理审核签字后方可生效。 此证明单由店面助理留存留存，但要与老客户身份证复印件一起存档。 2、如新客户初次单独来访，需老客户提前与店经理电话确认，告知推介新客户的姓名、联系方式等相 关信息。经店经理确认无误后，由经纪人填写“老带新客户证明单”。由店经理先行确认、区域经理 审核签字后方可生效。此证明单由店面助理留存留存，但要与老客户身份证复印件一起存档。 六、新客户成交确认原则 1、老客户介绍的新客户成交后，全部佣金到帐、在新客户全部手续完理成后，由经纪人通知老客户来店面填写老带新成交确认单，在通知后五日内老客户亲自到场签字确认后，经纪人、店经理签字确认, 区经理签字确认。此单一式二份，老客户、店面分别留存。店面助理将信息录入电脑。定期发邮件到客服部，由老客户携带老带新成交确认单，和身份证复印件 七、新客户和老客户的入会原则及奖品发放 1、为了感谢新老客户对鑫尊地产的厚爱，只要是参加鑫尊地产以老带新活动的所有顾客，都将免费成为“鑫尊会的
财务审批流程及权限
四峰文化传媒有限公司基本财务管理制度 第一章总则 第一条：为了规范和加强四峰文化传媒有限公司财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。 第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。 第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。 第四条：本制度适用于四峰文化传媒有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。 第二章财务机构和人员设置及职责权限 第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。 第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第七条：财务部设财务总监岗、会计岗、出纳岗。财务总监全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务总监的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务总监的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作；财务总监、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第三章财务审批流程及权限 第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门负责人审核→会计复核→财务总监审核→总经理审批→出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批；单笔金额在1,000元以下的付款由财务总监签字即可。 第九条：借款审批流程：借款人填写借款申请单→部门负责人核实→财务总监审核→总经理审批。单笔金额在1,000元以下的借款由财务总监及部门负责人签字即可。
如何让老客户介绍新客户
转介绍的优点 ?转介绍比其它方法更容易获取准客户 ?可信度强，销售成功机会高 ?客户的从众心态 ?获得再次转介绍的机率高 ?业务员所受拒绝的可能小 ?建立成熟的目标市场 要做转介绍的原因 1、我认识的人都已拜访了； ?2、该签单的几乎都已经签单了； ?3、陌生拜访需要较长时间的培养； ?4、每个客户都认识很多人，但我们不认识； ?5、介绍的客户最容易建立信任。维护老客户是开发新 客户时间的27分之一. 转介绍的优点 ?转介绍比其它方法更容易获取准客户 ?可信度强，销售成功机会高 ?客户的从众心态 ?获得再次转介绍的机率高 ?业务员所受拒绝的可能小 ?建立成熟的目标市场
获得转介绍的前提 ?1、客户相信我们的产品,满意我们的服务方式。 ?2、客户做过后要有效果。 ?3、客户认同我们的公司。 ?4、客户接受我们的商铺。 ?5、客户对我们产生信任感，关系升华为朋友。 ?6、我们自己坚信自己商铺的优势。 ?7，客户有一定的号召力。（个人魅力） 方法论 关心客户,咨询效果怎么样？ 大明路的客户问什么时候拿收益？就要耐心解答，做好售后服务 ?（如客户有问题要立即把客户的建议笔记下来，给予重 视，及时作相应的处理，让他们对你产生一种信任感。）签单的客户是业务的开始，为新一轮的签单做铺垫，扩 大客户圈 ?B，要亲切、礼貌和真城,用引导性问题争取名单。 我的朋友都对商铺不感兴趣 您的朋友都对商铺不感兴趣，这我很理解，您在我这里投资商铺之前不是也不感兴趣吗？其实只是因为对商铺不了解而已，你看现在您不是已经很认同商铺了吗！您放心，如果
您的朋友在听了我的介绍后，还是不感兴趣的话，我是不会继续打扰他们的。您看好吗？ 这样吧，我问了以后再跟您联系 好的东西，大家共同分享，你和你的朋友拥有共同一个好的商铺，在聊天的时候，不又多一个话题吗？如果我们商铺有什么最新动态将以短信的方式发送到您和您朋友上，以便你们能随时掌握市面上的投资理财方式 C，随时观察老客户的经营状况。 ?D，经常向老客户介绍最新的产品信息，帮助他掌握最 新动态。 ?（感情投资加详细介绍） ?E，大胆的要求介绍。 ?（不要不好意思，只要你敢张嘴，机会就有50%。） 王先生，您这有没有朋友（同事、亲戚）能帮我联系一下的，就算帮我个忙，买不买其实也没关系，就是想多个朋友，我们将来有个项目最新动态或者活动的也好叫上他，不一定那天你朋友就很需要投资商铺呢，到时候还得感谢你呢. 能够转介绍的老客户分类 ?第一类客户 ?喜欢表现，喜欢荣誉的客户。主动愿意给你转介绍，他 不要任何好处，只是比较喜欢出风头，好表现自己。
企业财务审批流程图
企业财务审批流程图 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
企业财务审批程序： 一、目的 为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。 二、说明 总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。 董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下： （一）现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；
b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。 （二）费用报销： 1、签批流程： 2、审批权责规定： a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。 c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则：谁领款谁签字 （三）日常开支： 日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等C、其他日常开支。 1、签批流程： 2、审批权责规定：
审批操作规程及审批流程图模板
审批操作规程及审 批流程图
附件: 审批操作规程及审批流程图 一、修建跨河、拦河、过河、临河建筑物 ( 一) 审批操作规程 1、审批依据: ( 1) 《中华人民共和国水法》第十九条: 修建闸坝、桥梁、码头和其它拦河、跨河、临河建筑物, 铺设跨河管道、电缆, 必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其它有关的技术要求。 ( 2) 《中华人民共和国航道管理条例》 第十四条: 修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉, 必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。 违反前款规定, 中断或者恶化通航条件的, 由建设单位或者个人赔偿损失, 并在规定期限内负责恢复通航。 第十五条: 在通航河流上建设永久拦河闸坝, 建设单位。必须按照设计和施工方案, 同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物, 并解决施工期问的船舶、排通航问题。过船、过木、过鱼建筑物的建设费用, 由建设单位承担。 在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后能够通航的, 建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物; 不能同时建设的, 应当预留建设过船建筑物的位置。过船建筑物的建设费用, 除国家另有规定外, 应当由交通部门承担。
过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案, 必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。 ( 3) 《广东省航道管理条例》第十三条: 在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物, 必须符合国家规定的通航标准和航道发展规划, 建设单位和个人应征得航道部门同意后, 方可办理其它报批、报建手续。 2、审批内容: 在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。 3、审批条件: ( 1) 符合水资源综合利用的原则。 ( 2) 符合航道技术等级和航道发展规划要求。 ( 3) 符合《内河通航标准》的技术规范要求。 ( 4) 符合《内河航道维护技术规范》的技术规范要求。 ( 5) 符合《航道整治工程技术规范》的技术规范要求。 ( 6) 符合《内河助航标志》的技术规范要求。 ( 7) 符合《船闸设计规范》的技术规范要求。 ( 8) 符合国家的其它有关技术规范的要求。 ( 9) 申请审批建筑物位置在审批之前需经现场踏勘, 并提供符合航道行政审批所需的有关资料, 包括: A．书面申请报告。 B．跨河建筑物:
(模板)采购及入库流程图
□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 货款结算 订单结束 采购控制流程图： 申购部门 采购部 公司领导 供应商 工程部/品管部 /使用部门 仓管部 NO 无合格供应商 有合格供应商 YES NO YES 递交样品 NO YES NO YES 备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。 采购申请单 开发新供应商 确认价格交期 样品确 认报告 输入询价结果 打印采购订单及 提交审批 审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批 收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按 单收货（暂收）并及时送 检 指定人员办理入库并提交相关单据 送货单 送货单 按照图 纸/规格 要求进 行检验 根据申请单确定供应商 入库单 货款结算 订单结束 采购员打印 采购订单
□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 出入库及送检流程图： 供应商 采购部 品管部 仓库 使用部门 备注 通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款 不合格 仓管员应保证不收多货及收错货 IQC 应每月提交来料检验结果的 报表，以便统计来料合格率 注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。 送货单 来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致 来料送检单 根据技术规格书来进行来料检验 来料检验报告不良货物 退货单 不良货物 良品 入库单 良品 出库单 补货单
财务审批流程
财务审批流程 一、目的 为了提高项目管理水平，理顺管理关系，制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以合理性、真实性，财务合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。 二、说明 权限1——负责人 现金借款、费用报销、工资、税费等款项审批。 权限2——财务人员 复核报销的费用发票、收据等资料的完善度与真实性。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下： （一）现金借款 1、签批流程：借款人填写（借款申请单）→公司负责人→财务人员复核 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。经审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；审批人需详细了解借款用途以及控制借款限额； b.财务人员需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒
付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注。 c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理 （二）费用（人员工资、业务费等日常费用）报销： 1．费用报销原则上为项目运营所发生的费用报销。 签批流程：借款人填写（费用报销单）→负责人→财务人员复核2．审批权责规定： a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料（负责人、财务负责人审批）等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等，费用发生需有验证手续。 c.审批同意后，交财务人员负责办理后续手续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则：谁领款谁签字。 （三）工资： 审批流程：办公室造表→财务复核→负责人审批→出纳员发工资（四）税费及规费 1. 签批流程：借款人填写（借款申请单）→物业公司负责人审批→财务人员复核 2．项目所产生的各项税费由财务人员计算，业委会于纳税例征期内拨付核算户。 3. 财务人员进行网上申报纳税，申报成功出具完税凭证后抽回借条。 4. 由于资金不到位而产生的滞纳金等费用由业委会承担。
老客户与新客户的性质
老客户与新客户的性质 常言：开发十个新客户，不如维护好一个老客户。 真相：开发新客户意义远大于维护老客户。 许多看似正确的论断，在现实实践中往往谬之千里。比如，认为维护老客户的意义大于开发新客户，其着眼点在于开发新客户的成本过高。但商业决策的判断依据不仅是成本，更看重预期收益。只要观察下招聘信息上对销售人员的任职要求，就可以作出判断：企业最看重的仍是开发新客户。获得新客户意味着市场新增长。良性发展的企业必然要求新的市场空间，新客户带来的增长空间充满想像。另一方面，老客户存在流失的必然性。 其一，老客户因自身的业务萎缩减少需求； 其二，老客户有可能选择别的合作商。把生意的增长全押注在老客户身上，风险过大。所以，开发新客户才是企业发展壮大的阳光大道。 开发新客户，有助于淘汰不合格的老客户。合作是建立在双方都有利可图的共赢前提下，但利润会随着市场发展有所变动。伴随客户而来的可能是赢利，也可能是亏损。新客户带来的潜在风险容易被重视，老客户带来的风险却往往被忽视。 老客户一般习惯于要求获得增值服务，而不愿进行付费。企业要保障收益的稳定增长，需要淘汰不能提供利润的客户，即使是多年合作老客户。维护老客户，不如再次开发老客户。把老客户做成新客户，使老客户的价值贡献获得新增长，这才是服务好老客户的意义所在。方式一，从老客户身上找到更多合作机会； 方式二，通过老客户吸引新客户。在市场竞争中，只有不断为客户提供新价值，才能留住客户。毕竟，客户合作不是靠关系维护得来的，需要维护的都会随时间贬值。稳定的合作关系建立双方的价值供给与需求上，与其维护客户关系，不如再造客户关系。进攻才是最好的防守。 归谷传播曾组织人做过统计，凡是试图挽回丢失市场的品牌，下场大多是被市场淘汰；而那些一直积极开拓的品牌，往往会赢得更大的市场成长空间。客户即是市场，做多少客户，就占有多少市场。 追求客户规模，是做数量；深挖客户价值，是抓质量。我们需要直面的现实，就是在动态的市场中，做好这道加权算法题。把客户群体简单以新客户和老客户划分意义不大，不如换一个标准分为优质客户与劣质客户。 优质客户是对企业利润贡献大，有成长空间的客户；劣质客户刚相反，利润贡献小，走向没落。无论新客户与老客户都是企业的客户，但企业成长需要的是更多的优良客户，必要淘汰的是劣质客户。只有不断开拓新客户，企业才能保持增长的动力。敢于淘汰劣质客户，企业才有赢定市场的竞争力。
流程图模板
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2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
审批
审核
汇总、整理 采购申请
3 检查库存物 资储存情况
4 呈交“采购申
请单”
否
5
采购范
审核
围内
开始 1
相关部门提 出采购申请 D1
2 填写 “采购
申请单”
D2
是
权限外
否
审批
审批
审核
预算内
D3
权限内
是
6 按照预算执 行进度办理
请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表
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请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购
物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ? 采购申请制度
关 规范 ? 请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
责任部门 及责任人
? 采购申请单 ? 采购预算表 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程
让老客户介绍新客户的招数
“开发十个新客户，不如维护一个老客户”。老顾客的转介绍率对门店业绩提升具有非常重要的作用，因为口碑的力量，往往会带来连锁反应与利润成倍的增加。所以我们要重视老客户服务与维护，并提升老客户转介绍率。 一、让客户转介绍的3个最佳时机 1、当客户作出购买你的产品的时候； 2、你为客户做了一些事情，客户对此表示感谢或赞赏之时； 3、你的产品和服务得到客户认可之时，就可以向顾客提出转介绍要求。 【经典话术】 ”感谢您信任本店，像您这样的成功人士，周围一定有不少的朋友，也需要我们的产品，如果有请您帮我做引荐，您放心，如果他不愿意买，我一定不会勉强的，您看怎么样？“ 二、做好客户转介绍的4个注意事项 1、服务比客户预期的还要好一点，诚挚地为顾客服务，顾客满意了才愿意给你介绍。
2、要让客户对你的产品和服务价值了解多一点，这样客户转介绍出去的价值也会更多，成功率也会高很多。 3、让客户在转介绍中得到的利益多一点，拟订顾客服务计划。设计一个回馈客户的方案，是吸引更多客户转介绍的好方法。 4、不要轻视顾客人脉的力量，不以顾客消费多少论价值。诚挚地为顾客服务，并且坚信得到转介绍是理所当然的事。 三、4种不同类型客户的应对策略 第一种客户：不要任何好处，就给你转介绍 这种客户很喜欢出风头，好表现自己，喜欢荣誉，那我们就抓住每次机会让他好好的表现一下自己，比如公司开产品说明会的时候，让他上台讲几句话，然后给他颁个荣誉奖等等，多给他表现的机会，让他尽兴。但这种很忘我的客户是很少的，你如果遇到这种客户就太幸运了，这就是所谓的黄金客户。 第二种客户：很现实，要金钱上的好处 很直接的跟他谈怎么给他好处，只要你的条件让他满意，他在利益的诱惑下是很卖力的给你转介绍，同时量不比第一类客户差。其实现实中这类人很多，就怕他不和你明确提出来要好处，也不给你介绍新客户，有部分人会主动跟你提出要好处，那就好好的把握好，让他满意，
财务审批流程及审核权限制度(修订)
财务审批流程及审核权限制度 一.目的 为明确各级审批权责，规范和简化工作流程，保证货币资金安全，降低公司财务风险，结合公司现有实际情况，特制定本规定。 二.适用范围 适用人员：适用于集团各部门、各区域、各（分）子公司全体员工。 适用范围：公司OA系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。 三.内容 务线，直至总裁。若遇有关审批、审核人员出差在外，短信审批或可由其授权人代核、代批，但事后必须经有关人员追认。 （三）审批权限 （1）审批权限分为以下二类： 审核：指管理部门或主管领导对该项开支的合理性、票据规范性及与公司相关制度的一致性提出初步意见； 审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准。 （2）审核权限： 主要指关于各职能部门日常经营业务的审核权限规定，具体包括： A、行政部门负责办公用品及固定资产的购置、礼品采购、举办会议、日常维修、水电费支付等，人力资源部负责人员薪酬及福利的发放等，财务部门负责所有费用的审核支付，资金部门负责货款等大金额资金统筹支付及筹融资管理，采购部门及营销部门负责货款支付及收取流程。 B、经办部门负责人对其部门内发生的所有业务负复核责任，财务部门对所有经济业务负审核责任。 C、因子公司由行政专员或内勤负责公司内务，故由子公司财务主管先行把控各项行政费用审核职责。
D、礼品及其他业务招待费发生前必须事先填写《礼品及招待申请单》，申请及报销流程均按审批权限流程表，支付时此表交财务方可办理。 （3）审批权限： A、公司所有员工薪酬及福利发放统一需要总裁审批。 B、费用支出均须依据财务审批流程执行，经所在中心总经理（涉及行政相关费用时还需经行政人事人中总经理）审批，最终审批人为总裁。 （四）各经济业务类型的审批权限 （1）现金借支 员工因如下原因需申请现金借支的，按规定办理借款手续： 1、因公出差需要借支差旅费； 2、零星采购所需款项； 3、经财务部门审核的备用金； 4、因业务需要必须预支的现金款项。 审批权限： 1、中心总经理：5000元（含）以下（部门负责人在中心总经理之前进行审核确认）； 2、总裁：5000元以上（部门负责人及中心总经理按先后顺序分别在总裁之前进行审核确认）。 职工借款管理规定： 1、经常性个人借款管理应遵循“前帐未清，后帐不借”原则，中长期个人借款实行年底结算制度。借款人根据所借款项金额大小，依照上述审批权限范围逐级报请审批后，交计财部相应主办会计办理。 2、借款金额在5000元以上的，须提前一天申请，以便财务备款。 3、员工试用期期间不得支取借款，如工作期间确需发生费用，可经部门领导同意后由该员工先行垫付后进行报销，具体报销标准参见公司相关制度规定。 4、离职人员备用金管理,自员工提出离职申请之日起，该员工不得申领备用金。员工在递交人力资源部离职申请后，由人力资源部通知财务部门进行备用金及其他财务事项的清算，在财务未结算完毕前暂停发放该员工个人收入。 （2）固定资产申购（含集团公司及各分子公司） 申请采购固定资产需填写《固定资产购置表》，必须附相关设备的寻价情况，不少于2家供应商的报价。 其审批流程如下： 集团公司：部门提出申请→所在中心总经理审批→行政中心总经理审核→财务经理审核→总裁审批 分（子）公司：经分（子）公司总经理、财务经理审核→行政中心总经理审核→集团财务经理审核→总裁审批
经典流程图模版怎么下载
经典流程图模版怎么下载？ 导语： 对于绘制流程图不熟练的人来说，用流程图模板无疑是一个上佳的方法，不仅能够省时间，而且会降低不少难度。当然，要选择用模版画，就要选择一个流程图模版相对比较专业的软件。下面一起来看一下，究竟选择什么软件来制作漂亮的经典流程图。 免费获取亿图图示软件：https://www.360docs.net/doc/7d15412122.html,/edrawmax/ 流程图模版好用吗怎么用？ 使用流程图模板绘制流程图确实是一个节省时间的好方法，有模板的流程图软件并不是很多。不过国产软件中有一款优秀的流程图软件，里面就有许多优质的流程图模板可供用户免费使用。亿图图示，国人自主研发的全类型图表设计软件，符合国人的操作习惯，内置大量矢量符号素材及专业模板，可助用户快速绘制出一张专业漂亮的流程图。
亿图图示软件特色： 1、丰富的背景样式：几十套背景样式供用户使用，且只需拖拽样式到画布即可替换背景。 2、无限量的图框：可以在画布中添加无限量的图框，大大满足用户的创作需求。 3、页面适应到绘画：画布可无限量之大，一键点击“页面适应到绘图”，软件即可自动剪切画布至绘图区域。 4、免费更新提醒：当软件有新的版本或模板更新时，软件可提醒用户进行更新操作。 5、软件咨询服务：在绘图过程中遇到操作难题，可在线与客服人员联系，并解决问题。 怎样下载安装亿图流程图软件? 软件可以直接从亿图官网直接下载，Windows、Mac、Linux系统都支持。而且对比其他安装包有1G左右的绘图软件，亿图软件才200多MB，算是比较轻便的了，下载速度也比较快。
下载之后，只需要按照普通软件安装的提示，点击下一步》下一步》完成，就可以了。安装过程很简单，也不需要花费很长的时间。 怎么用亿图软件画流程图? 打开软件后，会自动进入【新建】预定义模板和例子的界面，在这里，选择【流程图】，此时右侧的界面，会跳转至流程图模板和例子的界面，你可以根据需求，选择对应的流程图类型进行快速绘图。 流程图模板：