如何做好投后管理与风险控制
投后管理该怎么做，这篇讲得很全很透
1投后管理的必要性投后管理是整个股权投资体系中⾮常重要的环节，主要包括投后监管和提供增值服务两部分（如上图所⽰）。
到，但⾃ 2013年底才开始逐步被各投资机构重视起来。
据普华永道报告（2013得投后管理将成为基⾦的核⼼竞争⼒，逐渐显现新的盈利模式。
那么投后管理的价值究竟有多⼤？1.1 把控风险解决当前企业存在的问题，另⼀⽅⾯在考察类似项⽬时规避这类风险。
1.3.2 调整投资布局多数投资机构在设⽴基⾦时，都会设定好投资的领域和轮次范围，但随着市场红利爆发，很容易引起某⼀领域的项⽬扎堆，⽐如 2014年-2015年的互联⽹⾦融等各种 “互联⽹ ” 的产品。
那么投后部门在这个时候就要严格把控每个领域的占⽐和项⽬质量。
⽐如当下已经投了某⼀领域细分下的多家企业，在这个时候，投后部门就要及时反馈给投前⼈员在之后看这⼀类别的项⽬时，要有更加严格的门槛或者差异化。
当然，不排除⼀些⼤体量的基⾦可以多项⽬操盘，赌在同样的商业模式下哪家团队可以跑得更快更好。
但在不考虑基⾦量级的情况下，单纯从投后管理的⾓度来看，避免同质化，尽可能地多样化产品，多元化领域，⼀来降低⼀篮⼦风险，⼆来从全局提⾼基⾦的覆盖⾯和成长空间，三来可以在同⼀领域同⼀产品下，投后⼈员可对接更多的资源，更快更好地孵化项⽬。
2投后管理的内容2.1投后管理的⽬标私募股权投资基⾦实施投资后管理的总体⽬标是为了规避投资风险，加速风险资本的增值过程，追求最⼤的投资收益。
为了达到总体⽬标，私募股权投资基⾦要根据已投资企业情况制定各个投资后管理阶段的可操作性强、易于监控的⽬标。
分时期来看，投资后管理前期的⽬标应是深⼊了解被投资企业，与私募股权投资管理专家建⽴相互之间的默契，尽可能地达成⼀致的经营管理思路及企业管理形式，完成企业的蜕变，达到企业规范管理的⽬标。
投资后管理中期的⽬标则是通过不断地帮助被投资企业改进经营管理，控制风险，推动被投资企业健康发展。
2.2 投后管理的管理内容常规性管理和决策性管理以及价值增值性服务是私募股权投资投后管理的主体内容。
投后管理应该做什么？怎么做？
投后管理应该做什么？怎么做？投后管理应该做什么？怎么做？对于投资资⾦体量⼤的项⽬，投资机构甚⾄可能组建专门的投管⼩组，实时关注⾏业与企业的发展动态，最⼤限度为企业⽅提供服务。
⼀、投后管理的⼀般范式投资决策好⽐恋爱，即使周期拉的长⼀些，⼼情总是愉悦的。
⽽投后管理是双⽅领证后步⼊漫漫的柴⽶油盐。
过好⽇⼦的重要性，⾃然⼤过于谈好恋爱。
由于⽬前国内⼤部分投资⼈更多的是在追所谓的风⼝，谈不上投资逻辑，更谈不上形成价值投资框架。
往往不重视投后，只是将投后团队作为扫尾部门。
⽼投认为，真正的投后团队，对于所投企业的认知度，甚⾄要⾼于投资决策⼈。
在投前部门项⽬负责⼈提供的项⽬材料(包括产品优势，产品核⼼竞争⼒，⾏业环境，投资必要性，整合前景等)的基础上，投后部门要进⼀步深⼊研究所投企业与⾏业标杆的商业模式、⾏业发展轨迹，并制定针对性的投后管理策略。
通常情况下，围绕风险把控与资源对接，投管团队的⼯作主要有四个⽅⾯的内容：项⽬运营、分层管理、增值服务与价值输出。
1.项⽬运营⾸先是要做好基础运营，做好底层数据的搜集和整理。
搭建项⽬数据库，完善基本情况(⼯商变更等常规资料汇总)、财务、业务、融资需求及进展、当前问题及策略等维度的信息，以⽉或者季度为单位⾛访企业，汇总资料，并且上报给公司管理层。
其次是要进⾏定期诊断，解决追踪过程中发现的问题。
针对于⾛访过程中企业提及的或者在交涉过程中发现的情况，运营⼈员需出具具体的诊断报告及相应解决⽅案，和企业负责⼈⼀同解决当前的问题或者给予所需的帮助。
2.分层管理基于项⽬运营⼯作搜集整理的数据，可以从企业的业务运营状况、企业状况、投融资需求及进展、团队状况等维度，对企业进⾏分级管理(例如，根据企业所处的融资阶段，分为A、B、C、D四个层级)，采取差异化的资源对接策略，资源优先向⾼等级项⽬倾斜。
项⽬库的数据，通过持续地回访实时更新完善。
A类企业标准：商业模式已较成熟，团队较完善，且具有优质的造⾎能⼒，可以⾃⾏有效地规划未来路径。
投后管理规范指引
投后管理规范指引1. 引言本文档旨在提供一份投后管理的规范指引，以帮助企业在投资完成后有效管理和监督投资项目，最大化投资回报并降低风险。
2. 投后管理的重要性投后管理是投资过程中的关键环节，它可以确保投资项目顺利进行并取得预期的成果。
投后管理包括但不限于风险管理、财务管理、战略规划、组织管理和决策支持等方面，它能够提供必要的支持和指导，确保投资项目的有效运作。
3. 投后管理的关键要点在进行投后管理时，需要关注以下几个关键要点：3.1 监督投资项目投后管理应确保对投资项目进行持续的监督和评估，以及及时发现和解决潜在的问题。
监督投资项目可以通过定期的报告和会议、现场考察、风险评估等方式来实现。
3.2 风险管理风险管理是投后管理的重要组成部分。
投资项目面临的各种风险应得到有效的识别、评估和控制。
在进行风险管理时，应制定详细的风险管理计划，包括风险识别和评估、风险控制和防范措施等。
3.3 财务管理投后管理应包括财务管理的方面，确保投资项目的财务状况在可控范围内。
财务管理包括资金管理、预算管理、财务报表的编制和分析等。
同时，需要建立健全的财务制度和控制机制，确保财务数据的准确性和及时性。
3.4 战略规划投后管理还应包括战略规划方面的工作。
战略规划能够为投资项目提供长远的发展方向和目标，确保项目与公司整体战略的一致性。
在进行战略规划时，应考虑市场环境、竞争对手、资源配置等因素，制定合适的战略方案。
3.5 组织管理组织管理是投后管理中不可忽视的一环。
投后管理应建立有效的组织架构和管理机制，明确各岗位职责和权限，确保投资项目的顺利进行。
同时，还应注重团队建设和人员培训，提高管理团队的专业素质和能力。
3.6 决策支持投后管理还应提供有效的决策支持。
投资项目中可能面临各种决策问题，如扩大投资、调整战略、改进运营等。
投后管理应提供合适的信息和分析，辅助决策者进行权衡和决策。
4. 总结投后管理是确保投资项目取得预期成果的重要环节。
投后管理制度
投后管理制度投后管理制度1. 简介投后管理制度是指在投资交易完成后，投资方对被投资公司进行持续的管理和监督的一系列规章制度和流程。
这些制度和流程旨在确保投资方的权益得到保护，同时协助被投资公司实现预期业绩目标，并提供项目管理和决策支持。
本文档将介绍投后管理制度的重要性、内容和实施流程。
2. 投后管理制度的重要性投后管理制度的重要性在于促进投资方和被投资公司之间的良好合作关系，确保投资决策的有效执行和投资回报的最大化。
以下是投后管理制度的重要性之一：2.1 提供风险管理和控制投后管理制度包括建立监测和评估风险的程序，以便及时发现和解决任何可能影响投资回报的问题。
通过定期的风险评估和监测，投资方可以采取适当的行动来控制和管理风险，从而保护自己的投资。
2.2 协助业绩目标实现投后管理制度可以让投资方和被投资公司共同制定并落实业绩目标。
通过制定明确的绩效指标和评估方法，投资方可以对被投资公司的业绩进行监控和评估，并提供相应的支持和建议，帮助被投资公司实现预期的业绩目标。
2.3 提供项目管理和决策支持投后管理制度建立了一套项目管理和决策支持机制，包括定期的投资者沟通会议、决策备忘录和决策流程等。
这些机制有助于投资方与被投资公司进行有效的沟通和协调，促进项目的顺利进行和决策的高效执行。
3. 投后管理制度的内容投后管理制度涵盖了多个方面，包括但不限于以下内容：3.1 绩效评估和报告投后管理制度应包括定期的绩效评估和报告机制，以便及时了解被投资公司的经营状况和业绩表现。
绩效评估和报告可以根据事先确定的指标和方法进行，投资方可以根据评估结果对被投资公司的经营策略和决策做出相应调整。
3.2 风险管理和控制投后管理制度应包括风险管理和控制措施，以便及时发现和应对可能的风险。
这些措施可以包括制定风险评估和监测流程、建立风险应对机制、定期组织风险管理培训等。
3.3 投资者沟通和协调投后管理制度应包括投资者沟通和协调机制，以便投资方与被投资公司之间进行有效的沟通和协调。
如何做好投后管理的10个方面？(实用版)
如何做好投后管理的10个方面？（实用版）“投后管理"自2013年底开始被各投资机构重视起来。
将投后管理参与使企业实现增值的过程，从而使得投后管理将成为基金的核心竞争力变成新的盈利模式。
1尽可能降低企业的试错成本把控风险的不仅包括了基金的经营风险，也涵盖了已投企业在经营环境和市场大趋势不断变化下，各因素带来的不确定性。
可以尽可能降低企业的试错成本。
企业在财务体系和人员匹配甚至于商业模式，那么保姆既是听诊号脉的医生，又是服务入微的管家。
从主观和客观大体两个方面，从政策、市场、管理、资金链（财务）等多个维度降低企业潜在的风险，从而实现投资的保值增值。
2增强企业软实力深耕也可以成为增强投资机构软实力的一种方式随着资本市场大体量地增长，但优质的项目毕竟是少数。
为了吸引到足够多优质的项目，单纯靠资金的支持已经很难留住优质的企业方。
投资人更加看重投后管理带来的绩效改善，进而通过企业的有机增长保值增值。
3反哺投前检验投资逻辑，这一点承载了投前投后互相辅佐的价值在投前部门短期内完成企业投资后，投后人员通过长期的跟进回访，甚至于纠错打磨后，对当初投资人员的投资逻辑进行检验。
在必须这个时候，投后部门就要对项目亮起红灯，帮助项目方梳理商业模式的同时，及时地反馈给投前项目负责人。
投前人员一方面解决当前企业存在的问题，另一方面在考察类似项目时规避这类风险。
4内部建立专门的专家顾问/咨询团队，为被投企业提供如“嵌套式增值服务方案”嵌入式投后服务也被创新工场采纳，除此之外，还设立各类核心成员的专属升级化的已投项目服务社群。
同样，还建立投融资链条中各路中介机构的战略合作联盟。
致力于打造一个核心的企业金融生态平台。
5设有专业的运营团队为企业提供增值服务专门为所投企业提供现金、收入、成本、组织架构和战略，团队与运营咨询团队以及高级顾问等，对提高企业商业收入和业务等提出规划和建议。
在整合并购投资及其投后管理也有很多的一致性。
投后管理风险管理制度
投后管理风险管理制度第一章总则第一节为保障公司投后管理工作的正常进行，提高对风险事项的处置能力，规范公司投后管理工作中对风险事项的管理体系，增强风险控制的针对性和可操作性，特制定本制度。
第二节本制度应遵守国家法律、法规和公司管理规章制度，遵循公平、公正、公开和风险可控原则。
第二章风险识别第三节风险识别是指在风险事故发生之前，运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。
包括以下内容：1、感知风险:即了解客观存在的各种风险,是风险识别的基础,只有通过感知风险,才能进一步在此基础上进行分析,寻找导致风险事故发生的条件因素，为拟定风险处理方案，进行风险管理决策服务。
2、分析风险：即分析引起风险事故的各种因素,它是风险识别的关键。
第四节识别内容：1、建设风险，即项目在建设过程可能面临的自然风险、安全风险、社会风险、经济风险、法律风险等情况；2、环境风险包括：A、企业的生产经营活动与外部环境的要求相违背而受到的制裁风险；B、国家政策、法律、社会文化、道德风俗习惯的改变使企业的生产经营活动受阻而导致企业经营困难;3、财务风险是指企业在建设、生产过程中由于企业收支状况发生意外变动给企业财务造成困难而引发的企业风险；4、人事风险是指涉及企业人事管理方面的风险；5、市场风险是指市场结构发生意外变化,使企业无法按既定策略完成经营目标而带来的经济风险。
导致市场风险的因素主要有：A、企业对市场需求预测失误，不能准确地把握消费者偏好的变化；B、竞争格局出现新的变化，如新竞争者进入,所引发的企业风险;C、市场供求关系发生变化；第五节基本原则。
基本原则分为：1、全面周详。
为了对风险进行识别,应该全面系统地考察、了解各种风险事件存在和可能发生的概率以及损失的严重程度；风险因素及因风险的出现而导致的其他问题；损失发生的概率及其后果的严重程度。
2、综合考察。
项目公司面临的风险是一个复杂的系统，其中包括不同类型、不同性质、不同损失程度的各种风险。
投资管理及风险控制
投资管理及内控、风控制度一、项目管理（1）投资项目的分类管理投资管理按照投资项目性质实施分类管理、分类运作，由项目经理明确分工，分别负责。
公司投资业务部门总经理在董事长和总经理领导下负责部门日常事务的管理。
（2)投资项目的部门与个人负责制已批准实施的对外投资项目，由授权的公司投资业务部门负责具体实施。
投资业务部门负责将投资项目的组织实施工作的具体分工内容分解到各个投资项目经理。
投资公司的投资项目实行总经理领导下的投资项目经理负责制，项目经理承担或牵头组织项目寻找考察、开发谈判和策划实施的三大环节，执行市场调研、前期筹备、中期监控和项目后期评估.其中，市场调研包括自行调研与聘请有关咨询公司或专家调研相结合的方式，前期筹备包括项目前期策划(项目建议书、可行性报告、商业计划书)的组织编写,项目公司及其组织机构的设立、投资合作或投资交易方案的设计、人员招聘等，中期监控包括品牌管理、运营管理、财务监督、经营计划考核、公司战略决策与重大资本性支出的审查等。
投资项目经理在投资业务部门总经理的组织下开展工作。
（3）投资项目预算管理制度投资项目必须获得公司高管层的授权批准文件，并附有经审批的投资预算方案和其他相关资料。
公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经授权领导和部门批准。
如与其他公司（个人）合作，投资公司应保持控股地位，并可控制公司重大战略方针、日常运营和财务，原则上应派遣项目公司董事长和财务总监（财务经理）参与经营管理。
投资金额额度审批实行董事长授权下的总经理审批制。
由董事会共同投票表决方式决定取舍。
（4）项目投资后期管理投资项目经理在投资完成后负责对被投资企业和项目的投后管理，包括项目和企业经营管理监控、参与规划企业战略发展等。
投资完成并在一定经营或运作期限结束后（视项目周期和经营或运作情况而定），对被投资项目或企业进行全面评估,并总结投资过程中的成败得失，分析投资效益，进行投资目标考核，总结有关经验,并形成投资后评估报告。
扎扎实实做好投后管理工作
价值实现
价值实 现退出
项目复 盘总结
工作协同 风险预警管理 关键决策管理 资产组合管理 投资绩效管理
贴合业务发展的投资管理信息化平台 平台及基 础建设 规范、高效的制度体系、管理流程 尽职、专业、高效能的投后管理队伍
2
投后管理核心工作
1 常规性管理
复星坚持“谁投资，谁负责，谁管理”的原则，将投资团队 的利益与责任紧密捆绑在一起。主要指各投资平台日常运作 过程中，通过各种常规性手段把握被投企业的经营动态，并 按照规定流程与职权，及时解决存在的各类问题。其实质就 是根据被投企业经营信息的动态反馈，对其进行监控和管理 的过程。
“复星一家”资源协同
综合咨询服务 配合资本运作
ห้องสมุดไป่ตู้
3
集团投后管理原则
不缺位
对新投资项目协助落实 被投企业完善公司治理、 推进改制进程、健全内控
不越位
保持投资企业注册地址 不变、纳税渠道不变、核
勤补位
企业受行业影响业绩波动 时，帮助被投企业市场拓展、 投资企业之间的业务协同 进入上市阶段时，提供资 本市场的专业补位。包括中 介推荐与评估，上市重大事 项跟进、上市前财经公关支 持等 企业受到突发事件时，资 源支持和管理支持 新投企业的管理补位，如 董秘、财务总监等人选推荐、 协助内控建设、预算编制支 持、帮助战略制定、税务筹 划等
业所有服务均为免费
根据企业需要提供服务， 一般情况下不介入企业日 常管理，充分发挥企业团 队的创业精神或原有优势
投后管理的不同阶段划分
在投决会后，通过形成管理建议书、“百日计划”实施、持续跟踪、价值实现四个 阶段的服务的实施，实现“共赢”。
• 在尽职调查完成后，通过对被投公司 的管理层和业务进行进一步了解，制 定出管理建议书，对通过投决会的企 业形成“百日计划”
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