SRM平台供应商操作手册0
SRM系统操作手册_对账管理(供应商)V1.0
SRM系统操作手册_对账管理（供应商）V1.0目录1.简介2.系统要求3.登录系统4.对账管理–查看对账单–收到对账通知–创建对账单–提交对账单5.常见问题解答1. 简介本文档是SRM系统操作手册中的对账管理部分，主要针对供应商用户的操作流程进行介绍。
对账管理是SRM系统的一项核心功能，旨在帮助供应商方便快捷地与采购方进行对账操作，确保账目的准确性。
2. 系统要求•操作系统：Windows 7及以上版本，或者相应的Mac OS版本•浏览器：Google Chrome、Firefox、或者Safari，推荐使用最新版本•网络连接：稳定的互联网连接3. 登录系统1.打开浏览器，输入SRM系统的网址。
2.在登录界面输入您的用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进入系统的主界面。
4. 对账管理4.1 查看对账单1.在系统的主界面，点击左侧导航栏中的“对账管理”。
2.在对账管理界面，您可以查看当前您所属供应商的所有对账单的列表。
3.点击对应的对账单，即可查看该对账单的详细信息，包括账期、金额、对账状态等。
4.2 收到对账通知当采购方发起对账时，您将收到一条对账通知。
您可以通过以下步骤查看和处理对账通知：1.在系统的主界面，点击左侧导航栏中的“对账管理”。
2.在对账管理界面，点击顶部的“对账通知”标签。
3.在对账通知列表中，找到需要处理的对账通知，点击该通知。
4.在对账通知的详情页，您将看到对账方发起的对账信息，并可以选择接受或拒绝对账。
4.3 创建对账单1.在系统的主界面，点击左侧导航栏中的“对账管理”。
2.在对账管理界面，点击顶部的“创建对账单”按钮。
3.按照系统提示，填写对账单的相关信息，包括账期、金额等。
4.点击“提交”按钮创建对账单。
4.4 提交对账单1.在系统的主界面，点击左侧导航栏中的“对账管理”。
2.在对账管理界面，找到您要提交的对账单，并点击该对账单。
3.在对账单的详情页，点击“提交对账单”按钮。
供应商管理平台操作..
收到，待确认
查询待确认的
查询已同意的
按信Ctrl可 多选
•12
寄售库存查询
寄售库存查询
点击“过账时间”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 选择过账时间 点击导出
•13
供应商绩效评估
查询供应商绩效评估汇总数据
点击“选择季度”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 点击选择季度 点击导出
如果左边的菜单没有出现，请和系统管理员联系
•4
订单确认
点 点击此处可以看到收 到订单情况击选择周 到订单情况 次
类型是新增 或者变更
如果需要对 某个订单操 作，请，请 点击此处数 点击此处 据展现区
点击选择订单操作功 能区 烽火通信内部不 同供应商该订单 的联系人，内部 代码按钮
订单到货及时率
查询刚性到货及时率
点击“选择周次”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 点击选择周次 点击导出
•9
物料准确率
查询物料准确率
点击“选择周次”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 点击选择周次 点击导出
•10
供应商准确率
查询供应商准确率
点击“选择周次”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 点击选择周次 点击导出
•11
订单确认
查询供应商准确率
点击“选择周次”按钮，选择年度和周次，可以刷新数据；点击“导出”，可以导出EXCEL格式的 数据 导出Excel 确认并同意该订 查看一周内 查询未确认的 单，可多选 全部订单
SRM用户操作手册 招投标 (供应商)
鲁西化工SRM 系统用户操作手册目录一、系统使用说明 (3)二、招投标主流程说明 (3)三、招投标资质申请 (3)四、供应商投标（供应商） (5)五、招标管理（供应商） (6)一、系统使用说明系统要求使用者必须能够访问Internet，也就是电脑可以上网；使用者需要使用谷歌浏览器（google ），其他浏览器可能会出现异常。
使用者需要有一定的电脑操作基础，有过软件操作经验更好；二、招投标主流程说明三、招投标资质申请系统操作路径：招投标管理->投标资质申请（供应商）操作说明：在应标时间开始后，供应商允许查看标案，按照资质审查项目要求提交相关资质文件，内部资质审查通过的，供应商不能再提交资质文件，内部资质审查拒绝的，允许供应商重新提交资质文件；针对标案需要澄清的部分，供应商可以提出标前澄清（发送消息及附件）1. 点击标案公告查看标案信息，点开“公告附件”可查看标书，对招标内容如有疑问可通过联系电话与发标人进行沟通。
2. 点击资质申请，投标资质申请，供应商在应标时间内进行资质申请，应标开始时间前、应标截止时间后都不能进行资质申请。
点击附件列表按要求上传附件。
3. 点击保存后，点击提交申请，等待业务人员进行资质审核。
四、供应商投标（供应商）系统操作路径：招投标管理->投标（供应商）操作说明：投标时间点到，有投标资质的供应商登录系统针对标案进行投标。
1. 点击投标2. 点击附件可上传报价明细。
3. 选中要投标的物料，输入投标价保存后点击“发布报价”。
注：投标价要按照标案的投标价方向进行报价否则不能发布成功。
五、招标管理（供应商）系统操作路径：招投标管理->招标管理（供应商）操作说明：1、每轮报价后，打开招标单，点击“历史查询”可以在查询每轮报价的排名。
2、招标结果公示后，点击查看出现投标结果维护页面，可以看到是否中标以及中标配额。
招标结果需要供应商确认，供应商确认后，标的状态变为招标结束。
SRM门户操作手册(2018)-供应商关系管理系统(SRM)
SRM门户操作手册(2018)供应商关系管理系统(SRM)一、登录与账户管理1.1 登录SRM门户（2）输入您的用户名和密码，“登录”按钮。
（3）登录成功后，系统将自动跳转至SRM门户首页。
1.2 账户管理（1）修改密码：右上角“账户设置”图标，进入账户设置页面，找到“修改密码”模块，按照提示进行操作。
（2）修改个人信息：在账户设置页面，找到“个人信息”模块，修改您的姓名、电话、邮箱等信息，“保存”按钮。
（3）退出登录：右上角“退出”按钮，退出SRM门户。
退出后，请妥善保管好您的账号信息。
二、供应商信息管理2.1 查看供应商信息（1）登录SRM门户后，左侧菜单栏的“供应商管理”选项。
（2）在供应商列表页面，您可以查看所有供应商的基本信息，如供应商名称、联系方式、资质证书等。
（3）某供应商名称，可进入该供应商的详细信息页面，查看更多相关信息。
2.2 新增供应商（1）在供应商列表页面，“新增供应商”按钮。
（2）填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系方式、地址等，并相关资质证书。
（3）确认信息无误后，“保存”按钮，系统将自动创建新的供应商信息。
2.3 修改供应商信息（1）在供应商列表页面，找到需要修改的供应商，其名称进入详细信息页面。
（2）在详细信息页面，对需要修改的信息进行编辑，如联系方式、地址等。
（3）修改完毕后，“保存”按钮，系统将更新供应商信息。
三、采购订单管理3.1 查看采购订单（1）左侧菜单栏的“采购订单”选项。
（2）在采购订单列表页面，您可以查看所有订单的状态、金额、供应商等信息。
（3）订单编号，可查看订单的详细信息，包括商品清单、订单进度等。
3.2 新建采购订单（1）在采购订单列表页面，“新建采购订单”按钮。
（2）填写订单基本信息，如供应商、商品、数量、金额等。
（3）确认无误后，“保存”按钮，系统将新的采购订单。
3.3 审核采购订单（1）在采购订单列表页面，找到需要审核的订单，“审核”按钮。
海康威视 SRM 系统操作手册说明书
海康威视SRM系统操作手册准入管理（供应商）2020年5月28日1目录1系统介绍 (3)1.1.客户端下载地址（注意区分32位和64位操作系统） (3)1.2.硬件要求（建议） (4)1.3.流程图 (5)2功能介绍 (6)3操作指南 (7)3.1.供应商注册 (7)3.2.供应商准入资料...................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.3.常见问题： (14)21 系统介绍1.1.客户端下载地址（注意区分32位和64位操作系统）https:///SRM/NEW/?1588737082769/#/login/login.html单击下图“ELSBrowser”应用程序进入到客户端。
浏览器（务必使用谷歌Chrome浏览器）登录地址：https:///SRM/NEW/?1588737082769/#/login/login.html31.2.硬件要求（建议）45供应商管理-准入流程采购方供应方开始03 注册ELS账号04 填写基本资料信息02 邀请供应商注册ELS 账号01 搜索ELS 平台供应商05 审核基本信息修正基本信息07 创建供应商准入单合作09 填写准入资料10 审核准入资料11 现场审核13 综合评分12 录入审核结果通过15 成为临时/正式供应商维护主数据17 同步供应商主数据到ERP结束Y可改善06 成为潜在供应商01/02 资源工程师03/04 供应商05/06 资源工程师07/08 资源工程师09 供应商10 资源工程师11/12 资源工程师/SQE/硬件工程师13 资源工程师14 资源工程师/SQE 15 资源工程师16 资源主管/经理17 资源工程师结束不合作08 需供应商自评？是否14 辅导改善终止16 审批通过通过不通过供应商主数据框架协议2 功能介绍子账号说明(1001账号可以解冻，解锁和更新1002-1006子账号)：1001子账号：供应商管理员账号，具备所有的操作权限，包括供应商的企业信息变更等；1002子账号：供应商针对供应链金融的账号，包括可以操作供应链金融业务，提前支付；1003子账号：供应商针对海康资源工程师之间业务对接，包括询报价、招投标、合同、业务伙伴管理等；1004子账号：供应商针对研发业务之间的业务对接，包括样品、ECN管理、合规管理等业务；1005子账号：供应商针对品质业务之间的业务对接，包括质量管理业务等；1006子账号：供应商针对仓库业务之间的业务对接，包括周转箱APP业务等。
SRM用户操作手册 招投标 (供应商)
鲁西化工SRM 系统用户操作手册目录一、系统使用说明 (3)二、招投标主流程说明 (3)三、招投标资质申请 (3)四、供应商投标（供应商） (5)五、招标管理（供应商） (6)一、系统使用说明系统要求使用者必须能够访问Internet，也就是电脑可以上网；使用者需要使用谷歌浏览器（google ），其他浏览器可能会出现异常。
使用者需要有一定的电脑操作基础，有过软件操作经验更好；二、招投标主流程说明三、招投标资质申请系统操作路径：招投标管理->投标资质申请（供应商）操作说明：在应标时间开始后，供应商允许查看标案，按照资质审查项目要求提交相关资质文件，内部资质审查通过的，供应商不能再提交资质文件，内部资质审查拒绝的，允许供应商重新提交资质文件；针对标案需要澄清的部分，供应商可以提出标前澄清（发送消息及附件）1. 点击标案公告查看标案信息，点开“公告附件”可查看标书，对招标内容如有疑问可通过联系电话与发标人进行沟通。
2. 点击资质申请，投标资质申请，供应商在应标时间内进行资质申请，应标开始时间前、应标截止时间后都不能进行资质申请。
点击附件列表按要求上传附件。
3. 点击保存后，点击提交申请，等待业务人员进行资质审核。
四、供应商投标（供应商）系统操作路径：招投标管理->投标（供应商）操作说明：投标时间点到，有投标资质的供应商登录系统针对标案进行投标。
1. 点击投标2. 点击附件可上传报价明细。
3. 选中要投标的物料，输入投标价保存后点击“发布报价”。
注：投标价要按照标案的投标价方向进行报价否则不能发布成功。
五、招标管理（供应商）系统操作路径：招投标管理->招标管理（供应商）操作说明：1、每轮报价后，打开招标单，点击“历史查询”可以在查询每轮报价的排名。
2、招标结果公示后，点击查看出现投标结果维护页面，可以看到是否中标以及中标配额。
招标结果需要供应商确认，供应商确认后，标的状态变为招标结束。
SRM系统供应商信息维护手册
浙江省能源集团有限公司SRM系统供应商信息维护手册物流管理中心2016年06月20日目录1.文档说明 (1)2.供应商信息变更流程 (2)2.1.基本信息 (3)✧银行信息 (4)✧供货信息 (5)2.2.出资人信息 (6)2.3.使用业绩 (7)2.4.财务信息 (7)2.5.资料上传 (8)3.供应商查看审批意见流程 (9)4.二级库供应商申请扩展一级库流程 (10)1.文档说明鉴于部分供应商在浙能SRM系统注册、信息维护过程中遇到困难，浙能物流管理中心特编写此“供应商信息维护手册”为一级库供应商申请变更，二级库供应商扩展一级库申请中遇到的常见问题做出解答。
本手册主要分为三部分，“供应商信息变更流程”、“供应商查看审批意见流程”及“二级库供应商扩展申请一级库流程”。
“供应商信息变更流程”以图文教程的方式，为供应商演示所有必填项的填写规范及填写方法。
“供应商查看审批意见流程”为供应商展示如何在系统中查看审批意见及审批记录。
“二级库供应商扩展申请一级库流程”为二级库供应商讲解扩展申请一级库的填写要求及操作步骤。
2.供应商信息变更流程进入申请变更界面步骤如下图所示：①供应商登陆系统后点击供应商自助服务②左侧选择“供应商信息变更”③点击信息变更记录表单中“申请变更”申请变更时限为30分钟，请各位供应商控制好变更时间。
若一次填写不完，请务必优先完善“基本信息”和“资料上传”后再提交，以便审核人员审核。
提交申请变更后，需要待审批通过/拒绝后才可进行再次修改。
一级库供应商必填项为：基本信息、出资人信息、使用业绩、财务信息和资料上传，其余信息（分支机构、特殊人才、质保体系、产品认证、研发成果、资质信息、获奖情况）为选择性填写。
相关信息会影响评估结果，请供应商按实际情况上传资料，并保证相关资料的准确性和有效性。
2.1.基本信息基本信息中带红色*的为必填项，其中需要注意的项如下图所示：①国家选项：国内公司选择CN，国外公司选择对应国家键值。
拓邦SRM平台操作手册
3、供应商 2、实际业务发生
日期 财务入账凭 证号 首次对账输 入任意数字
1、首次对账摘要选
“调整” 非首次对账 摘要按实际 发生业务选择
4、首次对账未发
生业务，金额为0
7
6、对账完毕必须勾
选，否则保存后对账 状态为未提交
我司确认对账金额后 状态转为待开票状态 即可根据对账金额开 具发票
第三步录入税控发票号码
3 2、填入预制发
票号
1、待开票状态
下按对账金额开 具发票
如需修改发票号码， 第二次进入时将“√” 取消
所开发票金额栏、税额栏内数字均必须与随附 《预制发票匹配明细表》的数额完全一致，无 条件的拒收任何一个数字不一致的发票。请送 票或快递发票前注意自行核实。
对账流程图：
标准/委外供应商SRM平台操作流程
责任部门
标准/委外供应商 拓邦财务
流程步骤说明
供应商提交 “财务应付对账单 “，拓邦财务确认
财务应付对账单 财务确认
OK
拓邦财务确认均OK后，方可进行 下步操作。 供应商“预制发票”提交拓邦财 务确认，确认NG，则返回供应商 修改再次提交。
预制发票匹配
对账月份由系统 自动生成，不可 更改
5
财务应付对账单即核对该对账月份内（2008.08.01-2012.09.30） 供应商与我司实际发生的往来业务包括： 在该对账日期内 1）我司收到的发票金额、（开发票） 2）供应商收到的货款金额、（收付款） 3）扣罚款金额；（扣罚款） 以上业务都没有发生则选调整。
第二步：预制发票匹配明细表
3 1
2
2
1、核对并选取交货记录 PS:SRM采用退货优先原则， 退货为系统默认勾选
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SRM平台供应商操作手册5.0文档作者: HAND创建日期: 2016-03-17确认日期: 2016-03-17控制编码:当前版本: 5.0文档目录文档目录 ................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
SRM用户注册管理模块........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
功能概述 ............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
注册用户 ............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
信息维护 ............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
角色权限管理 ..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
子账户管理 ......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
调查表协同 ......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
SRM询报价模块.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
功能概述 ............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
流程概览 ............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
功能简介 ............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
供应商报价 ......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
SRM客户订单管理模块........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
功能概述 ............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
采购订单确认 ..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
我收到的订单 ..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
SRM供应商送货单、财务模块 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。
功能概述 ............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
送货单创建 ......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
送货单取消 ......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
送货单查询 ......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
客户收货记录 ..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
确认开票通知 ..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
查询对账数据 ..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
SRM用户注册管理模块功能概述通过本模块，用户可以通过注册流程获得SRM平台账户，入驻平台。
核心企业可以通过该模块对注册的公司进行关联管理及基本信息、资质文件管理。
注册用户操作路径：首页→注册用户1.打开SRM平台登陆页面，点击“注册用户”，进入注册用户界面。
2.阅读注册须知页面，用户阅读注册须知后，勾选“我已阅读并同意该条款”，点击“同意”，进入认证须知页面。
提示：如果不同意相关条款，可以选择“拒绝“，结束注册流程。
3.填写企业信息页面，依次填写登记信息（三证信息和附件）、联系人信息、业务信息和许可证信息，供应商方在主营业务方向选择销售，之后点击“下一步”（蓝色框为必填项）。
4.企业信息确认页面，可以查看之前填写的企业认证信息，确认无误后点击“提交”，完成后进入等待审批页面。
5.注册申请提交后，若审批通过，账号和密码会发送至业务负责人邮箱信息维护操作路径：集团管理→组织架构1.在公司卡片中，点击“公司代码”按钮，进入企业信息补录界面，根据企业情况，完善信息。
2.信息维护完成后，点击“保存”完成。
角色权限管理操作路径：集团管理→系统管理→角色权限管理1.在角色管理界面，可查看到SRM系统预定的角色。
2.筛选查询。
对查询条件（角色代码、角色名称、角色描述）进行维护后点击“查询”按钮，系统将筛选出符合条件的角色信息。