2020年储能行业报告
储能市场行业分析
2017-05-24目前我国储能行业的处于刚起步。
随着下游需求的爆发式增长，储能的商业化应用也愈加迫切。
2015年之前，项目以示范应用为主，集中在可再生能源并网、调频辅助服务、电力输配、分布式发及微电网、电动汽车光储式充电站;2015年-2020年，开始出现若干初具商业化但还不备规模的项目，逐步向商业化迈进;2020年之后，储能将逐步在各个领域实现商业化发展。
电力虽然是一种商品，但其生产、运输、消费几乎在同一时间完成，故经营上和一般商品也不一样。
电力储存是近百年的难题，影响着电力的商品属性，可以改变能源的使用方式，是未来能源产业发展变革的重要支撑。
2016 年 2 月 29 日，国家发改委、能源局、工信部联合发布了《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》（发改能源[2016]392 号，简称“指导意见”），指导意见多处提及推动储能产业发展，并对储能产业进行了新的定义。
指导意见中提出了集中式和分布式储能应用，赋予了能源更丰富的应用方式。
其中，集中式储能电站主要配套传统电网和新能源发电，实现传统电网的调频、调峰、削峰填谷等功能优化，或者解决新能源间歇性发电限制、并网限电等问题。
实现电网平滑的储能方案示意图应对光伏限电的储能方案示意图对铅炭电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池、锂离子超级电容进行了比较，未来在储能应用环境下，更关心全周期使用过程中的系统度电成本，其综合了循环寿命和系统成本两个影响因素，就当前指标而言，我们认为：1）铅炭电池最具成本优势，最有可能大规模应用到当前储能市场；2）锂电未来成本下降空间大，也将是主流技术路线；3）液流、钠流电池本身存在一些难以克服的问题，应用范围有限；4）锂离子超级电容初始投资太大，虽然循环性能很好，但投资回报期很长，一般资金进入；故未来五年仍然以铅炭和锂电路线为主。
主流储能电池性能指标比较随着铅炭储能度电成本的下降，工商业企业用电的削峰填谷应用逐渐具有商业价值，一般情况下，用电尖峰时段约占用电全时段的 5%，对应尖峰用电量约占总用电量的 20%，这一部分电量存在储能的商用价值。
电力行业周报：能源局公示首批储能示范项目，引领储能发展
本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明ede能源局公示首批储能示范项目，引领储能发展证券研究报告所属部门| 行业公司部 报告类别 | 行业周报 所属行业| 电力及公用事业报告时间 | 2020/11/14分析师白竣天证书编号：S1100518070003*******************川财研究所北京 西城区平安里西大街28号中海国际中心15楼，100034上海 陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼，200120深圳 福田区福华一路6号免税商务大厦32层，518000成都 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B 座17楼，610041——电力行业周报（20201114）❖川财周观点本周，国家能源局公示了首批科技创新（储能）试点示范项目名单（公示稿），此次示范项目共8个，分别涵盖可再生能源发电侧、用户侧、电网侧、配合常规火电参与辅助服务等4个应用场景。
每个应用场景包含2个示范项目，其中可再生能源发电侧应用场景分别位于青海和河北，用户侧和电网侧应用场景在江苏、福建均有分布，配合常规火电参与辅助服务应用场景的2个示范项目位于广东省。
储能系统具有平抑光伏发电波动、跟踪发电计划出力，电量时移等作用，储能系统与光伏电站联合应用已经成为全球储能发展的重要方向。
然而当前我国国内储能行业还处于初级发展阶段，应用进程缓慢，相关政策与市场机制相对滞后。
通过对此次的试点示范项目进行跟踪评估，为储能产业提供实际的运行数据和运营经验，掌握项目实际运营情况，总结成功经验和教训，归纳出可行的技术体系和发展模式，更好地从根本上设计储能发展框架，制定储能政策机制，进行更大范围地产业化推广应用，助力储能产业健康有序发展。
❖ 市场表现 本周公用事业指数上涨0.39%，电力行业指数下跌0.39%，沪深300指数下跌0.59%。
各子板块中，火电指数下跌0.62%，水电指数块上涨0.18%。
2023年能源行业分析报告
2023年能源行业分析报告2050年可持续发展能源目标的实现需要在21世纪30年代推动能源生产和使用的实质性转型。
预计能源转型将包括增加可再生能源的使用、改善能源效率以及提高传输和分配能源的能力。
2023年将是实现这一目标的重要时间节点，因为我们需要在未来几年内开展工作，以确保该目标得到实现。
本报告将分析2023年全球能源行业的趋势和挑战，以及如何解决这些挑战以推动可持续发展。
一、可再生能源的迅速发展在可再生能源方面，预计将看到可再生能源技术的显著进步和成本的进一步降低。
太阳能和风能将成为可再生能源发电的主要方式，并将在许多国家得到大力发展。
预计2023年，全球可再生能源发电容量将大幅增加。
可再生能源的发展将使电力行业发生深刻变革。
在可再生能源的带动下，电力市场将变得更加去中心化，储能系统也将逐步出现并变得更加成熟。
同时，分布式能源系统也将成为可能，人们可以自己利用太阳能发电，并将多余的电力卖给网络。
二、碳捕捉和储存技术的需求增加随着全球变暖和气候变化所带来的风险逐渐得到认识，人们将越来越重视减少碳排放的重要性。
在全球能源产业中，碳捕捉和储存技术的需求将逐渐增加。
为了减少温室气体排放和加快向低碳经济的转型，大多数国家都将在2030年前实施低碳发展战略，这将促使能源公司采取行动。
三、以数据为中心的能源市场的发展数据分析技术将变得更加普遍和成熟，这将使能源市场更加透明和高效。
预计到2023年，以数据为中心的能源市场将迅速发展，从而增强能源行业的可持续发展。
运用数据科学技术，市场将变得更加敏捷，生产和市场定价也将更加公正和透明。
四、新的技术带来的变革能源行业的革新主要是由新技术的发展推动的。
智能化技术，例如人工智能和物联网，将在未来几年引领整个能源行业。
在生产、传输和分配方面，物联网的普及和实施将有助于提高能源利用效率，并减少能源损失。
人工智能将有助于预测整个能源生态系统的运行并改善其效率。
这项技术可以使能源公司预测能源需求、制定生产计划，并根据实时市场状况制定价格策略。
2022年光热储能行业研究报告
2022年光热储能行业研究报告1、光热储能原理：以热能为核心1.1.光伏&光热：同根生的两兄弟光伏发电和光热发电是太阳能发电最主要的两种形式。
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应，将光能直接转变为电能的技术；而光热发电则是通过利用大规模的集热镜和传统的蒸汽发电机热力循环做功，将光能先转化为热能，再转化为机械能，并最终产生电能的技术。
光伏发电：光伏效应，光能直接转化为直流电。
光伏发电系统的核心为光伏组件，其由多个单晶/多晶硅成分的光伏电池片串联构成。
当太阳光照射在高纯硅上，使电子跃迁，形成电位差，光能直接转变为电能，产生直流电，并在逆变器、升压系统的作用下转变成高压交流电，最终实现用电、并网功能。
光热发电：经过“光能-热能-机械能-电能”这一转化过程，产生交流电。
光热发电通过反射镜、聚光镜等聚热器将采集的太阳辐射热能汇聚到集热装置，加热装置内的导热油、熔融盐等传热介质，传热介质经过换热装置将水加热到高温高压蒸汽，进而驱动汽轮机带动发电机发电。
除发电所用热源不同，其后端技术路径与火力发电并无较大差异，且产生电流为交流电，可直接实现并网。
相较于光伏，我国光热发展相对滞后。
2021年，我国光伏发电累计装机容量达306. 4GW,同比+21%；光热发电累计装机容量仅538MW,同比持平。
无论从装机总量还是装机增速来看，光伏发电均远高于光热发电，其主要原因是光热度电成本远高于光伏，在市场化的条件下不具备竞争优势。
1.2.光热储能电站的四大系统组成光热发电大致可分为四个部分：集热系统、热传输系统、蓄热与热交换系统、发电系统。
集热（聚光）系统：集热系统是光热系统的核心，其主要由聚光装置、接收器、跟踪机构等部件构成。
而其中，聚光装置又为集热系统的核心组件，其在中央控制系统操控下，可追踪太阳位置，收集并向接收器反射最大量的阳光。
聚光装置中的聚光镜、定日镜的反射率、焦点偏差等均能影响发电效率，对设计、生产、安装技术要求较高，过去被海外厂家垄断，而目前国产聚光镜效率可以达94%,与进口产品差距较小，具备国产替代潜力。
储能行业发展的背景及应用
一、储能的应用为吸纳高比例的清洁能源，电网需要两大支撑技术，一是柔性输电技术，大量分布式能源接入电网要求电网具备更好的友好性、灵活性，柔性输电通过在电力系统中安装电力电子装置，控制线路的电流和有功功率，对电网设备进行无功功率补偿，防止电路过载，可有效增强电网稳定性和设备运行效率；另一个是储能技术，为吸纳以光伏和风电为代表的新能源发电，需要在发电侧和电网侧建设大规模的储能设施，以解决发电高峰和用电高峰不匹配、瞬时功率波动大的问题。
柔性输电与储能装置联合使用，能有效削弱风电和光伏发电的功率波动给并网侧电网母线电压、频率造成的不利影响。
（一）柔性输电柔性输电技术可分为柔性直流输电技术（V oltage Source Converter based High V oltage Direct Current Transmission，VSC-HVDC）和柔性交流输电技术（Flexible Alternating Current Transmission Systems，FACTS）。
VSC-HVDC核心部件是电压源换流器（V oltage Source Converter，VSC），VSC采用可关断器件（通常为IGBT）和高频调制技术，通过调节换流器出口电压的幅值和电网之间的功角差，可独立控制输出的有功功率和无功功率，实现两个交流网络之间有功功率的相互传送，同时两端换流站还可以独立调节各自所吸收或发出的无功功率，从而对所联的交流系统给予无功支撑。
FACTS采用串联补偿装置、并联补偿装置和综合控制装置对输电系统的电压、相位差、电抗等参数进行灵活快速控制，可以实现输送功率合理分配，降低功率损耗和发电成本。
表1：柔性输电核心设备据不完全统计，国内目前至少已经投运12条柔性输电线路，大部分为柔性直流输电，在远距离特高压柔性输电、柔性低频输电、多端柔性直流输电等领域的技术处于世界领先水平。
（二）储能1、储能发展的背景（1）新能源发电成本下降国际可再生能源署发布的《2021年可再生能源发电成本》报告中显示，随着PERC电池片趋于成熟，光伏组件效率提升，叠加制造规模效应扩大，2010至2021年间，光伏度电成本下降88%至0.048美元/KWh（按当前汇率约0.32元/KWh），达到与火电相近水平。
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2020年储能行业报告
2020年9月
目录
一、展望“十四五”，储能是新能源建设的重要抓手 (5)
1、新能源在补贴推动下已逐渐走向市场化阶段 (5)
（1）“十二五、十三五”期间补贴主要集中在风光及新能源汽车领域 (5)
（2）光伏：我国光伏市场快速崛起，2021 年将进入平价时代 (6)
（3）新能源汽车：补贴持续退坡，行业进入“后补贴”时代 (7)
（4）风电：我国已经成为全球最大风电市场，即将迈进平价阶段 (7)
2、储能政策支持仍不足，“十四五”或迎来新的政策窗口期 (8)
（1）我国国家层面政策推动储能技术从研发示范向大规模应用发展转变 (8)
（2）2020年国内储能政策密集出台 (9)
（3）2020年各省市出台多项新能源配置储能政策，推动电储能产业发展 (10)
（4）海外政策力度更大，国内储能的补贴及指标性政策仍然不足 (11)
二、电化学储能最具潜力，方兴未艾 (12)
1、储能在电力消纳方面至关重要 (12)
2、电化学储能正处于新一轮高速增长前的预备期 (14)
（1）全球已投运储能项目装机规模平稳增长 (14)
（2）目前抽水储能应用最广，电化学储能占比较小 (15)
（2）全球电化学储能市场增长迅速，我国新增投运规模具备领先优势 (15)
（3）储能成本持续降低，项目差异性较大 (16)
（4）电化学储能未来潜力更大 (17)
三、“新能源+5G”储能或率先放量 (17)
1、新能源+储能：可再生能源占比提升可期，储能必不可少 (17)
（1）我国化石能源发展空间有限，新能源仍有较大发展空间 (17)
（2）新能源方向大势所趋，2019年国内非化石能源消费目标已经提前完成 (18)
（3）“十四五”非化石能源消费目标有望超预期，新能源装机或再上一个台阶 (19)
（4）新能源电站储能空间广阔 (20)
2、5G+储能：5G 建设逐步加速，磷酸铁锂替代铅酸电池趋势明确 (20)
四、磷酸铁锂产业链深度受益 (23)
1、磷酸铁锂成本优势明显，与储能切合度很高 (23)
2、磷酸铁锂电池：宁德时代一枝独秀，市场集中度高 (24)
3、磷酸铁锂正极：德方纳米势头良好，前5大厂商市占率相近 (25)
储能政策支持仍不足，“十四五”或迎来新的政策窗口期。
回顾“十二五、十三五”时期，国内政策补贴方向主要为风光及新能源汽车，风光及新能源汽车行业也在补贴的帮助下迅速崛起。
对于储能领域，尽管国内也出台了较多支持的政策，但补贴及指标性政策仍然不足。
对比海外，多个国家、地区或州政府出台补贴政策，如美国、澳大利亚、印度、德国等，成效显著。
展望“十四五”，我国风光将全面进入平价阶段，新能源汽车补贴也将逐渐消失，储能或迎来新的政策窗口期。
电化学储能最具潜力，方兴未艾。
储能具有灵活的安装方式、高质量的调节能力、环保等多种优势，是优质的灵活性资源，可应用于发电端、电网端和用电端，在电力消纳方面至关重要。
根据CNESA 全球储能项目库的不完全统计，截至2019年底，全球已投运储能项目累计装机规模184.6GW，同比增长1.9%。
我国已投运储能项目累计装机规模32.4GW，占全球市场总规模的17.6%，同比增长3.6%。
目前抽水储能应用最广，电化学储能占比较小。
电化学储能不受自然条件影响，且锂离子电池具有能量密度高、工作电压大、循环寿命长、充电速度快等的特点，发展潜力更大。
“新能源+5G”储能或率先放量。
（1）新能源+储能：随着新能源地面电站的快速建设，为了保障电网能够充分消纳，储能配置需求有望快速释放。
我们假设“十四五”新增新能源配置储能容量为新能源的10%，时间为2小时，光伏地面电站占比为60%，则对应年均新增储能空间为10-20GWh，对应“十四五”储能合计空间为50-100GWh。
（2）5G+储能：根据中国产业信息网数据，2019年我国新增5G基站13万个，相应新增储能需求约为1.9-3.1Gwh，预计2020-2025年将会是5G建设的高峰期，到2025年预计累计新增基站数493万台，对应“十
四五”储能合计空间为59-98GWh。
磷酸铁锂产业链深度受益。
磷酸铁锂具有成本低、放电稳定、安全性高、循环寿命长、高温性能优良、无污染等特点。
而储能对价格、稳定性、循环寿命等方面要求高，对极致的能量密度方面要求并不高，因此磷酸铁锂的特性与储能切合度很高，有望在储能建设中深度受益。
储能在电力消纳方面至关重要，将成为新能源建设的重要抓手。
展望“十四五”，国内储能或迎来新的政策窗口期，有望得到更好的政策支持。
其中，电化学储能具备更好的前景，或在新能源及5G领域率先落地。
预计“十四五”新能源储能合计空间为50-100GWh，5G储能合计空间为59-98GWh。
一、展望“十四五”，储能是新能源建设的重要抓手
1、新能源在补贴推动下已逐渐走向市场化阶段
（1）“十二五、十三五”期间补贴主要集中在风光及新能源汽车领域
①可再生能源：2012 年3月，财政部、发改委、能源局联合颁布的《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》，明确了财政部在补贴管理中的主导地位和“按季预拨、年终清算”的原则。
2019年，我国可再生能源电价附加收入安排的支出达到778.1 亿元，其中风电为。