业务流程梳理与编制规范-流程描述培训概要
业务流程梳理和操作流程范本
业务流程梳理和操作流程范本1.业务流程梳理步骤一：确定目标在业务流程梳理之前，首先需要明确梳理的目标是什么，例如提高效率、降低成本、优化客户体验等。
步骤二：绘制流程图根据业务活动的整体过程，绘制一张流程图。
流程图应包括每个步骤的输入和输出，以及参与者和决策点。
步骤三：识别关键步骤在流程图中，识别出关键的步骤，即对整个流程的影响较大的步骤。
这些步骤可能是短板，需要优化。
步骤四：分析瓶颈和改进机会分析流程中的瓶颈和改进机会。
瓶颈是指阻碍流程进展的步骤或问题，改进机会是指可以通过改变流程来提高效率或降低成本的地方。
步骤五：制定改进方案根据分析结果，制定改进方案。
改进方案可以包括优化步骤顺序、改变参与者角色、引入新的技术工具等。
步骤六：测试和优化在实施改进方案之前，进行测试和优化。
测试可以通过模拟流程或进行小规模试点来进行。
步骤七：实施改进方案在经过测试和优化后，实施改进方案。
这可能需要培训员工、重新设计工作流程或购买新的软件。
步骤八：监控和评估监控改进方案的实施效果，并进行评估。
如果发现问题，及时进行调整和改进。
操作流程范本是指具体的操作步骤和操作规范。
以下是一个操作流程范本的例子：操作名称：客户投诉处理流程目标：快速、准确地处理客户投诉，保障客户满意度。
步骤一：接收投诉步骤二：分类和分析1.根据投诉内容，将投诉归类为产品质量问题、售后服务问题、物流问题等。
2.分析投诉原因，找出共性问题和个别问题。
步骤三：派遣责任人1.根据投诉类型，派遣责任人进行处理。
2.责任人应具备相关的知识和能力，能够快速解决问题。
步骤四：处理投诉1.责任人与投诉人进行沟通，确认问题。
2.尽力解决问题，保证客户满意度。
3.记录解决过程和结果。
步骤五：跟踪和反馈1.跟踪解决过程，确保问题得到妥善处理。
2.反馈处理结果给投诉人，告知解决方案和改进措施。
步骤六：记录和统计1.将所有投诉记录在案，并进行统计分析。
2.根据统计结果，进行改进措施的制定和执行。
业务流程梳理培训内容
业务流程梳理培训内容一、培训目的和背景（100字）本次培训旨在帮助员工全面了解和掌握公司业务流程的基本概念和操作步骤，提升员工的业务流程梳理和优化能力，提高工作效率和质量。
二、培训内容（500字）1. 业务流程概述（100字）- 介绍业务流程的定义和相关概念，包括关键术语和基本原理。
- 解释业务流程的重要性和作用，以及对企业业绩和效益的影响。
2. 业务流程识别与建模（200字）- 培训员工识别和分析业务流程的方法和技巧，了解常见的业务流程问题和瓶颈。
- 培训员工使用流程图等工具进行业务流程建模，清晰表示业务流程的各个环节和关系。
3. 业务流程分析与改进（200字）- 培训员工掌握业务流程分析的方法和技巧，识别业务流程中的问题和不合理之处。
- 培训员工学习使用改进工具和方法，如六西格玛、PDCA 等，对业务流程进行改进和优化。
4. 业务流程管理与控制（100字）- 培训员工认识到业务流程管理的重要性，明确管理目标和要求。
- 培训员工掌握业务流程控制的方法和技巧，了解如何监控和评估业务流程的执行情况。
三、培训方式和方法（100字）本次培训采用多种方式和方法：- 理论讲解：培训师通过幻灯片和案例分析等方式，讲解业务流程概念和相关知识。
- 实战演练：培训师引导员工进行实际案例的业务流程识别、建模和改进。
- 小组讨论：让员工分成小组，共同讨论和解决业务流程问题，促进交流和学习。
四、培训效果评估（100字）培训结束后，将对员工进行培训效果评估，包括两个方面：- 知识掌握程度：通过测验等方式，考察员工对业务流程梳理和优化知识的理解和掌握情况。
- 实际应用能力：通过个人报告和小组演练等方式，评估员工对业务流程分析和改进实际应用的能力。
五、培训计划和时间安排（50字）本次培训计划为期两天，每天安排4小时的培训内容，结合理论讲解、案例分析、实战演练和小组讨论等形式进行。
标准化业务流程梳理与编制方法培训2171107
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一、流程的概述
1.2 流程的作用是什么？
1.实现个人能力向组织能力的转变：流程可以把个人的优秀变成多人的优秀， 再向组织能力的转变。 2.权责明确，解放管理者：流程是解放管理的革命。实现流程化管理，可以 企业把常规的、重复的、固定的职能固化，这样管理者将会有更多时间做其 它事情。 权责是指权力和责任，不同部门的管理者要明确自己的权责，要 有强烈的责任心。 3.精简非增值活动，提高工作效率：精简非增值活动，可以提高工作效率， 通常涉及五个方面： 消除重复劳动 4.增加回报率，提升企业效率 :建立流程的最初阶段需要花费时间、人力、 物力和精力，一旦建成，流程就会释放出巨大的能量，其回报率是无法想象 的。 5.流程是企业ERP实施和信息化建设的基础。
2.4 流程图绘制要点
需要 按实际情况绘制流程 需要 在整个组织内思考流程 需要 与流程牵涉的人员交流 需要 开始前确认流程的起点和结束 需要 高层次的流程图 不能 按照自己的想象绘制流程 不能 把流程图局限在自己的部门 不能 闭门造车，在真空中工作 不能 在确认流程范围前绘制流程 不能 陷入太多的细节
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文件讨论发布
三、流程图编制工具介绍
Visio操作演示
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三、流程图编制工具介绍
3.2 小技巧之图例位置
基本流程图 基本流程图
基本流程图
其他方案-标注
基本流程图
连接线--线条 -箭头 混合流程图
SAP输出
基本流程图 基本流程图 基本流程图
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18 18
谢 谢！
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精益制造 精致生活
2017/11/7
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目 录
1 流程的概述
业务流程梳理和操作流程范本
业务流程梳理和操作流程范本一、引言在现代企业管理中，业务流程的梳理和操作流程的制定至关重要。
一个清晰的业务流程和规范的操作流程可以提高工作效率，减少错误和风险，并确保组织的正常运转。
本文将介绍业务流程梳理的重要性，并提供一个操作流程范本，以帮助企业更好地理解和应用。
二、业务流程梳理的重要性1.提高工作效率：通过梳理业务流程，可以发现流程中的瑕疵和冗余环节，进而优化流程，减少重复劳动和时间浪费，提高工作效率。
2.减少错误和风险：业务流程的梳理可以帮助识别潜在的错误和风险点，使得工作流程更加安全和可靠，减少人为失误和系统故障的发生。
3.提升客户满意度：通过优化业务流程，可以提供更加高效和一致的服务，增强客户体验，提高客户满意度和忠诚度。
三、操作流程范本以下是一个操作流程范本，以XXX企业的采购流程为例：1. 采购申请1.1 员工根据实际需求填写采购申请表格，并提交给部门经理审核。
1.2 部门经理审核申请内容、预算是否充足，并决定是否批准采购申请。
1.3 若申请被批准，部门经理将申请表格和批准文件转交给采购部门。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购需求编制采购清单，包括物品名称、规格、数量和预期交付日期等信息。
2.2 采购部门向预先筛选的供应商发送采购询价单，并要求供应商提供报价和相关合规文件。
2.3 采购部门评估供应商的报价和合规性，并根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商。
3. 订单确认和物品交付3.1 采购部门将采购清单发送给选定的供应商，并要求确认订单细节和交付日期。
3.2 供应商确认订单，并提供预计交付日期和任何特殊要求。
3.3 采购部门核对订单确认和交付日期，并安排相应的物流措施。
3.4 物品按照交付日期和要求被供应商送至公司，并由收货人员进行验收。
3.5 收货人员检查物品的数量、质量和完整性，并在采购系统中确认收货。
4. 订单支付和结算4.1 财务部门根据采购系统生成的采购订单和收货单，进行财务核对和发票确认。
业务流程梳理培训文档
业务流程梳理培训文档一、概述业务流程是组织内部业务运作的核心，良好的业务流程能够提高工作效率、降低错误率，从而提升整体业务水平。
为了帮助员工更好地理解和掌握业务流程，本文档将详细介绍业务流程梳理的方法和步骤。
二、业务流程梳理的意义1. 提升效率：通过梳理业务流程，可以发现并解决流程中的瓶颈和问题，进一步提高工作效率。
2. 降低成本：优化业务流程可以减少不必要的环节和重复操作，降低企业成本。
3. 提高质量：梳理业务流程有助于规范操作，减少错误和遗漏，提高工作质量和一致性。
4. 增强透明度：清晰的业务流程能够使工作内容和责任边界清晰可见，避免信息不畅通和责任模糊。
三、业务流程梳理的步骤1. 收集信息：与相关部门和人员合作，收集相关业务资料和文件，了解现有流程的具体情况。
2. 绘制流程图：根据收集到的信息，利用流程图绘制工具，绘制详细的业务流程图，包括各环节和流程之间的关系。
3. 识别问题：在绘制流程图的过程中，分析和识别当前业务流程中存在的问题和隐患，包括瓶颈、延迟、重复等。
4. 进行优化：针对识别到的问题，制定相应的改善措施，优化业务流程，去除不必要的环节和重复操作。
5. 实施改进：通过与相关人员的讨论和确认，实施优化后的新业务流程，并进行试行和测试。
6. 监控和评估：对改进后的业务流程进行监控和评估，及时发现问题并进行调整和修正。
四、业务流程梳理的注意事项1. 精确收集信息：确保收集到的信息准确、全面，与相关人员进行充分沟通，避免信息不准确或遗漏。
2. 合理规划时间：业务流程梳理是一个相对复杂的工作，需要充分考虑时间安排，确保有足够的时间进行收集、识别问题和优化等步骤。
3. 注重团队合作：业务流程梳理是一个涉及多个部门和人员的工作，需要各部门之间的紧密合作和协调。
4. 记录和归档：对于梳理出的新业务流程，应及时进行记录和归档，便于后续查阅和复盘。
5. 持续监控和改进：业务流程是一个动态的过程，应不断进行监控和评估，及时发现问题并进行改进。
业务流程梳理培训
业务流程梳理培训业务流程梳理是指对企业内部的业务流程进行系统化的整理和优化，以提高业务运营效率和降低风险。
为了帮助企业进行业务流程梳理，许多培训机构提供了相应的培训课程。
以下是一份关于业务流程梳理培训的简要大纲，包括培训内容和学习目标。
一、培训内容1.业务流程梳理的基本概念和原理-什么是业务流程梳理-为什么进行业务流程梳理-业务流程梳理的原则和方法2.业务流程梳理的工具和技术-业务流程图的制作和应用-价值链分析和价值流图的运用-其他业务流程梳理工具和技术的介绍和应用3.业务流程梳理的实操案例分析-通过具体案例分析学习如何进行业务流程梳理-实际业务流程梳理项目的经验分享和讨论4.业务流程优化和改进-如何通过业务流程梳理来发现和解决问题-如何进行业务流程的优化和改进5.业务流程梳理和信息技术的结合-信息系统和技术对业务流程梳理的支持和应用-如何利用信息技术来改进和优化业务流程6.业务流程梳理的实施和管理-如何制定和执行业务流程梳理的计划-如何进行业务流程梳理的管理和监控二、学习目标1.了解业务流程梳理的基本概念和原理，理解为什么进行业务流程梳理以及业务流程梳理的目标和价值。
2.掌握业务流程梳理的基本工具和技术，能够使用业务流程图等工具对业务流程进行描述和分析。
3.能够通过实际案例分析学习如何进行业务流程梳理，能够对具体业务流程进行分析和改进。
4.理解业务流程梳理和信息技术的结合，能够利用信息技术来支持和优化业务流程。
5.能够制定和执行业务流程梳理的计划，能够进行业务流程梳理的管理和监控。
三、培训方法1.理论讲授：通过讲座和讲解的形式，向学员介绍业务流程梳理的基本概念和原理。
2.案例分析：通过具体的案例分析，帮助学员学习如何进行业务流程梳理和优化。
3.实操演练：对于业务流程梳理工具和技术，提供实际操作的机会，让学员亲自体验和掌握。
4.学员互动：鼓励学员与讲师和其他学员进行互动和讨论，分享经验和提出问题。
控制活动培训材料之三-业务流程梳理与描述培训
（执行部门、执行岗位必须从《组织机构描述表》中选用）；
二、业务流程梳理程序及方法
业务流程梳理的步骤：
第三步：指定每一个步骤所对应的实施证据；
第四步：将该流程对应的风险标注到每一个相关的流程步 骤上，如果风险无法进行标注，说明流程梳理不完全，应增加相应
的流程步骤。
第五步：对存在风险的流程步骤标注控制点。 第六步：在分支流程流程向一栏中记录流程的前后逻辑关系，
如果业务流程复杂，不能清楚反映各流程步骤之间的逻辑关系，可
付草图以说明流程步骤的前后关系；
二、业务流程梳理程序及方法
２.业务流程梳理及文档编制要求
流程的表示形式有文本法、表格法以及图形法等， 我们即将学到的ARIS软件就是图形法的一种方式，为了
更好的与ARIS 软件流程建模进行配合，我们设计了《业
务流程节点描述表》，该表属于表格法，满足了 ARIS流 程建模的各项要素，不会给大家带来多余的工作负担。 为了更直观的表述流程，可以在《业务流程节点描 述表》的基础上辅以图形进行表示。
二、业务流程梳理程序及方法
业务流程节点描述表：用以描述业务流程发生过程中每个流程步骤的相关信息，
控制执行岗位
长庆油田财务资产 处资产管理科 长庆油田所属单位 财务部门
业务活动
业务表单
对应风险
对应控 对应的关 分支流程 制点 键控制 控制流向
备注
03 04
05
根据需求，制订并下发《固定 固定资产清查盘点表 资产清查盘点表》 组织盘点小组每年至少盘点一 固定资产清查盘点表 次，并编制固定资产清查盘点 表 长庆油田 资产使 审核固定资产清查盘点表并签 用单位 主管领导 字 长庆油田所属单位 根据固定资产清查盘点表，编 固定资产盘盈（亏）审批表 财务部门 制《固定资产盘盈（亏）审批 表》 长庆油田所属单位 审核签字 财务部门科长 长庆油田 所属单 位总会计师 审核签字
流程梳理培训详解
流程梳理培训详解流程梳理是现代管理中至关重要的一环。
通过对组织内部的各项业务流程进行梳理，能够帮助企业发现问题、优化流程、提高效率。
为了帮助企业更好地进行流程梳理，许多机构开设了流程梳理培训课程。
本文将详细介绍流程梳理培训的内容和涵盖的内容。
一、流程梳理培训的基本概念流程梳理培训是指通过培训课程来提高参与者对于流程梳理技术、方法和工具的理解与应用能力。
在培训中，授课者会向参与者介绍流程梳理的基本概念、流程图的绘制方法、分析工具的使用技巧等内容。
流程梳理培训通常以理论与实践相结合的方式进行，旨在帮助参与者能够理论联系实际，掌握流程梳理的核心要点。
二、流程梳理培训的内容1. 流程梳理的基本概念与原则在培训的第一部分，授课者会向参与者介绍流程梳理的基本概念与原则。
包括什么是流程梳理，为什么需要进行流程梳理，以及进行流程梳理的重要原则。
通过这些内容的讲解，参与者能够对流程梳理有一个全面的认识，并明确进行流程梳理的目的和意义。
2. 流程图的绘制方法与工具流程图是流程梳理中的重要工具，它可以直观地展示出企业内部各项业务流程的关系和逻辑。
在培训中，授课者会向参与者详细介绍流程图的绘制方法和工具的使用技巧。
包括如何标注流程图的各个要素、如何绘制子流程和并行流程等。
通过对流程图的学习，参与者能够更好地理解企业内部的业务流程，并能够用流程图的形式进行展示和分析。
3. 流程梳理分析工具的使用技巧为了对流程进行分析，流程梳理中涉及到许多工具的使用。
在培训中，授课者会向参与者介绍常用的流程梳理分析工具，例如价值流图、鱼骨图等，并讲解这些工具的使用技巧。
通过对这些工具的学习，参与者能够更好地进行流程梳理的分析，找出问题所在，并提出相应的改进方案。
4. 实践案例分析与讨论除了理论的学习，培训中通常还包括实践案例的分析与讨论环节。
授课者会向参与者呈现一些实际的流程梳理案例，参与者可以结合自身的工作经验进行讨论和分析。
通过对实践案例的学习，参与者能够更好地理解流程梳理的应用场景，提升解决问题的能力，并且掌握如何将理论知识应用到实际工作中。
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业务流程图
此处插入业务流程图（VISIO），流程 图为图片文件，使用“选择性粘贴-图 片(增强型图元文件)”
流程说明
在表格中描述每一步活动。包括：活动序号、部门及岗位、输入单据、活动说明、输出单 据、时间（及时或按需）。流程步骤编号从“1”开始，初次编号采用5、10、15、20…… 间隔编号；后续需要添加步骤时，可在中间增加编号，如3、7……；流程活动编号同流程 说明文档必须一一对应。
采购订单
采购员 05.到货验收
对产品规格、型号、 数量等进行检验
10.是否符合要 求 是 采购员 15.填写收料单
否
收料单(一式五联)
采购员 20.交收料单及货物 给质量部
质检员 25.到货检验
60.ABC-CG02-02退换货 管理
否
30.是否合格
是 库管员 40.录入收料单 质检员 35.在收料单上加盖 “合格”标识
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以及要求
流程说明正文结构内容
流程简介
1.流程内容：描述流程的主要活动 2.运作原则：描述流程的关键管理要求、指标 3.流程起止点：描述流程的开始和结束活动 4.术语解释：描述特定使用的词汇 流程说明正文部分为：宋体，小四，段前0行，段后0磅，行间距1.5倍。
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以位全称>
流程名称：<流程目录中的流程名称> 流程编号: 例如：<流程目录中的流程编号> 最后更新时间：2008-8-8 版本:1.0
公司LOGO
编制人： 业务主管部门：<流程目录中的流程主管部门> 业务参与部门：<流程参与部门及公司领导>
采购订单
采购员 05.到货验收
对产品规格、型号、 数量等进行检验
10.是否符合要 求 是 采购员 15.填写收料单
否
收料单(一式五联)
采购员 20.交收料单及货物 给质量部
质检员 25.到货检验
60.ABC-CG02-02退换货 管理
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以及要求
流程图主体说明
ABC-CG-07-01外购物料入库流程
采购部 质量部 财务部
01.ABC-CG-06 采购订单下达
一． 流程图顶端标题<进程名称>栏填 入流程图的名称，格式也是“流程 编号＋流程名称”，双击即可填入 文字，字体为14号宋体加粗，左 对齐。 二． 每个流程文件中绘制一个流程图； 页名称与流程图名称一致。 三． 为保持流程图美观及易于装订，流 程图大小规定如下： 1. 左边界＝2格 2. 上边界与背景的距离《2格 3. 右边界》=2格 4. 下边界》＝2格 5. 图形大小需占整体页面三分 之二以上
报表及表单
在表格中列示全部报表及表单，并填写内容和介质类型
流程存在问题和改进建议
针对绩效影响比较大或易产生风险的关键环节进行重点说 明其问题和建议，分项列出，不要在一行中列出所有事项。
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
库管员 45.对货物进行标 识，上架
收料单
收料单（已加盖 “合格”标识）
库管员 50.把一联收料单送 财务部对账
收料单（已加盖 “合格”标识）
材料会计 55.接收有“合格” 标识的收料单
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
流程涉及的部门及职责
1.流程涉及的部门及职责：如果已经有现成的岗位职责及规定， 在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。 2.流程参与部门及职责：除“公司领导”的职责不用描 述外，其他涉及的部门职责均需描述。
流程依据的管理制度、工作标准及体系文件
1.在表格内列示相关文件时，每个文件在一单元行显示，不要出 现一单元行显示多个文件，每一单元行内必须标明文件编号。
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以及要求
流程图主体说明
ABC-CG-07-01外购物料入库流程
采购部 质量部 财务部
01.ABC-CG-06 采购订单下达
一． 流程图顶端标题<进程名称>栏填 入流程图的名称，格式也是“流程 编号＋流程名称”，双击即可填入 文字，字体为14号宋体加粗，左 对齐。 二． 每个流程文件中绘制一个流程图； 页名称与流程图名称一致。 三． 为保持流程图美观及易于装订，流 程图大小规定如下： 1. 左边界＝2格 2. 上边界与背景的距离《2格 3. 右边界》=2格 4. 下边界》＝2格 5. 图形大小需占整体页面三分 之二以上
单位： 公司单位全称 编制人： 流程的绘制人员 业务主管部门： 流程目录中的流程主管部门 业务参与部门： 流程参与部门 流程名称： 该流程图所属的一、二级流程名称，如“仓库管理-入库作业” 流程编号： 该流程图对应的二级流程编号，如“ABC-CK-01”。如果该流程是三级以下的流程此处也只填写 对应的二级流程编号，而在流程图主体部分的标题<进程名称>处填写该流程具体的流程编号和流程名称。 最后更新时间： 最后修改时间，格式yyyy-mm-dd 版本： 由项目组统一制定.(统一定为：V1.0)
流程描述培训
用友软件宁波分公司 咨询实施部：胡凯侃
目录
一、流程说明规范介绍 1、流程说明首页 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景
2、流程图主体
3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料
四、绘制步骤以及要求
首页
1.标题填写“客户项目名称”，字体：宋体，字 号：小一 2.标题下方的表格填写“流程编号+流程名称”， 字体：宋体，字号：二号。 3.每一个流程说明Word文档对应一个流程图，该 文件命名规则与流程图的VISIO 文件名相同，存在相同目录下。 4.创建日期、最后修订日期，字体：宋体，字号 ：五号。 5.文控编号: 项目组自行和客户定义。