固定资产采购申请流程
制度文件-固定资产采购流程
集团（XX）SAP项目固定资产采购流程目录1.专业术语说明 (1)2.流程总体概述 (1)3.流程设计原则 (2)4.流程图 (3)5.流程详细描述 (3)6.差异分析与变革管理 (5)6.1现状 (5)6.2变革 (5)7.相应制度 (5)8.涉及的单据和报表 (5)9.其他参考文档 (5)1 .专业术语说明■固定资产：是指使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物，用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具及其他与生产、经营有关的设备、器具和工具等。
非生产经营性设备单位价值在20XX元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
单价虽达不到固定资产标准起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定资产管理。
■采购申请：采购商品的申请，采购申请是内部的采购需求文件，确定了采购的物料，数量和交货时间。
可以由用户直接创建或通过MRP运行自动产生，采购申请可以被转为采购订单或框架协议进行对外采购。
采购申请是内部需求到外部采购订单之间的桥梁。
■采购订单：向供应商下单进货的正式单据，具有法律效应。
是SAP系统采购模块的重要单据之一。
采购订单包含抬头和行项目，抬头信息包括供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效的信息，行项目包含采购商品的明细，包括采购商品代码、采购数量、价格、收货的地点和库存地等。
一张采购订单可以包含任意多的行项目。
2 .流程总体概述本流程描述了固定资产（信息化设备、办公家具、设备更新）的计划审批、采购验收和内部订单的创建及管理等一系列过程。
需求部门内勤制定固定资产需求计划，提交相关部门审批后，由采购部采购员执行采购，同时资产管理部门资产管理员在系统中创建内部订单，固定资产到货后资产管理部门资产管理员在系统中作收货确认。
发票结算后，再由财务中心进行转资。
3 .流程设计原则4.流程图& .发序网惮流程编号：1NEJ -MM-PUR-OOS ▽u≡c βw X 评工闩。
金蝶固定资产采购的流程全套
金蝶固定资产采购的流程解决方案：【操作步骤】1、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”）a、在固定资产模块新增【资产申请单】审核后下推【采购申请单】审核后下推【采购订单】审核后下推【收料通知单】审核后下推【标准应付单】；b、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核；c、资产卡片生成凭证为：借：固定资产贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证为：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款2、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”）a、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程；b、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核；c、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核；d、采购入库单生成凭证：借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证）借：在建工程贷：库存商品资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”）借：固定资产贷：在建工程3、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。
（此时物料若为非资产属性，“允许资产”需勾选）【说明】1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为“资产”即可；2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”；3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；。
固定资产采购申请流程说明
固定资产采购申请
流程说明
版本列表
1、流程名称和流程编号
流程名称：固定资产采购申请流程
流程编号：
2、表单名称
固定资产采购申请单
3、表单设计
固定资产申购单
4、流程图
5、流程条件说明
（1）单次采购总额在1W以下报集团人力资源副总监审批。
（2）单次采购总额在1W（含）以上报集团分管行政副总裁审批。
（3）车辆购买一律需报集团董事长审批。
6、流程节点说明
7、流程备注说明
（1）资产配给实行“先调配再采购，先申请再购买”原则。
（2）使用部门因工作需要购买物资，由使用部门填报《固定资产申购单》，交由行政部门进行询价议价，完成询价议价后附上相关资料按公司相关审批权限报公司领导审批，行政部门依据批示购买。
固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。
领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。
2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。
三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。
固定资产管理业务流程
固定资产管理业务流程1.购置申请和采购：企业内部各部门通过填写购置申请表，提出对新固定资产的需求。
然后，企业会对这些需求进行评估，并根据评估结果决定是否采购。
一旦决定购置新资产，企业会发起采购合同，并与供应商进行洽谈和签订合同。
2.登记入账：一旦购置的资产到达企业并验收合格，就需要将资产进行登记入账。
此时，需要对固定资产进行准确的信息登记，包括资产编号、名称、规格、型号、期初原值等，并将这些信息存入固定资产管理系统。
3.资产分配和使用：登记入账后，资产会被分配给相应的部门或员工使用。
分配的过程中，资产管理员会记录资产的流向和使用人员的信息，以便后期追溯和管理。
4.维修和保养：固定资产使用过程中可能会出现损坏或故障的情况，需要进行维修和保养。
维修和保养的步骤包括故障申报、维修保养计划制定、维修保养执行、维修保养验收等。
在这一步骤中，维修保养记录会被登记入资产管理系统。
5.盘点和巡检：为了确保固定资产的完整性和准确性，企业需要定期进行盘点和巡检。
盘点和巡检是检查固定资产的数量和状况，确保与记录一致，并剔除已报废或丢失的资产。
盘点和巡检结果会被记入资产管理系统，并进行比对和分析。
6.报废和处理：固定资产在使用过程中会因为老化、损坏或技术更新等原因而不再使用。
在这种情况下，企业需要对这些资产进行报废处理。
报废过程包括报废申请、评估报废价值、报废审批和销毁等。
报废资产的信息会被记录在资产管理系统中。
7.资产处置：资产在报废后，需要按照企业内部的规定进行处置。
处置方式可以是出售、转让、捐赠或回收等。
处置的过程中需要进行相应的手续和记录，并将处置结果记入资产管理系统。
以上是一个典型的固定资产管理业务流程，每个企业根据自身情况可能会进行适当的调整和增减。
企业通过规范的固定资产管理流程，可以提高资产利用效率，减少资源浪费，并更好地保护企业固定资产的利益。
固定资产采购流程
11. 行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务） 12. 登记固定资产记录 13. 在资金财务部办理出入库手续 14. 使用部门领用所购的固定资产
审批结果 调整后的采购需求
批准后的采购计划
采购完成 采购完成 采购完成 出入库手续
调整后的采购需求 调整后的采购计划 采购合同、维修协 议 库存帐 固定资产记录 固定资产台帐 出入库手续
流程拥有者：行政事务部
需需用用部部门门
开始 1 提出使用申请
不通过
行政事务部
上报行政事务部
2
对使用需求 进行审核
3
通过
填写《调拨单》
5 办理调拨手续
6
调整固定资 产卡片
原使用部门
4 上交固定资产
结束
第5页
流程名称：固定资产实物管理流程——调拨管理 流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部
流程步骤
流程名称：固定资产采购流程 流程编号： 3.1.2
流程拥有者：行政事务部
使使用用部部门门
开始 1 提出固定资产
需求
3 申请对超计 划的特批
行政事物部
资金财务部
总经理
2
是
预算内？
5 细化采购需求
6 固定资产采购计划
9
8
否
调整后的固定资产
采购计划
调整采购需求
4
通过
根据权限由部门经理 或总经理审批
固定资产台帐
总经理
不批准 4
审批
批准 批准
第3页
流程名称：固定资产实物管理流程——报废管理 流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部
固定资产的采购流程图
固定资产的采购流程
本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程 流程名称：固定资产的采购
(AI-MM-060) 1、 各部门需求人员根据批准的 年度固定资产申购计划及相 应的财务计划填写
购买设备 申请单，交部门经理进行审 批。
如无年度计划，必须经 生产副总审批通过。
2、 购买设备申请报告需经设备 部经理、
生产总监、生产副 总审批。
3、 如在商场能购买的设备交供 应部处
理；其余专用设备或 较大设备由设备部处
理。
4、 对金额小于五万的设备，不 需要进
行招标；金额大于五 万而不需要进行招标
的设 备，则必须通过审批；其余
情况则必须进行招标。
备注 各需求部门 供应部 设备部
法律事务部 财务部。
固定资产管理业务流程
固定资产管理业务流程一、需求申请与审批在固定资产管理业务流程中，首先需要进行需求申请与审批的环节。
具体流程如下：1. 员工填写固定资产需求申请表，详细描述所需资产的具体信息、数量、用途等，并提交给相关部门。
2. 相关部门负责人对需求申请进行审批，核实申请内容、合规性和紧急程度，并根据情况进行同意或驳回。
3. 若需求申请获得审批通过，则进行下一步流程。
若被驳回，则需要重新评估需求并提出修订申请。
二、采购与入库通过审批的需求申请进入采购与入库环节。
具体流程如下：1. 采购人员根据需求单的要求，与供应商进行联系、比价和谈判，选择合适的供应商，并签订采购合同。
2. 采购人员向财务部门提交采购申请，财务部门进行预算审批，核实采购金额是否符合公司预算。
3. 完成采购审批后，采购人员将采购订单发给供应商，并确认交付日期和具体要求。
4. 供应商根据采购订单提供所需资产，并与仓库人员进行确认验收。
5. 仓库人员对所收货物进行核对、验收，确认无误后，进行入库并进行资产登记。
三、资产使用与维护完成采购与入库后，资产进入使用与维护环节。
具体流程如下：1. 仓库人员根据资产登记记录，将相应资产分发给使用部门或员工，并进行交接确认。
2. 使用部门或员工根据资产使用手册或规定，正确使用资产，并进行相关的维护和保养工作。
3. 定期进行资产巡检和检修，确保资产的正常运转和延长寿命。
4. 若出现资产故障或大修需求，使用部门或员工及时向维修部门提出申请，并将资产进行维修记录和维修报告。
四、资产清查与报废资产清查与报废是固定资产管理的重要环节之一。
具体流程如下：1. 定期进行资产盘点和清查，核对资产数量和状况与台账记录是否一致。
2. 根据资产使用状况和实际需求，对老化、损坏或不再需要的资产进行报废申请。
3. 报废申请需经过相关部门审核并获得批准后，由仓库人员进行资产的安全销毁或转让处理。
五、资产维护记录与报告为了全面掌握和评估资产使用状况，资产维护记录与报告是必要的环节。
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固定资产采购申请流程
一、引言
固定资产采购是企业运营中不可或缺的环节，为了规范采购流程，提高采购效率，很多企业都建立了固定资产采购申请流程。
本文将以此为标题，详细介绍固定资产采购申请流程的具体步骤和注意事项。
二、申请流程步骤
1. 申请部门填写采购申请表
固定资产采购申请流程的第一步是由需要购置固定资产的部门填写采购申请表。
申请表中需要包括以下内容：资产名称、数量、规格、用途、预算金额等。
申请部门应提供充足的理由和依据，确保申请合理性和必要性。
2. 部门经理审批
申请表填写完毕后，申请部门将其提交给相关部门经理进行审批。
部门经理需要仔细审查申请表的内容，核实申请的合理性和必要性。
若经理认可申请，签署审批意见并转交给采购部门；若不认可，应填写驳回意见并反馈给申请部门。
3. 采购部门评估供应商
采购部门收到经理审批意见后，开始评估供应商。
这包括与供应商联系、询价、比较价格、评估供应商的信誉度和服务质量等。
采购
部门应选择能够提供符合企业需求的优质供应商，并与其协商合作方式和支付条件。
4. 编制采购计划
采购部门在评估供应商后，根据申请表中的数量和预算金额，编制详细的采购计划。
采购计划应包括拟采购的固定资产清单、供应商名称、价格、交货时间等信息。
采购部门应与财务部门协商确定采购资金来源和支付安排。
5. 采购部门经理审批
采购计划编制完成后，采购部门经理需要对其进行审批。
经理应仔细审核采购计划的合理性和准确性，确保采购计划与企业的战略目标和预算要求相符。
若经理认可采购计划，签署审批意见并转交给财务部门；若不认可，应填写驳回意见并反馈给采购部门。
6. 财务部门审批
财务部门收到采购计划后，进行审核和审批。
财务部门需要核实采购计划的预算是否合理、采购资金来源是否充足，并确保采购计划符合财务制度和内部控制要求。
若财务部门认可采购计划，签署审批意见，并将其转交给总经理；若不认可，应填写驳回意见并反馈给采购部门。
7. 总经理审批
采购计划经财务部门审批后，需要由总经理进行最终审批。
总经理
应全面考虑企业的战略目标、预算限制和采购计划的合理性，做出最终决策。
若总经理认可采购计划，签署审批意见，并将其转交给采购部门；若不认可，应填写驳回意见并反馈给财务部门。
8. 采购执行
采购计划获得总经理审批后，采购部门开始执行采购计划。
这包括与供应商签订合同、支付采购款项、安排物流配送、验收固定资产等环节。
采购部门应与财务部门密切配合，确保采购过程的合规性和透明度。
9. 固定资产登记
采购完成后，固定资产需由相关部门进行登记。
登记内容应包括资产名称、数量、规格、采购日期、供应商信息、价值等。
登记部门应妥善保管相关资料，确保固定资产的准确性和有效性。
三、注意事项
1. 申请部门应提前预估固定资产的需求量和预算金额，以便于采购部门及时安排和准备。
2. 采购部门应与供应商保持良好的沟通，确保供应商能按时供货、提供优质服务。
3. 财务部门应严格控制采购资金的使用，确保采购过程的合规性和透明度。
4. 登记部门应建立健全的资产管理制度，确保固定资产的安全和有
效利用。
本文以固定资产采购申请流程为主题，详细介绍了申请流程的具体步骤和注意事项。
通过严格的流程管理，企业可以规范固定资产采购，提高采购效率，保证资金的合理使用和固定资产的有效管理。
希望本文对读者有所帮助。