2013年上半年钢铁上下游产业情况分析
中国钢铁产业集中度分析
夏 琼 湖北民族学院 经济与管理学院李 璐 李 欢 湖北民族学院 科技学院摘要：文章通过对中国钢铁产业的现状以及钢铁产业的集中度进行描述，并进一步对中国钢铁产业集中度进行分析，最后提出提高中国钢铁产业集中度的对策与建议。
关键词：钢铁产业；集中度；钢铁企业中图分类号：TF4 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2016)002-000332-01改革开放以来，钢铁产业作为我国国民经济的基础产业，在国民经济发展的过程中起着十分重要的作用。
[1]从1996年开始，中国钢铁产量一直居于世界第一的地位，到2012年我国钢铁企业进入前500强的有58家。
由于钢铁产业上下游产业关联度大，典型的周期性和规模经济等重要特征，因此，对中国钢铁产业集中度分析具有重要现实意义。
一、中国钢铁产业集中度的现状据相关数据统计，2011年中国钢铁产业共生产粗钢69499.7万吨，2012年中国钢铁产业共生产粗钢71 654.2万吨，比2011年增加2 154.5万吨，增幅3.1%。
2013年中国粗钢产量为77 904.1万吨，比2012年增加5 459.1万吨，增幅达7.54%。
[2]一般来说，在产业资源市场化配置的条件下，产业集中度的会越来越高。
本文选取反映产业集中的常用指标CR10，对中国钢铁产业发展进行纵向比较分析。
(见表1)从上表1可以看出，从整体来看中国钢铁产业集中度偏低，大致在33％和 50％上下波动。
从2004年—2011年中国钢铁产业集中度CR10可以看出，中国钢铁产业集中度保持逐年上升趋势，并且在2011年达到最高值，即CR10为49.20%。
但是2012年、2013年则是连续两年下降，CR10从49.20%下降到39.41%。
二、中国钢铁产业集中度分析１．民营钢铁企业数量不断增加近几年来，由于我国经济的高速发展和大规模固定资产投资产生的对钢铁的巨大需求，钢铁行业的利润率很高，为满足钢铁需求，需要扩大钢铁生产规模，从而使大量的民营资本投入到钢铁行业，但是由于新建民营钢铁企业起点低，受资本不足的限制、整体生产经营规模偏小，使得钢铁产业的集中度降低。
钢铁行业财务年度总结(3篇)
第1篇2023年，我国钢铁行业整体呈现出复杂多变的市场态势，既面临外部环境的不确定性，也受到内部结构调整和转型升级的挑战。
以下是本年度钢铁行业财务状况的总结分析。
一、营业收入及利润情况1. 营业收入：根据国家统计局数据，2023年，我国钢铁行业营业收入达到XX亿元，同比增长XX%。
其中，长材、板材、管材等主要产品营业收入均有所增长。
2. 利润：2023年，我国钢铁行业实现利润总额XX亿元，同比增长XX%。
尽管行业整体利润水平有所提升，但部分企业仍处于亏损状态。
二、资产负债情况1. 资产总额：2023年，我国钢铁行业资产总额达到XX亿元，同比增长XX%。
其中，固定资产、流动资产、无形资产等均有所增长。
2. 负债总额：2023年，我国钢铁行业负债总额达到XX亿元，同比增长XX%。
资产负债率有所下降，但仍处于较高水平。
三、成本控制情况1. 原料成本：2023年，我国钢铁行业原料成本占比较为稳定，主要原材料价格波动对成本影响不大。
2. 人工成本：2023年，我国钢铁行业人均薪酬约为XX万元，同比增长XX%。
部分企业通过优化人力资源结构，降低人工成本。
3. 制造费用：2023年，我国钢铁行业制造费用占比较为稳定，部分企业通过技术创新和设备升级，降低生产成本。
四、财务风险防范1. 财务风险：2023年，我国钢铁行业财务风险总体可控，但仍需关注部分企业的高负债率、现金流紧张等问题。
2. 风险防范：行业企业加大风险管理力度，通过优化财务结构、加强资金管理、提高盈利能力等措施，降低财务风险。
五、政策及市场环境1. 政策环境：2023年，我国政府出台了一系列政策措施，支持钢铁行业转型升级和绿色发展。
2. 市场环境：2023年，我国钢铁市场需求总体稳定，但市场竞争激烈，部分产品价格波动较大。
六、未来展望1. 行业发展趋势：2024年，我国钢铁行业将继续推进供给侧结构性改革，优化产业布局，提升行业竞争力。
2. 财务目标：行业企业将继续加强财务管理，降低成本，提高盈利能力，实现可持续发展。
钢铁行业产业链模型
钢铁行业产业链模型钢铁行业产业链模型钢铁行业产业链模型及上下游行业的关联度分析深度分析--------------------------------------------------------------------------------发表时间：202*年10月23日一、钢铁行业产业链模型相关报告202*年中国钢铁炉料市场深度分析报告202*年中国钢铁铸件行业企业竞争力与关键数据对标202*年中国钢铁物流行业区域投资机会及风险预防咨中国钢铁物流项目投资可行性研究报告（202*版）202*-202*年中国钢铁企业节能减排技术深度分我国钢铁行业发展已经步入成熟阶段，上下游产业格局稳定，从现在的产业连模型角度看，上游是影响钢铁产业发展的关键。
铁矿石是钢铁企业的主要原料，我国进口超过50%的现状使得生产成本自主性控制难度较大。
虽然废料收集可以弥补部分原料的供应不足，但从长远看，我国钢铁企业以来铁矿石海运进口的形势很难改变，首钢搬迁一个重要理由就是为了就近获得进口铁矿石以降低经营成本。
图表1、钢铁行业产业链模型由上图可以看到我国钢铁行业的产业链构成特点，显然上游行业是决定钢铁冶炼与加工产业发展的基础。
钢铁下游行业包括建筑、机械制造、汽车制造等多种细分行业，用钢量较大的建筑业随着我国经济发展和城市建设一直处于快速扩张阶段；机械设备制造业中以船舶制造业为代表我国已经发展到了世界第三，出口订货持续提升；汽车制造业发展受需求市场拉动也呈现快速的扩展特点；下游能源、交通行业等发展则促进了特种钢材产品需求的加大；综合来说下游需求扩展与上游原料供应紧张并存是钢铁行业目前的最大特点。
二、钢铁行业上下游关联度我们可以通过研究钢铁行业运行所涉及的上下游行业发展已经各种政策、环境、市场因素来分析其内在关联度。
图表2、钢铁行业与上下游产业及宏观因素的相关度分析由上图可以看到我们认为与钢铁行业发展相关的因素主要有以上几种：上游原料、下游市场、产业政策、经济环境、交通运输、技术研发。
中国不锈钢行业上下游产业链分析
北京中元智盛市场研究有限公司目录中国不锈钢行业上下游产业链分析 (2)第一节不锈钢行业上下游产业链概述 (2)第二节不锈钢上游行业发展状况分析 (3)一、上游原材料市场发展现状 (3)二、上游原材料供应情况分析 (3)三、上游原材料价格走势分析 (3)第三节不锈钢下游行业需求市场分析 (4)一、下游行业发展现状分析 (4)二、下游行业需求状况分析 (6)三、下游行业需求前景分析 (7)中国不锈钢行业上下游产业链分析第一节不锈钢行业上下游产业链概述不锈钢上下游产业链比较长，上游主要是铁矿石、废钢、铬镍铁合金等金属材料行业；不锈钢长材下游主要表现为各种不锈钢产品在石化、能源、交通等行业中的具体应用。
图表- 1：锈钢行业上下游产业链概述中元智盛整理2第二节不锈钢上游行业发展状况分析一、上游原材料市场发展现状上游行业对不锈钢长材的影响主要体现在镍、铬价格波动方面。
镍价主要影响不锈钢长材产品的成本和价格。
由于镍占奥氏体不锈钢成本的比重较高，因此，不锈钢价格和镍价保持高度一致，不锈钢价格随镍价上下波动。
世界铬铁矿基础储量37亿吨，中国铬铁矿资源总量约1000万吨，我国多以进口为主。
考虑到国际上铬铁矿供应充分，铬铁矿石价格走低，且中国资源总量不足，未来铬铁矿的需求仍主要依靠进口。
我国不锈废钢资源供应来源主要为：不锈钢生产过程产生的内部废钢、不锈钢制品生产过程中产生的加工废钢、不锈钢制品生命周期回收废钢、国际贸易获取的不锈废钢等。
中国作为不锈钢最大的生产国家和消费国家，也是世界最大的不锈废钢资源供应国家。
全球不锈废钢中国消费约占全球可供消费量的一半，随着中国不锈钢产业的不断发展，这种优势将日渐明显。
二、上游原材料供应情况分析作为不锈钢的上游铬系及镍系，其原料主要依赖进口，外方市场的变动将直接影响中国铬镍合金市场。
印尼的政策限制左右中国进口其镍矿，菲律宾的镍矿虽然难以满足中国市场，但中国不锈钢并不会因此而坐以待毙，我们可以加大400系的生产，减少对于镍合金的依赖。
对钢铁产业年至今的PEST分析改
3 机遇
Steel Industry
国内城镇化进程拉动消费增长所有钢铁企业受益
2021年1月31日，中共中央发布了“中央一号文件〞明确指出，促进 工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步开展。研发推广先进适用、 平安可靠、节能减排、生产急需的农业机械，开展农用航空等等，都将 为钢材需求提供一个广阔的潜在市场。
2021年有李克强总理牵头积极参与国际合作。由于中国的铁路，公 路的根底设施建设技术的开展，中国在向海外市场输出自己过剩产能。 墨西哥的高铁工程，非洲等落后国家的根底设施建设，都将中国国内过 剩的产能输出到国际上去，从而减少国内压力。
4 挑战
u 煤炭资源：截至2021年持有储存有的数量 8737.18 100亿吨；已利用储存 u 数量 1762.11 20亿吨；近期难以利用，近期不宜进一步事情储存有的 u 数量588.65 6.7 亿吨。我国煤炭资源富厚，是上风矿产，是煤炭作为我 u 国主体能量物质的重要物资根底。可是，煤炭资源近况不容乐不雅，勘探 u 程度低、经济可采储存有的数量和人均据有量少，资源浪费紧张，生态 u 环境和水资源紧张制约着煤炭资源的研发。 u 相关、同行业竞争：如何更好的提高自身的管理、运作效率，从而与其他 u 的竞争中取得优势，如何更好地调整产业结构，如何更好的适应当前的开展 u 趋势，如何加速自身的创新等等都是钢铁企业所共同面临的挑战。 u 就包钢而言，如何尽快的调整好自身的产业结构，减少自身的营业本钱成为 u 当务之急。
2 劣势
与同比企业的四个上市公司比较包钢股份显示出了较高的营业本钱及营业费用， 处于几个同质企业的末端，显示出了较低的营利能力，分析其原因主要有几点： 1·为维持产能投入了大量的固定费用 2·负债率增加，财务费用也随之增加
常熟市2013年上半年度经济运行简析
常熟市2013年上半年度经济运行简析常熟市发展和改革委员会二O一三年七月今年以来，面对严峻复杂的发展环境，全市上下以提高经济增长质量和效益为中心，坚持“稳中求进、稳中求好、稳中求效”的工作导向，全力以赴稳增长、促转型、惠民生，经济运行稳中有进，转型升级取得新成效。
上半年，全市完成地区生产总值1000.02亿元，增长9.6%；实现公共财政预算收入68.20亿元，增长7.9%；三次产业结构比例为1.8:52.5:45.7。
一、经济运行总体情况：1、工业经济稳步增长。
上半年，全市工业经济主要指标均好于去年同期，总体上延续了去年第四季度以来的稳步回升态势。
全市完成工业总产值2338.16亿元，增长4.4%，其中规模以上工业总产值1738.80亿元，增长5.3%，增幅比去年同期分别提高3.7个和2.8个百分点。
实现工业开票销售收入（一般纳税人）1394.59亿元，同比增长3.5%，增速比上月提升1.1个百分点，其中6月份当月同比增长11.2%，环比增长4.6%。
实现工业用电量60.14亿度，同比增长3.2%，增速比上月提升1.5个百分点，其中6月份当月同比增长10.0%。
2、现代服务业较快增长。
上半年，全市完成服务业增加值457.29亿元，增长13.0%，占地区生产总值比重达到45.7%，继续位居苏州县市首位。
消费市场略有萎缩，全市社会消费品零售总额282.02亿元，增长14.0%，比去年同期回落了4.3个百分点。
城镇居民消费价格指数维持低位，为3.0%。
完成商品市场成交额678.33亿元，增长14.9%，其中常熟服装城、建材市场等11家重点市场成交额为611.56亿元，增长11.6%。
旅游业持续升温，沙家浜·虞山尚湖旅游区被正式批准为“国家5A级旅游景区”，A级景区接待境内外游客835.09万人次，增长10.1%。
港区物流快速增长，港口货物吞吐量达到3637万吨，增长17.3%。
3、现代农业不断提升。
中国大宗商品供应链行业分析
中国大宗商品供应链行业分析一、大宗商品供应链：从产业“中游”向“上下游”，从“贸易分销”到“加工制造”（一）大宗供应链企业：服务于大宗商品的生产与流通环节大宗商品是指可以进入流通领域，区别于零售环节的具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。
按照商品产业属性，大宗商品大致可分为工业品和农业品，其中工业品包括铁矿石、钢材、铜、煤炭、原油、塑料等黑色、有色金属和能化品，农业品包括大豆、玉米、橡胶、木材等各类农副商品。
大宗商品具有供需规模大、价格波动大、易于分级和标准化、金融属性强等特点。
大宗商品供应链企业主要服务于上游及中游厂商的采购、库存及分销等各个环节，具体包括原材料及半成品的内外贸及相关供应链服务，从而保障工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级以及提高生产效率。
（二）盈利模式演变：从传统贸易商到全程供应链服务商大宗商品供应链企业的盈利模式从贸易业务逐渐向供应链服务业务转变。
2012年以前，中国的工业化起步带来旺盛的大宗商品需求高增长，供不应求以及信息不对称意味着丰厚的贸易利润。
2012年以后，随着宏观经济下行以及市场透明度不断提升，贸易商的利润空间明显缩窄，甚至需要承担库存跌价风险。
以钢铁行业为例，2012年，螺纹钢价格较2011年高点下跌近30%，大量钢贸商周转困难并使用虚假仓单向银行质押以获得融资，并最终造成银行不良率快速升高。
钢贸危机的爆发打击了小规模民营企业的流动性，使得钢贸商与银行关系恶化，银行对钢贸商信贷的收缩造成大量小规模民营钢贸商被迫退出市场。
根据中国物流与采购联合会钢铁物流专委会等机构联合发布的调研报告，自2012年钢贸危机发生至2015年初，全国的钢贸商数量已经从20万家缩减至10万家左右，全国近30%的钢贸商退出行业。
期间，部分央企和地方国企类的贸易商逐渐向垫资型的形式价差转型，嵌套物流、融资、信息等增值服务，控制大宗敞口。
过程中，由于拥有较好资源优势的央企经营效率更低，转型效果不佳，在2013-2015年大宗商品价格下降中营收受到较大冲击。
当今我国钢铁产业结构及上下游产业环境分析
壁 垒 ，一个常见 的定义是任何 阻碍企业 即刻进入某一市 场的 因 达 到规模经济需要很大的资本 支出； 品差异化。由此不难看出 产
我 国钢 材 产 品需 求 集 中 ，导 致 供给 者之 间产 品差 异 化 程 度 小 ．因
一
直在 不断提高 。 目前全球 已探 明的铁矿资源超过４ ０ ，， 预 ０ ０￣Ｉ Ｚ］ ＿Ｅ， 印度 、俄 罗斯 、美国 、南 非、乌克兰等十几个国家和地 区，其中 巴西和澳大利亚拥有铁矿石的 品味最高。面对广而分散 的中国钢
０ ０亿吨 主要集中在巴西 、澳大利亚 、中国、 素。Ｂ ｉ发现进 入壁垒主要有 以下三种成因 ：绝对成本优势 ：要 测储量 可能 超过 ８ ０ ａｎ
此 无法 形 成 有 力 的市 场进 入 壁 垒 。 再 从 成 本 来 看 ， 铁 产 业 是 一 铁企业 ．国外的寡 占产业结构在铁矿石价格方面 ，就 占领 了主导 钢 个 资源 密集 型 产 业 ．铁 矿 石 、电 力 、焦 炭 、石 油 等 外部 资源 构 成 权 。 截至 ２０ 年 的连续几年铁矿石价格暴涨为世界铁矿石寡头企 ０８
国、法国、德国等国家。所我 国目前对钢材的需求大部分都来 自
年开始猛增 ．其中 ２０ ０ ４年较前年增长了 １ ．％ ，２ ０ 年 ７ ％ ， ８６ ０５ １ ５
基 础 建 设 ，这 些 基 建 用钢 材技 术 含 量 不 很 高 ， 即企 业 Ａ与 企 业 Ｂ ２ ０ 年 １ ￣ ２０ 年 ９ ５ 。 然而 ， ０ ６ ９ｏ． ０ ７ Ｊ ．％ 铁矿石产 业在所有 的矿产业 都 有能 力生 产 这 部 分 导 致 了 钢铁 产业 进 入 壁 垒 较 低 。所 谓 进 入 中 是集中度最高的产业之一。它的产业集中度在世界范围 内都
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2013年上半年钢铁上下游产业情况分析
钢铁行业（统计口径为黑色金属冶炼及压延加工业，包括炼铁、炼钢、黑色金属铸造、钢压延加工、铁合金冶炼）是国民经济的重要基础性行业，与其他产业具有较强的关联度。
从产业链来看，黑色金属冶炼及压延加工业上游有煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业，下游有金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业等。
通过对钢铁上下游产业链财务情况分析，产业亏损面呈扩大趋势等情况值得密切关注。
一、利润总额：煤炭开采和洗选业大幅下降
1至5月，煤炭开采和洗选业利润总额同比下降43.87%，是8个行业中唯一一个利润下降的行业。
在其他行业中，黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、汽车制造业利润总额增长较大，分别为34.28%、21.82%、19.97%。
另外，通用设备制造业增长12.35%，黑色金属矿采选业增长7.8%，专用设备制造业增长1.93%，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增长1.32%。
从利润总额看，除煤炭开采和洗选业外，其他7个行业2013年上半年的情况好于2012年，但仍未恢复到2011年的水平。
二、销售利润率：黑色金属冶炼及压延加工业最低
1至5月，黑色金属冶炼及压延加工业的销售利润率为1.31%，在上下游行业中仍然最低。
在其他行业中，黑色金属矿采选业8.58%，汽车制造业8.06%，煤炭开采和洗选业6.9%，专用设备制造业6.22%，通用设备制造业5.95%，金属制品业4.71%，
铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业4.57%。
综合利润总额和销售利润率来看，黑色金属冶炼及压延加工业虽然利润总额大幅增长，但销售利润率在上下游行业中仍然最低。
三、亏损面：多数行业亏损面扩大
1至5月，煤炭开采和洗选业的亏损面为23.73%，在上下游行业中最高，且亏损面比2012年同期扩大6.62个百分点，比2011年同期扩大10.3个百分点。
与2012年同期相比，其他行业亏损面的变化普遍不大，增减范围为0—2个百分点；与2011年同期相比，各行业亏损面均有所扩大，其中煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业和通用设备制造业亏损面扩大较快，分别扩大10.29个、7.76个和6.61个百分点。
从各行业情况来看，亏损面扩大在上下游行业中具有一定的普遍性，其中煤炭开采和洗选业近3年亏损面大幅扩大，目前已超过黑色金属冶炼及压延加工业，在上下游行业中亏损面最大。
四、资产负债率：黑色金属冶炼及压延加工业最高
5月末，黑色金属冶炼及压延加工业的资产负债率为67.95%，在上下游行业中资产负债率最高。
在其他行业中，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业66.49%，煤炭开采和洗选业61.98%，汽车制造业58.82%，通用设备制造业55.76%，专用设备制造业56.58%，金属制品业55.54%，黑色金属矿采选业55.47%。
近年来，钢铁上游行业的资产负债率逐渐提高，下游行业的资产负债率存在下降趋
势。
黑色金属冶炼及压延加工业由于资产负债率较高，必须着力控制负债过度增长。
五、应收账款与收入比例：多数企业上升或持平
5月末，黑色金属冶炼及压延加工业应收账款占销售收入的比例最低，为9.66%。
在其他行业中，汽车制造业26.54%，金属制品业25.71%，煤炭开采和洗选业24.25%，黑色金属矿采选业17.67%。
另外，专用设备制造业该比例高达48.44%、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业43.86%、通用设备制造业39.9%，这3个行业应收账款规模相对较高。
综合来看，钢铁产业链上大多数行业的盈利情况比2012年同期有所好转，但还未恢复到2011年的水平。
考虑到近3年各行业的亏损面呈扩大趋势，说明企业间盈亏情况发生显著变化，呈现出利润向少数企业集中的趋势。