关于鄂尔多斯市天骏实业有限责任公司融资报告

关于鄂尔多斯市天骏实业有限责任公司开发建设“铜川汽车博览园”二期重卡项目申请融资的尽职调查报告鄂尔多斯市天骏实业有限责任公司（以下简称“天骏公司”）投资建设的铜川汽车博览园项目，预计园区总投资达300亿元。

一期投资45167.59万元，二期预计投资52亿元。

本次拟向我公司融资2亿元，用于二期重卡项目的建设，期限2—3年，融资成本为18%/年。

该笔贷款以本项目开发建设占用的出让土地使用权及在建工程作为抵押，并由内蒙古汇通担保有限公司（以下简称“汇通公司”）对该笔贷款提供连带责任保证。

现将有关情况报告如下：一、融资企业情况分析（一）企业基本情况简介鄂尔多斯市天骏实业有限责任公司（以下简称“天骏公司”）于2009年2月注册成立，注册地鄂尔多斯市东胜区。

公司注册资本1亿元人民币，公司位于东胜区杭锦岔路南50米，法定代表人马强。

该公司是为开发建设、经营管理“铜川汽车博览园”项目专门组建设立的，是集土地整理、车辆配件销售、载重汽车销售、工程机械销售及租赁、房屋租赁、汽车租赁、五金、建材销售、室内外装饰装修、物业管理、信息咨询服务为一体的一家股份制民营企业。

2010年度，该公司被中华全国工商业联合会、汽车摩托车配件用品业商会联合授予常务理事单位。

2009年2月该公司与东胜区人民政府、铜川镇政府签订《项目合作协议》，共同开发建设“铜川汽车博览园”项目。

该项目被列为鄂尔多斯市和东胜区建设的四大重点园区之一，项目建设及所需资金由天骏公司负责实施，项目开发收益由政府和天骏公司按3：7的比例分成。

（二）公司治理结构与管理水平分析该公司是根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定组建成立的有限公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、依法纳税，以其全部资产对债务承担有限责任。

该公司根据《公司法》设股东会、董事会、实行董事会领导下的董事长负责制，董事长向董事会负责,经营层由董事会聘任。

并按现代企业制度制定了《公司章程》，建立了内部岗位责任制、财务管理制度、行政管理制度、人事管理制度等各项内控制度。

公司下设六个职能部门，分别为综合部、开发部、造价部、营销部、财务部、工程部。

实业公司以股权关系为纽带，运用现代企业制度，对下属的子公司实行管理。

天骏实业有限公司目前下辖4个子公司，员工90多人，其中大专以上占82%，工程师、会计师等专业技术人才占40%以上。

组织机构图年开始创业，先后创立三利汽配公司、三利亚飞汽贸公司，为米其林轮胎和锦湖轮胎内蒙古西部地区代理商和三菱帕杰罗4S店及内蒙西部代理商。

他坚持“以人为本、以诚取信、以质取胜、以新争天下”的经营宗旨，营造良好的经营环境，建立了客户满意的氛围。

现为天骏实业董事长、鄂尔多斯市商会副理事。

侯占和，1966年出生，高级经济师，管理学硕士。

1985年—1998年，伊克昭盟化工研究所历任车间主任、合同查汉淖碱矿党支部书记、办公室主任、党委宣传部长、党委办公室主任。

1998年9月—2007年7月任内蒙古伊化集团公司（国家大型一档企业）副总经理、内蒙古伊化化学有限公司副总经理，内蒙古远兴能源股份有限公司（上市公司）董事、内蒙古博源控股集团公司（原博源投资集团公司）副总经理，主要主管企业能源事业投资与发展；其中2001年—2004年兼任内蒙古苏里格天然气化工有限公司（内蒙古第一个甲醇厂）董事长；2004年—2007年兼任内蒙古博源联合化工有限公司（亚洲最大的甲醇制造企业）董事长。

具有丰富的企业管理经验，目前任天骏实业有限公司总经理、天骏房地产公司董事长。

2、下属子公司基本情况：全资子公司鄂尔多斯市天骏房地产开发有限责任公司，成立于2009年5月14日，公司注册资本6000万元人民币，主要从事房地产开发、经营、租赁业务。

法定代表人：侯占和，公司注册地：鄂尔多斯市东胜区羊场壕乡林场社（杭锦岔路南50米）。

公司下设企业发展部、营销部、综合部、工程部和财务部，现有管理人员56人，其中有技术称职人员35人,专门为建设“铜川汽车博览园”项目而成立，项目由该公司与东胜区人民政府共同开发建设，为东胜和鄂尔多斯政府2009年的重点项目之一，受到了鄂尔多斯市政府和自治区政府领导的高度重视，自治区胡春华书记，原书记储波实地参观考察后都给予了高度评价，指示地方政府要支持企业抓好项目全面建设。

公司正在开发建设的铜川汽车博览园二期是鄂尔多斯市、区两级政府的重点项目。

全资子公司鄂尔多斯市天骏房地产中介公司，成立于2010年4月12日，注册资本100万元人民币，主要从事房地产中介服务，包括销售代理、房地产咨询及其他居间代理业务。

法定代表人：张小平，公司注册地：鄂尔多斯市东胜区羊场壕乡林场社。

本公司目前主要业务为代理销售天骏房地产公司开发的商品房业务。

全资子公司鄂尔多斯市天骏汽车市场管理有限公司，成立于2010年5月11日，注册资本100万元人民币，主要从事汽车市场经营管理；汽车租赁；信息咨询服务。

法定代表人：侯占和，公司注册地：鄂尔多斯市东胜区羊场壕乡林场社。

公司下设市场管理部、综合部、物业部和财务部，现有管理人员16人，其中有技术称职人员10人,本公司专门为“铜川汽车博览园”汽车修配市场和贸易市场的管理和运营而设立。

全资子公司鄂尔多斯市天骏物流基金管理有限公司，成立于2010年8月6日，注册资本500万元人民币，主要从事受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务等业务，法定代表人：侯占和，公司注册地：鄂尔多斯市东胜区羊场壕乡林场社。

为促进鄂尔多斯物流业的快速发展，解决物流中小企业融资困难等诸多问题，根据《鄂尔多斯市现代物流业发展规划（2008-2010）》和《鄂尔多斯市人民政府关于促进金融业快速发展的若干意见》，由本公司和永安信作为基金管理人和发起人，计划募集“骏捷物流业股权投资基金”。

（三）财务因素分析鄂尔多斯市天骏实业有限责任公司2009年度会计报表经鄂尔多斯市兴原会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告 ,公司两年及近期财务情况如下 :1、总体财务分析鄂尔多斯市天骏实业有限责任公司财务分析表单位：万元2、成长性分析3、营运能力分析4、获利能力分析6、获取现金能力分析企业近两年现金流情况单位：万元未来三年现金流量预测单位：万元总体分析 ,该企业流动资产变现能力较强 ,流动性较好 ,经营活动现金流量充足 ,资本结构合理 ,盈利能力较强 ,企业投入产出的水平较高 ,自有资本获取收益的能力较强 ,资产利用效率整体较高二、项目情况（一）、园区整体情况简介“铜川汽车博览园”项目是鄂尔多斯市政府规划的市区四大产业园区之一,汽车博览园扼守民族街、109国道和绕城路的黄金交汇处，距市区仅六公里，区位优势凸显。

博览园由上海同济大学规划设计院规划设计，聘请国内顶级咨询公司进行全程策划。

铜川汽车博览园是东胜区委、政府按照“人口向城镇集中，产业向园区集聚”的发展思路而精心打造的一个汽车文化氛围浓厚、规模宏大、功能完善、品位高端的汽车贸易服务园区。

“铜川汽车博览园”是由东胜区人民政府以（2009）4号政府会议纪要的形式批准，采取项目分批报批建设方式完成整体项目建设。

该项目规划总占地面积20平方公里，区域划分4S品牌集聚区、乘用车贸易服务区、商用车和工程机械展销与售后服务、二手车交易、汽车维修区、试乘试驾区、车辆检测区、汽车博览区、智能仓储、再制造基地、公路港、汽车主题公园和信息港等十二大功能区，通过信息经济引领实体产业，构筑成为一个业态完整、功能齐备、规模优势明显、核心能力独特的经济集聚区。

一期项目经内蒙古自治区发改委以内发改贸字（2009）988号文件“关于塔拉壕汽车物流配送服务中心一期建设项目备案的通知”和内发改贸函【2010】238号“关于同意变更塔拉壕汽车物流配送服务中心建设单位的函”，准予项目备案，项目占地面积345600平方米，总投资45167.59万元，其中企业自筹14171.8万元，银行贷款30995.79万元，主要建设汽车整车销售、配送、4S店、汽车配件销售配送、汽车维修及办公楼等。

目前一期项目已完工，大部投入使用。

4S品牌集聚区占地面积80万平方米，宝马、路虎、奥迪等55家知名企业已入住并全部投入运营，保时捷、雷克萨斯等20余家4S店也已开工建设，年销售额将实现150亿元。

配合品牌经营，博览园投资6亿元规划设计了总建筑面积达17万平方米的会展中心，它将是汽车及相关产业进行产品展销、举办高层论坛的理想场所，并将拉动形成博览园的会展经济业态。

乘用车贸易服务区总规划面积28万平方米，容纳商户500余家，年销售额将超过30亿元。

该区主营汽配维修、配件批发和零售、汽车装潢和美容，经营各类配件上万种，将成为区域汽配的集散中心。

商用车和工程机械贸易与服务区占地面积3000亩，建筑面积45万平方米，可容纳商户2000余家，年销售额将超过200亿元。

该区由品牌销售和贸易修配两大板块构成，提供品牌销售、整车发送、维护维修、零部件贸易和修配等全方位服务。

二手车交易占地面积1400亩，建筑面积54万平方米，年销售额超过40亿元。

该区域整合在线服务、实体运营和物流优化配置功能，为客户提供展示、评估、居间销售、代理销售、拍卖、置换、租赁、网上交易、过户、信用管理等全流程服务，依托区域资源优势，辐射全国市场，成为国内二手车的交易总部和物流中心。

智能仓储区占地面积1000亩，建筑面积66万平方米。

该区域运用物联网技术，面向整个博览园提供全程可视化、自动化和智能化的集中采购、货物查询、仓储作业、流通加工、集货分拨等服务。

并与金融机构合作，开展结算、仓单和授信等物流金融业务，可实现年经营额100亿元以上。

再制造基地占地面积1500亩，建筑面积25万平方米，可容纳商户300余家，年销售额将超过20亿元。

该区域主营乘用车、商务车和工程机械的再制造、回收、拆解和相关物流业务，实现绿色物流。

公路港占地面积1800亩，建筑面积46万平方米，年销售额超过60亿元。

借助区域经济中心和区位交通优势，该区域主营公路配货业务，通过信息平台协调对接区域车、货信息，提供货运代理、信息交易、仓储配送、零担快运、多式联运、电子商务、物流理财和信用管理等服务，并通过加盟代理进行模式输出，成为全国性的公路配货信息服务平台。

信息港占地面积800亩，建筑面积60万平方米，年经营收入超过30亿元。

该区主营物流信息技术及相关信息服务业，通过集聚信息服务企业，建立技术研发机构和博士后流动站，打造技术保障基地，建设物流信息学院，形成全市的物流信息服务平台，为整个博览园提供全面的信息管理服务。

成为区域物流产业、信息产业、汽车产业的人才培养中心、创新孵化中心、运营管理中心和价值创造中心。

汽车主题公园以汽车文化为主线，环绕产业区，充分利用自然地貌，建设占地面积6000亩，建设规模达100万平方米的汽车主题公园。