一定要知道的股票型基金的特点

一定要知道的股票型基金的特点
一定要知道的股票型基金的特点

一定要知道的股票型基金的特点,股票型基金可能让很多人联想到股票,是的股票型基金是基金中风险和收益最大的一个种类,这也就证实了投资界一句话,高收益意味着高风险。所以,股票型基金的特点大家一定要了解,下面小编给大家介绍一下。

如果你想投资股票型基金,那么股票型基金的特点一定要知道,有助于你了解这种类型基金,一起来看看吧:

①与其他基金相比,股票基金的投资对象具有多样性,投资目的也具有多样性。

②从资产流动性来看,股票基金具有流动性强、变现性高的特点。股票基金的投资对象是流动性极好的股票,基金资产质量高、变现容易。

③对投资者来说,股票基金经营稳定、收益可观。一般来说,股票基金的风险比股票投资的风险低。因而收益较稳定。不仅如此,封闭式股票基金上市后,投资者还可以通过在交易所交易获得买卖差价金期满后,投资者享有分配剩余资产的权利。

④与投资者直接投资于股票市场相比,股票基金具有分散风险、费用较低等特点。对一般投资者而言,个人资本毕竟是有限的,难以通过分散投资种类而降低投资风险。但若投资于股票基金,投资者不仅可以分享各类股票的收益,而且也可以通过投资于股票基金而将风险分散于各类股票上,大大降低了投资风险。此外.投资者投资了股票基金,还可以享受基金大额投资在成本上的相对优势,降低投资成本,提高投资效益,获得规模效益的好处。

⑤股票基金还具有在国际市场上融资的功能和特点。就股票市场而言,其资本的国际化程度较外汇市场和债券市场为低。一般来说,各国的股票基本上在本国市场上交易,股票投资者也只能投资于本国上市的股票或在当地上市的少数外

国公司的股票。在国外,股票基金则突破了这一限制、投资者可以通过购买股票基金,投资于其他国家或地区的股票市场,从而对证券市场的国际化具有积极的推动作用。从海外股票市场的现状来看,股票基金投资对象有很大一部分是外国公司股票。

现在大家应该了解股票型基金有哪些特点了,这样也就基本上能够了解股票型基金了,但是在购买股票型基金的时候,大家最好是多多的学习一些购买技巧,这样有助于大家避开一些风险,想了解这方面的知识,可以关注众升财富。

如何选择一只基金

如何选择适合自己的基金 摘要:随着中国金融市场的不断发展,基金品种和基金产品不断增加,如何选择适合投资者的基金已成为投资者关心的重要问题。本文通过通过对四种不同基金品种特点的介绍和分析的基础上,总结了选择基金的三个步骤,包括确定基金品种、选择基金产品和适时转换基金的具体操作方式,为基金投资者在选择基金时提供可操作的方法。 关键词:基金选择;基金分类;基金产品 证券投资基金指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资。在中国随着证券投资基金管理规模的不断扩大,基金已然成为目前中国证券市场上最重要的机构投资者之一,其投资理念、投资取向、投资风格和管理水平,对证券市场的走势,乃至整个市场的结构化和制度化的完善起着越来越举足轻重的作用。 一、基金分类 证券投资基金的种类繁多,根据投资基金投资目标的不同,可分为成长型基金、 收入型基金、平衡型基金。三种类型的股票特点如下: 1.成长型基金 成长型基金是基金中最常见的一种,它追求的是基金资产的长期增值。为了达到这一目标,基金管理人通常将基金资产投资于信誉度较高、有长期成长前景或长期盈余的所谓成长公司的股票。成长型基金又可分为稳健成长型基金和积极成长型基金。 2.收入型基金 收入型基金主要投资于可带来现金收入的有价证券,以获取当期的最大收入为目的。收入型基金资产成长的潜力较小,损失本金的风险相对也较低,一般可分为固定收入型基金和股票收入型基金。固定收入型基金的主要投资对象是债券和优先股,因而尽管收益率较高,但长期成长的潜力很小,而且当市场利率波动时,基金净值容易受到影响。股票收入型基金的成长潜力比较大,但易受股市波动的影响。 3.平衡型基金 平衡型基金将资产分别投资于两种不同特性的证券上,并在以取得收入为目的的债券及优先股和以资本增值为目的的普通股之间进行平衡。这种基金一般将25%~50%的资产投资于债券及优先股,其余的投资于普通股。平衡型基金的主要目的是从其投资组合的债券中得到适当的利息收益,与此同时又可以获得普通股的升值收益。投资者既可获得当期收入,又可得到资金的长期增值,通常是把资金分散投资于股票和债券。平衡型基金的特点是风险比较低,缺点是成长的潜力不大。 二、选择基金的要点

股票型基金投资选基技巧

股票型基金投资选基技巧 股票基金,是指以上市股票为主要投资对象的证券投资基金,这是所有基金品种中流行最广的一种。股票市场存在系统风险和非系统风险,股票基金可以通过投资组合,分散投资,大大降低持有单只股票所带来的非系统风险。股票基金的投资目标侧重于追求资本利得和长期资本增值,长期来看,股票基金风险、收益都比债券基金、货币基金要高。根据中国证监会标准,60%以上资金资产投资于股票的为股票基金。 股票基金投资特别适合想参与股票市场又没有时间看盘的上班族,行情好时,可坐等收益。以下概念必须了解 基金投资分一次申购投入和选择一定周期(每天、每周或每月)定额定投。 一次申购投入适合有闲钱想追求高收益又能承受高风险的投资者,可精选2至3只基金,中长期持有。 基金定投,特别适合年青人攒钱,精选2至3只基金,根据自己收入情况每天定投一定数额(最低每天可定投10元),长期持有(10年以上),这样既能攒钱又能获得股票市场的高收益。从目前中国经济和中国股市发展趋势来看,到时你将拥有一笔可观的财富。 基金转换,是指基金投资人将其持有的全部或部分基金份额转换为同一基金公司的其他开放式基金份额。 基金超级转换:是指基金投资人将其持有的全部或部分基金份额

转换为其他基金公司的开放式基金份额。 巧用转换,节省成本。投资基金先赎回再申购,需要五个工作日;基金转换只需要2个工作日。此外,基金转换费率大多低于申购费率,既节省费用又节省时间。 窄基基金,窄基基金是指针对某一行业,某一领域专门推出的指数基金。窄基基金适合短期投资。 宽基基金,宽基大家简单理解就是投资比较宽泛的基金,一般包含的行业较多,选择面广。宽基基金适合长期投资。 基金规模,基金规模是指基金总市值。大部分人都不会选择规模太小的基金,规模太小的基金有一个很大的风险就是存在清盘风险。建议选择规模在1亿以上的基金。 购买基金,不建议在银行购买,银行没有优惠并且没有超级转换功能。建议在网上购买(如*天基金网)或在支*宝和*信的理财通购买,它们既有申购费打1折优惠又可在不同基金公司实现基金超级转换的优点。 关于赎回费率,大部份基金持有期小于7天赎回费率为1.5%,大于等于7天小于1年,赎回费率为0.5%,大于等于1年小于2年,赎回费率0.25%,大于等于2年,赎回费率为0.00%。 红利投资,滚动生利。基金分红有现金红利和红利再投资。红利再投资不但可以免掉再投资的申购费,而且再投资所获得的基金份额还可以享受下次分红。若投资期限较长,建议选择红利转投。 股票型基金选基方法,既要立足于基金历史业绩,又要结合基金

标准股票型基金前排名

标准股票型基金前排名

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博时主题夺2011年股基冠军收益率 -9.63% 2011年12月31日08:33腾讯财经[微博]闫铮我要评论(2) 字号:T|T 腾讯财经讯 12月31日,2011年基金业绩排名出炉。银河证券数据显示,博时主题以-9.63%的年收益率,排名2011年股票型基金业绩第一位;鹏华价值年收益率-9.93%,排名第二;东方策略以-10.95%的年收益率排名第三位。 长城品牌与华夏收入分列第四、第五名,收益率分别为-12.12%、-12.15%。排名第六到第10位的分别是博时第三产业,收益率-13.76%;兴全全球视野,收益率-13.89%;新华行业周期轮换,收益率-14.51%;国泰金牛创新,收益率 -14.70%;易方达消费行业,收益率业-15.06%。 2011年股票型基金全军覆没,重蹈2008年覆辙,没有为投资者创造正收益。对此天相投顾董事长林义相对腾讯财经表示,公募基金的投资有仓位限制且没有适当的对冲工具,在应对系统性风险时,难以应对。2011年股票基金无法创造出正收益,基金并不是唯一责任人。要解决相关问题,一是放松基金投资管制,二是完善上市公司治理,为市场参与者创造盈利机会。 2011年股票型基金业绩排名前10名 排名基金简称收益率 1 博时主题-9.63% 2 鹏华价值-9.93% 3 东方策略成长-10.95% 4 长城品牌-12.12% 5 华夏收入-12.15% 6 博时第三产业-13.76% 7 兴全全球视野-13.89% 8 新华行业周期轮换-14.51% 9 国泰金牛创新-14.70% 10 易方达消费行业-15.05% 数据来源:银河证券

2017网络理财产品收益排行

1、货币基金 收益率:4%左右 通常我们所说的货币基金是指场外货币基金,比如各种“宝宝”类产品。目前,各类“宝宝”们的平均收益率为4.01%。而可以在二级市场流通的货币基金,也就是场内货币基金,它可以实现股票和资金的时时交换,所以在股民中非常有市场。一定要有A股账户或证券投资基金账户。 2、基金 收益率:未定 与其说是选基金,倒不如说是选优秀的基金经理。因此,投资人可以从从业时间、过往业绩、同期排名方面去挑选基金经理。如果实在 不好挑,找一个好的基金公司也是可以的。 具体来看,选购基金可以参考这两类指数: 1、波动率:基金净值的波动程度。走势稳定上涨的,肯定要比大起大落的好。 2、最大回撤:基金运作历史上出现的最大亏损。解释一下:某只基金涨到过4块钱,曾触底到1块钱,从4块到1块亏了75%,最大回撤也就是75%。这些对于成立比较久,经历过熊市的基金更有风险参考价值。 3、股票 收益率:未定 购买股票相当于你购买了股票背后的公司。建议投资人用三年内都不会用到的钱去投资股票,这样做可以让投资人心态稳定,有助于理智作出决策。 4、银行理财产品 收益率:4~5%

银行理财产品绝对是懒人理财方法。但是,随着收益渠道和产品的增多,这种效率低、门槛高的理财方式也面临挑战。目前投资人数也在逐步下滑。 不过,做为保本理财模式,以5万元为本金可购买的银行理财产品所获收益进行排名:城市商业银行>中小银行>国有五大行。打算购买银行理财产品前,可以多方面比较考虑一下各行收益情况。 5、信托 收益率:6~15% 信托产品门槛100万起。高净值家庭可以考虑,因为信托有一个独有的特点——破产隔离功能。就是委托人即使破产了,他在信托里的资产也不作为清算资产。 6、P2P 收益率:8~15% 曾经很多人谈P2P色变,总把P2P和骗局联系起来。其实,经历了市场整顿后,目前整体行业是正常的。出现炸雷的基本是那些鼓吹年收益率>18%高风险平台,正常的P2P普遍收益率是在8%~15%。 购买P2P有个建议:重点考察是否有银行作为资金存管,毕竟资金不流入平台才是最大的保障。例如四川省权威网贷平台——众可贷,就是走在健康发展前列的优秀平台代表,老牌平台、资金银行存管,为您的资金保驾护航。众可贷收益回款及时,目前为用户提供网络借贷投资一站式综合服务,期限为1-24个月不等,历史年化收益在7%-16%之间,收益在业内属于中上水平。

基金简单的介绍

基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回,但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上,而形成了基金。 我们现在说的基金通常指证券投资基金。 证券投资基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、分享收益。根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类: 根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易,一般通过银行申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,期间基金规模固定,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。 ·根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。目前我国的证券投资基金均为契约型基金。 ·根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。 ·根据投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

·根据投资对象的不同,证券投资基金可分为:股票型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金等。60%以上的基金资产投资于股票的,为股票基金;80%以上的基金资产投资于债券的,为债券基金;仅投资于货币市场工具的,为货币市场基金;投资于股票、债券和货币市场工具,并且股票投资和债券投资的比例不符合债券、股票基金规定的,为混合基金。从投资风险角度看,几种基金给投资人带来的风险是不同的。其中股票基金风险最高,货币市场基金风险最小,债券基金的风险居中。相同品种的投资基金由于投资风格和策略不同,风险也会有所区别。例如股票型基金按风险程度又可分为:平衡型、稳健型、指数型、成长型、增长型。当然,风险度越大,收益率相应也会越高;风险小,收益也相应要低一些。 开放式基金买卖介绍: ◆准备过程 投资人购买基金前,需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件,各基金销售网点应备有上述文件,以备投资人随时查阅。 个人投资者要携带代理行借记卡,有效身份证件(身份证、军人证或武警证),机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件、以及上述文件加盖公章的复印件,授权委托书,经办人身份证及复印件。 携带好准备资料,客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格,填写完毕后领取业务回执,个人投资者还要领取基金交易卡,在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后,单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。

股票型基金投资价值分析报告

股票型基金投资价值分析报告 组员:李一康(20%) 戴慧(20%) 汪萌(20%) 史悦(20%) 张雪茹(20%)

一、概述 (一)基金简介 证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资。 (二)股票型基金概述和种类 股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。股票型基金的股票仓位不能低于80%。 按股票种类分,股票型基金可以按照股票种类的不同分为优先股基金和普通股基金。优先股基金是一种可以获得稳定收益、风险较小的股票型基金,其投资对象以各公司发行的优先股为主,收益主要来自于股利收入。而普通股基金以追求资本利得和长期资本增值为投资目标,风险要较优先股基金高。 按基金投资分散化程度,可将股票型基金分为一般普通股基金和专门化基金,前者是指将基金资产分散投资于各类普通股票上,后者是指将基金资产投资于某些特殊行业股票上,风险较大,但可能具有较好的潜在收益。 按基金投资的目的,可将股票型基金分为资本增值型基金、成长型基金及收入型基金。资本增值型基金投资的主要目的是追求资本快速增长,以此带来资本增值,该类基金风险高、收益也高。 成长型基金投资于那些具有成长潜力并能带来收入的普通股票上,具有一定的风险。股票收入型基金投资于具有稳定发展前景的公司所发行的股票,追求稳

定的股利分配和资本利得,这类基金风险小,收入也不高。 (三)股票型基金特点 与其他基金相比,股票基金的投资对象具有多样性,投资目的也具有多样性。 与投资者直接投资于股票市场相比,股票基金具有分散风险、费用较低等特点。对一般投资者而言,个人资本毕竟是有限的,难以通过分散投资种类而降低投资风险。但若投资于股票基金,投资者不仅可以分享各类股票的收益,而且也可以通过投资于股票基金而将风险分散于各类股票上,大大降低了投资风险。此外.投资者投资了股票基金,还可以享受基金大额投资在成本上的相对优势,降低投资成本,提高投资效益,获得规模效益的好处。 从资产流动性来看,股票基金具有流动性强、变现性高的特点。股票基金的投资对象是流动性极好的股票,基金资产质量高、变现容易。 对投资者来说,股票基金经营稳定、收益可观。一般来说,股票基金的风险比股票投资的风险低。因而收益较稳定。不仅如此,封闭式股票基金上市后,投资者还可以通过在交易所交易获得买卖差价金期满后,投资者享有分配剩余资产的权利。 股票基金还具有在国际市场上融资的功能和特点。就股票市场而言,其资本的国际化程度较外汇市场和债券市场为低。一般来说,各国的股票基本上在本国市场上交易,股票投资者也只能投资于本国上市的股票或在当地上市的少数外国公司的股票。在国外,股票基金则突破了这一限制、投资者可以通过购买股票基金,投资于其他国家或地区的股票市场,从而对证券市场的国际化具有积极的推动作用。从海外股票市场的现状来看,股票基金投资对象有很大一部分是外国公司股票。 二、宏观分析 (一)政策环境 1.货币政策 央行不到一个月内两次针对降准谣言的发声。4月19日中央政治局会议,分析研究了当前经济形势,部署当前经济工作,并为货币政策定下了基调。会议指出“稳健的货币政策要松紧适度”,要注重以供给侧结构性改革的办法稳需求,坚持结构性去杠杆。

2016上半年股票基金收益排名

2016上半年股票基金收益排名 数据截止日期:2016年6月30日 排名基金代码基金简称上半年涨幅终止日期单位净值成立日期1001645国泰大健康股票23.60%2016-06-30 1.23602016-02-03 2002168嘉实智能汽车股票20.50%2016-06-30 1.20502016-02-04 3161725招商中证白酒指数分级20.02%2016-06-300.97102015-05-27 4002236大成中证360互联网+大数据100 指数16.50%2016-06-30 1.16502016-02-03 5001938中欧时代先锋股票15.57%2016-06-30 1.10502015-11-03 6001877宝盈国家安全沪港深股票13.10%2016-06-30 1.13102016-01-20 7002210创金合信量化多因子股票12.20%2016-06-30 1.12202016-01-22 8001956国联安科技动力11.70%2016-06-30 1.11702016-01-26 9002385博时沪深300指数C11.20%2016-06-30 1.07442016-01-26 10001223鹏华文化传媒娱乐股票10.70%2016-06-30 1.10702016-01-27 11159948南方创业板ETF9.72%2016-06-30 2.23272016-05-13 12512210景顺长城中证800食品饮料ETF9.34%2016-06-30 1.35632014-07-18 13002588博时银智大数据1008.97%2016-06-30 1.08972016-05-20 14519975长信量化中小盘8.61%2016-06-30 1.42502015-02-04 15001718工银物流产业股票8.50%2016-06-30 1.08502016-03-01 16160222国泰国证食品饮料行业指数8.01%2016-06-300.83232014-10-23 17002556博时丝路主题股票C8.00%2016-06-300.78302016-03-22 18165316建信有色金属分级7.74%2016-06-30 1.03452015-08-06 19001975景顺长城环保优势股票7.60%2016-06-30 1.07602016-03-15 20001542国泰互联网+股票7.28%2016-06-30 1.26802015-08-04 21160632鹏华酒分级7.02%2016-06-300.86902015-04-29 22110022易方达消费行业 6.73%2016-06-30 1.31602010-08-20 23501002长信中证能源互联指数 6.70%2016-06-30 1.06702016-01-21 24160225国泰国证新能源汽车指数 6.16%2016-06-30 1.11302015-08-27 25001719工银国家战略股票 6.10%2016-06-30 1.06102016-01-29 26161033富国中证智能汽车指数 6.10%2016-06-30 1.06102016-02-16 27001717工银前沿医疗股票 5.90%2016-06-30 1.05902016-02-03 28001917招商量化精选股票 5.70%2016-06-30 1.05702016-03-15 29001054工银新金融股票 5.35%2016-06-300.98402015-03-19 30519965长信量化多策略股票 5.31%2016-06-30 1.19002015-07-14 31001528诺安先进制造股票 5.14%2016-06-30 1.02202015-08-21 32001631天弘中证食品饮料指数A 5.13%2016-06-30 1.04222015-07-29 33001632天弘中证食品饮料指数C 5.06%2016-06-30 1.04002015-07-29

基金简介

基金 今天,我们就来说说基金的入门知识——基金类别和各自的特点。 第一,从募集途径进行分类,可以分成公募基金和私募基金。 公募基金,指的是基金的所有募集面向的是不特定对象,所有人都可以买,起点1000RM 私募基金,指的是基金的所有募集面向的是特定对象,门槛100万起投,新规500万RMB,属于高净值人群的游戏。 一般我们说的公募和私募就是这个意思。 第二,按照交易方式分类,可以分成开放式基金和封闭式基金。 开放式基金,指的是基金的规模和总量是不固定的,它会随着投资人的购买和赎回随时变化。 投资人可以随时购买,也可以随时赎回,这类基金一般都留有一定的现金,我们经常去银行里买的基金大部分属于开放式基金。 封闭式基金在发行之初,其基金规模就已经固定,并且是封闭的。 比如,这个基金的资金规模是5个亿,当所有投资人投进去的钱达到5个亿,这个基金就封闭了。在整个过程中,这个基金的金额是不会变化的。 第三,以投资标的的不同进行分类,可以分成七类。 以投资标的的不同进行分类,可以分成债券型基金、股票型基金、混合型基金、指数基金、保本型基金、货币基金、QDII基金七类。以下我们将对这七种基金的概念、属性、风险和特点进行分析。 1.债券型基金。

特点是80%的基金是拿来投资债券的,主要有国债、金融债、公司债等。债券型基金又可以细分,比如分成纯债式基金和偏债式基金。纯债式基金很简单,意味着投资人只能拿这个钱去买债券;如果是偏债型基金,意味着投资人除了80%的钱去买债券以外,还可以拿一些钱去买股票。 偏债型基金在牛市中,会有一定的资金参与到市场中去,最后的结果就是给我们的基金带来更高的收益。因为债券型基金是比较保守的、比较稳健的一种基金,但这不意味着债券式基金一定是赚钱的,因为债券本身也是有涨有跌的,它也是有波动的,当然一般还是很少听到债券式基金亏钱的,它是比较稳健的一种投资产品。 2. 股票型基金。 要求是最低的仓位是不可以低于80%,以前是不得低于60%,现在提到80%。这种基金最大的特点是牛市来的时候,它可以全力地冲锋甚至可以满仓操作;但是当熊市来的时候或者说预期到未来会不断下跌的时候,它最大的问题就是仓位必须在80%以上。 3. 混合型基金。 这种基金既可以买股票,也可以投债券,还可以买一些货币基金,这就是典型的“进可攻,退可守”。如果遇到牛市,我们就可以大笔地买股票,博取更好的收益。如果遇到市场环境不好,可以拿它去买一些货币基金或者债券型基金。所以,的稳定性也会更好。 4. 指数型基金。

表1主要股票市场指数一周回报名称一周收益率

弱势下各类产品普跌,货币基金再次成为风险避风港---开放式基金周评0926 晨星中国分析师范惟 上周市场震荡加剧,五个交易日两涨三跌,且成交量有所放大,但未能逆转整体趋势,连续第四周下跌。沪深300指数一周收跌2.36%,其中中证100、200、500指数分别下跌2.40%、2.29%和2.30%。相比过去两年以来明显的大、中小盘风格分化,下半年以来,这样的市场特征已不再出现,单周间表现类似,轮动不再明显。截止上周末,代表三个板块的三大指数三季度分别下跌12.74%、11.48%和10.08%,小盘股表现略微抗跌,但简单地根据大、中、小盘来判断收益已不再有效。 晨星中国,数据截止2011年9月23日 行业上,本周文化传播跌幅较小,约半个百分点;而采掘、信息技术、机械设备等跌幅在1到2个百分点之间;石化、金融保险等跌幅在2到3个百分点之间;而前期弱势抗跌的食品饮料9月以来持续回调,跌幅为3.57%;木材家具和地产两个行业本周跌幅较各版块最深,分别为5.36%和6.12%。 表2:证监会各行业指数一周回报

晨星中国,数据截止2011年9月23日 得益于利率产品的表现,债市有所走稳,中债总指数一周上涨0.44%、长期债券表现继续优于中短期产品;国债、金融债稳步上升;信用产品持续走弱,公司债下跌0.38%;股市走弱,及流动性导致的被迫卖出使可转债继续成为债券市场的重灾区,一周下跌2.24%。 晨星中国,数据截止2011年9月23日 整体而言,开放式基金一周表现好于市场同期走势,晨星中国开放式基金指数一周跌幅为2.08%。从各类别细分开来看,股票型基金表现与市场类似;配置型基金和债券型基金走势不及同期市场走势,后者受较高的权益类配置和债券配置品种极端走势拖累较大。 表4:晨星中国基金系列指数一周回报 晨星中国,数据截止2011年9月23日 市场大跌下,权益类基金几乎全军覆没,股票型仅分级基金中得低风险份额勉强保持了正收益,激进配置型、标准混合型和保守混合型产品中均全部告跌。从二季报看,股票型和激进

2021年基金公司不会告诉你的十个秘密排名第一很危险

基金公司不会告诉你的十个秘密排名 第一很危险 欧阳光明(2021.03.07) 投资基金时,你会不会经常感到产品最后的表示和现在预想的情况很不一样?究其原因,其实在基金的销售过程中,基金公司往往并没有把相关的细节完全告诉你,由此也引发了诸多的投资误区。那么现在,就让我们来为你解开其中的10个秘密。文/本刊记者冯庆汇比较557期刊出的《保险代办署理人不会告诉你的10个秘密》里所呈现的种种招数,基金的秘密好像显得有点小巫见年夜巫。这个行业虽然也有种种不是,但相比较于金融行业中的其他分支,最年夜的优点就在于透明度高。所以对基金公司来说,“作恶”的本钱也相对较高。不过为了吸引投资人,基金营销也往往会在有限的空间里玩出很多花样。加上投资者通常从各类渠道接触到基金,销售渠道以谣传讹的、误听误信的事例亦不堪枚举。基金公司、销售渠道以及投资者之间的认知鸿沟和利益驱动,产生诸多问题。金融投资产品的一个特点是,你通常很难以好或坏来衡量。即使暂时亏损的产品,你也不克不及简单认为是坏的产品。但如果有人误导你对这个产品的风险和收益水平产生毛病的认识,就形成了所谓“误导”。有些误导是刻意并且有害的,有些则是无伤年夜雅的。但无论如何投资者都值得读一下我们的文章,让我们告诉你基金产品里的种种九曲回肠。避实就虚避谈重点“王顾左右而

言他”是最经常有的问题,这在分级基金的营销中显而易见。这种不容易被年夜众投资者所理解的产品,最近两年可谓热火朝天,其“光辉形象”经罕见诸于报端。自后由于股市欠安,房市受到调控,投资资金相当青睐具有固定回报的理财富品。一年的固定收益率如果能超出2年按期存款利率,或者更高,就能迅速吸引投资者目光。分级基金中的一类新模式也由此出生。这种形式的分级基金,分为低风险份额A和高风险份额B。低风险份额A通常许诺投资人获得每年浮动的固定收益,比方1.5+一年按期利率,收益来自于B份额的赔偿。此类收益率通常比银行理财富品略高,在基金公司以及销售银行的推波助澜下,往往令投资者趋之若鹜。基金公司将低风险份额A简单界说为“类似固定收益”类产品,但通常不会告诉你所谓“类似”的真正涵义。一般分级基金的运行期限为3年,正式成立后,可在二级市场上交易。而一旦交易,至少目前来看低风险份额A的折价可能性是100%,并且是年夜幅折价。这意味着投资者如果想在期限到来之前卖出,必须忍受亏损。这种情况没有任何基金公司会告诉你。如果你是个精明的投资者,应该会在上市交易后折价买入这种具有固定收益特性的基金,如果持有到期,收益率会年夜年夜超出原本所约定的固定收益。但如果没有人在新基金刊行时买入A份额,那么实际上这个基金就无法成立,也无法提供这样折价投资的机会。事情于是变得很是有趣。也正是因为这种原因,年夜家在销售这类新基金时往往三缄其口,决不谈及折价事宜。自从牛市结束后,现在连高风险B类份额也往往一上市就折价。分级基金在新基金募集时必须半遮半掩才干胜利把不明所以

全国基金公司及排名2019

天 弘基金12155.3 4 2004-11- 08 1 9 姜晓丽8.379 天弘深 证成份 指数 LOF 86.45% 易 方达7165.81 2001-04- 17 4 7 石大怿 8.7 3 26 9 基金科 讯 126.54 % 博 时基金6128.56 1998-07- 13 4 9 曾鹏 5.6 4 26 3 基金裕 华 112.85 % 4 建 信 基 金 6100.43 2005-09- 19 3 2 于倩倩 6.7 8 15 9 建信鑫 悦回报 灵活配 置混合 15.11% 5 南 方 基 金 6038.37 1998-03- 06 5 刘文良 6.0 6 29 8 基金隆 元 213.81 % 6 工 银 瑞 信 5630.70 2005-06- 21 4 5 何秀红 6.9 3 20 1 工银金 融地产 混合 13.17% 7 华 夏 基 金 5024.74 1998-04- 09 5 1 曲波 8.3 3 25 基金兴 安 171.09 % 8 广 发 基 金 4904.65 2003-08- 05 4 5 刘杰 7.6 7 28 6 广发鑫 隆混合 A 29.97%

9 汇 添 富 4869.98 2005-02- 03 3 9 王栩 7.7 3 20 9 汇添富 美元债 债券 (QDII) A 12.78% 10 嘉 实 基 金 4683.97 1999-03- 25 6 张文玥 5.0 1 21 嘉实保 本 56.26% 11 招 商 基 金 3963.54 2002-12- 27 4 2 张磊 4.3 4 24 8 招商丰 嘉混合 A 35.57% 12 中 银 基 金 3733.35 2004-08- 12 3 4 严菲 4.9 7 14 1 中银美 元债债 券 QDII 12.23% 13 鹏 华 基 金 3661.26 1998-12- 22 4 5 戴钢 7.4 4 23 鹏华沪 深港新 兴成长 混合 32.08% 14 华 安 基 金 3148.61 1998-06- 04 3 9 石雨欣 6.6 1 18 3 华安新 希望灵 活配置 混合C 279.92 % 15 平 安 基 金 3025.95 2011-01- 07 2 1 段玮婧 6.5 7 12 7 平安灵 活配置 混合 11.52% 16 银 华 2918.90 2001-05- 28 4 5 周大鹏 7.6 5 17 2 银华农 业产业 20.81%

证券基金公司职位简介

职业信息 证券、基金: 证券发行员 所属行业分类:金融/银行 - 证券·基金 所属职业分类:企业型 - 金融类(银行·基金·证券·期货·投资·保险)人员 【是什么】 证券发行员是指在证券经营机构从事证券代理发行业务的专业人员。 【做什么】 ① 代理客户发行有价证券;② 对发行股票的企业进行股份制知识和法规的辅导;③ 对上市公司进行上市后持续辅导。 【怎么样】 证券发行员工作地点在证券交易大厅,工作繁忙,其待遇一般居上。 【谁能做】 ① 要求数学、经济、金融、会计等相关专业本科毕业;② 熟练使用办公软件和办公设备,有较强的语言和文字表达能力;③ 有证券公司、银行、基金、保险、期货、财经类咨询公司相关工作经验;④ 动手能力强,有较强的责任心,有良好的沟通、交流、表达能力。【小贴士】 推荐:中信证券股份有限公司,2006年第一次临时股东大会审议通过的债券发行计划,目前已获中国证券监督管理委员会批准。 证券交易员 所属行业分类:金融/银行 - 证券·基金 所属职业分类:企业型 - 金融类(银行·基金·证券·期货·投资·保险)人员 【是什么】 证券交易员是指在证券经营机构从事证券代理交易、自营业务的专业人员。 【做什么】 ① 接受客户委托,代理客户买卖在国内合法证券交易所上市的证券;② 代收证券本息和红利;③ 对证券市场运行、上市公司情况进行调研,为所在机构提供投资建议;④ 为所在机构买卖证券。 【怎么样】 待遇较好,工作环境无危险。

【谁能做】 ① 要求数学、经济、金融、会计等相关专业本科毕业;② 熟练使用办公软件和办公设备,有较强的语言和文字表达能力;③ 有证券公司、银行、基金、保险、期货、财经类咨询公司相关工作经验;④ 动手能力强,有较强的责任心,有良好的沟通、交流、表达能力。【小贴士】 推荐证券公司:银河证券,目前内地规模最大的证券公司。 证券投资顾问 所属行业分类:金融/银行 - 证券·基金 所属职业分类:企业型 - 金融类(银行·基金·证券·期货·投资·保险)人员 【是什么】 证券投资顾问是指从事向客户提供证券投资咨询、理财顾问服务并收取报酬的专业人员。【做什么】 ① 对发行证券的企业所在的产业部门、企业本身的财务状况、经营风险及证券的收益率、安全性、担保情况等进行分析;② 向客户提供参考性的证券市场统计分析资料,对证券投资提出建议;③ 根据客户要求,代拟资本运营计划;④ 按照与客户签订的代理协议,提供证券筹资策略;⑤ 参加证券发行企业的董事会,指导企业的经营管理;⑥ 担任企业财务顾问。 【怎么样】 证券业内唯一最全面的薪酬待遇,其底薪(650元至3000元)+开户奖+佣金提成+其它奖励+社会保险,待遇丰厚。 【谁能做】 ① 大专或以上学历;② 三年以上深圳工作经验,或一年以上相关行业经验;③ 有良好的社会关系,有志于金融证券行业;④ 形象好,综合素质全面;⑤ 对证券有独到见解的资深人士,或有一定客户资源者优先。 【小贴士】 可在各个证券公司就职。 证券交易部门经理 所属行业分类:金融/银行 - 证券·基金 所属职业分类:企业型 - 金融类(银行·基金·证券·期货·投资·保险)人员

中国十大基金公司排名

中国十大基金公司排名 上投摩根基金公司 上投摩根基金管理有限公司经过两年的发展,目前管理的资产规模已超过百亿,是近年 来发展最快,表现最好的基金公司之一,在展恒2006年上半年基金公司评比中排名第一。 广发基金公司 广发上半年的平均收益是最高的,广发小盘半年收益达到90.69%,在所有基金中排名第二,而广发聚丰、广发聚富、广发稳健增长半年的收益率也都超过了70%,可以说是全面丰收,相对来说,广发旗下基金的风险指标稍微偏高,但风险调整后的收益仍然是很高的,在整个上 半年的行情中属于先知先觉者。下半年的洪都航空事件给公司带来了一些负面影响,但由于前期积累了较高的升幅,公司总体业绩仍很优异。 国泰基金公司 国泰是上半年综合业绩排名第三的基金公司,国泰金鹰增长和国泰金马稳健在展恒评 级中都为五星级,国泰金龙精选也被评为四星级,这三支基金上半年的回报都超过了50%,国泰旗下的基金给人的最深感受就是稳健,这个跟国泰的投资理念是有关系的。 富国基金公司 富国天益价值不仅是2005年的明星,今年的业绩也继续保持了较高的水平,上半年的收益达到了77.4%,富国天利增长自成立以来的收益也达到了28.3%,上半年的收益为17.98%。 景顺长城基金管理有限公司是国内第一家中美合资的基金管理公司,有着相当强大的 研究实力和投资管理能力,旗下的景顺内需增长基金今年上半年投资收益超过80%,另三只 基金,景顺鼎益、景顺优选股票、景顺动力平衡半年收益也都超过了60%,整体表现比较均衡,景顺动力平衡基金11月15日的分红公告也刷新了国内单只基金单次分红的最高记录。 长盛基金公司 长盛在上半年的整体业绩排名第六,其中长盛债券基金自成立以来的收益为31.9%,上 半年的收益率为16.7%,这两项指标在债券型基金中都是排名前三的,总体来说,长盛旗下的 基金收益和风险指标都属于中等,会比较适合较中庸的投资者,加入到投资组合中有时候也 会有比较好的效果。 鹏华基金公司 鹏华中国50上半年的收益率为70%,也是展恒评级为五星的基金,鹏华行业成长和普天收益基金的上半年回报率都超过了60%,对于三、四季度的走势,鹏华认为可能会出现大幅的震荡,未来是可以非常乐观的,其中看好的行业为消费相关的行业,自主知识产权类的个股以 及行业领先的制造业。 华夏基金公司

私募基金八大策略介绍

私募基金八大策略介绍 私募基金在国际金融市场上发展十分快速,并已占据十分重要的位置,几乎所有国际知名的金融控股公司都从事私募基金管理业务,同时也培育出了像索罗斯、巴菲特这样的投资大鳄。 而国内私募基金也驶入快车道,据中国基金业协会发布的最新数据显示,2016年4月,已登记私募基金管理人26045家;已备案私募基金31347只。国内的私募江湖也人才辈出,在这个战场里,我们见识过王亚伟、徐翔、刘世强、葛卫东、杨海等江山豪杰。 由于私募基金的信息透明度不高,其资金运作和收益状况,都不是公开进行的,投资者往往误认为私募基金运作风险大于收益。其实,私募基金成立时,都会选择稳定可靠、信誉好的合伙人,这点就迫使私募基金运作较为谨慎,自律加上内压式的管理模式,有利于规避风险,同时减少监管带来的巨大成本;而且,私募基金操作的高度灵活性和持仓品种的多样化,往往能抢得市场先机,赢得主动,使创造高额收益成为可能。 私募阳光化一直在曲折中艰难推进,直到2013年6月1日新《基金法》正式实施,把私募基金正式纳入监管范畴;2014年1月17日,基金业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,私募行业的实质性监管政策才得以落地。 随着私募基金蓬勃发展,投资策略也逐渐多样化,基金投资策略可谓是百花齐放。为方便投资者更清晰的理解,经过精细梳理对目前私募行业所有的投资策略进行了细化,按投资策略分类主要分为:股票策略、事件驱动、管理期货、相对价值、宏观策略、债券基金、组合基金、复合策略等主要策略分类。以下将对各类型策略进行详细阐述。 一 股票策略 股票策略以股票为主要投资标的,是目前国内阳光私募行业最主流的投资策略,约有8成以上的私募基金采用该策略,内含股票多头、股票多空、股票市场中性三种子策略。目前国内的私募基金运作最多的投资策略即为股票策略。 1、股票多头 股票多头是指基金经理基于对某些股票看好从而在低价买进股票,待股票上涨至某一价位时卖出以获取差额收益。该策略的投资盈利主要通过持有股票来实现,所持有股票组合的涨跌幅决定了基金的业绩。 代表机构:朱雀投资、贤盛投资、中睿合银; 股票多头中有一类股票行业策略,通常指私募基金经理投资范围或投资策略涉及到某一行业的,例如:医疗、医药、健康生活、化工、行业精选、行业优选、行业轮动等。 比如:华宝-从容医疗1期证券投资集合资金信托计划。 2.股票多空 股票多空策略就是在持有股票多头的同时采用股票空头进行风险对冲的投资策略,也就是说在其资产配置中既有多头仓位,又有空头仓位。空头仓位主要是融券卖空股票,也可以是卖空股指期货或者股票期权。 股票多空策略(EquityLong/Short,或ESL)可以说是对冲基金的鼻祖,该策略拥有悠久的历史。从1949年AlfredWinslowJones设立第一支对冲基金开始,股票多空策略已经有近70年的发展历程,现在也仍然是对冲基金的主流策略。 3.股票市场中性策略 股票市场中性策略包括统计套利和基本面套利两个基本类型。统计套利是一种基于模型的中短期投资策略,使用量化分析和技术分析方法挖掘投资机会,该策略又分为成对交易、母子公司交易和多类型交易;

广发聚瑞股票型证券投资基金

广发聚瑞股票型证券投资基金2010 年第 2 季度报告

§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7 月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年 4 月 1 日起至 6 月30 日止。 §2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元 注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚瑞股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 6 月16 日至2010 年 6 月30 日)

2015年重点关注基金(重仓十大股票)

000800 华商未来主题股票投资建议:重点推荐 成立日期2014-10-14开放日期2015-01-14,总净资产(亿元)49.09亿,,基金经理梁永强, 该基金风格偏小盘,大盘中盘兼顾,重点偏重军工板块。 十大重仓股明细 1 洪都航空600316 43582.91 8.88% 2 长春高新000661 41362.24 8.43% 3 航天科技000901 26999.09 5.5% 4 闽福发A 000547 23957.17 4.88% 5 航天通信600677 21174.54 4.31% 6 光电股份600184 19828.0 7 4.04% 7 四创电子600990 18421.53 3.75% 8 航天长峰600855 18042.46 3.68% 9 海默科技300084 17779.62 3.62% 10 七星电子002371 17503.49 3.57% 000574 宝盈新价值灵活配置混合投资建议:重点推荐 成立日期2014-04-10开放日期2014-12-24,总净资产(亿元)6.95, 002736国信证券46.85,6.74,,,,002023海特高新22.13,3.18,,,,600016民生银行21.59,3.10,,,,002522浙江众成20.96,3.01,,,,002368太极股份9.36,1.35,,,,000966长源电力8.44,1.21,,,,,,002549凯美特气7.38,1.06,,,,300072三聚环保7.25,1.04,,,,,600975新五丰7.07,1.02,,,,,,,,000601韶能股份5.890.85 070027 嘉实周期优选股票大盘成长投资建议:推荐 成立日期2011-12-08开放日期2012-01-17,总净资产(亿元)48.70,基金经理郭东谋 该基金成立于2011年,主要优选周期行业股票,前十大重仓股来看,主要配置基建、采矿、消费为主,新马歇尔计划为铁路基建带来了市场机会,因此重配铁路基金与海外基建的嘉实周期优选收益颇丰,今年以来业绩回报33.28%,且长期业绩稳定性较好。 股票投资风格箱:大盘成长 600010包钢股份252.96,5.19,,,601088中国神华243.48,5.00,,,600036招商银行215.67,4.43,,,600050中国联通198.01,4.07,,,600970中材国际174.40,3.58,,,000630铜陵有色138.87,2.85,,,601699潞安环能132.71,2.72,,,601336新华保险123.90,2.54,,,000712锦龙股份122.40,2.51,,,000960锡业股份121.802.50 000017 财通可持续发展主题混合中盘成长 成立日期2013-03-27开放日期2014-08-14,总净资产(亿元)4.93,赵艰申 300253卫宁软件49.67,10.07,,,,,,002329皇氏集团44.96,9.11,,,,,,601318中国平安34.74,7.04,,,,,,,,601166兴业银行33.00,6.69,,,,,,,,,,000002万科A30.58,6.20,,,,,,,,000997新大陆28.25,5.72,,,,,,601328交通银行28.08,5.69,,,,,,600019宝钢股份22.43,4.55,,,,,601601中国太保19.86,4.03,,,,,601628中国人寿17.423.53 519069 汇添富价值精选股票股票投资风格箱:大盘成长投资建议:推荐 成立日期2009-01-23,总净资产(亿元)34.08, 基金经理陈晓翔,基金2014年取得38.24%的收益,超过普通股票平均。该基金主要重仓行业为金融业和制造业,其中主要重仓股票包括中国平安、兴业银行、万达信息等,在目前金融行业迅猛发展和“走出去”政策的背景下有较大发展空间。 1 中国平安601318 33619.50 9.86% 2 兴业银行601166 24750.00 7.26% 3 海康威视002415 21922.48 6.43% 4 万达信息300168 20096.88 5.9% 5 浦发银行600000 20083.20 5.89% 6 中国太保601601 16149.92 4.74% 7 欧亚集团600697 15450.00 4.53% 8 华信国际002018 14443.07 4.24% 9 郑煤机601717 12818.32 3.76% 10 华邦颖泰002004 12165.99 3.57%

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