中国银行全球银行业展望报告(2017年)
2017年经济金融形势八大预判-交通银行
2017年经济金融形势八大预判交通银行金融研究中心2017年1月2017年世界经济不确定性增多，逆全球化潮流涌现。
中国经济稳中求进，增长质量稳步提升。
物价水平温和上涨，通胀水平续上台阶。
房地产市场抑泡沫主题明确，开发投资面临压力。
人民币汇率贬中趋稳，波动幅度扩大。
信贷保持平稳增长，货币供给呈现新变化。
政策基调以“稳”为主，货币政策稳健中性，财政政策更加注重供给侧结构性改革。
一、世界经济复杂多变，不确定性明显增加美国经济复苏态势明显，美联储步入加息轨道。
美国核心CPI已经高于2%，失业率已经持续低于5%，基本实现充分就业，满足美联储加息通道条件，2017年可能多次加息。
自2014年末以来加息预期已经持续抬高美元指数，广义实际美元指数与联邦基金利率之间的差距已经显著拉开，美元指数上涨空间逐渐缩小，2017年下半年不排除美元指数阶段性回调的可能。
特朗普新政完全落实的难度很大，但有助于提升经济信心，促进投资和消费增长，2017年经济增长2.5%。
欧洲经济格局重构，经济增速有所放缓。
在难民危机、债务问题、地缘政治、黑天鹅事件等共同作用下，欧洲地区之间不平衡状况加重，国家间利益取向和政策目标分化加剧，经济格局正在经历重构，2017年经济增速可能降至1.6%。
物价缓慢回升是负利率政策刺激和全球物价上涨共同推动下才出现的，难以反映经济的回暖。
欧央行将继续采用超宽松的货币政策，欧元汇率低位震荡。
刺激政策效果有限，日本经济低速增长。
货币政策面临两难抉择，疲弱的经济需要出台更多宽松政策，但美联储加息的外部环境下进一步放宽政策措施会引发诸多风险，并且超宽松的货币政策对经济的刺激作用甚微。
推出财政刺激计划，再次推迟上调消费税，也仅能维持0.6%左右的低增速。
人口老龄化、政府高额债务、要素资源匮乏等结构性问题和地缘政治问题继续困扰日本经济增长前景。
新兴市场经济体整体温和复苏，受到的外部冲击压力加大。
国际大宗商品价格和原油价格回升，资源依赖型新兴国家国际收支状况得到改善。
央行发布《中国区域金融运行报告(2017)》
央行发布《中国区域金融运行报告（2017）》作者：来源：《财经界·上旬刊》2017年第09期中国经济总体呈现出企稳回升态势，尤其是第三季度以后经济回升势头有所加快，但经济结构性矛盾仍较突出，部分地区房价涨幅较大。
中国人民银行近日发布的《中国区域金融运行报告（2017）》称，中国经济总体呈现出企稳回升态势，尤其是第三季度以后经济回升势头有所加快，但经济结构性矛盾仍较突出，部分地区房价涨幅较大。
报告显示，2016年，面对复杂多变的国内外形势，我国各地区以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对挑战。
总体看，各地区经济运行缓中趋稳，发展质量和效益有所提高。
全年东部、中部、西部和东北地区生产总值加权平均增长率分别为7.6%、8%、8.2%和2.7%，地区生产总值占全国的比重分别为52.3%、20.6%、20.3%和6.8%，较2015年分别上升0.8个、0.3个、0.2个和下降1.3个百分点。
报告称，中国人民银行根据党中央、国务院统一部署，主动适应经济发展新常态，实施稳健的货币政策，尤其注重根据形势变化把握好调控的节奏、力度和工具组合，加强预调微调，为供给侧结构性改革营造了适宜的货币金融环境。
金融服务实体经济效能进一步提高。
各地区社会融资规模和贷款增长总体平稳，信贷投向结构持续优化，行业集中度下降，产能过剩行业贷款增速放缓，高耗能产业贷款占比继续降低，对高新技术产业、现代服务业、薄弱环节和民生领域的支持力度不断加大。
东部地区经济运行呈现稳中向好态势，地区生产总值、投资和出口等指标占全国的份额有所提高。
社会消费品零售总额稳步扩大，占全国比重持续保持在50%以上。
固定资产投资缓中趋稳，民间投资增速高于其他地区，服务业、高新技术产业投资较快增长。
财政收入增速有所放缓，但仍明显高于其他地区。
工业经济效益有所好转，第三产业占比继续提高，逐渐成为区域经济发展主要动力。
金融运行总体稳健。
2017中国银行时政热点：中国银行品牌价值突破312亿美元
2017中国银行时政热点:中国银行品牌价值突破312
亿美元
全球银行业权威杂志英国《银行家》近日发布"2017年全球银行品牌500强排行榜"。
中国银行品牌价值达312.5亿美元，排名第5，较2016年晋升1位。
中国银行已连续多年入选"全球银行品牌500强"，在客户认知度、满意度、推荐度等品牌衡量指标方面表现突出，排名持续提升，品牌价值不断增长。
今年共有12家中资银行进入排行榜前50强，全部上榜的中资银行品牌价值合计约占全球500家银行品牌总价值的
1/4，首次超越美国，成为全球银行品牌价值领军者。
2006年起，《银行家》杂志联合英国知名独立品牌价值研究企业Brand Finance每年定期发布"全球银行品牌500强排行榜"。
榜单采取现金流折现方法，通过分析财务数据，设立不同银行的品牌折现率等步骤测算出各银行的品牌价值，权威性受到全球银行界的高度认可。
相关推荐：
2017银行春季校园招聘公告【汇总】
中公教育金融银行·gszgjrr。
中国金融稳定报告2017
中国金融稳定报告2017一、概述中国金融稳定报告2017，由中国央行和中国银监会联合发布，是对当前中国金融市场的一次全面评估和风险警示。
本报告主要包括金融市场整体风险情况、银行业系统风险状况、金融监管和金融体系改革等方面。
二、金融市场整体风险情况本报告强调了当前中国经济下行压力依然存在，在这种形势下，金融市场风险需要高度重视。
报告认为，当前中国金融市场风险状况总体可控，但是仍然存在着某些局部风险需要特别关注。
比如，互联网金融、地方政府债务等问题，需要加强监管，防范风险。
三、银行业系统风险状况本报告分析了当前中国银行业系统的风险状况。
在资产质量方面，报告指出，银行业不良贷款率虽然有所上升，但是整体风险趋于稳定。
在流动性方面，报告认为，当前银行业流动性状况较好，但是也需要注意一些潜在的流动性风险。
同时，报告也对银行业盈利能力进行了评估，并提出了相关建议。
四、金融监管本报告着重介绍了中国金融监管的一些新进展。
报告指出，当前中国金融监管环境持续加强，监管手段和监管要求不断升级。
在防范金融风险方面，监管部门加强了对各类金融机构的监管，推动了金融市场健康发展。
同时，新的金融监管法规也在持续加强和完善，进一步提高了金融市场的透明度和公正性。
五、金融体系改革本报告重点介绍了中国金融体系改革的进展情况。
报告指出，当前中国金融体系改革的重点是深化金融市场改革和加快金融创新。
在推进市场化改革方面，报告提出了相关建议和措施，并给出了实现目标的时间表。
六、结论本报告认为，当前中国金融市场严峻挑战依然存在，需要继续加强监管，防范风险。
同时，对于金融体系改革来说，需要加强市场化改革和加快金融创新。
在这个基础上，中国金融市场才能更加健康、稳定和可持续的发展。
世界银行 全球经济展望 中文版
世界银行全球经济展望中文版《世界银行全球经济展望中文版》一、介绍世界银行全球经济展望中文版是世界银行发布的一份重要报告，旨在全面评估全球经济的发展态势，为各国政府、企业和社会提供重要的经济决策参考。
本报告囊括了世界各国经济增长、贸易、投资、就业等方面的数据和分析，为读者提供了深度和广度兼具的全球经济形势分析。
二、世界银行全球经济展望的深度评估本次全球经济展望的中文版报告中，世界银行对全球主要经济体的发展态势进行了深度评估。
其中，世界银行对中国经济的发展情况进行了详细分析，探讨了中国经济增长的动力、结构调整和升级，对中国经济面临的挑战和机遇进行了全面诊断。
报告还评估了美国、欧洲、日本等经济体的增长前景，分析了全球贸易、投资、金融市场等关键领域的发展趋势，为读者提供了全面了解全球经济状况的机会。
三、世界银行全球经济展望的广度评估除了对各主要经济体的深度评估外，本次全球经济展望的中文版报告还对全球性的经济问题进行了广度评估。
报告中着重关注了全球经济增长的不确定性因素，分析了国际贸易摩擦、地缘政治风险、金融市场波动等因素对全球经济的影响。
报告还评估了全球性的发展议题，如气候变化、可持续发展目标的实现等，为读者呈现了全球经济发展的多维度状况。
四、对世界银行全球经济展望的个人观点和理解作为一份全球性的经济分析报告，世界银行全球经济展望中文版为我提供了宝贵的经济学知识和国际形势的了解。
通过对报告的阅读和分析，我对于全球经济状况有了更为清晰的认识，也意识到了全球经济发展所面临的挑战和机遇。
报告中的数据和分析也为我在国际经济合作、投资决策等方面提供了重要的参考依据。
五、总结与回顾世界银行全球经济展望中文版报告，不仅在深度上对全球经济形势进行了全面评估，而且在广度上对全球性的经济议题进行了详尽分析。
通过对报告的阅读和思考，我对全球经济发展的未来走势有了更为清晰的认识，也对国际经济形势有了更深入的了解。
希望在未来的经济决策中，能够充分利用报告中的数据和分析，为我国的经济发展和国际经济合作提供更多有益的建议。
中国区域金融运行报告(2017).
中国银行家调查报告（2017年）
《中国银行家调查报告（2010年）》发布会暨首届中国银行家高峰论坛（文字实录）中国银行业协会杨再平:尊敬的各位领导、各位嘉宾,新闻界的朋友们、女士们、先生们,大家上午好,《中国银行家调查报告(2010年)》发布会暨首届中国银行家高峰论坛现在开始。
首先我们有请普华永道的代表,普华永道中国金融业主管合伙人容显文先生致词。
容显文:尊敬的王华庆书记,尊敬的杨再平专职副会长,银行界的各位代表、媒体界的朋友们,大家早上好,非常荣幸参加《中国银行家调查报告(2010年)》发布会暨首届中国银行家高峰论坛,并在此发布我们与银行业协会共同出版的《中国银行家调查报告(2010年)》,我谨代表普华永道对本次高峰论坛的举办和《调查报告》的正式发布表示祝贺。
《调查报告》是中国银行业协会和普华永道的再次合作,历经一年的携手努力共同完成的,是对中国银行业全面深入调查后得出的报告。
中国经济在调结构、保增长的宏观调控背景下,保持着平稳运行的态势。
中国银行业作为核心金融产业对国内经济的稳定增长和产业结构调整做出了强大的支撑。
2010年中国银行业经历着不同以往的精彩,宏观监管力度加大,基本监管力度增强,利率市场化逐步推进,让银行界倍感挑战和压力。
但这其中蕴藏着的机会更加难得,银行业配合国家节能减排战略,支持战略性的新兴产业发展,加强了相应的信贷结构的调整;密切关注房地产市场和地方融资平台风险,强化内部风控体系建设;实时推进新资本协议的实施,股改上市工作全面完成,成为中国银行业改革的新起点。
在改革和发展的过程中,中国银行业所取得的成就令人瞩目。
首先中国银行业的监管环境发生了很大的变化,中国银行业的监管制度和监管水平的专业化得到了银行家和国际金融界的广泛认可和高度的赞同。
第二,通过股份制改造和引入战略性投资者,中国银行业的实力大幅度提升,治理状况明显改善。
第三,培养了优秀的中国银行业队伍,他们的管理能力和战略眼光让人敬佩。
普华永道愿与银行界各位携手紧密协作,为中国银行业长期稳健发展贡献我们的才智,分享我们的专业经验。
银行财务报表分析 (中国银行)
农业银行
专注于农村市场，是国家农业政策的主要执 行者之一。
竞争优劣势分析
优势
中国银行在国际业务和金融创新方面 具有较强优势，拥有丰富的跨境业务 经验和专业团队。
劣势
相对于其他大型商业银行，中国银行 的线上业务发展相对较慢，客户体验 和服务质量有待提升。
CHAPTER
市场趋势分析
数字化转型加速
随着科技的发展，银行业正加速向数字化转型，中国银行 将加大科技投入，提升线上服务能力和客户体验。
绿色金融发展
在环保政策推动下，绿色金融将成为银行业的重要发展方 向，中国银行将积极开展绿色金融业务，支持环保项目和 可持续发展。
金融科技应用
金融科技的应用将进一步深化，中国银行将加强与科技公 司的合作，利用大数据、人工智能等技术提升风险控制和 客户营销能力。
风险与机遇并存
风险防控
在复杂多变的国内外经济环境下，中国银行将加强风险防控体系建设，提升风险识别、 评估和控制能力。
机遇把握
中国银行将积极把握国内外经济发展机遇，发挥自身优势，提升市场竞争力和盈利能力。
05 总结和建议
CHAPTER
总结
中国银行的财务报表显示，该行的资产规模稳步 增长，收入和利润也逐年增加。
银行财务报表分析 (中国银行)
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
目录
CONTENTS
01 业务介绍
CHAPTER
业务构成
资产业务
01
中国银行的资产业务主要包括贷款、投资和现金等，这些业务
为银行提供了主要的收入来源。
负债业务
02
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
全球银行业展望报告 要点
0.5%0.8%1.1%1.4%1.7%2.0%2013Q32014Q32015Q32016Q3五大行 股份制 全部
16家上市银行不良贷款率
● 2016年，全球大型银行整体呈现规模止跌回升、收益率下降以及系统性风险积聚等特点；中国上市银行规模稳步增长，盈利增长缓中有升，预计全年净利润同比增长3.0%，不良贷款率升至1.70%。
●2017年，全球银行业经营状况继续呈现分化态势：美国银行业总体稳健；欧元区银行业业绩压力较大；英国银行业不确定性较大；日本银行业仍不容乐观；中国上市银行经营相对稳健，预计净利润增速与2016年持平，不良贷款率小幅上升到1.8%。
●本期报告将就欧洲银行业系统性风险、负利率环境下国际大型银行息差管理等热点进行分析。 深淘滩，低作堰，保持可持续发展 ——中国银行全球银行业展望报告（2017年） 2016年，30家全球系统重要性银行（Global Systemically Important Banks,以下称G-SIBs）呈现出规模增速止跌回升、收益率下降以及系统性风险积聚等特点。从各国银行业的情况来看，美国银行业总体经营稳健；受负利率和金融监管强化影响，欧元区银行业整体面临较大挑战；脱欧产生不确定性将对英国银行业产生较大冲击；负利率环境下日本银行业的前景不容乐观；中国银行业盈利能力保持稳定，非利息收入占比上台阶，不良贷款“双升”趋势性放缓，总体风险可控。展望2017年，国际大型银行的规模增速仍将处于低速扩张状态，盈利水平短期内难以改善，战略转型将不断推进，发生系统性风险的概率有所提升；中国经济将进一步加快推进新旧动力切换、新旧模式接续，上市银行将依然面临经营环境深刻变化的考验，但由于转型已取得一定进展、适应能力持续增强，经营情况有望“筑底”。
一、全球系统重要性银行经营特点分析 2016年11月，FSB公布了新一期G-SIBs名单，入选的30家银行名单与2015年一致。主要变化体现在银行所属组别及相应的附加资本要求。其中，花旗集团、美国银行、富国银行和中国工商银行的附加资本要求将在原来的基础上分别提升了0.5个百分点；汇丰控股、巴克莱银行以及摩根士丹利三家银行的附加资本要求将在原来基础上分别下降0.5个百分点。回顾2016年，G-SIBs在经营管理过程中，主要呈现以下特点：
一是弱复苏环境下规模增长止跌回升。2009年以来，在全球经济复苏态势疲弱、金融监管压力不断加大的背景下，G-SIBs整体呈现规模不断收缩的发展趋势。2010年—2015年间，30家G-SIBs的资产规模由48.27万亿美元降至47.91万亿美元，规模下降了0.74%。2016年，全球经济复苏态势仍显乏力，但较2015年有所好转，G-SIBs规模收缩态势发生了扭转。截至2016年3季度末，G-SIBs资产规模达50.59万亿美元，较2015年增加2.68万亿元，增幅达5.6%。伴随着规模增速提高，G-SIBs对实体经济的支持力度进一步加大，体现在资产结构中贷款占比由2014年的37.5%升至2016年2季度末的38.4%。但部分地区大型银行却呈现资产规模快速扩张、信贷占比明显下降的态势，如2016年实施“负利率”的日本大型银行。
二是低利率环境压低银行资产回报率。当前，美国、欧元区、日本、英国等主要经济体都处于低利率环境中。30家G-SIBs中，有14家机构的总部所在地处于“负利率”状态。“低利率”带来负面影响是不容忽视的：由于银行的资产和负债在期限、利率敏感性以及币种性质等方面存在错配，这使得银行在低利率环境下出现息差收窄、利润水平下降的态势（见本期热点2）。2016年上半年，G-SIBs平均净资产收益率为6.2%，较去年同期下降1.9个百分点，平均净息差为1.6%，同比下降10个基点。
三是政治环境变动迫使经营策略不断调整。2016年，主要经济体一系列政策的出台和政局的变化，对G-SIBs的经营发展战略产生了较大影响：中国推出“一带一路”政策，不断促使中资G-SIBs在“一带一路”沿线地区设点布局，为中资G-SIBs未来5-10年的国际化发展提供了重要业务机会；英国“脱欧”公投结束，将使区域或业务条线总部位于伦敦、并采用“通行证”机制辐射欧盟地区业务的银行，重新考虑欧洲地区的组织架构，部分银行可能会将总部迁出伦敦；特朗普竞选的成功，将使美国金融监管强度放松，对于饱受美国严苛监管要求约束的国际大型银行而言，它们将重新评估在美的业务发展战略，不排除进一步加大在美业务投入的可能。
四是监管压力驱动精细化管理成为发展主流。危机后，全球金融监管强度不断提升。在强监管环境下，G-SIBs逐渐改变了危机前一味追求“大而全”发展策略，严控成本的精细化管理成为当前G-SIBs发展的主流，体现在：首先，不断收缩海外业务。2010年，G-SIBs的海外平均收入占比为45%，2015年降至39%，降幅达6个百分点。其次，加强数字化渠道建设。G-SIBs强化数字化渠道，逐步用数字化渠道代替网点渠道。2015年，部分非中资G-SIBs的网点数较2008年下降了20.3%；而G-SIBs的数字化渠道服务客户数量却明显上升。第三，大幅裁员，降低成本收入比。2015年末，G-SIBs员工总数为439.8万人，较2011年下降13.4万人，降幅达2.96%。如果排除员工数持续上升的中资G-SIBs，非中资G-SIBs在2011年以来的员工降幅超过10%。大规模裁员，使G-SIBs在收入水平不断降低的背景下，成本收入比仍能呈现下降趋势。2011年，30家G-SIBs的成本收入比为68.6%，2015年降至66.9%。
五是“黑天鹅”事件频发，系统性风险不断积聚。2016年，全球金融业不确定性大幅上升，金融市场波动幅度明显提高，这些因素大大增加了银行体系的不确定性。当前，一系列现象都揭示出银行体系的脆弱性正不断上升：2016年二季度末，G-SIBs的平均市净率只有0.7倍，85%以上的G-SIBs处于“破净”状态，三分之一G-SIBs的市净率不足0.5倍；此外，部分G-SIBs的外部评级和评级展望接连遭到调降，这对其进行流动性管理产生了显著的负面影响；部个别银行的不良贷款率已超过20%，已严重影响了银行正常功能的发挥。
2017年对于G-SIBs而言无疑是艰难的一年。我们预计国际大型银行会呈现以下发展趋势：
一是规模仍将处于低速扩张状态。在贸易去全球化以及全球经济复苏态势疲弱的背景下，预计2017年G-SIBs规模增速仍将处于低速扩张状态，全年规模增速应低于5%。
二是盈利水平难以出现明显改善。当前，日本和欧洲国家的“负利率”政策没有退出迹象；欧洲银行的不良贷款问题并没有持续改善的基础；而中国的不良贷款则对银行盈利产生了较大的侵蚀效应；相比较而言，美联储加息将对美国大型银行的净息差起到改善作用。2017年，G-SIBs的盈利水平可能将继续下降，预计全年ROE水平在6%左右。
三是战略调整持续推进。2017年，面对不利外部冲击，G-SIBs将持续推进战略转型，主要体现在：国际化格局进一步优化调整；物理网点和员工人数将进一步收缩；在科技力量的驱动下，数字化渠道加快建设。
四是部分银行发生系统性风险的概率提高。2017年，英国脱欧进程将持续推进，由脱欧派生出的金融风险也将不断发酵，对金融市场将产生巨大冲击；同时，欧元区不良贷款问题、新兴经济体银行业高杠杆问题等，都将是催生系统性风险的重要因素。2017年，银行体系发生系统性风险的概率进一步提高。
二、主要经济体银行业运行情况及展望 （一）美国银行业 1．运行概况 规模持续扩张，存贷款占比上升。截至2016年三季度末，美国G-SIBs①资产规模为10.8万亿美元,同比增长3.3%，增速较上季度末扩大2.4个百分点；负债规模9.6万亿美元，同比增长3％，增速较上季度末扩大1.5个百分点。从资产和负债的结构变化来看，贷款在资产中的占比为27.9%，同比提高0.3个百分点;存款在负债中的占比为62.9%，同比上升0.5个百分点。
盈利水平提高，经营效率持续改善。2016年三季度，美国G-SIBs实现净利润259亿美元，同比增长2.0%；ROA和ROE分别为1.0%和9.6%，同比提高0.2个和0.5个百分点；净息差为1.8%，同比上升0.1个百分点；成本收入比为64.0%，同比下降3.2个百分点。
① 包括美国银行、摩根大通、花旗集团、富国银行、高盛集团、摩根士丹利、道富银行、纽约梅隆银行。 资产质量改善，资本充足率小幅提升。截至2016年三季度末，美国G-SIBs不良贷款率为0.9%②，同比下降0.1个百分点。在资产质量改善的同时，资本充足率小幅上升，截至2015年三季度末，一级资本充足率为14.4%，同比提高0.9个百分点。
2．监管环境 2016年11月，共和党候选人特朗普最终赢得美国总统大选，特朗普当选后对金融监管环境的潜在影响主要体现在以下两个方面：
一是削弱美联储权力。特朗普的第一个金融政策或许就是对美联储进行审计。目前，美联储只有财务报表审查是独立于白宫和国会的。特朗普认为，美联储所执行的量化宽松货币政策导致高通货膨胀和美元贬值，对“资产泡沫”的抑制作用较弱。同时，特朗普提出构建未来政府与美联储之间关系的设想:政府问责办公室监督美联储每年八次的联邦公开市场委员会（FOMC）政策会议，同时加强对美联储的突击式检查，以确保其政策与美国经济走势相一致。
二是放松对金融业的监管。特朗普公开批评《多德-弗兰克法案》使银行发放贷款和创造就业机会越来越难，新当选的美国副总统彭斯也支持“减少政府对经济的干预”这一方针。可以预计，他们将致力于放松对美国金融业的监管。
3．未来展望 2017年，我们预计美国银行业的发展将呈现以下三大趋势： 趋势一：特朗普将出台财政刺激计划，增大投资者对经济增长和通货膨胀的预期，中长期市场利率仍将上行，收益率曲线变陡，整体上有利于银行盈利。
趋势二：特朗普可能会废除《多德-弗兰克法案》，金融监管环境有望宽松放松，银行业务发展将出现更多的机会。
② 该口径不包括摩根士丹利和道富银行。