活动量管理
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1、活动量管理

15
13
(五)、推销对象的分类及推销 目的的方法与要点
(六)、活动量管理系统实务操作
(七)、销售活动管理的优点 14
三、业务来源中心的建立
建立业务来源中心的重要性 业务来源中心的特点 寻找业务来源中心的方向 业务来源中心的功能 建立业务来源中心的技巧和话术 介绍法的运用及注意事项 推销剧本建立与演练
)、活动管理系统流程 (三)、活动管理系统流程
投 入 过 程 产 出
行销策略 行销沟通 行销结果
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投入: 1、投入: 业务主管通过系列活动工具, 业务主管通过系列活动工具, 可将业务员每月的保费目标及每 月拟拜访的访谈对象、活动目的、 月拟拜访的访谈对象、活动目的、 拜: 业务主管通过销售活动记录表或 要作日志, 要作日志,要求业务员每天详细填写 拜访记录,从记录表上可以了解业务 拜访记录, 员每天及整个月市场有活动情形, 员每天及整个月市场有活动情形,提 供适当的个别辅导和关心。 供适当的个别辅导和关心。
6
)、什么是活动量管理系统 (一)、什么是活动量管理系统
业务主管通过有计划、有系 业务主管通过有计划、 统作业,订立明确的展业目标, 统作业,订立明确的展业目标, 以提升业务员的一套管理制度。 以提升业务员的一套管理制度。
7
(二)、业务主管应有的管理理念 )、业务主管应有的管理理念
计 执 检 划 行 讨 8
11
评估、 3、评估、修正
经过定期及一段时间的实际记 录观察分析, 录观察分析,找出该业务员的真正 市场在哪里, 市场在哪里,进而发掘出个人的目 标市场, 标市场,给予业务员个别适当的训 激励, 练、激励,从而订出适当的展业目 标。
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)、推销活动对象 (四)、推销活动对象 的分类与活动目的
活动量管理

客户经理活动管理工具(2)
内容
客户经理周计划和总结: 设定周业务目标,计划本周工作 重点并预估实施效果及提出所需 资源,记录本周业绩达成情况, 分析未达成原因,提出改进的措 施,本周的工作心得。
描述
客户经理周计划和总结
年 工作安排 实施效果 计划及 达成情况 保费 (万元) 件数(件) 拜访量 (次) 网均产能 (万元/个) 计划 实际 差距 完成率 (%) 比上周增 (减) 数量(+/-) 比上周递增 (减) (+/-%) 月 日——月 日
让银行代理业务走上良性循环的
唯一道路!
成功始于最小的行动
而不是最伟大的计划
“播下一个行动,收获一种习惯,播下 一个习惯,收获一种性格,播下一种 性格,收获一种命运.” --美国心理学家 威廉 詹姆士
网点人员资 料
经营资料 (年)
年储蓄任务 月均客户量 公司名称
个人客户数 对私定期存款 销售产品情况 手续费
单位客户数 对私活期存款 人员状况 激励费用
日均客 户量
其他情况
同业情况
原则上每年更新一次
客户经理活动管理工具(5)
内容 描述
投保客户资料表 记录客户基本资料,如地址、 电话、年龄、投保险种和投保 金额等,记录客户经理对客户 提供的各项服务。
(客户的二次开发,宝贵的资源)
投保客户资料表
网点名称: 资料填写人姓名:
序号
姓名
年龄
联系电话
联系地址
投保险种 投保时间 投保金额
合同号
1
2 3 4
5
6 7 8 9 10
工具使用注意事项
每天、每周、每月定时填写; 培养定量、有效的工作习惯
活动量管理-团队活动管理

解决方案和建议
制定合理的活动计划
根据团队成员的工作情况和兴 趣爱好,制定适合团队的活动 计划,确保活动量适中且多样
化。
明确活动目标
在组织活动之前,明确活动目 标,让团队成员了解活动意义 和目的,提高参与度和投入度 。
鼓励团队协作
通过团队协作的活动,加强团 队成员之间的沟通和协作,提 高团队凝聚力和协作能力。
促进团队协作与沟通
1 2 3
组织团队建设活动
通过组织各类团队建设活动,如团队合作项目、 角色扮演等,促进团队成员之间的协作与沟通。
建立有效的沟通渠道
建立有效的沟通渠道,如定期的团队会议、在线 聊天工具等,方便团队成员之间的信息交流与讨 论。
鼓励开放沟通
鼓励团队成员积极发表意见和建议,促进开放、 平等的沟通氛围,提高团队协作与沟通能力。
通过共同参与和协作完成团队活动, 增强团队成员之间的凝聚力。
活动量管理的原则和方法
明确目标
合理分配
在活动量管理过程中,首先需要明确团队 目标,确保所有活动均围绕目标展开。
根据团队成员的技能、经验和资源,合理 分配活动量,确保工作负荷均衡。
动态调整
监控与反馈
根据项目进展和团队成员的变化,适时调 整活动量分配,以适应实际情况。
灵活调整活动安排
根据团队成员的反馈和实际情 况,灵活调整活动安排,确保
活动质量和效果。
05
案例分享
成功案例一:某公司团建活动策划与实施
总结词
精心策划、全面组织、有效实施
详细描述
某公司为了加强团队凝聚力,提高员工的工作积极性和 满意度,策划了一场别开生面的团建活动。他们首先进 行了充分的市场调研,了解员工的需求和喜好,然后制 定了详细的策划方案,包括活动主题、时间、地点、流 程等。在活动实施过程中,他们合理分工,确保各项任 务得到有效执行。最终,这次团建活动取得了圆满成功 ,员工们纷纷表示收获颇丰,对公司的归属感也得到了 增强。
活动量管理——主管篇课件

活动量管理与企业的战略目标紧密相连,是企业实现战略转型和升级的关键因素之一。
制定活动量管理计划
明确活动量管理的目标
在制定活动量管理计划时,首先需要 明确活动量管理的目标,例如提高员 工的工作效率、减少加班时间、改善 员工健康状况等。
确定活动量管理的范围
制定具体的活动量指标
根据目标和管理范围,制定具体的活 动量指标,例如每日工作时长、每周 工作任务量等,以便对活动量进行量 化管理和评估。
确定活动量管理的范围,包括哪些部 门、团队或个人需要参与活动量管理, 以及需要管理的具体活动类型。
确定活动量管理目标
设定可衡量的目标
为了确保活动量管理目标的可实 现性,需要设定具体的、可衡量 的目标,例如将员工平均每日工 作时长减少2小时,将加班时间
减少30%等。
制定实施计划
在确定目标后,需要制定具体的 实施计划,包括具体的实施步骤、
观察法
通过观察员工在工作中的表现和状态, 评估活动量管理的效果。
问卷调查法
向员工发放问卷,了解他们对活动量 管理方案的看法和感受。
数据分析法
通过分析员工的运动数据和工作数据, 评估活动量管理对员工工作效率和健 康状况的影响。
比较法
将实施活动量管理前后的员工表现和 指标进行比较,评估活动量管理的效 果。
时间表和责任人等,以确保目标 的顺利实现。
定期评估和调整
在实施过程中,需要定期对活动 量管理目标进行评估,并根据实 际情况进行调整,以确保目标的
合理性和有效性。
实施活动量管理的方法和步骤
培训和宣传 制定具体的管理措施 监督和评估
评估指标的确定
运动量
。
工作效率
健康状况 员工满意度
制定活动量管理计划
明确活动量管理的目标
在制定活动量管理计划时,首先需要 明确活动量管理的目标,例如提高员 工的工作效率、减少加班时间、改善 员工健康状况等。
确定活动量管理的范围
制定具体的活动量指标
根据目标和管理范围,制定具体的活 动量指标,例如每日工作时长、每周 工作任务量等,以便对活动量进行量 化管理和评估。
确定活动量管理的范围,包括哪些部 门、团队或个人需要参与活动量管理, 以及需要管理的具体活动类型。
确定活动量管理目标
设定可衡量的目标
为了确保活动量管理目标的可实 现性,需要设定具体的、可衡量 的目标,例如将员工平均每日工 作时长减少2小时,将加班时间
减少30%等。
制定实施计划
在确定目标后,需要制定具体的 实施计划,包括具体的实施步骤、
观察法
通过观察员工在工作中的表现和状态, 评估活动量管理的效果。
问卷调查法
向员工发放问卷,了解他们对活动量 管理方案的看法和感受。
数据分析法
通过分析员工的运动数据和工作数据, 评估活动量管理对员工工作效率和健 康状况的影响。
比较法
将实施活动量管理前后的员工表现和 指标进行比较,评估活动量管理的效 果。
时间表和责任人等,以确保目标 的顺利实现。
定期评估和调整
在实施过程中,需要定期对活动 量管理目标进行评估,并根据实 际情况进行调整,以确保目标的
合理性和有效性。
实施活动量管理的方法和步骤
培训和宣传 制定具体的管理措施 监督和评估
评估指标的确定
运动量
。
工作效率
健康状况 员工满意度
活动量管理

活动量管理
客户经理对于一段时间内所从事的推销、增 员活动过程(包含推销对象与推销目的),制定 具体量化目标,并记录实际结果,而且评估自己 技能成熟度的一套管理方法。
区域经理对于客户经理的推销、增员活动计 区域经理对于客户经理的推销、 划做事先的规划,并于一段期间后,检讨实际结 划做事先的规划,并于一段期间后, 果与计划的差距,提出改善意见及辅导,使业务 果与计划的差距,提出改善意见及辅导, 员的活动量能不断提高,技能不断提升的一套管 员的活动量能不断提高, 理制度。 理制度。
2、能力培养
3、制度约束
4、会报管控
面对新 人 怎麽办
身为主管
计划100 计划100 缘故拜访一 定要做 1~3个月内 强化转介绍 带头做 与陌生拜访 坚持做
示范做
细心 辅导 威信 + 魅力
活动管理应有的理念
I. 计划 订立一定期内具体量化的推销活动目标。 II. 行动 确实要求客户经理将销售过程详细记录。 III.检讨 实际活动量的结果与计划比较,找出差距针 对差距,采取具体的修正行动与辅导。
•售后服务:不断积累有效客户群的绝佳办法。 售后服务:不断积累有效客户群的绝佳办法。 售后服务
鱼击长空?这也叫飞? 击长空?这也叫飞?
鹰潜水底?不淹死才怪! 潜水底?不淹死才怪!
活动量管理系统实务操作
训练沟通
宣 导
Hale Waihona Puke I. II. III. IV. V. I. II.
与所属业务人员沟通销售对象的均衡发展与活动量计划的重要性 介绍销售对象分类与活动目的图示 介绍销售活动工作计划表及销售活动评估表 示范填写上列表格 要求销售人员填写上列表格 定期(每周或每两周)与业务人员就销售对象、 活动目的及活动 数量确实可行,拟订计划目标 填写销售活动记录表 注意所属业务人员每天销售活动的状况 让业务人员感觉到你的重视及关怀 随时辅导及纠正业务人员的活动 陪同展业,一对一辅导 由销售人员依照平时填写的销售活动记录表,统计实际活动对象及 数量,填入销售活动工作计划表中 与业务人员共同检讨不符计划之差异原因(销售对象种类是否足够, 活动目的是否达成,销售数量是否足够),并填写销售活动评估表 针对问题所在,找出差异原因,加强对业务人员的“观念”沟通 给予“问题所在”应有的知识及技能指导 要求业务人员活动量应平均分配在难易不同的销售对象上 要求业务人员应注重“活动目的”的事前准备,并确实执行
营销人员活动量管理制度

营销人员活动量管理制度1. 目的和重要性:营销人员活动量管理制度的目的是为了提高营销人员的工作效率和工作质量,确保他们能够按照既定目标和计划开展工作。
通过对活动量的管理,组织可以更好地评估和衡量营销人员的绩效,并及时调整策略以提高销售业绩。
2. 指标和测量方式:营销人员活动量管理制度通常会明确规定一些指标和测量方式,以便对工作量进行评估和监控。
这些指标可以包括拜访客户次数、电话沟通次数、邮件发送量、销售报告提交频率等。
通过这些指标的测量,可以了解营销人员的活动情况,并与预期目标进行对比。
3. 工作计划和目标设定:在营销人员活动量管理制度中,通常会要求每个营销人员制定详细的工作计划,并设定明确的目标。
这些计划和目标应该与组织的整体销售策略和目标相一致,以确保营销人员的工作能够对整体销售业绩产生积极影响。
4. 监督和反馈机制:为了有效管理营销人员的活动量,营销人员活动量管理制度通常会设立监督和反馈机制。
这包括定期的工作进度会议、报告提交要求、工作记录审核等。
通过监督和反馈,组织可以及时了解营销人员的工作情况,并提供必要的指导和支持。
5. 激励和奖惩措施:为了激励营销人员积极履行活动量管理制度,组织可以设立相应的激励和奖惩措施。
例如,对于超额完成活动量目标的营销人员可以给予奖励或提供晋升机会,而未能达到目标的人员则可能面临相应的处罚或培训补充。
总结起来,营销人员活动量管理制度是为了有效管理和监控营销人员的工作量而制定的规章制度。
它的目的是提高工作效率和质量,通过明确的指标和测量方式、工作计划和目标设定、监督和反馈机制以及激励和奖惩措施,来确保营销人员的工作能够达到预期目标,并为组织的销售业绩提供支持和决策依据。
活动量管理

二、活动量管理的内容 (二)活动量节奏管控 1、旬经营-下旬当月补差、客户积累
1
25日前完成次月客户电话催缴和查找联系不上客户。确保本月联系上所有次月 客户。把控次月当月序时进度保证85%。
2
3 4
本月当月进度85%达标客户梳理,重点客户进行面访,保证当月进度85%达成。
影响宽一(90%)达标客户的再次梳理和拜访,特别是次月1-15日失效客户的清理。 本月50个面访客户补缺拜访,重点对新增准客户进行面访。并梳理下月面访 客户名单,保障50个面访客户基础名单。 进行本月工作盘点,根据当月指标完成情况进行补差、制定次月目标和工作计划
活动量目标
二、活动量管理的内容 (一)活动量管理的目标 1、收入目标 长期成功人士 至少月薪1-2万
10
二、活动量管理的内容 (一)活动量管理的目标 1、业绩指标
93%
二次宽末
97%
三次宽末
98%
四次及以上宽末
85%
当月进度
5000
新保佣金
二、活动量管理的内容 (一)活动量管理的目标 1、活动量目标
活动量管理
保费部 2012.3
我和太平洋不得不说的故事 程建
保险研究生 保险代理人、经纪人、公估人 RFP
2002加盟太保寿险四川分公司:组训、讲师、基础训练室经理 2009年10月 保费部人管培训室经理
06年总公司优秀讲师 07年分公司先进个人 08年分公司先进个人、总公司优秀讲师 10年分公司优秀二级部门负责人、总公司优秀讲师
2
非常荣幸和大家相聚绩优专员培训班
我是谁? 干什么? 怎么做?
3
目录
一
活动量管理定义及意义
二
活动量管理的内容
证券公司活动量管理(银河证券版版)

内部运营效率优化
1 2
工作流程自动化
通过活动量管理系统实现部分工作流程的自动化 处理,减少人工干预,提高工作效率。
跨部门协同
加强内部各部门之间的沟通与协作,实现资源共 享和优势互补,提高整体运营效率。
3
数据驱动决策
利用活动量管理系统提供的数据支持,进行数据 分析和挖掘,为管理层提供决策依据,推动公司 的持续发展。
应对策略
加强与监管机构的沟通和合作,及时了解政策动态和要求,调整活动量管理策略,确保符 合监管要求。同时,加强内部合规管理,完善相关制度和流程,提高风险防范能力。
谢谢
THANKS
03 活动量分析方法与工具
CHAPTER
统计分析方法
01
02
03
描述性统计
对证券公司的活动量数据 进行整理、分类和汇总, 通过图表和数值描述活动 量的基本情况和特征。
推论性统计
利用抽样调查、假设检验 等方法,对活动量数据进 行深入分析,挖掘数据背 后的规律和趋势。
多元统计分析
运用多元线性回归、因子 分析、聚类分析等方法, 研究活动量与其他因素之 间的关联和影响。
智能投顾
通过AI技术,实现个性化投资建议和资产配置,提高客户服务质 量和效率。
智能风控
运用机器学习、深度学习等技术,构建智能风控模型,实现风险 的实时监测和预警。
智能客服
通过自然语言处理、语音识别等技术,提供智能化的客户服务, 提升客户体验。
大数据时代下的活动量管理创新方向
数据驱动决策
通过大数据分析,挖掘客户行为、市场趋势等有价值信息,为活动 量管理提供数据支持。
个性化的管理方案
针对不同业务部门和岗位特点,制定 个性化的活动量管理方案,提高管理 的针对性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
活动量管理工具的就象学生的作业一样, 是营运员协助自己工作,帮助自己成长所比不 可少的手段。
首先要有完整而可行的工作计划
定期召开计划经营会议——小 组讨论会,进行阶段性的总结和调 整。
营运部(
)月工作计划
制定营运部月工作计划: • 工作项目 • 具体工作内容
• 执行时间和执行人
制定营运部月工作计划:
并协助其作出改变。
如何了解组员所处状态?
透过电脑数据资料的支持 透过活动量管理工具 透过分析、推演、沟通
活动量管理工具的使用起着决 定性的作用。
活动量管理工具的使用从观念更新开始
可以将我们比作一位老师,在培养学生。
新业务员——资深业务员——专业销售员——销售管理与辅导
除了要给学生上课之外,必要的作业布置是不可 少的。 养成按时、高质完成作业的习惯,是一个学生取 得优异的学习成绩基础和必要的手段。
• •
3. 利于进行人性化的管理——营销管理是人性 化的管理。
营运管理者要掌握员工所处的状况
了解营运员工作、生活情况的方法: 1. 培训、辅导 2. 陪同展业 3. 日常观察 4. 一对一沟通 5. 家访 6. 集体活动
人员状态表
姓 名 马晓东 状 态 低谷 问题点 失恋 措 施 通过谈心帮助 其将注意力转 移到工作上
包括: • 小区名称 • 活动时间 • 人员安排 • 器材准备 • 活动重点 • 注意事项
建立功能齐全的营运部之三
客户服务功能 根据客户的需求提供相应的服务(力所能及)
¶ 给客户购买电脑提供建议
¶ 对客户进行简单的电脑操作培训 ¶ 提供客户感兴趣的网站和网上资料 ¶ 游戏、证券方面的培训 ¶ 其他服务(游戏玩家战队等)
营运员准客户资料登记表
拜访人: 拜访时间:
¼¿ × Í» §Ê ×Á Ï· ´À ¡± í
Í ¿» § Õ ÐÃ û
êÏ Ï ¸µ ØÖ · ê Ä ÓÎ Ð Þ Ð ÓÎ Þ É ²Ó ú ÎÖ Ã ¿Ô ´ ó¸ Å Ð ÓÎ Þ ªÏ Á µµ ç» ° ÖÒ ° µ ä Á çÔ µ Ä É Ïø Í É Ïø Í· ½Ê ½ É Ïø ÍÑ ·Ó Ã Ò âò Ï Ð Ó Ð Ó ² ¦º Å ***Ð ËÈ ¤¡ ¢° ®º á ¢Ì ØÕ ÷ ÎÏ Ó ·¡ ¢Á ÄÌ ì¡ ¢× ãÇ ò¡ ¢Ï ²» ¶Ã Àà ¼ 100 £ 150 Ð Ó ¢Ð ¡ Ô¸ ñº ÀË ¬£ ¬± Ƚ ÏÈ ÝÒ ×½ Ó½ ü
确立早会主题:
所需支援:
一对一沟通记录表
第( ) 周
对象
罗文科 马晓东
问题点
认为市场不 好再努力也 不会有收获 最近情绪 不稳定
解决办法
沟通分析 市场情况 沟通了 解情况
效 果
明白是自己意 愿方面的原因 导致业绩下降 和女友分手还 需要时间调整
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
星期六
通过以上表格从而实现:
客户服务功能
为客户提供 额外的增值 服务,如: 电脑购买、 知识培训、 游戏玩家或 股民俱乐部 建立等。
建立功能齐全的营运部
职场功能
布置职 场以及 营业部 的事务 性工作
培训、辅导功能 营运部 部人员 日常的 培训、 辅导与 训练
这些功能,可以根据营运员的个人能力及爱好, 安排他们去完成,但在座的各位是总负责。
建立功能齐全的营运部之四
职场功能 ¶营运部场地的布置,要丰富多彩 ¶保证营运部氛围的活跃
¶营运部日常活动时场地的布置、安排
¶营运部日常的事务性工作
建立功能齐全的营运部之五
培训、辅导功能
¶ 对营运员的日常培训工作(讲解)
¶ 对营运员的辅导(示范)
¶ 营运员在公司内部的演练(练习)
¶ 陪同展业(实战演练)
日期
工作内容
想要达到的目的
效 果 如 何
6.14-16 到南岭小区扫楼
收集以往扫楼遗 漏的客户资料
新增准客户资料21份,开 户3户,没有达到预期效果
* 注:本表由机构营运副总负责追踪
建立功能齐全的营运部
早会功能
早会的 组织与 内容安 排
宣传策划功能
各种小区 宣传活动、 营运部内 部日常及 业余活动 的策划
¶ 系统=工具+人
营运管理者要掌握员工所处的状况
了解营运员工作、生活情况的意义: 1. 工作方面:
• 可及时发现营运员工作中存在的问题,并给予指 导,协助其改进。 可及时了解营运员的思想波动情况,帮助其解决 思想问题,使其工作情绪保持在最佳状态。 可以及时进行营运员的心态调整,防止心态疲劳。
2. 思想方面:
例: 工作项目:6月20日新开通两个小区
具体工作内容:要在两个小区内进行集中的大型宣
传活动和扫楼工作,需要分公司营运部、维护组、网 管部及行政部协助,……
执行时间和执行人:6月18日前营运部做好准备工
作,执行人:营运部,马晓东;6月15日前准备好活动 所需器材和资料,执行人:行政部,董锐……
( )月工作行事历
êº Æ» ¨Ô ° C° ¶ 1208 13823684025 28 Ï íÏ Â þ« ¶ º úÊ Û
营运组周活动量管理检讨表
时间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
姓 名 拜访量问题点拜访量问题点 拜访量问题点拜访量问题点拜访量问题点拜访量问题点
罗文科 马晓东 郭理川 3 4 2 意愿 情绪 勇气
¶ 培训需求搜集与分析
分组研讨
结合分公司的情况讨论如何更好地发挥 功能小组的作用。
早会组、宣传策划组、客户服务组、职场组、培训、辅导组
要求:分组讨论,每组选择一个题目进行讨论,包括功能小 组开展活动的方式、内容、注意事项及相关事项,讨论时 间20分钟,然后每组选一名代表发表,发表时间5分钟。
追踪督导系统
建立功能齐全的营运部之一
早会功能
¶ 制定营业部早会行事历
¶ 提醒执行人作发充分准备
¶ 执行状况的督导
营业组的二次晨会
¶ 业务员活动量管理的填写与检查
¶ 一对一的沟通 ¶ 经验分享与新知识的学习等
( )月早会行事历
日期
6.20 6.21
周
周四 周五
内
游戏
容
主持人
马晓东 罗文科
功
能
网络知识竞赛
增强集体荣誉感,丰富相关知识 放松,轻松气氛,为周末的 工作做准备
活动量管理
主讲人:马晓东
活动量管理
• 活动量管理是营运管理工作的重要组成 部分 • 营运工作的活动量管理的就是对营运员 有效工作量的有效管理。 • 主要是通过追踪督导系统来实现。
追踪督导系统
¶系统=工具+人
¶ 追踪的目的不但是要管理者了解被
管理者所处的状态,更重要的是让
被管理者自己了解自身所处的状态
计划
组织
推行
领导
专业化经营之路
计划要达成推行是关键
结束语
扯起专业经营 自我经营的风帆
驶向成功方法——怎样训练
E:评估——训后的效果如何
建立功能齐全的营运部之二
宣传、策划功能
¶新小区开通个性化宣传资料的制作
¶ 给公司大型宣传活动宣传提供建议
¶ 营运部日常工作活动的筹备、策划
¶
营运部业余活动的筹备、策划
个性化宣传资料案例
案例
公司大型宣传活动建议