辽宁生活电器项目建议书

辽宁生活电器项目

建议书

xxx有限公司

报告说明—

吸尘器普及率显著低于发达国家，存在由非必须到必须消费品的转换

历程。吸尘器1980年代进入中国市场，经过30多年发展普及率仅有11%。相比之下，吸尘器在欧美发达国家为必须家电用品（美国吸尘器普及率高

达99%），尽管可以将如此高的渗透率部分归功于欧美大面积的地毯使用，但日本、香港、韩国、新加坡、台湾等亚洲国家地区的渗透率（分别为96%、88%、81%、70%、44%）远高于中国仍然从另一个角度佐证吸尘器存在由非

必须到必须消费品的角色转换，这一过程和国家发展阶段、居民消费水平

和消费意识等密切相关，我们认为随着上述因素逐步改善，吸尘器在中国

的普及程度具备确定性的向上空间。

该吸尘器项目计划总投资10110.04万元，其中：固定资产投资

7063.97万元，占项目总投资的69.87%；流动资金3046.07万元，占项目

总投资的30.13%。

达产年营业收入20456.00万元，总成本费用15648.07万元，税金及

附加188.09万元，利润总额4807.93万元，利税总额5659.18万元，税后

净利润3605.95万元，达产年纳税总额2053.23万元；达产年投资利润率47.56%，投资利税率55.98%，投资回报率35.67%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位298个。

吸尘器成为生活电器主角2018年，生活电器增长相对可观。其中，劳动替代型产品，譬如洗碗机、吸尘器、包括擦窗机，未来将有很大的增长空间。作为生活家电中的后起之秀，吸尘器目前已经成为小家电中最主要的品类之一，在2018年的表现非常抢眼。

目录

第一章项目总论

第二章承办单位概况第三章建设必要性分析第四章产业研究

第五章投资建设方案第六章项目选址规划第七章土建工程设计第八章项目工艺原则第九章项目环境分析第十章安全经营规范第十一章项目风险说明第十二章节能分析

第十三章项目计划安排第十四章投资方案

第十五章经济评价分析第十六章综合评价结论第十七章项目招投标方案

第一章项目总论

一、项目提出的理由

随着环境保护和绿色健康意识全面觉醒，家居清洁健康电器受到广泛

关注，普及程度不断提升，已成为改善生活环境、保障身体健康不可或缺

的工具。吸尘器作为清洁健康电器产品的主要代表，在小家电家族中占据

了很高的地位。

随着国民经济水平的整体提升，居民消费结构升级，吸尘器作为清洁

类家电产品越来越受到消费者追捧。吸尘器本身具有简便、清洁效果好、

使用广泛的特点，不仅仅可以用于地面地板和地毯的清洁，天花板、墙壁、门窗、家具、书架、沙发、床褥等家中环境的清洁，也可以清洁爱车空间，吸尘器作为代替人工的电动清洁家电，在中国家庭的普及率越来越高。

二、项目概况

（一）项目名称

辽宁生活电器项目

（二）项目选址

某某临港经济开发区

辽宁省，简称辽，史称辽东、辽阳、奉天等，是中华人民共和国省级

行政区，省会沈阳。辽宁省位于东北地区南部，界于北纬38°43'至

43°26'，东经118°53'至125°46'之间，南濒黄海、渤海二海，西南与

河北接壤，西北与内蒙古毗连，东北与吉林为邻，东南以鸭绿江为界与朝

鲜隔江相望，总面积14.86万平方公里。辽宁省地势大致为自北向南，自

东西两侧向中部倾斜，山地丘陵分列东西两厢，向中部平原下降，呈马蹄

形向渤海倾斜，由山地、丘陵、平原构成；地跨辽河、浑河、大凌河、太

子河、绕阳河、鸭绿江六大水系，属温带季风气候。辽宁历史源远流长，

早在40—50万年以前，辽宁已是古人类活动的场所。新石器时代，在这里

居住的除汉族的先人外，还有东胡、肃慎等民族的先人。在各民族祖先的

共同努力和开发建设下，辽宁形成了与我国中原古文化既有内在联系，又

有自己特点的北方古文化区系。新中国成立后，辽宁是新中国工业的摇篮，为新中国贡献1000多个全国第一，被誉为共和国长子、辽老大。辽宁省共

辖14个地级市，共有59个市辖区、16个县级市、17个县，8个自治县。2019年，辽宁省地区生产总值24909.5亿元，按可比价格计算，比上年增

长5.5%。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积27126.89平方米（折合约40.67亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.94%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.54%，固定资产投资强度173.69万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27126.89平方米，建筑物基底占地面积15988.59平

方米，总建筑面积38520.18平方米，其中：规划建设主体工程30423.98

平方米，项目规划绿化面积2905.34平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2772.87万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量676802.39千瓦时，折合83.18吨标准煤。

2、项目年总用水量9625.57立方米，折合0.82吨标准煤。

3、“辽宁生活电器项目投资建设项目”，年用电量676802.39千瓦时，年总用水量9625.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.00吨标准煤/年。达产年综合节能量31.07吨标准煤/年，项目总节能率20.84%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10110.04万元，其中：固定资产投资7063.97万元，

占项目总投资的69.87%；流动资金3046.07万元，占项目总投资的30.13%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20456.00万元，总成本费用15648.07万元，税

金及附加188.09万元，利润总额4807.93万元，利税总额5659.18万元，

税后净利润3605.95万元，达产年纳税总额2053.23万元；达产年投资利

润率47.56%，投资利税率55.98%，投资回报率35.67%，全部投资回收期

4.30年，提供就业职位298个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备

安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比

较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经

济开发区及某某临港经济开发区吸尘器行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进某某临港经济开发区吸尘器产业结构、技术结构、组织结构、

产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“辽宁生活电器项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展，为社会提

供就业职位298个，达产年纳税总额2053.23万元，可以促进某某临港经

济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.56%，投资利税率55.98%，全部投资回

报率35.67%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经

济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社

会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制

经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入15012.09万元，同比增长13.21%（1751.91万元）。其中，主营业业务吸尘器生产及销售收入为13841.71

万元，占营业总收入的92.20%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4264.17万元，较去年同期相比增长956.77万元，增长率28.93%；实现净利润3198.13万元，较去年同期相比增长353.06万元，增长率12.41%。

上年度主要经济指标

第三章建设必要性分析

一、吸尘器项目背景分析

吸尘器成为生活电器主角2018年，生活电器增长相对可观。其中，劳动替代型产品，譬如洗碗机、吸尘器、包括擦窗机，未来将有很大

的增长空间。作为生活家电中的后起之秀，吸尘器目前已经成为小家

电中最主要的品类之一，在2018年的表现非常抢眼。

2018年家电市场全年整体增长不足2%，较比2017年14%的增速来讲，下滑接近12%，其中各个品类的市场增速均呈不同程度下滑。整个家电环境虽然不容乐观，但生活小电依然保持了相对良性的增速态势。与大家电自成体系、泾渭分明所不同的是，小家电属于包罗万象的产业，品类之多、之丰富是整个行业中之最，几乎涉及100多个品类，

大家电涉及到的主销类型只有几个品类而已。因为各个品类在市场主

销阶段的释放期有所不同，每个产品也就呈现出不同的市场格局。

按照市场规模大且增速高的标准来衡量，生活电器中符合这些标

准的品类集中在搅拌机，89.7亿元，同比增长48.6%；煮水系列，市

场规模接近70个亿，增速为26.4%；吸尘器以接近160亿元的市场规

模和50%的市场增速超过了体量最大的煮煲系列产品。可以说，吸尘器目前占据了生活小家电的C位。

随着各大家电品牌纷纷进军家用吸尘器市场，行业竞争有所加剧。2019Q1吸尘器平均客单价首次出现负增长，同比下降11%，导致行业

整体销售额同比增速下降至-5%。

分品牌来看：2019Q1松下（+46%）、飞利浦（+40%）表现最优，

其中松下受益于客单价的大幅提升（+50%），销售额实现快速增长，

销量同比略有下滑2%；飞利浦量价齐增，2019Q1销量同比增长25%，

客单价同比提升13%，拉动销售额加速增长。戴森2019Q1销售额增速

首次出现负增长，客单价大幅下跌21%是其销售额下滑的主要原因。小狗Q1增速承压负增长幅度扩大，同比下滑45%。

客单价：行业2019Q1平均单价在563元，跟踪的品牌里面价格最

高为戴森（2615元）和莱克（1942元），单价最低的是美的（386元），和其他竞品相比价格上仍有较大的提升空间。

二、吸尘器项目建设必要性分析

吸尘器普及率显著低于发达国家，存在由非必须到必须消费品的

转换历程。吸尘器1980年代进入中国市场，经过30多年发展普及率

仅有11%。相比之下，吸尘器在欧美发达国家为必须家电用品（美国吸尘器普及率高达99%），尽管可以将如此高的渗透率部分归功于欧美大面积的地毯使用，但日本、香港、韩国、新加坡、台湾等亚洲国家地

区的渗透率（分别为96%、88%、81%、70%、44%）远高于中国仍然从另一个角度佐证吸尘器存在由非必须到必须消费品的角色转换，这一过

程和国家发展阶段、居民消费水平和消费意识等密切相关，认为随着

上述因素逐步改善，吸尘器在中国的普及程度具备确定性的向上空间。

2017年中国吸尘器零售销量达到1600万台，市场规模接近120亿元，同时17年的规模增速超过40%，较2016年的32%呈加速向上趋势。

从销量的视角，线上市场占比接近90%且保持高速增长（15-17年增速分别为37%/32%/43%）；线下市场在经历15-16年的下滑后出现回暖，2017年销量由负转正至+6%，主要原因为高端化趋势和与之并存的线下体验式消费。从价格的角度，尽管线上采购量较大，但整体消费水准且价格上涨幅度略显平淡（14年511升至17年636元/台，涨幅24%）；与之对应，线下品类整体高端且价格提升幅度较大，由14年的731元/台几乎翻倍至17年的1400元/台。

销量增速窄幅波动，价格提升难有空间。吸尘器自1901年问世以来已成为欧美日等发达国家的必需消费品，中国企业基本通过OEM/ODM 模式为海外知名公司代工，16年吸尘器出口总量超过1亿台，出口金额占比常年高于90%，出口地主要为美国（37%）、日本（8%）、以及欧洲列国。中国的吸尘器出口有几个特点：（1）量的角度，近年出口增速的波动区间0%-10%，外销增速与GDP增速的边际变化成正比，与人民币兑美元的变化幅度成反比；（2）价的角度，2015年至2017年前三季度吸尘器出口均价分别为31.9、30.8、32.0美元/台，表明海外企业订单分散的策略导致吸尘器出口难有议价空间。

中国家用吸尘器渗透率于2025/2030年分别达到24%/35%。2015年中国的家用吸尘器保有量为5508万台，其中城镇拥有4996万台，

农村地区拥有512万台。根据假设，测算2020/2025/2030/2035年吸

尘器保有量将逐步上升至7565/9725/13929/18249万台，相对2017年

保有量水平的提升空间分别为21%、61%、148%、182%，对应渗透率分

别为19%、25%、34%、43%。

第四章产业研究

一、吸尘器行业分析

随着环境保护和绿色健康意识全面觉醒，家居清洁健康电器受到

广泛关注，普及程度不断提升，已成为改善生活环境、保障身体健康

不可或缺的工具。吸尘器作为清洁健康电器产品的主要代表，在小家

电家族中占据了很高的地位。

吸尘器在1980年代进入中国市场，经过30多年发展，普及率已

达11%左右。但与发达国家相比，我国我国吸尘器普及率显著低于发达国家，如吸尘器在美国为必须家电用品，普及率高达99%。

可见，我国吸尘器行业正处于由非必须到必须消费品的转换历程，这一过程和国家发展阶段、居民消费水平和消费意识等密切相关。随

着消费环境逐步改善，吸尘器的普及程度具备确定性的向上空间。

从市场销售情况来看，也佐证了吸尘器市场正日渐升温。数据显示，2016年，中国吸尘器零售量达940.3万台，较2013年增长

119.92%，年复合增长率达30.04%，预计2017年销售量达1153.6万台；2016年，中国吸尘器零售额为55.7亿元，较2013年增长99.07%，年

复合增长率达25.80%，预计2017年销售额达94.5亿元。

销售渠道方面，由于线上消费突破了产品品类及地域的限制、便

捷高效的配送体验，以及扁平化渠道结构带来的更具竞争力的价格优势，迎合了新一代消费人群的诉求，2015年以后，线上渠道成为吸尘

器销售最主要的渠道。

数据显示，2016年，中国吸尘器线上零售量达750.0万台，同比

增长60.07%，较2013年增长432.32%，年复合增长率达74.61%，占总销量的79.76%；线下零售量为190.3万台，同比下降13.37%，较2013年下降33.62%，占总销量的20.24%。

从零售额来看，2016年中国吸尘器线上零售额达32.3亿元，同比

增长75.43%，较2013年增长379.64%，年复合增长率达68.64%，占总零售额的57.97%；线下零售额为23.4亿元，同比增长12.49%，较

2013年增长10.19%，占总零售额的42.03%。

品牌关注度上，2016年，戴森在吸尘器市场获得了用户34.33%的

关注，保持在冠军位置。保持在亚军和季军位置的品牌是飞利浦和小狗，关注比例分别为24.02%和10.22%。

首先，吸尘器的主要消费群体是普通大众，随着居民收入、生活

水平的不断提高，对居家环境改善的要求，以及消费观念的变化，吸

尘器的需求量将会有一个新的突破，普及率有望达到持续提升。预计

到2020年，我国家用吸尘器渗透率将达到19%，到2035年突破40%。

而随着吸尘器加速渗透，家用吸尘器的保有量也将随之水涨船高。到2020年，农村地区家用吸尘器保有量预计达939万台，城市保有量

水平则达6531万台。

第二，销售渠道方面，在电子商务的发展及物流、在线支付等配

套服务的进一步完善，线上购物的优势将进一步凸显。得益于吸尘器

行业的快速增长和对传统渠道份额的取代，吸尘器线上销售市场将继

续保持高速增长。

第三，目前，吸尘器的主流基本配置是1200W可调功率、金属直管、HEPA过滤、无纺布尘袋、风动地刷或除螨地刷，附件则有沙发刷、圆刷、扁吸、挂架等；高端机型则更注重人性化设计，以提高使用者

的乐趣，如折叠式手柄、震动地刷、脚踏式开关、防撞胶条等。随着