合同、订单评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同与订单评审控制程序
修订履历1. 目的对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。
2. 范围适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。
3. 定义3.1常规合同与订单已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。
3.2特殊合同与订单3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单；322新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单；3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单；3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单；3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。
4. 职责4.1销售部：4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。
4.2品质部：4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）；4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。
4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。
4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。
5. 流程图（见附件一）6. 工作程序6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。
6.1.1订单编号方式如下：x xx_ xx xxxI ------ 序号（001 〜999）月份（01〜12 ）--------------------- 年份（取后两位，如 2015年，用15表示）__________________________ P （只适用于计划订单）6.1.2合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。
订单,合同评审管理控制程序
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。
4.2.5 负责常规订单的评审。
4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。
4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。
4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。
合同、订单评审控制程序
xxxx科技有限公司程序文件编号：BLKJ-CX-O13版号：A版修改号：0合同、订单评审控制程序1目的制定并执行《合同、订单评审控制程序》，为明确和准确理解顾客的要求，权衡公司能力，以确保事业部有能力满足顾客和法律法规的要求。
2适用范围适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。
3职责和权限3.1综合办负责接收合同，以及合同评审流程。
3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。
3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。
4工作程序和要求4.1合同的分类4.1.1一般合同：合同涉及产品为事业部定型产品。
4.1.2特殊合同：需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。
4.1.3日常订单：一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。
4.2合同的评审4.2.1合同评审的内容4.2.1.1产品要求得到规定。
包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。
4.2.1.2实现合同的能力。
包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。
4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。
包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。
4.2.1.4满足其他的要求。
包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。
4.2.2合同评审的方式4.2.2.1一般合同的评审xxxx科技有限公司程序文件编号：BLKJ-CX-O13版号：A版修改号：0合同、订单评审控制程序由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评审。
经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。
认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。
订单与合同评审控制程序
订单与合同评审控制程序依据：ISO/TS16949:2009 标准编号：Q/JDP-006版本号： B0 __________________编制: ________________________审核：________________________批准: _________________________状态：________________________分发号: _______________________发放范围:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1. 目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。
促进销售管理的标准化。
2. 范围：适用于销售本部处理顾客订单。
3. 定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。
批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。
由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。
4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。
销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1 对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。
5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。
5.1.2 交验货物5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
5.1.2.2 热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3 付款手续5.1.3.1 顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。
合同订单评审控制程序
合同/订单评审控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的明确产品要求通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。
2.适用范围产品要求的确定与合同/订单的评审。
3.职责3.1市场部负责确定产品要求，负责组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的规范、准确负责。
3.2生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。
3.3 物控部部负责评审满足合同/订单要求物资采购能力。
3.4品管部负责评审满足合同/订单要求产品检测能力。
3.5开发部负责产品功能、性能的有效性及可行性，能满足合同/定单的产品要求。
3.6总经理批准长期供货协议及特殊合同/订单的“合同/订单评审表”。
4.作业程序4.1合同/订单分类4.1.1A类：以前有做过的产品，产品的质量要求未有改变的订单/合同。
4.1.2B类：除A类以外的其他合同/订单。
4.3产品要求的确定4.3.1市场部负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括：a.产品的功能、性能要求。
b.顾客明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。
c.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。
d.与产品有关的法律法规的要求。
4.3.2产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。
4.3.3在接受合同/订单及其更改前，应对产品要求进行评审。
4.4合同/订单评审的内容4.4.1客户的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
4.4.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明。
前后不一致的要求是否得到解决。
4.4.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。
4.4.4客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。
4.4.5本公司的附加要求能否兑现。
4.4.6本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
4.5评审方式4.5.1市场部与客户洽谈并落实合同草案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 目的
制定并执行《合同、订单评审控制程序》，为明确和准确理解顾客的要求，权衡公司能力，以确保事业部有能力满足顾客和法律法规的要求。
2 适用范围
适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。
3 职责和权限
3.1 综合办负责接收合同，以及合同评审流程。
3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。
3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。
4 工作程序和要求
4.1合同的分类
4.1.1一般合同：合同涉及产品为事业部定型产品。
4.1.2特殊合同：需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。
4.1.3日常订单：一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。
4.2合同的评审
4.2.1合同评审的内容
4.2.1.1产品要求得到规定。
包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。
4.2.1.2实现合同的能力。
包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。
4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。
包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。
4.2.1.4 满足其他的要求。
包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。
4.2.2 合同评审的方式
4.2.2.1 一般合同的评审
由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评审。
经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。
认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。
4.2.2.2特殊合同的评审
对有特殊要求的合同，由综合办组织市场部、科技质量部、采购部等相关部门进行评审。
并最终填写《合同评审记录》，《合同评审记录》中应包含生产部门负责人、技术部门负责人的签字确认，最终提交事业部部长审核。
认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。
4.2.2.3日常订单的评审
认定的成熟顾客，订单涉及产品要求均为常规情况，由综合办核对订单信息，确认并标注。
标注后的订单可作为确认记录。
4.3 合同的签订和实施
4.3.1订单标注确认后，由综合办组织生产、库存、发货，以及执行合同中约定的其他事项。
4.3.2一般合同评审通过后，由综合办组织签订合同，并按照合同内容组织实施。
4.3.3特殊合同的评审通过后，由综合办组织签订合同。
综合办将相关文件和资料发到需用的相关部门，作为开发、生产、采购、检验和交付的依据。
4.3.4未经签订的合同范本，按照《文件和资料控制程序》的要求，进行编制、更改、批准、审核、收集、储存等工作。
已经签订的合同，按照《记录控制程序》的要求，进行收集、整理、归档和保管等工作。
4.3.5合同中约定的产品付款及交付条款，按照《产品交付和回款控制程序》执行。
4.4 合同的变更
4.4.1顾客或公司内部提出修改、变更、撤消合同要求时，综合办应协助顾客，并与顾客沟通，经双方协商一致后，填写《合同变更申请单》。
注明变更内容，按照评审程序，重新组织评审。
4.4.2修改并评审通过的合同，由综合办将修改后的文件或资料，连同《合同变更申请单》一并发到需用的相关部门，及时调整开发、生产、采购、检验和交付的计划。
4.4.3所有的合同变更事宜无法同顾客达成共识时，应报事业部分管副部长、部长决策。
4.5顾客沟通
4.5.1产品信息
4.5.1.1市场部以上门拜访、电话传真、电子邮件、信函、交流会等形式向顾客提供公司产品的信息，了解顾客的需求与期望。
4.5.1.2市场部应向客户提供咨询服务，并及时反馈意见。
4.5.2.1在合同履行过程中，综合办应跟踪合同执行情况，并及时向顾客反馈信息。
4.5.2.2 当顾客或公司对产品要求变更时，应按本程序的4.4条款执行。
4.5.2.3在执行过程中，综合办应积极、主动协调顾客办理相关事宜。
4.5.3产品交付及售后服务
4.5.3.1产品交付及回款等，按照《产品交付及回款控制程序》执行。
4.5.3.2市场部应设立售后服务热线，并广泛宣传，及时收集或接待顾客的信息反馈或来访；或按照顾客的要求方式进行沟通，包括电子信息交换、技术规范、重要文件、数据等。
4.5.3.3对收集的信息或顾客的来访，包括顾客抱怨，应及时作出处理。
收集信息可以参照《顾客满意度测量程序》执行，意见反馈可以参照《售后服务和顾客反馈处理控制程序》执行。
4.5.4 顾客档案
4.5.4.1综合办应建立顾客档案，详细记录顾客名称、地址、电话、联系人、年度经营的产品类别、销售额度及顾客信用等级等内容。
并定期完善顾客档案内容，完善内容主要包括顾客历史投诉记录、满意度等信息，以及特殊特性及工程规范等索引信息。
4.5.4.2 综合办应每年至少更新一次顾客档案信息。
5过程监测指标
评审及时率
评审准确率。
合同、订单的执行率
6 相关文件
·《售后服务和顾客反馈处理控制程序》
·《顾客满意度测量程序》
·《产品交付和回款控制程序》
·《文件和资料控制程序》
·《记录控制程序》
7 相关记录
·《合同评审记录》
·《合同变更申请单》。