AX2009_ZHCN_TLII_05(销售报价单)

第 5 章：销售报价单学习目标目标如下：•定义销售报价单的设置信息•使用销售报价单•定义各种销售报价单功能简介下达报价单与下达销售订单类似。

“销售订单”窗体中的大多数功能也可以在“报价”窗体中找到。

客户已接受的报价单转换为销售订单。

使用销售报价单可执行以下操作：•向客户下达销售报价单•更新销售报价单•将销售报价单转换为销售订单•创建销售报价单模板•成批创建、更新和删除销售报价单•复制销售报价单•将贸易协议、附属物料和杂项费用应用到销售报价单•使用增强的交货日期功能•查看销售报价单行项的物料清单，并对物料清单进行更新•应用多个发货地址•在主计划编制中包含销售报价单项方案作为销售人员，为客户维护报价单是您的职责所在。

您要根据客户要求创建销售报价单，并成批使用报价单模板。

还要修改报价单并重新打印它们。

跟进销售报价单的状态也是您的职责：这些状态包括“已取消”、“已丢单”和“已赢单”。

销售报价单设置在开始处理销售报价单之前，先进行一些与报价单相关的设置，如编号规则、默认值等。

这一课介绍如何进行所有这些设置。

编号规则必须为销售报价单设置三种编号规则：•报价 – 该编号规则填充“报价”窗体的“概览”选项卡上的“报价”字段，是在生成新的报价单时进行分配的。

•报价日志 – 该编号规则填充“报价日志”的“概览”选项卡上的“报价”字段，是在打印销售报价单时进行分配的。

•报价确认 – 该编号规则填充“确认日志”的“概览”选项卡上的“报价确认”字段，是在确认报价时进行分配的。

5-2Microsoft Dynamics®培训材料在“应收帐款”>“设置”>“参数设置”>“编号规则”选项卡中设置所需的编号规则。

注意：还可以在“基本设置”>“设置”>“编号规则”>“编号规则”下的“编号规则”窗体中设置编号规则。

若要设置编号规则，请参阅其他Microsoft Dynamics AX 2009 培训材料。

图 5.1 “应收帐款参数”窗体的“编号规则”选项卡设置表除了编号规则，销售报价单还有设置表。

和所有其他设置表一样，这些设置表中的值应反映并支持公司的业务流程。

除“应收帐款”(AR) 模块外，“客户关系管理”(CRM)模块中也有报价单设置表。

有关 CRM 报价单设置表的信息，请参阅“Microsoft Dynamics® AX 2009 销售和市场手册”。

若要在 AR 模块中找到设置表，请按照路径“应收帐款”>“设置”>“报价”查找。

设置表如下所示：•类型 – 指示销售报价单的种类。

示例可能包括“市场活动”、“新售”和“零星”。

•模板组 – 为报价单模板创建组。

例如，某个公司可能进行节假日促销。

作为销售的一部分，可能有三种不同的模板，每种模板包含不同的产品内容。

使用模板组可将作为节假日促销一部分的所有三种模板进行分组。

默认值可以在“客户关系管理”和“应收帐款”模块中设置报价单默认值。

有关CRM 默认值的信息，请参阅“Microsoft Dynamics AX 2009 销售和市场手册”。

报价单默认值可以在“应收帐款”模块中“应收帐款参数”窗体的“常规”选项卡上设置。

图 5.2 “应收帐款参数”窗体的“常规”选项卡5-4Microsoft Dynamics®培训材料“销售报价单”字段组可以对下列字段设置默认值：•客户报价类型 – 该字段引用前面提到的类型设置表。

创建销售报价单时可以指定默认的报价类型。

•到期天数 – 在该字段中输入一个数字可指定创建销售报价单时默认的“到期日期”。

该日期默认为当前系统日期加上在“到期天数”字段中输入的天数。

•跟进天数 – 在该字段中输入一个数字，可以使系统自动为销售报价单的负责员工创建活动。

活动的日期设置为“到期日期”减去在“跟进天数”字段中输入的天数。

此日期还会自动填充到”报价单”窗体上的“跟进日期”字段中。

使用报价单下面的主题介绍如何创建和更新销售报价单，以及如何设置报价单模板并将这些模板应用于销售报价单。

创建销售报价单创建报价单与创建销售订单类似：•在“报价”窗体的上半部创建有关报价单的单头信息。

•在“报价”窗体的下半部创建各行。

可从“应收帐款”模块、“客户关系管理”模块和“企业门户”中创建报价单。

若要从“应收帐款”模块创建销售报价单，请按照路径“应收帐款”>“常见窗体”>“销售报价单详细信息”操作。

图 5.3 “报价”窗体在工具栏中单击“新建”图标或在键盘上按 Ctrl+N，随即会打开“创建报价”窗体。

“类型”、“到期日期”和“跟进日期”字段的值默认指定为前面提及的默认值。

过程：创建销售报价单下列步骤详细说明了在“应收帐款”模块中创建销售报价单的过程：1.单击“应收帐款”>“销售报价单详细信息”打开“报价”窗体。

2.单击“新建”图标打开“创建报价”窗体。

5-6Microsoft Dynamics®培训材料3.从“企业往来帐户”下拉列表的“客户帐户”中相应地选择“客户”或“企业”帐户。

此操作可将业务关系和客户值转移到报价单头中。

这包括与帐户关联的价格折扣组。

4.单击“确定”关闭“创建报价”窗体。

此操作可将新报价单保存到“报价”窗体中。

注意：此时已创建报价单。

无须执行其他步骤。

但是，若要向销售报价单添加行项，请对要添加的每项继续执行步骤 5-6。

5.在“报价”窗体的“行”选项卡中创建新行。

6.单击“物料编号”字段中的下拉箭头并选择下拉列表中的某个物料。

此操作将在系统中搜索销售价格与行折扣的有效组合，行折扣是应用于所选物料和客户的任意贸易协议的一部分。

任何适用价格和行折扣都将应用于该行项。

更新销售报价单每个销售报价单均具有一个报价单状态。

报价单状态不引用特定报价单状态设置表。

这些状态值在系统中是固定的。

可通过从“报价”窗体上的“更新”选择选项来更改状态。

报价单状态如下所示：•已创建 – 最初生成销售报价单时，状态设置为“已创建”。

•已发送 –“更新”中的“报价”选项将状态设置为“已发送”。

利用“报价”选项，用户可以打印报价单。

•已确认 –“更新”中的“确认单”选项将报价单转换为销售订单。

状态设置为“已确认”。

已创建销售订单，且报价单中的所有值均已复制到销售订单。

确认日期插入到报价单中，且报价单已关闭，不再允许编辑。

•已丢单 –“更新”中的“报价单丢单”选项将状态设置为“已丢单”，且报价单已关闭，不再允许编辑。

•已取消 –“更新”中的“报价单取消”选项将状态设置为“已取消”，且报价单已关闭，不再允许编辑。

注意：在将报价单转换为销售订单之前，请使用“功能”上的“转换为客户”选项手动将业务关系转换为客户。

确认销售报价单确认销售报价单时，系统会做出如下更改：•创建销售订单。

•将销售报价单中的所有值复制到销售订单。

•在“过帐”选项卡上，在销售订单中插入对销售报价单确认的引用。

•在销售报价单中插入当前系统日期作为确认日期。

•将“报价单状态”设置为“已确认”。

•关闭销售报价单，不再允许编辑。

•创建一个报价确认日志记录，可以通过路径“应收帐款”>“查询”>“日志”>“报价确认”访问该记录。

注意：销售报价单的详细信息可以使用“查询”上的“报价确认”选项从“销售订单”窗体查看。

销售报价单丢单或取消销售报价单若要将销售报价单的状态设置为“已丢单”，请从“更新”选择“报价单丢单”选项。

系统会提示用户输入销售报价单丢单的原因。

然后“报价单状态”将设置为“已丢单”，并关闭报价单，不再允许编辑。

若要将销售报价单的状态设置为“已取消”，请从“更新”选择“报价单取消”选项。

系统会提示用户输入取消销售报价单的原因。

然后“报价单状态”将设置为“已取消”，并关闭报价单，不再允许编辑。

注意：必须仅使用单头信息来创建销售报价单模板，以便模板行项不创建库存交易记录。

过程：创建销售报价单模板可以设置报价单模板以便于成批创建和修改销售报价单。

某个公司可能组织一次假日促销，提供三个不同的优惠项目，每个优惠都有需要报价的不同物料。

为支持此项促销活动，可使用以下步骤创建报价单模板：1.按照“设置表选项”一课中所述设置“模板组”设置表。

2.创建没有任何行项的销售报价单。

5-8Microsoft Dynamics®培训材料3.在“报价”窗体的“常规”选项卡中，选择“组 ID”，输入“模板名称”，并选中“有效”复选框。

对新销售报价单应用模板时只能使用有效模板。

4.为销售报价单创建行项。

5.保存销售报价单。

注意：必须仅使用单头信息来创建销售报价单模板，以便模板行项不创建库存交易记录。

注意：不能删除关联了有效模板的模板组。

过程：对销售报价单应用模板若要对销售报价单应用模板，请按以下步骤进行操作：1.展开“创建报价”窗体的“模板”部分。

2.选择“组 ID”和“模板名称”。

3.确定要使用的计算方法：“基于当前值”或“基于模板值”。

o“基于当前值”意味着从库存中获取物料价格。

o“基于模板值”意味着从模板中获取不特定于客户的所有信息，例如维度、物料价格。

注意：如果模板使用与客户帐户不同的货币，则始终使用客户帐户的货币。

但是，若要保持模板中的货币，请更改新创建的销售报价单上的货币。

系统会提示您如何更新货币（就如同在销售订单中一样），请按照提示进行操作。

定期更新可以同时更新所有销售报价单。

进行成批更新的选项如下所示：•报价单 – 可以同时打印所有销售报价单。

•确认单 – 可以同时确认所有销售报价单。

•报价单丢单 – 所有销售报价单可以同时丢单。

•报价单取消 – 可以同时取消所有销售报价单。

•成批创建报价单 – 可以同时创建所有销售报价单。

注意：成批创建报价单要求使用模板且客户帐户须有联系人。

打印销售报价单如果销售报价单信息发生更改，则可以通过选择“报价”窗体上的“更新”上的“报价”选项重新进行打印。

利用此选项不仅可以重新打印报价单，还可以创建新的报价日志记录。

例如，客户对 5 台 42 英寸黑色高清液晶电视机进行询价。

销售人员创建并打印销售报价单，然后将其邮寄给客户。

销售报价单的打印会创建一个报价日志 ID 为 QA-100023-1 的报价日志记录。

收到报价单之后，客户与销售人员联系，将电池组的数量从 5 更改为 10。

销售人员会更新销售报价单，重新打印报价单，然后将其邮寄给客户。

此销售报价单的打印会创建另一个报价日志记录，该日志记录的报价日志 ID 为 QA-100023-2。

确认销售订单时仅使用最新报价单。

可通过路径“应收帐款”>“查询”>“日志”>“报价”来访问报价日志记录。

图 5.4 “报价日志”窗体5-10Microsoft Dynamics®培训材料删除销售报价单删除销售报价单有两种方法：•通过使用工具栏中的“删除记录”图标或按键盘上的 Alt+F9 可一次删除一条销售报价单记录。