平安综合金融理财规划师岗位职责
金融理财师：钱袋子新保姆,让钱生钱
金融理财师：钱袋子新保姆，让钱生钱作者：李黄珍来源：《职业》2005年第05期钱是怎么来的？打工，当老板，钱生钱。
当老板几率小，工不可能打一辈子，钱生钱比较好。
金融理财师就是专门研究如何让你的钱袋子变得更加有保障、更大效益化，并且帮助你实现更多梦想的人。
镜头一：我的一天什么是理财规划师？他们的一天的工作都是怎样的？记者采访了某银行个人理财中心理财顾问吴先生，开始了“我的一天”的跟踪报道。
8：00：吴先生提前来到理财中心，打开电脑，将前一天的客户经理日记过一遍，对没有完成的工作重新整理记录，同时写下当天的工作计划。
8：30：正式上班了，理财中心主任主持召开班前会，布置近期理财中心整体性工作的重点，听取各位客户经理的当日工作计划，询问是否有需要主任出面进行协调的事情。
9：00：班前会结束后，吴先生先查看自己的电子邮件，记录重要邮件内容；浏览财经网站的金融资讯，将证券市场和基金市场的行情记录下来。
9：30：陆续给预约好的已经购买金融产品的客户打电话，交流对市场行情、产品收益、客户需求等内容。
10：00：一位提前预约好的客户来到理财中心，吴先生给客户详细介绍了银行柜台可以买到的记账式国债产品，对客户提出的各种问题进行耐心解释。
随后，陪客户到营业厅办理了购买手续。
10：45：吴先生陆续接到自己所负责的几个储蓄网点的电话，先后回答了网点咨询的有关基金产品、外汇理财产品、分红型保险产品的问题，网点也向他提供了来柜台办理业务的优质客户所提出的服务需求，吴先生一一记录下来。
11：00：吴先生接到部门领导的电话，要求紧急统计一份数据报表，吴先生熟练打开各项表格进行统计分析。
11：20：将统计情况上交给了领导。
11：30：午间休息就餐时间。
13：00：吴先生和公司业务部的客户经理出发前往约好的一个企业进行联合营销，吴先生的职责是给企业老总讲解个人理财和营销代发工资业务。
16：00：吴先生回到行里，参加了一个储蓄网点负责人的例会，介绍了近期的营销重点，和网点负责人交流了贵宾客户的日常服务工作。
平安银行职业规划(14篇)
平安银行职业规划(14篇)平安银行职业规划篇一总体目标:根据自己的职业兴趣和个人能力，顺利完成学业和研究生学习，最终成为一名职业精算师。
在保险公司或银行工作，成为公司上层人士。
大致可以分为两个阶段。
1.在校期间，以优异的成绩完成学业，并要提高自己一些技能;培养自己的交际能力以及对新事物的适应能力离开学校后，不要做金钱的奴隶。
不断学习，提升自己的能力，希望有自己的事业。
我觉得自己有明确的职业兴趣和方向，有一定的能力优势，但也有一定的能力劣势。
1)能力优势：头脑灵活,有较强的上进心，逻辑推理能力比较强;相信自己行，能全神贯注，能够客观地分析和处理问题，对自己要求严格，经常制定目标.2)能力劣势：一件事做第二遍定会出错;做事过于理性，而有时候应该是按常规出牌的;有严重的个人中心主义,有时听不进别人的劝导。
所以要发挥自己的优势，培养自己不够的能力。
平时要多对自己的不足进行强化的训练，譬如，要多练练写作，多看一些课外书，拓宽自己的视野，等等。
家庭经济能力仅能维持正常的生活，我的学习费用为全额贷款。
我的父母亲的工作不够稳定，所以经济收入不稳定。
家庭文化氛围一般,弟弟上高三，父母亲均未完成九年义务教育，但支持我们最低完成大学教程。
本人就读于北方民族大学，生活环境一般，教学设施齐全先进，教学水平先进。
我国人才的竞争日趋激烈，大学生就业难、失业率居高不下等等，都使我们的就业环境看起来不容乐观，而现在大学生毕业渐渐增多，而且需求量渐饱和。
不过，我国统计学正处于发展的初级阶段，我正在提高自己的专业才能，希望以在千万应聘者中脱颖而出。
在我国，由于保险精算为新兴专业，这方面的人才需求量目前很大，社会需求供不应求，前景不错，但也因此，专业知识技能不够发达，(要干实事最好去国外进修发展)，报酬也非常高。
将来我希望进保险公司工作。
精算学目前在我国还处于幼童期，不够壮大;但就业范围比较广，现在的医学、保险、经济等方面均可，容易找工作，待遇也很高，且国内此类高端人才及技术缺乏;正提倡培养该方面人才;现在自己多考些证，以更易游刃于上述就业范围。
中国平安公司——九处一课创说会
中国平安后援集中中心
平安兴建的上海张江大厦，是目前亚洲最大的后援中心，1万多人同时为客户提供24小时电话服务。
浪
关
温馨晚年
漫
注
爱
健
情
康
保护财产
无忧生活
成功事业
幸福家庭
生儿养老
昨日之谈！
“智盈人生”获得行业金奖
—— 让每个家庭拥有平安
为全国最低价
期缴家庭财产险
发生交通/ 燃气意外
拨打95511
核实持卡 人身份
中国平安拨打 北京环球热线
持卡人 与医院 结算
北京环球实施担保或垫 付（24小时之内完成）
不用住院掏现金买单——保险信用卡独特五
理赔垫付 信用卡可以代垫理赔金支付医疗费 理赔前也不用你还钱！
办理平安信用卡、房贷车贷业务、销售 平安基金、平安证券业务、平安保险业务
2007年3月1日，平安成功回归A股
平安历年总资产（1988-2008）
7547亿 6510亿
4943亿
2006 2007 2008
全方位的金融集团运作架构
中国平安保险（集团）股份有限公司
平安人寿 平安产险 平安资产管理 平安信托
平安养老
平安健康
平安银行
平安证券
平安有银行
三项服务承诺
平安银行借记卡全 球任何一台ATM取 款免费
MIT机
(四位一体机)
保险代理人？
综合理财规划师！
享有社会养老保险、社会医疗保险、
失业保险、住中房国公平积安金 固定工资（高客于户社经平理工资） + 绩效
工资（银行、证券、保险、信托）
平安4种信用卡之一 —— 保险信用卡
理财规划师考试科目内容(考什么)
理财规划师考试科目内容（考什么）理财规划师考试科目内容(考什么)(一)共设三个等级，分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。
(三个等级的认证能力要求同，参考认证标准)(二)考试科目三级：《理论基础》《专业技能》二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。
理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。
理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师考试的报考条件理财规划师考试报名条件(满足条件之一即可)：1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
二级理财规划师含金量高吗二级理财规划师的含金量比较高，理财规划要求提供的服务是全方位的，所以国家对理财规划师的要求是比较严的，必须能全面掌握各种金融工具及相关法律法规，同时还能为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，而且这个方案是需要不断进行修正的，从而才能长期的满足客户，对于财务方面不断变化的需求。
理财销售主管岗位职责
理财销售主管岗位职责(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!理财销售主管岗位职责第1篇理财销售主管岗位职责理财主管-团队主管-销售主管-销售经理证大大拇指上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构)岗位职责 :1、分类管理所辖机构的日常事务，解决问题。
中国平安金融产品销售顾问岗位职责要求
中国平安金融产品销售顾问岗位职责要求
中国平安金融产品销售顾问是指企业员工以平安金融产品为销
售对象，负责提供客户所需要的金融产品的详细信息，分析客户的
需求，根据客户的个人情况，推荐最适合的金融产品，促进销售和
客户保留的岗位。
其主要职责如下：
1.了解平安金融产品的特点和优点，包括各种金融服务、保险、投资、贷款等方面的产品，以便向客户提供详细的咨询。
2.向客户推荐最适合其需求的金融产品，了解客户的个人情况，包括收入、家庭状况、健康状况、投资经验、风险承受能力等，为
其定制最合适的金融方案。
3.制定销售计划，执行销售计划，推动销售，达成销售目标并
颁布汇报。
4.回访客户，建立并保持良好的客户关系，不断提高客户忠诚
度和保留客户。
5.协助客户挖掘潜在的客户需求，不断创新，发现客户的新需求，根据客户需求调整销售方案。
6.不断通过各种渠道获取时事信息、行业新闻和市场报告，了
解市场，为客户提供最新的行情分析和投资建议。
职位要求
1.具有金融相关工作经验，对保险、投资等金融产品有深入的
了解。
2.具有良好的沟通能力、销售技巧和客户服务技能。
3.具备较好的自我控制能力，能自我激励、自我改进，保持高
效率的工作状态。
4.具备强烈的团队合作意识和团队精神，能够与同事合作，共同完成团队目标。
5.具备较高的敬业精神和学习能力，能够及时学习最新的销售技巧和金融产品知识。
6.具备良好的信息管理和处理能力，熟练使用各种办公软件和销售分析工具，有较好的统计分析能力。
7.具备良好的职业操守和道德观念，为客户提供合理、专业、诚信的服务。
中国平安综合金融概述
览
，基金定投
大化。
➢ 中间业务
✓ 第三方存管，pos业务
✓ 代发工资、代收付费
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中国平安综合金融概述
平安银行三大客户服
务承诺
• 平安银行借记卡：全球ATM取款免费！
• 平安银行个人网上银行：汇款免费。不仅安全， 而且实惠！
• 平安银行更安全的个人网上银行：非客户过错 损失，我们赔偿！
• 安盈理财，是平安银行针对个人贵宾客户推出的高
端服务品牌。安盈理财的目标是努力为客户的资产 实现保值增值，帮助客户实现财务自由，从而实现 人生梦想！
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中国平安综合金融概述
•安盈理财的特色
•银行销售的理财产品，
安盈理财客户有机会
服务
享受高于普通客户的 产品收益。
•理财产品
•如异地汇款、 柜台同城转 帐、对账单 打印、换卡、
承诺期限：2009年7月1日－2012年12月31日
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中国平安综合金融概述
•最容易推介的产品——平安借记卡
•吉祥借记卡 1元以上
•吉祥金卡 5万元以上
•%
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•吉祥国际卡 5万元以上
•安盈理财卡 40万元以上
中国平安综合金融概述
• • (2)安盈卡——赢在规划，安享未来
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中国平安综合金融概述
•借款人应具备的基本条件
•1.具备合格主体 •2.具备还款能力 •3.具备还款意愿
•18-65周岁（持证抵 押上限60周岁）
•具有完全民事行为 能力
•在当地居住和工作 （员工信用贷款可 突破）
•稳定的工作收入
•资产负债比不高于 50%
保险业岗位职责20篇
保险业岗位职责20篇【第1篇】保险业务员岗位工作职责职责一:保险业务员岗位职责1、寻觅准客户2、约洽客户3、销售面谈4、异议处理5、促成保单6、售后服务以上六点是保险的销售一整套流程。
也保险业务员的岗位职责。
固然保险业务员还以下几个职责:7、进展团队8、开辟市场9、搜集信息10、客户维护职责二:汽车保险业务员岗位职责1、为客户提供车辆保险续保;2、为客户提供车辆保险询问服务;3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略计划;4、乐观维护老客户、开发保险新客户;5、协作主管完成客户车辆保险的各项服务;6、定期完成出单客户的资料收拾;职责三:保险业务员岗位职责1、根据国家关于各项保险征收规定及公司有关规定,按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。
2、建立健全各项保险个人账户记下,完美收缴手续,做到季结年清。
3、搞好与财务的协调协作,准时提供收缴依据。
4、对公司的投保明细表要妥当保存,做好续保、出险、理赔记下,防止过期失效。
5、出险时要准时到现场,并报案。
同时深化了解出险状况,提取有关资政,编制索赔申请,报主管审核后办理索赔事宜。
职责四:保险业务员岗位职责1、在参与公司提供的标准培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。
2、按照总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。
3、在参与专业化的客户服务培训后,由我们提供现有些客户,在结合您自己的方式来服务客户。
4、乐观参与公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。
5、按照市场变化和客户需求,策划和设定相关的计划,以此来提高个人或者团队的进展。
【第2篇】保险业务主管经理岗位职责保险业务经理/主管中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司其次营销服务部中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司其次营销服务部岗位职责:1、进展与保险机构、救援机构的业务合作;2、维护现有客户关系、举行业务深化合作;3、熟知公司产品并分析市场信息,针对保险部分产品制定有针对性的营销方案,管理并达成团队及个人的销售目标;4、负责产品市场的拓展和渠道的开发和建立,实施与监控。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
平安综合金融理财规划师岗位职责
【岗位职责】
1、 开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。
2、 开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道 。
3、 立即反馈客户信息,帮助客户解决难题 。
4、 完成大客户销售任务目标 。
5、 调查剖析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进。
6、 统计分析现有客户的需求及信息资料。
7、 协调组织协调公司与客户之间的关系,提高客户满意度。
8、完成领导交办的其他任务。
【任职要求】
1、22~45周岁,专科及以上学历(含同等学历);
2、有一定的金融理财知识;
3、学习能力强,有口语较强的语言表达能力和沟通能力,有较强的
团队合作中意识;
4、认同寿险业务,为人正直,工作认真,勤恳踏实,吃苦耐劳,锐意
进取;
5、有信心带领团队完成公司下达的各项经营指标
6、以往从事销售工作,具有管理模式经验优先。
【公司特色培训】
1、公司具备快速培育新人新人的用人机制,为新人提供全面、系
统的入行培训;
2、针对员工不同发展阶段英语专业设计相应的培训本科课程,每
位员工均可获得 “岗前培训”“技术分析培训”“营销技能培
训”“在岗提升培训”等持续不间断的培训项目;
3、表现优异者可获颁获得快速晋升最佳时机,经考核达标达标其
后可晋升干部阶层,工作重心转于处理团队管理等事宜。
篇2:留学规划师岗位职责
留学规划师 北京睿途教育科技有限公司 北京睿途教育科技有限
公司,睿途教育,睿途 岗位职责:
1)负责学生的留美备考及美本申请事件的时间和任务规划;
2)负责学生的每日各项任务量化、学习监管、作业布置和检查、
模考安排等;
3)负责家长反馈、面谈或电话沟通;
4)阐释并负责学员成长的数据记录和故事表达;
岗位要求:
1)推论并认同文化睿途文化及教育理念;
2)踏实、有良好的学习能力和建设心态;
3)良好的英语能力。托福100分以上,或者有其他英文水平认证,
如专业八级、专业六级且成绩优秀等。
4)有留学经验或了解美国大学及申请的优先录用;
5)有教育理想和热情、有紧迫感和责任心。
发展方向:
1)管理岗:规划师团队主管、项目负责人
2)教学岗:正课教师、研发员
3)申请岗:申请顾问、成长导师、睿途导师
为什么是睿途?
1)行业最优薪酬。固定薪资、课时、绩效、五险一金、奖金缺一
不可;
2)提供服务完善的职业培训。关注团队内的个体成长,尊重并尽全
力支持岗位内的任何学习行为;
3)睿途的申请是针对针对职校的成长式申请,这是一次历练,而不
只是流程、材料,这种新理念下的在工作中工作更为人文,而不是程序
化;
4)没有酒文化、没有歧视待遇、没有复杂的人际关系,在睿途就是
成长和理想。
篇3:规划师助理县局
助理规划师 浙江青坤科技管理有限公司 浙江青坤科技管理有限
公司,青坤 职责描述:
1、辅助主创设计师完成各类分析图制作,总平面渲染,空间建模,
文本制作等;
2、负责特色小镇、田园综合体等项目的城市设计、详细规划的方
案协助设计,进行常规的进行详细节点设计及设计分析;
3、配合主创设计师完成其他投资项目工作等。
任职要求:
2、1年以上同岗位工作经验或优秀上外应届生;
4、有较好的创造力,善于思考,方案表达能力强,能独立完成总平、
渲染等;
5、有责任心,有较强责任意识的敬业精神和项目组协作意识。