流程优化常用表格剖析
流程类表格-概述说明以及解释
流程类表格-范文模板及概述示例1:在各种组织和企业中，流程类表格是一种常见的工具，用于记录和管理不同流程的各个步骤和相关信息。
这些表格通常包括流程名称、起止时间、责任人、具体步骤和备注等信息，以帮助团队成员和相关人员了解和执行各项流程。
流程类表格的设计应简洁明了，易于理解和操作。
每个步骤都应该清晰明确，包括具体的行动、时间要求和相关责任人信息。
同时，表格中也可以包括流程的目的、背景和相关参考资料，以帮助用户更好地理解和执行流程。
通过使用流程类表格，团队可以更有效地协调各项工作和流程，提高工作效率和质量。
同时，表格也可以作为沟通工具，帮助不同团队成员之间更好地协作和协调工作。
总的来说，流程类表格在组织和企业管理中扮演着重要角色，对于规范流程、提高效率和提升工作质量都具有积极意义。
因此，团队和组织应该重视流程类表格的设计和应用，以更好地管理和优化各项工作流程。
示例2:流程类表格是指用表格形式列出一个过程或流程中的步骤、顺序和重要信息。
它是一种用于清晰、详细地展示一个流程的工具，通常用于指导、培训和参考。
流程类表格通常包括以下内容：1. 流程名称：表格顶部标明流程名称，以便读者能够快速了解此表格所涉及的流程。
2. 步骤和顺序：在表格中列出流程中的每个步骤，并按照顺序排列。
每个步骤应该简洁明了,使读者能够清晰地了解每个步骤的具体内容。
3. 描述和指导：针对每个步骤提供相应的描述和指导，以便读者了解如何执行每个步骤。
描述内容应该简洁清晰，避免出现歧义或误解。
4. 重要信息：在表格中突出显示流程中的关键信息或注意事项，以帮助读者在执行流程时避免出现错误或疏漏。
5. 签名和日期：在表格底部留有签名和日期栏，以便相关人员能够确认已经执行了这个流程，并记录执行日期。
总的来说，流程类表格是一种非常有效的工具，可以帮助组织和个人清晰地了解和执行一个流程。
通过使用流程类表格，可以提高工作效率，减少错误和混乱，确保工作顺利进行。
质量管理体系通用表格分解
质量管理体系通用表格分解1. 什么是质量管理体系？质量管理体系（Quality management system，QMS）是维护企业产品和服务质量的一套管理方法和技术体系。
它以客户为中心，通过持续的改善和优化，不断提高企业的客户满意度和竞争力。
QMS 是企业生产经营过程中一个非常重要的组织部分，有效的 QMS 能够帮助企业提高产品质量、提高生产效率和降低成本，从而在激烈的市场竞争中处于优势地位。
2. 质量管理体系通用表格在实际的 QMS 实施过程中，企业需要建立适合自己的质量管理文件、记录和表格等，其中表格是 QMS 中一个非常重要的组成部分。
企业可以通过表格规范工作流程，统计数据，方便管理，实现对企业质量管理体系的有效控制和监督。
下面是一些常用的质量管理体系通用表格及其功能：2.1 流程控制表格流程控制表格是 QMS 中最常用的表格之一，它在产品生产和服务过程中起到非常重要的作用。
它具有以下优点：1.明确生产过程和流程的每个环节，方便企业对生产过程的控制和监督；2.统计产品生产过程中的各项质量数据，实现过程监控；3.方便企业对各种异常情况的处理和纠正；4.监控产品质量，帮助企业实现产品质量的持续改进。
2.2 检查记录表格检查记录表格用于记录产品检验过程中的数据，是 QMS 中的重要表格之一，它可以帮助企业监控产品的质量。
检查记录表格具有以下优点：1.明确产品检验的数据和要求，方便工作人员掌握检验要求；2.方便记录产品检验的结果，及时评估产品质量；3.提供数据支持，帮助企业明确产品质量的问题和不足；4.统计产品质量数据，方便企业进行数据分析，帮助实现质量持续改进和提高。
2.3 评审报告表格评审报告表格用于记录质量管理评审过程中的数据和评审结果，它是 QMS 中对评审过程的重要记录，具有以下优点：1.明确评审目的和流程，方便评审工作的开展；2.记录评审结果和意见，方便企业根据评审结果调整工作方向；3.提供论据支持，帮助企业加强质量管理和持续改进；4.提升质量管理水平。
流程程序分析表
流程程序分析的特点
1、它是对生产过程的宏观分析，不是针对某个生产岗位、生产环节，而是以整个生产系统为分析对象。
2、它是对生产过程全面、系统二概略的分析。
程序分析的目的
一、准确掌握工艺过程的整体状态
（1）工艺流程的顺序
（2）明确工序的总体关系
（3）各工序的作业时间确认
（4）发现总体工序不平衡的状态
二、发现工序的问题
（1）发现并改进产生浪费的工序
（2）发现工时消耗较多的工序，重排简化此工序
（3）减少及停滞闲余工序
（4）合并一些过于细分或重复的工作。
流程优化常用表格
本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（二）
流程名称 流程对绩效提出的要求 序号 绩效指标 无 流程对报表提出的要求 序号 报表名称 无 内容 提交方式 提交人 接收人 备注 计算公式 异动原因 被考核人 考核人 措施 备注 分析人
流程对会议提出的要求 序号 会议名称 无 会议目标 会议参加人 会议输入文件/信息 会议输出 文件/信息 会议如何触 发及频度 备注
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 活动描述 增值 活动 非增值 活动 检 查 输 送 耽 搁 储 存 时 间 操作者
时间合计
每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。
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把交叉销售（CROSS SELLING）引入流程，使 得营业额达到2%以上的增 长 从根本上减少CEO在基层 事务审批上所耗费的时间 将客户对于不同人员多 头联系这方面的投诉降至 为零
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把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：衡量该流程优化成功的标准
流程优化小组可以围绕以 下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来填写
流程对IT提出的要求 序号 应用系统 无 功能 应用人 集成要说明的事项
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流程的深入优化：结合本流程绘制知识历程图
流程名称 商户委托提现调账流程 知识历程图名称 商户委托提现调账流 程
流程的 主要阶 段名称
流程涉 及的部 门与人 需要的 知识文 档 可以求 助的人 必须要 生成的 文档
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该流程的现状描述
将本流程优化小组要优化的流程，用两维度活动流转图描述出来，建议细化 到岗位，岗位不明确则细化到部门
工作流程优化建议评估表范本
工作流程优化建议评估表范本一、背景信息在进行工作流程优化之前，首先需要了解当前的工作流程情况。
请在下面填写相关信息。
1. 公司名称：2. 部门名称：3. 工作流程名称：4. 工作流程描述：二、问题评估在该部分中，我们将评估当前工作流程存在的问题。
请根据实际情况，在下方进行具体描述。
1. 主要问题：a. 问题一：b. 问题二：c. 问题三：2. 影响程度：a. 影响因素一：b. 影响因素二：c. 影响因素三：3. 客户反馈：a. 反馈一：b. 反馈二：c. 反馈三：三、优化建议在该部分中，我们将提供针对工作流程存在问题的优化建议。
请在下方参考范例，并针对具体问题提供建议。
1. 优化建议一：a. 建议描述：b. 预期收益：c. 实施难度：（低/中/高）2. 优化建议二：a. 建议描述：b. 预期收益：c. 实施难度：（低/中/高）3. 优化建议三：a. 建议描述：b. 预期收益：c. 实施难度：（低/中/高）四、评估结果和建议实施计划在该部分中，我们将总结评估结果，并制定建议实施计划。
请在下方填写具体内容。
1. 评估结果：综合考虑当前问题和优化建议，评估结果为：2. 建议实施计划：a. 实施步骤一：b. 实施步骤二：c. 实施步骤三：3. 预期效果：a. 效果一：b. 效果二：c. 效果三：五、反馈及改进在该部分中，我们将收集相关反馈及改进意见。
请在下方填写相关内容。
1. 反馈意见一：a. 反馈内容：b. 落实措施：2. 反馈意见二：a. 反馈内容：b. 落实措施：3. 反馈意见三：a. 反馈内容：b. 落实措施：六、评估表格填写说明在该部分中，我们将提供填写评估表格的具体说明。
请参考下方示例。
1. 填写规范：a. 在每个问题评估和优化建议部分，提供具体细节和解决方案。
b. 使用清晰、简洁的语言描述问题和建议。
c. 在评估结果和建议实施计划部分，逐步列出明确的步骤和预期效果。
2. 完整性要求：a. 确保涵盖了所有的问题评估和优化建议。
流程分析改善表
工作站 分析项目: 、维修改进。 流程起-止端: 成品组装 作业名称 成品组装与测试 产品型号 产品名称 改进要点: 式，减少工作难度和产品不良率。 2、将半成品测试人员调到装配线，跟 线测试，取消搬运与交接。 加工 搬运 储存 停放 分析人: 审批人: 合 计 数量检查 质量检查 时间(分) 距离(米) 201 年 月 日 改善前的作业流程 序 号 1 2 3 4 5 6 工序说明 组装1 搬运到测试组 产品交接 半成品测试 不良品搬运到维修组 产品交接 25 15 2010年 月 日 4 2 50 80 存在问题-改进设想 12 8 0 2 24 0 措施 取 合 变 简 消 并 更 化 √ √ 改进措施说明 将1人操作变为4人 流水操作 半成品测试与装配 人员同线 半成品测试与装配 人员同线 半成品测试与装配 人员同线 半成品维修与测试 人员同线 半成品维修与测试 人员同线 0 8 -4 0 0 0 -26 -80 -12 0 3 4 物料投入-产品组装 2、将半成品维修人员调到装配线，跟 完成并放推车上。 线维修，取消搬运与交接。 审定结论: 项目 次数 原方案 人 员 时间 20 10 次数 3 0 产品的组装、测试 1、将1人操作变为4人流水线操作的方 驱动器 工作地点 文件页码 新方案 人 员 时间 16 0 生产车间 第1页 共3页 文件编号 制作日期 方案对比 比较结果 次数 0 -4 人 员 0 0 时间 -4 -10 2016/9/23
存在问题-改进设想
措施 取 合 变 简 消 并 更 化
改进措施说明
流程分析改善表
工作站 成品组装 作业名称 成品组装与测试 产品型号 产品名称 驱动器 工作地点 文件页码 生产车间 第3页 共3页 文件编号 制作日期 2016/9/23
业务流程改进建议表
业务流程改进建议表一、问题定义在进行业务流程改进之前，需要明确当前存在的问题。
请简要描述当前业务流程中存在的问题。
二、分析原因针对上述问题，请分析导致这些问题出现的原因。
可以从以下几个方面进行分析：1. 流程设计不合理：业务流程是否合理，是否有重复、繁琐或冗余环节？2. 沟通协作不畅：部门间沟通协作是否流畅，信息传递是否顺畅？3. 技术支持不足：当前使用的系统是否满足业务需求，是否能够提供有效的支持？三、改进建议基于上述问题分析的结果，请提出业务流程改进的建议。
具体建议可以从以下几个方面展开：1. 流程优化：针对存在的重复环节或冗余步骤，提出具体的优化方案，例如简化流程、合并环节等。
2. 沟通协作加强：提升部门间的沟通协作效率，可以引入协同工具、定期开展跨部门会议等。
3. 技术支持改进：评估当前所使用的系统的功能和性能，如果不满足业务需求，则建议引入新的系统或对现有系统进行升级。
四、改进计划制定一个详细的改进计划，确保改进措施能够得到有效地实施和推动。
可以按照以下步骤进行：1. 确定改进优先级：根据问题的严重程度和影响范围，确定改进项目的优先级。
2. 制定时间表：为每个改进项目制定明确的时间表，包括开始时间和结束时间。
3. 资源分配：确定改进项目所需的资源，包括人力、财力、技术支持等。
4. 具体措施：明确每个改进项目的具体措施和实施方法，制定详细的操作指南和培训计划。
五、效果评估改进措施实施后，需要进行效果评估，以验证改进是否达到预期的效果。
可以采取以下方法进行评估：1. 数据分析：通过收集相关数据进行分析，比较改进前后的数据指标，如处理时间、错误率等。
2. 用户反馈：向相关用户调研，了解他们对改进措施的评价和意见。
3. 持续监控：建立长效机制，定期对业务流程进行监控，及时调整和改进。
六、总结综合以上所述，业务流程改善是提高工作效率和质量的关键。
通过分析问题原因、提出改进建议、制定改进计划和进行效果评估，可以确保改进措施得到有效实施和推动，并取得预期的效果。
从流程优化的一个表格说开去
从流程优化的一个表格说开去This manuscript was revised by the office on December 22, 2012从流程优化的一个经典表格说开去中国有句俗语叫“一只老鼠坏了一锅汤”，同理，一个人也可能会影响企业的整个流程，在企业中这种人可能还为数不少。
就像一个执意使用现金，而不愿尝试VISA卡的刷卡机的人，公司即便有ERP高级的工具支撑，他也不愿进行顺畅的流程，不愿做出改变。
介绍一个互动小游戏，这个游戏的名字就叫——“让我们来做点变化”。
（游戏过程略）我问了做过这个游戏的一位朋友，“一旦在企业中要推进一个变化，一般会有哪些情绪和感受是你自己产生的或者是那些被推动的对象产生的”这位朋友认为在面对变化的时候可能会产生矛盾，因为习惯性，很多人是不喜欢变化的。
而且这时企业内部的猜测变得多起来，有时变化的节奏太快了也不好，但是不管如何变化，企业高层的战略方向如果清晰的话，就会做适宜的变化，但是如果没有明确的方向，变化对企业来说也许是个可怕的事情。
这样的企业有很多，总是说要变，但是不清楚要变到哪去，企业的基层人员开始纷纷议论，说今年要搞流程再造，又要上ERP。
基层人员并不清楚这些是什么，能做什么事情，抵触情绪是有的。
包括企业流程。
AMSE表格：横看成岭侧成峰我们来看一个经典表格，这个表格的版权归属于美国制造业工程师协会。
它不仅适用于制造业，在服务业等行业也都可以使用。
这个表格的作用是什么呢说到流程，很多人都会画流程图，有人认为应该按A—B—C这样的顺序进行，有的人可能认为应该是B—C—D，有的人认为应该是A—C—A—D。
财务部门站在专业的角度认为流程应该这样做，而采购部门从供应商出发认为流程应该那样做……大家说的都是流程，不能确定到底是谁的流程好。
ASME表格的作用就是告诉大家到底什么样的流程是最优的。
首先能不能把要研究的流程，也就是跨部门跨岗位的ABCD……这么多人走完的一个路径从第一步到最后一步梳理一遍，知道每一步做的是什么，这样才能进行研究、分析，否则都是空对空。
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该流程的现状描述
将本流程优化小组要优化的流程，用两维度活动流转图描述出来，建议细化 到岗位，岗位不明确则细化到部门
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用“一般问题诊断表”进一步识别优化点
流程一般问题诊断表格
流程名称 流程执行不顺畅之处 1） 2） 流程中没有落实到岗位、没有专事专人之处
1）
2）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 活动描述 增值 活动 非增值 活动 检 查 输 送 耽 搁 储 存 时 间 操作者
时间合计
每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。
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流程中没有有效控制关键环节之处 1） 2）
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用“外在动力识别表格”进一步识别优化点
流程优化的动力识别表格 流程编号 类别 前端 后端 技术因素 名称 流程名称 以前的情况 当前的情况 改进方向
公司价值取向 和绩效要求
外部环境
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基于以上改进点的识别，对前述ASME表格进行再深入分析与调整
该流程的名称（必填）
流程名48 页
把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：该流程优化的目标
流程优化小组可以围绕 以下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来 填写
流程优化 的目标
你所希望的最终结果是 什么？优化完成后,情况 和现在有何不同?从理想 角度出发,必须做到哪三 件事?必须最大限度地维 持什么?巩固什么?
ESEIA的五种优化举措 （必须练习的工具，必填）
清除E 原则 先找出并清楚 或彻底铲除非 增值活动 简化S 清除非必要 活动后，简 化省下的活 动 增加E 补充一些创 造价值的新 活动 整合I 简化和增加 任务后，需 要整合来保 障流畅性 自动化A 利用信息技 术提升流程 速度
对哪些活 动使用这 些举措
首席执行官在 OA中的审批工 作量 客户服务副总裁 在客户投诉方面 的季度统计报告
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该流程的“不增值活动”识别
商户委托提现调账流程 该流程的客户 该客户认为什么才有价值
该流程中不增值活动识别
该活动是谁做的 该活动做了什么 为什么认为这个活 动并没有创造客户 价值
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本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（二）
流程名称 流程对绩效提出的要求 序号 绩效指标 无 流程对报表提出的要求 序号 报表名称 无 流程对会议提出的要求 序号 会议名称 无 流程对IT提出的要求 序号 应用系统 无 其他需要说明的事项 功能 应用人 集成关系 基础数据 数据负责人 备注 会议目标 会议参加人 会议输入文件/信息 会议输出 文件/信息 会议如何触 发及频度 备注 内容 提交方式 提交人 接收人 备注 计算公式 异动原因 被考核人 考核人 措施 备注 分析人
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流程的深入优化：结合本流程绘制知识历程图
流程名称 商户委托提现调账流程 知识历程图名称 商户委托提现调账流 程
流程的 主要阶 段名称
流程涉 及的部 门与人 需要的 知识文 档 可以求 助的人 必须要 生成的 文档
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流程的深入优化：本流程有那些CHECKLIST值得建立/完善 （必须练习的工具，必填）
流程名称
流程的主 要阶段名 称 流程涉及 的部门与 人 需要的 CHECKLI ST名称
CHECKLI ST的价值 CHECKLI ST的受益 者
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对优化后 流程的一 些说明
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本流程优化小组待优化流程：流程的八方面的配套设计（一）
流程名称 序号 计划名称 商户委托提现调账流程 主要内容 无 流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等） 序号 1 岗位名称 客户经理 对岗位提出的要求 需要事先了解客户委托提现的流程 备注 分析人 审批 杨丽娟 指导范围 备注
该流程的ASME表格的初步使用（列举出四大可疑活动、明显不增值活动， 必须练习的工具，必填）
序号 1 活动描述 增值 活动 非增值 活动 检 查 输 送 耽 搁 储 存 时间 操作者 （m）
2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 时间合计 每一活动限选六种属性（增值活动……储存）中的一种，画圈表示；时间可以选择周、天、小时等，但是要统一用一种单位。
流程优化的方法与工具 面向行动的学习
课后作业所需要的模板
本人所在的小组序号： 本人姓名：
注意：由于本模板的部分内容引用自AMT咨询长期积累的流程管理方法论、流程优化工具模板，因此， 本文档不仅属于到AMT旗下格源培训的文档控制范围内，也属于AMT咨询的文档控制范围内。未经允许， 不得向本人以外人员扩散。本人学习和工作使用中若需要引用，需要采取职业化地做法，进行内容来源 的明确标注。
把交叉销售（CROSS SELLING）引入流程，使 得营业额达到2%以上的 增长 从根本上减少CEO在基 层事务审批上所耗费的时 间 将客户对于不同人员多 头联系这方面的投诉降至 为零
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把“改进期望”具体聚焦为“明确愿景”：衡量该流程优化成功的标准
流程优化小组可以围绕以 下问题来展开讨论 示例 结合要优化的流程来填写
衡量成功的 标准
你如何知道已经获得这些 成果呢？ 你要用什么指标表明我们 的行动路线仍是正确的呢？ 你希望看到何种程度的改 进、你的最低接受程度是什 么、以及怎么才能代表全面 成功？ 我们可以采用哪些你已有 的标准？ 应该为这次优化专门确立 什么新的标准？
根据产品类别的 新业务量月报
流程对计划提出的要求
流程对部门提出的要求 序号 部门名称 部门职能的调整 无 流程对制度提出的要求 序号 1 制定部门 资金部 制度名 商户委托提现调账流程 修订内容 新流程 审批 部门负责 人 约束对象 业务发展部 客户经理和 负责人 备注 备注
填写说明：本表是八方面的配套设计中的四个方面，另外四个方面见下一页