1.2平安辅导专员的工作定位与价值体现解析
保险培训讲师岗位职责
保险培训讲师岗位职责
保险培训讲师的岗位职责包括以下几个方面：
1. 设计培训课程：根据公司的培训需求和保险行业的特点，设计培训课程并制定培训计划。
2. 编写培训教材：根据培训课程的设计，编写培训教材，确保培训内容的准确性和完整性。
3. 组织培训活动：负责组织和筹备培训活动，包括场地的预定、培训材料的准备、培训设备的调试等。
4. 进行培训讲解：担任培训教师的角色，通过授课、案例分析、讨论等形式，向参训人员传授保险知识和技能。
5. 参与培训评估：负责培训效果的评估和反馈，收集参训人员的意见和建议，并根据评估结果进行培训改进。
6. 更新培训内容：随着保险行业的变化和发展，定期更新培训内容，保证培训内容的及时性和实用性。
7. 学习和提升：不断学习和研究保险行业的新动态和新技术，提升自身的专业知识和教学能力。
8. 培训记录和报告：记录培训过程中的重要信息和参训人员的表现，及时向上级汇报培训情况。
以上是保险培训讲师的主要岗位职责，具体职责会根据公司的要求和岗位需求有所不同。
第 1 页共 1 页。
保险公司工作人员的职责与职能分析
保险公司工作人员的职责与职能分析保险是人们生活中不可或缺的一部分，它为人们提供了在面临风险时的保障和安全感。
而保险公司的工作人员承担着重要的职责和职能，他们是保险行业的中坚力量，为客户提供专业的服务和支持。
本文将对保险公司工作人员的职责和职能进行详细的分析。
一、提供咨询和销售服务保险公司工作人员的首要职责是向客户提供咨询和销售服务。
他们需要了解各类保险产品和服务，并能够准确地向客户介绍产品的特点、保险责任和保险条款等信息。
工作人员需要细致入微地分析客户的需求，为客户提供最适合的保险解决方案。
二、开展客户关系维护保险公司工作人员还负责与客户建立和维护良好的关系。
他们需要及时回复客户的咨询和投诉，并提供优质的售后服务。
工作人员可以通过电话、邮件或面对面的沟通与客户保持联系，了解客户的需求和反馈，并及时解决问题，增强客户的满意度和忠诚度。
三、保单管理和理赔处理作为保险公司工作人员的一项重要职责是管理保单和处理理赔事宜。
他们需要仔细核对保单信息，确保保单的有效性和准确性。
同时，他们还需要处理客户的理赔申请，核实事故情况，评估损失，并及时足额地向客户支付赔偿金。
工作人员需要具备严谨的态度和专业的技能，确保理赔处理的公正和迅速。
四、市场调研和销售推广保险公司工作人员还需要进行市场调研和销售推广工作，以提高保险产品的销售额和市场份额。
他们需要深入了解市场需求和竞争对手的情况，并根据市场反馈对产品进行优化和推广。
工作人员还需要与销售团队密切合作，制定销售策略和目标，并通过各种渠道吸引新客户，拓展市场份额。
五、风险评估和风控管理作为保险公司工作人员，他们需要进行风险评估和风控管理。
他们需要准确评估客户的风险承受能力，并为客户提供保险保障建议。
工作人员还需要参与保险公司的风险管理工作，监控保险业务的风险水平，并采取相应的风控措施，确保保险公司的可持续发展和保险金的稳健运作。
六、参与培训和专业提升保险公司工作人员需要参与公司组织的培训和专业提升活动，不断提高自身的专业知识和技能。
辅导专员管理办法
?组训针对不同的对象分为营业区组训、一对一部组训、一对多部组训，
?组训的薪酬、职涯规划重新规划 ?为保证培训质量、减轻资源投入压力，应分期分批进行组训配置
?组训的培养过程中应注意流程应严格选择，重点突出辅导、推销、增员等课程， 并加强追踪与考核
二级机构营销部经理
专员
? 加快培养
发 展
? 统一管理
规
? 明确定位
划
? 规范运作
工作职责明确化
区辅导专员 工作职责
《管理办法》 —辅导专员的工作职责
督导方面：
? 营业区业绩指标的追踪及指标分析 ? 配合区经理进行增员选择活动 ? 营业区的活动量管理 ? 营销策划（企业文化宣导、激励方案的拟订、追踪、效果评估） ? 营业部功能小组建设的帮促 ? 营业部陪同、辅导、训练制度的落实 ? 营业部衔接训练的督导推动
规范运作?创造价值
——《寿险辅导专员管理办法》介绍
总公司寿险营销部 二○○二年二月
辅导专员的定位：
营业区 营业部
销售队伍的训练师、指导人、辅导者 营业单位经营的策划者、激励者和推动者 公司文化和理念的宣导者、传播者和实践者
组训，是指经过平安总公司 “组训育英班”培训结训的人员。
辅导专员，是专指经过平安总 公司寿险“组训育英班”培训结训, 经总公司寿险评聘，定位在营业区、 部，主要从事训练、辅导、营销策 划等工作的组训。
营业部 辅导专员 工作职责
? 营业部培训体系的建设 营业部内训练辅导计划的制定、 执行与追踪、评估 早夕会及二次晨会的经营 营业部的衔接训练的组织与实施 营业部功能小组的建立与指导
? 营业部增员、选择工作的督导 ? 营业部、组的指标分析 ? 营业部激励方案的拟订及追踪 ? 营业部的活动量管理
平安公司服务岗位职责
平安公司服务岗位职责作为一家综合性金融服务公司，平安公司拥有广泛的服务岗位，旨在为客户提供全方位的金融服务。
以下是平安公司一些常见服务岗位的职责：1. 客户服务专员：客户服务专员是平安公司的第一接触人员，他们的主要职责是接待客户、提供相关咨询和解答客户的问题。
客户服务专员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够主动为客户提供帮助和解决问题，同时需要熟悉并遵循公司相关的服务流程和政策。
2. 金融顾问：金融顾问是平安公司的重要岗位，他们主要负责为客户提供专业的金融规划和投资建议。
金融顾问需要通过深入了解客户的需求和风险承受能力，为其设计和推荐适合的金融产品，帮助客户实现财务目标。
金融顾问需要具备良好的理财知识和沟通能力，同时需要持续学习和更新金融市场信息，以提供更好的服务。
3. 保险代理人：保险代理人是平安公司的重要一环，他们主要负责为客户销售保险产品，并提供售后服务。
保险代理人需要通过了解客户的需求和风险承受能力，为其推荐适合的保险产品，并解答客户的问题和提供理赔服务。
保险代理人需要具备良好的销售技巧和产品知识，并遵守相关的法律法规和公司规定。
4. 风险控制专员：风险控制专员是平安公司的重要岗位，他们主要负责评估和控制金融风险，确保公司的财务安全和健康。
风险控制专员需要通过了解和分析各类金融交易活动，制定和执行风险控制措施，提供相关风险预警和解决方案。
风险控制专员需要具备深入的金融知识和风险判断能力，同时需要具备较强的数据分析和沟通能力。
5. 投资经理：投资经理是平安公司资产管理部门的重要职位，他们主要负责管理客户的资产，实现最大的投资回报。
投资经理需要通过对市场和行业的分析，制定投资策略和方案，选择适合的投资产品，并不断监控和调整投资组合。
投资经理需要具备较高的投资分析和判断能力，同时需要具备良好的沟通和管理能力，以提供优质的资产管理服务。
总结起来，平安公司的服务岗位涵盖了客户服务、金融规划、销售、风险控制和资产管理等多个领域。
安全专员的职责精选文本整理
安全专员的职责精选文本整理平安专员的职责精选文本平安专员需要负责向新入职员工进行入职平安教育，建立员工平安档案;每季度定期召开分公司平安工作例会。
下面是学习啦我为您细心整理的平安专员的职责精选文本。
平安专员的职责精选文本1职责：1、依据平安生产标准化的工作要求，健全优化平安生产标准化的各项管理工作;2、制定并落实实施平安管理制度，负责公司平安生产管理日常工作;3、负责公司各部门各车间担心全隐患排查，提出整改措施并追踪整改效果;4、定期和不定期对公司危急品物料(化学品等)进行检测管理、现场风险辨识、分级管控和平安检查，事故隐患排查治理;5、制定平安生产教育培训考核方案和处置现场平安事故隐患;6、督促各部门落实平安责任制，支持平安工作，乐观协作现场抢救;7、公司内各类特种设备的平安管理、年检管理;8、各类平安生产突发大事的应急处理;9、定期和不定期向上级汇报平安状况，参与政府组织的各项平安工作会议并落实实施。
岗位要求：1、大专以上学历，年龄26-35岁;2、五年以上平安管理工作阅历，熟识操作办公软件;3、熟识国家各项平安法律法规，熟识生产现场平安工作流程、平安操作规范和平安管理的程序，能够准时发觉平安隐患并赐予订正;4、持有效平安证书，小家电企业、危化品公司平安管理优先考虑;5、听从工作支配、有高度的责任心;6、具有良好的沟通协调力量。
平安专员的职责精选文本21、参加HSE方案及各项实施措施方案的编制;2、参与定期平安检查，准时处理施工现场平安隐患，签发限时整改通知单;3、监督、检查操作人员的遵章守纪。
制止违章作业，严格平安记录，当平安与生产发生冲突时，有权制止冒险作业;4、组织、参加平安技术交底，对施工全过程的平安实施掌握，并做好记录;5、把握平安动态，发觉事故苗子并准时实行预防措施，组织班组开展平安活动，供应平安技术询问;6、检查劳动爱护用品质量，反馈使用信息，对进去现场使用的各种平安用品及机械设备，协作材料部门进行验收检查工作;7、贯彻平安保证T恤中的各项平安技术措施，组织参加平安设施、施工用电、施工机械的验收;8、负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，帮助处理重大公司事故，机械事故，并参加制定订正和预防措施，防止事故在发生;9、领导支配的其他工作。
平安岗位职责
平安岗位职责平安岗位职责在当今社会生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。
想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是店铺为大家整理的平安岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
平安岗位职责1平安贷款专员岗位职责职责描述:1.负责部门的规划、组织工作，完成公司和规定内的各项任务考核指标;2.制定任务计划，配置项目人员，组织实施开发项目，进行项目管理;3.有效激励团队成员，建立和维护良好的团队文化，有效解决团队问题。
4.与中支负责人、分公司职能部门、分公司银行部建立良好沟通和工作关系;5.完成上级交办的各项工作及应急事务的处理。
任职资格:1.本科及以上学历，计算机等相关专业，3年以上工作经验。
2.具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;3.具备良好的项目管理能力和团队协作能力;4.具有良好的`沟通能力，高度的责任感;5.具有较强的学习能力及快速解决问题的能力。
平安贷款专员岗位平安岗位职责2平安车险专员中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司一、基本条件:1、年龄:25周岁-45周岁2、学历要求:高中(含)以上:3、相貌端正、身体健康:4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。
5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。
二、专业培训1、对未接触保险行业的同事们,公司提供全方位的保险知识培训。
2、考取资格证后公司提供全方位的`产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在工作上能轻松操作。
三、职业规划:公司提供公平普升通道1、公司关注员工发展,为每个层级的员工制定了发展规划:管理路线:试用业务员-正式业务员-营业部主任-营业部经理-营业区总监2、公正、透明、公开的考核制度,可以让您的职业规划得更加清晰。
平安销售培训专员岗位职责
平安销售培训专员岗位职责一、主要职责：依据企业开展对人才的需求，做好丰富员工专业学问、增加员工业务技能、改善员工工作看法的工作，使员工的素养水平进一步符合企业的要求。
二、职位树立目的：依据公司培训管理制度和人力开展规划，承接和统筹分部范围内的培训工作，推广分部的学习文化，学习积分建立，执行培训打算丰富培训教材，壮大培训师资，促进各层级人员提升工作技能。
三、主要责任：1、制定整体培训打算与年度培训打算、呈交审批，执行培训打算并将执行状况定期汇报：2、定期向领导汇报提交培训费用的开支状况：3、了解各级各类人员的培训须要分析调查，并分别制定相应的培训打算；4、制定各类人员培训打算，详细支配各种培训课程或活动：5、与人资行政部其他人员合作搞好培训档案的管理，为造就管理人员打下根底；6、充分利用各类资源，外部培训讲师的联系，为培训业务效劳。
7、培训课件的规划与组织开发管理。
8、负责新入职员工的岗前培训，介绍公司的历史、背景、经营理念、愿景、使命、价值观。
通过学习、训导的手段，提高员工的工作实力、学问水平和潜能发挥，最大限度地使员工的个人素养与工作需求相匹配，进而促进员工此时此刻将来的工作绩效提高，增加企业员工对工作的责任感。
四、工作内容1、作为培训工作接口人，承接总部培训政策和制度在分部的落实、执行工作；2、作为培训工作统筹人，对接分部各部门的培训需求，形成可行的培训方案；3、担当分部范围内各层级培训的打算制定、运作执行、训后跟4、组织相关人员，汇总胜利经历，编纂开发实操性课件和教材：5、开展和壮大培训师资队伍，提升各系列师资的教学和辅导技能：6、调配培训资源，保管培训器材，健全培训档案，完善培训制度；7、推广分部的学习文化建立，学习积分管理，图书管理等。
8、学习型组织的学习文化建立、学习积分管理。
辅导专员的工作职责
行事历，解决问题，排名通报， 部经理
4
奖惩
中支个人业务部
同上 同上 辅导 专员
辅导 专员
4. 增员、选择、训练工作
主管面谈
增员约访面谈 （辅导专员监 督）
创业说明会及求职表 填写(辅导专员组织 执行)
办理上岗手续 (辅导专员监督执行)
新人135培训及 通关考试
(辅导专员组织、执行)
岗前培训 代理人考试
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
协办业务主管再教育工作 陪同营销服务部负责人拜访业务主管家庭
辅专的工作重点(3/3)
每月 参与营销服务部扩大工作会议报告 参与各组工作检讨会 辅导专员工作检讨
目录
一．辅导专员的职责概述 二．辅导专员的态度与素养 三．辅导专员具体工作内容
对日常经营进行关键业绩指标分析，督导所 在营销服务部各项业务活动
职场布置与管理
辅专的工作重点(1/3)
每日
早会经营 向营服经理汇报工作 协助营服经理解决日常公务 偶发事件处理 与业务主管会谈
辅专的工作重点(2/3)
每周
参与各营业组工作会报 提出一周工作计划 与营销服务部负责人工作会谈
享、新知学 惯、主管陪
习、个别辅 同辅导
3
导、拜访计
划、业绩达
成检讨
考勤、业绩 补充训练， 通报、辅导 熟悉展业技 训练、专题 巧，能解决 3 培训、案例 市场展业相 研讨、激励 关问题
考核人 辅导专员
部经理 辅导专员
辅导专员
营销服务部例会：由辅导专员制定统一标准、流程，并监督 执行，记入综合考评，事后评估修改
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用崭新的眼光看待工作，了解工作如何是何等重 要、何等触动人心 —— 从不得不工作到求之不得 地想工作的转变。 看到工作如何对他人产生益处，而非只看到个别 的步骤。 成果：自尊 —— 一种力量等同于爱情的情绪。
态度篇
业务同仁眼中的组训是热 诚与正直的！
态度篇
寿险营销是逆水行舟,不进则退 坚强的毅力是组训必备的性格
营业区负责训 练的辅导专员
1．对公司政令的宣 导和企业文化的传 播； 2．营业区训练体系 的规划、执行与追 踪； 3．营业区内有关训 练、辅导的辅导专 员功能小组的规划、 组织和实施； 4．上级主管部门交 办的其他工作。
营业部 辅导专员
1．对公司政令的宣导和企业文化的传 播； 2．参与营业区内辅导专员功能小组实 施； 3．参与营业部年度计划的拟订与执行； 4．有关营销业务活动的策划、执行与 追踪； 5．营业部各项经营例会的组织实施； 6．营业部训练体系的规划、执行与追 踪； 7．各级业务员的训练与辅导； 8．各级业务员的日常管理； 9．业务人员的品质管理； 10．职场布置与管理； 11．上级主管部门交办的其他工作。
品质管理：组训的职责与使命
经增员、选择 的销售队伍
品质
业绩
高品质、高 绩效的销售 团队
辅
训 练
导
辅 导
专
营销 策划
员
•销售技能 •销售行为 •营销习惯
•销售疑难 •规范行为 •活动追踪
•市场反馈 •销售激励 •营销计划
如何面对接手的工作？
开会、研讨 写总结报告 搞KPI分析 处理行政事务 工作检查 其它…… 我为什 么到这 个岗位？
到目前，已经举办45期组训班，培养组训人员 4000多名，为全系统营销的快速发展和专业化经营 提供了强有力的人才保证和技术支持。 组训班始终秉承“团队精神第一，创新发展第 一，平安事业第一”的“111”精神，用专业的精神 和饱满的激情在总公司系统内树立起了光辉的旗帜 ，被誉为“平安的黄埔”。
平安组训制度的发展与运作
中国平安寿险第二十五期组训育英班
组训的精神与使命
培养组训-是公司塑造忠诚干部的一个 重要途径；是公司提升营销 管理干部队伍专业化水平， 坚持专业经营的关键步骤。
组训的精神与使命
组训是销售队伍的
训练师、指导人、辅导者
组训是营业经营的
策划者、激励者、推动者 组训是公司文化和理念的 宣导者、传播者、实践者
组训班—倾力锻造的精英团队
组建积累阶段 1996--1999年
1、共举办组训班1-9期，培养组训 800多人 2、组训们在各机构营销一线努力拼 搏，共同打造了平安组训的品牌。
快速成长阶段 2000--2001年
1、总公司把组训队伍的建设列入战 略人才培养的议事日程。两年共举办 组训班16期，培养组训1100余人 2、出台组训（辅导专员）管理规定 ，走上规范化管理轨道。
1、辅导专员岗位职责更加清晰，招 聘、培养、使用、考核、待遇等规范 管理 2、大量高素质人才充实到组训队伍 中，组训被配备到营业区、营业部
规范壮大阶段 2002年-------
历 史 性 的 时 刻
平安寿险第十期组训育英班
跨入新世纪的平安组训
平安寿险第二十期组训育英班
组训的队伍不断壮大——
迎接新世纪的太阳
平安辅导专员的 工作定位与价值体现
南区事业部培训部
方磊
平安人寿南区事业部讲师 中山大学CFP培训特约讲师
平安人寿2003年讲师价值论坛优秀教案
个人座右铭：谦冲致和，开诚立信
目录
•辅导专员的梦想与荣耀
•辅导发展与运作
1996年10月总公司寿险培训部举办第一期组 训育英培训班，学员66人。
组训育英培训班是平安保险公司规模最 大、时间最长、投入最多的专业化制式培训 班。 组训班以自身全面系统的培训内容，丰 富多样的培训方式，严明无私的培训纪律和 特色浓厚的学习氛围而在平安系统内独树一 帜。
全面的规划和精细地运作组训班是一件 重要而有益的系统工程，组训班组织、训练 也是对班主任的全面锻炼和严峻考验。
我的价值 在哪里？
还是 ……
在这里 我能做 什么？
？ ……
曾经的愿望和现实的感受
曾经的学长、学友
熟悉的老师、同事 习惯的歌声、着装 默契的动作、神态 感受的艰辛、付出 共同的期许、心愿 我们不再激动 我们不再单纯 思想决定行动 成就体现价值
面对现实 我们发现
有人赶上好机会
有人提拔太快了 有人被领导器重 有人感到很迷茫 有人觉得很劳累 彼此之间无话好讲
态度篇
乐于奉献， 以积极向上的行动力去迎接工作 以组训“111”精神激励自己，而不计较个人得失
工作 = 财富
态度篇
合理的是锻炼，可以使人成长 不合理的是磨练，可以使人成熟
组训应具备高度的 责任心与敬业精神
组训如何追求快乐，体现价值？
组训的“111”精神
团队精神第一
创新发展第一 平安事业第一
组训的“111”精神
我们的信念是：
忠诚、实干、谦逊、感谢
目录
•辅导专员的梦想与荣耀
•辅导专员的工作定位与价值体现
平安组训的角色定位
为了进一步发挥组训的功能，更好地 为组训队伍的管理，规划、服务。
2000年，总公司寿险颁布《中国平安保 险股份有限公司寿险辅导专员管理办法》 他规定：辅导专员是：指经总公司寿险“ 组训育英班”培训结训，经总公司寿险评 聘定位在营业区、部，主要从事训练、辅 导、营销策划等工作的人员。
组训的价值
师傅郑总说：“做一个对团队有贡献的人，这 就是组训的价值所在！”
“共好”理念：一个人发现自己是组 织中的 害 群之马，或对组织毫无贡献，最能消蚀 他的自尊。
组训如何追求快乐，体现价值？
态度篇
技能篇
态度篇
我不能决定天气，但可以决定心情 我不能决定容貌，但可以展现笑容 我不能决定生命的长短， 但我要做快乐的组训
辅导专员的职责与定位
营业区负责督 导的辅导专员
1．对公司政令的宣导和企 业文化的传播； 2．营业区内有关业务推动、 营销策划等功能小组的规划、 组织和实施； 3．参与营业区年度计划的 拟订与执行； 4．有关营销业务活动的策 划、执行与追踪； 5．对各项经营业务指标的 分析与改善； 6．营业区各项经营例会的 组织实施； 7．上级主管部门交办的其 他工作。