保险公司营销企划工作操作手册88页
某公司营销中心企划部管理手册
某公司营销中心企划部管理手册第二条本管理手册适用于某公司营销中心企划部所有成员。
第三条所有成员应自觉遵守本手册的规定，发挥个人专长和团队合作精神，确保企划部工作顺利进行。
第四条本手册由企划部经理领导并监督执行，根据需要进行修改和更新。
第二章组织架构第五条企划部设置部长一名，负责全面管理企划部工作。
第六条企划部下设策划组、数据分析组和市场研究组。
第七条策划组负责制定公司的市场策略与推广计划，并协调各部门开展实施工作。
第八条数据分析组负责收集、整理和分析市场数据，为策划组提供决策依据，并监控推广效果。
第九条市场研究组负责调查市场动态和竞争对手情报，提供市场洞察和行业趋势分析。
第十条企划部成员应积极配合各组工作，互相沟通合作，确保工作高效进行。
第三章人员管理第十一条企划部成员应具备市场营销相关专业知识，具有较强的数据分析和策划能力。
第十二条企划部成员应持续学习和更新专业知识，关注市场动态和行业趋势，提高工作水平。
第十三条企划部应定期组织培训和交流活动，分享经验，提高团队整体素质和协作能力。
第十四条企划部成员应相互关心和支持，共同营造积极向上的工作氛围。
第四章工作流程第十五条企划部应根据公司战略目标，制定年度工作计划和项目计划。
第十六条策划组应与各部门合作，收集相关市场信息和业务需求，制定市场策略和推广计划。
第十七条数据分析组应根据策划组的需求，收集、整理和分析各项数据，提供数据支持和决策参考。
第十八条市场研究组应根据策划组和数据分析组的需求，开展市场调研活动，提供市场洞察和竞争情报。
第十九条企划部应及时向上级汇报工作进展情况，接受监督和指导。
第二十条企划部应定期组织工作总结和评估，及时调整和改进工作方法和流程。
第五章质量控制第二十一条企划部工作应符合公司的质量要求和标准。
第二十二条企划部成员应自行审核和纠正工作中的错误和不足，确保工作质量。
第二十三条企划部应建立完善的文件管理制度，保证工作记录和资料的准确性和可查阅性。
保险销售员销售技巧手册范本
保险销售员销售技巧手册范本为了提高保险产品的销售效果，特编写此销售技巧手册，供您参考和学习。
一、了解产品1.详细了解产品特点和优势。
只有了解产品的特点和优势，才能更好地向客户介绍产品，提高销售成功率。
2.掌握行业动态。
及时了解保险市场的最新动态，包括竞争对手的产品和销售策略，以便制定有针对性的销售方案。
3.不断学习提升自己。
参加相关培训和学习，掌握新产品知识，提升销售技能水平。
二、培养客户关系1.建立信任和亲和力。
与客户建立良好的关系，通过真诚交流、关心客户需求等方式，赢得客户的信任。
2.维护联系和沟通。
保持与客户的联系，了解客户的变化和需求，及时回复客户的疑问，保持良好的沟通。
3.提供贴心的服务。
为客户提供贴心的售前咨询和售后服务，关注客户的保单变动和理赔事项，增强客户满意度。
三、销售技巧1.聆听客户需求。
与客户交流时，要注重倾听客户的需求，理解他们的关注点和痛点，帮助他们找到真正适合的保险产品。
2.解答客户疑问。
针对客户可能存在的疑问和疑虑，理性解答，并提供相关案例和数据分析，以增强客户信心。
3.销售技巧灵活运用。
根据不同客户的需求和特点，灵活运用各种销售技巧，如套路话术、证据和理论支持等，有效提升销售效果。
四、与团队合作1.团队合作精神。
与团队成员保持良好的合作关系，相互支持和帮助，共同实现销售目标。
2.分享经验和技巧。
与团队成员分享成功的销售经验和技巧，共同提高整体销售水平。
3.相互学习和成长。
与团队一起学习和成长，互相鼓励和激励，共同积累丰富的销售经验。
五、专业知识和形象1.持续学习和提升。
保持学习的态度，不断提升自身的专业知识水平，保持领先优势。
2.优秀形象和言行举止。
作为销售代表，要注意形象的塑造，保持良好的言行举止，给客户留下良好的第一印象。
3.持有必要的证书。
根据国家规定，持有相应的保险从业资格证书，提供给客户可靠的保险服务。
综上所述，保险销售员需要全面了解产品，积极培养客户关系，灵活运用销售技巧，与团队合作，不断提升自身素质和形象，方能在竞争激烈的保险销售市场脱颖而出。
营销策划操作手册
营销策划操作手册一、引言随着市场竞争的日益激烈，企业需要寻求有效的营销策划来吸引目标客户，提升品牌形象，并增加销售额。
本手册将为您介绍一套具体的营销策划操作步骤，帮助您在市场中脱颖而出。
二、市场分析与定位1.目标市场分析- 对目标市场进行细致的调查研究，包括目标市场的规模、增长趋势、竞争格局等，以获取深入的了解。
- 分析目标市场的消费者特征和需求，以确定产品或服务的定位。
2.竞争对手分析- 研究竞争对手的产品或服务特点、市场份额和竞争策略，以及他们的优势和劣势。
- 借鉴竞争对手的成功经验，同时找寻差距并制定相应策略。
3.定位策略- 根据目标市场和竞争对手分析结果，明确产品或服务的定位，确定差异化优势。
- 制定目标市场中适合的市场定位策略，如高端定位、性价比定位等。
三、品牌打造与传播1.品牌定位- 定义品牌的核心价值观和个性特质，确保品牌的一致性。
- 与目标市场的定位相匹配，以吸引目标客户的关注。
2.品牌形象设计- 创造有吸引力和与众不同的品牌标志，包括标志、标语和视觉元素等。
- 通过设计和排版等手段，打造美观、有辨识度的品牌形象。
3.传播渠道选择- 确定适合目标市场的传播渠道，如社交媒体、电视广告、宣传册等。
- 结合目标市场的特点和媒体的影响力，选择最有效的传播方式。
四、市场推广与销售1.制定推广策略- 根据目标市场和产品特点，制定推广策略，如折扣促销、赠品活动等。
- 设定推广目标，制定相应的推广计划和时间表。
2.执行推广计划- 制作相关推广材料和宣传渠道，如广告、宣传册等。
- 运用多种手段和渠道进行推广，如线上广告、展会等。
3.销售与售后服务- 建立销售渠道，确保产品或服务的顺利销售。
- 提供满足客户需求的售后服务，如退换货政策、技术支持等。
五、市场数据分析与优化1.数据收集与分析- 收集销售数据、市场调研数据等，进行定期分析和总结。
- 发现市场趋势和客户需求变化，为策略优化提供依据。
2.优化推广策略- 根据分析结果，调整推广策略，优化广告投放渠道和内容。
企划部操作手册
企划部管理操作手册2006年2月制定总则一、为规范和明确部门架构、部门设置标准，实现对岗位的规范化管理，特制定本手册；二、部门架构设置和岗位设置须严格参照此手册标准进行；三、本手册包括部门、岗位设置标准，部门职能、岗位职责标准和任职资格及岗位管理规则。
目录一、前言二、部门职能三、组织结构四、岗位职责1、业务经理岗位职责2、推广策略岗位职责3、媒体整合岗位职责4、推广执行岗位职责5、市场调研与销售反馈岗位职责6、内务管理岗位职责五、操作规范六、操作流程1、项目推广策略工作操作流程2、媒体整合业务操作流程3、推广执行工作操作流程4、销售反馈工作操作流程5、企划合同招投标流程七、工作表单八、作业文件模板一、前言企划部作为公司的一个职能部门，是负责提供项目操作思路的能力中心，具备市场判断、项目策划、专业执行及资源整合能力，并成为公司人才培养基地。
本操作手册详细描述了企划部的部门职能、组织结构、岗位职责、管理规范、操作流程及通用工作表单，用于规范与指导企划部的业务工作，是企划部的基础管理文件。
二、部门职能1．对公司发展战略及市场的全面深入研究：对公司发展战略的持续关注。
对房地产市场发展状况，区域市场状况，全市重点房地产项目及竞争项目的持续关注与调研分析。
对社会经济、文化传统、人民生活习惯及消费行为的整体研究与特征分析。
2．对产品的研究与创新：对外部市场产品动态信息收集及提炼固化。
对新产品的市场定位，产品可行性的分析与判断。
对设计部门提供产品设计建议，参与项目的规划、建筑、户型、环境、配套设计过程的同时自身具备研发能力。
项目成本粗算。
对销售部提供产品详尽信息并及时分析总结销售情况指导产品研发。
3．对营销推广策略的制定与准确把握：对营销战略、推广策略的制定整和与准确把握。
对销售策略、广告策略、媒体策略、活动策略的制定与把握，并及时传达给现场销售及客户资源。
对外部资源的充分整合与使用。
4．市场推广、执行：对推广策略方案的执行及监控。
企业营销战略规划操作手册指南
企业营销战略规划操作手册指南第1章市场分析与竞争态势评估 (4)1.1 市场规模与增长潜力分析 (4)1.1.1 行业发展趋势分析 (4)1.1.2 市场总体规模评估 (4)1.1.3 市场增长潜力分析 (4)1.1.4 市场增长动力与制约因素 (4)1.2 目标客户群体画像 (4)1.2.1 客户基本属性分析 (4)1.2.2 客户消费行为特征 (4)1.2.3 客户需求与痛点分析 (4)1.2.4 客户价值分析 (4)1.3 竞争对手分析 (4)1.3.1 竞争对手基本信息梳理 (4)1.3.2 竞争对手业务布局分析 (4)1.3.3 竞争对手优劣势分析 (4)1.3.4 竞争对手市场份额分析 (4)1.3.5 竞争对手营销策略分析 (4)1.4 市场机会与威胁识别 (5)1.4.1 市场机会分析 (5)1.4.1.1 政策法规带来的市场机会 (5)1.4.1.2 技术进步带来的市场机会 (5)1.4.1.3 市场需求变化带来的市场机会 (5)1.4.2 市场威胁分析 (5)1.4.2.1 竞争加剧带来的市场威胁 (5)1.4.2.2 替代产品或服务带来的市场威胁 (5)1.4.2.3 法规政策变化带来的市场威胁 (5)第2章企业使命与营销目标 (5)2.1 企业使命与愿景 (5)2.2 营销战略目标设定 (5)2.3 营销战略与业务目标的协同 (6)第3章产品策略 (6)3.1 产品定位与品牌形象 (6)3.1.1 确定目标市场 (6)3.1.2 分析竞争对手 (7)3.1.3 确定产品特性 (7)3.1.4 建立品牌形象 (7)3.2 产品组合策略 (7)3.2.1 分析产品组合现状 (7)3.2.2 制定产品组合策略 (7)3.2.3 评估产品组合策略效果 (7)3.3 产品生命周期管理 (7)3.3.2 产品成长期 (7)3.3.3 产品成熟期 (8)3.3.4 产品衰退期 (8)第4章价格策略 (8)4.1 价格制定原则与方法 (8)4.1.1 价格制定原则 (8)4.1.2 价格制定方法 (8)4.2 折扣与促销策略 (8)4.2.1 折扣策略 (8)4.2.2 促销策略 (9)4.3 价格调整策略 (9)4.3.1 市场需求调整 (9)4.3.2 成本变动调整 (9)4.3.3 竞争对手策略调整 (9)4.3.4 产品生命周期调整 (9)4.3.5 法律法规调整 (9)第5章渠道策略 (9)5.1 渠道选择与布局 (9)5.1.1 渠道类型分析 (10)5.1.2 渠道布局策略 (10)5.2 渠道管理策略 (10)5.2.1 渠道成员管理 (10)5.2.2 渠道运营管理 (10)5.3 渠道冲突与协调 (11)5.3.1 渠道冲突类型 (11)5.3.2 渠道协调策略 (11)第6章推广策略 (11)6.1 广告与公关策略 (11)6.1.1 广告策略 (11)6.1.2 公关策略 (11)6.2 网络营销策略 (12)6.2.1 搜索引擎优化（SEO） (12)6.2.2 网络广告 (12)6.2.3 邮件营销 (12)6.3 口碑营销与社交媒体推广 (12)6.3.1 口碑营销 (12)6.3.2 社交媒体推广 (12)第7章客户关系管理 (12)7.1 客户满意度与忠诚度提升 (12)7.1.1 确立客户满意度目标 (13)7.1.2 提升客户忠诚度 (13)7.2 客户细分与个性化服务 (13)7.2.1 客户细分 (13)7.3 客户关系维护与挽回策略 (13)7.3.1 客户关系维护 (13)7.3.2 客户挽回策略 (14)第8章营销组织与团队建设 (14)8.1 营销组织结构设计 (14)8.1.1 营销组织结构设计原则 (14)8.1.2 营销组织结构设计方案 (14)8.2 营销团队培训与激励 (15)8.2.1 营销团队培训 (15)8.2.2 营销团队激励 (15)8.3 营销绩效评估与改进 (15)8.3.1 营销绩效评估 (15)8.3.2 营销改进措施 (15)第9章营销预算与成本控制 (15)9.1 营销预算编制与分配 (15)9.1.1 预算编制原则 (15)9.1.2 预算编制方法 (16)9.1.3 预算分配 (16)9.2 营销成本控制策略 (16)9.2.1 成本控制原则 (16)9.2.2 成本控制方法 (16)9.2.3 成本控制措施 (16)9.3 营销投资回报分析 (17)9.3.1 投资回报分析方法 (17)9.3.2 投资回报分析指标 (17)9.3.3 投资回报优化策略 (17)第10章营销战略实施与评估 (17)10.1 营销战略实施计划 (17)10.1.1 制定实施时间表：明确各阶段的目标和任务，保证各部门按照既定时间节点推进。
保险营销团队工作手册
保险营销团队工作手册团队使命我们的使命是通过专业、高效、个性化的服务，为客户提供最优质的保险解决方案，保障客户的权益和财务安全，成为客户信赖和依赖的保险顾问团队。
团队价值观1.以客户为中心：客户利益至上，保障客户利益是我们的首要任务。
2.团队合作：团结协作、互帮互助，合作共赢是我们发展的基石。
3.专业服务：持续学习、提升自我，不断提高专业水平，为客户提供专业的咨询和服务。
4.诚信守承诺：言行一致，言出必行，信守承诺是我们的基本准则。
5.创新进取：积极探索、创新思维，不断进取，与时俱进，为客户创造更大价值。
工作准则1.客户沟通：与客户沟通时要保持礼貌、耐心，理解客户需求，提供个性化的服务方案。
2.销售技巧：掌握产品知识，具备良好的沟通能力和销售技巧，根据客户需求提供合适的保险解决方案。
3.团队合作：遵守团队规定，积极参与团队活动，互相支持，共同实现团队目标。
4.数据记录：记录客户信息、沟通记录和销售数据，确保信息准确完整，方便日后跟进和分析。
5.企业形象：保持良好的企业形象，仪表端庄、态度友善，展现专业形象。
工作流程1.客户咨询：接听客户电话咨询，了解客户需求和情况。
2.需求分析：分析客户需求，提出合适的保险方案。
3.方案展示：向客户展示保险方案，解释保险条款和保障范围。
4.销售谈判：主动引导客户接受合适的保险产品，进行销售谈判。
5.签约办理：协助客户完成保险签约手续，确保资料准确完整。
6.售后服务：定期跟进客户保单情况，提供保单变更、理赔等售后服务。
7.客户维护：维护客户关系，保持与客户长期合作关系。
团队发展1.培训学习：定期参加保险培训，提升自身专业知识和销售技巧水平。
2.团队建设：参与团队建设活动，增进团队凝聚力和合作意识。
3.业绩考核：根据团队目标和个人业绩，进行绩效考核，激励团队成员积极工作。
4.经验分享：分享销售经验和成功案例，相互学习、促进团队共同进步。
结语希望每位团队成员都能以高度的责任感和敬业精神，积极投入到保险营销工作中，为客户提供更优质的服务，为团队的发展壮大贡献自己的力量。
保险公司营销企划工作操作手册90页PPT
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
保险公司营销企划工作操作手册
6、法律的基础有两个，而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴，那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序，有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起，可是人类却把它拆开。——查·科尔顿 10、一切法律都是无用的，因为好人用不着它们，而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶克斯
＜企业管理手册＞营销员系统用户手册保险公司版
＜企业管理手册＞营销员系统用户手册保险公司版保险营销员管理子系统用户手册（保险公司用户版）美髯公科技集团MIRACLE GROUP 北京美髯公科技发展有限公司2011年6月目录第1部分文档说明...................................................................................................................... - 4 -1.1读者对象............................................................................................................................................................... - 4 -1.2系统运行环境....................................................................................................................................................... - 4 -1.2.1系统需要的运行环境—一般要求........................................................................................................ - 4 -1.2.2系统需要的运行环境—使用注意事项................................................................................................ - 4 -1.2.3系统需要的软件、硬件和网络环境 ........................................................................................................ - 4 -1.3客户端设置说明................................................................................................................................................... - 5 -1.3.1受信任站点配置.......................................................................................................................................... - 5 -1.3.2JRE安装及配置说明....................................................................................................................................... - 7 -1.3.3注意事项 ...................................................................................................................................................... - 7 -1.4约定说明............................................................................................................................................................... - 7 -第2部分系统简介...................................................................................................................... - 9 -2.1系统特点............................................................................................................................................................... - 9 -2.2功能模块组成....................................................................................................................................................... - 9 -2.3用户登录............................................................................................................................................................... - 9 -第3部分历史数据归属确认.................................................................................................. - 13 -3.1归属确认单个操作 ............................................................................................................................................ - 13 -3.2归属确认批量操作 ............................................................................................................................................ - 15 -3.3确认情况查询..................................................................................................................................................... - 16 -3.4归属确认修改..................................................................................................................................................... - 17 -第4部分资格管理................................................................................................................... - 18 -4.1证书生成............................................................................................................................................................. - 18 -4.1.1证书生成查询............................................................................................................................................ - 18 -4.2证书换发............................................................................................................................................................. - 19 -4.2.1换发申请 .................................................................................................................................................... - 19 -4.2.2换发查询 .................................................................................................................................................... - 22 -4.3证书注销............................................................................................................................................................. - 23 -4.3.1证书注销查询............................................................................................................................................ - 23 -4.4日常管理............................................................................................................................................................. - 25 -4.4.1日常申请 .................................................................................................................................................... - 25 -4.4.2日常申请查询............................................................................................................................................ - 26 -4.5综合查询............................................................................................................................................................. - 28 -4.5.1资格证到期查询........................................................................................................................................ - 28 -4.5.2资格证综合查询........................................................................................................................................ - 28 -第5部分展业登记管理 .......................................................................................................... - 30 -5.1登记注册............................................................................................................................................................. - 30 -5.1.1展业证申请................................................................................................................................................ - 30 -5.1.2申请查询 .................................................................................................................................................... - 38 -5.2展业证打印......................................................................................................................................................... - 39 -5.2.1待打印 ........................................................................................................................................................ - 39 -5.2.2已打印 ........................................................................................................................................................ - 40 -5.2.3打印历史记录............................................................................................................................................ - 42 -5.3日常管理............................................................................................................................................................. - 43 -5.3.1展业证变更................................................................................................................................................ - 43 -5.3.2变更查询 .................................................................................................................................................... - 44 -5.3.3展业证换发................................................................................................................................................ - 45 -5.3.4换发查询 .................................................................................................................................................... - 45 -5.3.5展业证补发................................................................................................................................................ - 46 -5.3.6补发查询 .................................................................................................................................................... - 47 -5.4展业证注销......................................................................................................................................................... - 47 -5.5综合查询............................................................................................................................................................. - 50 -5.5.1展业证到期查询........................................................................................................................................ - 51 -5.5.2展业证综合查询........................................................................................................................................ - 51 -第6部分诚信记录管理 .......................................................................................................... - 52 -6.1表彰奖励查询..................................................................................................................................................... - 52 -6.2违法违规查询..................................................................................................................................................... - 53 -第7部分电子档案................................................................................................................... - 54 -7.1查询 ..................................................................................................................................................................... - 54 -第8部分管理数据上报 .......................................................................................................... - 56 -8.1管理数据............................................................................................................................................................. - 56 -8.1.1数据上报 .................................................................................................................................................... - 56 -8.1.2营销员产能指标统计 ............................................................................................................................... - 57 -8.1.3营销员收入状况统计 ............................................................................................................................... - 59 -8.1.4营销员队伍留存率统计 ........................................................................................................................... - 59 -8.1.5营销员队伍稳定性统计 ........................................................................................................................... - 59 -第1部分文档说明1.1读者对象本文档的阅读对象为保险公司用户。
保险公司营销资料新春操作手册
2005新春操作手册××保险公司青岛分公司营销部2005年1月20日目录●二月营销工作思路【1】二月营销主题【2】营销计划目标【3】营销总体思路【4】营销基本思路【5】具体节奏及追踪点【6】具体时间点●二月详细操作方案【1】新春礼品方案【2】×ד福星”大拜年方案【3】新春绩优强化训练及启动大会简介【4】新春主管增员启动大会内容简介【5】新春操作手册行事历●二月营销工作思路【1】二月营销主题全力启动绩优业务 冲刺新秀人力目标【2】营销计划目标【3】营销总体思路节前（）： 关注业绩 节中（）： 关注增员节后（）：关注达标【4】营销基本思路节前：以元月绩优启动业务 节中：以送福回访启动增员节后：以强化追踪推动达标【5】具体节奏及追踪点【1．262．52．252．161、营销服务部经理、组训早夕会培训2、绩优人员强化训练及启动1、金鸡送福方案追踪3000元人员追踪2、小高峰追踪1、新秀工程追踪2、小高峰追踪3、转正培训4、5000元“福星”：服务部经理、组训早夕会训练：绩优人员产品培训及业务启动新年报纸广告发布：营销培训部驻点支援：全体主任增员启动会：新秀工程第三期：转正培训二月详细操作方案【1】新春礼品方案【“金鸡送福”拜大年客户奖励方案】××保险将于2005年1月26日至2005年2月16日期间举行“金鸡送福”拜大年客户回馈活动。
活动期间凡同一投保人购买××保险青岛分公司的个险产品年交保费承保满3000元，即可获得由寿险顾问赠送的价值168元的“金鸡送福”贺岁礼品一件！【金鸡送福】此外观造型创意源于康熙御笔“天下第一福”。
此福是康熙为孝庄太后祝寿所题，巧夺天工的包含了”多子、多才、多田、多福、多寿”等吉祥寓意，世称“请福聚福、送福得福”的“灵验之福”。
此“金鸡送福”借帝王墨宝，巧结大吉（鸡）洪福为连理，寓意“金鸡报晓传捷报，富贵兴旺福盈门”！备注：”金鸡送福“将成本价50元提供给业务人员。
保险营销团队工作手册
保险营销团队工作手册营销团队名称年度ｘｘｘ市分公司制使用讲明1、为加大个人代理营销队伍的团队化建设，进一步建立健全治理制度、团队活动制度，规范营销团队工作，特编制本手册。
2、本手册使用期为一年，用于记录营销团队的各项活动，是上级公司考核营销团队活动的重要依据。
3、各项记录必须实事求是，严肃认真，及时准确。
4、本手册是个人代理营销团队的内部资料，应由专人妥善保管，保管人员变动时应及时办理移交。
目录1、誓词2、公司的战略目标、经营理念、企业精神3、2011年度展业竞赛方案4、2011年度培训打算5、营销团队概况6、营销团队人员名册7、月度明星榜8、季度明星榜9、年度明星榜10、营销员业绩记载11、营销部例会范例12、营销部例会记录13、营销部培训记录14、宣传报道记载15、影像资料粘贴16、保险营销员治理规定17、个人代理人行为准则18、营销部例会治理方法誓词心系公司，服务大众；诚实守信，敬业爱岗；遵纪守法，团结互助；勇闯市场，实现价值；拼博进取，永不言败。
公司的战略目标是：通过10—15年努力，建成国内领先、国际一流的知识型、现代化非寿险公众公司。
公司的经营理念是：以市场为导向，以客户为中心。
公司的企业精神是：求实、诚信、拼搏、创新。
2011年度个人代理营销展业竞赛方案保险营销员2011年度培训打算营销团队概况营销团队人员名册年度明星榜千元/人营销员业绩记载营销部例会范例（本范例各个板块在执行时能够自行组合或调整）一、预备进场按业务部列队，团队主管在前，依次进入职场。
二、进场就坐三、主持人走上主席台，致候客户经理：好（齐声）！客户经理：实现价值（齐声）！四、考勤五、开场仪式请起立。
唱《营销员之歌》。
领颂誓词。
健身时刻。
六、公布本周业务进度主持人公布本周各小组业务进度。
七、宣布每周一星今天是××年××月××日，我荣幸地向大伙儿宣布：获得“本周之星”的是：×××。
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策划方案的分类
按时间分：
开门红
四五联动
百日会战
九十双飞 年底收官
：假日营销，包括元旦、春节、元宵节、情人节、妇女节、五一、 端午节、十一、中秋节、圣诞节等。 ：纪念日，包括公司司庆日、支行（网点）开业周年等。
营销企划工作的一般流程
策划方案的形式
高级职能
管理推动
小企划
企划方案策划与推动
营销企划的基本概念
企划本身有大企划和小企划之分，但无论是 从大企划的概念还是从小企划的概念上来讲，都 应明确两点： 首先，企划并非等同于策划，而是一个系统化 运作的工程，是从分析、设计、执行、推动、反 馈、再分析到再执行的过程； 其次，企划决不是一个人的创意，而是群体智 慧的体现。
竞赛时间：明确竞赛开始和结束的年月日 竞赛目标：一般分为期交目标、趸交目标、规模目标、竞 赛保费目标等。 竞赛所涉及产品：产品叙述全面，不要包含“等”类模糊 字眼。
营销企划工作的一般流程
竞赛方案一般模板及注意事项
竞赛对象：确定竞赛参与者范围，如涉及支行，可写为同 新华合作支行。 竞赛保费计算公式：如竞赛目标为竞赛保费目标，务必列 出竞赛公式。 奖励方案正文：详见上述方案介绍。 业务竞赛相关名词释义：方案中出现的名词，如网均产能， 期交有效网点等务必进行解释避免争议。 业务竞赛说明：数据来源、品质管理原则、兑现方式、银 行责任、追踪解释权界定等规避争议项。 目标分解：各参赛单位的目标任务。
营销企划工作的一般流程
2、同业的调研分析
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同业渠道策略分析：通过同业分渠道业务数据变动情况 和经营管理动作（如新开渠道、深化合作等）的了解，分 析同业渠道开拓情况以及对不同渠道的发展策略。 同业发展趋势分析：结合上述分析，判断同业下一步业 务发展方向，做好应对。
营销企划工作操作手册
目 录
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营销企划的基本概念 营销企划工作的一般流程 营销企划实务分析
营销企划的基本概念
营销企划是从战略经营的角度，理性分析 市场环境，确定销售的方向和策略，并详细 规划、设计整个销售过程，达到整个销售系 统的高效运转，成功实施销售计划的目的。
目 录
营销企划的基本概念 营销企划工作的一般流程 营销企划实务分析
营销企划工作的一般流程
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调 研
策 划
分 析
宣 传
推 动
评 估
பைடு நூலகம்
营销企划工作的一般流程
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调研流程图
需求及 目标确定
调研及 相关分析 可行性 分析报告
营销企划工作的一般流程
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B. 旅游类活动方案
活动形式：长短途旅游。
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适用情况：主要应用于渠道公关时，通过长期的近距离 相处达到深化感情的目的，便于实现与渠道的更深层次 沟通。 操作要点：安全第一、关注细节（体现关心关怀），注
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A.达标式竞赛方案 B.提升式竞赛方案 C.对抗式竞赛方案 D.积分式竞赛方案 E.荣誉体系竞赛方案
活动方案
A.文娱类活动方案 B.旅游类活动方案 C.联谊类活动方案 D.特训营策划方案 E.培训类活动方案
竞赛方案
会议方案
A.内部启动大会方案 B.渠道启动会议方案 C.经营分析大会方案
营销企划工作的一般流程
竞赛方案一般模板及注意事项
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竞赛名称：一般以竞赛口号冠名，后附加详细竞赛名称。 （如“放飞希望，收获梦想”X分公司银行业务部X月竞赛 方案） 竞赛意义及目的：叙述开展竞赛方案的起因，需要达成的 结果，一般格式为“为了加强…经XX研究…具体方案如下”。
渠道的调研分析
客户需求的调研分析
营销企划工作的一般流程
1、市场大环境的调研分析
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监管政策分析：研究相关政策导向，针对监管导向调整 发展方向，总结提炼相关政策要点，明确监管需求。 金融环境分析:分析金融市场发展变化及各类金融信息， 如利率调整、国债发行、股市动荡、通货膨胀等对保险行 业的影响。
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3、渠道的调研分析
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渠道核心经营指标分析：“两能两率”、件数件均等指标 可以充分反映出渠道客户质量和我司开拓情况，对研究与 渠道内其他同业的差距和提升方向等有重要意义。 渠道重点资源分布分析：针对不同银行的重点支行、主要 保费产出区域进行分析，探究同业业务发展的“根据地”， 并针对性制定相应竞争策略，为下一步渠道网点资源置换 工作提供有力指向。 特殊渠道情况分析：关注渠道动向，如渠道启动会的开展、 拆迁款等大型项目的竞标、渠道赞助活动的开展等，抓住 时机、通过一系列配套动作的跟进，可起到有效深化合作、 提升渠道占比的效果。
调研过程中的分析与宣传 对调研结果加以整理判断，这本身就是分
析，分析是贯穿在调研过程中的重要工作。
在调研资料收集的过程中，需要来自于营 业区、营业部的信息，这个从上自下的要求和 自下而上的反馈本身就传达了部门的意向，是 一种潜在的宣传。
营销企划工作的一般流程
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营销企划工作的一般流程
可行性分析报告 根据企划方案需要，选取上述调研内容的
相关点进行组合，根据调研评估结果递交可行
性分析报告。报告内容主要包含分析结果和针 对性建议，此报告将作为企划方案策划参考， 由部门最终商定策划思路。
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2、同业的调研分析
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同业规模、期交市场份额变化分析：通过规模、期交市 场份额的变化情况分析研究同业发展大方向。 同业产品分析：通过同业主打产品分析研讨市场主流产 品研发方向，研究同业在某领域产品对我司的冲击力度， 通过产品比较分析，研究应对方案；关注同业产品调整及 上市情况，判断经营发展思路。（如期交新产品上市，短 期趸交产品上市等）
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B. 提升式竞赛方案
方案形式：采用百分比达标率奖励办法（如：X行竞赛目标 100万元，达成80%奖励X元培训名额）。 适用情况：该竞赛方案一般用于业务提升，鼓励超越有奖。 操作要点：要为参赛个体设计任务目标，确定奖励范围值， 针对获奖情况预估测算奖励费用。 运作难点：任务目标的设定务必客观，有说服力。 难点解决：通过调研及相关测算提供有力佐证，标准客观， 在竞赛方案附录中备注测算依据。
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需求及目标设定
内部需求 总分公司下 达的各项任 务目标
渠道需求 市场份额 内部排名 中间业务收入
市场需求 监管政策 市场环境 客户需求
队伍需求 收入提升 考核晋升
营销企划工作的一般流程
市场大环境的调研分析
调研分析
同业的调研分析
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所谓企划就是连接目标与结果的路径与方 法，将策略与技巧变成一项项具体的操作步 骤，从而引导并改变事件的发展方向，达成 预定目标的过程。
营销企划的基本概念
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调研、分析 基本职能
大企划
决策参考
营销企划工作的一般流程
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C. 对抗式竞赛方案
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方案形式：寻找考评方面相近的竞赛基本体，设计PK对抗， 并针对对抗结果进行奖励。
适用情况：该竞赛方案一般用于上进心较强的队伍、提升相 对较比困难的队伍，业务达到峰值的队伍或者渠道。
操作要点：简单形式一般采用捉对PK、分组PK；复杂形势可 采用升级战。此外，对抗式竞赛前期氛围营造十分关健。 运作难点：竞赛对象配对选取要求较高。 难点解决：通过既往数据进行综合考评，如两者业务水平相 差过大可以加设难度系数。
营销企划工作的一般流程
E. 荣誉体系竞赛方案
方案形式：如高峰会、绩优体系等，一般包含表彰、旅游 等相关奖励。 适用情况：一般应用于全面性、长期性绩优队伍建设。 操作要点：荣誉体系一般配套其他类别竞赛方案，奖励形 式为活动奖励、旅游奖励、实物奖励相结合，配合部门日 常宣传、追踪、会议等进行造势。 运作难点：荣誉体系方案一般时间较长，意愿启动和氛围 营造较难。 难点解决：早期以各类会议全面宣导确保方案深入人心， 以表彰、活动及旅游奖励彰显绩优待遇，配套展板及战报 全面宣传。
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4、客户需求的调研分析
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区域化客户理财需求调研：可分区域调研、分渠道调研、 分时段调研，调研客户所需的理财产品的种类、期限、风险 性、交费方式等，该项调研可用于辅助新产品上市、区域产 说会等情况。 特定客户群分析：针对理财经理主要辖区的客户投保年龄 及购买习惯进行调研分析，辅助有针对性地培训课程安排。
调 研
策 划
分 析
宣 传
推 动
评 估
营销企划工作的一般流程
策划方案的分类 按种类分：
竞赛方案、活动方案、会议方案
按目的分：
业绩提升类（竞赛方案） 组织发展类（活动、会议方案） 氛围营造类（会议、活动方案） 团队建设类（活动、会议方案） 客户服务类（活动方案） 品牌宣传类（活动方案）