办公标准版e-office产品操作手册

1. ‘我的商务’使用

此部分重点是管理客户资料和供应商资料，并基于客户基础上管理对应的联系人、交往记录、交往信息和销售记录，以及基于供应商基础上管理对应的产品信息。

1.1 客户信息查询

用于查询客户资料，可根据客户属性分别查询客户名单，并可excel导出，同时针对查询出来的客户列表，但单独查询此客户对应的联系人、交往记录和销售记录：

1.2 产品信息查询

用于查询供应商所提供的产品资料，查询出来的产品均会对应供应商；

1.3 供应商信息查询

用于查询供应商资料，在查询结果中可直接查询此供应商对应所卖的产品信息：

1.4 客户信息管理

统一维护客户资料，可新建、编辑、删除客户资料，同时也可以查看此客户下对应的联系人列表：

1.5 联系人管理

统一维护客户下的联系人资料，可新建、编辑、删除联系人资料，同时可查询此联系人所对应的客户名称：

1.6 交往信息管理

用于记录与客户日常沟通的交往情况，可新建、编辑、删除交往信息，并可查看到此交往信息所对应的客户和联系人：

1.7 产品信息查询

统一维护供应商所提供的产品资料，可新建、编辑、删除产品信息，并可查看到此产品所对应的供应商：

1.8 销售记录管理

用于记录与客户产生的销售交易如订单等信息，可新建、编辑、删除销售记录，并可记录此销售记录与客户对应关系：

1.9 供应商信息管理

统一维护公司所有供应商资料，可新建、编辑供应商信息；

1.10 客户转移

用于在管理客户过程中，人员变动时同时需要更换管理客户的负责人：

2. ‘便民服务’使用

2.1 网址设置

用于用户自行设置电话区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等常用的网站地址：

2.2 电话区号查询

根据自行设置的电话区号查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询电话区号：

2.3 邮政编码查询

根据自行设置的邮政编码查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询邮政编码：

2.4 列车时刻查询

根据自行设置的列车时刻查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询列车时刻表：

2.5 公交线路查询

根据自行设置的公交线路查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询公交线路表：

2.6 法律法规查询

根据自行设置的法律法规查询地址，系统自动跳转到该页面，供快速查询所需要了解的法律法规：

2.7 英汉查询

根据自行设置的英汉查询地址，系统自动跳转到该页面，供用户查询英汉对比：

2.8 万年历

2.9 世界时间

3. ‘图形报表’使用

图形报表主要包含：客户报表、文档相关报表、人事档案报表、流程自定义报表四个方面的统计报表，其中流程报表是根据每个工作流程进行个性化设定展现的。

3.1 客户报表

【客户报表】：可分别按照客户状态、客户公司规模、客户地区分布、客户经理形成柱状图和饼状图，供相关领导图形分析：

【客户经理对应客户报表】：可分别查看不同部门下的客户经理所对应的客户报表：

同时还提供对自定义查询后的客户报表结果进行统计：点击“客户报表”“查询报表”

输入查询条件后，选定需要形成报表的栏目，再确定就自动形成图形化报表：

3.2 文档报表

【个人文档报表】：可根据用户所拥有的文档数量统计：

【公共文档报表】：可分别根据用户创建的文档数量和文件夹的文件数量统计：

3.3 人事档案报表

可按照部门或学历统计公司内员工报表数据：

3.4 流程报表

流程报表总体分为两种，一种是用户自行根据查询条件后形成的结果来形成报表；二是按照年月周日等周期形成报表。

【自行查询统计报表】：

点击“流程报表”并选择需要统计的流程：

再输入查询条件（条件字段是根据此流程对应的表单自动抓取过来），

点击确定后，继而列出此流程的字段数据，选择您需要统计的字段：

这里可以选择是导出数据还是图形分析，点击图形分析后系统自动形成图形报表：

这里可切换为柱形、横形还是饼形。

【流程数据按照周期统计】：

这种报表报表是根据【定义流程】中【报表设置】的报表内容进行数据统计的。报表形式：年，月，周，日，以及自定义查询的模式展现，数据可以以cvs，excel，html，xml(RSS标准样式)，word格式导出。

图形报表展现形式：

走势图：(曲线图)以月为X走向，每月的各字段数据总值为Y走向。

柱状图：以月为X走向，每月的各字段数据总值为Y走向，表单字段在每月的单元里会全部显示出来。

饼状图：每个字段一年的总和之间的比例。

操作：点击“客户报表”并选择流程名称后的“红”色数字（是代表已经设置好的报表统计字段），此时会列出需要根据哪个字段进行统计，再对应点击“数据导出和图形分析”：

此时则直接会形成统计报表，此时可以按照年、月、周、日自动形成分析报表：

图形的调整

点击任何生成的图形，弹出页面可设置图形的大小，主标题等

点击拖拉可直接改变图形的大小，或直接填入数字，可以设置主标题，副标题和底部文字。