香港电信市场信息概览

内部材料 Internal Use参考资料：香港电讯市场概览 参考资料：香港概览• 基本情况– 位于中国东南海岸线，北与深圳相接， 距广州130公里，距澳门60公里 – 由港岛、九龙、新界和离岛四个主要地 区组成 • 土地面积： 土地面积：面积1104km² – 全国第33位，仅高于澳门 – 相当于上海的1/6；北京的1/16；新 加坡的1.5倍 人口：703万人（2009年底） 人口： – 全国第30位，高于宁、青、藏、澳 人口密度：6480/km²，世界第3 – 仅次于新加坡和东京 人口组成：95%是华人 平均寿命：83岁，世界第2 (仅次于日本) 仅次于日本) 男：79.8岁；女：86.1岁 家庭户数： 家庭户数：231.9万户(2009年底)2平稳• • • • •资料来源：恒生银行 ,香港政府统计处回 升香港电讯市场的基本结构• 市场化运作为主要导向，给予运营商和消费者充分的权利 市场化运作为主要导向， • 政府起到公共资源管理和平衡利益的作用拥有充分自主权，在不损害公 众利益和符合国际标准情况 下，均为运营商自主决定，特 别是决定资费 号码可以携带，运营商不能挽 留，无条件放行 重视信用，难以抵赖，有小额 债案法庭专门处理此类官司运营商消费者资源获取方式： 资源获取方式： ·频谱与牌照：公平竞标，价高 者得，服务承诺有保证金 ·号码：属配套资源，需要收费3·代表政府管理资源 ·平衡运营商和消费者利益 ·促进电讯业的公平竞争 （Pro-competition Policy） ·技术中立香港电讯业五个市场及其特点）号多卡一访入和ONVM含（ ）号多卡一访入和ONVM含（数据来源：OFTA移动通讯按售出计算，09年12月个人客户达1221万户，普及率174% 1221万户 按售出计算，09年 个人客户达1221万户，普及率174% 按激活计算，09年12月个人客户达1088万户，普及率155% 1088万户 按激活计算，09年12月个人客户达1088万户，普及率155% 完全竞争，价格很低，市场高度饱和，仍略增长国际电讯262个牌照，竞争过度，价格非常低，部分运营商甚至亏本经营 宽带注册用户帐号超过207万个，其中家庭用户190万（普及率81%） 20 190 81% 宽带注册用户帐号超过207 个，其中家庭用户190万（普及率81%） ，办公室用户17万。

是全球普及率最高的地区之一 17 最高 ，办公室用户17万。

是全球普及率最高的地区之一 先发运营商（PCCW、i-Cable）采取高价低速策略 先发运营商（PCCW、 Cable）采取高价低速策略 后发运营商（HKBN、和记）采取高速低价策略，竞争令资费下调 后发运营商（HKBN、和记）采取高速低价策略，竞争令资费下调 移动互联网趋势（CMHK是先河） 移动互联网趋势（CMHK是先河） 电视媒体向网络服务拓展（有线电视 i-Cable） Cable） 网络服务向电视媒体拓展（PCCW now TV, HKBN bbTV, 数码通 Fone TV） 网络服务向电视媒体拓展（PCCW bbTV, TV） 后者是赢家（光缆网络优势） PCCW提供moov音乐服务 PCCW提供moov音乐服务 4互联网媒体业务) 数 月 3 年9 0 A T F O . 制 月 包 地 本 (固定通讯10年1月：418万条电话线，家庭236万户（普及率102%），商业183万户 418万条 236万户 102% 183 10年 月：418万条电话线，家庭236万户（普及率102%），商业183万户 市场平均收费 ：住宅：$55；商业：$58 住宅： 55；商业： 移动对固定替代趋势明显 有竞争但基本失衡，PCCW独大，固网商业市场稳定，城市电讯、和记电讯等 有竞争但基本失衡，PCCW独大，固网商业市场稳定，城市电讯、和记电讯等 都较小香港电讯市场份额资料来源：OFTA及内部估算5香港电讯市场开放历程－移动 香港电讯市场开放历程－汇亚通讯 讯联电信 八方通讯 1998 2005 1997易名 1997易名 1998 20062006合营拍 得一张1G2G3G模拟•1984， 1984， CSL采用NAMTS，推 CSL采用NAMTS，推 出首个移动服务 •和记获牌，经营 AMPS网络 AMPS网络•1993，数码通推出首 1993，数码通推出首 个GSM服务 GSM服务 •随后，CSL与和记也 随后，CSL与和记也 推出GSM服务 推出GSM服务•1996， 1996， 六个PCS牌照以“选美” 六个PCS牌照以“ 选美” 形式发出 •激烈竞争开始•2001， 2001， 四张3G牌照以竞拍形 四张3G牌照以竞拍形 式发出 •2008，发放综合 2008， 传送者牌照(UCL) 传送者牌照(UCL)•2009年1月， 2009年 3张BWA牌照发给竞 BWA牌照发给竞 拍胜出的运营商（共 拍得15.38亿港元） 拍得15.38亿港元） •CMHK成功以低价投 CMHK成功以低价投 得一张BWA牌照 得一张BWA牌照•1999，移动号码可携 1999， •1999.11，移动用户超过固话 1999.11，•2009，固网与移动号码可转携 2009，OFTA OFTA： 源来料资6中划计年GSM 900 MHzCDMA 1995和记 1995和记PCS 1800 MHzUMTS 2100 MHz 2008PCCWCDMA 2000BWA 2600 MHzLTE900 MHz2010香港电讯市场开放历程－固网 香港电讯市场开放历程－•2008，又拿出HKT的名称 2008，又拿出HKT HKT的名称 2008＋＋＋(只经营对外设施)•1995，固网专营权终止 1995， 1995发放4张固定电讯网络服 务牌照(FTNS Licence)•2000，固网全面开放 2000， 2000 发放FTNS Licence(同轴电 缆)和Wireless FTNS•2008，发放综合传送 2008， 2008 者牌照(UCL) 者牌照(UCL)大东电报局/HKT 大东电报局/HKT 垄断经营进入市场化自由竞争•2000，盈动收购HKT改名PCCW 2000，盈动收购HKT改名PCCW 2000 HKT改名 •2009，固网与移动号码可转携 2009， 2009 资料来源：OFTA1997， •1997，全面实现固网号码可携 19977香港电讯市场开放历程－国际电讯 香港电讯市场开放历程－1999： 由1家提供到 由3家提供•HKT拥有对外电讯服务专 HKT拥有对外电讯服务专 营权，有效期直至2006年 营权，有效期直至2006年 20062010年3月： 对外电讯服务 营办商达262家大东电报局/HKT垄断经营 大东电报局/HKT /HKT垄断经营•为促进竞争，1998年3月， 为促进竞争，1998年 政府与HKT达成协议： 政府与HKT达成协议： HKT达成协议－HKT交回专营权 HKT交回专营权 －政府支付67亿港元补偿， －政府支付67亿港元补偿， －同时容许自98年起每年的固网 －同时容许自98年起每年的固网 电话月费分三年由80元加至110 电话月费分三年由80元加至110 元进入市场化激烈竞争•1999年1月，对外电讯市场 1999年 正式开放 •随后，开放程度不断提高 随后， •2003年，市场全面开放， 2003年 市场全面开放， 政府不预设牌照数目－仅需750港元牌照费即可开业 －仅需750港元牌照费即可开业资料来源：OFTA 资料来源：OFTA8香港电讯市场开放历程－互联网 香港电讯市场开放历程－＋•2000年，对外设施和固网 2000年 市场全面开放 －有线电视获得电讯牌照 －后发宽带提供商携技术优 势（光纤）争夺市场 藉母公司固网网络优势，用户量及覆盖率居首位传统固网垄断时期竞争加剧•1996年，香港电 1996年，香港电 讯以拨号连线形 式推出上网服务•1998年推出首个 1998年推出首个 提供附带“互动 提供附带“ 电视 iTV”的 iTV” 1.5Mb宽带上网 1.5Mb宽带上网 服务•1999年推出 1999年推出 ADSL网络宽 ADSL网络宽 带上网服务•2009年底，香港 2009年底，香港 宽频推出每月99元 宽频推出每月99元 100M计划，将宽 100M计划，将宽 频价格降至新低9资料来源：OFTA 资料来源：OFTA香港电讯市场开放历程－媒体 香港电讯市场开放历程－＋•2003，香港宽频推出bbTV 2003，香港宽频推出bbTV 2003-为旗下宽频客户服务 -被界定为IPTV，不需牌照，不受广播 条例监管＋•2007年，数码通推出Fone 2007年 数码通推出Fone 2007 TV-手机电视 -提供多个频道的节目＋•2003,PCCW推出now宽频电视 2003,PCCW推出now宽频电视 2003,PCCW推出now-以30万网上行用户为对象 -首创客户选配免费与收费频道模式•截止09年底，Now TV客户达 截止09年底， TV客户达 截止09年底 100万户 100万户 •是全球最大的IPTV运营商 是全球最大的IPTV 是全球最大的IPTV运营商传统电视媒体垄断•1957， 1957， 1957 亚视开办 •1967， 1967， 1967 无线开办 •1993， 1993， 1993 有线开办IPTV技术带来的媒体进一步开放 IPTV技术带来的媒体进一步开放2010年1月，bbTV、有线电视、Now TV 均表示会申请无线牌照资料来源：OFTA、HKBA10当前发展阶段：平稳低速增长 当前发展阶段：• 07年以前，增长速度连续6年不及GDP的一半 年以前，•电讯产业投资经历1996年PCS和2001年3G发牌后的两次高峰11设建设建设建PCS设建3G BWA ……PCS设建设建3GBWA……资料来源：OFTA移动、固网、宽带在高普及率下的发展 移动、固网、• 移动、宽带保持增长势头；固网普及率有所下降 移动、宽带保持增长势头；对比： 对比： 香港目前市面上有2000 张八达通流通；超过95%年龄在16－65之间的香港市民 2000万 95%年龄 香港目前市面上有2000万张八达通流通；超过95%年龄在16－65之间的香港市民 使用八达通资料来源：OFTA 八达通网站123G客户数超过2G客户数3G在资费优惠及手机补贴的推动下，市场占有率不断提升，09年初市场占有率 3G在资费优惠及手机补贴的推动下，市场占有率不断提升，09年初市场占有率 在资费优惠及手机补贴的推动下 已经超过百分之五十，2G市场空间日渐萎缩 已经超过百分之五十，2G市场空间日渐萎缩 由于手机终端基本都具备3G性能，因此客户从2G到3G的过程实际是手机终端 3G性能 2G到 由于手机终端基本都具备3G性能，因此客户从2G 3G的过程实际是手机终端 推动 运营商的未来经营基础明显转变， 运营商的未来经营基础明显转变，从语音为主到语音数据服务并重资料来源：OFTA13推行携号转网政策,鼓励竞争1999年 OFTA于移动市场推出携号转网政策 1999年3月，OFTA于移动市场推出携号转网政策 (MNP)鼓励客户尝试不同网络服务，保障消费权益, 鼓励客户尝试不同网络服务，保障消费权益,促进竞争 客户尝试不同网络服务目的运营商不得借故阻止，纵使客户欠费,仍需先放行 运营商不得借故阻止，纵使客户欠费,仍需先放行 特点 每天转网有限额(6000 有助稳定市场， (6000宗 每天转网有限额(6000宗)有助稳定市场，防止客户流转过急 推出后 各运营商不停推出各种优惠, 推出后,各运营商不停推出各种优惠,刺激客户转网及挽留客户 －移动号码普及率显著提升：48% 100% (1999 2003) －资费急速下降近90%： 平均单价(双频)从$1.29 $0.09 －携号宗数占后付用户比先升后稳： 1999-2003年：2.5%-3.5%。