营销部档案管理制度
车辆及顾客档案管理办法
车辆及顾客档案管理办法
为了能及时、有效的向顾客提供满意的服务，准确的传递产品质量信息和服务信息，持续改进产品质量和服务质量，必须认真建立的顾客档案，构建完美的顾客网络，特作如下规定：
一、顾客档案的必备内容
顾客姓名或单位、购车时间、整车型号、底盘型号、发动机型号、顾客地址及联系方式，顾客档案的填写必须注意以下事项：
１、姓名必须完整、真实、有效；单位购买的应详细注明单位名称、单位联系人员的姓名和电话等。
２、购车时间必须写明年、月、日。
３、整车型号等车辆信息必须与其公告信息一致。
二、顾客档案的收集
1、车辆销售后2日内，负责人建档传回营销部门，顾客在公司自接车的档案由营销部门档案管理人员直接建档。
2、将收集的顾客档案发给售后服务部门指定的负责人。
3、营销部门备份留存。
三、顾客档案的管理
1、顾客档案由营销部门按销售区域划分整理转发给售服务部门。
2、售后服务部门和营销部门要根据档案信息掌握使用，对发现的售后问题应及时联合相关部门处理。
四、顾客车辆档案表格
车辆档案表
制表人：制表时间：。
营销档案管理制度
一、总则第一条为规范公司营销档案管理工作，提高档案管理水平，保证档案的真实性、完整性、准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销档案的管理，包括营销计划、营销活动记录、客户资料、市场调研报告、合同文件等。
第三条公司营销档案管理应遵循依法、科学、规范、公开的原则，加强档案管理的工作机制，建立健全的档案管理制度，切实保护公司档案，为公司开展各项工作提供有力的资料保障。
二、管理机构与职责第四条公司设立营销档案管理部门，负责公司营销档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。
第五条营销档案管理部门的主要职责如下：（一）制定营销档案管理制度和规章制度。
（二）组织全公司营销档案工作的计划、协调和指导。
（三）监督各部门营销档案管理工作的实施情况。
（四）制定营销档案管理计划和档案分类目录。
（五）负责营销档案的收集、整理、保管、利用和销毁工作。
（六）制定营销档案管理工作的考核办法。
三、档案的收集与整理第六条营销档案的收集应遵循以下原则：（一）全面性：收集范围应涵盖公司营销活动的各个方面。
（二）准确性：收集的档案资料应真实、准确，不得伪造、篡改。
（三）及时性：及时收集营销活动中的各类档案资料。
第七条营销档案的整理应遵循以下要求：（一）分类：按照档案的性质、用途、形成时间等进行分类。
（二）编目：对每份档案进行编号、登记，建立档案目录。
（三）归档：将整理好的档案按照分类目录进行归档。
四、档案的保管与利用第八条营销档案的保管应遵循以下要求：（一）安全：确保档案存放地点安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
（二）保密：对涉及公司商业秘密的档案资料进行保密处理。
（三）防护：对档案资料进行防潮、防霉、防虫蛀等防护措施。
第九条营销档案的利用应遵循以下原则：（一）合法性：利用档案资料应符合国家法律法规和公司规定。
（二）真实性：提供真实、准确的档案资料。
（三）及时性：及时提供所需档案资料。
五、档案的销毁第十条营销档案的销毁应遵循以下原则：（一）合法性：销毁档案资料应符合国家法律法规和公司规定。
营销部门档案管理制度范本
一、总则为了规范营销部门档案管理工作，确保档案的真实性、完整性、准确性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司营销部门所有档案的管理工作。
三、档案管理机构及职责1. 营销部门档案管理由部门负责人指定专人负责，负责档案的收集、整理、保管、借阅和销毁等工作。
2. 档案管理员职责：（1）负责制定档案管理制度，并组织实施。
（2）负责收集、整理、归档各类营销档案。
（3）负责档案的保管、借阅和销毁工作。
（4）负责档案的保密工作。
（5）负责档案管理工作的统计、分析和上报。
四、档案分类及归档1. 档案分类：（1）市场调研档案：包括市场调研报告、竞争分析报告、客户调查报告等。
（2）营销活动档案：包括营销策划方案、宣传资料、活动记录、客户反馈等。
（3）销售合同档案：包括销售合同、销售协议、客户订单等。
（4）客户档案：包括客户信息、客户关系、客户满意度调查等。
（5）产品档案：包括产品介绍、产品宣传资料、产品说明书等。
2. 归档要求：（1）档案材料应齐全完整，符合归档要求。
（2）档案材料应按照分类要求进行整理、立卷。
（3）档案材料应按照档案编号进行排序。
（4）档案材料应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。
五、档案借阅及使用1. 借阅手续：（1）借阅人需填写借阅单，注明借阅目的、期限等信息。
（2）档案管理员对借阅单进行审核，确认无误后签字。
（3）借阅人凭借阅单和有效证件领取档案。
2. 使用要求：（1）借阅人应妥善保管档案，不得随意涂改、损毁或泄露档案内容。
（2）借阅人应在规定期限内归还档案。
（3）借阅人不得将档案转借他人。
六、档案销毁1. 档案销毁需按照国家档案管理法规和公司相关规定执行。
2. 档案销毁前，需经档案管理员和部门负责人审核，确认无误后，方可进行销毁。
3. 档案销毁过程中，需做好记录，确保档案销毁的合规性。
七、监督检查1. 部门负责人对档案管理工作进行监督检查，确保档案管理制度的有效实施。
保险公司个人业务营销员档案管理制度
保险公司个人业务营销员档案管理制度一、背景与目的随着保险市场的竞争加剧，个人业务营销员在保险公司的发展中起到了重要的推动作用。
为了规范和管理个人业务营销员的行为，提升其服务质量和销售能力，保险公司制定了个人业务营销员档案管理制度。
二、档案建立1.档案分类：将个人业务营销员档案分为基本信息档案和业绩档案两类。
2.档案建立：个人业务营销员必须在入职后的15个工作日内，提交相关材料，公司人力资源部门负责将其纳入档案管理系统，并进行备案。
三、基本信息档案1.档案内容：基本信息档案包含个人业务营销员的基本信息、工作履历、培训记录等内容。
2.信息更新：个人业务营销员的基本信息如有变动，需要及时通知公司人力资源部门，以便更新档案信息。
四、业绩档案1.档案建立：个人业务营销员的业绩档案由相关部门负责建立和维护。
2.业绩记录：个人业务营销员的销售业绩、客户评价、投诉记录等相关信息将被记录在业绩档案中。
3.业绩评定：公司将定期对个人业务营销员的业绩进行评定，评估其销售能力和表现，并将评定结果记录在业绩档案中。
五、档案管理1.保密性：个人业务营销员档案属于公司重要资料，必须保持机密，未经授权不得向外泄露。
2.存档管理：个人业务营销员档案由公司人力资源部门负责存档管理，确保档案的完整性和可查阅性。
3.权限控制：公司人力资源部门负责对个人业务营销员档案的访问权限进行控制，确保只有相关人员可以查阅档案。
4.定期更新：个人业务营销员的档案必须定期更新，以反映其最新的工作情况和业绩表现。
六、档案利用1.综合考核：个人业务营销员的档案将作为年度综合考核的重要依据之一，评估其工作业绩和发展潜力。
2.培训需求：个人业务营销员的档案将为公司制定培训计划提供参考依据，确定其培训需求和重点领域。
3.奖惩决策：个人业务营销员的档案将作为公司奖励和惩罚的依据之一，明确其业绩水平和行为表现。
以上是保险公司个人业务营销员档案管理制度的主要内容，通过建立和管理个人业务营销员档案，可以提高其工作业绩和服务质量，促进保险公司的良性发展。
营销部档案管理制度
一、目的为加强公司营销部档案管理，确保档案资料完整、准确、安全，提高档案利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司营销部所有档案资料的管理工作。
三、档案管理职责1. 营销部经理负责档案管理的总体工作，对档案管理的全面性、准确性、安全性负责。
2. 营销部档案管理员负责档案的收集、整理、归档、保管、利用等工作。
3. 各部门负责本部门档案的收集、整理、归档工作，并定期向档案管理员移交。
四、档案收集1. 营销部档案收集应包括：营销计划、市场调研报告、客户资料、销售合同、营销活动记录、产品宣传资料等。
2. 档案收集应确保档案资料的完整性和准确性，对收集到的档案资料进行分类、整理。
五、档案整理1. 档案整理应遵循以下原则：（1）按时间顺序排列，先形成的在前，后形成的在后；（2）按类别划分，相同类别的档案集中排列；（3）编号管理，确保档案编号的唯一性。
2. 档案整理内容包括：（1）填写档案目录卡；（2）对档案资料进行编号；（3）编制档案目录；（4）编写档案归档说明。
六、档案归档1. 档案归档应按照档案分类、编号、目录等要求进行。
2. 归档档案应整齐、规范，确保档案的整洁和安全。
3. 归档档案应定期进行清理、检查，确保档案的完整性和准确性。
七、档案保管1. 档案保管应遵循以下原则：（1）分类存放，确保档案安全；（2）防火、防盗、防潮、防虫、防霉，确保档案不受损害；（3）定期检查档案保管设施，确保档案保管条件良好。
2. 档案管理员应定期对档案进行清点、核对，确保档案的完整性和准确性。
八、档案利用1. 档案利用应遵循以下原则：（1）依法利用，确保档案信息安全；（2）便民高效，提高档案利用率；（3）保密原则，对涉及商业秘密的档案进行严格管理。
2. 档案管理员应提供档案查询、借阅、复制等服务，确保档案的合理利用。
九、档案销毁1. 档案销毁应按照国家有关规定和公司内部规定进行。
2. 档案销毁前，应经档案管理员审核，确保档案销毁的合法性。
店铺顾客档案管理制度范本
第一章总则第一条为规范店铺顾客档案管理，确保顾客信息的安全、完整和有效利用，提高顾客服务质量和满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本店铺所有顾客档案的管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 完整性原则：确保顾客档案的全面性、准确性、及时性；2. 保密性原则：严格保护顾客隐私，防止顾客信息泄露；3. 利用性原则：提高顾客档案的利用率，为店铺经营决策提供依据。
第二章顾客档案管理职责第四条店长负责顾客档案管理的整体工作，包括制定档案管理制度、监督实施、定期检查等。
第五条客户服务部负责顾客档案的收集、整理、归档、查询和更新工作。
第六条财务部负责顾客消费记录的收集和归档。
第七条信息技术部负责顾客档案管理系统的开发和维护。
第三章顾客档案收集与整理第八条顾客档案收集范围：1. 顾客基本信息：姓名、性别、年龄、联系方式、地址等；2. 顾客消费记录：消费时间、消费金额、消费商品、消费频率等；3. 顾客评价与反馈：顾客满意度、投诉记录、建议等。
第九条顾客档案整理要求：1. 按照顾客信息类别进行分类整理；2. 档案资料应清晰、完整，便于查阅；3. 档案资料应妥善保管，防止丢失、损坏。
第四章顾客档案查询与利用第十条顾客档案查询：1. 客户服务部负责接待顾客查询，提供相关档案资料；2. 查询时，需核实顾客身份，确保信息安全。
第十一条顾客档案利用：1. 客户服务部根据店铺经营需要，对顾客档案进行分析，为店铺营销、服务、管理等提供决策依据；2. 信息技术部定期对顾客档案进行分析，为店铺精准营销提供支持。
第五章顾客档案安全与保密第十二条顾客档案安全：1. 制定严格的档案保管制度，确保档案资料安全；2. 设立专门的档案室，配备防火、防盗、防潮、防虫等设施；3. 定期对档案室进行安全检查，确保档案资料安全。
第十三条顾客档案保密：1. 严格执行顾客档案保密制度，禁止无关人员查阅；2. 对涉及顾客隐私的档案资料，采取加密、脱密等措施，确保信息安全。
客户档案管理规范
客户档案管理规范标题：客户档案管理规范引言概述：客户档案管理是企业管理中非常重要的一环，良好的客户档案管理可以匡助企业更好地了解客户需求，提供更优质的服务。
因此，建立规范的客户档案管理制度对企业发展至关重要。
一、建立客户档案管理制度1.1 确定管理责任人员：企业应指定专门的管理人员负责客户档案管理工作，明确责任分工，确保管理工作的顺利进行。
1.2 制定管理规范：建立客户档案管理制度，明确客户档案的建立、更新、存储、保密等方面的规范，确保客户档案管理工作有章可循。
1.3 培训相关人员：对负责客户档案管理的人员进行培训，提高其对客户档案管理规范的认识和执行能力。
二、客户档案的建立与更新2.1 采集客户信息：及时采集客户的基本信息、需求信息、交易记录等，建立完整的客户档案。
2.2 定期更新客户档案：定期对客户档案进行更新，及时记录客户最新的信息和需求，确保客户档案的准确性和完整性。
2.3 建立客户分类：根据客户的不同特点和需求，建立客户分类，有针对性地管理客户档案，提高管理效率。
三、客户档案的存储与保密3.1 建立安全存储系统：建立安全的客户档案存储系统，确保客户档案不受损坏或者泄露。
3.2 制定保密措施：对客户档案进行严格的保密措施，限制查阅权限，防止客户信息泄露。
3.3 定期备份客户档案：定期对客户档案进行备份，确保客户信息不会因为意外事件丢失。
四、客户档案的利用与分析4.1 制定利用规范：建立客户档案利用规范，明确客户档案的使用范围和方式，防止信息滥用。
4.2 进行客户分析：通过客户档案，对客户进行分析，了解客户需求和行为，为企业提供决策支持。
4.3 定期评估客户档案管理效果：定期评估客户档案管理的效果，及时调整管理策略，提高管理水平。
五、客户档案管理的持续改进5.1 定期检查客户档案管理制度：定期检查客户档案管理制度的执行情况，发现问题及时改进。
5.2 借鉴优秀案例：学习借鉴其他企业的客户档案管理经验，不断提升管理水平。
档案管理制度 (1)
档案管理制度一、总则1、为了规范全公司的档案管理，充分、合理利用档案资料为公司服务，特制订本管理制度。
2、本制度适用于公司及所属各单位档案管理。
3、本制度最终解释权归公司综合部，综合部负责本制度的修订完善。
二、档案管理机构的设置及基本要求（一）档案划分及管理部门1、档案是指本公司过去和现在，在从事经营管理、科学技术、企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。
2、公司设立档案室，隶属于综合管理部，并设置档案管理人员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。
公司制定明确的档案管理人员岗位职责，档案管理人员必须严格履行职责。
3、公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级，公司级档案应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。
（二）各部门资料管理1、公司所属各部门必须设兼职的资料管理员，制定明确的档案管理员岗位职责，规范部门档案管理，实行部门档案与公司档案归口管理。
2、各部门根据部门资料性质结合公司级档案管理办法，实行统一的标准分类管理。
3、档案的借阅和移交、销毁，必须按照公司管理规定执行。
三、档案分类（一）档案质量1、档案封面应逐项按照规定用碳素钢笔或中性笔书写，字迹要工整，清晰，封面题名应能准确反映出卷内文件材料的内容。
2、档案文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸。
破损的档案文件要进行修复处理。
3、档案必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的联系，区分不同的价值，便于保管和利用。
4、档案盒表面为《档案目录》，档案盒内文件没有题名的，由档案人员根据内容拟定标题。
5、档案盒封面应注明立卷人，审核人，立卷时间。
（二）立档1、档案文件材料按照批复在前，请示在后，证件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。
2、跨年度的请示与批复，有批复地在批复年立卷，无批复地放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。
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营销部文件、合同管理办法
我们将文件和合同统称为文。
一、文件管理办法
1、营销部内部文件主要有：公司下发的文件（考勤休假制度、奖惩制度、车辆使用制度等）、
工作计划表、工作进度表、工作总结表、检验报告、岩矿鉴定报告、地质勘查证书、资质认定等文件。
2、营销部内部文件统一由销售内勤收发、编号、保存、借阅、销毁，客户经理的工作日志
由销售内勤协助整理，客户经理自行保管。
文件收发管理办法：营销部收发文件，销售内勤要及时登记（附表格）。
文件编号办法：文件编号“文件”拼音开头大写字母+年份+括弧+收文月份+本月收到文件序号（序号为两位数）。
WJ2013-1101
文件保存办法：分件分类保存在文件箱内。
文件借阅管理办法：文件借阅，销售内勤要及时登记（附表格）。
文件销毁管理办法：文件销毁销售内勤应先写“文销毁申请”，由营销部经理同意后方可销毁，重要文件要由总经理签字同意后方可销毁（附表格、文销毁申请单）。
二：合同管理办法
1.营销部合同有产品购销合同、与生产商家签订的合同（不在借阅范围之内）、标书合同。
2.营销部内部合同统一由销售内勤收发、编号、保存、借阅、销毁。
合同收发管理办法：同文件收发管理办法（附表格）。
合同编号办法：合同编号“恒洲建材”拼音开头大写字母+年份+括弧+收文月份+本月收到文件序号（序号为三位数）。
HZJC2013-11001
合同保存办法：合同分类保存在文件夹中，最后存档到文件柜中。
合同借阅办法：同文件借阅办法（文借阅登记表）。
合同销毁办法：同文件销毁办法（文销毁登记表、文销毁申请单）。