OA软件演示技巧

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通达OA软件用户“控制面板”的设置及使用

通达OA软件⽤户“控制⾯板”的设置及使⽤
通达OA软件⽤户“控制⾯板” 的设置及使⽤俗话说，“⼯欲善其事，必先利其器”，⽤户登陆进⼊OA后，要熟悉界⾯，然后要作⼀些必要的初始设置，以⽅便今后办公使⽤。

这⾥的设置选项⽐较多，简单的就不⼀⼀讲述，讲⼀些重点的功能。

下图是控制⾯板界⾯。

1、完善个⼈资料。

进⼊个⼈资料，输⼊⾃⼰的相关详细信息，如电话、邮箱、出⽣年⽉等。

⼿机号应填好，若是使⽤了⼿机短信功能，才能实现⼿机短信提⽰。

若不想让其它⼈看到你的⼿机号，设为⼿机号不公开。

2、⾃定义⽤户组。

可以⾃建组，并把相关的⼈员加⼊组，这样在发邮件、发短信选⼈时，就可以实现按⾃定义组选⼈，⽅便快捷。

3、我的帐户，可以查看⾃⼰帐户的权限、管理范围等，可以设置别名登陆。

⽐如，管理员给你分配了⼀个帐号叫1204,你可以取另⼀个别名如SYS登陆。

当然原来的名字同时也可以登陆，但同时只能有⼀个别名。

⽤别名登陆也能提⾼安全性。

4、修改密码。

输⼊以前的密码，再输⼊新密码即可。

如果忘了密码，联系管理员清空。

5、安全⽇志，可以查看最近的登陆情况，若发有异常的安全⽇志，说明有其它⼈⾮法登陆，应⽴即修改密码。

6、其它设置，如桌⾯模块、快捷任务、界⾯风格、头像、登陆后默认展开的功能等。

基本上⼀看就会，你可以根据⾃⼰需要灵活设置。

OA功能说明演示2共51页文档

谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
OA功能说明演示2
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6、黄金时代是在我们的前面，而不在我们的后面。
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7、心急吃不了热汤圆。
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8、你可以很有个性，但某些时候请收敛。
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9、只为成功找方法、只要下定决心克服恐惧，便几乎能克服任何恐惧。因为，请记住，除了在脑海中，恐惧无处藏身。-- 戴尔．卡耐基。

通达OA使用技巧

通达OA使用技巧通达OA软件迁移是指通达OA软件在跟换服务器时需要做的事情，或许被称为：通达OA软件更换服务器、通达OA软件搬家、通达OA软件迁移、通达OA软件更换主机等。

其实都是网站迁移的范畴，只不过通达OA软件多出来需要软件的支持。

通达OA软件整体快速迁移的注意事项请在做通达OA软件迁移之前，一定要注意做好数据备份，包括服务器上所有myoa文件夹里的文件，和数据库文件（平时本备份的数据）。

如果有条件的话，最好找专业的人士来完成通达OA软件的迁移。

手动备份OA数据如需备份用户自定义头像：直接拷贝备份“安装目录\webroot\images\avatar” 目录。

4、执行开始菜单的“通达网络办公- Office Anywhere”项目中的“服务启动”程序，恢复OA系统运行。

快速完整备份如果您认为分别备份这些目录太麻烦，可以在停止服务后，直接拷贝备份整个“安装目录”。

停止OA服务，主要是指要停止MYSQL5_OA数据库服务，因为在数据库服务运行时，是无法完整拷贝数据文件的。

可以通过通达应用服务控制中心来停止服务（2009版之前版本为MYSQL_OA服务）其它可能需要备份的数据1、如安装了Discuz!论坛等程序，请注意备份其在data5或data目录下的数据库目录和webroot\general\bbs2下的论坛程序及附件。

2、如设置了网络硬盘目录，也请自行备份好相应目录的文件。

关于定期备份1、建议至少每月做一次完整备份，至少每周备份一次TD_OA数据库目录。

2、2009版内置了自动备份功能，参考系统管理-〉数据库管理，数据库热备份，请合理设置。

3、可通过使用第三方备份软件实现自动备份，参考下文“使用备份软件实现自动备份”数据迁移方法举例（例如更换硬盘、重新分区或更换服务器）OA软件整体快速迁移的技巧（无需在新服务器重新安装）重装操作系统而不用重装OA软件的方法。

oa操作说明(PPT)

要有代表性
第十一页，共三十页。
绩效辅导 (jì xiào)
➢ 数据收集方法
✓ 通过正式或非正式沟通收集 ✓ 观察
✓ 抽查 ✓ 关键事件(shìjiàn)记录
✓ 相关人员提供数据
第十二页，共三十页。
绩效辅导 (jì xiào)
需要强调的一点：数据收集和记录绝不是给员工记黑帐，更不是为了秋后算帐。因此管理者在对员工出现的失误或绩效差的事实进行记录的同时，一定要及时指出员工的缺乏，帮助(bāngzhù)他及时改正，防止在同一考核期内犯同样的错误。
第八页，共三十页。
绩效辅导 (jì xiào)
➢ 绩效沟通贯穿始终
➢ 沟通不是仅仅在开始，也不是仅仅在结束，而是贯穿于绩效管理的整个始终，需要持续不断地进行 (jìnxíng)。因此，业绩的辅导也是贯穿整个绩效目标达成的始终。
➢ 贵在坚持
➢ 在可能是一个挑战，可能不太愿意做。但习惯成自然。帮助下属改进业绩应是现代管理者的一种修养，一种职业道德。当然它更是一种责任，一个优秀的经理首先是一个负责任的人。
➢
所以，贵在坚持。
第九页，共三十页。
绩效辅导 (jì xiào)
在您完成重点工作的过程中，您部门负责人会与您沟通并给予指导吗
80%
60%
40% 61%
20%
0% 会
30% 有时会
9% 不会
第十页，共三十页。
绩效辅导 (jì xiào)
数据收集
数据收集原那么
合理
以绩效(jì xiào)为核心
的和负面的。
第六页，共三十页。
绩效辅导 (jì xiào)
➢ 绩效沟通方法
➢ 正式渠道

oa软件电话销售技巧

OA软件电话销售技巧引言随着企业管理和办公需求的不断增长，OA（Office Automation）软件作为提高办公效率的重要工具，受到了越来越多企业的关注和需求。

然而，对于销售人员来说，在电话销售过程中如何有效地推销OA软件并取得成功并不容易。

本文将介绍一些OA软件电话销售技巧，帮助销售人员更好地开展电话销售工作。

了解潜在客户需求在进行电话销售之前，了解潜在客户的需求是至关重要的。

通过提前调研或面谈，了解客户目前的办公情况、遇到的问题以及他们对于OA软件的期望，可以为销售人员提供宝贵的信息，帮助他们更好地定位和推销产品。

针对不同行业和企业规模，销售人员可以针对性地介绍相应的OA软件功能和优势，从而提高销售成功率。

重点呈现OA软件的核心功能和优势电话销售的时间往往有限，所以在电话销售过程中，销售人员要快速准确地向潜在客户呈现OA软件的核心功能和优势。

这些功能和优势可能包括但不限于以下几个方面：工作流程自动化OA软件可以帮助企业建立和管理各种工作流程，自动化繁琐的流程和任务，提高工作效率。

例如，自动审批流程、自动化报表生成、任务提醒等功能，都可以大大减少人力成本和时间成本。

资源协同共享OA软件可以实现企业各个部门之间的资源协同和共享，打破信息孤岛，提高团队协作效率。

通过OA软件，员工可以方便地共享文件、日程安排、任务分派等，从而提高工作效率和准确性。

数据分析和报表OA软件可以帮助企业进行数据分析，生成各种报表和图表，帮助企业管理者实时了解企业经营状况和各项指标，从而做出更准确的决策。

销售人员可以向潜在客户强调OA软件的数据分析功能，提高客户对产品的认可度和销售转化率。

安全和权限管理OA软件可以提供强大的安全和权限管理功能，保护企业数据不被泄露或篡改。

这对于一些信息敏感行业的企业来说尤为重要。

销售人员可以向潜在客户介绍OA软件的安全和权限管理功能，增加客户对产品的信任度。

以案例和数据说服潜在客户在电话销售中，通过具体的案例和数据说服潜在客户是非常有效的销售技巧。

OA办公系统软件功能介绍

OA办公系统软件功能介绍六大功能模块 (2)个人办公 (2)信息通讯与共享 (2)文件管理与共享 (3)工作流 (3)资源管理 (3)组织结构和权限设置 (3)功能模块简要描述 (3)通知公告/（新闻） (10)人力资源管理 (11)人事档案管理 (11)功能特色 (11)人事档案管理 (11)人事档案查询 (12)统计分析 (12)工资管理 (12)功能特色 (12)工资流程管理 (12)考勤管理 (13)核心功能—工作流程 (13)六大功能模块OA办公系统包含以下六大类功能：软件功能主要包含以下六个部分，即：个人办公个人办公主要包括：日程安排：日程安排主要是对个人的日常事务进行登记，并且管理者可以查询员工日程；工作计划：设定项目计划，可以展现进度日志和进度图，领导可评阅；工作日志：对个人工作的总结和记录，领导可点评查阅员工日志；控制面板：自定义桌面和登录相关选项，个性化定义工作环境，个人安全日志等。

信息通讯与共享➢信息通讯包括：内部短信：通过OA选择用户名，可直接发送内部短信，快速直达；手机短信：通过短信组件向手机直接发送消息，催促、指导办理事务；内部邮件：收发文件，清晰追踪邮件状态，在内部发送快速直达；➢信息共享包括：讨论区：内部沟通，丰富的知识共享和发布功能；公告通知：发布公告通知，可以实现htm图文混排，设定发布的范围；新闻：发布新闻，可以图片御览，设定发布的范围；投票：建立和发布投票，可以包含任意多个自投票项目。

文件管理与共享个人文件柜：发布和共享个人的文件，个人具备管理权限；公共文件柜：共享公共文件，可建立多个文件夹，可独立设置不同权限；网络硬盘：共享服务器文件，每个文件夹可独立设置不同权限；图片浏览：共享和预览服务器上文件。

工作流工作流设计：用户自定义表单和流程设计，实现工作的个性化；工作流控制：可实现对工作的监控和流程查询，并可以生成统计报表；工作流审批：可根据权限对工作流程进行签办和工作委托。

用友软件 U8 OA 系统说明书

OA使用手册用友软件股份有限公司二零零五年八月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。

Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。

目录第1章系统简介 (1)第2章初始化流程 (2)2.1 安装 (2)2.2 初始化流程 (3)2.3 用户职务设置 (27)第3章操作注意事项 (30)3.1 账套、年度账 (30)3.2 《U8 OA》演示版 (30)3.3 修改单位域名 (30)3.4 上传附件 (32)3.5 教育培训 (32)3.6 部门选择人员 (33)3.7 特殊字符控制 (33)第4章数字签章 (34)4.1 功能简述 (34)4.2 安装说明 (34)第5章企业应用平台 (35)第6章Workbench (38)6.1 登录WORKBENCH (38)6.2 角色定制 (40)6.3 表单定制 (44)6.4 元素定制 (48)6.5 流程定制 (50)6.6 表单模版定制 (60)6.7 流程模版定制 (61)6.8 流程发布 (62)6.9 流程终止 (63)6.10 流程检查 (63)6.11 流程统计 (64)6.12 专用功能授权 (64)6.13 查询功能授权 (65)6.14 基础数据同步 (66)6.15 模版导入/导出 (67)第7章个人办公 (70)7.1 电子邮件 (70)7.1.1管理邮件夹 (70)7.1.2收邮件 (72)7.1.3发邮件 (73)7.1.4保存邮件到草稿夹 (77)7.1.5重新写信 (78)7.1.6转发邮件 (78)7.1.7回复邮件 (79)7.1.8查询已发送邮件 (80)7.1.9删除，恢复邮件 (80)7.1.12设置邮件附件大小 (82)7.2 通讯簿 (82)7.2.1个人通讯簿 (83)7.2.2公共通讯簿 (86)7.3 日程管理 (91)7.3.1日程管理主页面 (91)7.3.2个人好友列表 (91)7.3.3个人事件添加 (93)7.3.4公共事件添加 (95)7.3.5节日管理 (98)7.3.6事件查询 (99)7.3.7假日管理 (100)7.3.8特别功能设置 (101)7.3.9后台事件查询 (102)7.4 个人留言 (103)7.4.1增加留言 (103)7.4.2编辑留言 (104)7.4.3删除留言 (104)7.5 个人订阅 (105)7.5.1个人订阅设定 (105)7.5.2知识库订阅信息 (105)7.5.3信息管理订阅信息 (105)7.6 个人设置 (106)7.6.1进入个人设置页面 (106)7.6.2消息提醒的方式 (106)第8章内部协同 (107)8.1 收发文管理 (107)8.1.1发文 (107)8.1.2收文 (108)8.1.3文件夹管理 (109)8.1.4收发文记录 (109)8.1.5系统设置 (110)8.2 事件处理 (110)8.2.1分类配置 (111)8.2.2发支持请求 (112)8.2.3待办支持请求 (114)8.2.4已发支持请求 (116)8.2.5支持请求查询 (118)8.2.6统计 (119)8.3 网络会议 (120)8.3.1用户组管理 (120)8.3.2创建新会议室 (121)8.3.3修改和删除网络会议室 (121)8.3.4网络会议室管理 (122)8.3.5查找和打印历史记录 (122)8.3.6进入网络会议室 (123)8.3.7在网络会议室里发消息 (123)8.4 网络调查 (124)8.4.1系统设置 (124)8.4.2投票 (125)8.5.2个人配置 (133)8.5.3主题和回帖 (134)8.5.4审批 (138)8.5.5搜索 (138)8.5.6查看发帖数 (139)8.6 企业黄页 (139)8.6.1企业信息查询 (139)8.6.2维护企业信息 (139)8.7 生日祝福 (140)第9章资源管理 (142)9.1 物品管理 (142)9.1.1物品类别 (143)9.1.2物品登记 (144)9.1.3物品申请 (146)9.1.4物品调度 (148)9.1.5可用物品 (152)9.1.6已耗物品 (152)9.1.7物品保存 (153)9.1.8物品统计 (155)9.2 车辆管理 (157)9.2.1角色 (159)9.2.2用车制度 (161)9.2.3车辆登记 (162)9.2.4车辆申请 (163)9.2.5车辆维修 (168)9.3 设备管理 (170)9.3.1设备制度 (170)9.3.2设备类别 (171)9.3.3设备登记 (172)9.3.4设备批量登记 (173)9.3.5预订设备申请流程 (174)9.3.6新设备申请流程 (180)9.3.7设备维修申请流程 (185)9.3.8设备升级申请流程 (189)9.3.9记录查询 (189)9.3.10可用设备 (190)9.3.11设备保存 (191)9.3.12已耗设备 (193)9.4 会议管理 (195)9.4.1会议室配置 (197)9.4.2会议申请 (199)9.4.3会议审批 (202)9.4.4会议安排 (203)9.4.5会议通知 (204)9.4.6会议记录 (204)9.4.7会议审查 (206)9.4.8会议查询 (208)9.4.9我的会议申请 (209)第10章知识管理 (211)10.1 知识中心 (211)10.1.1客户案例 (211)10.1.4上传文件 (215)10.1.5知识库管理后台维护 (216)10.2 教育培训 (229)10.2.1管理员设置 (230)10.2.2前端使用 (247)10.3 档案管理 (254)10.3.1系统配置 (255)10.3.2档案库管理 (258)10.3.3档案卷管理 (259)10.3.4档案文件管理 (262)10.3.5借阅文件 (265)10.3.6操作记录 (266)10.4 合同管理 (267)10.4.1系统配置 (268)10.4.2合同库管理 (271)10.4.3合同卷管理 (272)10.4.4合同文件管理 (275)10.4.5借阅文件 (277)10.4.6操作记录 (278)第11章信息管理 (280)11.1 信息中心 (280)11.1.1信息设置 (280)11.1.2信息中心 (283)11.2 部门信息 (287)11.3 部门知识库 (287)第12章工作流程 (288)12.1 流程发起 (288)12.2 流程处理 (289)12.3 表单动作说明 (292)12.4 流程O FFLINE动作说明 (292)12.5 流程O NLINE动作说明 (293)第13章系统数据备份、还原和清空 (297)13.1 备份 (297)13.2 还原 (298)13.3 清空 (301)第1章系统简介《U8 OA》为企业的高效运作和规范管理提供了一个可靠性平台。

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OA软件演示技巧
1、展示优点，全面概述软件
客户往往关注点，你要先讲面
2、挖掘及创造出对客户有价值的协达独特点
客户往往关注别人的优点你能不能实现，你要讲出别人不能实现的自身优点
3、找到：自己优点客户必须、别人优点客户无用
水更贵还是金子更贵？拖拉机好还是宝马好？不同的立场和环境，对同一事物有不同的价值判断
4、从客户心理出发，不同阶段有不同的演示方法
早期演示侧重谈谈概貌，晚期侧重谈对于薄弱的点
5、有基本套路，但不要千篇一律
自身情况不一，客户习性不一，要建立起符合自己情况的基本套路；竞争对手不同，客户对象不同，要有不同的方法。

6、最大的技巧是没有技巧
只是：了解自身产品、了解客户需求、了解竞争对手；让客户直观看到自身产品如何满足其应用，是制胜的法宝。

ERP演示技巧
一场好的ERP软件演示，不仅是一场技术讲解，而且是一场优秀的演讲，也是一个良好的销售艺术谈判过程。

在ERP软件销售的历程中，不管是关系营销、方案营销，还是团队营销，尽管其强调的侧重点发生了转移，但是ERP软件的演示却贯穿始终，尤其是处于财务软件向管理软件转型的厂商。

由于演示效果的好坏直接关系到客户对ERP厂商软件的印象，关系到对ERP厂商的整体形象，关系到能否顺利签单，由于相同的产品不同人做软件演示，产生的效果也存在很大的差异，由于国内的ERP厂商对软件演示存在种种问题，因而本文就此问题对ERP软件演示过程的技巧进行分析研究。

一、ERP软件演示前的技巧分析
1、了解软件演示的目的
一般情况下，ERP软件的演示目的一为“效果性”演示，说明ERP软件的大致框架，设计理念以及软件的主要功能模块等，证明ERP厂商的确具有这样的软件;二为“功能性”演示，主要针对于客户的具体业务需求，在软件中的实现方法。

由于存在两种目的，导致软件演示方式存在较大差异，甚至对于问题的解说
也要用不同的形式，对于前者客户需求不是太清楚的情况下，多用咨询的口吻;对于后者，对于客户的问题要有明确的解决方案，即使有多解决方案的前提下，也要指明各方案之间的差别。

2、了解参与听软件演示的客户方人员
客户方不同的人员参与，软件演示的侧重点应该有所差异。

如，企业老总希望通过软件的使用可以降低成本，强化企业的运转能力，提高企业的核心竞争能力等;中层管理人员希望便于本部门，以及部门之间的业务集成，能否方便查询统计分析等;而对于最终操作人员，主要关注的是软件操作的方便性，以及具体的职能要求等。

在不同的情况下，从而使得ERP软件的侧重点也不一样，做到心中有数。

3、演示数据资料准备
目前许多客户为了增强软件演示的效果，往往提供企业的主要业务流程，或者是企业的物料清单(BOM)等，ERP厂商应该根据客户提供的信息，设计尽可能多的演示数据。

要将客户的数据设置全面，如果不知道的情况下，也要结合其行业的特点进行分析设计。

如，我在一次软件演示中，客户的生产计划规划部门与车间是不同人进行的，而且都要参与演示。

可客户提供的信息中没有产品工序的信息，为了让客户全面的了解ERP软件，我虚拟了许多工序，并考虑到企业在生产过程中存在种种问题。

这样每个部门都能知道本ERP软件到底能解决他们具体的什么问题，效果也非常好，也同其他的ERP厂商拉开了距离。

客户不仅认为我们很重视他们，数据很充分，而且认为我们非常专业(这种买软件是买感觉的效果得到了体现)。

需要强调的是：目前许多ERP软件都比较灵活，具有自定义字段或者报表的功能。

而标准软件往往没有行业的特征，这样在做演示数据时就要结合客户的具体情况，对软件进行初步的客户化工作，使得客户认为我们的软件很适合他们，有他们专门的解决方案，效果是可想而知的。

4、演示设备与相关文档的准备
在演示中要特别注意由于外界因素造成软件演示效果的不良，如，是否将投影仪准备好，是否将演示测试完善，是否将辅助软件演示的PPT文档准备完善，是否准备好录音笔和激光笔等等?如果以上事项存在问题，将会严重影响ERP软件的效果，也必将导致ERP软件销售的失败。

如，我在一次ERP软件演示中，到客户处才发现投影仪无法使用，但客户的各级领导都在等着，最后只有将客户围绕在一台电脑前看演示，各位领导也是相继离开会场。

因而建议：在软件演示之前要提前二十分钟到客户处准备设备，检查演示软件是否好用(没有过期，数据库正常)等。