活动量管理
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活动量管理和工具推动课件
案例三：某项目活动量管理和工具推动的实践
总结词
成功实现活动量管理和工具推动的项目级实践。
详细描述
该团队在实施活动量管理和工具推动方面，从项目目标出发，建立了完善的项目管理体系和流程，并 采用了先进的工具和系统，实现了对项目全生命周期的高效管理。同时，通过持续优化和改进，不断 提高了项目管理效率和质量，为项目创造了显著的经济效益和社会效益。
水平和结构。
设定优先级
02
根据组织或项目的战略目标和实际情况，确定各项活动的优先
级，为后续计划提供依据。
制定短期和长期计划
03
根据评估结果和优先级，制定短期和长期的活动量管理计划，
明确目标和时间表。
实施活动量管理策略
1 2
实施并监控
按照制定的计划，逐步实施活动量管理策略，同 时建立监控机制，确保策略的有效性和实施效果 。
激励机制
建立合理的激励机制，激发员 工的积极性和创造力，提高工 作效率。
技术支持
引入先进的技术和管理工具， 提高管理效率和活动量管理水
平。
活动量管理的持续改进
持续改进的目标
持续改进的目的是不断提 高活动量管理的效率和效 果，实现企业价值的最大 化。
持续改进的途径
通过不断学习、实践和反 思，探索更优的管理模式 和方法。
案例二：某团队活动量管理和工具推动的实践
总结词
成功实现活动量管理和工具推动的团队级实践。
详细描述
该团队在实施活动量管理和工具推动方面，从团队目标出发，建立了完善的项目管理体系和流程，并采用了先进 的工具和系统，实现了对项目全生命周期的高效管理。同时，通过持续优化和改进，不断提高了团队项目管理效 率和质量，为团队创造了显著的经济效益和社会效益。
活动量管理
客户经理活动管理工具（2）
内容
客户经理周计划和总结： 设定周业务目标，计划本周工作 重点并预估实施效果及提出所需 资源，记录本周业绩达成情况， 分析未达成原因，提出改进的措 施，本周的工作心得。
描述
客户经理周计划和总结
年 工作安排 实施效果 计划及 达成情况 保费 （万元） 件数（件） 拜访量 （次） 网均产能 （万元/个） 计划 实际 差距 完成率 （％） 比上周增 （减） 数量（+/-） 比上周递增 （减） （+/-％） 月 日——月 日
让银行代理业务走上良性循环的
唯一道路！
成功始于最小的行动
而不是最伟大的计划
“播下一个行动，收获一种习惯，播下 一个习惯，收获一种性格，播下一种 性格，收获一种命运．” －－美国心理学家 威廉 詹姆士
网点人员资 料
经营资料 （年）
年储蓄任务 月均客户量 公司名称
个人客户数 对私定期存款 销售产品情况 手续费
单位客户数 对私活期存款 人员状况 激励费用
日均客 户量
其他情况
同业情况
原则上每年更新一次
客户经理活动管理工具（5）
内容 描述
投保客户资料表 记录客户基本资料，如地址、 电话、年龄、投保险种和投保 金额等，记录客户经理对客户 提供的各项服务。
（客户的二次开发，宝贵的资源）
投保客户资料表
网点名称： 资料填写人姓名：
序号
姓名
年龄
联系电话
联系地址
投保险种 投保时间 投保金额
合同号
1
2 3 4
5
6 7 8 9 10
工具使用注意事项
每天、每周、每月定时填写； 培养定量、有效的工作习惯
活动量管理-团队活动管理
解决方案和建议
制定合理的活动计划
根据团队成员的工作情况和兴 趣爱好，制定适合团队的活动 计划，确保活动量适中且多样
化。
明确活动目标
在组织活动之前，明确活动目 标，让团队成员了解活动意义 和目的，提高参与度和投入度 。
鼓励团队协作
通过团队协作的活动，加强团 队成员之间的沟通和协作，提 高团队凝聚力和协作能力。
促进团队协作与沟通
1 2 3
组织团队建设活动
通过组织各类团队建设活动，如团队合作项目、 角色扮演等，促进团队成员之间的协作与沟通。
建立有效的沟通渠道
建立有效的沟通渠道，如定期的团队会议、在线 聊天工具等，方便团队成员之间的信息交流与讨 论。
鼓励开放沟通
鼓励团队成员积极发表意见和建议，促进开放、 平等的沟通氛围，提高团队协作与沟通能力。
通过共同参与和协作完成团队活动， 增强团队成员之间的凝聚力。
活动量管理的原则和方法
明确目标
合理分配
在活动量管理过程中，首先需要明确团队 目标，确保所有活动均围绕目标展开。
根据团队成员的技能、经验和资源，合理 分配活动量，确保工作负荷均衡。
动态调整
监控与反馈
根据项目进展和团队成员的变化，适时调 整活动量分配，以适应实际情况。
灵活调整活动安排
根据团队成员的反馈和实际情 况，灵活调整活动安排，确保
活动质量和效果。
05
案例分享
成功案例一：某公司团建活动策划与实施
总结词
精心策划、全面组织、有效实施
详细描述
某公司为了加强团队凝聚力，提高员工的工作积极性和 满意度，策划了一场别开生面的团建活动。他们首先进 行了充分的市场调研，了解员工的需求和喜好，然后制 定了详细的策划方案，包括活动主题、时间、地点、流 程等。在活动实施过程中，他们合理分工，确保各项任 务得到有效执行。最终，这次团建活动取得了圆满成功 ，员工们纷纷表示收获颇丰，对公司的归属感也得到了 增强。
活动量管理——主管篇课件
活动量管理与企业的战略目标紧密相连，是企业实现战略转型和升级的关键因素之一。
制定活动量管理计划
明确活动量管理的目标
在制定活动量管理计划时，首先需要 明确活动量管理的目标，例如提高员 工的工作效率、减少加班时间、改善 员工健康状况等。
确定活动量管理的范围
制定具体的活动量指标
根据目标和管理范围，制定具体的活 动量指标，例如每日工作时长、每周 工作任务量等，以便对活动量进行量 化管理和评估。
确定活动量管理的范围，包括哪些部 门、团队或个人需要参与活动量管理， 以及需要管理的具体活动类型。
确定活动量管理目标
设定可衡量的目标
为了确保活动量管理目标的可实 现性，需要设定具体的、可衡量 的目标，例如将员工平均每日工 作时长减少2小时，将加班时间
减少30%等。
制定实施计划
在确定目标后，需要制定具体的 实施计划，包括具体的实施步骤、
观察法
通过观察员工在工作中的表现和状态， 评估活动量管理的效果。
问卷调查法
向员工发放问卷，了解他们对活动量 管理方案的看法和感受。
数据分析法
通过分析员工的运动数据和工作数据， 评估活动量管理对员工工作效率和健 康状况的影响。
比较法
将实施活动量管理前后的员工表现和 指标进行比较，评估活动量管理的效 果。
时间表和责任人等，以确保目标 的顺利实现。
定期评估和调整
在实施过程中，需要定期对活动 量管理目标进行评估，并根据实 际情况进行调整，以确保目标的
合理性和有效性。
实施活动量管理的方法和步骤
培训和宣传 制定具体的管理措施 监督和评估
评估指标的确定
运动量
。
工作效率
健康状况 员工满意度
制定活动量管理计划
明确活动量管理的目标
在制定活动量管理计划时，首先需要 明确活动量管理的目标，例如提高员 工的工作效率、减少加班时间、改善 员工健康状况等。
确定活动量管理的范围
制定具体的活动量指标
根据目标和管理范围，制定具体的活 动量指标，例如每日工作时长、每周 工作任务量等，以便对活动量进行量 化管理和评估。
确定活动量管理的范围，包括哪些部 门、团队或个人需要参与活动量管理， 以及需要管理的具体活动类型。
确定活动量管理目标
设定可衡量的目标
为了确保活动量管理目标的可实 现性，需要设定具体的、可衡量 的目标，例如将员工平均每日工 作时长减少2小时，将加班时间
减少30%等。
制定实施计划
在确定目标后，需要制定具体的 实施计划，包括具体的实施步骤、
观察法
通过观察员工在工作中的表现和状态， 评估活动量管理的效果。
问卷调查法
向员工发放问卷，了解他们对活动量 管理方案的看法和感受。
数据分析法
通过分析员工的运动数据和工作数据， 评估活动量管理对员工工作效率和健 康状况的影响。
比较法
将实施活动量管理前后的员工表现和 指标进行比较，评估活动量管理的效 果。
时间表和责任人等，以确保目标 的顺利实现。
定期评估和调整
在实施过程中，需要定期对活动 量管理目标进行评估，并根据实 际情况进行调整，以确保目标的
合理性和有效性。
实施活动量管理的方法和步骤
培训和宣传 制定具体的管理措施 监督和评估
评估指标的确定
运动量
。
工作效率
健康状况 员工满意度
学校班级活动量化管理制度
第一章总则第一条为加强学校班级活动的管理，提高班级活动的质量和效果，促进学生全面发展，特制定本量化管理制度。
第二条本制度适用于我校所有班级组织的各类活动。
第三条班级活动量化管理以公平、公正、公开为原则，旨在激发学生参与活动的积极性，培养学生的组织能力、团队协作能力和创新精神。
第二章管理机构第四条成立班级活动量化管理小组，负责班级活动的策划、组织、实施和监督。
第五条管理小组成员由班主任、班长、团支书、学习委员等组成。
第六条管理小组负责制定活动计划、组织实施活动、评定活动成果、汇总量化数据等工作。
第三章活动内容与形式第七条班级活动内容应丰富多彩，包括但不限于以下几类：（一）思想政治教育活动；（二）文体活动；（三）科技竞赛活动；（四）社会实践和志愿服务活动；（五）心理健康教育活动；（六）班级文化建设活动。
第八条班级活动形式应多样化，可根据活动内容选择以下形式：（一）主题班会；（二）知识竞赛；（三）文艺汇演；（四）运动会；（五）科技展览；（六）志愿服务活动；（七）心理健康讲座。
第四章量化标准第九条班级活动量化标准包括以下几个方面：（一）活动策划：活动方案完整，目标明确，内容丰富，形式多样，符合班级实际；（二）活动组织：活动筹备充分，组织有序，参与度高，效果显著；（三）活动参与：全体同学积极参与，表现出良好的团队协作精神；（四）活动成果：活动取得优异成绩，对班级整体建设有积极影响；（五）活动创新：活动形式新颖，具有创意，具有一定的推广价值。
第十条量化标准具体分为以下等级：（一）优秀（90分以上）；（二）良好（80-89分）；（三）合格（70-79分）；（四）不合格（70分以下）。
第五章评定与奖惩第十一条班级活动量化管理小组负责对活动进行评定，并根据评定结果给予相应的奖励或处罚。
第十二条优秀活动将给予班级荣誉证书、活动经费奖励等；不合格活动将责令改正，并给予相应处罚。
第十三条班级活动量化管理结果将纳入班级综合评价体系，作为评选优秀班集体、优秀学生的重要依据。
活动量管理
二、活动量管理的内容 （二）活动量节奏管控 1、旬经营-下旬当月补差、客户积累
1
25日前完成次月客户电话催缴和查找联系不上客户。确保本月联系上所有次月 客户。把控次月当月序时进度保证85%。
2
3 4
本月当月进度85%达标客户梳理，重点客户进行面访，保证当月进度85%达成。
影响宽一（90%）达标客户的再次梳理和拜访，特别是次月1-15日失效客户的清理。 本月50个面访客户补缺拜访，重点对新增准客户进行面访。并梳理下月面访 客户名单，保障50个面访客户基础名单。 进行本月工作盘点，根据当月指标完成情况进行补差、制定次月目标和工作计划
活动量目标
二、活动量管理的内容 （一）活动量管理的目标 1、收入目标 长期成功人士 至少月薪1-2万
10
二、活动量管理的内容 （一）活动量管理的目标 1、业绩指标
93%
二次宽末
97%
三次宽末
98%
四次及以上宽末
85%
当月进度
5000
新保佣金
二、活动量管理的内容 （一）活动量管理的目标 1、活动量目标
活动量管理
保费部 2012.3
我和太平洋不得不说的故事 程建
保险研究生 保险代理人、经纪人、公估人 RFP
2002加盟太保寿险四川分公司：组训、讲师、基础训练室经理 2009年10月 保费部人管培训室经理
06年总公司优秀讲师 07年分公司先进个人 08年分公司先进个人、总公司优秀讲师 10年分公司优秀二级部门负责人、总公司优秀讲师
2
非常荣幸和大家相聚绩优专员培训班
我是谁？ 干什么？ 怎么做？
3
目录
一
活动量管理定义及意义
二
活动量管理的内容
证券公司活动量管理(银河证券版版)
内部运营效率优化
1 2
工作流程自动化
通过活动量管理系统实现部分工作流程的自动化 处理，减少人工干预，提高工作效率。
跨部门协同
加强内部各部门之间的沟通与协作，实现资源共 享和优势互补，提高整体运营效率。
3
数据驱动决策
利用活动量管理系统提供的数据支持，进行数据 分析和挖掘，为管理层提供决策依据，推动公司 的持续发展。
应对策略
加强与监管机构的沟通和合作，及时了解政策动态和要求，调整活动量管理策略，确保符 合监管要求。同时，加强内部合规管理，完善相关制度和流程，提高风险防范能力。
谢谢
THANKS
03 活动量分析方法与工具
CHAPTER
统计分析方法
01
02
03
描述性统计
对证券公司的活动量数据 进行整理、分类和汇总， 通过图表和数值描述活动 量的基本情况和特征。
推论性统计
利用抽样调查、假设检验 等方法，对活动量数据进 行深入分析，挖掘数据背 后的规律和趋势。
多元统计分析
运用多元线性回归、因子 分析、聚类分析等方法， 研究活动量与其他因素之 间的关联和影响。
智能投顾
通过AI技术，实现个性化投资建议和资产配置，提高客户服务质 量和效率。
智能风控
运用机器学习、深度学习等技术，构建智能风控模型，实现风险 的实时监测和预警。
智能客服
通过自然语言处理、语音识别等技术，提供智能化的客户服务， 提升客户体验。
大数据时代下的活动量管理创新方向
数据驱动决策
通过大数据分析，挖掘客户行为、市场趋势等有价值信息，为活动 量管理提供数据支持。
个性化的管理方案
针对不同业务部门和岗位特点，制定 个性化的活动量管理方案，提高管理 的针对性和有效性。
活动量管理
理念 技能
经营 管理
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
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理念 技能 经营 管理
业绩、收入从哪来？
业绩、收入
= 业务活动数量*（知识+技能） =行动×技巧
没有每天持续的活动量的积累会怎样？
——三天打鱼两天晒网、出现挂零月......
理念 技能 经营 管理
活动量管理
• 对公司是种制度
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同时还要学会借助工具来开拓市场！
理念 技能 经营 管理
活动量自我管理工具
• • • • 计划100 工作日志 准主顾卡 业务员每周检讨及拜访计划 表
理念 技能
周工具：业务员每周检讨及拜访计划表年 填写日期： 业务员姓名
项目 保费收入（元） 保单件数（件） 上周目标 上周结果 差距原因
寿险营销是一种概率行为
掷币原理： • 一枚硬币向上掷5次落地后的结果可能4次花1次字， 可能2次花3次字，也可能全是字或全是花，出现字和 花的概率很难预测； • 同一枚硬币向上掷100次落地后的结果，出现字和出 现花的概率都接近50%。
理念 技能 经营 管理
10.3.1法则
• 拜访10个客户 • 其中3个有兴趣、有意愿 • 最后1个能成交
月
填写日期：
上月结果 本月目标
业务员姓名：
第一周目标 第二周 目标 第三周 目标 第四周 目标 第五周 目标
上月目标
拜访客户 数（个）
新准主顾 数（个）
增员 （人））
理念 技能 经营 管理
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1.时间投入+模拟演练（夕会）
2.关心技能+关心绩效收入
3.树立标杆
4.尝试创新业务拓展模式
3.统一思想+坚定信心+强化意愿+公 平考核
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
团队活动
亲情关爱
员工家访
专业素质不断提升
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
8、你每天的开口量是 15个 。
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
业绩是银
队伍是金
观念是钻石
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
如何提高活动量
有意愿 没技能 多做训练 勤能补拙 不行也行 有技能 没意愿 收入导向 个人荣誉 没有不行
意愿 技能双提升
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
影响活动量的因素 渠道方面：
合作关系： 培训效果： 售后服务： 同业竞争：
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
陪同展业
你做我看 我做你看 边做边看 归纳总结 针对辅导
绵羊带领狮子，狮子变绵羊 狮子带领绵羊，绵羊变狮子
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
部经理如何管理
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
什么是活动量管理
活动量管理：
是对理财经理在一段时间内所从事的营销
活动进行计划、组织、追踪和控制的一种持
续不断的过程。
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
活动量管理在基础管理中的地位
基础管理内容关系图
标杆管理 客户管理 氛围营造 差勤管理
目标管理
KPI指标管理
—如何进行活动量管理
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
讲师介绍
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
开口量不足 月人均新单件数较低 人均产能低
举绩时间不平均
业绩不稳定 人员心浮气燥 人员离职 重结果而忽视过程
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
业绩低迷的原因： 不愿意做15％（我们都是来挣钱的） 不懂得做25％（我们都是百炼成钢的） 做的不够60％（我们都………………） 产能公式 保费＝件均保费*成交率*开口量
解决办法 活动量管理
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
1
什么是活动量管理 活动量管理的实战
2
3 4
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
什么是活动量
活动量：
客户经理对一段时间内所从事的销售活动（包含
销售对象及销售目的），制定可行的量化目标，
并客观记录工作过程及成果，从而评估自己技能 成熟度，寻求改善工作绩效支援的一种自我管理 方法。
1
—— ——
生命人寿银行保险中心银保培训部
1
什么是活动量管理 活动量管理的实战
2
3 4
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
工作日志检查＝活动量管理
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
五、活动量管理工具
工具 •专管员月计划与总结 使用时间及方法 •在每月月初订定本月业绩目标及重要 工作事项并分解到每周，月末总结 月工具
培训体系管理
标杆管理 活动量管理
会议管理
品质管理 评估管理
追踪管理
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
控制过程比控制结果更重要
现代营销观念认为：营销管理重 在过程，控制了过程就控制了结果。 结果只能由过程产生，什么样的过程 产生什么样的结果。
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
活动量管理要解决以下几大问题：
周工具
•专管员周计划与总结
•在每周初（或周末）分析上周差距的 原因并拟定具体改善措施，同时确定本 周业务目标和重点工作 •每次访谈的结果 •在一天结束后记录实际的工作内容,并 计划第二天的活动安排 •记录网点的背景及重要活动的资料 •纪录柜员的背景资料 •纪录同业的最新资料 •纪录客户重要信息
日工具
陪同展业
非现场管理
目标规划
日志检查
侧面了解
工作计划与总结
目标业绩追踪
方案达成追踪
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
课程总结
给目标的同 时给方向
给压力的同 时给信心
给任务的同 时给方法
活动量管理是对营销活动数量与质量进行计划、 追踪,并对于一段时间内进行总结与计划，同时提 出整体措施，使业务活动量能不断提高的一套管 理方式。
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
达成目标必要的开口量
1、今年的年收入是多少 12万 ；
2、月收入是多少 10000元
4、件均保费： 10000元 5、每个月的件数是多少
；
3、每个月的保费是多少 15万元 ； 15件；
6、每周的保费 3.7 万元，每周的件数是 3.7 件；
7、每天的保费是0.5 万元，每天的件数是 1件；
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
结 束 语
不积跬步，无以至千里； 不积溪流，无以成江河。 利用团队的力量，去创造 更多的奇迹，去铸就生命的辉煌。
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
中国最有效的管理办法
追踪
你想要什么就天天追踪什么！
宁可把员工逼死，也不要员工等死！
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
追踪的前提条件
关心员工的问题而不是业绩 帮助员工解决影响活动量的问题 追踪者必须有足够的网点经营和销售经验
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
•工作日志
•网点资料卡 基础工具 •同业资料卡 •客户资料卡
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
当你对美好身材的渴望远远大于你对食物的 渴望，你就可以成功减肥。减不下来那是因为你 对瘦的渴望还不够强烈！
美女CEO：王潇
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
追踪的理念
没有业绩可以
没有活动也可以
没有问题就是不行
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
如何突破活动量管理的桎梏
人的天性一：趋利避害
（马前草—激励与帮助）
人的天性二：好逸恶劳
（马后鞭—约束与惩罚）
激励与约束并重
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
活动量管理的常用方法
现场管理
一、意愿问题
活动量管理的基础是心态与意愿
做老板的心态—开口开店，闭口关门
自我经营的意识—工作日志就是帐本
强烈的自信心—相信产品、相信自己、相
信公司、良好的渠道关系
引导职业规划发展
赚钱、快乐、成长
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
一、意愿问题
活动量管理的核心是开口量
活动量—开口量—成交量—收入
2.关心技能+关心绩效收入
3.树立标杆
4.尝试创新业务拓展模式
3.统一思想+坚定信心+强化意愿+公 平考核
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
团队活动
亲情关爱
员工家访
专业素质不断提升
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
——
8、你每天的开口量是 15个 。
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
业绩是银
队伍是金
观念是钻石
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
如何提高活动量
有意愿 没技能 多做训练 勤能补拙 不行也行 有技能 没意愿 收入导向 个人荣誉 没有不行
意愿 技能双提升
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
影响活动量的因素 渠道方面：
合作关系： 培训效果： 售后服务： 同业竞争：
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
陪同展业
你做我看 我做你看 边做边看 归纳总结 针对辅导
绵羊带领狮子，狮子变绵羊 狮子带领绵羊，绵羊变狮子
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
部经理如何管理
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
什么是活动量管理
活动量管理：
是对理财经理在一段时间内所从事的营销
活动进行计划、组织、追踪和控制的一种持
续不断的过程。
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
活动量管理在基础管理中的地位
基础管理内容关系图
标杆管理 客户管理 氛围营造 差勤管理
目标管理
KPI指标管理
—如何进行活动量管理
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
讲师介绍
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
开口量不足 月人均新单件数较低 人均产能低
举绩时间不平均
业绩不稳定 人员心浮气燥 人员离职 重结果而忽视过程
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
——
业绩低迷的原因： 不愿意做15％（我们都是来挣钱的） 不懂得做25％（我们都是百炼成钢的） 做的不够60％（我们都………………） 产能公式 保费＝件均保费*成交率*开口量
解决办法 活动量管理
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生命人寿银行保险中心银保培训部
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什么是活动量管理 活动量管理的实战
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生命人寿银行保险中心银保培训部
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什么是活动量
活动量：
客户经理对一段时间内所从事的销售活动（包含
销售对象及销售目的），制定可行的量化目标，
并客观记录工作过程及成果，从而评估自己技能 成熟度，寻求改善工作绩效支援的一种自我管理 方法。
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—— ——
生命人寿银行保险中心银保培训部
1
什么是活动量管理 活动量管理的实战
2
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生命人寿银行保险中心银保培训部
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工作日志检查＝活动量管理
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
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五、活动量管理工具
工具 •专管员月计划与总结 使用时间及方法 •在每月月初订定本月业绩目标及重要 工作事项并分解到每周，月末总结 月工具
培训体系管理
标杆管理 活动量管理
会议管理
品质管理 评估管理
追踪管理
——
生命人寿银行保险中心银保培训部
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控制过程比控制结果更重要
现代营销观念认为：营销管理重 在过程，控制了过程就控制了结果。 结果只能由过程产生，什么样的过程 产生什么样的结果。
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生命人寿银行保险中心银保培训部
——
活动量管理要解决以下几大问题：
周工具
•专管员周计划与总结
•在每周初（或周末）分析上周差距的 原因并拟定具体改善措施，同时确定本 周业务目标和重点工作 •每次访谈的结果 •在一天结束后记录实际的工作内容,并 计划第二天的活动安排 •记录网点的背景及重要活动的资料 •纪录柜员的背景资料 •纪录同业的最新资料 •纪录客户重要信息
日工具
陪同展业
非现场管理
目标规划
日志检查
侧面了解
工作计划与总结
目标业绩追踪
方案达成追踪
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
课程总结
给目标的同 时给方向
给压力的同 时给信心
给任务的同 时给方法
活动量管理是对营销活动数量与质量进行计划、 追踪,并对于一段时间内进行总结与计划，同时提 出整体措施，使业务活动量能不断提高的一套管 理方式。
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生命人寿银行保险中心银保培训部
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达成目标必要的开口量
1、今年的年收入是多少 12万 ；
2、月收入是多少 10000元
4、件均保费： 10000元 5、每个月的件数是多少
；
3、每个月的保费是多少 15万元 ； 15件；
6、每周的保费 3.7 万元，每周的件数是 3.7 件；
7、每天的保费是0.5 万元，每天的件数是 1件；
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
结 束 语
不积跬步，无以至千里； 不积溪流，无以成江河。 利用团队的力量，去创造 更多的奇迹，去铸就生命的辉煌。
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生命人寿银行保险中心银保培训部
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生命人寿银行保险中心银保培训部
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中国最有效的管理办法
追踪
你想要什么就天天追踪什么！
宁可把员工逼死，也不要员工等死！
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生命人寿银行保险中心银保培训部
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追踪的前提条件
关心员工的问题而不是业绩 帮助员工解决影响活动量的问题 追踪者必须有足够的网点经营和销售经验
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•工作日志
•网点资料卡 基础工具 •同业资料卡 •客户资料卡
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当你对美好身材的渴望远远大于你对食物的 渴望，你就可以成功减肥。减不下来那是因为你 对瘦的渴望还不够强烈！
美女CEO：王潇
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生命人寿银行保险中心银保培训部
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追踪的理念
没有业绩可以
没有活动也可以
没有问题就是不行
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如何突破活动量管理的桎梏
人的天性一：趋利避害
（马前草—激励与帮助）
人的天性二：好逸恶劳
（马后鞭—约束与惩罚）
激励与约束并重
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活动量管理的常用方法
现场管理
一、意愿问题
活动量管理的基础是心态与意愿
做老板的心态—开口开店，闭口关门
自我经营的意识—工作日志就是帐本
强烈的自信心—相信产品、相信自己、相
信公司、良好的渠道关系
引导职业规划发展
赚钱、快乐、成长
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
一、意愿问题
活动量管理的核心是开口量
活动量—开口量—成交量—收入