2017年Q2中国共享单车季度数据发布研究报告
2017年中国共享单车行业研究报告
来源：高德《2016年中国主要城市交通分析报告》。
©2017.3 iResearch Inc.
10 前言
1
中国共享单车行业发展现状
2.1 中国共享单车行业分析 2.2 中国共享单车市场研究 2.3 中国共享单车用户研究
中国共享单车企业案例研究
共享经济
共享经济指将现有资 源共享给他人，以提 高资源利用率，简而 言之，共享经济的理 念是“共享而不占有”
自行车制造业
几十年前的中国，自行 车遍布城市各个角落。 近几年来，自行车制造 行业停滞不前。2016年 我国两轮脚踏自行车累 计完成产量5303.3万辆， 累计同比下降5%
共享单车
物联网
物物相连的互联网：在互联网基 础上的延伸和扩展，进行信息交 换和通信，通过智能感知、识别 技术等通信感知技术，应用于网 络的融合中，以用户体验为核心 的创新2.0是物联网发展的灵魂
3 共享单车行业概念定义
解决居民“最后一公里”出行问题，引领绿色环保新经济
• 共享单车，指在城市、校园等场所提供的自行车共享服务，目前国内首创的智能共享单车模式指通过App寻找车 辆，利用扫码等智能方式一键解锁自行车，通过后台远程实时监控车辆健康和运营状态的单车智能出行新形式；
• 80年代，中国被誉为“自行车王国”，首都北京的自行车数量超过千万辆，出行比重高达63%，随着城市生活 半径越来越大，北京等内地各大城市的自行车出行比重快速下降。目前，国内一线城市自行车平均出行比重低于 20%。共享单车的出现使得自行车重新成为城市居民重要的出行方式之一。
城市环保压力巨大 – 日均浓度未达标 情况加速城市空气质量问题
城市出行效率较低 - 机动车数量的快速 增长加重城市拥堵指数
2016年北京市日均浓度达标情况
2017年共享单车行业报告
出行用车 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2016年7月 2016年11月 0.5% 2017年3月 一线城市 二线城市 二线以下城市 2.1% 4.3% 共享单车 6.0% 5.9% 5.9% 城市渗透率=城市MAU/城市移动互联网用户 出行用车 共享单车
1.5倍
Contents
1
2
共享单车市场发展情况 共享单车市场竞争格局 共享单车用户行为分析
3
Part One
共享单车市场发展情况
共享单车整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万 共享单车日充值笔数大幅飙升，峰值近100万笔 共享单车二三线城市发展潜力巨大
2016年7月起，共享单车时代开启 2017年Q1，整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万
68.7%
71.6%
2017年2月
2017年3月
共享单车竞争呈现南摩拜北ofo格局 TOP5城市环比增速ofo均高于摩拜
摩拜 300 250 160% ofo 摩拜环比增速 ofo环比增速 摩拜、ofo MAU（万）&MAU环比增速 280%
200
150 100 -80% 50 0 -200% 40%
2017年3月，北上广深四大城市MAU占比近半 一线城市仍然是共享单车最重要战场
共享单车MAU城市分布
单位：万
2400
2000 1600
20.2%
北京市
上海市 广州市
1200 800 400 0 2016年7月 2016年9月 2016年11月 2017年1月 2017年3月
52.6% 10.3% 8.3% 8.6%
500
摩拜、ofo月新增用户（万） 摩拜 ofo 451.1
交运行业投资报告：物流降本再强调 铁路业绩大
交运行业投资报告：物流降本再强调铁路业绩大:中国政府网)【公交】ofo 联合交科院发布二季度骑行报告日均使用率最高的居然不是北上广。
7 月10 日,ofo 小黄车联合交通运输部科学研究院对外发布了《2017 年第二季度中国主要城市骑行报告》。
报告显示,二季度主要城市的骑行指数都有上升,成都、北京、杭州、南京、天津进入前五名。
2017 年第二季度,全国单车骑行的活跃度也有较大增长:城市骑行指数从一季度的53.6 分上升到了62.2 分,增长超过16%。
报告显示,得益于共享单车的快速普及,二季度节能减排贡献度较一季度提升约102%。
在第二季度,共享单车在20 个城市累计骑行11.98 亿公里,相当于绕地球29900 圈,相当于为社会节约了8388 万升汽油,减少了264661 吨的碳排放以及14.1 吨的PM2.5 排放。
而对用户来说,共享单车为健康带来的价值同样重大。
报告表明,在二季度仅列入统计的20 个城市人均骑行距离达到了198 公里, 平均人均消耗了6080 千卡路里的热量,相当于人均燃烧掉了1.6 斤的脂肪。
(来源:中国交通新闻网)【公路】中国公路物流运价周指数报告(2017.7.7)。
本周(2017 年7 月3 日~7 月7 日),由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数1045.2 点,连续三周回落,环比回落1.62%。
各车型指数均有所回落,零担指数回落幅度略高于整车指数,零担指数中轻货指数回落幅度略高于重货指数。
其中,整车指数为1020.6 点,环比回落1.58%,但仍比上年同期增长8.9%;零担轻货指数为1132.9 点,环比回落1.76%;零担重货指数为1036.1 点,环比回落1.6%。
本周,公路物流市场需求总体平缓,运力供给总体保持平稳。
但受到南方多日暴雨引发水灾等因素影响,多条线路运输物流受阻,公路价格指数在连续三周回。
2017年共享单车行业分析报告
2017年共享单车行业分析报告2017年1月目录1.共享单车横空出世，解决“最后一公里”出行难题 (3)1.1.共享经济成为新潮流，单车共享应运而生 (3)1.2.共享单车快速蜕变，抢占短途出行市场制高点 (6)1.2.1.VS政府公共单车：快速认证、无桩优势尽显 (6)1.2.2.VS共享私家车：短途价格优势巨大 (9)2.共享单车盈利模式加速探索，千亿市场呼之欲出 (11)2.1.共享单车产业链涉及面广 (11)2.2.共享单车盈利模式探索日趋明朗 (14)2.3.单辆车的盈利可观，回收期可控 (17)2.4.“逆行”传统单车行业，共享单车促转型 (19)3.共享单车争鸣竞放，各路资本争先恐后 (21)3.1.资本注入，共享单车融资忙 (21)3.2.行业巨头初现，整体竞争仍激烈 (24)4.相关受益标的 (28)4.1.中路股份：成本优势领先，协同效应待显 (28)4.2.信隆健康：零配件龙头助力摩拜单车 (29)4.3.上海凤凰、深中华A：经典车企价值延续 (29)4.4.华西股份：参投优拜单车，静享共享单车行业增长红利 (30)4.5.常州永安（拟IPO）：国内公共自行车生产运营龙头 (31)5.风险提示 (32)5.1.行业发展不达预期风险 (32)5.2.政策风险 (32)1.共享单车横空出世，解决“最后一公里”出行难题1.1.共享经济成为新潮流，单车共享应运而生共享经济指以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式。
其本质是整合线下的闲散物品、劳动力、房屋等资源，使其通过共享实现经济价值。
在Uber正式进入中国后，市场逐渐开始认识和接受“共享经济”。
共享经济高效地打破限制，将所有权和使用权分离，极大地提高了经济效率。
艾媒咨询数据显示，2014年开始，中国互联网共享经济行业飞速发展，增速达118.5%。
2015年共享经济行业规模更是突破2万亿，达23360亿元。
2017共享单车调查报告
2017共享单车调查报告很多市民提供了方便，它基本解决了“最后一公里”的出行问题。
不仅低碳环保、有利于城市交通，还能锻炼身体。
共享单车不仅是一种低碳便民的交通工具，而且还是一面“国民照妖镜”，它会让不文明的人无处遁形。
自从共享单车出现以来，负面的报道不断：有人把单车乱停乱放，有人随意损毁单车，把共享单车推入水中、挂到树上，甚至有人恶意破换二维码和编号，不让他人共享。
我就亲眼看到过有人用伞掩护，假装在扫码，其实是在涂改车上的二维码。
据说，最近又出现了共享单车被可恶的骗子贴上诈骗二维码，好多人稀里糊涂地上当受骗。
勿以善小而不为，勿以恶小而为之。
共享是一件值得提倡的好事，让我们爱护每一辆共享单车，让我们的城市更加文明、更加美好!共享单车调查报告篇【二】3月15日，江苏省消费者协会发布《江苏省网约共享单车消费调查报告》。
现代快报记者了解到，共享单车普遍存在押金过高、预充值退款困难、投放点数量不合理、乱停、损害严重等问题。
现代快报/ZAKER南京记者徐岑通讯员袁传敏消费者使用过程中遇到过哪些问题使用者中，上班族超过四分之三此次调查主要针对南京、苏州、无锡、扬州四个城市，涵盖了江苏省内主要共享单车品牌，包括摩拜、ofo、小蓝、町町、哈罗。
3806名使用者参与调查，其中上班族超过四分之三。
调查结果显示，消费者选择共享单车的理由主要为方便、环保。
一部分人会在换乘公交或地铁的时候，选择骑车;一部分是直接骑着单车去上班;还有些是为了锻炼身体。
在使用频率上，37.12%的消费者每周都会使用1到3次。
九成消费者单次骑行时间在一小时以内。
押金过高，高峰期单车数量短缺共享单车虽然方便，但消费者吐槽的问题也不少。
想骑单车要注册、交押金，还要充车费。
其中，部分单车押金过高，很多消费者接受不了。
调查中，61.99%的调查对象表示，可以接受100元以下押金;25%可以接受押金在100元到199元之间。
调查中，四成消费者不能接受预充值。
2017年共享单车的生存现状与问题分析研究报告
2017年共享单车的生存现状与问题分析研究报告目录摘要 (1)第1章绪论 (1)1.1 选题背景 (2)1.2 选题意义 (6)1.3 文献综述 (6)1.4研究思路 (8)1.5 研究方法 (8)第2章共享经济的发展 (9)2.1 共享经济概述 (9)2.2 2017年分享经济发展结果： (10)2.2.1快速成长：市场规模实现翻番 (10)2.2.2 带动就业：新增服务提供者 1000 万人 (11)2.2.3 亮点纷呈：知识付费、网络直播、单车分享迅速崛起 12 第3章共享单车生存现状分析 (13)3.1 市场分析 (13)3.2 企业分析 (15)3.3 盈利能力分析 (18)3.4 相关行业分析 (19)第4章共享单车存在的问题剖析 (21)4.1诚信问题 (21)4.1.1乱停乱放，阻碍交通 (21)4.1.2加私锁，毁二维码，搬回家，共享单车私有化 (21)4.1.3故意损坏单车 (23)4.2技术问题 (24)4.2.1自身设计存在缺陷，不够完善 (24)4.2.2定位系统，APP有待优化 (25)4.3社会问题 (25)4.3.1“潮汐现象”严重 (25)4.3.2道路交通安全问题 (26)4.4政府管理有待提高 (27)4.4.1相关法律法规不完善 (27)4.4.2诚信体系建立滞后 (27)4.4.3共享单车的管理和规范 (27)第5章共享单车问题解决方案及未来发展趋势 (28)5.1 共享单车存在问题的解决方案 (28)5.1.1 政府应该加强管理 (28)5.1.2 提高使用者的法制意识 (30)5.1.3 企业从自身做出改变 (31)5.2 共享单车未来发展趋势 (32)5.2.1 更好的用户体验 (32)5.2.2 二三线城市竞争加剧 (33)5.2.3 走出国门的共享单车 (33)5.2.4 更多使用入口 (33)5.2.5 企业政府共治 (34)第6章总结 (34)摘要随着科技的不断创新和发展，互联网已经渗投我们生活中的方方面面，互联网+也成为传统行业发展转型的重要形式。
2017年共享单车行业分析报告
2017年共享单车行业分析报告2017年2月目录一、革命性的共享单车：解决最后一公里 (4)1、共享单车快速发展，规模庞大，寡头垄断初步成型 (4)2、滴滴出行战投ofo，共享经济模式有望纵向延伸 (8)3、刺激传统单车复苏，助力雾霾治理 (12)（1）拉动配件市场发展，促进产品出口，给传统单车制造业带来机遇和挑战 (14)（2）绿色出行，健康骑行助力雾霾治理 (20)二、共享单车的现在和未来 (21)1、融资规模不断扩大，商业模式浮出水面 (21)2、共享单车的未来发展需注重一个核心三个维度 (25)（1）覆盖密度决定了单车单城市的总投放成本，进而决定了单车单城市的使用频次 (26)（2）扩张速度取决于良好的投放模式、合理的单位成本和优质的现金流 (27)（3）壁垒深度决定了品牌的受欢迎程度，决定了未来的粉丝用户数 (28)3、未来可能出现的商业模式猜想 (30)（1）滴滴+ofo创造共享经济生态链 (30)（2）摩拜单车+红旗连锁，用廉价劳动力换取优惠、便利和健康 (31)三、传统单车产业链复苏，单车与零部件厂商共受益 (35)1、红旗连锁：牵手摩拜科技战略合作 (35)2、姚记扑克：持有索罗门自行车19.5%股权 (36)3、信隆健康：共享单车零部件供应商 (37)4、深中华A：潜在的共享单车供应商 (38)5、华西股份：控股子公司参与共享单车融资 (38)四、主要风险 (39)1、共享单车目前的盈利存在不达预期的风险，传统单车生产订单存在下滑风险 (39)2./政策对于共享单车的监管存在风险 (39)共享单车快速发展，规模庞大，寡头垄断初步成型。
共享单车通过互联网作为平台，整合线下的社会资源，将线上的流量导入线下，给人带来便捷并实现经济共享。
通过研究发现，我国已有24 家以上的共享单车品牌诞生。
单车市场规模不断扩大，用户数量急剧攀升，预计2020 年整个市场规模将达到2.21 亿元，年复合增速达156.8%。
中国主要城市共享单车与电单车骑行分析报告
中国主要城市共享单车与电单车骑行分析报告中国主要城市共享单车与电单车骑行分析报告一、现状概述在中国，共享单车和电单车作为城市短途出行的新兴方式，迅速崛起并受到广大市民的喜爱。
共享单车主要是指用户通过手机APP租借和归还，而电单车则是以电能作为动力，提供更便捷快速的出行方式。
本报告将对中国主要城市的共享单车和电单车骑行进行分析总结。
二、市场规模1. 共享单车：中国的共享单车市场规模庞大，据统计，2017年中国各地累计共享单车数量超过2亿辆。
共享单车行业已经涌现出多个主要的品牌，如ofo、摩拜、哈罗等。
这些品牌在城市街头随处可见，丰富了市民的出行选择。
2. 电单车：电单车市场也在不断扩大，越来越多的用户选择电动代步工具。
根据数据显示，截至2017年底，中国电单车使用数量已经超过2.5亿辆。
三、骑行特点比较1. 共享单车：（1）低门槛与灵活性：用户只需下载APP即可注册，没有行驶证和驾照的限制，非常方便。
此外，共享单车停放无需寻找固定停车场，用户可以将车辆停放在任何合适的地方，提高了灵活性。
（2）便宜实惠：共享单车相较于出租车、公交车等传统交通工具，价格更加实惠，符合大众消费观念。
（3）环保：共享单车采用人力或者太阳能等新能源供给，零排放对于减少空气污染和环境保护有着积极的作用。
2. 电单车：（1）高速便捷：电单车具有速度快、续航里程长的特点，能够在繁忙的城市道路上快速穿梭，缩短出行时间，提高便捷性。
（2）绿色环保：电单车是基于电能驱动，不产生尾气污染，释放的废气量减少很多，具有较好的环保属性。
（3）节省成本：与汽油车相比，电单车更加省油，用户在使用过程中节省燃料费用。
四、用户群体分析1. 共享单车：由于共享单车具有低门槛和实用性，吸引了包括学生、上班族、老年人在内的多个群体。
学生和上班族作为主要用户，因为共享单车更加经济实惠，适合短途出行，解决了上下学或上班的交通问题。
2. 电单车：电单车的用户主要集中在年轻人和中年人中间。
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6
-2016年11月-2017年6月中国共享单车行业月度 单一设备APP平均使用次数
23.1
21.5
22.0
18.7 16.5 17.1 17.0 16.7
2016.11
2016.12
2017.1
2017.2.6
月度单一设备APP平均使用次数（次）
注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。 来源： ，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据， 与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。
注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。 来源： ，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据， 与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。
5
共享单车行业用户APP使用情况
出行半径、应用场景进一步扩展，单车使用粘性增强
根据 监测数据，进入3月以后，用户对共享单车APP月度平均使用次数明显提升，4月达到23.1次，用 户粘性明显增强。 随着自行车出行半径的扩大以及使用场景的丰富，加之市场活动的刺激，用户对自行车出行的需求不断 提升，共享单车 已经成为短途出行的重要方式之一。
-2016年11月-2017年6月中国共享单车行业APP端MAU
123.6%
43.6%
52.3% 2.2%
43.1%
71.2%
39.1%
8.8%
11159.0 8020.1 4685.7 1433.5 1464.88 2095.8
12136.3
940.9 2016.11
2016.12
2017.1
2017.2
2017.3
2017.4 环比增长（%）
2017.5
2017.6
共享单车行业MAU（万 台）
注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。 来源： ，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据， 与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。
4
主要共享单车企业日均活跃用户规模
2
共享单车行业移动端流量集中度
摩拜、ofo继续保持绝对领先，第二梯队流量稳定
根据 监测数据，从月度独立设备数指标来看，摩拜和ofo继续保持市场绝对领先地位，两者处于行业第 一梯队，月度独 立设备数超过3000万台。目前，行业内第二梯队企业数量较多，以小蓝单车、酷骑单车、hellobike为代 表，在部分城市 保持一定市场占有率，月度独立设备数超过100万台。第三梯队企业APP月度独立设备数未超过百万。
摩拜、ofo6月DAU均突破800万，两者竞争愈发激烈
根据 监测数据，6月摩拜和ofo在APP端日均活跃设备数均突破800万。尤其在4月， ofo和摩拜日均活 跃设备数均成倍 增长。之后，由于部分一、二线城市单车数量达到较高水平，用户增长率逐渐放缓。从整体市场趋势来 看，两者竞争将 会愈发激烈，精细化运营能力、海外及低级别市场拓展能力、产品和营销的创新能力将会未来竞争的关键 影响因素。
-2016年11月-2017年6月中国主要共享单车 APP端月度日均活跃设备数
139.9% 137.3% 98.6% 50.5% 2.6% 44.9% 40.7% 103.5% 3.6% 766.8 794.2 791.1
58.2%
118.5% 34.7%
5.9% 1.6% 838.1 807.0
63.2%
-2017年Q2中国主要共享单车APP端流量集中度
第一梯队
平均MAU ≥3000万
第二梯队
平均MAU ≥100万
第三 梯队
平均MAU ＜100万
来源：综合企业访谈及 统计模型推算。
3
共享单车行业活跃用户规模
气候、活动、产能多方加持，活跃用户规模急速提升
根据 监测数据，第二季度共享单车行业活跃设备台数突破1亿，6月达到1.2亿台。其中，3月、4月、5 月，在舒适的气 候环境以及大力的免费骑行活动促进下，活跃用户规模急速提升。另外，单车产能和运维效率不断优化， 为更多用户日 常使用提供有利保障。
共享单车Q2市场规模突破30亿 较Q1月度活跃用户成倍增长
2017Q2
共享单车行业市场规模
Q2伊始，单车数量和用户规模急速增长，市场规模超30亿
咨询研究数据显示，2017年Q2中国共享单车行业市场规模达到38.75亿元，环比增长313.5%，共享单车行业进入持 续 高速发展时期。从总体趋势来看，全国多个中大型城市共享单车保有量达到较高水平，市场增速将逐步放缓。 分析认为， 共享单车行业持续高速发展主要得益以下几个方面：（1）供应链上游资源整合效果凸显，单车产能有效 提升，保证短时 间内共享单车快速投放。（2）企业市场营销活动刺激，尤其免费活动有效拉动新用户快速增长，并增加 用户日常使用频 率，用户粘性不断提升。（3）单车使用场景的延伸和拓展，在气候条件更适合骑行春夏季节，共享单车 成为短途上下班、 周末休闲出行等场景重要的出行方式。
2016Q3-2017Q2中国共享单车行业市场规模
387.5
93.7 3.3 2016Q3 29.6 2016Q4 2017Q1 2017Q2
共享单车行业规模（千万元 ）
注释：1.行业市场规模仅包括单车租赁费用，不包含平台注册时交纳的押金、广告等营收数据；2.此次统计数据不包含免费骑行、随机红包等市场活动对整体市场规模的影响。 来源：综合企业访谈及 统计模型推算。
3.2%
562.3
376.7 236.9
76.0
32.2
124.1 48.5 2016.12
128.0 49.7
172.4 98.8
2016.11
2017.1 2017.2 ofo共享单车（万台） 摩拜单车（万台）
2017.3
2017.4
2017.5 ofo环比增长 （%）
2017.6
摩拜环比增长（%）