ERP1
ERP项目第一阶段里程碑小结报告-肖家喜
二.项目第一期实施计划
➢ 2013.2-3 市场调研、供应商选择、合同签订、 网络环境准备及搭建；
➢ 2013.4 公司现有流程、表单收集；各部门数 据的准备及收集；操作员软件的安装；
➢ 2013.5 K3系统参数设置（参照公司流程、表 单）、软件调试；静态数据录入、更新；操作演 示；动态数据收集；
五.项目第一期问题及风险汇总
问题：
➢ 人员变更给实施带来的质量与进度影响的问题；
例如：
财务部项目实施小组成员更换3次，新进人员的理解 与金蝶顾问的理解 存在差异，导致财务应收、应付 模块、存货核算在系统中未明确操作方式；流程及 操作步骤需重新讨论确定；
研发部项目实施小组成员BOM工程师更换3次，导 致在物料编码、成品、半成品BOM的规范出现争议；
各部门期初数据开始准备；
三.项目第一期实施状况
➢ 5月7日--至今完成如下事项： ➢ 各部门会签确定表单流程，并在ERP实施顾问的
指导下开始将公司的流程、文件转换成ERP软件 内可运行的文件；
➢ 设置用户权限，重新安装服务器软件并进行客户 端软件维护；
➢ 按ERP实施顾问的要求，进行研发BOM整理并 开始陆续导入ERP软件中，各模块分别在系统内 试运行；
ERP项目第一期里程碑小 结报告
ERP项目小组：肖家喜 2013年6月28日
报告组成部分
一.项目实施背景及目标 二.项目第一期实施计划 三.项目第一期实施状况 四.项目第一期小结 五.项目第一期问题及风险汇总 六.项目后续工作重点
一.项目实施背景及目标
背景：
➢ 销售非标准产品多，生产交期达不到客户要求， 问题追溯难；
详细情况：D:\ERP项目计划表.mpp
ZEMTERP1PMO项目周例会
考勤统计
13
双周任务完成统计
纵横机电、IBM公司机密
项目小组（集体）考评 – 每月最后一个周五PMO项目办公室根据如下评价要 素对各小组工作情况进行评分排名并对Top 1 进行适当的奖励
功能小组
MD数据组 PP生产组 MM物资组 SDCS销售组 FICO财务组 开发组 技术组
文档交付质量 双周工作任务
目录
1 项目整体计划完成情况 2 各小组工作计划完成情况 3 后续主要工作任务提示 4 其他事项
5
纵横机电、IBM公司机密
项目各小组工作任务看板
功能小组
双周计划
MD数据组
PP生产组
MM物资组
SDCS销售组
FICO财务组
开发组
技术组
PMO项目管理组 -
问题清单
工作成果
综合评价
改进措施
项目状态
双周计划
主要工作任务提示
各工作小组现状调研 IRIS质量管理体系介绍 数据管理标准，包括物料编码规则、BOM层级及转换、工艺路线标准 现状调研报告的完善和补充 业务蓝图高阶设计方法的沟通与确定 业务蓝图高阶设计分工准备
9
纵横机电、IBM公司机密
目录
1 项目整体计划完成情况 2 各小组工作计划完成情况 3 后续主要工作任务提示 4 其他事项
ZEMTERP1PMO项目周 例会
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1
纵横机电、IBM公司机密
目录
1 项目整体计划完成情况 2 各小组工作计划完成情况 3 后续主要工作任务提示 4 其他事项
ERP系统 E10 5.0 新增功能说明-变更管理
有未处理的单据，变更底稿不可指定结束。
视图布局丶业务场景丶操作说明介绍。
任务消息派送
消息派送丶启用设置丶派送时机点丶消息格式介绍。
19
维护变更处理
视图布局说明(1/2)
单头
主件区
旧元件区
新元件区
原单处理区
工单单身区
20
维护变更处理
视图布局说明(2/2)
单头页签
新单／增量处理区
21
维护变更处理
E10 5.0 新增功能 工单管理 － 变更管理 培训文件
陈国忠 E10台中应用部 鼎捷集团
2019/4/13
课程大纲
情境说明 系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解
情境说明
现行做法 敏捷治变 - 变被动为主动，精确评估变 化影响的范围，快速调整。
显示ECN失效元件及旧元件用量。
显示ECN新增元件及新元件用量。
显示该Y件的上阶实品号的未结案工单丶采购订单丶请购单。 显示旧元件的未结案工单丶采购订单丶请购单。
原单处理区当前笔为工单时，显示该张工单单身数据。否则，为空。
28
维护变更处理
业务场景下呈现的数据内容：ECN Y件变更(2/2)
新单／增量处理区：默认新元件区的元件数据
显示ECN失效元件及旧元件用量。
显示ECN新增元件及新元件用量。
显示旧主件的未结案工单丶采购订单丶请购单。 显示旧元件的未结案工单丶采购订单丶请购单。
原单处理区当前笔为工单时，显示该张工单单身数据。否业务场景下呈现的数据内容：ECN 非特征码管理品号变更(2/2)
新单／增量处理区：默认新元件区的元件数据
erp1
目录前言 (4)金网外贸行业ERP软件 (6)一.金网ERP系统之业务管理子系统 (7)（一）系统概述 (7)（二）功能 (8)1.预算管理 (8)2.合同与单证管理 (9)3.物流管理 (14)4.资金管理 (14)5.审核批准 (15)6.数据分析 (16)7.系统维护 (19)二.金网ERP系统之客户信用管理子系统 (21)（一）系统概述 (21)（二）功能 (22)1.客户信息维护 (22)2.评估与决策 (23)3.指标维护 (23)4.数据分析 (24)三.金网ERP系统之用户管理子系统 (25)（一）系统概述 (25)（二）功能 (25)1.基本数据管理 (25)2.用户管理 (25)3.权限管理 (25)4.应用系统管理 (25)四.金网ERP系统之代码管理子系统 (25)（一）系统概述 (25)（二）功能 (26)1.代码浏览 (26)2.代码管理 (26)3.结构管理 (26)五.技术环境 (26)1.服务器硬件环境 (26)2.服务器操作系统 (26)3.客户端硬件环境 (26)4.客户端操作系统 (26)研发商 (27)前言中国加入WTO后，中国企业面临来自国际企业的有力竞争，如何规范企业管理、提升管理水平，决定着企业在将来的市场中的生存和发展。
在中国企业加入国际化产业分工，在世界范围内产业链中寻求自己生存发展的一席之地的过程中，内部管理成为急需重视和加强的领域。
我们经常在企业中看到下列现象：z原材料供应不足或不准时，影响生产，但同时库存积压严重；z每个部门的员工都很忙乱，生产人员经常无规律地加班、赶进度；z客户订单交货准时率低，拖期交货频繁，经常紧急跟催订单，成本居高不下；z部门之间信息沟通缓慢，信息质量差，运作效率低下；z大量的人力资源浪费在信息重复输入、校对工作上；z财务核算和财务管理准确性、及时性差，财务部门结账期间长；z内部运作系统缺乏弹性和适应性，计划准确性、灵活性差，难以适应市场快速变化，无法快速反应市场。
ERP是什么
ERP是什么ERP是一种软件系统，也是一种系统软件的标准称谓，是Enterprise Resource Plan的缩写，即企业资源规划系统。
标准ERP软件的发展过程大致经过了三个阶段。
MRP（物料需求计划）阶段：这是ERP发展的第一阶段。
从生产计划出发，将物料需求区分为独立需求和非独立需求，并分别加以处理。
同时对库存状态数据引入时间分段的概念，从而解决了何时定货，以及定货数量的问题。
一方面把生产能力作业计划、车间作业计划、采购作业计划纳入MRP，另一方面又在计划执行过程中，加入来自车间、供应商和计划人员的反馈信息，并利用这些信息进行计划的平衡调整，从而围绕着物料需求计划，使生产的全过程形成一个统一系统。
MRPⅡ（制造资源计划）阶段：这是ERP发展的第二阶段，MRP解决了企业中的物流问题，但却没有涉及到相应的资金流动问题，因此造成了数据的重复输入和不一致性等弊病。
为此，必须将物流和资金流统一起来，将相应的财务子系统和生产系统结合起来，形成一个系统整体。
这使得原有的MRP系统进步到了可以集制造、财务、销售、采购、工程技术等多个子系统为一体的系统，被称为Manufacturing Resource Planning系统，仍缩写为MRP，并以MRPⅡ来称谓，以区别于物料需求计划系统。
ERP（企业资源计划）阶段：ERP系统是在MRPⅡ基础上进一步扩展了管理范围，把客户需求和企业内部的制造活动与供应商的制造资源整合在一起，体现了完全按用户需求来制造产品的思想，实现ERP的基本思路将企业的运营流程看作是一个紧密连接着的供应链，整合进了供应商、制造工厂、分销网络、客户资源，同时将企业内部划分成若干个相互协同作业的财务、市场营销、生产制造、人力资源、质量控制、服务维护、工程技术等子系统，并包括了对竞争对手的监视管理等方面，对该链条上的所有环节进行有效的管理，从而产生出采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务管理、人事管理等多个具体项目。
思源物业管理软件产品介绍
2004年05月 建设部诚邀思源软件公司参与《信息化规划编制问题研究》 课题研究工作，委托思源软件公司代表建设部开展针对国内房地产企业和 物业管理企业信息化建设现状的调研工作。此次调研工作是国家建设部信 息中心为了搞好信息化工作“十一·五”规划而部署的重要准备工作。
思源软件公司简介－－思源软件获得的荣誉（1994－2009）
2000年10月 中国物业管理协会成立，思源软件入选理事单位，是58家理 事单位中唯一一家IT企业。
思源软件公司简介－－思源软件获得的荣誉（1994－2009）
2001年10月 关培训 2002年08月 证书》 国家信息化推进工作办公室授权思源软件开展国家信息化相 思源软件获得深圳市信息化办公室颁发的《软件企业认定
专注于物业领域的企业信息化建设，致力于为物业管理行业的信息化发展
思源软件公司简介－－思源软件发展历程（1994－2009）
1994年11月 1994年12月 1995年年中 1996年年底 1999年9月 2000年4月 2000年5月 2000年7月 2000年9月 2000年10月 2000年12月 深圳市思源计算机软件有限公司成立 推出国内第一套物业管理软件系统（思源1+1） 推出思源物业管理系统3.0版，迅速在深圳普及 推出思源物业管理系统5.0版，在全国范围推广 推出思源物业管理系统6.0版 推出思源IC卡会所管理系统 推出国内首个数字化社区系统，并在北京回龙观成功应用 推出首家房地产电子商务数字化社区系统，在北京天创世缘应用 推出思源小区智能化集成管理软件平台 推出适合大型智能化小区和物业公司的思源物业管理系统7.0版 推出思源小区智能化集成管理软件平台
思源软件－中国物业管理软件第一品牌
思源软件
提供源动力。 思源软件1994年在推出国内第一套物业管理软件，目前已经拥有了覆盖 物业企业整体业务流程的完整产品体系和系列解决方案。思源在北京、广 州、上海等地设有多家分支机构，合作伙伴和服务网络遍布全国二十多个 重点城市。截止2007年初，思源软件国内用户已超过3000家，思源软件已经 成为中国物业管理软件第一品牌！ 成立于1994年，是思源集团的核心企业。16年来，一直
ERP基础知识讲解
ERP基础知识讲解什么是ERP什么是ERPERP（企业资源管理计划）——英⽂Enterprise Resources Plannig的缩写，是在先进的企业管理思想的基础上，应⽤信息技术实现对整个企业资源的⼀体化管理。
ERP是⼀种可以提供跨地区、跨部门、甚⾄跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。
它在企业资源最优化配臵的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、⽣产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的⽬标。
ERP⾃90年代后期从美国传⼊，为我国的企业体制改⾰注⼊的新的活⼒，ERP已成为⼤型现代企业管理中不可或缺的有⼒管理⼯具，是企业现代化和信息化程度的重要标志。
ERP项⽬是⼀个企业管理系统⼯程，⽽不是⼀般意义上的企业管理信息系统⼯程或者是企业信息化建设⼯程，这是因为整个管理系统不但基于ERP、系统⼯程和信息技术等现代科学技术的思想、原理和⽅法，⽽且还从本质上充分地体现了企业应⽤ERP与开展企业管理创新、推进企业管理现代化和提⾼企业竞争⼒的必然关系。
1、销售：销售部门接客户采购计划，根据客户要求，查看是否有库存，有——即给客户发货；⽆——即下⽣产任务给⽣产部门，要求安排⽣产；待成品机器完⼯后，即可给客户发货。
2、⽣产：⽣产部门接销售部任务，向⽣产车间下达⽣产任务，可依据库存，向采购部门请购有关零部件。
完⼯后，⼊库供销售部发货。
3、采购：采购部门依据所接请购任务和库存情况，向材料供应商采购料品。
4、库存：仓库根据零部件的安全库存量向采购部门请购零部件。
依据⽣产车间的⽣产领料单给车间发料。
5、财务：进⾏成本计算。
经常有学⽣问我什么是ERP,简单地讲ERP就是企业资源计划系统.ERP是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group 公司提出的⼀整套企业管理系统体系标准，是指建⽴在信息技术基础上，以提⾼企业资源效能为系统思想，为企业提供业务集成运⾏中的资源管理⽅案。
1-ERP123
1、源于实践的ERP123ERP为企业管理而生ERP是信息时代馈赠给企业管理者的礼物ERP的价值需要成功实施才能体现ERP一定有成功实施之路1．1什么是ERP123从第一个中国企业应用信息化管理至今已有二十多年的历史，而最近的十年才是中国企业信息化管理真正发展的十年，这十年是ERP实施的艰辛历程，有着失败和成功的体验。
不管是ERP软件的供应商还是实施ERP的企业，不管是成功者还是失败者，除了他们的叹息和庆幸之外，他们在这十年艰辛历程中做了最有价值的探索，从实践中为中国企业实施ERP找到了一条成功之路。
1．1．1ERP123的定义其实，ERP123不需要有一个严格的定义，ERP123是一种ERP的实施步骤，是保证企业ERP实施成功的一种最佳顺序，是评价ERP应用程度的一种阶段性标准。
它将企业实施ERP的所有内容分为三个部分，分别称为ERP1、ERP2和ERP3，并且这三个部分是相互包容的。
具体为：ERP3包含ERP2和ERP1；ERP2包含ERP1。
假定我们可以例举企业实施ERP的所有功能模块的话，那么，ERP123如图1－1所示：图1－1由图1－1中可以看到，这样的划分就是一个实施步骤，这样的步骤遵循了由简到繁的原则，符合循序渐进的一般事务进展规律，能够保证企业管理数据的可承接性，当企业进行了统一的标准化编码以后，能够最好的达到数据共享，并且在实施后续模块时具有数据共享的延续性，充分体现ERP整体应用给企业带来的价值。
此外，图中将ERP的模块分为企业核心应用和扩展应用，是为了针对不同规模不同行业的企业可能会有不同的应用要求。
其中企业核心应用是分别构成ERP123的必要模块，这些必要的模块就是ERP在不同阶段的应用程度评价标准。
而扩展应用中的模块在任何一个阶段都是可以选择应用的，它能够使企业在核心模块应用的基础上，充分利用已经具备的数据基础，扩大应用范围或使已有应用增值。
应该根据企业的实际需要来确定。
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F S 2 0 0 0 符合国情的管理软件
方法
1．自行/委外开 发
优点
由于是针对性开 发，适用性较 强，接受程度较 易。 符合中国国情， 如果系统较好和 推广成功的话， 果 较 易 现。
缺点
周期/费用
结论
换汤不换药，管 周 期 较 长 (6-18 理方法和模式没 个月) ，费用适 有提高，作用有 中（几十万） 。 限。 功能相对国外 ERP 系统存在不 足，没有国外 ERP 系统成 。
管 理 以 人 为 本 天心 软件
合作
F S 2 0 0 0 Fas2000ERP
管 理 以 人 为
Fas 2000
本 天心 软件
合作创造价值
F S 2 0 0 0 MRP-II的本质 MRP-II的本质
编码 理 以 人 为 本 天心 软件
管
合作创造价值
F Fas 2000ERP核心思想 2000ERP核心思想 S 2 0 0 0
物流 管 四流定律 以 人 为 人才流 天心 软件 本 理
合作创造价值
F S 2 0 0 0
与财务软件的区别
强调企业经营的整体性 强调企业经营的整体性
供应商
P M S 联系
采购
制造
销售与分销
P
客户
M
S
管 理 以 人 为 本
联系
Internet
LAN 内部网
Internet
合作创造价值
天心 软件
F S 2 0 0 0
2 ．购买国内通 用系统，按照工 程做二次开发
3．购买国外 ERP 成功的 系统， 接 用 系统， 有 管理和 业， 理 的 。
度 高， 作模式不 符合中国国 情和 。
前几年流行的 模式，现阶段较 少采用，不符和 专业分工的原 则。 周 期 较 短 (3-6 资金投入合理的 个月) ，费用适 情况下推荐采用 中（几十万） 。 的方法，成功机 较 ，成 ，发 方 。 周 期 较 短 (3资金高 个月) ，费用 2 万 推 高 (2 -1 荐采用的方法， 万)。 投入 成功的话，成 。
% - 50 % % % % %
管 理 以 人 为 本 天心 软件
F S 2 0 0 0
可达到的效益
• • • • • 管理人员减少： 管理人员减少： 10 降低库存成本 ： 20 能提高生产力 ： 10 减少加班时间： 减少加班时间： 50 提高资金周转率： 提高资金周转率： 3
% % - 30 % % - 15 % % - 90 %
管 理 以 人 为 本 天心 软件
- 4 倍
合作创造价值
F S 2 0 0 0 管 请访问天心网址： 理 以 人 为 本 天心 软件
HTTP：//
合作创造价值
合作创造价值
F S 2 0 0 0
追 求
利润
管 理 以 人 为 本 天心 软件 合作创造价值
F S 2 客户服务 0 0 生产效率 0
企业的营运目标
销售收入
成本
利润
库存
÷
投资回报率 (R.O.I)
管 理 以
+
应收款和现金 资金调度 和使用
应付款
运用资本
人 为 本 天心 软件
固定资产
合作创造价值
F S 2 0 0 0
结论： 有企业获利，有企业亏损
管 理 以 人 为 本 天心 软件
合作创造价值
F S 2 0 0 0
企业面临诸多的问题
口号：
向管理要效益！
管 理 以 人 为 本 天心 软件
合作创造价值
F S 2 0 0 0
？？？？
谁能帮到我
管 理 以 人 为 本 信息泛滥的困惑... 信息泛滥的困惑... 合作创造价值 天心 软件
F S 2 0 0 0
购买MRP的目的
管 理 以 人
天心商用软件东莞 公司
本 天心 软件
为
鄧明光
合作创造价值
F S 2 0 0 0
矛
客户服务
最好的
盾
库存投资
最小的
管
平衡
以 人
理
高效的
通畅的
为 本
工厂作业
信息交流
天心 软件
F S 2 0 0 0
企业经营的目标是什么？ 企业经营的目标是什么？
管 理 以 人 为 本 天心 软件
ORDER
合作创造价值
F S 2 0 0 0
零部件生产不配套，积压严重
管 理 以 人 为 本 天心 软件
合作创造价值
F S 2 0 0 0
采购效率高，仓库饱和，资金积压
Stock
管
原料仓 半成品仓 成 品 仓
理 以 人 为
货仓部
本
合作创造价值
天心 软件
F S 2 0 0 0
原材料供应不准时或供应不足
风险
管
集成性 ROI
理 以 人
企业业务 网络 关键实体
为 本
品牌
合作创造价值
天心 软件
F S 2 0 0 0
相应的压力
要求低价格高质量产品的客户 要求更长的交货提前期和更快的货款支付的供应商 使用廉价劳动力的竞争对手
管 理 以 人 为 本 天心 软件
合作创造价值
F S 2 0 0 0
企业面临诸多的问题
企业的营运目标
•外 观 追求利润 •内 涵： 追求企业资源的 合理有效的利用
管 理 以 人 为 本 天心 软件 合作创造价值
F S 2 0 0 0 企业 面临的实际问题 交易金额庞大而多币种
管 理 以 人 为 本 天心 软件
合作创造价值
F S 2 0 0 0
P P
企业面临的实际问题 交易要求多变而苛刻
管
原料仓 半成品仓 成 品 仓
理 以 人 为
货仓部
本
合作创造价值
天心 软件
F S 2 0 0 0
库存积压严重，资金周转时间长
管 理 以 人 为 本 天心 软件
合作创造价值
F S 2 0 0 0
市场和客户需求多变和快速，使企业难以适应
联系 网络化 I&C 电子商务 动荡的 市场
全球化
灵活性
竞争压力 降低交易 成本 发明创造 业务流程 设计 核心 能力 品质 独立业务 单元
企业导入ERP系统 企业导入ERP系统 ERP
短期投资，长期获利 短期投资，
管 理 以 人 为 本 天心 软件
合作创造价值
F S 2 0 0 0
可达到的效益
经过美国APICS 经过美国APICS Fas管理软件的应用结果表明 和Fas管理软件的应用结果表明： • • • • • 库存量可下降： 30 库存量可下降： 拖期交货减少： 拖期交货减少： 80 采购提前期缩短： 采购提前期缩短：50 停工待料减少： 停工待料减少： 60 制造成本降低： 制造成本降低： 12
供应商
M S
经销商
M
S P M S
管 理 以
P M S
P
M
S
P
M
S
人 为 本 天心 软件
P
M
S
合作创造价值
F S 2 0 0 0
企业面临的实际问题
交易客户和供应商遍布全球
管 理 以 人 为 本 天心 软件
合作创造价值
F S 2 0 0 0
订单多， 订单多，生产跟不上
管
ORDER
理 以 人 为 本 天心 软件