客户关系管理系统(CRM)管理办法--最终版
crm系统管理制度
crm系统管理制度一、总则为规范企业客户关系管理（CRM）系统的使用和管理，提高客户服务水平，加强客户关系管理工作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及CRM系统的管理、使用人员，包括但不限于CRM系统管理员、销售人员、客户服务人员等。
三、CRM系统管理员职责1. 负责CRM系统的安装、配置、维护和升级工作。
2. 负责用户权限的管理，包括新增用户、修改用户权限、注销用户等。
3. 负责对系统进行定期备份，并保证数据的安全性和完整性。
4. 协助公司其他部门对CRM系统的使用进行培训和指导。
5. 对系统中出现的问题进行排查和解决，并定期对系统进行性能优化。
6. 及时了解并掌握最新的CRM系统技术和发展动向，提出系统升级和改进的建议。
四、CRM系统使用规范1. 所有用户在使用CRM系统时，必须按照系统规定的流程进行操作，不得私自添加、修改或删除客户信息。
2. 用户在使用CRM系统时，应当严格按照权限进行操作，并不得超越权限范围进行操作。
3. 对于CRM系统的密码和账号，用户应当妥善保管，不得轻易向他人透露或者借给他人使用。
4. 对于CRM系统中的敏感信息，用户应当严格保密，不得将其泄露给外部人员。
5. 对于在CRM系统中发现的问题和漏洞，用户应当及时向系统管理员报告，并积极配合系统管理员进行排查和解决。
六、CRM系统备份与安全1. 系统管理员应当定期对CRM系统进行备份，并将备份文件存放在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
2. 系统管理员应当对CRM系统的安全性进行定期检查和排查，及时发现并解决存在的安全隐患。
3. 所有用户在使用CRM系统时，应当注意保护系统安全，不得进行恶意攻击或者破坏系统正常运行。
4. 当发现系统存在安全问题时，用户应当及时向系统管理员进行报告，并及时改进和加强系统安全性。
五、CRM系统培训1. 公司应当定期对员工进行CRM系统的使用培训，以提高员工对系统的熟悉程度和使用效率。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计（完整版）一、项目背景与目标在当今市场竞争日益激烈的环境中，客户成为了企业最宝贵的资源。
为了更好地服务客户，提升客户满意度和忠诚度，企业迫切需要一套高效的CRM客户关系管理系统。
本项目旨在为企业量身定制一套CRM系统，通过优化客户管理流程，提高企业市场竞争力。
项目目标：1. 整合客户信息，实现客户数据统一管理。
2. 优化销售流程，提高销售业绩。
3. 提升客户服务质量，增强客户满意度。
4. 为企业决策提供数据支持。
二、系统功能模块设计1. 客户信息管理客户信息管理模块主要包括客户基本信息、联系人信息、客户分类、客户跟进记录等。
通过对客户信息的全面收集和整理，为企业提供详细的客户档案，便于后续跟进与服务。
2. 销售管理销售管理模块涵盖销售机会管理、销售漏斗分析、报价管理、订单管理等环节。
通过规范化销售流程，提高销售团队的工作效率，促进业绩增长。
3. 客户服务与支持客户服务与支持模块包括售后服务、客户投诉处理、客户满意度调查等。
及时响应客户需求，提高客户满意度，降低客户流失率。
4. 营销管理营销管理模块主要包括市场活动管理、营销线索管理、客户细分与精准营销等。
通过有针对性的营销活动，挖掘潜在客户，提升客户转化率。
5. 数据分析与报表数据分析与报表模块对企业客户数据、销售数据、服务数据进行统计分析，为企业决策提供有力支持。
主要包括客户分析、销售分析、服务分析等报表。
三、系统技术架构1. 系统采用B/S架构，便于用户随时随地访问系统，实现数据共享。
3. 后端采用Java、.NET等开发语言，结合Oracle、MySQL等数据库，确保系统稳定性和可扩展性。
4. 系统集成第三方API接口，如短信、邮件、等，方便与客户进行多渠道沟通。
四、项目实施与推广1. 项目实施阶段，我们将为企业提供详细的实施计划，包括系统部署、数据迁移、培训等环节。
2. 针对不同岗位的员工，制定个性化的培训方案，确保员工熟练掌握系统操作。
CRM系统管理制度
CRM系统管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理公司内部使用的CRM系统，以确保系统正常运行，提高管理效率和服务质量。
全部企业员工都必需遵守本制度的要求，并履行相应的责任和义务。
2. 责任和义务2.1 管理层责任管理层负责订立和执行CRM系统的管理政策和措施，确保系统的正常运行，并连续改进系统的功能和性能。
管理层还应负责对员工进行CRM系统的培训和引导，以确保其能够正确和有效地使用系统。
2.2 员工责任全部员工都有责任保护CRM系统的安全和机密性。
员工应依照规定的流程和权限使用系统，并不得将系统的操作权限和密码透露给未经授权的人员。
员工还应负责及时报告系统故障和异常，并搭配相关部门解决问题。
3. 系统访问和权限管理3.1 用户账号和密码每个员工在使用CRM系统前，必需申请一个唯一的用户账号，并设置强密码。
员工应定期更换密码，不得将密码透露给他人或保管在易被他人访问的地方。
3.2 权限管理系统管理员负责予以每个员工相应的系统权限。
权限的调配应依据员工的职责和需求进行，并及时调整或取消。
员工只能使用其被授予的权限，不得越权操作系统。
4. 数据安全和保护4.1 数据备份系统管理员应定期对CRM系统的数据进行备份，并妥当保管备份数据。
备份数据的恢复应及时进行，以确保数据的安全和完整性。
4.2 数据访问权限员工只能访问其工作职责所需的数据，并不得窜改、窃取或泄露数据。
当员工需要取得其他部门的数据时，应依据公司的授权流程进行申请，并经相关部门同意后方可操作。
4.3 数据安全保护员工应妥当保管CRM系统中的数据，严禁将数据复制、下载或传输给未经授权的人员。
员工不得使用非法手段取得、窜改或破坏系统中的数据。
4.4 数据处理合规员工在处理和使用CRM系统中的数据时，应遵守相关法律法规和公司的隐私政策。
员工应妥当保护用户的个人隐私信息，不得将其用于非授权的商业活动或向第三方泄露。
5. 系统使用和操作规范5.1 安全登录员工在使用CRM系统前，应确保本身的电脑设备安全，不得使用他人的设备进行登录。
CRM系统使用与管理制度
CRM系统使用与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范和管理企业的客户关系管理（CRM）系统的使用，提高销售管理效率和客户满意度，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中使用CRM系统的行为。
第三条定义1.CRM系统：指公司采用的用于管理客户关系的信息系统。
2.用户：指被授权使用CRM系统的公司员工。
3.客户信息：指CRM系统中记录的客户基本信息、沟通记录、销售机会、合同等相关信息。
第二章使用规定第四条用户权限1.用户使用CRM系统需要经过授权和调配权限方可登录和使用。
2.用户权限由企业管理负责人或授权的管理员进行管理和调整，不得私自修改权限设置。
第五条登录与注销1.用户登录CRM系统前需输入正确的用户名和密码。
2.用户应妥当保管好个人账号和密码，不得将账号和密码透露给他人。
3.用户在离开工作岗位时，应自动注销CRM系统，确保个人信息安全。
第六条数据安全1.用户使用CRM系统时应遵守公司的信息安全管理规定，不得泄露客户信息给未经授权的人员。
2.用户应定期备份紧要客户信息，确保数据的安全性和可靠性。
3.用户不得通过非法手段取得、窜改、删除CRM系统中的客户信息。
4.用户发现数据异常或系统漏洞应及时报告，帮助技术人员进行处理。
第七条技术支持与培训1.公司将为用户供应CRM系统的技术支持和培训，以确保用户能够正确、高效地使用系统。
2.用户在使用过程中遇到问题或需要帮忙时，应及时向技术支持人员或管理员寻求帮助。
第三章权责规定第八条用户责任1.用户应熟识和掌握CRM系统的操作方法和功能，合理使用系统供应的功能进行工作。
2.用户应依照公司的相关规定，及时、准确地录入和更新客户信息，确保数据的完整性和准确性。
3.用户应保护和维护CRM系统的正常运行状态，不得有意干扰系统的正常运作。
4.用户不得利用CRM系统从事与工作职责无关的活动，禁止利用系统从事非法、违规、违法行为。
第九条管理责任1.企业管理负责人或授权的管理员应对CRM系统进行日常管理和监督，及时处理用户的权限调整、数据修改等问题。
客户关系的管理办法
客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指通过有效的策略和方法，建立和维护与客户之间的良好关系，以实现持续的客户满意度和忠诚度。
以下是一些客户关系管理的管理办法，可帮助企业提升客户关系。
1. 理解客户需求：深入了解客户的需求、偏好和期望是建立良好客户关系的基础。
通过市场调研、分析客户数据和进行客户反馈收集，企业可以更好地了解客户需求，并根据需求提供个性化的产品和服务。
2. 建立沟通渠道：建立多样化的沟通渠道，如电话、电子邮件、社交媒体和在线客服等，使客户能够方便地与企业进行交流和反馈。
及时回应客户的问题和投诉，并提供专业的解决方案，有助于增强客户对企业的信任和满意度。
3. 个性化服务：针对不同客户的特点和需求，提供个性化的产品和服务。
通过客户分层和细分市场的方法，将客户分类，并为每个客户群体设计定制化的产品和服务，增加客户的忠诚度和满意度。
4. 建立客户忠诚计划：通过建立客户忠诚计划，如积分制度、会员权益等，激励客户继续选择企业的产品和服务。
同时，定期与客户进行沟通和互动，提供特别优惠和个性化关怀，增强客户的忠诚度。
5. 培养员工的客户导向：培训和发展员工的客户导向意识是客户关系管理的重要环节。
企业应该注重培养员工的专业技能和服务态度，使他们具备良好的沟通技巧和解决问题的能力，从而提供优质的客户体验。
6. 利用技术支持：借助客户关系管理软件（CRM）和其他技术工具，有效地管理客户数据、跟踪客户互动和提供个性化服务。
技术支持可以帮助企业更加高效地管理客户关系，并提供准确的市场分析和预测，以支持战略决策。
7. 持续改进和创新：客户需求和市场环境不断变化，企业需要持续改进和创新客户关系管理策略和方法。
定期评估客户满意度、监测竞争对手的行动，并灵活调整企业的策略和措施，以适应不断变化的市场需求。
以上是客户关系管理的一些管理办法，企业可以根据自身情况和特点进行选择和实施。
crm系统 管理制度
crm系统管理制度客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）系统是一种利用信息技术和管理方法，以实现客户的全程管理为目标的客户管理系统。
它可以通过分析客户数据和行为，帮助企业更好地了解客户需求、提供更个性化的服务，从而提升客户忠诚度和企业的竞争力。
CRM系统管理制度是企业对CRM系统的使用和运营进行规范和管理的制度体系，通过建立一套完善的管理制度，确保CRM系统的有效运行和持续改进，提升企业的客户关系管理水平。
二、管理原则1. 客户导向：CRM系统的建设和运行应以客户为中心，全程关注客户需求、体验和价值，确保企业的服务和产品能够满足客户的需求。
2. 数据驱动：CRM系统的核心是客户数据，必须确保数据的准确性、完整性和保密性，有效利用数据分析，为企业决策提供数据支持。
3. 持续改进：CRM系统是一个持续改进的过程，定期评估系统运行情况和效果，不断优化和升级系统功能，提升系统的价值和效益。
4. 团队合作：CRM系统需要多个部门和岗位的协同工作，建立有效的沟通机制和协作模式，确保系统的运作顺畅和有效。
5. 安全保障：CRM系统涉及大量客户数据和企业机密信息，必须建立严格的权限管理和数据保护机制，确保系统的安全性和合规性。
三、管理流程1. 系统建设阶段（1）需求分析：根据企业的业务需求和客户特点，确定CRM系统的功能模块和特性，确保系统能够满足企业的实际需求。
（2）系统设计：根据需求分析结果，制定系统设计方案和技术架构，确保系统能够良好地整合企业原有信息系统和业务流程。
（3）开发测试：进行系统开发和测试，确保系统的功能完善和性能稳定，以及系统的易用性和用户体验。
（4）培训上线：对系统使用人员进行培训和指导，确保他们能够熟练操作和有效利用系统，顺利完成系统的上线和投入运营。
2. 运营管理阶段（1）系统运行：定期监测和维护系统运行状态，确保系统的稳定性和性能优化，及时处理系统故障和问题。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)随着市场竞争的日益激烈，企业对客户关系管理（CRM）的需求越来越迫切。
一个有效的CRM系统可以帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度，增强客户忠诚度，从而提升企业的市场竞争力和盈利能力。
本文将为您详细介绍CRM客户关系管理系统建设方案，以帮助您更好地设计和实施CRM系统。
一、项目背景1. 企业现状分析在当前的市场环境下，企业面临着客户需求多样化、市场竞争激烈、客户关系维护成本高等问题。
为了应对这些挑战，企业需要建立一套完善的CRM系统，以提高客户关系管理效率，降低运营成本，提升客户满意度。
2. 项目目标本项目旨在为企业量身定制一套CRM客户关系管理系统，实现客户信息管理、客户需求分析、客户服务支持、客户关系维护等功能，提高客户满意度和忠诚度，提升企业市场竞争力和盈利能力。
二、系统功能设计1. 客户信息管理系统应具备完善的客户信息管理功能，包括客户基本信息、联系方式、购买记录、客户需求等。
通过这些信息，企业可以全面了解客户，为客户提供个性化服务。
2. 客户需求分析系统应具备客户需求分析功能，通过对客户购买记录、浏览记录、反馈信息等数据的分析，挖掘客户需求，为企业提供决策支持。
3. 客户服务支持系统应提供客户服务支持功能，包括在线客服、投诉处理、售后服务等。
通过这些功能，企业可以及时响应客户需求，提高客户满意度。
4. 客户关系维护系统应具备客户关系维护功能，包括客户关怀、客户回访、客户活动等。
通过这些功能，企业可以加强与客户的联系，提高客户忠诚度。
5. 数据分析与报告系统应提供数据分析和报告功能，通过对客户数据的统计分析，为企业提供决策支持。
同时，系统还应各种报告，如客户满意度报告、客户流失率报告等，帮助企业了解客户关系管理状况。
三、系统实施步骤1. 需求调研在项目启动阶段，进行需求调研，了解企业的实际需求，为系统设计提供依据。
2. 系统设计根据需求调研结果，进行系统设计，包括功能模块设计、数据库设计、界面设计等。
CRMS(客户关系管理系统)使用制度
CRMS（客户关系管理系统）使用制度一、背景介绍为了更好地管理企业与客户的关系，提高客户满意度和业务效率，本公司引入了一套客户关系管理系统（CRMS）。
为了确保系统的正常运行和有效利用，订立本制度以规范CRMS的使用。
二、系统介绍CRMS是本公司为了提高客户管理效率而引入的一套系统。
该系统基于云服务架构，包含客户信息管理、跟进记录、业务拓展、客户评分等功能模块，旨在供应全面、自动化的客户关系管理服务。
三、使用权限1.CRMS使用权限仅限于本公司员工。
2.不同职位的员工拥有不同级别的CRMS权限，权限由上级领导进行指定。
四、账号管理1.员工在加入本公司后，由系统管理员为其创建CRMS账号。
2.员工个人在使用CRMS前须按指引修改初始密码，并妥当保管个人账号信息，不得私自泄露或借给他人使用。
3.员工离职时，应立刻通知系统管理员，以便停用其CRMS账号。
五、系统使用1.员工应熟识CRMS的使用方法，并经过培训后方可正式使用。
2.员工应依照所授权限使用CRMS，不得进行越权操作。
3.员工应确保所录入或修改的客户信息真实准确，不得有意夸大或缩小客户情况。
4.员工应依照操作规程，及时记录探望、跟进、洽谈、反馈等与客户的沟通情况，并做好记录的归档和备份。
5.员工不得删除或窜改他人录入的信息，如发现错误应及时通知相关人员处理。
6.员工应合理使用系统资源，不得进行恶意刷单、滥发广告信息等违规行为。
7.CRMS只可用于本公司的客户管理，不得用于其他商业目的或供应给外部个人或组织使用。
8.员工须定期更新个人信息、修改密码，并确保系统安全性。
六、数据安全与保密1.员工应严守客户隐私和商业机密，对取得的客户信息和公司内部资料严格保密。
2.员工在处理客户数据时，应遵守相关隐私保护法律法规，不得泄露、窜改或非法使用客户信息。
3.员工离开工作岗位时，应保护好个人计算机或其他设备上的客户信息和公司资料，确保不被他人取得。
4.定期备份系统数据，确保数据安全性和可恢复性。
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客户关系管理系统（CRM）管理办法2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。
在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。
日期版本授权人修改记录第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。
第二条适用范围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。
第三条日常使用基本要求：1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。
2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。
所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。
集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM 系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。
对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。
第二章版块分类与权限设置管理第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下：各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。
第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。
1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息，并给所有版块的业务人员指派相应的“一般行动”；2.版块负责人：分子公司董事长、总经理及主管营销的副总经理，可以查看本版块所有业务人员录入的营销信息，并给本版块的业务人员指派相应的“一般行动”，进行本版块的业务分配等；3.业务人员：每个版块的业务人员都只能看到本版块自己录入的营销信息；4.版块管理员：每个版块均设有1-2名版块管理员，可以看到本版块所有业务人员录入的营销信息并进行整体分配和日常维护；5.系统管理员：集团公司设2名系统管理员，可查看和管理所有版块的营销信息。
第三章管理职能部门及角色职责第六条集团公司市场营销部作为集团和分子公司CRM整体应用的责任部门，设立2名CRM系统管理员，其主要职责如下：1.着重于CRM系统的日常运营维护，保证CRM系统每日正常运行;2.对突发事件进行及时处理及问题备案，并及时对接分子公司相应的CRM 应用需求；3.对集团和分子公司的CRM应用情况进行培训指导，日常应用答疑；4.进行跨版块营销信息的分配和跟进落实；5.其它领导交代的有关CRM系统应用的工作。
第七条集团和各分子公司各指定1名主管销售的管理人员（副总以上级别）作为本公司CRM系统实施项目的负责人，其主要职责如下：1.对本公司的CRM应用培训、实施效果及进度全权负责；2.根据本公司的业务性质和特点制定对应的CRM奖惩制度并严格按照要求监督执行。
第八条各分子公司均设1-2名版块管理员，版块管理员主要职责如下：1.本公司CRM账户新开与注销或者权限调整的管理：如有任何这些方面的变化，则需要在人员变动的一个工作日内通过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，并详细注明人员变动的原因及要求。
2.需要对本公司CRM系统日常更新的信息进行监控，督促营销人员针对线索，客户及销售机会的日常跟进，一般行动的录入和维护等；3.管理业务人员录入的新增客户信息息、对重复录入的客户信息进行调整合并；4.及时发现和跟进处理有争议的线索或者销售机会，客户资源等；5.针对公司提供客户信息的营销资源在系统中直接分配给相应区域的营销人员。
6.配合推进CRM系统整体应用的其它相关工作。
第四章客户档案信息录入及管理第九条业务人员及销售管理人员必须将自己所负责区域的已合作老客户信息以及正联系跟进的潜在客户信息及时准确地录入CRM系统，包括客户公司名称、客户级别、客户分类、联系人姓名、联系人电话和爱好等。
第十条录入CRM系统的客户信息应当根据客户的变化，及时调整和维护，以保证信息的准确性，如客户公司联系人有变动，需要在得到消息的第一时间更新CRM信息。
第十一条客户关系管理系统的数据资料由业务人员自行维护和管理，版块管理员和版块负责人有及时监督和帮助管理的义务，版块管理员需要定期搜查可能重复录入的客户信息并与相关业务人员沟通后做相应的“客户合并”及再次分配等相应的工作。
第十二条为了更好地维护客户关系，业务人员需要根据不同客户的分类等级，定期或者不定期地对客户进行电话回访或者上门拜访，以便及时了解客户的最新需求。
针对客户的日常拜访和关系维护信息，需要及时录入“客户档案”的相关对象，即“一般行动”中，以方便及时记录和后期的拜访跟进。
第五章线索及销售机会，订单录入及管理第十三条CRM系统中的线索一般是指还未成为购买客户但是有可能购买的客户：一般来说它是由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多种方式获得的最初级的销售线索。
所有业务人员及销售管理人员需要将日常销售工作中得到的与我司产品和服务可能有需求的意向信息及时录入系统，并持续跟进落实。
线索的录入必须有明确的联系人和联系电话，并在备注栏写明客户可能有意向的产品需求等细节，对于线索初步沟通后确定需要持续跟进的可以转化为联系人、潜在客户和销售机会。
第十四条CRM系统中的销售机会是指已经过业务人员初步判断和落实的客户需求相对明确的销售意向。
所有业务人员及销售管理人员需要将日常销售工作中得到的有效意向信息及时准确地录入系统，并及时更新销售机会的阶段、竞争对手状况、潜在客户的特殊需求等信息，以方便营销管理人员能及时了解营销工作的进展情况。
第十五条如果针对跟进的CRM销售机会已给出客户正式的书面报价，则需要将包含报价时间、交货方式、交货地点等详情信息的书面报价以附件的方式保存在CRM销售机会的相关对象中，以方便查看和管理。
第十六条对于跟进成功签订合同的销售项目，必须及时准确地录入CRM 的订单，订单日期以合同的签订日期为准，以方便及时进行销售工作的总结，未录入CRM订单的项目一律不得进行销售提成的核算等。
第六章客户信息报备和争议处理原则第十七条潜在客户、线索、销售机会等均应在得到信息的第一时间录入CRM系统，如果与其他人员录入的CRM客户/线索/销售机会有冲突，则遵循时间优先和效率优先的两个原则交由销售管理人员来协调处理。
时间优先原则是指以先登记录入的客户/线索/销售机会以及所有录入的相关“一般行动”为准来判断此客户的主要负责人；效率优先原则是指针对业务人员与客户沟通的有效性、产品推介的力度、所获得信息的深入度等。
第七章销售预测与分析管理第十八条销售预测功能是业务人员及营销管理人员进行销售业务管理和分析的重要工具，销售预测中的预计签约时间和金额将直接影响到公司前期各项物料的采购准备和资金流的动向，并直接影响到后续的产品交货时间的执行。
只有准确的销售数据录入才能完成准确的销售数据分析，并为公司的生产和经营提供有效的依据。
集团和各分子公司的CRM营销管理人员需要学会熟练应用CRM系统的销售预测及分析管理功能，要达到可以根据CRM系统中录入的信息开展客户地区分布分析，潜在客户转化率分析，线索及销售机会来源分析，销售丢单原因总结等营销分析（分析可以是针对单个业务人员也可以是针对某个单一产品，或者针对公司整体业绩的），并能应用准确的分析预测来管理和指导公司的销售活动。
第八章安全与保密管理第十九条公司所有人员（包括相关的管理人员和销售人员）必须对公司的客户资源，线索及商机信息等绝对保密，不得将相关信息泄露给不相关人员。
第二十条对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、版块管理人员、系统管理人员），可根据情况提前冻结使用权限。
第二十一条如一旦发现有相关人员泄露公司商机信息，该人员将受到公司的严厉惩罚，包括经济处罚、开除甚至追究法律责任。
如因公司员工泄露相关信息而给公司造成相应经济损失的，将依法追究其经济责任。
第二十二条各分子公司可根据自身产品或服务在销售方面的特点，另行制定详细的客户关系管理保密规章制度，并严格执行。
第九章奖励与惩罚管理第二十三条集团市场部负责按照CRM推进计划对各分子公司CRM应用情况进行不定期的考核评分，并不定期以OA公告的方式公布不按期登陆的人员名单，如有连续三次考核评分不达标或者在未按期登陆名单中出现，则将由集团市场部拟定相应针对业务人员，版块管理员或版块负责人的奖惩方案，报经集团领导审核后公布实施。
第二十四条集团和各分子公司依据本公司产品或服务销售的特点自行制定针对业务人员CRM应用的奖惩细则并按要求严格执行，以保证CRM系统的顺畅有效运行。
第二十五条集团和分子公司业务人员跟进的所有商机都必须及时录入到系统中并更新营销进展情况，凡是系统中无记录的客户成交后，一律不记取该营销人员的销售业绩，销售提成及相关奖金，直至CRM相关信息补充完善。
第十章附则第二十六条本制度自颁布之日起实施，由集团公司市场营销部负责解释。
第二十七条根据实际执行情况，本制度每年完善一次，具体由集团公司市场营销部负责。