保险公司理财沙龙
保险公司沙龙活动方案策划
保险公司沙龙活动方案策划一、活动背景保险公司作为金融行业的一部分，一直致力于提供风险管理和保障服务。
然而，由于保险行业的特殊性和复杂性，普通消费者对保险产品和服务了解较少或存在误解，导致保险知识普及程度相对较低。
为了提高公众对保险知识的了解和保险公司的形象宣传，我们拟举办一场保险公司沙龙活动。
二、活动目标1. 提高公众对保险知识的了解和认知；2. 提升保险公司的品牌形象和知名度；3. 扩大保险公司的客户基础；4. 增强保险公司与客户之间的互动与信任。
三、活动内容1. 主题讲座通过邀请资深保险专家进行主题讲座，解答公众关注的热点和难点问题，如保险基础知识、重大疾病保险、意外险等。
讲座内容应简洁易懂，针对不同年龄层次和职业群体的人群进行分类，提供个性化服务。
2. 交流与互动环节为了使活动更具互动性和趣味性，可设置问答环节、抽奖环节等，让参与者有机会获得实际的保险产品或优惠。
此外，还可以安排保险顾问与参与者一对一交流，了解他们的保险需求，并提供相应的建议和方案。
3. 保险知识宣传展示设置展台，展示保险公司的产品和服务，生动形象地介绍各种保险的特点和优势，向参与者提供保险知识的宣传资料和小册子。
还可以制作展板、H5宣传等，增加展示效果。
同时，可以设置体验区域，让参与者亲身体验不同类型的保险服务。
4. 签约服务在活动现场提供签约服务，为参与者提供便捷的保险购买途径，如电子签约、在线支付等。
同时，对于现场购买保险的参与者，可以提供优惠折扣或增加保额等福利，吸引更多的人参与。
四、活动方案1. 时间地点根据活动预算和公司资源，选择适合的时间和地点。
建议选择工作日的下午或周末，以方便参与者的时间安排。
地点可选定在大型商场、展览中心或会议中心等。
2. 活动推广通过公司官方网站、社交媒体、微信公众号等渠道进行活动宣传。
还可以利用与保险行业相关的媒体资源进行宣传报道，吸引更多目标群体的关注和参与。
3. 赞助合作洽谈与保险行业有关的企业合作，争取赞助和支持。
银行保险渠道理财沙龙操作运作
沟通时间
促成工具:
实现客户接触
促成逻辑：
理念导入——思考问题——介绍产品——促成购买
氛围营造：
保险产品的再次讲解，投保金额的具体确定，保单填写的具体方法等等 内容，在现场营造一种明智选择的购买氛围，激发产品需求意愿.
氛围营造注意事项
I. 庄重——主讲人稳重大气，内容有层次和水平 II. 客观——让客户感受来自专家的客观理财建议 III. 感性——宣讲内容形式丰富，图像数字并用，避免枯燥 IV. 简洁——严格控制会议时间，避免专题的拖沓 V. 温馨——气氛热烈而不噪杂。
正式开场前
客户陆续到场，在客户等待开场时，会场需循环播放音乐或银 行介绍短片，银行人员及保险公司客户经理陪同客户进行友好交 流。
注意：时间把控 氛围把控
开场后 司仪 开场
表示 感谢
领导 致辞
游戏 暖场
讲师 介绍
I. 司仪开场、表示感谢（司仪自我介绍，音乐配合） II. 领导致辞（介绍公司及领导、礼仪引领上台讲话、音乐配合） III. 游戏暖场（暖场游戏参考附件） IV. 讲师介绍（司仪介绍专题内容、介绍讲师、仪引领上台、音乐配合）
准备阶段：客户邀约
客户邀约的准备名单必须在目标 客户量4-5倍。因为每一个环节都会 有客户被筛选出去，一般最终到会 的只有20%-30%左右。
汇总名单信息统计
资产情况
存贷款情况
其他情况
家庭 家庭
与客
已沟 沟通
理财
企业 年收 总资 房产 汽车 汽车 大额
投资 投保 预计 户关
通内 中问
序号 网点 经理 姓名 性别 电话 学历 年龄 资产 入 产 数量 数量 品牌 支出 活期 定期 理财 贷款 喜好 情况 额度 系 排序 容更 题
银保理财沙龙会运作
项
行
约
作
成
项目确立 项目企划 划定标准 提前沟通 仔细筹划 时间合理
全员参与 调动银行 系统提取 凝造悬念 精心运作 持续服务
分工明确 全程参与 五倍放大 统一邀约 现场氛围 及时办理
全体配合 共同操作 责任到点 最终落实 细节制胜 礼品伏笔
现场促成话术
2021/1/20
36
“三句话”话术沟通
• 怎么样，听得清楚吗？ • 专家讲得怎么样？ • 您喜欢请哪种礼品？
项目立 调动银 客户筛选 客户邀 精心运 有效促
项
行
约
作
成
项目确立 项目企划 划定标准 提前沟通 仔细筹划 时间合理
全员参与 调动银行 系统提取 凝造悬念 精心运作 持续服务
分工明确 全程参与 五倍放大 统一邀约 现场氛围 及时办理
全体配合 共同操作 责任到点 最终落实 细节制胜 礼品伏笔
沙龙筹备流程: 事前筹备
全体配合 共同操作 责任到点 最终落实 细节制胜 礼品伏笔
流程三：客户筛选
项目立 调动银 客户筛选 客户邀 精心运 有效促
项
行
约
作
成
项目确立 项目企划 划定标准 提前沟通 仔细筹划 时间合理
全员参与 调动银行 系统提取 凝造悬念 精心运作 持续服务
分工明确 全程参与 五倍放大 统一邀约 现场氛围 及时办理
四 、课件及主持稿
主持人、讲师的要求： 主持人要求：健康、积极、幽默、机智、普通话好 讲师要求： A、专业的授课水平
B、专业的场面掌控 C、丰富的内涵知识 提示：对讲师要有包装
沙龙现场
会前迎接
• 提前到达会场，等候客户； • 安排礼仪人员迎宾，引至签到台，工作人员请客户签名并出示邀请函，将副券裁下放
保险沙龙活动策划方案模板范文
一、活动背景随着我国保险市场的不断发展，保险产品和服务日益丰富，消费者对保险的需求也日益增长。
为提升消费者对保险产品的认知度，增强客户粘性，特举办此次保险沙龙活动。
二、活动主题“健康人生，保险相伴”三、活动目标1. 提高消费者对保险产品的认知度；2. 增强客户对保险公司的信任；3. 促进保险产品的销售；4. 提升客户满意度。
四、活动时间2023年X月X日（周六）上午9:00-12:00五、活动地点XX市XX区XX路XX号XX大厦会议室六、活动对象1. 公司VIP客户；2. 潜在客户；3. 对保险感兴趣的人群。
七、活动流程1. 签到入场（9:00-9:30）- 活动现场布置：摆放欢迎横幅、宣传册、礼品等；- 工作人员引导客户签到，领取礼品；- 播放公司宣传片，让客户了解公司及产品。
2. 开场致辞（9:30-9:40）- 公司领导致辞，介绍公司及活动背景；- 强调保险在生活中的重要性。
3. 专题讲座（9:40-10:30）- 邀请行业专家进行保险知识讲座；- 讲座内容：保险基础知识、常见保险产品介绍、保险理赔流程等。
4. 互动环节（10:30-10:50）- 有奖问答：设置与讲座内容相关的问答环节，答对者可获得精美礼品； - 互动游戏：组织轻松愉快的游戏，活跃现场气氛。
5. 产品展示（10:50-11:20）- 由销售人员介绍公司主要保险产品，包括健康险、意外险、寿险等； - 客户现场咨询，销售人员解答疑问。
6. 客户交流（11:20-11:40）- 邀请VIP客户分享保险经验，交流心得；- 工作人员记录客户反馈，为后续改进提供依据。
7. 活动总结（11:40-12:00）- 活动主持人对本次活动进行总结；- 颁发感谢状，感谢客户参与。
八、活动预算1. 场地租赁费用：XX元；2. 活动用品费用：XX元；3. 餐饮费用：XX元；4. 嘉宾费用：XX元；5. 其他费用：XX元。
九、活动宣传1. 制作活动海报，张贴在公司及合作单位；2. 通过公司微信公众号、朋友圈等渠道进行宣传；3. 邀请媒体进行报道。
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。
银行保险沙龙活动方案
银行保险沙龙活动方案一、活动背景。
随着金融行业的不断发展，银行和保险公司在市场竞争中需要不断创新，提升服务质量，加强客户关系维护，因此举办银行保险沙龙活动成为一种常见的做法。
通过这样的活动，银行和保险公司可以向客户展示最新的金融产品和服务，同时也可以提供一个互动交流的平台，增进客户对金融产品的理解和信任，从而提升客户满意度和忠诚度。
二、活动目标。
1. 提升品牌知名度，通过举办银行保险沙龙活动，提升银行和保险公司的品牌知名度，加强市场竞争力。
2. 拓展客户群体，吸引更多的潜在客户参与活动，扩大客户群体，增加客户资源。
3. 提升客户满意度，通过活动让客户更深入地了解金融产品和服务，提升客户满意度和忠诚度。
三、活动内容。
1. 主题演讲，邀请行业内知名专家进行主题演讲，分享金融市场最新动态和趋势，引导客户对金融产品和服务的深入理解。
2. 产品展示，设置展台，展示最新的银行理财产品和保险产品，让客户现场了解产品特点和优势。
3. 互动交流，安排互动环节，例如抽奖环节、问答环节等，增加活动趣味性，吸引客户参与。
4. 专业咨询，设置专业咨询台，为客户提供个性化的金融规划咨询服务，解答客户疑问。
5. 社交互动，组织客户间的社交互动，促进客户之间的交流和沟通，增强客户关系。
四、活动推广。
1. 线上推广，通过官方网站、社交媒体等渠道，发布活动信息，吸引客户关注和参与。
2. 线下宣传，在银行和保险公司门店、社区等地方张贴宣传海报，吸引目标客户参与。
3. 客户邀请，通过电话、短信等方式邀请已有客户参加活动，增加客户参与度。
五、活动评估。
1. 参与人数，统计活动现场参与人数，评估活动吸引力和影响力。
2. 客户反馈，收集客户对活动的反馈意见，了解客户需求和期望，为下一次活动改进提供参考。
3. 业绩提升，统计活动后的业绩提升情况，评估活动对业务的影响。
六、活动预算。
1. 场地租赁费用。
2. 演讲专家费用。
3. 产品展示费用。
4. 宣传推广费用。
银保网点理财沙龙主持词
网点理财沙龙主持词尊敬的各位嘉宾，各位朋友，大家早上好！非常欢迎大家亲临农行客户答谢会，今天，我们满怀热情地在这里与您相约，一起用心来感受真情，用爱来传递责任；为您送去最真诚的祝愿！我谨代表今天与会的所有工作人员对各位嘉宾的亲临表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎！欢迎你们亲爱的朋友们！本次答谢会得以顺利进行，离不开农行领导的高度重视和关注。
现在，他们也满载着深情厚谊来到了会议的现场。
接下来，就让我们以热烈的掌声有请农行行长致欢迎辞。
掌声有请！感谢行长热情洋溢的致辞，为了感谢大家的到来，我们也为大家准备了几道有趣的有奖问答，回答正确的朋友将会得到我们为大家准备的精美礼品.期待大家的参与……作为每一个现代人，我们能够年复一年、日复一日的努力拼搏，不断地积累财富，为的就是能让家人过得更好，因此，我们在面对每一次选择时，更多的是希望带给家人保障与安心，我们如何通过科学合理的家庭财富规划，为家庭构建坚实的理财金字塔，让家人尽享理财、养老、健康的无限保障。
今天，我们也非常有幸得请来了一位业内的专家 --- 老师，让她以其独特的视角来为我们带了有关家庭理财、健康、养老等内容的保障规划，我们衷心地希望能够给在座的各位朋友的更多的思考与帮助。
首先，请允许我为大家介绍老师，掌声有请！再次感谢老师的精彩讲解。
做好明天的规划，让理财成为今天的习惯，通过理财专家生动、生活化的讲解，相信您对家庭理财有了全新的认识与感受，接下来我们特意为各位安排了20分钟的开放式沟通时间。
对于理财您还有哪些疑问，在这段时间里您可以向您身边的工作人员进行咨询，他们会站在最专业的角度，给您最完善的解答。
为了感谢您一直以来对于农行和国寿的信赖支持，只要您今天现场认可理财账户，我们特别为您准备了丰富多样的礼品，大家一起来了解一下：各位嘉宾，无论存入多少，都是您一份爱心和责任的象征，都是你对未来最美的期待，保费有价，爱心无边，您都将会把中国人寿最诚挚的祝福带给您家人、至爱，愿您的生活因为有我们的相伴更添一份精彩。
中国人寿保险公司银行保险理财沙龙产品说明会主持PPT模板课件演示文档幻灯片资料
投资收益率比较
人民币:百万元
5.15%
5.11%
5.10%
5.05%
5.00%
4.95%
4.90%
4.85%
4.80%
4.75%
4.70%
公司
6.00% 5.00%
5.11%
4.00%
3.00% 2.00%
1.00%
0.00% 公司
集理财、养老、保障 、应急 “四宝”于一身！
交付方式：3年 每年缴费：金 安全 满期资金，保底 收益 每年红利，复利 增值 风险保障，彰显 身价
投入 ： 30万元 产出 ： 39.3万元
33.33万元+10年累积红利59704元 最高可获得99.99保障万元
2008年12月国务院确定了 《金融促进经济发展的九条政策措施》
银行存款、
上的企业
买卖政府债
债券
券、买卖金
融债券以及
卖政府债 信、能源、 券、买卖 市政、环 金融债券 境保护等 以及国务 国家级重 院规定的 点基础设 其他资金 施项目 运用方式
国务院规定
的其他资金 运用方式
中国人寿排名8年飙升172位
2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
1776年 诞生于英国
中国保监会规定
保险公司应至少将分红 保险业务当年的投资可分 配盈余的70%分配给客 户。
分红险客户不须承担公 司投资风险，如果投资不 力的话，保险公司则需自 己担负投资风险
分红保险：稳健理财的6要素
• 第一：本金安全 • 第二：回报稳定 • 第三：存在获利机会 • 第四：规避风险 • 第五：保证急用现金 • 第六：避税
理财产品沙龙活动方案
理财产品沙龙活动方案一、活动主题。
“财富增值，理财有道——[公司名称]理财产品沙龙”二、活动目的。
1. 向客户介绍公司的理财产品，提高客户对理财知识的了解和理财意识。
2. 加强与客户的互动和沟通，增进客户关系，提升客户对公司的信任度和忠诚度。
3. 通过现场销售，增加理财产品的销售量。
三、活动时间和地点。
1. 时间：[具体日期]，[上午/下午/晚上] [X]点 [X]点。
2. 地点：[详细地址]，选择一个舒适、宽敞且交通便利的场所，如酒店的会议室或者公司自己的大型会议室。
四、活动对象。
1. 现有客户：包括在公司已经购买过其他产品或者服务的客户，这些客户对公司有一定的信任基础，是理财产品的潜在购买者。
2. 潜在客户：通过市场推广、合作伙伴推荐等方式邀请到的对理财有兴趣但尚未与公司建立业务关系的客户。
五、活动流程。
# （一）活动前准备（提前30分钟 1小时）1. 场地布置。
在会议室入口处设置签到处，安排工作人员负责签到并发放活动资料，资料包括公司简介、理财产品手册、活动流程安排等。
在会场内摆放整齐的桌椅，按照小组形式排列，方便客户交流和互动。
每个座位上放置一瓶水、一支笔和一个笔记本。
在会场前方设置舞台，舞台上放置投影仪、麦克风等设备，背景布置为公司的标志和本次活动的主题横幅。
在会场周围摆放一些宣传展板，展示公司的发展历程、理财团队实力、成功案例等内容。
2. 人员安排。
主持人1名：负责活动的开场、流程引导、互动环节的主持以及最后的总结。
要求形象良好、口才出众、具备一定的理财知识。
理财专家2 3名：负责讲解理财产品的相关知识、投资策略、风险控制等内容。
他们需要是公司内部资深的理财顾问，对市场和产品有深入的了解。
销售团队若干：负责与客户进行一对一的沟通、解答客户的疑问、促成理财产品的销售。
后勤人员2 3名：负责活动现场的设备调试、茶水供应、突发情况处理等工作。
3. 客户邀请与确认。
提前一周通过电话、短信、邮件等方式向客户发出活动邀请，邀请内容要简洁明了，突出活动的主题、时间、地点、亮点以及对客户的价值。
保险沙龙策划活动方案范文
保险沙龙策划活动方案范文保险沙龙策划活动方案一、活动背景随着人们生活水平的提高和意识的增强，保险逐渐成为人们重要的金融产品。
然而，由于保险产品种类繁多、政策复杂，普通消费者对于保险的理解还相对较少。
为了提高普通消费者对于保险知识的了解和认识，增加保险购买的意愿，提高保险公司的知名度和市场份额，本次活动旨在策划一场保险沙龙，集中展示保险知识、分享保险经验，让参与者对于保险产生浓厚的兴趣，从而实现多方共赢的目标。
二、目标受众1. 普通消费者：对保险有一定需求，但对保险产品和知识了解较少的人群；2. 保险代理人：希望提高自身的销售技巧和专业水平的从业人员；3. 保险公司：希望扩大市场份额、提高品牌知名度和形象的企业。
三、活动时间本次保险沙龙计划在一个工作日的晚上举行，预计持续3个小时。
四、活动内容1. 开场仪式：由主持人介绍活动目的、安排、嘉宾等，并进行开场致辞。
2. 主题演讲：邀请保险行业权威人士、专家、学者等进行主题演讲，介绍保险行业的发展状况、趋势和重要政策。
3. 座谈交流：邀请保险行业相关专家、成功保险代理人等进行座谈交流，分享各自的经验和故事，解答现场参与者的问题。
4. 产品展示：邀请保险公司的代表进行产品展示，介绍不同种类的保险产品和其特点，并提供现场购买的便利条件。
5. 互动游戏：通过互动游戏的形式，将保险知识融入其中，增加参与者的娱乐性和互动性，提高参与者对保险知识的记忆和理解。
6. 颁奖环节：对参与游戏并获胜的参与者进行奖励，增加活动的趣味性和紧张感。
7. 结束仪式：由主持人总结活动内容，感谢嘉宾和参与者的支持，并宣布下一期活动的预告和计划。
五、活动宣传1. 媒体宣传：通过各大媒体的报纸、电视、广播等渠道，发布活动的新闻稿、广告等宣传资料，吸引更多人关注和参与。
2. 社交媒体宣传：利用微博、微信、QQ空间等社交媒体平台，发布活动的信息、海报、邀请函等，增加活动的曝光度和传播力度。
3. 传单发放：在繁华商业区、超市、社区等人流密集的地方，派发活动的传单，吸引目标受众的注意。