2018年中国家电行业半年度报告

2018年中国家电行业半年度报告作者：来源：《家用电器》2018年第09期前言2018年上半年已经结束，中国家电市场可谓有喜有忧。

在消费需求升级的策动下，中国家电行业正释放新的增长动力。

而在新一轮家电渠道变革中，联动线上线下，打造新零售样板将成为家电行业新的亮点。

当前，面对消费升级热潮，中国家庭拥有大量亟待淘汰的家电产品。

这意味着家电产品向品质消费升级的趋势，给行业提供了新的巨大增长空间。

对于家电行业而言，以品质消费为特征的时代已经来临，而服务和体验无疑将替代价格成为消费者最重要的诉求。

这意味着，线上线下“全面型”布局将成为零售商发展的标杆，并最终主导未来。

2017年，中国家电市场规模（注：本报告中所述家电市场规模均不包含3C产品）达到7951亿元，同比增幅达到11.9%，创下了历史新高。

当前，中国家电业在供给侧改革、国际化发展、品牌建设、自主创新等方面持续发力，转型升级效果逐渐显现。

在消费升级的推动下，消费者对于家电品种、品质和品牌的要求将越来越高，借助智能化、健康化、高端化的发展机遇，中国家电业不断通过技术升级、结构升级、服务升级，使行业整体的竞争力和创新力大幅提升。

2018年，是中国改革开放四十周年。

历经四十年的努力，中国已成为名副其实的家电大国。

中国家电业也成为国家经济发展、拥抱美好生活的重要支撑，同时在供给侧结构改革等政策指导下，中国家电业开始了“由大向强”的转变。

（本报告由中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布）1.宏观背景1.1 经济形势稳健转至7月，虽然复杂多变的国际政治经济环境对于中国经济具有不可避免的影响，但整体来看，今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。

与家电产业强相关的房地产市场的发展对于整个家电市场的拉动作用不言而喻。

但当房地产市场逐渐从火热走向理性，中国家电市场高速增长态势也渐渐回落。

2018年上半年，国家对于房地产行业的调控政策继续“高压”。

整个房地产市场逐渐降温，中国大部分一二线城市的房价趋于平稳，三四线去库存也收效明显。

国家统计局数据显示，2018年1-6月，全国房地产开发投资5.6万亿元，增速比1-5月份回落0.5个百分点。

其中，住宅投资增速回落0.6个百分点。

住宅投资占房地产开发投资的比重为70.2%。

据相关数据统计，2018年上半年，50个代表城市新建商品住宅市场月均成交量在2740万平方米左右，同比下降约10.0%。

从市场空间来看，到2016年，城镇居民家电每百户拥有量基本趋于饱和，农村地区家电每百户拥有量也正在快速上量。

国家统计局数据显示，2016年，洗衣机、冰箱、彩电和空调的城镇居民每百户拥有量分别达到94.2台、96.4台、122.3台和123.7台。

面对房地产市场需求的低迷以及传统家电市场的饱和，城镇更新市场和农村新增市场成为中国家电市场新的增长空间。

伴随中国家电行业发展进入新常态，家电企业、流通企业都在探索和寻找新的市场增长点。

1.2 政策标准支持经过几十年的艰苦奋斗，中国家电产业从无到有，从小到大，再从弱到强。

2018年，随着新的经济环境和先进科技的出现，整个家电行业的政策环境也在与时俱进。

当消费者对于智能产品和智能家居生活的憧憬愈发强烈，家电行业在智能化的道路上也越走越快。

国家层面对于这个方向的支持更可谓前所未有。

在供给侧改革的大力推动下，围绕智能制造、人工智能等智能领域的布局正在如火如荼。

从2016年《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》，到2017年人工智能被首次写入政府工作报告，再到国务院发布《新一代人工智能发展规划》，中国各产业的智能化布局逐渐走上正轨。

加快发展先进制造业，推动人工智能和实体经济深度融合，落实《新一代人工智能发展规划》部署，工业和信息化部于2018年初推出《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推进人工智能和制造业深度融合，加快制造强国和网络强国建设。

根据《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》，2018年，中国将累计制修订至少150项智能制造国家标准和行业标准，基本覆盖基础共性标准和关键技术标准。

具体到家电产业层面，企业不仅积极践行产品的智能化，尝试构建产品群的生态化，更探索整个家居的场景化智能。

如今，企业间的产品智能互联已经迈出第一步。

“智能家电互联互通项目工作组”共同制订了“云云互联”协会团体标准。

该标准涵盖用户接入、设备接入、服务接口、设备功能模型、信息安全等多项要求。

通过统一的转换协议，各企业开放云端接口，实现不同品牌智能家电的互联互通。

在智能大行其道之时，家电行业绿色产品维度也并未落在后面。

2017年末，能效领跑者对冰箱、平板电视和空调的实施细则进行修订，提升准入门槛，同时将洗衣机纳入能效领跑者评选范围。

《2017年中国居民绿色消费发展情况》数据显示，2017年高效节能的空调、电冰箱、洗衣机、平板电视、热水器等5类产品国内销售规模近5000亿元，其中，节能空调销售量约为2300万台，同比增长82.2%；节能电冰箱销售量约为3400万台，同比下降28.0%（主要原因是能效标准升级提高了节能电冰箱能效门槛）；节能洗衣机销售量约为3600万台，同比增長7.3%；节能平板电视约为1600万台，同比增长18.1%；节能热水器销售量约为4000万台，同比增长6.5%。

值得一提的是，为更好的了解高效节能产品的市场情况，国家发改委推行高效节能家电产品销售统计调查制度，明确以居民生活中较为普遍的空调、冰箱、洗衣机、电视机、燃气灶、吸油烟机等产品为重点，开展高效节能产品的市场占有率统计工作。

1.3 2017年家电市场回顾在全球经济回暖、房地产销售面积的大幅增长以及消费升级等多重因素的推动下，2017年家电行业得到了较好的发展。

人民的需求正在由基本生活需要向美好生活转变，收入持续提高，购买力持续增强，持续推动家电产品升级。

2017年是中国家电行业的丰收年。

2017年中国家电市场规模达到了7951亿元，同比增长11.9%。

在产业升级上，以健康、舒适、智能为核心卖点的高端产品已然成为主流，新技术、新材料、新工艺不断涌现，创新产品应接不暇。

凭借突出的规模优势以及技术升级优势，中国家电已然开始引领世界潮流。

2017年，中国家电市场处于以结构优化为主的调整阶段，同时伴随着全国进入消费新时代以及人民群众对于美好生活的向往，促使家电朝向品质化、智能化、健康化、艺术化、高端化等方面加紧结构升级。

其中，消费升级从量变到质变，家电智能化已成为全行业的升级标签。

数据显示，2017年智能电视、智能空调、智能冰箱、智能洗衣机零售额份额分别达到95.9%、33.4%、22.1%和37.6%，起步相对较晚的智能吸油烟机零售额份额也已经达到3.9%。

值得一提的是，消费者对于健康与卫生的需求催生了吸尘器、洗碗机、空气净化器、电子座便器、空调等健康家电及具备健康功能的产品的快速发展。

比如，吸尘器产品强调无线充电、超长续航、HEPA过滤、尘气分离、吸除灰尘及过敏源等功能，2017年该品类市场零售额同比增长42%；空调呈现明显健康化趋势，健康空调卖点包括除甲醛、除霾、自清洁，这些细分功能的空调产品的线下占整体空调市场的份额分别为27.2%、7.8%、14.3%，相比2016年同期份額分别增加了2.9、0.2、7.9个百分点。

同时，消费者对于品质生活的需要也让高颜值艺术感成为家电实力加分项。

比如，大屏曲面电视，其曲面弧形结合金属机身的设计，使电视整体舒适、简约、自然；艺术柜机，则一改老式空调方正沉闷廓形，彰显高颜值；厨电则凸显嵌入式设计，嵌入式厨电可与厨房集成为一体，同时成就厨居之美。

这些趋势变化，都体现出消费者“让生活更有情调，让生活更有品质，让生活更加美好”的时代特征。

1.4 消费升级大势所趋在十九大报告中，习近平主席提出新时代价值目标：“人民对于美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。

现阶段，推动消费升级是步入美好生活的重要举措之一。

“十三五”期间，中国将全面建成小康社会，人均国民总收入处于从世界中等收入水平向高收入水平过渡阶段。

预计到2020年，中国人均GDP将突破1.3万美元，城镇居民恩格尔系数有望下降到30%左右，城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番，中国居民消费规模将超过45万亿元。

如今，全面的消费升级时代已经来临。

近年来，中国消费保持平稳较快增长，消费对经济发展的基础性作用显著增强，并且已经成为经济稳定运行的“压舱石”。

国家统计局数据显示，2018年第一季度，消费对经济增长的贡献率达到77.8%，比资本形成总额贡献率高出46.5个百分点。

当居民可支配收入越来越多，消费结构将过渡到更高层次，对绿色消费、信息消费、便捷消费、健康消费的新型服务型消费需求将进一步增加。

由此，消费升级对于经济发展的意义可谓不言而喻。

可以看到，在消费总量扩大的同时，居民的消费理念和消费习惯也正在发生积极变化。

具体到居民生活，中国家庭消费正呈现新的特点：愿意花更多的钱买更好的产品和服务。

在消费方面，消费者逐渐从平价消费过渡到品质消费，从基本功能诉求向情感诉求转变，从盲目选择转向体验消费——新的消费形势给整个家电行业带来新的机遇。

伴随着城镇化的加速推进、人民收入的增加、住房条件的改善，消费者对家电产品的购买能力显著增强，对家电产品的期望也越来越高。

随着“85后”和“90后”新生代人群逐步成为消费主力军，品质化、智能化、个性化、多元化的消费特点也日趋凸显。

2.2018年上半年家电市场情况梳理2.1 整体家电市场概述得益于存量家电更新换代周期的到来、2017年上半年房地产暴涨行情的拉动效应、产品提价预期将拉动终端需求等因素影响，加之前一年同期基数偏低，2017年中国家电内销市场呈现优异表现：各品类产品零售量、零售额保持增长，且大部分产品的零售额增速明显高于零售量增速。

但也因此在2018年伊始，不少业内人士对整个市场发展持谨慎态度，预计创历史规模新高并经历高速增长之后，2018年中国家电市场可能会出现增速回落。

进入2018年，家电行业内销市场分化比较明显，各品类市场表现并不一致。

空调、冰箱和洗衣机基本延续高速增长态势，彩电则继续呈现低迷状态，厨电类产品整体表现不佳。

但整体来看，中国家电市场仍保持稳健增长的态势。

2018年上半年，中国家电市场规模达到4213亿元，同比增长9.7%。

2018年上半年，国内外政治经济环境复杂多变，不少家电企业生产制造产品的同时，更在不断观察市场动向。

据了解，一些企业在生产端放慢了节奏，如冰箱、冷柜、洗衣机、电饭锅、电风扇等普及度较高的产品，其产量同比去年均有不同程度的下滑。