商业银行对公业务发展与服务创新

➢ 现代商业银行主要追求的是利润,业务创新应建立在 严格成本核算基础上的,是完全以利润为导向的创新 。
对公业务发展的特征3
❖ 业务创新以传统领域为主、新领域为辅
➢ 以中间业务等新领域创新推动和促进存贷业务,最终 通过传统领域的业务发展增加商业银行的盈利。
➢原因：
✓ 受到国家对利率管制和国内银行业的保护,我国商业银行的存贷款业务 继续维持着丰厚的盈利空间。
我国商业银行面临的挑战
❖ 混业经营已成为世界主流趋势,而我国金融业基本 仍实行银行业、保险业和证券业的分业经营。
❖ 从目前的发展来看,分业经营模式对我国银行业进 一步发展的制约作用已经出现,而且日渐明显：
➢ 一方面,分业经营不利于实现货币市场和资本市场的 规模扩张;
➢ 另一方面,分业经营也限制了我国商业银行服务功能 的全方位发展,在一定程度上会削弱商业银行的市场 竞争力。
➢ 现代商业银行的创新是需求引导型的,我国银行应学 会主动顺应市场的金融服务需求进行业务创新。
❖ 业务创新以模仿创新为主、自主创新为辅
➢采取“拿来主义”策略, 引进国外银行业务创新成 果
对公业务发展的特征2
❖ 业务创新以政绩型为主、盈利性为辅
➢ 由于我国的银行主要是国有银行,银行的经营管理人 员主要追求的是政绩,而不是利润。因此在相当长的 时间里,我国商业银行的业务创新以政绩导向性创新 为主。具体表现为,业务创新较少注重成本核算,较 多注重社会影响。
网络信息化趋势对传统营销渠道的挑战
❖ 在新技术推动下，网络服务渠道与金融相互融合， 形成了互联网金融，并逐渐成为银行传统服务渠道 的主要竞争对手
➢支付业务脱媒。
✓ 以阿里为代表的电商企业，凭借综合化的网购平台，借助银行力量，创 新虚拟账户和信用担保支付模式，迅速成为在线支付的主体，银行沦为 “账房先生”，银行的支付主渠道地位被日益边缘化。
负债类对公业务发展与创新
❖ 增加了主动负债类业务工具
➢ 改革开放前,我国几乎没有主动负债类业务工具。改 革开放后这类业务工具不断增加。
➢ 目前主动负债类业务工具主要有:同业拆借、债券回 购、金融债券、票据转贴现等。
❖ 对公存款产品不断创新
➢ 改革开放以来,银行除了在个人存款业务中大力吸存 ,而且针对公司客户类的存款产品也越来越多，存款 结构更加合理化。
➢信息脱媒。
✓ 第三方支付公司在与银行的合作中，，无偿获取了各家银行大量客户信 息并留存，形成了海量的、超越银行的金融数据资产，如支付宝快捷支 付已接入160家银行，积累了超过1.2亿客户的实名账户资料，再次支付 即可无需银行验证。本应由银行掌握的客户信息不断脱离银行体系，银 行日渐成为信息孤岛。
➢渠道脱媒、客户脱媒
❖ 1993年12月，《国务院关于金融体制改革的决定》
➢ 政策性金融和商业性金融分离，四大国有专业银行 走上了向商业银行转型的改革道路。
（三）改革开放以来我国银行对公业务
❖ 1994年—今 ➢ 四大银行在分离政策性业务后,开始了商业化的改革进程,同时新的 股份制商业银行纷纷设立,为建立现代金融企业制度,努力把自身办 成具有国际先进经营管理水平的商业银行
➢零售业务脱媒
✓ 在抢占支付业务的同时，新兴互联网企业加快了虚拟账户的应用，利用 各种手段促使客户从银行账户向虚拟账户充值，尽可能将客户资金长期 留存，实质是“揽储”。
✓ 除了陆续开办转账、缴费、基金、保险、理财等金融服务外，第三方支 付企业正试图利用沉淀资金和积累的商户信息与交易记录，进军消费信 贷、小额信贷等融资领域
➢ 中间业务：指不运用或者较少运用自己的资金,利用 其在资金、技术、信息、机构网络和商誉等方面的 优势,为客户提供各种金融产品和服务并收取手续费 的业务。
（二）计划经济体制下的银行对公业务
❖ 建国-80代初
➢ 企业生产所需要的资金大都是由国家财政拨付的,银 行只是担任中介的职能,相当于是政府的出纳,不要 求盈利也不需要承担风险。在计划经济时代,现在的 四大国有银行只是人民银行的几个部门
✓ 此外，第三方支付企业利用双方面临的监管不对称进行监管套利，银行 零售业务中的资产、负债、收单、中间业务等受到全面冲击。
网络信息化趋势对传统营销渠道的挑战
➢资金脱媒。
✓ 大量结算资金在网络支付公司平台沉淀，越来越多的投资借贷行为开始 以网络理财、网络融资形式出现，客户资金在银行体系之外流转，银行 信用中介作用受到削弱。
➢ 第一,并购中表现出明显的强强联合趋势, 与以往“弱弱联合”或“ 以强并弱”全然不同, 国际银行业经营规模不断扩张,金融机构巨型 化成为大势所趋;
➢ 第二,为了增强国际影响力,金融机构跨国并购成为主流,超大型跨国 金融机构海外资产迅速扩张。
➢ 第三、商业银行在业务领域的混业经营成为国际化竞争的重要手段, 为了实现经营目标、规避经营风险和开辟利润来源,纷纷与投资银行 并购出现了“金融超级市场”
❖ 80年代后期-90年代初期
➢ 1987年交通银行等一批股份制商业银行应运而生,四 大国有专业银行分工经营的格局逐步被打破,各专业 银行不仅突破了专业分工的界限,而且开始突破行业 分工的界限,开始组建各自的信托投资公司、开办大 量的证券机构,形成了事实上的综合经营模式。
➢但是, 综合经营模式造成了严重的违规经营,扰乱了 金融秩序。导致1992年下半年出现经济泡沫;证券市 场和房地产市场过度投机,出现了局部金融风险。
对公中间业务现状2
❖ 从长远来看,我国商业银行公司业务要发展,重点 要在中间业务上有所创新。
➢ 银行中间业务是国内银行走向成熟的增长点,也是银 行实现差异化经营的堡垒。目前,西方商业银行的中 间业务收入占比一般超过50%,而我国大型上市银行 中间业务占比仍不足20%,不少中小银行甚至在10%以 下,这说明我国大型上市银行在发展中间业务方面还 具有极大的上升空间,中小银行就更有潜力可挖。
❖ 针对客户外汇业务贸易融资需求：
➢ 出口商业发票融资、出口议付、进出口押汇、打包 贷款、进口开证、福费廷业务等产品;
资产类对公业务产品2
❖ 针对小企业客户融资需求：
➢ 推出业主助业贷款、联保贷款、速贷通、成长之路 贷款等产品
❖ 按照贷款担保的方式
➢ 衍生出信用贷款、担保贷款、动产抵押贷款、不动 产抵押贷款、存单质押贷款、货权质押贷款、订单 贷款、仓单质押贷款、有价证券质押贷款、应收账 款质押
➢ 存贷息差仍是对公业务收入的主要来源
资产类对公业务现状
❖ 对公贷款是商业银行贷款业务的主体
资产类对公业务现状2
❖ 对公资产业务获利主要还是依靠我国利率管制
➢ 对公贷款收益率高于个人贷款收益率 ➢ 比较接近市场的票据贴现和海外业务贷款收益率远
低于普通对公贷款业务
资产类对公业务发展与创新
❖ 扩展贷款对象
（四）对公业务现状
❖ 对公业务在银行整体业务中占主导地位
➢ 改革开放以来,我国商业银行对公业务呈现快速增长 势头,无论是创造的利润,还是资产业务、负债业务 和中间业务的规模,对公业务都继续在整体银行业务 中保持着举足轻重的地位
❖ 从主要上市银行年报可以看出：
➢ 我国商业银行的营业收入和利润来源由对公业务主 导
负债类对公业务现状
❖ 法人客户存款是现阶段我国商业银行存款主要来源
❖ 数据显示：
➢ 对公存款付息率要低于个人类存款付息率,但是比较 接近市场的海外业务存款付息率要大为提高
➢ 对公业务存款成本较低还是依靠现阶段我国对利率 的管制
❖ 对公贷款收益高、付息率底，对公业务巨大的存贷 差是银行大力拓展对公存贷款业务的主要动力
➢ 由原来的仅向公有制企业贷款扩大到向各种所有制 企业贷款,仅向单位贷款扩大到向各类市场经济活动 主体贷款
❖ 扩充银行对公贷款的种类
➢ 以前贷款按照是否用于生产流通领域还是基建投资 领域,简单的分为流动资金贷款和固定资产贷款，现 在银行更多是按照公司客户需求的不同来细分贷款 种类。
资产类对公业务产品
公司类中间业务收入占比
对公中间业务现状
❖ 以投资银行类为主的中间业务为主要组成部分
➢ 2012年，我行投行收入占全行对公中间业务收入中 的38.82%，在全行中间业务收入中的占比为17.95% ，为全行中间业务收入的第二大来源
❖ 主要原因：
➢非金融企业债务融资工具增长 ➢ “结构融资”（银团）类投行业务增长 ➢ 担保及承诺业务手续费收入也有增长 ➢ 针对中小企业的财务顾问业务逐年增长
✓ 相比而言，现代商业银行的中间业务创新是建立在利率放开、存贷差很 小的背景下,传统的存贷款业务只是维持客户关系的基础,往往在一笔存 贷款业务上可以衍生出很多中间业务,通过中间业务来为客户和银行创 造价值。
✓ 客户已习惯以往免费的服务，对中间业务收费有一定抵触情绪,
（六）商业银行对公业务面临的挑战
❖ 从流动资产贷款上衍生出:
➢ 循环额度贷款、法人账户透支、票据贴现(包括银行 承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、买方付息票据 贴现)、银票通、保兑仓业务等产品
❖ 在固定资产贷款基础上衍生出：
➢ 飞机、船舶和其他固定资产融资租赁;
❖ 满足客户房地产投资的融资需求：
➢ 房地产开发贷、经营性物业贷、土地储备贷、法人 按揭贷等
❖ 经营战略发展历程 ➢ 改革初期：“抢市场、增份额、占位次” ➢ 改革发展期：“有所为、有所不为”，实施部分退出机制，强调提 升对公负债业务、资产业务、中间业务的经营效益贡献度 ➢ 改革中后期：对公业务基本形成公司信贷业务、国际业务、房地产 金融业务、中间业务等几大板块，提出大中城市优先发展战略,把提 高资产质量、网点单产作为重点 ➢ 深入发展期：提出新的改革目标和发展战略，全面推行规范化、科 学化管理,注重公司类金融产品和服务的创新
➢ 例如:通知存款、协议存款等存款类别
对公中间业务现状
❖ 商业银行中间业务收入来源主要由公司业务衍生