2018年网络安全行业深度分析报告

２０１８年网络安全行业深度分析报告

目录

1 网络安全迎来行业增长拐点 (5)

1.1 政策持续加码，国家网络空间安全投入加速 (5)

1.1.1 网络安全成为新战场，美国网军不断升级 (5)

1.1.2 国家战略出台，政策加码推动发展 (7)

1.1.3 军队信息化建设大力发展，十三五招标有望恢复 (8)

1.2 技术升级，主动防御和数据安全成为新投入点 (9)

1.2.1 从被动防御走向主动预警，全方位态势感知需求点燃 (9)

1.2.2 业务系统融合，数据安全和应用安全成为新增长点 (10)

1.3 系统拓展，云安全成为云-网-端立体式安全的核心 (11)

1.3.1 云安全有别于传统网络安全，带来发展新机遇 (11)

1.3.2 终端安全重要性凸显，云-网-端立体式安全意义重大 (14)

1.4 边界扩张，物联网安全和工控安全兴起 (16)

1.4.1 安全标准出台，工控安全逐步放量 (16)

1.4.2 物联网安全：车联网、智能家居安全接踵而至 (18)

1.5 网络安全加速增长拐点已至 (19)

2 业务模式迎来拐点，产品走向运维 (21)

2.1 从产品走向运维，网络安全市场进一步扩大 (21)

2.1.1 业务模式转变，从产品走向运维 (21)

2.1.2 央企运营市场有望迎来快速增长 (22)

2.1.3 城市级安全运营中心快速落地，助力城市网络安全运营 (22)

2.2 云安全第三方厂商地位凸显，产品合作走向运营合作 (24)

2.2.1 公有云安全市场主要被云平台服务商把持 (24)

2.2.2 私有云领域云平台和第三方安全厂商与云平台商共赢 (26)

2.3 对标国际，服务收入占比有望大幅提升 (28)

3 竞争格局迎来拐点，行业集中度有望大幅提升 (29)

3.1 信息安全产品门类多样导致行业竞争格局分散 (29)

3.2 网安市场走向集中，行业龙头强者恒强 (31)

3.2.1 多重因素叠加，网安行业竞争格局走向集中 (31)

3.2.2 龙头公司份额有望大幅提升 (32)

4 投资建议 (34)

4.1 启明星辰：运营项目逐步落地，龙头地位夯实 (34)

4.2 卫士通：网络安全国家旗舰，迎接央企运营大时代 (34)

4.3 美亚柏科：电子取证龙头，大数据及网络安全战略落地. 35 4.4 江南嘉捷：重组收购三六零科技，个人安全业务绝对龙头36

图表目录

图表1：网络空间成为第五空间 (5)

图表2：美国网络空间国防发展轨迹 (6)

图表3：美国网军机构设臵 (6)

图表4：近年我国网络安全方面主要政策 (7)

图表5：2010-2017中国国防开支及增长率 (8)

图表6：全方位态势感知包含六大方面 (9)

图表7：网络态势感知示意图 (10)

图表8：数据资产剧增 (11)

图表9：从边界安全向数据安全和内容安全过渡 (11)

图表10：云安全部署层次 (11)

图表11:不同部署模式下服务提供商和用户的安全职责 (12)

图表12：传统系统安全架构 (12)

图表13：云架构系统安全体系 (12)

图表14:2016云安全新技术 (13)

图表15:2017年11大顶尖信息安全技术 (14)

图表16：手机网民数量快速增长 (15)

图表17：2017上半年PC端拦截病毒数量（个数） (15)

图表18：2014-2017新增病毒包（个数） (15)

图表19:近年来全球主要工控安全事件 (16)

图表20:近年中国关于保障工控安全的政策 (17)

图表21：工业控制系统信息安全管理系统 (17)

图表22：联网的终端设备数量快速增长 (18)

图表23：车载系统主要安全问题 (19)

图表24：2011-2015年中国网络安全市场稳定增长 (19)

图表25：2015年我国信息安全市场分行业占比 (20)

图表26：网络安全产品体系复杂 (21)

图表27：城市级安全运营中心 (23)

图表28:启明星辰与云南政府合作领域及项目 (23)

图表29：杭州“城市数据大脑计划” (24)

图表30:云盾安全产品 (24)

图表31：合规解决方案基础架构 (25)

图表32：合规解决方案增强架构 (25)

图表33：阿里云安全市场推荐产品 (25)

图表34：阿里云安全市场推荐产品 (26)

图表35：不同企业合作伙伴 (27)

图表36：腾讯云与启明星辰合作 (28)

图表37：国际厂商服务占比高 (28)

图表38：网络安全产品 (29)

图表39：2015年国内信息安全市场产品结构 (29)

图表40：网络安全分产品份额 (30)

图表41：网络安全厂商市场份额 (30)

图表42：国外主要网安公司研发投入占比 (30)

图表43：国内网安公司研发投入占比 (30)

图表44：5月27日云南省与启明星辰签约仪式 (31)

图表45：6月22日昆明拟投入23亿建设智慧城市 (31)

图表46：网络安全上市公司销售费用率平均值较高 (32)

图表47：启明星辰安全技术、产品和服务 (33)

图表48：网络安全相关公司资料 (37)

1 网络安全迎来行业增长拐点

1.1 政策持续加码，国家网络空间安全投入加速

1.1.1 网络安全成为新战场，美国网军不断升级

IT 设施日益成为社会和国家基础设施，网络空间重要性不亚于实体空间: 进入2000年后，随着信息化的迅猛推进，网络逐渐成为了世界各国政府、商业、教育的基础设施连接的枢纽，与经济、政治、军事、文化息息相关。IT 基础设施目前正在成为社会生活不可或缺的基础性支撑。信息网络已经独立于实体空间而衍生出一个庞大的“网域”空间，各行各业信息的电子化使得网络安全问题不再是单纯的技术问题，而是演变为复杂的社会问题，网络安全与国土安全、政治安全、经济安全一起成为国家安全的重要组成部分。

网络安全成为国家安全新战场，保卫网络疆域迫在眉睫。早在2013年，斯诺登曝光NSA 的棱镜计划，棱镜计划是一项由美国国家安全局实施的绝密电子监听计划，该计划曝光后引发了美国民众对于隐私权的恐慌，曝光者斯诺登遭到刑事调查。在2016年的美国总统大选中，由维基解密曝光的希拉里邮件门引发了美国联邦调查局对希拉里的调查，并在很大程度上影响了大选结果。而2017年的CIA 泄密事件相比前两者后果更加严重，在于其性质为黑客泄密，机密黑客工具一旦泄露，可迅速在几秒钟之内传遍全球，局面很难控制。网络安全已经成为了国家安全的新战场，十九大报告指出，“世界面临的不稳定性不确定性突出……网络安全……等非传统安全威胁持续蔓延”，“坚持总体国家安全观……统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全……坚决维护国家主权、安全、发展利益”。

美国升级网军司令部凸显网络空间国防的重要性：美军网络司令部成立于2009年，曾隶属于美国战略司令部。2010年正式启动后，该司令部开始统管全

军网络安全和网络作战指挥。根据新华网，1美国总统特朗普8月18日宣布美军

网络司令部升级。网络司令部升级后将成为美军第十个联合作战司令部，地位与美国中央司令部等主要作战司令部持平。网络司令部升级体现了美国抵御网络威胁的决心，并对敌人形成威慑。同时，国防部长马蒂斯正在审查网络司令部脱离国家安全局的可能性。美军网络司令部的成立与升级，意味着网络战成为国家层面的顶级进攻性战略作战方式，凸显了全球范围内对于网络空间安全

图表1：网络空间成为第五空间

数据来源：网信办，东吴证券研究所整理