致远软件实施方法论5.0
致远协同A8-v5介绍.概要
协同管理软件 价值
Value
•以个人为节点提高整体团体工 作效率； •缩短信息对称时间、过程，提 高运营、决策效率。
提高组织知识管理能力 降低组织运营成本
•无论何时、何地、以何种方式 均可进行业务处理； •节约通讯费用、办公耗材费、 会议费、差旅费等。 •知识、经验、过程信息集中存 储与共享； •分类、控制、授权方便、灵活
组织协同
信息
以“非结构化”信息管理为重点
非结构化信息大量由协同工作产生，它占 到组织信息总量的80%，管好它非常重要 。
对描述组织行为的“角色、事件、资源、流 程、规则、状态、结果”等要素进行管理。
协同＝角色＋事件＋资源＋规则＋状态＋结果
V5产品核心理念—核心价值
V5是什么？ V5是3.5升级到5.0吗？
V5是A6+A8的代码融合吗？ V5是A8合并了A6吗？
V5是公司十年技术的积累 V5是平台级产品
V5是致远发展的基石
致远V5概述
1 2 3 4 5 6 V5平台及产品研发背景 V5产品核心理念
V5核心卖点
V5平台及产品技术架构特点 V5平台及产品应用架构及特点
1、从以人为本出发，强调“人”对组织发展的巨大推动力 2、从“事”出发，突破部门、企业乃至产业链边界 3、关注简便、及时、开放、透明、高效
V5产品核心理念—以组织行为管理理论为基础
对描述组织行为的 “角色、事件、资源、 流程、规则、状态、结果”等要素进行管理
继承保留
优化完善
创新突破
理念创新：大协同时代的工作革命 技术创新：大并发、云计算、平台化 应用创新：产品解耦，目标管理、知识社区、驾驶舱等应用创新； 13个应用形成主题应用组合形成主题空间 突破：结合互联网新技术，整合通讯技术、社区、业务应用特色。
用友实施方法论5.0
项目规划
蓝图设计
系统建设
系统切换
持续支持
项目管理
项目 类型
项目规划
蓝图设计
项目实施阶段
系统建设
系统切换
持续支持
项目管理
小型
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
《项目工作任务书》
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
中型 《项目工作任务书》
大型
《项目风险与沟通计 划》
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
《项目工作任务书》
《项目风险与沟通计 划》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报 告》
《静态数据准备方案》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报 告》
《需求分析报告》 《静态数据转换方案》 《静态数据准备方案》 《物料编码规则》
《培训效果评估表》 《业务解决方案1》
《培训效果评估表》 《业务解决方案2、3》 《方案测试报告》
用友C-UFIDA实施方法论5.0
Customer-oriented UFIDA Implementation Methodology
用友软件股份有限公司 ERP咨询实施部 2007年8月30日
目录：
用友C-UFIDA实施方法论简介 1. 用友C-UFIDA实施路线总纲 2. 用友C-UFIDA项目管理 3. 用友C-UFIDA行业业务最佳实践 4. 用友C-UFIDA客户化开发 5. 用友C-UFIDA实施工具库 6. 用友C-UFIDA实施指南
C-UFIDA实施路线图 C-UFIDA项目管理 C-UFIDA行业业务最佳实践 C-UFIDA客户化开发 C-UFIDA实施工具
6步路线图 以UFPMP使用为核心的项目管理 以行业最佳业务实践为核心的变革管理 以客户化开发方法论为核心的客户化开发 以实施导入等便于顾问开展实施工作的工具为核心
致远oa实施方案
致远oa实施方案致远OA实施方案致远OA是一种集成的办公自动化系统，可以提供企业级信息化管理服务。
致远OA的目标是通过将办公流程数字化和自动化，提高企业的工作效率和管理水平。
在实施致远OA之前，需要制定一份详细的实施方案来确保系统能够顺利地部署和使用。
一、需求分析和规划首先，需要对企业的需求进行全面分析，并与不同部门和岗位的工作流程进行对接。
通过与企业管理层和员工进行深入沟通，了解他们的需求和期望，以保证致远OA能够满足企业的实际需求。
在确定了企业的需求后，需要制定一份系统规划，包括系统的模块划分、功能设置和系统集成等内容。
二、系统部署和配置在系统部署过程中，首先需要购买和准备相应的硬件设备和软件许可证。
根据实际需求，确定服务器的配置和数量，并建议配置冗余备份以确保系统的稳定性和可用性。
在安装和配置系统时，需要遵循致远OA的技术要求和操作指南，确保系统的正确安装和配置。
三、数据迁移和集成在系统部署完成后，需要将企业现有的数据迁移到致远OA系统中。
这包括人员信息、组织架构、客户信息等。
在数据迁移的过程中，需要确保数据的准确性和完整性，并进行必要的数据清洗和转换。
此外，致远OA可以与其他企业系统进行集成，例如ERP、CRM等。
通过数据的共享和流转，能够实现多系统之间的协同工作和信息共享，提高工作效率和减少重复劳动。
四、系统测试和培训在系统部署和数据迁移完成后，需要进行系统测试来确保系统的稳定性和功能正确性。
测试阶段需要对各个模块进行全面的测试，并与实际业务进行对接。
测试的内容包括系统的功能、性能、安全性和可用性等方面。
在系统测试完成后，还需要对企业员工进行系统培训，使他们能够熟练使用致远OA系统。
培训内容包括系统的基本操作、常见功能和操作流程等。
培训方式可以采用线上或线下的形式，根据企业实际情况来决定。
五、系统上线和运维在系统测试和培训完成后，系统可以正式上线使用。
在系统上线后，需要建立相应的运维机制，包括系统的监控、维护和更新等。
致远软件实施方法论5.0
致远协同实施方法论是指导办公协同项目实施交付的详细框架体系。
致协远同实协施方同法实论的施核心方思法想是论：的项目定实施义中，项目目标的最终高质、快速
实现依靠三个主要的因素：实施角色即咨询顾问、实施组织即项目实施如何 组织、实施工具。
– 专业实施顾问通常会依据其本身所具有的丰富的行业及实施经验，遵循项目管理 方法，科学周密地组织项目实施，按计划开展实施工作；
2014年实施业务规 划
致远协同实施方法论5.0 实施管理中心
2014年3月
Байду номын сангаас
目1. 录致远实施方法论5.0指导思想
2. 致远实施方法论5.0介绍
3. 致远实施方法论三年规划
4. 2014年行动部署
“一个目的”
致远实施方法论使组指项织目的导管竞理争成优思为势 想
“两个提高”
提高产品交付质量和客户满 意度 提高项目成功率和利润率
培训
1. 系统运行环境规划与部 署
2. 产品安装及培训 3. 高层访谈 4. 标准产品培训 5. 业务调研 6. 需求分析 7. 业务解决方案设计
1. 方案环境建设 2. 方案培训，方案
测试 3. 最终解决方案确
认 4. 客户化开发确认 5. 操作手册制定与
发布
里程碑检查：回顾 与评估
2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 7. 切换动员会 8. 系统切换检查 9. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与 评估
电子 化工 食品 纺织 装配 能源 地产 交通 服务
沟通和呈现方法：
① 沟通技巧 ② 流程绘制工具 ③ PPT制作技巧 ④ 演讲技巧及礼仪 ⑤ 演示工具 ⑥ 头脑风暴/团队共创
致远协同办公oa系统知识管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之知识管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2017年9月14日目录1 知识管理概述 (1)1.1 知识管理现状 (1)1.2 企业知识管理诉求分析 (2)2 整体方案设计 (4)2.1 知识管理战略规划 (5)2.2 知识内容体系梳理 (7)2.2.1 知识分类体系规划 (7)2.2.1.1 知识分类“维度”（目录）与“属性”设计 (8)2.2.1.2 知识权限体系设计 (9)2.2.1.3 知识地图设计 (10)2.2.2 隐性知识工具的导入 (10)2.3 知识管理运行机制建设 (11)2.3.1 知识管理组织设计 (11)2.3.2 知识管理的配套制度 (13)2.3.2.1 日常约束类 (14)2.3.2.2 考核激励类 (14)2.3.2.3 安全管理类 (15)2.4 致远知识管理平台实现 (15)2.4.1 知识门户 (17)2.4.2 知识库 (19)2.4.3 知识激励 (27)2.4.4 知识共享、互动 (30)2.4.5知识检索 (35)2.5 知识管理文化转变 (36)3 致远知识管理价值 (37)4 客户案例 (38)4.1 宁波慈溪农村合作银行 (38)4.1.1 客户简介 (38)4.1.2 应用展示 (38)1知识管理概述20世纪90年代以来，国内外企业面临的外部环境和内部环境发生了巨大的变化。
知识化、信息化、WTO、全球经济一体化、企业再造、企业重组……各种创新，各种变革风起云涌，纷至沓来。
中国企业不仅面临着与发达国家跨国公司的激烈竞争，而且还必须迎接新技术和新生产方式的挑战。
在这种背景下，企业的成功主要来源于比竞争更有效更快速地获取、整理和传播信息知识的能力。
而如何管理和利用好企业的知识资源，为企业创造更多的财富，将是企业管理创新的新课题和重大任务。
知识管理作为一个新兴的管理概念，已经被学术界所接受，但尚未形成一个人们普遍认可的定义。
实施方法论
项目交接 后续支持
工具
《实施总结》
《项目验收单》 《客户档案表》 《项目验收报告》 《服务指导手册》
内容
1
2 3 5
实施方法论概述
实施方法论详解
实施工具包使用 实施成功的关键因素
三、实施工具包使用
• 设计目标：快速交付、专业、规范 • 使用原则：根据项目大小、并发数、重 要性等综合参考 • 三种实施方法：
• 系统使用规范 –既是应用推广的制度保障
三种实施方法
快速实施法
1-3工作日 15-30并发
标准实施法
•5-10工作日 •50-200并发
•10工作日以上 项目实施法 •200并发以上
5-10工作日标准实施法
• • • • •
第一步：项目启动（1天：沟通2-4小时，准备、启动会） 第二步：需求调研（2－3天） 第三步：确认应用方案（0.5天） 第四步：系统搭建（1-2天，可利用晚上时间） 第五步：培训（1－2天）
需求调研
用户培训
试运行交付
实施结束
＊红色部分为控制点
控制点讲解
• 组织机构调研表（最好在实施前获得）
协同使用的组织架构和用户不一样！
• 领导培训PPT –将确定的应用点解决了什么问题、价值是什么说清楚 –操作方法上重点讲如何审批、如何使用在线交流工具与他 人交流 –小企业中一把手的作用非常大，所以领导培训一定要做， 而且一定要让他经常使用系统
高层参与 率先垂范
强有力的 组织保障
运行制度 来保障
知识传递 原则
课程小结
• • • • •
方法论核心要求：快速交付 我们占据实施主动位置 规避风险，保证交付效果 标准方法+灵活使用 实现双赢是实施最终目标
软件项目实施方法论
软件项目实施方法论1.1 项目实施方法论本项目实施方法论是一种闭环的系统开发和实施方法，旨在确保及时、高效、统一、成功的实施结果。
该方法基于每个用户的需求是独特且重要的概念，因此需要与用户一起磋商，具体情况具体分析地裁剪实施开发计划，并根据用户的特定需求来客户化解决方案。
所采用的方法和策略都是灵活可缩放的，总会有最适宜的解决方案和实施方法。
项目实施总体上包括三个阶段：项目规划阶段、项目实施与开发阶段和项目投产阶段。
1.1.1 项目规划阶段项目规划阶段通过总体规划确定项目的工作范围和业务目标，为后阶段工作提供标准。
主要任务或活动包括建立项目组织机构、制定实施计划、建设实施开发技术环境、软件安装和调试、实施开发小组培训、业务调研与需求分析、系统总体设计、系统详细设计和设计方案的评审。
1.1.2 项目实施与开发阶段该阶段包括所有应用客户化与开发活动，使其达到每个用户的特定需求相关的任务，并进行相关的测试。
主要活动和任务包括当前的及期望的流程模型、详细说明开发、应用软件客户化、应用设计和开发、接口设计和开发、报表设计和开发以及系统测试。
1.1.3 项目投产阶段该阶段包括系统的全面试运行、调整应用设计与开发以及应用的使用情况测试有关的任务和活动。
主要任务包括用户和系统管理培训、数据转换、导入与迁移、系统试运行、系统调整、系统正式投产和项目完工评价。
1.2 阶段工作详述1.2.1 项目规划阶段1.2.1.1 项目组织建立项目规划阶段的第一个活动是项目组织建立，以保证整个项目有合理高效的组织机构保证，任何一项工作都是可以通过项目组织被快速有效地执行。
项目组成员要正式的互相介绍，同时要回顾技术规范，以确保服务商和客户对于项目的目标和目的能够达成共识。
所有的决定，包括成本、进度计划、工作范围变更都要正式的以书面形式提交，这样所有参与项目的人都同意要做什么工作，怎么做，何时做，它的费用是多少，有什么可以替换的方法，咨询顾问和客户项目组中的哪一位负责，以确保一个高质量的项目能够按时的在预算范围内完成。
致远薪事力使用手册
致远薪事力使用手册一、产品描述致远薪事力是一款专业的薪资管理软件，旨在帮助企业高效、准确地进行薪资计算、管理和发放。
通过该软件，企业可以轻松处理员工薪资、社保、公积金等相关信息，实现薪酬管理的自动化和标准化。
二、产品功能1. 薪资计算：致远薪事力支持多种薪酬计算方式，包括工资、奖金、补贴等，能够自动根据员工的实际情况进行计算，保证薪资的准确性。
2. 薪资发放：软件支持线上薪资发放功能，企业可以通过系统直接进行薪资发放，提高发放效率，减少纸质流程。
3. 社保、公积金管理：软件能够自动更新社保、公积金政策，帮助企业便捷地进行相关信息的管理，避免因政策更新而出现漏洞。
4. 报表生成：软件支持多种薪资报表的生成，包括个人薪资明细、整体薪资情况等，企业可以根据需要进行灵活调整。
5. 数据安全：致远薪事力采用多层加密技术，确保用户数据的安全性和隐私保护。
三、使用指南1. 登录系统：用户首先需要通过指定的网址进入致远薪事力系统，输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 员工信息维护：企业需要及时维护员工的相关信息，包括个人基本信息、薪酬标准、社保、公积金等，以保证系统计算的准确性。
3. 薪资计算：在设定好薪资标准后，系统会自动进行薪资计算，用户可以根据需要进行调整并生成相应的薪资报表。
4. 薪资发放：企业可以通过系统直接进行薪资发放，选择相应的发放方式，确保员工薪资及时到账。
5. 数据管理：定期对系统数据进行备份和维护，确保数据的安全和可靠性。
6. 报表生成：根据需要生成相应的薪资报表，用户可以选择报表类型、时间范围等进行灵活调整。
四、常见问题解答1. 如何处理员工薪资调整？答：用户可以在系统中找到对应员工，进行薪资调整操作，并确保调整后的薪资准确性。
2. 如何进行年终奖的发放？答：可以通过系统的发放功能进行年终奖的发放，选择相应的发放方式并填写相关信息。
3. 如何处理员工社保公积金信息更新？答：用户需要及时更新员工的社保、公积金信息，系统会根据最新政策进行自动更新，确保信息的准确性。
用友实施方法论V5.0__PMS1.1.T7_V1.0实施方法指南_IT咨询
实施方法指南_IT咨询建立日期: 2003-4-10修改日期: 2005-4-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS1.2.T7_V1.0 售前顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1IT咨询阶段 (4)1.1. 参与售前咨询 (5)1.1.1.任务描述 (5)1.1.2.工作策略 (5)1.1.3.角色与责任 (7)1.1.4.交付成果 (7)1.1.5风险提示 (7)1.2. 实施商务谈判 (8)1.2.1.任务描述 (8)1.2.2.工作策略 (8)1.2.3.角色与责任 (9)1.2.4.交付成果 (9)1.2.5.风险提示 (10)附：工具模板清单 (10)1 IT咨询阶段本阶段流程图图：1－01本阶段目标和任务工作目标：●制定项目应用方案和实施方案，编制《项目建议书》；●评估项目风险、投入产出比率，作出《项目风险评估报告》，用于内部决策；●在评估风险的基础上积极配合销售，争取签约。
主要任务：●配合销售人员参与售前咨询，在初步需求调研的基础上，诊断客户业务问题，协助制定IT应用方案、实施方案，编制《项目建议书》；●进行风险评估；●参与有关实施服务、工作量估计和人员报价的商务谈判，拟定和批准《实施服务合同》、《工作任务书》；●配合销售完成与项目有关的其他事宜，直至正式签约。
1.1. 参与售前咨询1.1.1.任务描述售前咨询的主要工作任务包括：1、对客户进行初步需求调研；2、进行风险评估，出具风险评估报告,供内部管理、决策用；3、制作《项目建议书》（如是正式投标，则为制作标书）；4、参与竞标，讲解应用方案和实施方案，必要时做系统演示，回答客户关心的问题。
售前咨询由售前顾问或售前顾问团队承担。
根据项目规模，确定顾问团队组成，一般包括行业与应用顾问、实施顾问和技术顾问等几方面的角色。
实施顾问的角色，由（咨询）实施部经理根据项目情况、顾问能力指定一名项目经理或高级顾问承担。
致远协同管理软件G6-V5 V5.1SP1发布文档(1)
2 G6-V5 产品概述 ..............................................................................................................................5
2.1
G6-V5 单组织版 ...............................................................................................................5
1 版本发布说明
移动互联时代，以用户为中心变得愈发重要，致远软件以人为本，重磅推出 V5.1 版本！
G6-V5 通过 G6-V1.0 两年的大量客户积累，在深入研究政府行业应用特色、透彻解读“十二五”规 划对政府信息化要求后，基于全新的 V5 平台，打造出新一代以人为中心、以政府管理事务为主线、 以工作目标为导向、以组织机构为载体、以组织协作为根本、以组织绩效为评判标准的、以移动互 联为灵魂入口的具有全面性、完整性的政府协同应用解决方案和政府工作平台。
2. 公文业务专业严谨：2012 年国家公布最新《党政机关公文处理工作条例》，根据此条例要求， 对原有公文业务进行部分调整；G6-V5 按照最新条例完善公文业务，对紧急程度、公文种类、 签发日期样式等做了修改，提升公文专业度。完善公文交换操作、扩展收文转办场景、修 复文单签批显示样式，让公文更专业、更严谨，更好的为政府客户服务！
6. 应用突破与深化：提供可复用的业务应用，支持业务配置包导入导出，降低实施成本，增 强业务再次利用；并提供表单自定义函数，使得表单成为可开放平台，扩展业务应用；增 强表单在计算、查询统计方面能力；提供全新综合办公，与流程结合，更符合用户实际应 用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
“三个便于” 便于达成项目管理的一致性和规范性 便于公司内部信息积累 便于对项目监督和考核 “四个统一”
统一项目管理过程
统一项目阶段划分
统一工作方法、工具和模板
统一工作语言
实施方法论5.0重点改进
分类 路线
随着项目复杂度不同，为不同的客户提供不同 的专业服务，规范实施过程提高客户满意度。 项目划分为：战略项目、重点项目、标准项目 、简单项目、点状项目
最佳业务实践
最佳实践A/B/C… 时间
端到端的业务情景 流程/流程说明/岗位手册 产品配置手册
可复制的文档
已验证的方案
风险
GO
培训资料
模拟DEMO
战略项目—实施路线图
• 随着办公策略的深入经营，越来越多的战略级客户开始进入实施阶段，为了更好的指导和规 范战略级项目的实施，根据致远在战略项目的实施经验，借鉴致远实施的特点和实施过程， 对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在 风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了战略级 项目实施路线。
部署路线图
项目启动 1. 内部交接 2. 客户前期沟通 3. 组建双方实施组织 5. 项目启动会 蓝图设计 1. 系统运行环境规划与部署 2. 产品安装及培训 3. 高层访谈 系统建设 1. 方案环境建设 2. 方案培训，方案 测试 3. 最终解决方案确 认 上线准备 1. 建立内部支持体系 2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 持续支持 1. 持续支持及优化 2. 流程优化报告 3. 项目总结与收尾 4. 项目验收 5. 内部服务交接
公共知识域—工作模式
项 目 管 理 蓝图设计 项目规划
1. 系统运行环境规划与部 署 1. 内部交接 2. 客户前期沟通 3. 组建客户实施组织 4. 确定实施策略与计划 5. 项目启动会 6. 理念培训及项目管理 培训 7. 项目管理机制发布 2. 产品安装及培训 3. 高层访谈 4. 标准产品培训 5. 业务调研 6. 需求分析 7. 业务解决方案设计 8. 客户化开发需求与设计 9. 方案评审 里程碑检查：回顾与评估 里程碑检查：回顾 与评估 1. 方案环境建设
3. 致远实施方法论三年规划
4. 2014年行动部署
实施方法论的名词解释
项目实施指南
基于交付工作路线及工作节点给予的相关指导
工作模式
工作模式是基于事件的角度、描述了各种实施工作场景下如何工 作，便于项目经理/实施顾问依照自己所处的工作场景采取行动
权责发生制
是指以滞后取得收到现金的权利或支付现金的责任，权责的发生 为标志来确认本期收入和费用，债权和债务
实施方法论
实施指南
基于交付工作路线和工作节点给予的相关指导
权责发生 制
区分过程性与结果性文档，确定权责收入 依据
项目类型
项 序 目 号 级 别 1 级别名称 实施方 法论 级别定义 管 控 级 别
A
战略 项目
重点 项目 标准 项目 简单 项目 点状 项目
战略项目 ≥100人天，合同金额在80万以上，在行业、领域和地区 直控 实施方法 具有战略意义的项目
里程碑检查：回顾 与评估
标准项目—实施路线图
• 为控制项目风险、快速交付、实现客户价值的目标，对项目实施各阶段、各项任务的 工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了介绍，并 整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成标准项目实施路线。 部署路线图
实施准备 1. 内部交接 2. 客户前期沟通 3. 组建客户方项目团队 4. 制定项目实施主计划 5. 项目启动会 6. 项目管理机制 系统建设 1. 产品安装及培训 2. 业务调研 3. 需求分析 4. 业务解决方案确认 5. 操作手册制定与发布 上线准备 持续支持 1. 系统运行制度制定与发 1. 运行支持与优化 布 2. 项目验收及总结 2. 建立内部支持体系 3. 内部交接 3. 最终用户培训 4. 系统上线环境建立 5. 系统切换检查 6. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与评估 里程碑检查：回顾与评 估 里程碑检查：回顾与评估 里程碑检查：回顾与评估
领域知识宝典
财务简单核算知识； 人力资源基础知识；
标准流程库
费用报销流程； 预算编制流程；
管理制度集
IT保障制度 硬件维护制度 网络管理制度
供应链管理基础知识； 预算上报流程； 客户关系基础知识； 企业报表分析知识； 。。。 人力资源基础应用流程； 供应链流程； 。。。
安全管理方案
IT运营制度 IT规划方案
角色
充分利用 标准化工具
实施目标 (交付成果)
个性化设计 实施方案
实施 工具
标准工具 规范实施流程
活动 任务
致远协同实施方法论的特点
• 选配灵活：由35个标准实施工作场景构成，按照项目特点 （类型）匹配项目实施模式，并灵活选取实施场景元素进 行组合，快速形成项目实施路线图。 • 理念升级：从产品实施导向价值实施的理念升级，从厂商 为主导的实施模式转向以客户为主导的实施模式升级。 • 实用性高： 既是知识经验的总结又具有实战指导价值，重 点提炼实用的行业、领域实施工具模板及最佳业务实践。
致远协同实施方法论的定义
• 致远协同实施方法论是指导办公协同项目实施交付的详细框架体系。 • 协同实施方法论的核心思想是：项目实施中，项目目标的最终高质、快速
实现依靠三个主要的因素：实施角色即咨询顾问、实施组织即项目实施如何 组织、实施工具。
– 专业实施顾问通常会依据其本身所具有的丰富的行业及实施经验，遵循项目管理方 法，科学周密地组织项目实施，按计划开展实施工作； – 同时，利用方法论定义的标准“实施工具”规范实施的流程，控制项目风险，在保 证实施质量的前提下快速实现项目的预定实施目标，提高项目实施成功率。
2
B
3
C
4
D
5
E
无
项目类型对应的项目实施方法
难 战略大项目（A）
复 杂 程 度
简单项目（D）
重点项目（B） 标准项目（C）
点状项目（E）
易 短
实施人天
点状实施方法
15
16－49
55－99
大于100
简单实施方法 标准实施方法
重点实施方法
战略实施方法
目录
1. 致远实施方法论5.0指导思想 2. 致远实施方法论5.0介绍
项目启动 1. 内部交接 2. 客户前期沟通 3. 组建客户实施组织 5. 项目启动会 蓝图设计 1. 系统运行环境规划与部署 2. 产品安装及培训 3. 高层访谈 系统建设 1. 方案环境建设 2. 方案培训，方案 测试 3. 最终解决方案确 认 4. 客户化开发确认 5. 操作手册制定与 发布 里程碑检查：回顾 与评估 上线准备 持续支持 1. 持续支持及优化 2. 流程优化报告 3. 项目总结与收尾 4. 项目验收 5. 内部服务交接
公共知识域—最佳业务实践
致远行业最佳业务实践：
是指致远办公协同在为战略客户实施与服务的过程中， 将客户对信息化管理的需求进行标准化和模块化的集 成、整合，再将客户特有的管理模式吸收到软件系统 中，从而形成了以行业管理思想为核心的“最佳行业 成本 业务实践”，使企业在实施办公协同系统时找到了成 本、时间和风险三者之间的最佳平衡点，提高项目实 实证方法/工具 施的成功率。
7. 切换动员会
8. 系统切换检查 9. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与 评估 里程碑检查：回顾 与评估
重点项目—实施路线图
• 随着办公协同不断的深化应用，如业务生成器、客户的个性化开发需求不断增加，为 控制项目风险、快速交付、实现客户价值的目标，对项目实施各阶段、各项任务的工 作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了介绍，并整 理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了含业务生成器或者客开项目 实施路线。 部署路线图
2014年实施业务规划
致远协同实施方法论5.0 实施管理中心
2014年3月
目录
1. 致远实施方法论5.0指导思想 2. 致远实施方法论5.0介绍
3. 致远实施方法论三年规划
4. 2014年行动部署
致远实施方法论指导思想
“一个目的”
使项目管理成 为组织的竞争 优势
“两个提高”
提高产品交付质量和客户 满意度 提高项目成功率和利润率
重点项目 50-99人天，50万-79万，在行业、领域和地区具有重要 实施方法 意义的项目 管控 标准项目 16-49人天，15万-49万；同时具有业务生成器与客开内 实施方法 容的项目自动升级到B级 简单项目 实施方法 ≤15人天，15万以下 点状项目 实施方法 无实施路线，点状人天交付项目 监控
上线准备
系统建设
1. 建立内部支持体系 2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 7. 切换动员会 8. 系统切换检查 9. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与 评估
持续支持
1. 持续支持及优化
2. 流程优化报告 3. 项目总结与收尾 4. 项目验收 5. 内部服务交接 里程碑检查：回顾 与评估
2. 方案培训，方案 测试
3. 最终解决方案确 认 4. 客户化开发确认 5. 操作手册制定与 发布
里程碑检查：回顾与评 估
实施 方法
实施能知识宝典
行业知识宝典
机械 汽配 制药 鞋服 流通 冶金 建筑 公用 传媒 电子 化工 食品 纺织 装配 能源 地产 交通 服务
1. 建立内部支持体系
2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 7. 切换动员会 8. 系统切换检查 9. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与 评估