保险客服岗位职责

1、保险客服专员岗位职责

岗位职责：

1、专业受理客户来电和网络咨询，能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复；

2、针对公司现有的客户进行营销，让客户了解并接受更多的公司产品，达到最好的网络营销的效果；

3、积极进行品牌推广，维护客户关系。

2、保险客服岗位职责

岗位职责：

1、负责客户方员工的补充医疗售后服务工作；

2、负责老客户的续签工作；

3、负责客户、员工投诉及突发事件的应对处理，保持与客户、员工及相关机构的及时有效沟通，同时按要求及时上报处理情况；

4、负责按公司相关客服流程提交相关报告及报表。

3、保险客服岗位职责

1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；

2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；

3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；

4、负责参保客户的后续客户服务工作。

保险电话营销

对练武的人来说，拥有只要一招就可杀敌的绝技应该是学武的最高境界，就像小李飞刀，例不虚发。同样对于从事保险电话营销的人员来说只要说一句话就将保单卖出去这也是梦寐以求的。笔者从事保险电话营销项目管理几年来，一句话就将保单卖出去的事情还没见过，但一次电话就卖出保单的例子确实见过，经过分析发现这些案例存在这样一些特点：第一，一次就将保单卖出去的概率特别低，只有成功数据的百分之一以下，属于可遇而不可求的事；第二，通过对这些一次成功的案例的录音查询表明，客户购买保单的自我决定行为占主要因数，营销员的销售作用不明显，属于守株待兔类；第三，这些保单的最后承保率较其它的数据要低得多，往往需要后续追加许多工作才可真正完成售险。综上所述，打一个电话就想把保险卖出去是非常难的事情，通过对样本量为5000个的保险电话营销成功数据分析，我们发现：80%以上的保单销售需要3-12个电话；50%以上的成功数据分布于6-10通电话之间，其中7-9个电话所占的成功比例为总比例的40%左右。保险电话营销成功分布概率图如下，其中：横坐标为拨打电话的次数，纵坐标代表最终成交的保单数量。

既然每单成功销售的背后都有数次电话的沟通做支持，那么这些电话之间有着哪些相关性呢。根据对大量成功保险电话营销的录音追踪我们发现，大部分的成套（一个保险电话营销从第一通电话到最后成交的过程）录音之间是有内在逻辑联系的，每一通电话的主题与目的都是不一样的。通过分析与归纳发现，保险电话营销的过程大致可以分解为以下图示中的6个步骤，分别是：接近客户、产品推荐、商谈沟通、异议处理、后续跟进、售险成交。

假设每个步骤实现该项主要目的与沟通内容为成功状态的话，其成功比例就可以通过数据分析计算出来，由此我们可以得出保险电话营销成功公式： W=A*B*C*D*E*F 其中W为保险电话营销数据成功率，即100条原始数据最后的实际产出数量；A为接近客户的成功率；B为产品推荐的成功率；C为商谈沟通的成功率；D为异议处理的成功率；E为后续跟进的成功率；F为售险成交的成功率。参照该公式，对于纯粹陌生来源的数据销售结果分析我们得知，在较长时间里（半年以上），行业内目前上述六个指标成功率平均值为50%以上即可定义为取得营销成功，即最终保险电话营销数据成功率为1.56%时就可以认为项目取得了较好进展，也就是说100个原始数据最终产出1.5个保单是比较理想的。每一个步骤成功率的提高对最终成功率的提高是成正比的，比如接近

保险电话销售工作个人总结【三篇】

保险电话销售工作个人总结【三篇】【导语】当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好下一步工作。 20xx年初，我加入到了国寿**支公司，从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。、努力提高政治素养和思想道德水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺

席现象；能够坚持正确的政治方向，认真学习邓小平理论和三个代表重要思想等，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素质和服务水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。三、严格执行各项规章制度一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买XX等不良行为。

招商管理工作手册.doc

招商管理工作手册

人民邮电出版社前言弗布克管理咨询系列图书旨在解决中国企业管理的执行和工作细节问题。本套图书将企业日常管理工作流程进行细节化，并为任职者提供各种可以借鉴的范例、模板和工具表单。中国企业一直没有停止对先进管理理念的探索；但相比理念而言，企业更急需的是将这些理念转化为实务，进而提高企业运营的效率。执行力是企业核心竞争力的体现，工作流程是企业效率的体现，而速度和细节决定成败。企业如果没有一套合理的执行体系和标准化的工作制度，不把日常管理中的每个细节通过具体的管理工具落到实处，则一切都会浮于表面，成为“表面化”的管理。将岗位职责细节量化，使“人”“事”合一、岗适其人，是每个企业所追求的理想状态。本套图书试图让这种理想状态成为可能。岗位职责的量化、标准化、制度化、工具化和流程化是本套图书的出发点。对每个管理部门的职责量化、目标量化、执行细化是本套图书的三大部分。在职责量化中你能知道自己应当做什么，在目标量化中你能知道自己应向哪个方向走，在执行细节化中你能知道自己应怎样走。通过这“三步走”，你将透彻理解自己的工作职责并很好地完成任务，让你的企业“赢在执行”！在本书中，我们将具有可操作性，可以在实践层面上提高企业效率的管理实务工具和解决方法以制度模板、工具表单和工作流程的形式表现出来，为各职位的工作提供参考依据。弗布克管理咨询系列图书共包括以下14册：《人力资源管理职位工作手册》《市场营销管理职位工作手册》《财务管理职位工作手册》《行政管理职位工作手册》《物流管理职位工作手册》《物业管理职位工作手册》《生产管理职位工作手册》《项目管理职位工作手册》《质量管理职位工作手册》《客户服务管理职位工作手册》《企划管理职位工作手册》《产品管理职位工作手册》《招商管理工作手册》《宾馆酒店管理职位工作手册》以下是读者应用本书时应当注意的几点。 1、对于本书提供的制度模板、工具表单和工作流程，读者可根据所在企业的实际情况加以适当修改，或者重新设计，使之更适用于本企业的情况。 2、读者可根据本书的思想，将所在企业每个部门内每个员工的工作进行细化描述，并量化指标，写出规范的职位说明书，为绩效考核提供切实可行的依据。 3、最后，读者要在实践中不断改进已经形成的制度、工具表单和工作流程，以实现高效管理、高效工作，最终达到“赢在执行”的目的。

客服专员岗位职责

客服专员岗位职责是XX最新发布的《客服专员岗位职责》的详细范文参考文章，觉得有用就收藏了，为了方便大家的阅读。客服专员岗位职责客户专员工作职责主要包括客户资料管理、对不同类型的客户进行不定期回、高效的投诉处理、与各部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售等等职责。一、客户资料管理 1、资料收集。在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的发展动态。 2、资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。 3、资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。二、对不同类型的客户进行不定期回访客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、思想汇报

专题市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。回访方式：电话沟通、电邮沟通、短信业务等回访流程：从客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话（或电邮等方式）与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》（此表为回访活动的信息载体），最后分析结果并撰写《回访总结报告》，进行最终资料归档。回访内容： 1、询问客户对本司的评价，对产品和服务的建议和意见； 2、特定时期内可作特色回访（如节日、店庆日、促销活动期） 3、友情提醒客户续卡或升级为其他消费卡注意：回访时间不宜过长，内容不宜过多。三、高效的投诉处理完善投诉处理机制，注重处理客户投诉的规范性和效率性，形成闭环的管理流程，做到有投诉即时受理，迅速有结果，处理后有回访；使得客户投诉得到高效和圆满的解决。建立投诉归档资料。投诉处理工作的三个方面： 1、为顾客投诉提供便利的渠道； 2、对投诉进行迅速有效的处理；

招商主管岗位职责

招商主管岗位职责 1、在部门经理的领导下开展工作，全面负责分管区域的招商日常工作。 2、负责分管区域与其他关系的协调与沟通。 3、根据大市场发展需要，协助经理制定经营区域规划、调整及广告宣传方案。 4、负责根据分管区域运营实际情况制定分管区域的招商工作目标和工作计划。 5、负责对客户资源、市场价格的调查，并参与市场经营大户入市的洽谈。 6、负责督办分管区域的合同签订、银行按揭、房款缴纳和交房手续。 7、熟悉掌握并严格执行大市场招商政策，参与组织大型招商活动。

8、负责对分管招商人员工作的指示及业绩的考核。 9、参与招商部管理规则的制定和修正。 10、指导客户咨询及售后服务工作。 11、同报建员共同负责团体入市客户的资格审查工作。 12、及时了解其他市场信息，及时反馈，并向部门经理提出建议方案。 13、及时完成领导临时交办的其他工作。

招商主管,岗位职责： 1、协助部门经理根据市场相关情况及商场定位等信息制定招商目标。 2、协助部门经理完成招商工作； 3、接待来访客户，了解其经营品牌，并协助其。岗位职责 1、协助完成商场招租规划，进行商场整体、各楼层布局及品牌设定； 2、分析各租户经营业绩，制定调整计划； 3、审核商户规模实力，完成招商任务。任职。

招商主管岗位职责 1.做好招商部门人员的招商管理以及管理日常工作; 2.要及时掌握招商部门的招商人员的客户情况; 3.要及时准确了解招商情况以及市场信息; 4.要制定招商部门每个季度的招商计划以及部门整体任务的工作方案，并向上级商报完成的情况; 5.组织招商部门的招商人员进行专业的培训，提高其专业水平; 6.要及时处理招商人员出现的问题; 7.要配合招商经理做好本招商部门的工作分配;

保险电话营销开场白

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 保险电话营销开场白保险电话营销开场白（一）销售员：朱小姐/先生，我是某某公司顾问李明，我们没见过面，但可以和您交谈一分钟吗？顾客朱：可以，什么事情？ ——顾客也可能回答：我很忙或者正在开会或者以其他原因拒绝。销售员必须马上接口：那我一个小时后再打给您，谢谢。然后，销售员要主动挂断电话！当一个小时后打过去时必须营造一种很熟悉的气氛，缩短距离感：朱小姐/先生，您好！我姓李。您叫我1小时后来电话的……）保险电话营销开场白（二） “您好，早上好/晚上好，请问是某先生/小姐吗？我是太平洋贵宾服务中心的，是您的客户专员，专门为您做理财服务的。”……（推销产品）保险电话营销开场白（三） “您好，陈先生，我是***公司市场部的张明，***公司已经成立5年多了，和*********合作也已经很多年了，不知道您是否曾经听说我们公司？” 保险电话营销开场白（四） “您好，陈先生，我是***公司市场部的张名，前几天前我有寄一些 1 / 4

光盘/资料给您，不晓得您收到没有？销售员：您好，朱小姐/先生，我是某公司的医学顾问李明，我们公司是专业从事xx抗衰美容产品销售的，我打电话给您的原因是因为目前我们产品成功帮助了许多人，快速达到延缓衰老的效果(如张曼玉、林青霞、木村拓哉等等)，我想请教一下你在抗衰美容产品方面使用的是哪个牌子的产品? 顾客朱：是吗?我目前使用的是XX品牌的美容产品。比赛主持人开场白（一）各位老师，各位同学，大家好，欢迎来到“我的大学，我的梦想”演讲比赛现场。大学，是充满活力和朝气的地方，是知识与学习的殿堂。而梦想，则是人生追求的动力，执着向前的信念。作为一名正值青春年华的大学生，我们肯定充满着理想，并为之而奋斗。而我们的同学们，他们又有着怎样的梦想呢？今天，我们有幸来倾听他们内心的想法，内心的豪情。让我们一起来聆听大学生们发出壮志的声音吧。接下来，将会有X 名选手上场来演讲他们心中的大学，心中的梦想。我想他们都已经迫不及待了，那我们就有请他们一一上场吧。比赛主持人开场白（二）男：尊敬的老师们

电商客服岗位职责及工作流程

电商客服岗位职责及工作流程 (一)部门主管 1. 岗位职责 ①建立建全各项规章制度，完善业务流程，贯彻执行电商服务的各项方针政策，执行上级安排各项任务的实施管理，维持客服部正常的工作秩序。 ②负责客服部人员的调度及安排，负责客服部日常工作的组织及管理。 ③落实各项业务的开展，监控管理办法，熟练掌握操作系统，出现问题及时处理。 ④负责与相关部门的沟通协调工作，及时处理客服部突发事件及重要投诉。 ⑤负责客服部业务知识的培训及考核。 2. 工作内容及流程 ①工作时间登录店铺主旺旺号(不接待任何售前售后客户，如有客户接入，统一转给相应的旺旺号负责接待) 。 ②每日查看店铺退款中以及维权中的订单，提醒售后客服及时处理。 ③定期制作好值班表丶值日表丶客服每月奖罚评分表，奖罚评分表须在发工资前一天提交给上级批准处理。 (二)售前客服 1. 岗位职责 ①熟悉掌握商品信息，了解客户的需求，掌握沟通技巧，正确解释并生动描述相关产品的特征与优点。 ②准确丶简洁丶高效丶友好的回复客户购买商品时提出的各种问题，以每次贴心丶周到的服务在客户群中建立起专业丶负责任丶值得信赖的店铺形象。

③在接待工作中遇到劣质客户无法顺利沟通的，必要时可以求助同事或主管。④及时正确的做好备注工作并能确保第一时间告知打单人员，避免发错货的情况。 ⑤没有客户咨询时，应多浏览熟悉店铺商品。 2. 工作内容及流程 ①工作时间登录相应的售前旺旺号(接待售前客户) ②服务流程：欢迎语---活动告知---宝贝介绍---订单确认---收藏店铺。严禁抱着“成不成交与我无关”的心态 ③客户要求修改地址信息或商品属性的，须第一时间在后台修改妥当，然后在后台红旗备注(如遇属性修改，备注内容为：客户拍下，要求修改成，已修改妥当---2014. . 姓名; 如遇地址信息修改，备注内容为：客户要求修改地址，新地址为：---2014.. 姓名) ，备注妥当后首先跟客户确认，确认无误后第一时间通知打单的同事告知某某ID 信息有属性修改或者地址修改。 ④客户有快递丶发票(询问客户发票抬头) 丶贺卡(询问客户贺卡内容) 丶送货时间(询问客户需要快递在什么时间段送货)要求的，须第一时间在后台红旗备注(备注为：客户要求---2014.. 姓名) ，备注妥当后备注妥当后首先跟客户确认，确认无误后第一时间通知打单的同事告知某某ID 客户有特殊要求。 ⑤如客户拍下付款后，又告知不想购买了的，首先在后台搜索客户ID，查看此ID 订单是否已经打单，还未打单的，通知打单人员直接将此订单作废，确认已作废之后通知售后客服处理退款问题; 打过单的或者已打包贴单的，到仓库部相关人员手上要回发货单与快递单或包裹，交给售后人员将退款问题处理妥当后直接撕毁或者直接交由仓库员入库;已发货的，交由售后客服负责。 ⑥如客户拍下付款后，要修改订单属性，或者修改地址的，首先在E 店宝搜索客户ID，查看此ID 订单是否已经打单，还未打单的，直接后台修改丶备注妥当，然后通知打单人员注意此ID 订单已修改;打过单的，到仓库部相关人员手上要回发货单与快递单直接在发货单与快递单上做修改，然后后台备注(备注内容为：客户要求修改成，已在发货单与快递单上修改妥当---2014.. 姓名) ;已打包贴单的，到仓库部相关人员手上要回包裹，要求打单人员重新打单;已发货的，交由售后客服负责。

招商部岗位职责

招商部岗位职责一、招商部职责的确定（一）招商部的职责： 1、进行市场调研，收集商业情报，并在市场调查和商业情报成果的基础上编制出商业规划方案； 2、收集、获取商家/品牌资源，建立商家/品牌档案，分析并确定目标商家/品牌，研究并提出经营模式，形成各业种和业态主力商家/品牌、辅助商家/品牌、补充商家/品牌的组合方案； 3、编制招商资料，制定并执行长、中、短期招商策略和优惠政策； 4、制定并实施长、中、短期的招商计划； 5、制定并实施签约商家/品牌的进场、筹备、开业方案。 6、制定并实施商业运营管理方案。（二）招商部的人员配置（最少编制）：1、部门主管二名；2、招商代表六名；3、商业运营管理员一名（暂无编制）。（三）招商部岗位职责划分 1、招商部部门主管的岗位职责：（1）、组建、完善招商部门；（2）、组织建设（制订）招商管理制度；

（3）、组织开展市场调查、商家和品牌资料收集、商业情报获取等资源管理工作，并形成成果；（4）、组织编制和实施招商部的各项工作计划；（5）、组织制订和实施各种招商方案；（6）、组织开展招商的广告、宣传、策划工作；（7）、组织执行召开各种招商会；（8）、组织并执行各种招商谈判与签约；（9）、组织拓展各种招商渠道；（10）、组织制订商业运营管理方案并实施商业运营管理。 2、招商代表的岗位职责(根据部门分工和主管的指令)：（1）、执行市场调查和情报收集方案；（2）、执行招商方案和招商策划、宣传方案；（3）、执行商家和品牌的开发、拜访、接洽、谈判等具体事务；（4）、执行签约商家的进场、筹备、开业方案；（5）、拟订招商各种招商手册、函件、传真、协议、合约等文字资料；（6）、主管交办的其他事项； 3、商业运营管理员的岗位职责

客服岗位职责范本

客服岗位职责范本【篇一：公司客服部的岗位职责】公司客服部的岗位职责一、客户资料管理 1. 资料收集。在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的发展动态。 2. 资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。 3. 资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。二、对不同类型的客户进行不定期回访客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。回访方式：电话沟通、电邮沟通、短信业务等回访流程从客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话（或电邮等方式）与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写《回访记录表》（此表为回访活动的信息载体），最后分析结果并撰写《回访总结报告》，进行最终资料归档。回访内容： 1. 询问客户对本司的评价，对产品和服务的建议和意见； 2. 特定时期内可作特色回访（如节日、店庆日、促销活动期） 3. 友情提醒客户续卡或升级为其他消费卡注意：回访时间不宜过长，内容不宜过多。回访规范及用语回访规范：一个避免，三个必保，即避免在客户休息时打扰客户；必须保证会员客户的100%的回访；必须保证回访信息的完整记录；

招商部岗位职责

招商部岗位职责招商主管： 1.明确公司的经营规划和招商目标，协助分管副总制定具体的招商营销计划并参与实施。 2.开展经常性的市场调研活动，及时掌握市场动态和行业信息，为公司的招商工作献谋献策。 3.充分掌握和灵活运用公司的有关招商政策和资源，扩宽招商渠道，积极宣传公司各项举措，主动、热情、耐心、准确的介绍招商项目，确保质量的完成招商任务。 4.加强与商户的沟通和联系，及时了解市场商户的经营状况和产品销售行情，充分发挥在业主、商户、市场之间的桥梁作用。 5.及时处理各类商务信息，严守公司商务机密。 6.根据公司的经营规划和目标，协助经理做好年度商铺租金的调整计划并落实到实处，并做好商铺合同的续签。 7.负责本部门具体工作的执行方案的计划实施 8.负责部门工作问题的分析，解决和反馈； 9.负责本部门与其他部门的安排协调； 10.负责部门工作落实进展的督促与管理； 11.遵守纪律，爱岗敬业，严以律己，完成上级领导临时交办的其他工作。

招商专员： 1.服从上级，尊重领导，遵守公司的各项规章制度，认真学习业务知识，努力提高个人的业务素质和综合能力。 2.主动、热情接待商户，耐心、准确介绍招商项目，严格按工作流程开展工作。 3.明确公司的经营规划和招商目标，保质保量的完成领导交办的招商任务。 4.加强与商户之间的沟通和协调，熟悉掌握市场内部商户及其经营情况，为领导决策提供基本的市场信息。 5.增强经营意识、服务意识、责任意识，宣传招商政策、严守商务机密。 6.及时做好商铺商户资料的收集、整理和归档。 7.负责合同的签约，催其费用的缴纳。 8. 爱岗敬业，遵章守纪，完成领导交办的其他任务。招商租控： 1.严格执行公司各项规章制度，服从管理。 2.负责完成分解下的招商任务。 3.负责合同的签约，催其费用的缴纳。

《泰康人寿保险股份有限公司电话销售人员管理办法》

泰康人寿保险股份有限公司电话销售人员管理办法版本号：1.0 生效日：2008年10月

为开拓电话销售（以下简称“电销”）市场，规范电话销售组织架构，明确电话销售人员职责和从业守则，规范公司对电话销售人员（以下简称“电销人员”）的管理，满足电销人员的事业发展规划，并保证电话销售契约品质及绩效，特制定本制度。电话销售人员与公司的代理关系建立与解除、考核、佣金、日常行为标准及奖惩等事项，除公司与电销人员另有约定外，均依照本制度执行。本制度所称“电话销售人员”是指，取得《保险代理人员从业资格证书》并与公司签订保险代理合同，在泰康直辖电销中心从事个人寿险产品电话销售或电销管理工作的人员，包括电话销售培训生。本制度自2008年10月起实行，公司有权依照国家主管机关的要求和公司管理的需要修订“本制度”。公司与电话销售人员依《保险代理合同书》形成保险代理关系。无论公司对电销人员采取何种管理办法，电销人员与公司之间仍属保险代理关系，而非劳动关系。本制度作为《保险代理合同书》的重要附件之一，不得随意更改，需严格执行。 1.0 组织架构及工作职责电话销售部设管理职和销售职。管理职包括：资深区域经理(Senior Unit Manager)、区域经理(Unit Manager)、资深电话销售组长(Senior Team Leader)、电话销售组长(Team Leader)。销售职包括：电话销售理财专员和电话销售理财专员培训生，电话销售理财专员名为「泰康之星」, 分为3级6阶, 包括：高级–五星、六星中级–三星、四星初级–一星、二星凡处于培训期的培训生，均称为电话销售理财专员培训生，其工作职责与职务条件与电话销售理财专员相同。

电话客服工作职责和要求

电话客服工作职责和要求：客服部工作职责：把公司各部门发放出去的VIP卡客户的个人资料进行电脑存档，确保客户的信息资料不被泄露。每月十五号前把各部门交上客户消费记录进行电脑录入，到年底汇总便于根据客户消费情况给予相应礼品回顾客户。 2、制定客户促销方案，客户回馈政策。目前以一楼的VIP卡积分活动及礼品回馈为主。 3、了解客户的基本信息及本企业有关的数据资料。掌握公司VIP客户基本信息如:姓名、姓别、联系电话、生日、工作单位等。对于在我店消费的老客户生日那天进行电话或带上公司制作的卡片(或其它小礼物)上门祝贺。了解本企业自己内部的实际情况，便于参考。 4、客户联系，定期回访，客户服务。以电话或上门拜访途径来维护客户于公司之间的关系，每逢节气以电话或短信群发的方式代表公司祝贺节日快乐。每半个月根椐各部门提供的在部门消费的前三名客户和重要客户，进行电话预约上门回访并送上公司制定相应礼品。向客户提供准确、迅速、亲切、周到的服务，做好“问声、应声、送声”三声服务。 5、有关客户促销方案，客户回馈政策及时通知客户。配合各部门的实际情况做一些促销方案，用电话或短信群发方式告诉传达给新老客户。根据客户的消费记录用电话告之客人回馈相应的礼品，如客人不便的情况下，可送礼上门。 6、建立客户回访资料，传达客户意见和建议。把现场回访、电话回访和上门拜访的客户资料进行存档(卡号、姓名、姓别、联系电话、单位、回访地点、回访时间、客户意见和建议)并把客户的意见和建议，报告上级领导或相关部门负责人，特别重大改观的需在公司每周例会上探讨，待会议一至通过后在下达各部门执行，且必要时把客人意见和建议得出结果后，用电话方式告诉客人。 7、协调客户，处理客户投诉。树立以“客户为中心的服务理念”，牢记“用户永远是对的”服务原则，我们的职责就是让客户满意。部门在出现客人的投诉情况下，应急时配合部门对客户投诉处理，并记录投诉内容。尽量最短时间内把处理结果回复客人，必要时以赠VIP卡或送果盘来解决问题。对处理不能满足客户的情况下，直接报告总经理，由总经理给予处理方案。 8、配合公司对外的各项公关活动。代表公司参加社区的一些会议，及其它能代表的会议，并把会议内容传达给总经理和相关部门。积极配合公司对外的各项宣传活动。篇二：客服人员工作职责一:售后人员应具有的条件售后服务工作是一个综合技能要求相当高的工作，由对售后服务人员的要求也相当高，必须具备以下条件: 1、从事行内工作至少有五年以上经验，最好是从事技术工作或销售工作有几年经验，知道市场现状，了解客户需求，而且了解一些企业运作和服务途径。 2、个人修养较多，有较高的知识水平，如本科以上学历，对产品知识熟悉，并且具备所使用销售产品的机械，装置，设备的知识。 3、个人交际能力好，口头表达能力好，对人有礼貌，知道何时何地面对何种情况适合用何

招商部岗位职责及要求

招商/运营总监岗位职责： 1、制定招商营运管理制度，建立服务体系的规范管理； 2、招商规划管理：年度经营计划、各阶段招商计划的制定和完成； 3、招商业务管理:重大招商谈判、主力店招商谈判；重大招商活动组织；招商相关合同、文件审核； 4、人员管理：人员挑选、举荐；专业技能培训、工作指导；业绩考核等； 5、市场管理：组织市场调查；预测市场发展趋势，并针对市场的变化和竞争的需要提出应对策略； 6、参与项目整体定位、业态规划和经济测算，制定招商政策； 7、业务市场研究：投资环境分析、市场趋势分析、竞争对手分析、商圈消费分析等，掌握市场动态； 8、收集营业数据，并进行分析汇总反馈，为公司管理层提供参考依据； 9、管理和改善租务关系，对租户情况进行分类，对不同的租户采取不同的管理策略，建立预警机制； 10、提出并参与策划各项促销活动，确保营运目标的达成；岗位要求： 1、30-50岁，市场营销、金融相关专业，本科以上学历 2、10年以上商业地产项目管理工作经验； 3、有广泛的客户资源和社会资源，熟悉商业地产各业态招商、运营、市场等流程及运作体系，商业地产各业态招商、运营、管理流程及运作体系； 4、具有敏锐的市场洞察力，优秀项目组织能力和市场开拓能力，具有较强的业务谈判和交涉能力； 5、具有高度的敬业精神与工作激情，思维敏捷，勇于创新。 6、具备良好的职业道德。

商业策划岗位职责： 1、能够独立完成商业地产战略、策略、产品、品牌运作的相关策划工作； 2、根据公司营销策略和方案，撰写宣传资料和相关活动文案； 3、根据公司商业地产项目现状，编写广告和宣传文案； 4、根据上级指令和方向，收集相关行业市场信息，并整理、分析，形成报告； 5、完成项目基本资料搜集、整理分析工作； 6、策划、撰写产品宣传文案和广告文案； 7、负责公司内部及外部的策划、推广、宣传及监督推行工作；任职要求 1、具备基本的市场营销知识； 2、具备独立撰写相关市场策划、营销策划方案能力; 3、了解产品定位及推广、活动策划等行业运作环节及流程； 4、具有较强的策略性、创造性，较强的语言掌控能力及较好的文字功底； 5、对品牌推广及管理有较强的执行能力； 6、创意能力强、思维敏捷、善于沟通、具有良好的语言表达能力； 7、主动性及自我规范能力强，为人诚实有责任心、工作态度认真，良好的团队合作精神。

保险电话营销心得

保险电话营销心得作为保险营销人员，谈谈一些工作心得体会，本文是保险电话营销的心得，仅供参考。保险电话营销心得一：与客户初次接触，归入关注类客户。首次接触到客户是有一次她前来营业厅办理一年期的定期存款，是我接待了她。初次了解到客户是很少与我行有业务往来，而且当时客户不愿意留下联系方式，主要是她对我行的服务或者产品都比较缺乏信心。当时我还是把该客户归入我值得关注类的客户群里，记录了下来。抓住一切能有效和客户建立友好关系的机会。偶然机会找到熟络客户的突破口。在偶然一次机会，得知她跟我辖管下的另一名大客户是好朋友，有了这首桥梁关系，我多次约她们出来聊天，慢慢她开始信任我，还得知客户原本是农业银行的大客户XXXXXXX 逐渐在客户心中建立值得信息的形象。后来了解到她家庭状况，自己经营一间杂货店，店里都是有儿子和老公管理，她只负责一些财务，帮我介绍新的客户，一共把他行的50万存款转到我行，购买过理财产品、基金、保险，在上一年开门红时曾经投保过十万元，在这一过程中，我感受最深的是，在充分理解产品的同时，还应该充分了解大众心理，在与客户沟通当中，营造轻松，惬意的谈话氛围外，尽量以提问的方式迅速了解客户的

需求、客户的担忧，提问的问题尽量与产品有关，充分了解他们想要得到什么?可以怎样得到?以及得到之后所能给他们带来的好处，及时耐心回答客户疑问，从而把适合的产品推荐给合适的目标客户。尽量的站在客户的角度去营销，不要夸大其词，要用事实说话，用自己的情绪去感染客户，增强客户对自己的信任，才能达到说服的效果，这样做也使得销售的成功率会大大增高。及时了解到客户资动态，推荐适合的产品给客户。XXXXXXXXXX了解到她不意愿让家人知道她有这笔存款，目的是为了五年后夫妻俩去旅游的费用，抓住机遇，及时成功推荐了我行正在热锁的金满仓五年期分红型保险在本次的成功保险销售及一直以来在营销方面的积极探索中总结出了具有自身特色的保险营销方式，以下是个人在保险营销方面的一些心得和体会：一是主动发掘客户。作为XX银行的理财经理，我一直认为：在种类齐全的银行金融产品中，总有一款适合客户，有时你多问候一句，多了解客户，就多一个机会;二是充分了解客户，把合适的产品及时推荐给客户。与客户开展充分的面对面的交流。在这一过程中，我感受最深的是，在充分理解产品的同时，还应该充分了解大众心理，在与客户沟通当中，营造轻松，惬意的谈话氛围外，尽量以提问的方式迅速了解客户的需求、客户的担忧，提问的问题尽量与产品有

营销客服岗位职责及制度

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沈阳龙体滑雪运动管理有限公司
营销客服岗位工作说明书
（内部文件、严格受控、禁止复制）
版本/版次编制/修改人
B/0
刘晓玲
审核人
审批人
生效日期
1

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前言
目的适用范围变更说明生效日期
本岗位工作说明书的目的在于为营销客服部工作人员提供一份开展工作的指南以及一些工作中的宝贵经验。
本岗位工作说明书的适用对象为营销客户服务的所有工作人员。
本岗位工作说明书由营销客服部完善，人事部审核，总经理审批，人事部保留最终解释权。
本岗位工作说明书自总经理审批签署生效之日起生效，以往有关规定同时废止。
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第一部分岗位说明书
职位名称隶属部门
直接上级
直接下级
内部工作联络
对外工作联络
客服营销经理营销客户服务部
总经理
客服主管
部资门产内设部施、部雪、场餐服饮务部部、、财销务售部部等、团队保险、客诉、重要团队接待。
工作目标
主要负责公司的客服工作，全面负责客服工作计划的制定和实施，确保客服工作有序进行。负责营销客服人员的管理、招聘、培训、考核及团队建设，处理客人的投诉和滑雪受伤，维护公司和游客的利益。
No.
主要职责
对应规范/流程
关键业绩指标(KPI)
权限
客服工作管理：1、全面负责客服工作计划的制定和实施，确保客
1
服工作有序进行，建立健全营销客服制度、服务流程、服务标准、积分管理等制度与相关操作流程。2、对本部门员工的招聘、培训、
考核工作的管理。3、对本部门销售工作任务的管理。
营销服务的管理：1、贯彻服务营销理念，组织、管理并监督对
岗
客户实行全方位跟踪服务，以口碑效应吸引客户。2、负责调
位
查公司产品和竞争对手产品在市场上的销售情况，综合客户
职
反馈意见，形成市场调查报告并提交公司决策层，及时改进
责
销售工作。3、负责组织大客户的营销，建立和稳固的客户资
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源，抓好客户档案和营销体系的建立。4、负责组织营销人员的培训，建立销售指标责任制，提升销售业绩。5、负责对合
作单位、兼职销售人员及全员销售的分账管理。6、负责沟通
与协调内部相关部门以及新闻媒体等合作单位的关系。7、做
好经费预算管理工作，增强成本意识，严格落实财务管理制
度。8、带头遵章守纪，团结协作，拼搏实干，树立良好形象，
做本部门员工的表率。
拟定/完善制度、工作人员的工作效率、二次收入效益……
建议权、知情权、执行权、话语权、
工作人员对公司业务的了解和掌握
建议权、知情权、执行权、话语权
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招商部工作范围和各岗位职责

招商部工作范围和各岗位职责一、本部工作范围： 1、根据公司的要求，负责招商部架构设置和人员配置，人员的管理、制定本部各岗位职能职责。 2、负责商业项目招商客户的联络、洽谈和签约。 3、制定招商工作的推广计划和本部门的业务管理。 4、负责图纸、价格、招商方式、操作流程以及所需的合约、协议的制定和印制工作。 5、制定本部有关绩效、奖罚规定和有关管理规定。 6、制定本部的人力发展计划。二、本部各岗位职责 1、总监职责：（1）在商业项目总经理的领导下，负责商业项目全面招商工作，制定本部岗位设置和岗位职责并统筹监督和管理。（2）组织制定招商方式、价格定位、工作流程以及相关租赁合同、协议等有关招商所需文件，并组织付诸实施。（3）制定年度和阶段性招商工作计划，带领本部门员工贯彻落实公司对招商工作的指示。（4）负责招商的策略性工作和实操过程的全面监控，把握好工作全局和推动工作的开展。（5）根据公司人事管理制度，对属下员工的工作业绩进行评估，在

管理权限内可据实调整员工岗位，并有权对本部门员工的奖励、升降、处罚、招聘和辞退进行处理。（6）全面管理招商部的业务和日常工作事务。 2、推广策划经理 ⑴协助总监处理日常招商工作，按时按质完成各种推广策划方案。 ⑵与当地各类媒体公司、广告公司等保持良好合作关系，并制定合理的推广预算。 ⑶负责对商业项目VI系统的建立和维护推广。 ⑷负责设计、印制商业项目的各种宣传单张。 ⑸根据招商阶段需要，负责组织、筹划各类现场推广活动。 3、招商经理职责：（1）协助招商总监工作，领导下属各组开展招商业务的拓展，确保招商工作良性运作，发现工作中的问题应尽快上报总监并提出相应处理办法。（2）协助总监制定好有关招商工作所需的定位、价格、方法、方式以及合同、协议的制定。（3）督办、查办、反馈、监控下辖各组的工作，带领属下员工做好业务。（4）协助总监制定有关工作制度和工作计划，并监督执行。（5）负责培训本部员工，提高本部员工的业务水平和总体素质。（6）协助总监管理本部门日常工作。

保险电话营销的发展现状及对策

保险电话营销的发展现状及对策随着社会的不断发展，电话已在普通百姓家逐渐的得到了普及，而电话营销以其快捷方便等优点，大大降低了保险公司的运营成本，成为了广大保险业拓展业务的主要渠道。一、保险电话营销的发展现状电话业务是在传统电话服务基础上发展出现的新型业务营销模式，是以电话为主要沟通手段，借助网络、传真、短信、邮寄递送等辅助方式，通过保险公司专用电话营销号码，以保险公司名义与客户直接联系，并运用公司自动化信息管理技术和专业化运行平台，完成保险产品的推介、咨询、报价、以及保单条件确认等主要营销过程的业务。在国外，电话营销最早在20世纪70年代美国兴起，现已成为不少国际知名保险公司的主要销售渠道之一。据不完全统计，目前国内有10多家保险公司开展了保险电话营销业务，而且部分公司的电话营销业务已初具规模。二、保险电话营销存在的障碍 (一)消费者对电话营销的方式认可度不高资料显示，2008年北京保险业497.7亿元的保费收入当中，保险电话营销渠道的保费占有率不足5%，比例相当低，主要原因是电话销售保险的方式对国内消费者是个比较新的概念。虽然经过这几年的发展以及电话的普及，已有一部分人认可了电话营销这种方式，但仍有绝大部分人对这一方式心存疑虑。这缘于两方面，一方面很多消费者认为电话营销方式打扰了个人生活。而另一方面认为电话营销这种方式侵犯了个人隐私，不安全。 (二)客户资料来源的准确性不高客户信息数据是进行保险电话营销最重要的基础，而数据质量是影响销售是否成功的关键因素之一。保险公司的客户信息数据来源主要有两个：一种是自身积累的老客户数据，另一种是从外部收集和获取的数据。很多保险公司由于老客户数据不足，需要大量从外部收集数据。而数据收集要花费大量人力物力，因此有不少的保险公司为了节约成本而不得不降低对数据质量的要求，“滥竽充数”现象严重。 (三)电话营销的产品过于简单由于电话营销的固有特点，通过电话销售的产品相对比较简单。如寿险方面通过电话销售的产品多是一些短期意外险、健康险、防癌险等条款相对简单、消费者比较容易明白的险种。这固然对消费者的理解有一定帮助，但另一个问题是并不是所有客户都需要这些险种，而其需要的比较复杂的险种，如重大疾病险却不能通过电话渠道来购买。财产险方面，车险电话营销在我国刚刚起步，

招商部管理制度(完整版)

招商工作管理手册

前言打造一支专业、高素质的招商团队，是商业地产招商工作顺利进行的重要保证。商业地产招商工作是一项专业性和时效性很强的工作，它要求招商人员具备良好的基本素质和专业素质，以适应各种压力和挑战。因此，招商管理制度的建立势在必行。招商工作管理手册为加强规范招商过程中的管理及监督，促进和提高公司的招商业绩，树立公司的集体形象及招商人员的专业形象而制订。该手册详尽阐述了各项规章管理制度，各岗位工作职责，招商环节中出现的问题及解决办法，招商政策及流程等，新进招商人员应详尽了解各章章程，以便招商工作的顺利开展。该手册适用于招商部全体人员，为新进人员培训、日常行为准则及招商工作管理之标准，所有招商人员应严格遵守并执行。招商人员应同心协力，为营造一个和诣、平等、友好的工作环境努力，为提高自身素质不断学习，为公司的发展作出应有的贡献。最后，希望我们能在该招商手册的引导下逐渐成长，成为一名优秀的招商人员！金铭国际招商部 2***年2月1日

目录前言…………………………………………………………………………………………………………1-1 目录…………………………………………………………………………………………………………2-2 第一章组织架构图及岗位职责一、组织架构图………………………………………………………………………………………………3-3 二、岗位职责…………………………………………………………………………………………………3-5 第二章招商管理制度及行为准则一、考勤规章制度……………………………………………………………………………………………5-6 二、日常工作要求……………………………………………………………………………………………6-7 三、培训管理制度……………………………………………………………………………………………8-8 四、招商费用管理制度………………………………………………………………………………………8-8 五、合同管理制度……………………………………………………………………………………………8-9 六、仪容仪表基本要求……………………………………………………………………………………9-13 七、辞职规定………………………………………………………………………………………………14-14 第三章招商流程及奖罚方案一、招商流程(见附表)……………………………………………………………………………………14-14 二、客户跟进责任及佣金分配问题………………………………………………………………………14-15 三、成交后的工作…………………………………………………………………………………………15-15 四、招商人员佣金及奖罚方案……………………………………………………………………………15-15 第四章招商政策及区域规划一、招商政策………………………………………………………………………………………………16-16 二、区域规划………………………………………………………………………………………………16-16 第五章招商部相关表格及文件一、相关招商表格…………………………………………………………………………………………17-17 二、相关招商文件…………………………………………………………………………………………17-17 附表

销售客服的岗位职责和自我修养

销售客服的岗位职责和自我修养这个职位对外直接面对客户，对内需要和公司内部诸多个部门进行沟通协调。下面是为大家整理的销售客服的主要工作职责，希望能帮到大家!销售客服主要的工作职责一. 客户需求管理1. 定期接收客户订单。 (手工订单或是通过EDI/Web EDI)。及时把客户需求信息导入ERP系统中，并且处理在导入过程中的数据异常情况。 2. 与客户确认预测和实际订单数量上的差异，确保数据真实有效。及时和客户反馈数据的差异是一项重要的工作，这样就有可能发现客户预测或是订单上一些问题，并且能够预防同样的问题重复发生。 3. 与生产计划部门确认交货计划的可行性。如有必要，与原料采购确认原材料的到货计划。如有交货的异常情况，立即和客户沟通交货计划的变动，寻求客户的批准来更改交期。销售客服不能只盯着自己的客户订单，也需要经常了解供应链上其他环节的情况。 4. 跟踪生产进度和预计完成日期。如有产能问题，需要协调各个客户的交期，给出交货的优先级。如果是涉及到多个客服人员的，就需要有更高级的管理者来做出“仲裁，否则的话各个客服之间是会相互抢夺产能资源的。

5. 制定出货计划，确保按时交货到客户指定地点。及时交货率是一项硬指标，必须考虑到在途运输所需要的全部时间，在客户指定的时间窗口内到货。 6. 根据货物的体积重量，合理安排运输出货计划，尽量提高集装箱或卡车的装载率，合理地节省物流费用。 7. 跟踪成品安全库存，合理设定最大/最小安全库存量。一旦库存低于最小安全量，应该及时向上级主管预警。 8. 管理物流供应商的VMI仓库。包括库存日报表，货物进出库的物流记录和各种物流费用的统计工作。 9. 在ERP系统中维护系统参数(运输时间，MOQ，安全库存数量)，定期核对这些参数是否真实有效。 10. 跟踪可回收包装箱的数量和状态。可回收包装很容易丢失或是破损，这些物流容器一方面是公司的资产，另一方面也关系到成品出货，缺少足够数量的包装箱就可能会引起交货延迟、客户投诉等后果。 11. 制作出货各类单据，如出口货物报关单据。 12. 跟踪客户的销售额和应收货款的情况。电话沟通尤其可以增进与客户之间的了解和信任关系，有效避免了因为邮件沟通而造成的双方在理解上的偏差。 2. 及时了解客户统计的及时交货率，对低于目标的部分进行原因