集团公司订单管理办法
装饰公司订购订单管理制度
装饰公司订购订单管理制度一、总则1. 本制度旨在规范装饰公司与客户之间的订购流程，确保双方权益，提高服务效率。
2. 所有参与订购流程的员工必须遵守本制度规定，严格执行各项操作标准。
3. 本制度适用于公司内所有涉及客户订购的业务环节。
二、订单接收与确认1. 销售人员需详细记录客户的需求信息，包括装饰风格、材料选择、预算范围等，并与客户进行充分沟通确认。
2. 需求确认后，销售人员应制作详细的报价单，并提交给客户进行审核。
3. 客户同意报价后，销售人员需与客户签订正式的订购合同，明确双方的权利与义务。
三、订单处理1. 订单确认后，销售人员应及时将订单信息输入系统，并通知相关部门进行后续处理。
2. 设计部门根据订单要求，进行设计方案的制定，并与销售和客户保持沟通，确保设计符合客户预期。
3. 采购部门负责根据设计方案和客户需求，及时采购所需材料，并对供应商进行严格筛选，保证材料质量。
四、订单跟踪与变更管理1. 销售人员应定期跟踪订单执行情况，及时解决过程中出现的问题。
2. 如遇客户需求变更或其他特殊情况，应及时评估变更对项目的影响，并与客户协商解决方案。
3. 任何订单变更都需经过双方协商一致，并以书面形式确认。
五、质量控制与验收1. 施工过程中，质检部门应对工程进度和质量进行监督检查，确保工程质量符合标准。
2. 工程完成后，应由质检部门组织专业人员进行验收，并出具验收报告。
3. 客户在验收合格后，方可进行结算流程。
六、售后服务与反馈1. 完成项目后，公司应提供一定期限的售后服务，解决客户在使用过程中可能遇到的问题。
2. 公司应建立客户反馈机制，收集客户意见和建议，不断提升服务质量。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
钢铁公司订单管理制度范本
钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。
钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。
一旦接到订单，销售人员需立即对订单内容进行核对，包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息，确保无误后向客户发出订单确认函。
二、订单评审与合同签订订单确认后，需要对订单进行评审，评估生产能力是否满足订单要求，原材料供应是否充足，以及交货期限是否合理。
评审通过后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。
三、生产计划安排销售合同签订后，生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。
计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节，确保生产过程有序进行。
四、订单执行与进度跟踪在生产过程中，应实时跟踪订单执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。
同时，通过信息化管理系统，可以让客户实时了解订单进度，增强客户信任感。
五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。
在整个订单管理过程中，质量控制贯穿始终。
从原材料入厂到成品出厂，每一个环节都要严格执行质量检验标准，确保产品质量符合客户要求。
六、发货与物流管理产品生产完成后，应及时组织发货。
选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、准时送达客户手中。
同时，建立物流跟踪系统，实时掌握货物配送状态。
七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。
钢铁公司应建立完善的客户服务体系，提供安装指导、技术咨询等服务。
同时，主动收集客户反馈，不断优化产品和服务。
八、订单结算与财务管理订单完成后，财务部门应根据合同约定进行结算。
确保账目清晰，回款及时，维护公司的财务健康。
九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析，找出存在的问题和改进空间。
不断优化订单管理流程，提高管理效率和客户满意度。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
客户订单管理流程
客户订单管理流程1、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。
2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。
3、职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。
（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。
3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。
3.1.2技术部门1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。
2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。
3.1.3生产部门1）负责产品生产保证可行性评审。
2）负责按照订单的各项要求安排生产。
3.1.4品质部门1）负责产品的质量保证可行性评审。
2）负责依照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。
3.2服务管理委员会3.2.1采购部1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。
2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。
3.2.2财务部1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。
（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。
当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。
3.2.3品质监督部1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。
2)负责监视和检查各分公司在出产之前完成检验规范、检验尺度的制订。
3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序4.1订单/合同的评审4.1.1分公司初评4.1.1.1营业部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及尺度（如：规格、型号、材质、外表质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价接洽单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。
集团内部订单管理制度范本
集团内部订单管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团内部订单管理，规范订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单服务质量，根据国家相关法律法规及集团相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各分子公司、部门之间的订单管理活动，包括订单的生成、审核、审批、执行、跟踪、变更、取消等环节。
第三条集团内部订单管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及集团相关规定，确保订单管理的合法性、合规性。
（二）效率优先：优化订单处理流程，提高订单处理速度，确保订单及时准确地完成。
（三）质量保证：确保订单服务质量，满足客户需求，提升客户满意度。
（四）协同配合：加强集团内部各分子公司、部门之间的沟通与协作，形成合力，提高订单执行效果。
第四条集团内部订单管理应设立专门的组织机构，明确各部门、人员的职责与权限，确保订单管理活动的顺利进行。
第二章订单生成与审核第五条订单生成：集团内部各部门根据业务需要，通过内部订单系统或其他方式生成订单。
订单内容应包括：订单编号、订单类型、订单金额、订单来源、需求描述、期望完成时间等。
第六条订单审核：订单生成后，由相关部门对订单进行审核，审核内容包括：订单内容的完整性、准确性、合法性等。
审核通过后，订单进入审批环节。
第七条订单审批：订单审核通过后，由具有审批权限的人员进行审批。
审批过程中，可根据需要征求其他相关部门的意见。
审批通过后，订单进入执行环节。
第三章订单执行与跟踪第八条订单执行：订单审批通过后，相关部门根据订单要求进行资源调配、任务分配，并开始执行订单。
执行过程中，应确保订单任务的顺利完成。
第九条订单跟踪：订单执行过程中，应实时跟踪订单进度，确保订单按计划完成。
如遇特殊情况，需对订单进行调整时，应立即通知相关各方，并办理变更手续。
第十条订单变更：订单执行过程中，如遇客户需求变更、资源调整等原因，需对订单进行变更的，应按照相关规定办理变更手续，确保订单的准确性。
第四章订单取消与处理第十一条订单取消：订单执行过程中，如遇客户取消订单、合同解除等特殊情况，应立即停止订单执行，并按照相关规定办理取消手续。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理，提高公司的销售效率和客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理，包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。
第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务，公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。
第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作，各部门应严格遵守本制度的规定。
第二章销售订单的签订第五条客户下单后，销售部门应及时核实订单信息，包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等，并填写销售订单。
第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息，以及订单号、发货地址、发票信息等。
第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效，客户签字确认后视为正式订购。
第八条销售订单一经确认后，不得擅自修改，如有特殊情况需修改订单，应由销售部门负责人审批。
第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认，销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。
第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求，保质保量地完成产品或服务的生产和备货。
第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行，如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。
第十二条销售订单的执行过程中，若出现问题导致无法按时交货，销售部门应及时与客户沟通协商，协助解决问题。
第四章销售订单的收款第十三条客户下单后，客服部门应及时提醒财务部门进行收款。
第十四条财务部门应根据销售订单的要求，向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。
第十五条客户付款后，财务部门应及时进行账务处理，填写发票和收款凭证，同时通知销售部门进行发货。
第十六条如客户需要开具增值税专用发票，财务部门应按照相关规定及时予以开具。
第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档，并按照规定的时间段进行定期整理，确保资料的完整性和准确性。
第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中，备份数据存储在安全可靠的地方。
集团公司订单审核管理制度
有限责任公司订单审核管理制度（试行）一、目的加强订购审核管理，规范相关员工职责。
二、适用范围商务部三、相关责任●订单审核员核查数据录入情况。
审核《订购单》、《订货处理单》《**地区发放清单》、《出库申请单》。
●商务主管每月15-20日抽查订单审核员审核后单据。
四、审核条件接收市场销售部提供的《价格表》五、审核标准1、《订购单》中设备单价与市场销售部提供的《价格表》相符。
2、《订购单》中信息清晰可辨。
3、《订购单》“开票信息”中增值税发票六项信息齐全；“订购单位信息”中“订购单位”、“联系人”“联系电话”“邮寄地址”信息齐全；“订购设备明细”中设备配置准确、价格无误。
4、《订购单》中的单位名称、设备明细、《订货处理单》中的汇款信息已完整录入系统。
5、《订货处理单》中“汇款信息”中“汇款人”“日期”“金额”“银行”“财务签字”信息齐全。
6、《出库申请单》中的设备数量与总价计算准确，通用设备部分设备名称准确、型号明确。
7、零散订购《出库申请单》中的金额与《订货处理单-零散》中财务确认的金额相符。
8、集中订购《出库申请单》中的金额与《订货处理单-集中》中财务确认的金额、备注说明的金额总和相符。
9、订单审核员审核无误后在《订购单》《出库申请单》上签字或盖人名章确认。
六、审核抽查1、商务主管每月每月15-20日抽查1个集中培训区域的订购相关单据。
七、相关表单1、《订货处理单》2、《支持控制表》注：本制度解释权归公司商务部北京京安丹灵科技有限责任公司2006年7月填表日期：填写人：订货处理单-集中省市1．订购信息单位名称□普通票张□增值票张（设备名称必须和出库单一致）2．汇款/现金记录（可另附清单）3．开票记录4．出库记录5．备注订货处理单-集中附件省市订货处理单-零散订货单号/合同号：汇款/现金记录日期单位/汇款人金额银行到款单号财务开票记录发票号开票金额发票张数财务出库记录日期出库单号货款交接单号发货单号经办人备注财务支持控制表。
销售合同及订单管理制度
销售合同管理制度为加强销售合同管理，规范公司各类销售合同的签署、履行、变更、终止、解除等行为，明确职责，防范风险，预防、减少和及时解决销售合同纠纷，维护公司合法权益，保障经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。
第一章总则本制度适用于集团总部各部门及各分/子公司，在生产经营过程中与法人、自然人或其他经济组织相互之间签订的各类销售合同的管理。
销售合同签订时应遵守合法性原则、事前签订原则、利益明晰原则、书面销售合同原则。
第二章部门职责1、营销部负责组织合同评审、评审产品成本、保管评审记录及合同建档留存。
原则上使用公司统一的合同文本，当特殊文本时需要对合同约束条款进行商定。
2、生产部负责评审生产能力技术要求。
3、质检部负责评审产品质量保证能力，并确保出厂质量控制。
4、运营部负责评审材质、工艺、交期、储存、运输能力。
5、财务部负责评审资金保障能力，信用额度执行标准。
6、应重点关注价格、支付方式、产品材质、交期、产品质量异议、违约责任等条款。
第三章销售合同分类销售类销售合同，销售部门签订的对外销售产品的销售合同，包括、等销售合同。
第四章销售合同内容一、销售合同内容一般应包括但不限于以下条款：1.销售合同双方身份信息：名称或者姓名、住所、联系方式、身份证号等；2.标的：销售合同对标的物的描述应清晰无歧义；3.数量：销售合同的数量条款应清晰准确，数量的单位也应清晰；4.质量：销售合同的质量条款应根据标的针对性的明确的约定规格型号、款式等。
5.价款或者报酬：销售合同价款应明确商品的价格及总价。
6.履行期限、地点和方式：明确销售合同履行的时间段、时间点及销售合同履行的地点，并落实操作的可行性；付款的条件必须可以实现，且容易判断及操作，付款的时间必须明确并有利于公司的资金安排。
7.违约责任：违约条款包括构成违约的条件、不构成违约的除外条件、承担违约责任的方式等8.解决争议的方式：协商不成的解决方式选择诉讼的，管辖法院原则上应约定由我方所在地法院管辖。
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1 目的
为了加强公司产品订货单的管理，清晰订货的商务流程，特制定本办法。
2 适用范围
适用于用友政务公司所有产品的订货商务管理。
3 岗位及职责
3.1 销售机构/代理商
负责按照公司的订货单模版填写产品订货单并邮件或传真至公司商务部
3.2 商业伙伴管理中心
负责向渠道伙伴传达并讲解公司制定的各项商务政策，指导渠道伙伴正确填写《订货单》 ，为渠道伙 伴解答商务相关问题。
3.3 商务部
负责公司所有分销及内销订单的审核及管理工作
3.4 计划运营部
协调公司产品的生产及发货。
3.5 生产部
负责公司产品的生产及发货。
3.6 软件中心
负责开发性项目且不需生产部发货的产品生产及发货。
4 流程图
5 流程描述
5.1 订货
5.1.1 公司各销售机构/渠道代理商与用户进行洽谈， 当各销售机构及渠道代理商的业务人员确认公司 现有产品能满足用户的要求时，填写《订货单》并传真（邮寄）至公司商务部。
5.1.2 商务部分销及内销商务在收到《订货单》后进行审核，确认《订货单》上有对方单位公章、负 责人签字等项，并核对好订货/退货/换货金额。
5.1.2.1 如果《订货单》为标准订单，则由分销及内销商务审核后移交至订单受理专员填写四联《发 货单》正常发货。
5.1.2.2 如果为特殊订单，则在收到订单后，由商业伙伴中心部门经理/分子公司总经理、商业伙伴中 心总经理/主管（业务/产品）副总裁等根据《订单审批权限》逐级审批，经过商务部经理审定后，则 由订单处理专员填写四联《发货单》发货。
5.1.2.3《发货单》一式四联：第一联由订单受理专员移交合同管理专员存档；第二联交财务部入账； 第三联交生产部发货；第四联交代理留存。
5.1.3 口头订单一律不接受。
5.2 退货
5.2.1 如果发出去的货物，渠道代理商或客户要求退货时，首先要征得商业伙伴中心部门经理同意， 再填写《订货单》 ，按《订货单》的审批程序进行审核、审批。
审核、审批通过后，商务部订单受理 专员在收到加密卡后，方可办理退货。
退还的加密卡、产品光盘、手册等物品交给生产部，生产部 签字接收后，定期销毁处理。
5.3 换货
5.3.1 如果发出去的货物，渠道代理商或客户要求换货时，要先办退货，再办订货，具体流程按订货、 退货流程处理。
5.3.2 商务部订单受理专员对所有订货和退货的相关信息录入 U8 供应链系统进行统一管理。
5.4 借货
5.4.1 由各销售机构/渠道代理商填写《产品借用申请单》 ，写明借用原因并注明预计归还日期或预计 购买日期。
5.4.2 借用产品金额为 5 万元以内的由商业伙伴中心部门经理/分公司总经理审批，借用产品金额为 5 万元以上的由商业伙伴中心总经理/主管业务副总裁审批，商务经理审定后方可发货。
6 发货
根据产品的情况，分为生产部生产发货和研发中心发货。
6.1 生产部生产及发货
公司所有的已形成产品化的产品如需发货，必须通过生产部生产发货。
所有的产品订单均执行款到 发货的原则，特殊情况下的发货需经相关权限的人员审批后方可发货，具体分为以下几类：
6.1.1 款到发货
《订货单》和货款均已收到，视《订货单》折扣率逐级审批后正常发货；
6.1.2 赊欠发货
需要在《订货单》中赊欠原因处填写赊欠原因及付款时间，并同时填写《赊欠申请单》 ，赊欠金额为 5 万元以内的由商业伙伴中心部门经理/分子公司总经理审批，赊欠金额为 5 万元以上的由商业伙伴 中心总经理/主管业务副总裁审批，商务经理审定后方可发货。
6.1.3 借货发货
借用产品金额为 5 万元以内的由商业伙伴中心部门经理/分公司总经理审批，借用产品金额为 5 万元 以上的由商业伙伴中心总经理/主管业务副总裁审批，商务经理审定后方可发货。
6.1.4 加密卡变更、丢失等发货
6.1.4.1 加密卡变更：必须填写原加密卡的产品明细及金额和变更后的产品明细及金额，如果变更后 的产品金额高于变更前的产品金额，则待收到高于部分的金额且经商务部经理审批后发货，反之， 则必须经过主管业务副总裁审批后方可发货。
6.1.4.2 加密卡丢失：必须由用户出具加密卡丢失证明，经商务部经理审批后发货。
6.2 软件中心生产发货
公司所有的未形成产品化的产品如需发货，必须通过软件中心研发生产后发货。
所有的发货原则均 遵照生产部生产发货执行。
7 订单审批权限汇总
订单类型 ① 正常订单 申请的载体（必须） 《订货单》 审 批 符合代理协议中的扣率正常打款， 由分销及内销商务审核后直接进 入发货流程
商业伙伴中心总经理/主管（业务/产品）副 总裁 实际供货扣率 20%以下/10%以下 商业伙伴中心总经理/主管（业务/产品）副 总裁 5 万元以上/10 万元以上 商业伙伴中心总经理/主管（业务/产品）副 总裁 5 万元以上/10 万元以上
②优惠分担
商业伙伴中心部门经理 / 分子公 1） 《订货单》 2） 《优惠销售分担申请》 司总经理 3） 有订货单位同用户签 订的盖有价格章的合同 实际供货扣率 20%以上 复印件 商业伙伴中心部门经理 / 分子公
③赊
欠
1） 《订货单》 2） 《赊欠申请单》
司总经理 5 万元以内 商业伙伴中心部门经理 / 分子公
④借
用
《产品借用申请单》
司总经理 5 万元以内
⑤加密卡变更、 1） 《订货单》 丢失等 2） 丢失需出具用户证明 ⑥二次分配协 议
商务部经理审批
1） 《二次分配协议》 主管（业务/产品）副总裁审批后，还需总裁终审 2） 与用户签订的合同复 印件
1、上述②③④⑥均需先提交商业伙伴中心部门经理审批，商业伙伴中心总经理、主管（业务/产品）副总裁审 批，最后商务部经理审定后，交生产部发货。
2、超出商誉级别的不予赊欠或借用。
赊欠或借用产品最长时间为三个月，但不得跨年度。
3、商务部负责建立《特殊订单情况统计表》 ，并负责按台帐信息督促相关人员按时归还赊欠款，归还借用物 品等。
《特殊订单情况统计表》每月上报总裁会。
8 订货情况统计
为了记录公司所有特殊订单的相关情况，商务部需对所有特殊订单记录于《特殊订货情况统计表》 ， 并做作统计分析，每月上报相关部门领导查阅。
9 附件
附件一： 《订货单》 附件二： 《发货单》 附件三： 《优惠销售分担申请》 附件四： 《二次分配协议》 附件五： 《赊欠申请单》 附件六： 《产品借用申请单》
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