中小企业客户关系管理系统(CRM)需求文档
CRM项目文档模板
CRM项目文档模板1. 引言本文档旨在提供一个CRM（客户关系管理）项目文档的模板，帮助项目团队组织和管理项目开发过程。
该文档适用于任何CRM项目，无论是小型企业的内部系统还是大型公司的客户管理平台。
2. 项目概述本节介绍CRM项目的背景和目标。
2.1 背景在当前商业环境下，与客户建立良好的关系对于企业的成功至关重要。
CRM系统的目标是帮助企业建立、维护和增强与客户之间的关系，从而提升客户满意度和业务增长。
2.2 目标本CRM项目的目标是开发一个功能完善的CRM系统，能够提供以下主要功能：•客户信息管理：包括客户的基本信息、交易记录等。
•销售管理：支持销售流程管理、机会管理等。
•顾客服务：提供客户服务请求管理、投诉处理等功能。
•数据分析和报告：支持数据分析和生成各种报告。
3. 需求分析本节阐述CRM项目的详细需求，包括功能需求和非功能需求，以及用户角色和使用案例。
3.1 功能需求根据项目的目标，以下是CRM系统的基本功能需求：•客户信息管理：–添加、编辑和删除客户信息。
–查看和搜索客户信息。
–记录客户的交易历史，包括购买记录、服务请求等。
•销售管理：–创建和管理销售机会。
–跟踪销售过程和进展。
–生成销售报告和分析数据。
•顾客服务：–创建和管理客户服务请求。
–调度和分配服务请求给合适的团队成员。
–跟踪和解决客户投诉。
•数据分析和报告：–提供可视化的数据分析图表。
–生成各种报告，包括销售报告、服务报告等。
3.2 非功能需求除了功能需求外，还需要满足一些非功能需求，例如：•安全性：保护客户数据和敏感信息的安全性。
•可扩展性：支持系统的扩展和升级。
•可靠性：保证系统的稳定性和可靠性。
•用户友好性：提供用户友好的界面和操作体验。
3.3 用户角色和使用案例在CRM系统中，通常包含以下用户角色：•管理员：负责系统的配置和管理。
•销售人员：负责销售相关的工作，如创建销售机会等。
•客服人员：处理客户服务请求和投诉。
CRM——客户关系管理系统
CRM——客户关系管理系统CRM——客户关系管理系统⼀、CRM简介客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management），企业为提⾼核⼼竞争⼒，利⽤相应的信息技术以及互联⽹技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从⽽提升其管理⽅式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终⽬标是吸引新客户、保留⽼客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。
⼆、CRM软件介绍现如今越来越多的企业⽤户开始接触CRM客户关系管理软件，接下来就以软件华强CRM企业版-单机版为例，介绍CRM软件的操作步骤跟功能。
CRM软件的⼤致功能模块，⼀般来说不外乎：客户管理、销售管理(售前、售中、售后)、财务管理等⼏⼤模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM⼈⼒资源管理模块。
业务流程包括：新增客户信息——建⽴跟单(确定销售意向)——销售进度(每次联系记录)——下订单——收款。
三、CRM软件操作步骤1、新增客户信息操作步骤：登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系⼈信息，如图1。
图1 添加客户信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。
⿏标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情，如图2。
图2 客户详细信息2、跟单（1）业务员跟⽬标客户⾸次联系确认其销售意向，建⽴跟单信息。
在该客户详情查看页⾯，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放⼤镜选择该客户)，如图3。
图3 查看客户新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品,如图4。
图4 新增跟单记录第⼆次联系前，可直接在该客户查看页⾯“往来动态”中点击之前的建⽴的线索跟单链接，如图5；找到之前建⽴线索跟单，如图6，了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”，如图7，记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。
(完整版)CRM需求文档
客户关系管理系统需求规格说明书编号：CRM版本：1.01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。
另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限，收发邮件功能用于获得客户的详细需求，文档管理功能用于客户信息文件的存储。
1.3 读者对象1.4 参考文档1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。
客户：购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。
客户服务：由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。
分咨询、建议、投诉等类型。
2 系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动，这三部分内容有其公司销售系统进行管理。
但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。
2.2 用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
高管：审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
企业客户关系管理系统(CRM)开发计划
企业客户关系管理系统（CRM）开发计划第1章项目概述 (4)1.1 项目背景 (4)1.2 项目目标 (4)1.3 项目范围 (4)第2章需求分析 (5)2.1 用户需求调研 (5)2.2 功能需求分析 (5)2.3 非功能需求分析 (6)2.4 需求确认与优先级排序 (6)第3章系统设计 (6)3.1 系统架构设计 (6)3.1.1 表示层 (6)3.1.2 业务逻辑层 (7)3.1.3 数据访问层 (7)3.2 模块划分与功能描述 (7)3.2.1 客户管理模块 (7)3.2.2 销售管理模块 (7)3.2.3 服务管理模块 (7)3.3 数据库设计 (8)3.3.1 客户信息表 (8)3.3.2 联系人信息表 (8)3.3.3 销售机会表 (8)3.3.4 订单信息表 (8)3.3.5 服务请求表 (8)3.4 界面设计 (8)3.4.1 客户管理模块界面 (8)3.4.2 销售管理模块界面 (8)3.4.3 服务管理模块界面 (8)第4章技术选型与平台搭建 (9)4.1 技术选型 (9)4.1.1 后端技术 (9)4.1.2 前端技术 (9)4.1.3 移动端技术 (9)4.2 开发环境搭建 (9)4.3 项目管理工具 (10)4.4 持续集成与部署 (10)第5章系统开发 (10)5.1 编码规范与约定 (10)5.1.1 编码规范 (10)5.1.2 命名规范 (10)5.1.3 版本控制规范 (11)5.2.1 技术选型 (11)5.2.2 功能开发 (11)5.3 后端开发 (11)5.3.1 技术选型 (11)5.3.2 功能开发 (11)5.4 系统集成与测试 (11)5.4.1 系统集成 (12)5.4.2 测试 (12)第6章系统功能实现 (12)6.1 客户管理 (12)6.1.1 客户信息管理 (12)6.1.2 客户分类与标签 (12)6.1.3 客户导入与导出 (12)6.2 联系人管理 (12)6.2.1 联系人信息管理 (12)6.2.2 联系人分类与标签 (12)6.2.3 联系人导入与导出 (12)6.3 跟进管理 (13)6.3.1 跟进记录 (13)6.3.2 跟进计划 (13)6.3.3 跟进提醒 (13)6.4 合同管理 (13)6.4.1 合同信息管理 (13)6.4.2 合同状态跟踪 (13)6.4.3 合同提醒与预警 (13)6.4.4 合同统计与分析 (13)第7章系统安全与权限管理 (13)7.1 用户认证与授权 (13)7.1.1 用户认证 (13)7.1.2 用户授权 (14)7.2 角色与权限配置 (14)7.2.1 角色管理 (14)7.2.2 权限配置 (14)7.3 数据加密与保护 (15)7.4 安全审计与日志 (15)7.4.1 安全审计 (15)7.4.2 日志管理 (15)第8章系统测试与优化 (15)8.1 测试策略与计划 (15)8.1.1 测试目标 (15)8.1.2 测试范围 (16)8.1.3 测试方法 (16)8.1.4 测试资源 (16)8.2 功能测试 (16)8.2.1 制定详细的测试用例； (16)8.2.2 针对每个功能模块进行正向、反向和边界测试； (16)8.2.3 采用自动化测试工具进行回归测试； (16)8.2.4 验证系统在各种场景下的功能正确性。
客户关系管理系统需求规格说明书
客户关系管理系统需求规格说明书客户关系管理系统需求规格说明书1.引言本文档旨在描述客户关系管理系统的功能需求和性能要求，以满足企业对客户关系的有效管理和提升客户满意度的目标。
2.业务背景介绍企业的客户关系管理现状以及对系统的需求原因和目标。
3.系统总体描述3.1 系统概述描述系统的整体功能和目标。
3.2 用户特征描述使用系统的不同类型用户及其需求。
3.3 约束说明系统所受到的约束条件，例如时间、成本、技术等方面的限制。
4.功能性需求4.1 用户管理描述系统中用户的注册、登录、权限管理等功能。
4.2 客户管理描述客户信息的录入、查询、更新和删除等功能。
4.3 销售管理描述销售机会的跟进、预测、报表等功能。
4.4 服务管理描述客户服务请求的处理、分配、跟踪和评估等功能。
4.5 市场活动管理描述市场活动的策划、执行、评估等功能。
4.6 数据分析描述系统支持的数据分析功能，例如销售报表、客户频次分析等。
5.非功能性需求5.1 性能要求描述系统对于并发用户数量、响应时间、吞吐量等性能指标的要求。
5.2 可靠性要求描述系统对于故障恢复、灾难恢复等可靠性要求。
5.3 安全性要求描述系统对于用户认证、数据保密性、数据完整性等安全性要求。
5.4 易用性要求描述系统对于用户界面、操作流程、帮助文档等易用性要求。
6.附件本文档涉及的附件包括原型设计图、流程图、数据字典等。
7.法律名词及注释7.1 法律名词1：注释对于文档中出现的法律名词进行解释和注释。
7.2 法律名词2：注释对于文档中出现的法律名词进行解释和注释。
8.结束。
客户关系管理(CRM)系统维护作业指导书
客户关系管理（CRM）系统维护作业指导书第1章 CRM系统维护概述 (4)1.1 系统维护的重要性 (4)1.2 系统维护的目标与原则 (5)1.2.1 系统维护的目标 (5)1.2.2 系统维护的原则 (5)1.3 系统维护的主要任务 (5)第2章 CRM系统维护组织与管理 (6)2.1 维护团队组织结构 (6)2.1.1 维护团队领导 (6)2.1.2 系统管理员 (6)2.1.3 开发与维护工程师 (6)2.1.4 数据库管理员 (6)2.1.5 技术支持与培训师 (6)2.2 岗位职责与工作流程 (6)2.2.1 维护团队领导 (6)2.2.2 系统管理员 (6)2.2.3 开发与维护工程师 (6)2.2.4 数据库管理员 (7)2.2.5 技术支持与培训师 (7)2.3 维护计划与进度安排 (7)2.3.1 制定维护计划 (7)2.3.2 进度安排 (7)第3章 CRM系统硬件设备维护 (7)3.1 服务器维护 (7)3.1.1 服务器检查 (7)3.1.2 硬盘维护 (7)3.1.3 内存维护 (8)3.1.4 CPU维护 (8)3.1.5 系统更新与升级 (8)3.1.6 备份与恢复 (8)3.2 网络设备维护 (8)3.2.1 交换机维护 (8)3.2.2 路由器维护 (8)3.2.3 防火墙维护 (8)3.2.4 VPN设备维护 (8)3.3 存储设备维护 (8)3.3.1 磁盘阵列维护 (8)3.3.2 数据库维护 (9)3.3.3 存储网络维护 (9)3.3.4 备份设备维护 (9)第4章 CRM系统软件维护 (9)4.1.1 升级流程 (9)4.1.2 更新策略 (9)4.2 应用软件维护 (9)4.2.1 应用软件检查 (9)4.2.2 应用软件优化 (9)4.2.3 应用软件升级 (10)4.3 数据库维护 (10)4.3.1 数据库备份 (10)4.3.2 数据库优化 (10)4.3.3 数据库安全 (10)第5章 CRM系统功能优化 (10)5.1 系统功能监测 (10)5.1.1 监测指标 (10)5.1.2 监测工具与方法 (10)5.1.3 监测频率与报告 (10)5.2 功能瓶颈分析 (11)5.2.1 硬件资源瓶颈 (11)5.2.2 软件资源瓶颈 (11)5.2.3 代码优化 (11)5.2.4 架构优化 (11)5.3 功能优化措施 (11)5.3.1 硬件优化 (11)5.3.2 软件优化 (11)5.3.3 代码优化 (11)5.3.4 架构优化 (11)5.3.5 功能测试与调优 (12)第6章 CRM系统安全防护 (12)6.1 系统安全策略 (12)6.1.1 权限管理 (12)6.1.2 用户认证 (12)6.1.3 安全审计 (12)6.1.4 安全防护策略更新 (12)6.2 数据备份与恢复 (12)6.2.1 备份策略 (12)6.2.2 备份介质 (12)6.2.3 恢复测试 (12)6.2.4 异地备份 (12)6.3 网络安全防护 (13)6.3.1 防火墙 (13)6.3.2 入侵检测系统（IDS） (13)6.3.3 防病毒软件 (13)6.3.4 数据加密 (13)6.3.5 VPN虚拟专用网络 (13)第7章 CRM系统用户支持与培训 (13)7.1 用户支持服务 (13)7.1.1 支持服务范围 (13)7.1.2 支持服务方式 (14)7.1.3 支持服务时间 (14)7.2 用户培训与指导 (14)7.2.1 培训内容 (14)7.2.2 培训方式 (14)7.2.3 培训时间及地点 (14)7.3 常见问题解答与处理 (14)7.3.1 系统操作问题 (15)7.3.2 业务流程问题 (15)7.3.3 系统故障处理 (15)第8章 CRM系统维护工具与设备 (15)8.1 维护工具的选择与使用 (15)8.1.1 工具选择原则 (15)8.1.2 常用维护工具 (16)8.1.3 工具使用规范 (16)8.2 维护设备的配置与管理 (16)8.2.1 设备配置原则 (16)8.2.2 设备配置要求 (16)8.2.3 设备管理 (17)8.3 故障排查与分析 (17)8.3.1 故障排查流程 (17)8.3.2 故障分析方法 (17)8.3.3 故障处理规范 (17)第9章 CRM系统维护质量管理 (18)9.1 维护质量评估指标 (18)9.1.1 系统可用性：保证CRM系统稳定运行，达到约定的高可用性标准，对故障恢复时间进行量化评估。
销售客户关系管理CRM系统需求文档(详细含设计)
销售客户管理CRM需求目录.产品管理 (3)一、产品类别 (3)二、产品清单 (4)三、供应商管理 (5).售前客户 (7)四、公共资源库 (8)五、潜在客户库 (10)六、成交客户库 (13)七、无效回收库 (15)八、客户跟进 (16)九、合同管理 (17).业绩评估 (21)十、业绩目标 (21)十一、销售绩效 (21)十二、项目评估 (22)十三、工作评估 (22).报表管理 (22)十四、客户统计 (22)十五、销售报表 (23).其他 (23)十六、企业云盘 (23)十七、审批流管理 (23)销售客户关系管理CRM为企业建立全新的客户交互体验，简化销售日常工作，实现业务流程自动化，提高销售工作效率并推动创新。
为企业提供全方位的管理视角，全景呈现客户生命周期管理，赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。
菜单结构规划.产品管理一、产品类别功能描述：产品类别采用二级树形结构。
1.列表展现列表通过多层级树形展示，展示字段包括产品类别名称、商品类别编码、上一级、备注2.操作新增：编号自动生成，其余字段如下修改：同新增。
删除：逻辑删除。
二、产品清单功能描述：管理人力资源产品，供销售人员查阅，并且在客户信息中选择产品。
1.列表展现1)列表展现字段包括产品编码、产品名称、产品类别、单位、报价、产品描述。
2)分页展现，每页10条数据。
2.搜索条件搜索字段包括产品名称、产品编码，采用模糊查询。
3.操作新增：产品名称、产品类别、单位、服务费、产品描述。
修改：同新增。
删除：逻辑删除。
三、供应商管理功能描述：维护供应商的基本信息和报价清单。
1.列表展现1)列表展现字段包括：供应商名称、供应商编号、联系人、联系电话、省份、城市、创建者2)分页展现，每页10条数据。
2.搜索条件搜索字段包括供应商名称、联系人3.操作新增：修改：同新增。
删除：逻辑删除服务客户：主要展示和配置供应商服务的客户，客户和供应商的关系是多对多的关系。
客户关系管理模板
客户关系管理模板1. 介绍客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指通过各种管理工具和技术来建立和维护与客户之间的关系。
这包括了客户数据收集、分析和利用，以及客户互动和沟通等方面。
本文档旨在提供一个客户关系管理模板，帮助您更好地组织和管理与客户的关系。
2. 客户数据收集在客户关系管理中，收集客户数据是非常重要的一步。
以下是一些常用的客户数据收集方法：- 客户信息表：创建一个客户信息表，记录客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。
- 调查问卷：设计调查问卷来了解客户的需求、偏好以及对产品或服务的反馈。
- 社交媒体监测：通过监测客户在社交媒体上的活动，了解客户对您品牌的看法和互动情况。
3. 客户数据分析收集到客户数据后，需要对数据进行分析和利用。
以下是一些常用的客户数据分析方法：- 客户分群：将客户根据各种标准（如地理位置、购买偏好）进行分群，以便有针对性地提供个性化的产品或服务。
- RFM模型分析：根据客户的最近一次购买时间（Recency）、购买频率（Frequency）和购买金额（Monetary）进行分析，以识别高价值客户和潜在流失客户。
- 流失客户分析：通过对失去客户的原因和流失模式进行分析，以减少客户流失率。
4. 客户互动和沟通良好的客户互动和沟通是保持客户关系的关键。
以下是一些常用的客户互动和沟通方法：- 客户服务热线：建立一个24小时客户服务热线，为客户提供及时的帮助和解答问题。
- 客户活动：定期组织客户活动，如会议、研讨会等，加强与客户的互动和沟通。
- 定制化通讯：根据客户的喜好和需求，定制化发送邮件、短信等通讯，提供有针对性的信息。
5. 客户反馈和改进客户反馈对于客户关系的改进至关重要。
以下是一些常用的客户反馈和改进方法：- 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户对产品或服务的满意度和改进建议。
- 反馈渠道：建立多种反馈渠道，如在线反馈表、社交媒体留言等，方便客户提出意见和建议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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客户关系管理系统（CRM）需求说明文档
目录
1客户来源维护 (2)
2关系类型维护 (2)
3热点分类维护 (2)
4客户意向维护 (2)
5产品类别维护 (3)
6产品信息维护 (3)
7客户状态维护 (3)
8交流类型维护 (3)
9交流自定义信息维护 (4)
10计划类型维护 (5)
11客户信息维护 (5)
12交流记录维护 (9)
13计划信息维护 (13)
1 客户来源维护
●查询条件：客户来源名称、失效否（默认为否）●列表显示：客户来源名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
2 关系类型维护
●查询条件：关系类型名称、失效否（默认为否）●列表显示：关系类型名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
3 热点分类维护
●查询条件：热点分类名称、失效否（默认为否）●列表显示：热点分类名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
4 客户意向维护
●查询条件：客户意向名称、失效否（默认为否）●列表显示：客户意向名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
5 产品类别维护
●查询条件：产品类别名称、失效否（默认为否）
●列表显示：产品类别名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
6 产品信息维护
●查询条件：产品名称、产品类别（下拉列表）、失效否（默认为否）●列表显示：产品名称、产品类别、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
7 客户状态维护
●查询条件：客户状态名称、失效否（默认为否）
●列表显示：客户状态名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
8 交流类型维护
●查询条件：交流类型名称、失效否（默认为否）
●列表显示：交流类型名称、失效否
●排序：失效否、名称
●追加、修改校验名称不能重复。
9 交流自定义信息维护
1.查询条件：自定义标题、类型、失效否（默认为否）
2.列表显示：自定义标题、类型、设置、启用开关、失效否
3.排序：失效否、标题
4.类型包括：下拉选择、整数、小数、汉字
5.已失效的不显示启用开关，设置页面打开只能查看
6.启动的可以失效，失效的同时更新启用开关为关闭
7.类型为下拉列表有设置按钮，如果设置内容为空则不能开启开关追加页面
●同一个自定义信息下，追加、修改校验标题不能重复
●修改页面不能修改类型为显示项
设置页面
●设置页面有分页
●排序：失效否、名称
10 计划类型维护
●查询条件：计划类型名称、失效否（默认为否）
●列表显示：计划类型名称、失效否
●排序：失效否、标题
●追加、修改校验名称不能重复。
11 客户信息维护
1.查询条件：以图片为准
2.列表显示：以图片为准
3.排序：失效否、客户编码
4.客户类型包括：1：潜在客户，2：普通客户，3：VIP客户，4：代理商，5：合作伙伴，6：失
效客户，7：外部标准导入，8：淘宝天猫
5.关系等级包括：1：密切，2：较好，3：一般，4：较差
6.当前人必须绑定人事帐号才能追加信息，打开追加页面给出提示“您没有设置人事管理的员工
用户帐号关联！”
7.能够查看：
7.1状态为未提交，录入人GUID = 当前人
7.2状态为已提交，负责人为当前人的数据（负责人GUID = 当前人）
7.4状态为已提交，信息类型为共享，并且共享人包括当前人的数据（MESSAGE_TYPE = 3，
B1_CRM_CUSTOMER_SHARE表的，用户GUID = 当前人）
8状态为未提交，关系人、联系人、负责人列表按钮不显示
9未提交状态可以录入人维护数据，提交后只有负责人才能维护数据
追加页面
1公司规模包括：1：50人以下，2：50~100人，3：100~200人，4：200人以上
2公司LOGO的附件上传可以参与人事管理-员工学历信息维护，保存到客户关系附件信息表
3信息类型只有选择共享，共享人员才能进行维护，必填项
4客户来源读取数据库，客户来源信息维护表
5负责人默认当前人（人事基础信息）
6追加保存时列表定位，追加提交刷新列表
7提交的同时向，客户负责人信息维护表追加数据
8校验包括：
8.1客户编码只能输入字母与数字
8.2联系电话
8.3公司网站
9追加、修改校验客户编码、客户名称不能重复。
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、姓名
4客户已经失效，关系人页面只能查看
5公开、共享的人员只能维护自己创建的数据，负责人能维护全部数据追加页面
●关系类型读取数据库，关系类型信息维护表
●关系人类型包括：公司内部人员、非公司内部人员
●姓名允许重复
●校验包括：
1.QQ（只能输入数字与12位长度）
2.联系电话
3.邮箱
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、姓名
4客户已经失效，联系人页面只能查看
5公开、共享的人员只能维护自己创建的数据，负责人能维护全部数据追加页面
●姓名允许重复
●校验包括：
1.QQ（只能输入数字与12位长度）
2.联系电话
3.传真
●查询：客户负责人信息维护表
●排序：设置日期（倒序）
12 交流记录维护
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、交流日期（倒序）
4能够查看：
4.1状态为已提交，负责人为当前人的数据（负责人GUID = 当前人）
4.2状态为已提交，信息类型为公开的数据（MESSAGE_TYPE = 2）
4.3状态为已提交，信息类型为共享，并且共享人包括当前人的数据（MESSAGE_TYPE = 3，
B1_CRM_CUSTOMER_SHARE表的，用户GUID = 当前人）
5只能录入人修改、失效数据，其它人员只能查看
6当前人必须绑定人事帐号才能追加信息，打开追加页面给出提示“您没有设置人事管理的员工用户帐号关联！”
追加页面
1时段包括：上午、下午（默认请选择）
2客户弹窗，能够查看数据包括
2.1状态为已提交，负责人为当前人的数据（负责人GUID = 当前人）
2.2状态为已提交，信息类型为公开的数据（MESSAGE_TYPE = 2）
2.3状态为已提交，信息类型为共享，并且共享人包括当前人的数据（MESSAGE_TYPE = 3，
B1_CRM_CUSTOMER_SHARE表的，用户GUID = 当前人）
3交流类型读取，交流类型信息维护表
文档页面
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、提交日期（倒序）
4类型包括：照片、音频、视频、其它
追加页面
合同页面
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、提交日期（倒序）追加页面
方案/报价页面
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、提交日期（倒序）
追加页面
是否包含报价选择为是，则价格为必填项详情页面
1查询条件：以图片为准
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、记录时间（倒序）
追加页面
1排序：失效否、记录时间（倒序）
2根据交流自定义维护中已开启的数据，展示到此页面中
3数字限制为10位，小数限制为整数10位小数2位，汉字限制为100个
13 计划信息维护
1查询条件：以图片为准（计划日期选择精确到天）
2列表显示：以图片为准
3排序：失效否、计划日期（倒序）、计划名称
4只能查看当前人录入数据
5当前人必须绑定人事帐号才能追加信息，打开追加页面给出提示“您没有设置人事管理的员工用户帐号关联！”
6已提醒不能修改和失效
7到计划时间后自动提醒，状态更新为已提醒
追加页面
1计划时间选择精确到秒
2提醒方式选择邮件，则可维护邮件地址，必填项3校验邮件地址。