项目问题、风险、干系人登记册和交付物跟踪样例模板
项目风险识别及跟踪表
因客户的资金流对应收帐款回收的 风险 盈利困难
6. 知识产权侵权
产品侵权，无法销售
6. 法律法规的变化
法律法规的变化
结论：
风险严重性
风险可能性
很高 较高 中等 较低 很低 很高 较高 中等 较低 很低
5分 4分 3分 2分 1分 5分 4分 3分 2分 1分
风险 系数
-
-
-
-
-
处理方法
转移对象
可接 受
玲珑电子
项目风险识别及跟踪表
项目 名称
序列号：
项目 经理
参与评估的项目 组成员
项目组成员会签
填写 时间
项目里程碑
表单编号：PM-001-01 版本：00
序号 风险分类及风险因素
具体风险内容说明
1.
市场类风险
1. 产品需求信息不明确 1
产品范围不明确，造成项目范围、 进度、成本、风险不确定
1. 产品需求时间不明确 2
备注说明
1/1
4.
4.
采购类风险 原材料或元器件停产
14. 2
供应商能力预估不足
原材料或元器件停产 供应商能力预估不足造成无法按期 供货
4. 技术资料不完整
3
4. 4
市场需求变更
5.
财务类风险
技术资料不完整,造成采购材料不符 合要求 市场需求变更较大，不确定性大
5. 利率ຫໍສະໝຸດ 利率5. 应收帐款 25. 项目成本过高 6. 3 法律法规类风险
3 不到位
造成产品性能不达标
2. 4
相关的仿真和软硬件测试工 具缺乏
测试验证不充分造成产品不可靠
3.
进度风险
3. 人员不到位或流失
项目风险记录及跟踪表
风险类别编号风险项是否存在此类风险R01没有有足够的人员可用；是R02项目成员不能及时到岗；否R03项目成员及项目经理没有类似项目的经验；是R04项目成员不具有所需的、适合的专业技术；R05项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；R06项目中有一些人员只能部分时间工作；R07开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作；R08开发人员的流动可能不能保证工作的连续性；R09开发人员没有接受过必要的培训；R10在项目进行期间，关键项目成员有可能离职；R11其它风险；M01项目目标不清楚；M02项目范围不能准确界定；M03对项目需求调研不充分、可能有遗漏；M04客户、用户参与不充分；M05需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录；M06需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程；M07没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求、设计、编码等都有据可依；M08项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考；M09制定的项目计划不合理、没有经过正式评审；M10没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大偏差时；M11没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录；M12没有对变更进行严格控制；M13对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通；M14项目成本估算存在遗漏、不合理；M15其它风险；T01项目需要使用不成熟的技术；T02项目需采用以前未曾使用过的技术；T03对某个开发工具过度依赖；T04采用了不适合的开发方法；T05需要开发大量的接口以与其它系统连接；项目风险记录及跟踪表技术风险人力资源风险项目名称及合同号：过程管理风险。
项目交付前风险检查表(模板)
*
销售说辞、口头承诺 与实际不符、或导致客户 有无升值、融资、投资回报的承
、对客户的个别承诺
误解
诺
*
商业有无可做餐饮承诺（煤气是
否能开通、有无烟道、隔油池，
*
是否有上下水）
销售时主要口径、说辞等与交付 后实际有无较大出入
*
销售时是否有承诺特殊优惠政策 （如减免物管费等）
*
合同中约定的交付及产权登记时 间是否与实际相符
议处理补充条款、付款补充协议
合同
条款及补充、房屋价格、税费、
代收税费约定、前期物业管理约
定条款、协议是否与现实或现场
有争议；
合同附图及交楼标准与实 际不符合
开放区、样板房以及现场实际是 否存在与合同附图、交楼标准等
不符合的情况
*
工地检查
设计变更未知会,导致现 是否存在现状与模型、平面图等
状与承诺不符合
洞
宣传的设备和材料是否与实际的
交付标准一致；是否提示有替代
*
的可能，提示语是否准确、醒目
涉及的交通、商业、文化教育设
施及其他市政条件等，在规划或
*
者建设中的有无注明
是否存在口头承诺与实际不符的
情况，如果已承诺，是否对此做 了补救措施；是否存在个别的、
*
少数的特殊承诺
有无为购房者办理户口、就业、 升学等事项的承诺
不符合情况，
*
附加条款
附加条款存在法律风险
附加条款是否经过评估，是否对 附加条款进行汇总备案
*
填写说明：
1.本表中所列销售承诺为项目建设
交付评估一览表（营销）全部
问题描述
涉及房号
整改措施 跟进责任部门（人）
项目风险重大问题跟踪表
项目风险重大问题跟踪表
项目名称：[项目名称]
日期：[日期]
序号问题描述类型影响跟进措施责任人期限状态
1 供应商延期交货交付风险延迟项目进度与供应商对接采购经理 [日期] 未解决
2 技术团队成员离职人力风险对技术开发造成影响重新招聘项目经理 [日期] 未解决
3 需求变更管理风险超出预算，影响进度与客户沟通项目经理 [日期] 未解决
4 系统故障技术风险可能导致系统崩溃技术支持团队 [日期] 已解决
5 政策变动外部风险影响项目的可行性和收益监测相关政策政府事务经理 [日期] 未解决
备注：
- 类型：交付风险、人力风险、管理风险、技术风险、外部风险等- 影响：对项目进度、成本、质量等的影响
- 跟进措施：解决该问题的具体方法和计划
- 责任人：负责跟进问题解决的人员
- 期限：问题解决的截止日期
- 状态：问题解决的状态，可以是未解决、已解决、进行中等状态。
项目问题跟踪表-模版
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软件无法设置自动亮度调节 6.6V左右截止充电，此时无充电电流，但是充电图标仍 在显示充电，无告警提示 识别充电器速度较慢，一般在5秒左右 触控效果极差，边线位置，开网页操作无法进行操作。 边缘约4mm左右无法触摸。 TP触摸位置不准确。 连接HDMI后只有HDMI电视单屏显示，平板无显示，不方 便操作。应改为可以选择双屏显示 手机插耳机界面无耳机图标显示，期望有耳机图标显示 浏览网页时,提示:很抱歉,"浏览器"已停止 运行.(出现一次) 电子邮件中‘可回收的项目’与gmail中‘发送’菜单
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结构物料摄像头支架不配套，本次装配使用的其他型号 结构 产品旧的物料装配。 前置摄像头，后置摄像头不居中。 结构 喇叭垫片过厚，需要取消。 摄像头座需要增加垫片垫高。 触摸屏FPC背面需要增加背胶，现在无法固定。 喇叭线有些偏长。 Reset按键过长顶死，需要改板向内移动。 1pcs样机Power按键手感差。 EMI测试不通过。 6pcs样机中，5台WiFi连接不上。 ESD测试，1台需要手工操作才能恢复。 时钟芯片封装错误，未能贴片。 恒信CPT屏幕装配FPC有干涉，无法装配。 USB线和充电器的EMI测试，不能通过。 结构 结构 结构 结构 结构 结构 硬件 硬件 硬件 硬件 硬件 100% 硬件 100%
软件 软件 软件 100% 软件 100% 软件 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
XX地产楼盘项目交付风险检查报告表格模板
XX项目交付风险检查报告模板[检查项目]: XX
[检查时间]: X年X月X日
[检查人员]: XX
[合同交付时间]: X年X月X日
[集中交付时间]: X年X月X日—X月X日
[交付数量]:XX套
[交付类型]:精装/毛坯
[检查内容]:
法律风险
销售风险
设计风险
施工风险
其他风险
[风险评级说明]:
※※※※事件发生的概率高且造成后果严重，必须高度重视，并立即采取改进措施。
※※※事件发生的概率高但损失一般，或概率一般但发生后损失重大，应非常重视，并在近期内改进。
※※事件发生的概率和造成损失一般，应引起重视，并加强管理。
※事件发生的概率和造成损失均较低，可适当关注，在今后工作中不断完善。
[检查内容]:
xxx
一、法律风险类
综合评价：XXX
风险概率现状：
XX部
X年X月X日。
项目进度跟踪表模板
项目进度跟踪表模板项目名称：____________________项目经理：____________________起始日期：____________________完成日期：____________________序号任务描述负责人开始日期完成日期进度状态1 ____________________ ___________ __________ __________ __________2 ____________________ ___________ __________ __________ __________3 ____________________ ___________ __________ __________ __________4 ____________________ ___________ __________ __________ __________5 ____________________ ___________ __________ __________ __________6 ____________________ ___________ __________ __________ __________7 ____________________ ___________ __________ __________ __________8 ____________________ ___________ __________ __________ __________9 ____________________ ___________ __________ __________ __________10 ____________________ ___________ __________ __________ __________说明：1. 在此项目进度跟踪表中，记录了项目中各项任务的详细信息，包括任务描述、负责人、开始日期、完成日期以及进度状态。
风险登记册模板
风险登记册模板
风险登记册模板一般包括以下内容：
1. 风险编号：每个风险项目的独立编号，用于标识和跟踪。
2. 风险描述：详细描述该风险的性质、原因和影响。
3. 风险等级：对该风险的影响和发生概率进行评估，通常使用一个等级来表示风险的严重程度。
4. 风险来源：明确该风险产生的原因或来源。
例如，技术问题、人员不足、市场不确定性等。
5. 风险所有者：标明负责管理和控制该风险的个人或团队。
6. 风险应对措施：列出应对该风险的具体措施和预防措施。
7. 风险控制进展：记录风险控制措施的实施情况和工作进展。
8. 风险状态：标明该风险的当前状态，例如，处于潜在状态、监控状态、处理中或已解决等。
9. 预计解决日期：预计该风险将被解决或控制的日期。
10. 责任人：指定负责追踪和处理该风险的个人。
11. 备注：留下任何其他相关信息或注意事项。
根据具体需求和项目特点，还可以根据上述模板进行定制和补充。