我国商业银行竞争能力比较分析
我国城市商业银行竞争力综合评价
! 王思薇
F
武晓明
F
何枫 I
（ 陕西 F5 西安科技大学，
西安
陕西 LFJJMK ； I5 陕西师范大学，
西安
LFJJMK ）
行的总资产为 FLJMP5 NJ 亿元，为股份制商业银行 （ FI 家 ） 的
摘要： 城市商业银行是地方性的股份制商业银行。加入世贸后， 我 国城市商业银行面临着巨大的竞争压力。本文从现实竞争力和潜在竞 争力两个方面分析了我国城市商业银行的竞争能力， 最后， 提出了放松 金融管制、 加快技术进步等提升城市商业银行竞争力的对策。 关键词： 城市商业银行； 竞争力； 评价 !"#$%&’$( )*$+ ),--.%’*&/ 0&12# &%. %.3*,1&/ #$,’2 ’,-4&1*.#5 !6$.% .1$.%*13 789 ，)*$+ ),--.%’*&/ 0&12# ’,16%,1$# $:. .1,%-,;# ’,-4.$*$*<. 4%.##;%.5 8:. 4&4.% *# &1&/+=*13 ,6 ,;% ’,;1$%+ ’,-4.$*$*<. 4,>.% ,6 )*$+ ),--.%’*&/ 0&12# 6%,- 4%&’$*’&/ ’,-4.$*$*<.1.## &1? 4,$.1$*&/ ’,-4.$*@ $*<.1.##5 A*1&//+ ，8:*# 4&4.% 4%,4,#. #,-. ’,;1$.%-.&#;%.#，#;’: &# ?.@ ’%.&#. 6*1&1’*&/ %.#$%&*1 ，$.’:1,/,3*’&/ 4%,3%.##，.$’5 $, 4%,-,$. $:. )*$+ ),--.%’*&/ 0&12# B ’,-4.$*$*<.1.##5 C.+>,%?#( )*$+ ),--.%’*&/ "&12D ),-4.$*$*<.1.##D E<&/;&$*,1
商业银行核心竞争力
提供高效、专业的服务，确保 客户在办理业务过程中能够得 到及时、准确的服务。
反馈处理
及时处理客户反馈和投诉，采 取有效措施改进服务质量和客 户体验。
优惠活动
通过开展优惠活动和奖励计划 等方式，提高客户黏性和忠诚
度。
05
商业银行的运营效率
运营效率的衡量指标
资产收益率
表示银行单位资产创造的利润，是评估银行 盈利能力的重要指标。
通过科学的风险管理，银 行能够更好地控制风险并 优化资源配置，从而提高 竞争优势。
提升客户满意度
稳健的风险管理能力有助 于银行提供更加可靠和优 质的服务，从而提高客户 满意度。
风险识别与评估
风险识别
银行应建立健全的风险识别机制 ，及时发现和评估潜在的风险因
素。
风险评估
对识别出的风险进行量化和定性评 估，以确定风险的大小和影响程度 。
客户关系管理的重要性
提升客户满意度
通过有效的客户关系管理，商业银行可以更好地了解客户 需求，提供更贴心、更个性化的服务，从而提高客户满意 度。
提升市场竞争力
通过有效的客户关系管理，商业银行可以更好地了解市场 趋势和竞争对手情况，从而制定更有效的市场策略，提升 市场竞争力。
增加客户黏性
良好的客户关系管理有助于培养客户忠诚度，使客户更愿 意长期与该银行保持业务关系，从而增加客户黏性。
发展的基石。
人才队伍建设对业务发展的支撑
02
通过培养和引进高素质人才，商业银行能够更好地应对市场变
化，提升业务水平和盈利能力。
人才队伍建设对风险管理的强化
03
具备专业素养和良好道德品质的人才队伍有助于商业银行建立
健全的风险管理体系，降低操作风险和信用风险。
城市商业银行竞争力分析及其发展战略
城市商业银行竞争力分析及其发展战略贺湘我国城市商业银行是在特定的经济发展历史条件下，基于特殊的金融主体组合而诞生的时代产物，加之长期以来限定区域内经营这种特定的监管约束，使我国城市商业银行具有与其他商业银行所不同的发展历程和命运。
目前，城市商业银行面临着前所未有的压力与挑战：一方面有四大国有银行的垄断及股份制银行的堵截，另一方面有轰轰烈烈改革中的农信社在追赶，加上外资银行的虎视眈眈，可以说，未来几年将是决定城市商业银行命运的关键。
在这种背景下，对城市商业银行的经营战略进行研究和探讨极其重要。
一、城市商业银行竞争力分析（一）与其他银行的比较优势与劣势分析。
认真分析南昌市商业银行与其它商业银行的比较优势和劣势，是正确制定其发展战略的关键和前提。
1.比较优势分析。
南昌市商业银行的优势主要表现在以下几个方面:(1)与外资银行相比，南昌市商业银行属于地方性金融机构，对国内市场特别是南昌和江西地方市场比较熟悉，与本地工商企业及政府机构联系较多，能够建立长期稳定的业务关系，业务人员都是当地人员，与地方各种组织有着千丝万缕的关系，对当地客户的资信状况、经营效果十分了解，可以最大限度地减少因“信息不对称”而带来的逆向选择和道德风险。
(2)与国有商业银行相比，南昌市商业银行虽然规模较小，但由于实行股份制，经营机制较为灵活，员工的积极性较高，在采用先进的经营管理办法和技术方面优势明显。
(3) 城市商业银行属于地方性金融机构，容易得到地方政府的支持和相应的保护，可充分利用当地的人才和资源，降低经营成本，形成价格竞争优势。
2.比较劣势分析。
南昌市商业银行起步较晚，资金、规模、技术、信息网络、业务品种和人才等方面都难以与外资银行和国有商业银行相比拟。
(1)与外资银行相比，资金、规模、业务品种几乎处于绝对劣势。
规模较大的外资银行基本上建立了全球清算系统和全球客户服务系统，全球范围内的资金往来当日即可完成。
外资银行的用人机制灵活，待遇优厚，具备员工持股、期权持股等激励机制，海内外经常性的培训机会较多。
我国商业银行核心竞争力的分析
我国商业银行核心竞争力的分析随着中国经济的发展和金融业的改革开放，我国商业银行在过去几十年间取得了巨大的发展。
商业银行作为金融体系的重要组成部分，承担着资金中介与金融服务的任务，其核心竞争力的提升对于金融体系稳定运行和经济持续发展至关重要。
本文将从品牌价值、营销能力、风险控制、科技创新等方面对我国商业银行的核心竞争力进行分析。
品牌价值是商业银行核心竞争力的重要组成部分。
在竞争激烈的金融市场中，建立和塑造自己的品牌形象对于商业银行来说至关重要。
具有较高的品牌价值的商业银行能够吸引更多的客户和资金，增加其市场份额。
中国银行、工商银行等具有悠久历史和广泛影响力的商业银行在品牌建设方面有着独特的优势。
这些银行通过提供全面的金融服务、稳定的资金渠道和专业的金融产品，树立了良好的品牌形象，进而提升了自身在市场中的竞争地位。
商业银行的营销能力也是其核心竞争力的关键因素之一。
营销能力的提升能够使商业银行更好地满足客户需求，增强市场竞争力。
通过市场调研和客户分析，商业银行能够提升对客户需求和消费者行为的了解，制定相应的产品和服务策略。
近年来，我国商业银行积极开展与互联网金融创新相结合的营销模式，通过运用大数据技术和智能化系统实现个性化服务与精准营销，提高了客户体验，并取得了显著的市场效果。
风险控制是商业银行核心竞争力的重要保障。
在金融市场的发展和变革中，风险管理成为商业银行的核心能力之一。
商业银行在风险控制方面需要建立完善的内控制度和风险管理体系，加强对信用风险、市场风险、操作风险等的预测、评估和控制。
中国建设银行、中国农业银行等商业银行通过建立健全的风险管理机制，加强内部合规与风险防范，有效控制了风险，并保持了较好的盈利能力和稳定经营。
科技创新在当今金融业中扮演着越来越重要的角色，也是商业银行核心竞争力提升的重要手段。
随着信息技术的不断进步，商业银行通过推进科技创新能够提供更高效、便捷的金融服务。
近年来，我国商业银行积极利用云计算、大数据、人工智能等先进技术，推出了移动支付、智能柜员机、智能客服等创新型产品和服务，满足了客户日益多样化的金融需求。
典型网点竞争力差异比较与分析——基于工商银行天津市分行网点数据
☐ 中国工商银行天津市分行 孙尤嘉典型网点竞争力差异比较与分析——基于工商银行天津市分行网点数据为了进一步提升网点竞争力，工商银行天津市分行2019—2021年开展了网点竞争力综合评价考核，按照综合网点和全功能网点两种不同业态进行季度分析。
本文通过对不同网点业态竞争力的三年数据进行比较分析，搭建典型网点大数据模型，结合天津地区工商银行经营发展特点，将全市工商银行网点分类成市区板块、郊区板块、县域板块、滨海新区板块，并与全市平均数值进行对比，分析总结各板块与不同业态网点在经营发展过程中的不同特点，探索网点在布局、适应城市发展及自身经营等方面的潜力。
一、网点竞争力的五项关键指标评价商业银行网点竞争力可能存在多项衡量指标，尤其随着客户和业务逐渐由柜面交易向离柜自助交易转化，商业银行网点阵地的使命和特征也出现变化。
目前，商业银行考量网点竞争力的主要指标包括管理资产、客户、营业收入、产品销售和支持普惠金融五个方面。
工商银行实行的网点竞争力综合评价机制主要从存款增长、客户拓展、中间业务收入、产品销售和普惠金融贷款等重点领域考核网点线下和线上渠道的经营发展能力。
存款增长指标主要是指考核期间网点本外币各项存款的净增额，是考量网点竞争能力的重点核心指标，各家商业银行都非常重视。
存款不仅是网点的主要利润来源，还是做好网点营销、客户维护的基础产品，也是完成其他各项指标的资金来源。
全量个人客户指标主要考量网点营销和客户增减变化情况，包含存款、贷款、理财、信用卡等各类客户的综合数量，代表网点服务的客户服务能力。
中间业务收入指标直接体现网点金融产品销售和金融服务带来的手续费收入情况，是网点业态最重要的利润来源之一，代表网点创造除存贷利差之外的利润和产品销售能力。
产品销售额直接反映了网点营销团队直面市场营销重点产品的能力。
本文主要选取保险产品作为重点分析指标，原因是保险产品销售对销售人员的素质和销售资质要求较高，可直接反映网点营销能力。
银行行业的竞争分析掌握行业内的主要竞争对手和市场份额
银行行业的竞争分析掌握行业内的主要竞争对手和市场份额随着经济的发展和金融市场的开放，银行行业变得越发竞争激烈。
作为金融服务的提供者，银行的竞争对手及其市场份额的分析对于银行经营管理具有重要的意义。
本文将通过对银行行业的竞争对手和市场份额进行分析，探讨银行业内部竞争的现状，并提出相关建议。
一、主要竞争对手的分析1. 国有大型商业银行国有大型商业银行是银行业内最具竞争力的对手之一。
这些银行由国家持有控制，拥有广泛的分行网络和丰富的资源。
国有大型商业银行通常能够通过提供全方位的金融产品和服务来吸引客户。
2.股份制商业银行股份制商业银行是银行业内另一类重要的竞争对手。
这些银行的股权主要由股东持有，其管理层较国有银行更加灵活。
股份制商业银行通常以高效便捷的服务和创新的金融产品吸引客户。
3.城市商业银行城市商业银行主要面向特定地区的客户群体，其规模通常较小。
尽管规模较小，但城市商业银行以地方性金融服务为特色，能够更好地满足当地居民和企业的金融需求。
4.农村商业银行农村商业银行是农村地区的主要金融机构，其客户主要是农民和农村企业。
随着农村经济的快速发展，农村商业银行在银行业内的地位日益重要。
二、市场份额的分析1.国有大型商业银行国有大型商业银行作为银行业内的重要参与者，在市场份额方面通常占据较大比例。
由于其庞大的分行网络和全方位的金融服务能力，国有大型商业银行在市场份额上具有一定的优势。
2.股份制商业银行股份制商业银行虽然相对规模较小，但其在市场份额方面的地位逐渐提升。
由于管理灵活和创新能力强，股份制商业银行能够在特定领域或市场细分中获得较高的市场份额。
3.城市商业银行城市商业银行在特定地区的市场份额通常较大。
由于其在当地的地理优势和服务特色，城市商业银行在当地居民和企业间具有较高的市场份额。
4.农村商业银行农村商业银行在农村地区的市场份额逐渐增加。
随着农村经济的发展和农民收入的增加，农村商业银行在农村金融市场中具备较大的发展潜力。
银行竞争分析剖析银行行业的竞争格局和关键竞争对手
银行竞争分析剖析银行行业的竞争格局和关键竞争对手银行竞争分析——剖析银行行业的竞争格局和关键竞争对手银行行业一直以来都是高度竞争的领域，各家银行争夺市场份额、提升服务品质、拓展产品创新。
对于银行来说，了解竞争格局以及识别关键竞争对手至关重要。
本文将对银行行业的竞争格局和关键竞争对手进行深入分析。
一、银行行业的竞争格局银行行业的竞争格局主要通过以下几个方面来分析：1. 市场占有率银行的市场占有率是衡量其竞争优势的一个重要指标。
市场占有率高的银行通常可以通过规模经济和品牌效应来降低成本，提供更具竞争力的产品和服务，从而在市场中占据主导地位。
2. 客户群体银行的客户群体是决定其竞争格局的另一个重要方面。
不同银行在客户定位上有所侧重，有的银行专注于个人客户，有的银行则更注重企业客户。
通过了解关键竞争对手的客户定位，银行可以更好地制定战略，增强自身的竞争力。
3. 产品和服务银行的产品和服务是吸引客户和与竞争对手区分的关键。
一家具有创新能力和差异化的银行通常能够以独特的产品和服务满足客户需求，赢得竞争优势。
4. 渠道布局银行的渠道布局也是银行行业竞争格局的重要组成部分。
传统的银行渠道主要包括柜面业务和ATM机，而现代化的渠道则包括手机银行、网上银行等。
通过拥有更广泛和便捷的渠道网络，银行可以更好地满足不同客户的需求，提高竞争力。
二、关键竞争对手分析银行行业存在众多关键竞争对手，了解他们的优势和弱点对于制定银行的竞争战略至关重要。
以下是对几个典型的银行竞争对手的分析：1. 建设银行建设银行是我国四大国有商业银行之一，具有广泛的市场渗透率和大量的分支机构。
建设银行的竞争优势在于其庞大的资本实力和强大的风险控制能力，可以满足大型企业和个人客户的多元化需求。
2. 中国工商银行中国工商银行是我国最大的商业银行之一，以其强大的综合实力和全球化的经营模式而闻名。
工商银行的竞争优势在于其庞大的市场份额和丰富的金融产品和服务，以及领先的科技应用能力。
浅谈我国城市商业银行竞争力分析
读和误解 ， 使得这个抵扣链条不因为企业对政策 的认 识差异而 导致不必要 的断裂 ， 使得各试点企业 能够充分利用 现有政策达
另一方面， 我们有必要把与试点企业业务往来较多的区域纳入 且要 以积极的态度解 决这些发展中的问题。
到试 点的范 围之 内， 从而在区域上形成一个较 为完善的区域链
０ ０ ９（ Ｓ １ ） 外 一点是 ， 加 强对 试点政策 的宣传力 度 ， 使得试 点范围 内的企 技 ．２
参
考
文
的补 贴扶 持。针对 物流行业 目前 发展 的状况来看， 建议对 货物 来希望 达到一种 不因新政策 而导致部分服务行 业 的牺 牲的人 运输服务 纳入 到物 流辅助服 务当中去， 对其适用 百分之六 的税 性化 目的 ， 但 是 由于适 用 了不 当的标 准， 实 际上打击 了一些综
率， 从而代 替较 高的百分之十一的税率。 另一方面 ， 我们需要看 合性行业 的积极性 。因此 ， 调整财政扶 持政 策的核心是调整现
指标体系， 从而为我国城市商业银行提供可靠 的理论指导。
一
国社科 院的金磅研究员 ， 他们对于企业竞争力的分析是基 本类 似 的， 认 为企业 竞争力主 要就 是以更低 的价格或者消 费者更为
、
商业银行竞争力的定义
并 且能够实现经济上 长期的 良 关于商业银行 的竞争力 ， 我们 要从企业竞争力谈起 。所谓 满 意的质量持续地生产和销售 ， 企业竞争 力， 我们是依照公认的最权威 的国家竞争力研 究机构 性循环 ， 具有 持续 的 良好 业绩 ， 是企业能够使 自身得 以发展 的 Ｉ ＭＤ 与 ＷＥ Ｆ的定义 ， 它们认 为， 企业竞争力 指的就是 比其竞对 能力或者综合素质 ， 最终将会体现 在持续性和成长 性的盈利能
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我国商业银行竞争能
力比较分析
李献华王维刚
一般而言，企业竞争力是指独立经营的企业在市场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和。
商业银行是以获取利润为经营目标、以多种金融资产和金融负债为经营对象、具有综合服务功能的金融企业，它具有一般工商企业的基本特征，但由于其经营对象和经营方式的特殊性，决定了对其竞争能力的分析不能完全套用对一般企业的分析方法。
我们认为，商业银行竞争能力可以从资产的流动性、安全性、收益性和银行的经营能力等几方面加以分析。
一、我国商业银行竞争能力的实证分析
（一）流动性分析
1．现金资产比率。
该指标是现金资产与资产总额的比率。
现金资产包括库存现金、在央行存款、同业存放款以及托收中现金等项目。
一般认为，该比率能够反映商业银行应付日常提存、结算以及法定准备金要求而产生的流动性需求能力。
表中数据显示，我国各商业银行的现金资产比率普遍高于国外银行，且大银行高于小银行。
中国银行的现金资产比率高达30％左右，而花旗银行、汇丰银行只有7－8％。
我国商业银行现金比率较高的原因之一是我国银行法定准备金率高，但也由于我国商业银行结算的技术手段比较落后，现代化、自动化程度较低，银行资金清算效率低下。
2．存贷比率
该指标是指各项贷款期末余额与各项存款期末余额的比率。
一般来讲，商业银行在初级阶段的存贷比率较低，随着经营管理水平提高和银行规模的扩大，该比例也会不断上升。
该指标是表明银行资产流动性的一个重要指标，其值越高，表明银行的流动性越差，风险程度越大。
因为相对于稳定的资金来源而言，银行贷款过多，则银行可用资金越少。
但同时，这个指标也不能太低，因为过度流动性的机会成本极大。
表中可见，国外银行的存贷比率远高于我国银行，花旗银行超过100％，反映了外国银行完全按照市场规则进行运作，以利润最大化为价值取向，尽量压缩非盈利资产，扩大贷款规模。
国有独资银行的比率高于股份制银行，其主要原因是国有独资银行受政府影响大，过多地承担了给国有企业贷款的“义务”，而小型银行与政府关系相对不密切，基本可以根据市场从自己的意愿出发行事，在国
内坏账呆账问题突出的情况下，银
行的风险防范意识增强，“惜贷”
心理加大，因而贷款较之存款有更
大幅度的下降。
（二）盈利性分析
最常用的商业银行盈利性衡
量指标是资本收益率和资产盈利率。
资本收益率是用于衡量银行运用投资者投入资本获得收益的能力。
资本收益率可以表示为：资本收益率=税后利润／平均资本
资产收益率反映银行资产的获利能力。
资产收益率可以表示为：资产收益率=税后利润／平均资产
我国国有独资商业银行的资本收益率普遍很低，只有5％左右，而且还有下降的趋势，而外资银行的资本收益率均在20％以上。
国有独资商业银行资产收益率还不到1％，远低于国外商业银行。
反映出国有独资商业银行盈利能力较差，市场竞争能力很弱。
相比之下，我国股份制商业银行的盈利能力要强得多，2000年度我国5家进入世界1000个大的股份制商业银行平均资本利润率为11．14％，但平均资产收益率不高，只有0．62％。
股份制商业银行的盈利能力较强原因在于其建立了比较规范的现代商业银行体制，产权结构比较完善，市场运作比较规范。
《金融理论与实践》2001年第7期。