金证PB业务整体解决方案(完整版)20160114

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银行基金销售业务管理办法模版

基金销售业务管理办法编制部门：版次号：生效日期：年09月29日目录修改与审批记录.............................................................................................................. 错误！未定义书签。

第一章总则 (3)第二章组织职责 (5)第三章业务规则 (9)第四章业务人员管理 (10)第五章风险管理 (11)第六章账户管理 (12)第七章基金销售业务基本规定 (12)第八章事后监督及差错处理 (16)第九章基金销售业务系统管理 (16)第十章会计和资金清算管理制度 (17)第十一章额交易和可疑交易的监控 (17)第十二章档案管理 (17)第十三章基金销售信息技术内部控制 (18)第十四章附则 (19)附件： (19)附件1.《基金销售业务账户管理办法》 (20)附件2.《基金销售业务客户服务标准管理办法》 (28)附件3.《基金销售业务员工行为规范管理办法》 (30)附件4.《基金销售业务应急处理措施管理办法》 (35)附件5.《基金销售业务内审实施办法》 (39)附件6. 《基金销售业务风险控制制度》 (43)附件7. 《基金销售业务档案管理办法》 (53)附件8. 《基金销售业务操作权限管理办法》 (56)附件9. 《基金销售适用性管理办法》 (59)附件10. 《基金宣传推介材料管理办法》 (66)附件11. 《基金销售业务反洗钱管理办法》 (71)附件12. 《基金销售结算资金内部监督管理办法》 (76)第一章总则第一条为保证银行（以下简称“本行”）证券投资基金销售业务工作顺利进行，进一步规范业务操作和管理，防范交易风险，促进业务健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》以及中国证券监督管理委员会、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关规定，结合本行实际，特制定本暂行制度办法。

PB业务难推一文读懂券商私募合作模式机构业务做得飞起

PB业务难推一文读懂券商私募合作模式机构业务做得飞起券商和私募基金是金融市场中的两个重要主体，它们之间的合作模式可以发挥各自的优势，实现业务的共同发展。

然而，尽管这两个机构之间有着良好的合作前景，但是在实际操作过程中也存在一些难以解决的问题，使得这种合作模式变得复杂和困难。

本文将介绍券商和私募合作模式的优势和难点，并提出一些解决方案。

首先，券商和私募基金之间的合作模式有很多优势。

券商具有庞大的客户资源和丰富的研究团队，可以为私募基金提供强大的后台支持。

券商还可以提供丰富的产品线，满足私募基金的各种投资需求。

另外，券商和私募基金之间的合作还可以实现资源共享，降低运营成本，提高市场竞争力。

然而，券商和私募基金合作模式也面临一些难以推进的问题。

首先，券商和私募基金之间存在着信息不对称的问题。

券商作为市场的参与者，拥有更多的市场信息和客户资源，这使得私募基金在合作中处于相对弱势的地位。

其次，券商和私募基金之间的合作还受到监管政策的限制。

目前，我国金融市场对于券商和私募基金之间的合作模式尚未形成明确的政策规定，这给合作模式的推进带来了一定的困难。

此外，券商和私募基金之间的合作还受到利益分配机制的制约，双方在合作过程中的利益分配问题需要合理地解决。

为了解决券商和私募基金合作模式中存在的问题，可以采取以下一些解决方案。

首先，券商和私募基金可以加强信息共享，建立起互信的合作关系。

券商可以将市场信息和研究报告分享给私募基金，帮助他们做出更加明智的投资决策。

其次，政府可以加强对券商和私募基金合作模式的监管，建立起更加明确的政策框架，规范双方的合作行为。

此外，券商和私募基金之间可以采取灵活的利益分配机制，根据双方的贡献和风险来分配利益，实现合作的共赢。

总之，券商和私募基金之间的合作模式具有很大的潜力，可以实现业务的共同发展。

但是，由于信息不对称、监管政策和利益分配等问题的制约，这种合作模式在实际推进过程中存在一定的困难。

财务结算中心业务系统解决方案

本文件仅可为评估厦门融通信息技术有限责任公司的目的而使用；除此之外，不得全部或部分披露或者以其他方式使用本文件。

严格禁止任何未经厦门融通信息技术有限责任公司事先书面许可而全部或者部分披露或者使用本文件的行为。

© 2014厦门融通信息技术有限责任公司版权2目录1综述 (6)1.1国际水准的资金管理模式分享 (6)1.1.1完整的资金业务体系 (6)1.1.2相对独立的资金管理部门 (7)1.1.3先进的资金管理模式与应用系统 (7)1.2系统建设目标 (10)1.2.1搭建集团资金监控管理平台 (10)1.2.2提高资金管理信息收集能力，辅助集团资金管理决策101.2.3整合内部资源，提高业务处理效率，降低业务交易成本101.2.4进行集中管理，实现规模优势，提高集团信用度，增强外融资能力 (11)1.2.5规范资金管理业务流程，提升管理控制能力，防范资金风险111.2.6搭建集团资金管理服务平台，提高资金管理服务质量111.3系统设计原则 (12)1.3.1技术先进性 (12)1.3.2管理适用性 (12)1.3.3应用集成性 (12)1.3.4标准化和可重用 (13)1.3.5可靠性和易用性 (13)1.3.6可扩展性和可维护性 (14)2基于业务的产品解决方案 (15)2.1产品概述 (15)2.1.1综述 (15)2.1.2对集团企业的价值 (16)2.1.3产品特点 (19)2.2系统架构 (22)2.2.1应用架构 (22)2.2.2技术架构 (23)2.2.3架构优势 (24)2.3企业金融应用平台 (25)2.3.1平台概述 (25)2.3.2平台特点 (26)2.3.3平台介绍 (26)2.3.4基础数据管理 (28)2.3.5参数管理 (52)2.3.6客户管理 (72)2.3.7账户管理 (78)2.4资金管理业务功能 (99)2.4.1资金集中 (99)2.4.2银企网关 (106)2.4.3资金结算 (107)2.4.4资金监控与分析 (115)2.4.5资金预算与计划 (116)2.4.6存款管理 (121)2.4.7贷款管理 (125)2.4.8票据管理 (149)2.4.9筹融资管理 (157)2.4.10报表管理 (161)2.4.11风险管理 (163)2.5客户服务业务功能 (177)2.5.1客户服务系统 (177)2.5.2电子回单及对账 (201)3技术解决方案 (204)3.1网络拓扑图和系统部署 (204)3.2客户化开发 (206)3.2.1业务流程模板开发 (206)3.2.2应用组件的配置 (206)3.2.3个性化业务开发 (206)3.2.4外部系统接口实现 (206)3.2.5报表开发 (206)3.2.6数据迁移 (207)3.3系统环境 (207)3.3.1运行环境 (207)3.3.2开发环境 (207)3.3.3测试环境 (207)3.3.4生产环境 (208)3.4系统性能 (208)3.4.1性能设计的主要策略 (208)3.4.2性能设计目标 (209)3.5数据存储、备份及故障恢复 (209)3.5.1数据存储和备份 (209)3.5.2备份计划 (210)3.5.3数据恢复 (210)3.6系统应急措施 (210)3.7系统配置建议 (211)3.7.1配置原则 (211)3.7.2配置策略 (212)1综述1.1国际水准的资金管理模式分享1.1.1 完整的资金业务体系完整的资金业务体系不仅包括业务处理部分，还应该包括管理分析与控制部分。

证券公司多金融产品销售与保证金支付结算解决方案

财富账户
路径二路径一
财富管理平台
恒生电子股份有限公司 |
业务
基金代销
应普通基金
用
子 ETF/LOF
系统
QDII
基础服务
业
用户管理平
台文件传输
日志管理
权限管理
集合理财股票类基金类债券类
客户管理
客户账户管理综合协议资金划付产品持仓交易流水适当性
信托产品
作为创新重点的资产管理业务已松绑。资产管理业务未来将有望扩大业务投资标的，券商将由传统的证券资产管理模式向全方位的资产管理模式发展。
恒生电子股份有限公司 |
业务转型与变迁
价格竞争
产品竞争
服务竞争
产品销售竞争
自主产品竞争
恒生电子股份有限公司 |
网上商城
客户自助平台
手机/IPAD终端
支付平台
恒生电子股份有限公司 |
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恒生电子股份有限公司 |
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加速经纪业务向综合金融服务转型。网上营业厅、轻营业部将以金融产品销售、特定资讯服务、投资顾问服务以及财富管理等增值服务为核心业务。
可销售金融产品大范围升级。券商在实现为客户提供全面金融服务的目标、进一步丰富代销产品种类的同时，也将提高自身产品的设计能力。
金融控股公司
基本信息
包含关系 1…n
客户账号CID
隶属关系 1…n
客户账户属性
客户经理
受托管理 0…n
身份信息
隶属关系 0…n
资产账户AID
服务类信息
隶属关系
1…n 资产账户属性
基本信息
资产账户

证券集中交易解决方案

证券集中交易解决方案证券集中交易解决方案一、客户面临的问题券商所使用的旧的交易系统采用分布式处理，越来越多的弊病要求券商必须通过系统改造来解决。

1、IT系统平均分散在各营业部，需要很多的技术人员现场维护，工作量大，效率低；2、数据分散在各营业部，未能实现集中管理，数据维护量大，版本不统一的现象严重；3、数据实时管理性差，由于数据是分散在各处，很难对数据进行实时地分析；4、备份量大，投资成本高；5、监管能力差，由于数据分散在各处，总部很难对数据进行实时监控和管理，对于业务当中的失误无法及时察觉，对券商造成不必要的损失。

6、系统维护更新慢，对业务发展造成障碍。

二、方案的特点和优势金证提供的证券集中交易系统能够将当前证券公司基于营业部的、分散的柜台系统提升为基于证券公司整体的、企业级的、集中统一的综合经纪业务平台，达到整合企业资源、提高企业核心竞争能力的目标。

针对不同规模的券商，可提供不同的产品，如KingBroker、GoldBroker。

新一代证券集中交易系统从总体架构上可以分为总部系统和营业部系统两大部分，其中总部系统包括中心通讯系统、核心交易系统（多套）和总部集中管理系统。

总部系统包括三层：数据库、应用服务器、通讯服务器；网点子系统包括通讯系统网点端、客户及业务终端。

其中总部还有总部接入的服务系统（网上交易、Call Center等）、运行监控系统、业务及管理终端；网点还有可以选配的查询应用服务器、查询数据库。

系统特点：◆性能特色独立的交易服务器和历史服务器集群历史服务器与本地服务器灵活部署强大金证专用中间件KAS：支持动态负载均衡、内存数据库、压缩加密传输多席位、多通道报盘7X24运行机制动态密码与生物识别技术开放式体系，与金证其他业务系统共用体系架构◆银证特色标准的银证平台效率高。

不落地的处理模式。

任务管理目标管理体系◆管理特色以客户为中心的业务模型。

树型管理体制（银行体系：总行、分行、支行、网点，证券体系：总部、区域总部、营业部、服务部、经纪人等）多级授权管理业务权限与管理权限分离◆业务特色支持多种交易对象：股票、基金、债券、衍生产品（如股指期货）。

证券股份有限公司主经纪商业务管理暂行办法

证券股份有限公司主经纪商业务管理(暂行)办法第一章总则第一条为深入贯彻公司五年战略发展规划，推动业务转型，培育主经纪商业务，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》和公司相关制度，制定《证券股份有限公司主经纪商业务管理(暂行)办法》（以下简称“本办法”）。

第二条本办法所述主经纪商业务（以下简称PB业务）是指公司依据与客户的协议约定，为客户提供的包括产品设计、交易实现、研究服务、托（保）管外包、信息披露、募集代销、种子基金、杠杆交易及融资融券解决方案、风险管理及绩效评估、税务筹划、业绩展示及业务定制等金融服务。

第三条主经纪商客户（以下简称PB客户）指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的并在基金业协会备案登记的私募基金、投资公司，包括但不限于信托公司发行的资金信托计划、证券公司发行的资产管理计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、私募投资机构发行的私募投资基金及其管理人。

第四条本办法是公司PB业务引入及持续管理的基本规范。

公司PB业务所涉及的各项具体金融服务的规范及标准由业务主管部门负责制定，业务相关部门遵照执行。

第二章组织管理第五条公司PB业务由业务主管部门、业务协同部门、专业营业部以及各分支机构依据各自职责向PB客户提供一站式的综合金融服务，拓展PB客户，实现公司PB业务的发展目标。

第六条机构业务总部是公司PB业务的主管部门，其下设的私募业务部和销售管理部承担PB业务的管理和拓展，承担拟合作代销的私募管理人及其私募产品的评审和定级，承担种子基金的管理。

第七条资产托管部、零售业务总部、财富管理中心、研究所、信用业务总部、衍生产品部、分支机构为PB业务的业务协同部门，协同机构业务总部为PB客户提供资产托（保）管及外包服务、数据服务、产品销售、投研服务、两融业务服务和衍生品交易服务。

银行业务合作方案(银票,黄金租赁,跨境)

银行业务合作方案（银票，黄金租赁，跨境）一、银票1、操作模式贵司在ⅩⅩ银行境内分行申请100%保证金（或结构性存款）质押开立银行承兑汇票，并在我行办理贴现，利息可前置。

2、操作时间T+1：即提第一天购买结构性存款，第二天开票+贴现3、价格测算（按照目前半年期测算）收益=结构性存款5.3%成本=贴现4.7%+0.1%开票费=4.8%综合收益=5.3-4.8%=0.5%，即单笔0.25%或结构性存款4.8%，贴现4.3%，免开票费，综合收益年化0.5%，总之保证综合收益达到单笔0.2%。

4、其他要求1、开票及贴现方都需要在我行开户；2、贴现需提供增值税发票。

二、黄金租赁1、操作模式贵司在我行存入100%保证金（结构性存款）质押租赁我行自有实物黄金，到期归还等量同品种实物黄金，并按协议约定以人民币交付黄金租赁费用，为防范黄金价格波动风险，客户同时在我行办理贵金属远期业务，锁定远期交割黄金价格，同时通过代理上海黄金交易所（法人）贵金属买卖业务系统实时卖出该笔黄金，从而实现套利目的。

2、操作时间T+1：即提前一天购买理财，第二天黄金租赁+交割3、价格测算（按照目前一年期测算）结构性存款价格5.2%，黄金租赁费用+锁定远期交割价格4.8%，0.4%，具体价格以操时为准。

4、其他要求1、贵司需在上交所开立黄金交易账户，一般需2周；2、贵司经营范围需包括黄金销售或黄金批发；3、贵司需有进出口贸易资格；若无进出口贸易资格，但有服务贸易项下外汇收入和支出。

三、跨境业务1、操作模式贵司在我行存入100%保证金（结构性存款）质押开立进口信用证或进出口押汇，我行全流程办理信用证项下贴现，可接受传真交单。

2、操作时间T+2：即第一天买理财，第二天质押开证或申请押汇，第三天贴现或代付资金到账。

3、价格测算质押开证价格：注：以上为近期价格，具体操作时可能会有变化，以操作当天为准。

4、其他要求办理跨境业务均需提供贸易背景材料，且目前仅能办理一般贸易项下。

PB业务介绍范文

PB业务介绍范文
PB是从英文private banking的缩写，是专为有财富需求的客户提供的金融服务。

PB服务的类型多种多样，它们可以根据客户的自身情况和需求，通过金融机构为客户提供个性化、定制化的服务。

PB服务主要集中在以下几个方面：
一、财富管理：
PB主要为客户提供财富管理服务，如投资策略规划、风险管理及财富保护等，帮助客户把握投资机遇，获取更高的投资回报，并保护客户财富不受非法侵害。

二、财务规划：
为客户提供财务规划服务，为客户量身打造金融规划方案，全面掌握客户金融状况，定期量身定制合适的理财产品，帮助客户更好的规划家庭财务，实现财务自由自主。

四、贷款服务：
PB通过有效的贷款服务，为客户提供快速、高效、安全的金融解决方案，有助于客户满足短期或长期资金需求，实现客户的投资梦想。

五、银行服务：
PB为客户提供个性化的银行服务，如账户管理、跨境支付、货币交易等，帮助客户有效地管理财富。

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PB服务全貌
基础服务
1、运营外包 2、销售支持 3、资产托管核心服务 1、PB交易平台 2、产品设计 3、融资融券 1、设立、备案及税务咨询
增值服务
2、研究服务
3、资本引介
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基础服务：运营外包及销售支持
证券公司作为第三方机构，为私募管理人等机构客户提供综合中后台运营解决方案，开展后台行政管理服务。外包服务无需审批，目前只需在基金业协会进行备案。
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PB业务需要一套什么样的投资交易系统？
证券/期货交易系统
集中交易系统融资融券系统期货交易系统快速订单系统
私募机构
信托公司/ 基金子公司等
客户接入
机构投资管理平台
组合管理风控管理订单管理机构管理
交易对接
交易所接口
传统的负载均衡
• 按照业务负载均
衡
• 实现热插拔 • 减少交互 • 比硬件负载
均衡更加准确有效
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先进的松耦合功能架构
支持独立清算和外部清算支持直连报盘和分仓报盘
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多管理人直销系统资金清算系统
多管理人TA系统估值核算系统
③资产托管平台
资金清算核算估值投资监督信息披露
结算管理系统投资监督系统
估值核算系统信息披露系统
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PB业务主要系统介绍
a. PB投资交易系统 b. PB极速交易系统 c. 多管理人TA系统
进军公募自办私募阳光私募民间私募专业投资者
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私募机构面临的困难
初创期私募管理人，通常会被私募产品成立及后期运营等一系列问题所困扰，不仅占用了私
募管理人大量的时间和精力，同时还增加一些不必要的成本，延误了宝贵的产品募集和投资
时机，导致在激烈的市场竞争中一开始就处于劣势。
上海 A 股股东代码
场外开基股东代码
大连期货交易编码
郑州期货交易编码
上海期货交易编码
中金期货交易编码
信用股东代码
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支持多种投资流程
A
指令分发模式
新《基金法》颁布实施，明确私募基金合法地位，私募基金正式纳入监管 2013.6.1
基金业协会已完成登记的私募基金管理人 4856家，管理私募基金6787只，管理规模为1.96万亿元。
2014.11.30
2015.12.31
2014.1.17
中国证券投资基金业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的通知
解决思路
ESB企业服务总线
ESB全称为Enterprise Service Bus
ESB可以在不改变现有基础结构的情况下让几代技术实现互操作 ESB与服务逻辑相分离，使不同的应用程序可以同时使用同一服务，不需要在应用程序或者数据发生变化时，改动服务代码通过使用ESB，可以在几乎不更改代码的情况下，以一种无缝的非侵入方式使企业已有的系统具有全新的服务接口，并能够在部署环境中支持任何标准
（篮子指令下达）
（一般用于账户组同时操作单只证券）
执行方式
• 快速执行
• 批量比例执行
（不需要修改数量及价格）
（多条指令同时执行）
• 策略执行/智能委托/套利交易/算法交易（智能自动执行）
33 Copyright © 1998-2016深圳市金证科技股份有限公司
3、税务咨询等
1、为私募机构提供办公及注册场所 2、涉及办公场所是否需要监管机构备案问题
前50%
私募工厂
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PB业务营销对象
外接清理（信托、基金子公司）的私募
依靠券商代销产品的私募
资源互换走资管计划的私募
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应用服务器（业务中间件）
KCBP LBM Server
通讯服务器（通讯中间件）
KCXP Branch Node
KCBP User Client Interface
API
用户终端（系统接入）
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性能大幅提高：主动争抢式负载均衡
主动争抢式负载均衡
投资风控等功能为一体的金融交易平台，为客户解决第三方交易系统无法对接券商的燃眉之急，为客户提供一揽子系统技术支持的解决方案。
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增值服务：私募工厂
1、登记备案咨询 2、内部管理咨询
1、研究服务
2、销售支持：3年以上公开业绩，产品排名前 20%，最大回撤控制排
账户体系
产品
现货资产
期货资产
信用资产
证券资金账号
期货资金账号
信用资金账号
深圳 A 股股东代码
上海 A 股股东代码
场外开基股东代码
大连期货交易编码
郑州期货交易编码
上海期货交易编码
中金期货交易编码
信用股东代码
可预见的系统升级压力目前
功能众多
交易
风控
未来
创新业务越来越多数据流转交互更加庞杂，效率堪忧
紧耦合
系统升级复杂维护成本高
清算
接口
分析
未来新增业务品种及功能模块
当新增某一功能，或部分系统升级时，其他部分都面临升级问题
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运作成本
成立效率
募资方式
交易通道
业绩证明
日常运营
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主经纪商服务迫在眉睫：PB定义
产品设计产品销售
证券公司 (主经纪商)
清算外包
一站式 “私募管家服务”
资产托管
私募机构
交易接入融资融券
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投资经理
下达
审批
分发
执行
B
指定交易员模式
投资经理
下达并指定
审批
执行
C
交易员申请模式
交易员
申请
审批
执行
D
自由委托模式
交易员
被通知
审批
执行
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丰富的指令类别与执行方式
指令类别
• 单账户单证券（普通指令下达）
• 单账户多证券
• 多账户单证券
高性能、易扩展的四层技术架构
2009年开始全新开发系统（TA、
直销、投资）
四层系统架构较业内同类厂商更加先进合理，更加符合基金业务系统
数据库服务器
DB
对于并发性、高效性以及可扩展性
的要求。采用四层架构，低耦合的模块设计，能够针对后续业务快速扩展、积极响应客户需求自主研发中间件，高可靠、低成本证券、基金、银行等多个行业得到检验
宜
份额注册登记
估值核算
资金清算
销售支持
信息披露
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基础服务：资产托管
资产托管与私募外包之间部分服务内容重合，实际上起到经办与复核的作用。在资产托管部内部，为起到托管的投资监督作用，外包与托管之间的人员相互独立、核心岗位工作场所现实物理隔离。目前券商已获得证券投资者保护基金的“私募综合托管服务”无异议函，可在该批复项下开展外包服务。补充图示
2015.5
证监会清理场外配资，券商暂停信托、基金子公司等外接信息系统，要求证券交易指令必须在证券公司自主控制的系统内全程处理，落实证券账户实名制
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私募行业迎来高速发展期
私募行业的框架初步形成私募机构发展路径逐渐清晰私募机构对于规范运作的要求愈发急迫私募机构的投资管理者队伍逐步扩大私募机构间的竞争将更加激烈
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PB业务IT整体解决方案
①PB投资交易平台
机构管理组合管理订单管理风控管理产品销售
②外包服务平台
份额登记资金清算估值核算
PB投资交易系统集中交易快速订单
极速交易系统融资融券期货交易
三大平台
PB业务交流
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目录
① ②
PB业务分析
PB系统方案
系统应用情况
③
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①
PB业务分析
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PB业务背景
基金业协会已登记私募基金管理人25005 家。已备案私募基金 24054只，实缴规模 4.05万亿元。