奶牛产业发展

2010～2013年我国奶粉进 口情况
液态奶市场状况
• 液态奶市场也值得关注，国外进口液态奶已经 打破了国内乳企垄断的局面，开始大量进入我 国市场。2013年我国进口液态奶19.48万吨 ，同比增加91.55%。在奶粉市场，我国在价 格上已经没有竞争优势，被国外产品占据了半 壁江山，虽然会影响我国奶牛养殖业，但对我 国乳制品加工业和消费者影响有限。目前，国 内乳制品企业主要靠液态奶，特别是高端液态 奶的高额利润，维持行业的盈利水平，如果价 格低廉的国外液态奶大量进入我国市场，定会 冲击我国乳制品加工业，进而冲击整个产业链 。因此，国内乳制品加工企业应该联合起来通 过提高乳制品质量、提升产业形象等多种手段 共同维护好国内的液态奶市场，同时，政府部 门也应该采取相关措施保护我国液态奶市场。 （部分奶业贸易数据来源于《中国奶业贸易月
2010～2013年我国规模化牛场生 鲜乳价格变化趋势
饲料成本价格变动
• 2013年牛奶产量降低是造成生鲜乳价格升高的主要原 因，同时饲料成本、劳动力价格升高也是生鲜乳价格上 涨的重要因素。根据国家奶牛产业技术体系监测的300 多个规模化牧场的数据显示，与往年相比，2013年规 模化牛场生鲜乳总成本均维持在较高水平且呈不断升高 的趋势，2013年规模化牛场生鲜乳平均总成本达到 3.46元/公斤，2012年总成本为3.15元/公斤，同比增 长9.84%（图3）。 • 根据农业部监测数据显示，2013年全年我国玉米，豆 粕及进口苜蓿的价格没有出现大幅变化，与2012年相 比，玉米和进口苜蓿平均价格变化不大，进口苜蓿的价 格还出现下降的情况，只有豆粕平均价格增长了 11.05%，但豆粕在奶牛饲料中使用数量并不多，对饲 料价格的影响较小，可见，占总成本70%以上的饲料 成本并没有大幅升高。根据国家奶牛产业技术体系对国 内某些大型奶牛养殖企业调研显示，劳动力成本在总成 本中所占的比例有所升高，如北京某大型奶牛养殖企业 近几年企业人工工资每年以10%的增长率增长，人工 成本已经占到总成本的18%～19%；天津某奶牛养殖 企业2013年人工工资比2012年增长15%，2014年人 工工资将继续增长15%。可见饲料成本、劳动力价格
2010～2012年我国规模化牛场 生鲜乳总成本变化趋势
奶牛养殖业迎来历史上最好的发 展机遇
• • 虽然受饲料成本、劳动力价格升高的影响，但2013年我国奶牛养殖 的效益明显好于往年，迎来罕见的丰收年，这很大原因归因于奶源紧 张的影响。 根据国家奶牛产业技术体系监测的300多个规模化牧场数据显示， 2013年1～12月份，我国规模化牧场生鲜乳平均价格呈升高的趋势 ，特别是下半年生鲜乳价格上涨明显，12月份我国规模化牧场生鲜 乳平均价格达到4.70元/公斤，同比增长25.67%，比2013年1月份 的3.75元/公斤增长25.33%。2013年12月份国内大型牧场生鲜乳的 价格普遍在5.5元/公斤左右，个别牧场生鲜乳的价格超过6.0元/公斤 。在养殖成本没有大幅上涨的情况下，生鲜乳价格大幅上涨，生鲜乳 价格的涨幅超过养殖成本的涨幅，奶牛养殖的效益比往年大幅提升。 据国家奶牛产业技术体系的调研显示，2013年我国散户和规模牧场 每头成母牛的养殖效益分别为3000和6000元，单产水平高、管理好 的规模牧场每头成母牛的养殖效益在10000元以上。 不仅生鲜乳价格上涨，淘汰成母牛和公犊牛的价格也升高。近几年， 受国内肉牛数量不足和牛肉产量短缺的影响，淘汰成母牛和公犊牛的 价格也随之上升。根据国家奶牛产业技术体系的调研显示，2013年 国内体况良好的淘汰成母牛的价格在23元/公斤左右，一头650公斤 成母牛的淘汰价格在13000元左右，往年几百元一头的小公犊，今 年的价格已经飙升到2000元左右。淘汰奶牛价格升高也是今年我国 奶牛存栏量降低的重要原因之一。 2013年我国生鲜乳价格大幅上涨、淘汰奶牛的价格升高，奶牛养殖 的效益普遍较好，是近几年的丰收年，业内普遍认为我国迎来奶牛养 殖业发展的最好时机。由于奶牛养殖具有周期长的特点，我国奶牛存 栏量和牛奶产量在短时间内不会大量增加，预计在未来几年我国奶牛 养殖的好形势将持续一段时间。
技术方面的影响
奶牛结构的变动状况
• 根据国家统计局初步统计，2013年全国牛奶产量3531万吨，较 2012年下降212万吨，下降5.7%，创近年来最大降幅。这是2008 年发生三聚氰胺奶粉事件后，我国奶业生产发生的首次下滑。初步分 析，这次生鲜乳产量下降的主要原因是：①2012年及2013年年初在 养殖成本增加、养殖效益下降、肉牛价格高涨等综合因素影响下，导 致部分小规模养殖户退出，使生鲜乳供给减少；②受奶牛疾病和疫病 的影响，奶牛淘汰量增加，影响了生鲜乳的总供给；③尽管在结构调 整中规模化牧场建设加快，其产能将会逐步释放，仍无法弥补小规模 养殖户退出所造成的生鲜乳总供给下降。但从长远来看，这种奶牛养 殖结构调整所带来的散户大量退出、奶牛存栏下降并不是一件坏事， 奶牛存栏量下降，淘汰了单产水平低、体弱多病牛，牛群结构得到优 化，养殖方式更加合理集中，奶牛的单产水平和养殖效益会进一步升 高。 根据农业部畜牧业司对全国197个奶牛养殖村的定点监测数据， 2013年10月末，奶牛养殖户比例为14.82%，同比下降3.14个百分 点；固定监测村共存栏奶牛14.29万头，同比减少10.63%；定点监 测村成母牛存栏8.46万头，同比减少9.24%。1～10月份，定点监测 村累计生鲜乳产量为30.94万吨，同比减少11.65%。根据农业部数 据，2012年我国存栏100头以上的奶牛场和养殖小区的比例已经占 到总存栏量的35%，2013年上半年这一数据已经达到37%，2013 年下半年我国规模化牧场和养殖小区的比例将继续升高，2013年全 年我国规模化牧场和养殖小区的比例有望接近40%。
生鲜乳价格一路上涨，全年维持在 高水平
• 由于2013年全国牛奶产量下降，国内奶源紧缺，加之国际乳 品市场的紧张带来的价格上涨，国内乳品价格快速上涨。 2013年全国生鲜乳平均收购价为3.62元/公斤，较2012年 的平均价格3.29元/公斤上涨了10%；从月度运行来看，原 料奶收购价进入2013年以后一路上扬，从2013年1月的 3.40元/公斤上涨至12月的4.12元/公斤，上涨了21.2%，也 创下了2005年以来的最高纪录。 • 据国家奶牛产业技术体系在全国14个省（市、区）监测的 300多个规模化奶牛场（存栏奶牛27.49万头）的数据显示 ，2013年1月份规模化奶牛场生鲜乳平均价格3.75元/公斤 ，12月份上涨到4.70元/公斤，涨幅达25.33%，而且价格曲 线也一反往年秋冬价格升高，春夏价格降低的态势，呈现出 价格一路上升的趋势（图2）。据黑龙江省奶业协会提供的 数据，该省2013年初规模化牧场、养殖小区和养殖户的生鲜 乳价格分别为每千克3.70元、3.50元和3.05元，12月份价 格分别涨到5.20元、4.80元和4.00元，涨幅分别高达41% 、38%和32%。
中国奶牛产业发展前景
我国牛奶生产特点及区域分布状 况
• 根据我国牛奶生产特点及区域分布状况，北京、上海、 天津等大中城市及北方七省奶牛存栏数占全国的比重在 70％以上。从对广西和福建调查的结果看，奶牛饲养 分布在北方原因有三个： • 一是南方各省由于气候炎热、多雨，奶牛发病率高 ，成母牛产奶量一般仅为每头3000kg，远低于北方各 省，如北京为6800kg多，上海为7000kg多。 • 二是南方饲养奶牛所需精饲料和优质牧草主要从北 方购入，饲养成本过高，从而导致南方饲养黑白花奶牛 的鲜奶成本过高，如福建厦门的收奶价格达3.65元／ kg，远高于同期北京1.98元／kg的价格。 • 三是由于加工业生产技术进步，超高温灭菌奶的出 现，实现了奶的长期保鲜和远距离运输，以北方为基地 的牛奶加工企业，完全可以实现在全国范围内的全年均 衡销售，奶牛生产向南转移的必要性自然也日益减小。
我国奶牛市场价格
• 小母牛（育成牛）3～8月龄，2000～ 2500元；母牛8～18月龄，2500～ 3500元；二、三胎大母牛（带胎3～8 个月、带奶），5500～6500元左右； 5～10月小奶牛1000～1500元；10～ 16月小奶牛，约2000余元;初胎牛（包 括有胎有奶期）和3～7岁成年乳牛视 牛龄、体型、膘情、花色、产奶量而定 ，参考价格约分为三个档次：低档牛在 3500～4500元，中档牛在4500～ 5500元，高档牛在5500～6500元。
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进口奶业对中国市场的冲击
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根据国家统计局初步统计，2013年全国牛奶产量3531万吨，较2012 年下降212万吨，下降5.7%，创近年来最大降幅。这是2008年发生三 聚氰胺奶粉事件后，我国奶业生产发生的首次下滑。初步分析，这次生 鲜乳产量下降的主要原因是：①2012年及2013年年初在养殖成本增加 、养殖效益下降、肉牛价格高涨等综合因素影响下，导致部分小规模养 殖户退出，使生鲜乳供给减少；②受奶牛疾病和疫病的影响，奶牛淘汰 量增加，影响了生鲜乳的总供给；③尽管在结构调整中规模化牧场建设 加快，其产能将会逐步释放，仍无法弥补小规模养殖户退出所造成的生 鲜乳总供给下降。但从长远来看，这种奶牛养殖结构调整所带来的散户 大量退出、奶牛存栏下降并不是一件坏事，奶牛存栏量下降，淘汰了单 产水平低、体弱多病牛，牛群结构得到优化，养殖方式更加合理集中， 奶牛的单产水平和养殖效益会进一步升高。 根据农业部畜牧业司对全国197个奶牛养殖村的定点监测数据，2013 年10月末，奶牛养殖户比例为14.82%，同比下降3.14个百分点；固定 监测村共存栏奶牛14.29万头，同比减少10.63%；定点监测村成母牛 存栏8.46万头，同比减少9.24%。1～10月份，定点监测村累计生鲜乳 产量为30.94万吨，同比减少11.65%。根据农业部数据，2012年我国 存栏100头以上的奶牛场和养殖小区的比例已经占到总存栏量的35%， 2013年上半年这一数据已经达到37%，2013年下半年我国规模化牧场 和养殖小区的比例将继续升高，2013年全年我国规模化牧场和养殖小 区的比例有望接近40%。