融创集团营销类采购管理办法

融创集团销售费用类采购管理办法为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本办法，作为《融创集团销售管理制度》的一部分。

第一节总则第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。

销售人员的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。

第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。

第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、布置、园艺、饰品，礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应方，原则为价低者得。

2、合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选择最低者为供应方。

3、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、活动代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者中标。

10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不超过经验价格10％的情况下合作，否则另行选择供应商。

4、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或供方不足三家的业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在价格差异较大的情况下，运营部门推荐同类型资源供选择。

5、不具备招标或3家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督或到现场共同采购。

6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重新进行招标。

第二节职责与流程第一条职责与流程1、集团运营中心/异地项目公司运营部：主责部门，负责供应方联络与管理，组织招标评标，负责非招标采购的价格谈判销售部：负责提出技术方案及采购要求，推荐供应方，参与评标，签署合同或执行采购2、销售部可推荐供应方，未经运营部门招标、审价确定供应方，销售部不得直接与供应方起草合同送审，已有年度采购协议的除外。

3、采购流程第三节 招标第一条 适用范围1、销售费用类招标适用于广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，互联网推广、公共关系、活动代理，制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品，合同总额在20万元以上的。

2、凡符合条件的项目都必须以招标方式确定合作单位，禁止将项目分解规避招标。

第二条 招标准备销售部根据方案及招标技术要求、工期要求等资料填写《采购知会单》并编制招标文件。

招标文件的主要内容：（详见附件）（1） 工作说明：主要说明该招标项目的总体情况，列明发标、截标、开标、评标、定标时间及地点等。

（2） 项目投标须知：细述招标要求，包括技术要求及质量要求、结算办法、付款条件、工期要求及对投标单位的资质、合格条件要求等。

（3） 投标文件编制和递交要求：第一部分——投标人对招标人技术条件的回应[设备材料型号、配置、品牌、技术方案、营业执照、企业简介、资质等级、生产技术力量、业绩、质量保证措施和服务承诺等（简称技术标）；第二部分——投标报价清单或投标报价书（简称经济标）。

（4） 所有投标书的内容及封面均应加盖投标人的公章及印签。

第三条 投标单位资质审查1、 招募投标队伍 销售部门与主管领导可推荐投标单位；凡参与投标的单位必须经过严格的资格审查。

2、 资格审查 资格审查是指在招标工作开始之前或初期，由运营部门组织，销售部门及主管领导参加，对申请或被邀请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查。

3、资质审查人员应对照招标要求，结合项目特点，通过多种途径，认真调查了解投标单位情况，严格审查有关资质文件，审查原则如下：（1）投标单位提供的所有资料必须是真实的，如有任何弄虚作假行为，即刻取消投标资格；（2）法人代表委托书必须有法人代表签名，且盖有企业公章；（3）工商营业执照、经营资质证书等必须是在有效期内且经过年审；（5）注册资金、产品质量等级、生产检测能力、管理水平、以往业绩等必须满足项目招标要求；（6）设备、材料招标原则上只接受生产厂或全国总代理商参加投标；（7）不接受任何个人、工作室挂靠他人企业参与投标；（8）在以往投标过程中有中标后悔约、违反廉洁原则等不良纪录的单位不得参与投标；（9）曾与我司合作过的单位，如有发生严重质量事故、验收不合格、长期延误工期、售后服务差等不良纪录的单位不得参与投标；（10）曾参与投标但以往资质审查不合格、实地考察不合格的应特别严格审查；（11）新合作单位在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不得参与同类产品或工程的投标；第四条评标与定标1、所有投标人均应在截标时间前投标。

原则上，超过截标时间送达的标书为废标。

为区别，所有投标人应在标书上贴上标签，注明标书内容、投标单位等。

2、为加强招标的严肃性，采取密封投标方式，所有投标人的标书均应密封并在封口上加盖密封章。

由运营部门人员验证标书的有效性并开启标书；3、评标过程中如发现两份标书雷同或有证据证明为串标的，两份标书均应判为废标；评标过程中如发现投标资料有弄虚作假行为的，标书应判为废标；4、评判标准制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品采购项目，以公开开标的评标最低价确定中标单位，中标单位的投标报价原则上不能超过最高限价；超过最高限价的项目，必须报运营中心主管领导审批后才能确定中标单位。

广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，网页设计，公共关系，活动代理等智力咨询型项目，由运营部门、销售部门及主管领导根据统一表格评分决出专业得分，专业得分前两名中的低价者中标。

中标单位的投标报价原则上不能超过最高限价；超过最高限价的项目，必须报运营中心主管领导审批后才能确定中标单位。

1）专业评分依照由运营中心制定的统一表格进行，评分人员应对各自的评分结果签名确认。

（评分表格见附件）2）为确保评分的客观性，单个评分人员为不同供应方的评分不得相差过大。

以该人员评出的各供应方总得分相加除以供应方数量为平均分，凡给单个供应方的总分上下超过平均总分的30%为无效评分，应调整后重新计算，最多重算一次）。

3）各评分人员为单个供应方评出的总分相加为最终得分，总分前两名者参加经济标评分，价低者中标。

5、审批权限：1）单项招标项目总金额在50万元以内的，招标结果由运营中心销售管理部（异地由项目公司运营部）负责人确认后报项目总经理审批2）单项招标总金额在50~100万元间的，招标结果由项目公司总经理确认后，报集团主管副总裁审批。

3）单项招标总金额在100万元以上的，招标结果审批记录经主管副总裁确认后，报集团总裁审批。

第三节议标第一条适用范围1、广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，网页设计，公共关系，活动代理，合同总额在20万元以下1万元以上的；2、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或其他供应方不足三家的业务。

3、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺、礼品、奖品及其他应计入销售费用的资产，不具备招标或3家比价条件，单次采购金额在1万元以上的，须由销售部及运营部门到采购现场共同参与价格谈判。

第二条议标程序：1、销售部填写《采购知会单》，申请议标，写明特殊情况及其原因报项目公司总经理签名确认。

注明采购目的、技术要求、工作期限、付款建议等事项，一家独占型业务须注明供应方。

2、运营部门选择供应方或对销售部推荐的供应方资质进行审查，如发现资质不符要求，重新选择同类型供应方。

3、供应方就技术方案提出报价，运营部门进行价格谈判，以上年度同类市场均价为参照标准，上浮超过市场均价的10％，须报集团主管副总裁审批；上浮超过20％，须报集团总裁审批；上浮超过30％，重新选择供应方议标或取消该项采购。

4、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺、礼品、奖品及其他应计入销售费用的资产，单笔采购金额在1万元以上，需要到卖场采购成品或样品的，必须由运营部门与销售部共同到场参与价格谈判，并在采购记录上签名确认。

5、上一条款中的采购项目不得拆分，外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺必须成套采购。

第三条审批权限1）单项议标项目总金额在50万元以内的，招标结果由运营中心销售管理部（异地由项目公司运营部）负责人确认后报项目公司总经理审批2）单项议标总金额在50~100万元间的，招标结果由项目公司总经理确认后，报集团主管副总裁审批。

3）单项议标总金额在100万元以上的，招标结果审批记录经主管副总裁确认后，报集团总裁审批。

第四节三家比价第一条适用范围制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品，合同总额在20万元以下，1万元以上的。

第二条比价程序1、销售部根据下月销售费用计划提出申请，填写《采购知会单》（详见附件），注明采购目的、技术要求、工作期限、付款建议等事项。

2、运营部门根据《采购知会单》在供应商名录中选择至少3家供应商，销售部可以推荐供应商参与竞价，但原则上不得超过2家，所推荐的供应商必须经过运营部门审核资质。

3、供应商提供报价，附件应包括营业执照、企业简介及联系人电话、付款条件、完工周期。

报价及附件的原件或传真件都必须加盖公章。

4、在确认报价有效的情况下，运营部门选择报价最低者为供应方。

报价的原始材料存档备查。