如何进行活动量管理
活动量管理
客户经理活动管理工具（2）
内容
客户经理周计划和总结： 设定周业务目标，计划本周工作 重点并预估实施效果及提出所需 资源，记录本周业绩达成情况， 分析未达成原因，提出改进的措 施，本周的工作心得。
描述
客户经理周计划和总结
年 工作安排 实施效果 计划及 达成情况 保费 （万元） 件数（件） 拜访量 （次） 网均产能 （万元/个） 计划 实际 差距 完成率 （％） 比上周增 （减） 数量（+/-） 比上周递增 （减） （+/-％） 月 日——月 日
让银行代理业务走上良性循环的
唯一道路！
成功始于最小的行动
而不是最伟大的计划
“播下一个行动，收获一种习惯，播下 一个习惯，收获一种性格，播下一种 性格，收获一种命运．” －－美国心理学家 威廉 詹姆士
网点人员资 料
经营资料 （年）
年储蓄任务 月均客户量 公司名称
个人客户数 对私定期存款 销售产品情况 手续费
单位客户数 对私活期存款 人员状况 激励费用
日均客 户量
其他情况
同业情况
原则上每年更新一次
客户经理活动管理工具（5）
内容 描述
投保客户资料表 记录客户基本资料，如地址、 电话、年龄、投保险种和投保 金额等，记录客户经理对客户 提供的各项服务。
（客户的二次开发，宝贵的资源）
投保客户资料表
网点名称： 资料填写人姓名：
序号
姓名
年龄
联系电话
联系地址
投保险种 投保时间 投保金额
合同号
1
2 3 4
5
6 7 8 9 10
工具使用注意事项
每天、每周、每月定时填写； 培养定量、有效的工作习惯
活动量管理-团队活动管理
解决方案和建议
制定合理的活动计划
根据团队成员的工作情况和兴 趣爱好，制定适合团队的活动 计划，确保活动量适中且多样
化。
明确活动目标
在组织活动之前，明确活动目 标，让团队成员了解活动意义 和目的，提高参与度和投入度 。
鼓励团队协作
通过团队协作的活动，加强团 队成员之间的沟通和协作，提 高团队凝聚力和协作能力。
促进团队协作与沟通
1 2 3
组织团队建设活动
通过组织各类团队建设活动，如团队合作项目、 角色扮演等，促进团队成员之间的协作与沟通。
建立有效的沟通渠道
建立有效的沟通渠道，如定期的团队会议、在线 聊天工具等，方便团队成员之间的信息交流与讨 论。
鼓励开放沟通
鼓励团队成员积极发表意见和建议，促进开放、 平等的沟通氛围，提高团队协作与沟通能力。
通过共同参与和协作完成团队活动， 增强团队成员之间的凝聚力。
活动量管理的原则和方法
明确目标
合理分配
在活动量管理过程中，首先需要明确团队 目标，确保所有活动均围绕目标展开。
根据团队成员的技能、经验和资源，合理 分配活动量，确保工作负荷均衡。
动态调整
监控与反馈
根据项目进展和团队成员的变化，适时调 整活动量分配，以适应实际情况。
灵活调整活动安排
根据团队成员的反馈和实际情 况，灵活调整活动安排，确保
活动质量和效果。
05
案例分享
成功案例一：某公司团建活动策划与实施
总结词
精心策划、全面组织、有效实施
详细描述
某公司为了加强团队凝聚力，提高员工的工作积极性和 满意度，策划了一场别开生面的团建活动。他们首先进 行了充分的市场调研，了解员工的需求和喜好，然后制 定了详细的策划方案，包括活动主题、时间、地点、流 程等。在活动实施过程中，他们合理分工，确保各项任 务得到有效执行。最终，这次团建活动取得了圆满成功 ，员工们纷纷表示收获颇丰，对公司的归属感也得到了 增强。
督导追踪体系及活动量管理
督导追踪体系及活动量管理督导追踪体系及活动量管理是一种有效的管理方法，旨在提高团队成员的工作效率和质量。
下面将介绍督导追踪体系的核心内容以及如何进行活动量管理。
督导追踪体系是通过对团队成员的日常工作进行监督和追踪，来保证任务的顺利完成。
它主要包括以下几个方面：1. 目标设定：在开始工作之前，明确工作目标以及完成时间。
这样可以让团队成员清楚工作的优先级和要求，从而提高工作的效率和质量。
2. 进度追踪：在工作进行中，督导人员需定期与团队成员沟通，了解工作进展情况。
通过与团队成员的交流，发现问题并及时解决，确保任务按时完成。
3. 质量评估：对团队成员完成的工作进行质量评估，确保任务的执行符合要求。
督导人员可以通过检查工作成果、听取团队成员的反馈等方式，对工作进行评估和改进。
活动量管理是指根据团队成员的能力和工作量来合理安排工作任务，以达到最佳效果。
活动量管理的核心内容包括：1. 任务分配：根据团队成员的能力和经验，将工作任务合理分配到各个成员身上。
这样可以充分发挥每个成员的潜力，提高工作效率和完成质量。
2. 时间管理：合理规划工作时间，避免工作任务过于紧张而导致质量下降。
团队成员可以利用时间管理工具，如日程安排表、闹钟提醒等，来帮助他们更好地管理时间。
3. 管理沟通：督导人员需要与团队成员保持密切的沟通。
通过与团队成员的交流，了解他们的工作情况和需求，及时解决问题，提供支持和指导。
督导追踪体系及活动量管理对于团队的工作效率和质量有着重要的影响。
通过建立有效的督导追踪体系，可以保证任务按时完成，并及时解决问题。
同时，合理的活动量管理可以使团队成员充分发挥潜力，提高工作效率和质量。
团队成员和督导人员应相互配合，共同努力，以达到更好的工作效果。
督导追踪体系及活动量管理是管理团队工作的关键环节。
在一个团队中，不同的成员承担着不同的工作任务，而如何保证任务的高效完成就是督导追踪体系及活动量管理需要解决的问题。
首先，督导追踪体系的核心是对工作目标的明确和跟踪。
销售人员活动量管理
9件
每月必要的送保险建议书数（每月必要的促成件数×3） 27 份
每月必要的面谈数（每月必要的送保险建议书数×3） 81 人
每周必要的面谈数（每月必要的访谈数/4 周）
20 人
每日必要的访谈数（每周必要的访谈数/5 日）
4人
附：活动量管理工具
活动工具的填写
工作日志
销售主管每日签批
客户信息 拜访记录 所需支援
客户名称
联系电话
客户地址 经办人员信息
拜访经过
姓名、性别、年龄、职务、爱好 谈判的态度
客户需求及购买点
客户行业的描述与分析，财务状况等
进展程度 对主管的需求（陪同展业等）
培训与辅导的需求
资讯需求（产品分析方面、市场分析方面）
附：单位月度总结表
本 月 主 要 工 作
本月市 场分析 下月工 作打算
本月签单保费
日常 管理
13
四、活动量该如何“活动”？
身体、大脑、心理 三位一体
体
脑 心
活动量管理的要诀
指令——上级机构 关键——团队经理 落脚——业务员 要诀——坚持 核心——执行力
15
当前公司系统活动量管理存在的主要问题
太麻烦
太枯燥
不会做
没效果
应付检查
不愿做活动量管理的理由
具体要求
分类管理
摸清销售人员层次 制定差异化要求
签单笔数
明日 计划
洽谈时间 推荐险种 保费 下次拜访日期 备注
签单保费
实收保费
备注
附： 周（月）小结（ 月 日 星期 ）
重要事项
项目 本周计划 签单保费 签单笔数 其中：车险
非车险 人身险 实收保费 拜访次数
营销人员活动量管理制度
营销人员活动量管理制度1. 目的和重要性：营销人员活动量管理制度的目的是为了提高营销人员的工作效率和工作质量，确保他们能够按照既定目标和计划开展工作。
通过对活动量的管理，组织可以更好地评估和衡量营销人员的绩效，并及时调整策略以提高销售业绩。
2. 指标和测量方式：营销人员活动量管理制度通常会明确规定一些指标和测量方式，以便对工作量进行评估和监控。
这些指标可以包括拜访客户次数、电话沟通次数、邮件发送量、销售报告提交频率等。
通过这些指标的测量，可以了解营销人员的活动情况，并与预期目标进行对比。
3. 工作计划和目标设定：在营销人员活动量管理制度中，通常会要求每个营销人员制定详细的工作计划，并设定明确的目标。
这些计划和目标应该与组织的整体销售策略和目标相一致，以确保营销人员的工作能够对整体销售业绩产生积极影响。
4. 监督和反馈机制：为了有效管理营销人员的活动量，营销人员活动量管理制度通常会设立监督和反馈机制。
这包括定期的工作进度会议、报告提交要求、工作记录审核等。
通过监督和反馈，组织可以及时了解营销人员的工作情况，并提供必要的指导和支持。
5. 激励和奖惩措施：为了激励营销人员积极履行活动量管理制度，组织可以设立相应的激励和奖惩措施。
例如，对于超额完成活动量目标的营销人员可以给予奖励或提供晋升机会，而未能达到目标的人员则可能面临相应的处罚或培训补充。
总结起来，营销人员活动量管理制度是为了有效管理和监控营销人员的工作量而制定的规章制度。
它的目的是提高工作效率和质量，通过明确的指标和测量方式、工作计划和目标设定、监督和反馈机制以及激励和奖惩措施，来确保营销人员的工作能够达到预期目标，并为组织的销售业绩提供支持和决策依据。
2-活动量管理办法
活动量管理管理办法“活动量量定江山”，这是寿险营销不变的定律。
为适应公司发展和银保市场竞争的需求，提高保险规划师队伍的质态水平，推进银保业务快速、持续、健康发展，特制订本活动量管理细则：一、活动量的内容：保险规划师活动量应该包括：面访、电话服务、续收催收、异议处理和工作日志填写五个方面。
二、活动量的要求：1、面访：保险规划师每日应该面见3个客户，每月60个客户；面访应该收集客户基本信息（客户电话、地址及家庭基本情况），确定服务项目、自我介绍、介绍公司、保单完善。
2、电话服务：保险规划师每日应该电话服务5个客户，每月100个客户；电话服务内容包括落实续收催收、老客户慰问及准客户追踪。
3、续收催收：保险规划师应该在每月10日之前落实续收的催收及所分配客户的资料完善（每月不低于20个）。
4、异议处理：保险规划师应该每周到所对接网点进行服务。
5、工作日志填写：保险规划师应该每天按时填写工作日志，工作日志内容包括：今日拜访情况填写、电话服务情况及明日工作安排。
6、保险规划师的活动量还应该包括参加理财中心当日各项会议经营活动。
三、活动量的考核：1、规划师主管每日二早或夕会认真批阅理财规划师工作日志，每少批阅1人次降低委托报酬10元/人次。
2、理财规划师应该每日按时上交工作日志，未交工作日志，降低委托报酬5元/次，并扣减5个客户资料。
3、理财规划师每缺1访（面访和电话服务），扣减1个客户资料。
4、公司抽查凡工作日志弄虚作假，理财规划师降低委托报酬100元（主管200元）并停发季度客户资料。
5、禁止早会前或早会期间填写前一天拜访日记，发现一次降低委托报酬20元/次。
特别说明：本规章制度最终解释权归理财中心所有。
证券公司活动量管理(银河证券版版)
内部运营效率优化
1 2
工作流程自动化
通过活动量管理系统实现部分工作流程的自动化 处理，减少人工干预，提高工作效率。
跨部门协同
加强内部各部门之间的沟通与协作，实现资源共 享和优势互补，提高整体运营效率。
3
数据驱动决策
利用活动量管理系统提供的数据支持，进行数据 分析和挖掘，为管理层提供决策依据，推动公司 的持续发展。
应对策略
加强与监管机构的沟通和合作，及时了解政策动态和要求，调整活动量管理策略，确保符 合监管要求。同时，加强内部合规管理，完善相关制度和流程，提高风险防范能力。
谢谢
THANKS
03 活动量分析方法与工具
CHAPTER
统计分析方法
01
02
03
描述性统计
对证券公司的活动量数据 进行整理、分类和汇总， 通过图表和数值描述活动 量的基本情况和特征。
推论性统计
利用抽样调查、假设检验 等方法，对活动量数据进 行深入分析，挖掘数据背 后的规律和趋势。
多元统计分析
运用多元线性回归、因子 分析、聚类分析等方法， 研究活动量与其他因素之 间的关联和影响。
智能投顾
通过AI技术，实现个性化投资建议和资产配置，提高客户服务质 量和效率。
智能风控
运用机器学习、深度学习等技术，构建智能风控模型，实现风险 的实时监测和预警。
智能客服
通过自然语言处理、语音识别等技术，提供智能化的客户服务， 提升客户体验。
大数据时代下的活动量管理创新方向
数据驱动决策
通过大数据分析，挖掘客户行为、市场趋势等有价值信息，为活动 量管理提供数据支持。
个性化的管理方案
针对不同业务部门和岗位特点，制定 个性化的活动量管理方案，提高管理 的针对性和有效性。
活动量管理
要点：
1、时间
计划100管理
每月26日为固定时间
2、充分运用基本法、政策、方案
基本法是一切利益的源泉是最大的激励，政策和方案可 以有效激发员工的热情，主管必须熟练掌握、因人而异 制定面谈内容、目标 3、绩效面谈，达成共识
与属员达成共识，目标不是主管强加给属员，而是属员
发自内心的需要，必要时可承诺予以帮助
活动管理的作用
提高业务员的工作计划性，以养成正确的 工作习惯，建立一支高绩效的专业化销售 团队 暴露展业中的问题点，按照专业化推销流 程进行针对性辅导从而提高拜访效率和签 单成功率，促进属员留存、成长，推动组 织发展
活动管理的内容
出勤管理、拜访量管理、教育管
理、会报管理、表报管理等。
三季度重点推动
客户档案管理
要点：
1、时间 属员以工作日志为依据每日填写 主管日常抽查，周五、每月26日协助协助筛选分析
2、 完整性、真实性
每个拜访的客户都要按要求填写，让属员明白造假没有 意义 3、不谋私利 不从属员的客户中为自己谋取利益，获得属员的信任和 尊重
情况处理
客户档案管理
1、只填写成交客户，不填写准客户 面谈：准客户使我们未来的客户，一定要记录，大 部分客户都需要持续经营的，将他们记录下
计划100管理
情况处理
1、老员工、绩优员工不愿填写或填写不认真 面谈：可以有效分析客户，从凭感觉到科学分析可 以把客户分类经营提高效率、节约时间，提 升业绩实现持续高绩效 2、无客户可填写 辅导沟通：启发员工将认识的人都进行分析，不要 进行筛选；提供一些主顾开拓方法
计划100管理
情况处理
出勤管理、
拜访量管理。
活动管理的两个规范
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
解决办法 活动量管理
1
什么是活动量管理
2
活动量管理的实战
3
4
什么是活动量
活动量：
客户经理对一段时间内所从事的销售活动（包含 销售对象及销售目的），制定可行的量化目标， 并客观记录工作过程及成果，从而评估自己技能 成熟度，寻求改善工作绩效支援的一种自我管理 方法。
基础工具
•网点资料卡 •同业资料卡 •客户资料卡
•记录网点的背景及重要活动的资料 •纪录柜员的背景资料 •纪录同业的最新资料 •纪录客户重要信息
当你对美好身材的渴望远远大于你对食物的 渴望，你就可以成功减肥。减不下来那是因为你 对瘦的渴望还不够强烈！
美女CEO：王潇
一、意愿问题
活动量管理的基础是心态与意愿
月工具
工具 •专管员月计划与总结
使用时间及方法
•在每月月初订定本月业绩目标及重要 工作事项并分解到每周，月末总结
周工具
•专管员周计划与总结
日工具
•工作日志
•在每周初（或周末）分析上周差距的 原因并拟定具体改善措施，同时确定本 周业务目标和重点工作
•每次访谈的结果 •在一天结束后记录实际的工作内容,并 计划第二天的活动安排
追踪的前提条件
关心员工的问题而不是业绩 帮助员工解决影响活动量的问题 追踪者必须有足够的网点经营和销售经验
追踪的理念
没有业绩可以 破活动量管理的桎梏
人的天性一：趋利避害 （马前草—激励与帮助） 人的天性二：好逸恶劳 （马后鞭—约束与惩罚） 激励与约束并重
部经理如何管理 1.时间投入+模拟演练（夕会） 2.关心技能+关心绩效收入 3.树立标杆 4.尝试创新业务拓展模式 3.统一思想+坚定信心+强化意愿+公 平考核
团队活动 亲情关爱 员工家访 专业素质不断提升
中国最有效的管理办法 追踪
你想要什么就天天追踪什么！ 宁可把员工逼死，也不要员工等死！
—如何进行活动量管理
开口量不足 月人均新单件数较低 人均产能低 举绩时间不平均 业绩不稳定 人员心浮气燥 人员离职 重结果而忽视过程
业绩低迷的原因： 不愿意做15％（我们都是来挣钱的） 不懂得做25％（我们都是百炼成钢的） 做的不够60％（我们都………………）
控制过程比控制结果更重要
现代营销观念认为：营销管理重 在过程，控制了过程就控制了结果。 结果只能由过程产生，什么样的过程 产生什么样的结果。
活动量管理要解决以下几大问题：
1.意愿问题 2.技能问题 3.心态问题
1
什么是活动量管理
2
活动量管理的实战
3
4
工作日志检查＝活动量管理
五、活动量管理工具
结束语
不积跬步，无以至千里； 不积溪流，无以成江河。 利用团队的力量，去创造 更多的奇迹，去铸就生命的辉煌。
业绩是银
队伍是金
观念是钻石
如何提高活动量
有意愿 没技能 多做训练 勤能补拙 不行也行 有技能 没意愿 收入导向 个人荣誉 没有不行
意愿 技能双提升
影响活动量的因素 渠道方面：
合作关系： 培训效果： 售后服务： 同业竞争：
陪同展业
你做我看 我做你看 边做边看 归纳总结 针对辅导
绵羊带领狮子，狮子变绵羊 狮子带领绵羊，绵羊变狮子
•活动量管理的常用方法
现场管理
非现场管理
陪同展业
侧面了解
目标规划 日志检查 工作计划与总结
目标业绩追踪 方案达成追踪
•课程总结
给目标的同 时给方向
给压力的同 时给信心
给任务的同 时给方法
活动量管理是对营销活动数量与质量进行计划、追踪,并对于一段时间 内进行总结与计划，同时提出整体措施，使业务活动量能不断提高的 一套管理方式。
做老板的心态—开口开店，闭口关门 自我经营的意识—工作日志就是帐本 强烈的自信心—相信产品、相信自己、相
信公司、良好的渠道关系 引导职业规划发展 赚钱、快乐、成长
一、意愿问题
活动量管理的核心是开口量
活动量—开口量—成交量—收入
达成目标必要的开口量
1、今年的年收入是多少 12万 ； 2、月收入是多少 10000元 ； 3、每个月的保费是多少 15万元 ； 4、件均保费： 10000元 5、每个月的件数是多少 15件； 6、每周的保费 3.7 万元，每周的件数是 3.7 件； 7、每天的保费是0.5 万元，每天的件数是 1件； 8、你每天的开口量是 15个 。
•什么是活动量管理
活动量管理： 是对理财经理在一段时间内所从事的营销 活动进行计划、组织、追踪和控制的一种 持续不断的过程。
活动量管理在基础管理中的地位
基础管理内容关系图
客户管理 KPI指标管理 差勤管理
培训体系管理
标杆管理 目标管理 会议管理 活标动杆量管管理理
氛围营造 品质管理 评估管理
追踪管理