RIS营销管理系统V8.5版本功能模块清单列表
营销管理系统介绍
营销管理系统
系统概述 业务概述 功能操作
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系统概述
营销管理系统是管理经纪人和客户，经纪人服 务客户以及客户获取服务信息的综合系统。 主要包括以下三大工作平台：综合管理平台、 经纪人自助平台和客户自助平台，由客户管理 、工作管理、经纪人管理、业绩查询、资讯中 心以及系统管理等模块组成。
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客户管理-潜在客户管理
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客户管理-潜在客户管理
新增、修改及删除潜在客户 点击”新增”按钮，在新增界面输入客户信息，点击 ”保存”完成添加潜在客户。 新增潜在客户，是最终决定客户归属经纪人名下的重 要环节
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客户管理-潜在客户管理-新增
新增潜在客户界面
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客户管理-潜在客户管理-新增
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功能操作-业绩查询-客户资产明细查询
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功能操作-业绩查询-查询经纪人薪酬
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功能操作-咨询中心
资讯展示
浏览资讯内容 给客户发送资讯
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功能操作-咨询中心
资讯统计 统计各资讯的被访问次数
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功能操作-系统管理
个人信息
查看个人信息 修改用户密码
修改密码
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意见与建议
意见与建议
用户提交意见 管理人员解答用户疑问
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谢 谢 ！
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设置经纪人组别 为经纪人分配组
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功能操作-经纪人管理（团队长系列权限）
经纪人工作计划 查询经纪人工作计划的完成情况
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功能操作-经纪人管理（团队长系列权限）
RIS房地产营销管理软件产品白皮书
一个操作，是企业内在的并 优化了的商业逻辑的体现，它本身就是企业的管理要求。 诚然，有些问题可能不存在这个公司，但 标准化的企业运营操作，无论从员工的工作 效率还是对企业经营目标的支持都是必然的根基。 ——其次，管理软件使公司的管理 得到固化，也只有在这个软件环境下才能最大限度的把企业 的资源（如：客户资源、 市场资源）积累在企业的内部，并从效率上提供超越于传统手工运营的管 理效率的提 升空间和企业管理优化的持续改进的可能性。管理软件是一种手段、一种工具、一个 环 境，它使公司管理运作顺畅，使优秀的管理方法实施在每一个相关工作角色的工作 任务中、确保企 北京瀚维特科技有限公司 ？Ｂｉｊｉｎｇ ＨＷＴ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＣＯ． ＬＴＤ． ３ 瀚维特科技 ＲＩＳ 房地产营销管理系统－产品白皮书 业的经验和资源保留下来，不会因员工的离职影响公司的管理和运营连续性。 最后，管理软件的实施主体是企业实体，因此所有运行环境下的活动和企业资源积累 是被实施 的公司知识产权的最大保证。 房地产企业需要什么样的管理软件？ 房地产企业需要什么样的管理软件？ ——甲：我需要功能强大、价格合理、适合业务流程的软件。 ——乙：我需要 销售、市场营销、客户服务、财务管理一体化的软件。 ——丙：我需要房地产多媒体 展示软件，来展示项目的形象。 ——丁：我需要全面的客户管理，要知道客户第一次 到访时间、来了几次、每次做了什么、成 交没成交、成交及不成交原因。 …… 这样的房地产管理软件，有吗？ 这样的房地产管理软件，有吗？ ——有！ 有
ＲＩＳ 地产营销管理软件 全线提升企业的业务能力和管理能力。 通过全项目生命周期的数据分析与挖掘 ，在国内首推以看板的形式支持企业管理驾 驶的管理模式——让管理者体验企业管理 的新境界。 十年磨砺，打造出专门使用房地产行业的 电话自助营销工具、短信营销 与客户关怀 工具、信函营销工具 等一系列行业特色鲜明的自动化销售工具。 国内唯 一的管理分析型地产行业软件。在强调业务应用的基础上更多的关注是基于 业务数据 的管理分析。多维的分析模型为管理者决策提供数字依据，是企业量化管 理的必须基 础。 ＲＩＳ 地产营销管理软件的目标：提供“让每个企业都用的上、用的好、用的起的 管理软件” 提供“ 。这 提供 让每个企业都用的上、用的好、用的起的管理软件” 一目标其实包含了三层意思： 用的上： 用的上：功能模块设置最全面，在不做任何 二次客户开发的情况下可以满足企业的管理需 求。更有客户根据自身管理实际自由设 置的扩展功能，实现不改动程序，即可满足客户新 的需求的目的。 用的好 用的好： 友好的用户界面——易用；强大的业务功能远超过用户期望值——实用；基于行 业经 验系统预定置的系列管理报表——好用；５ 年的连续产品研发和完善，数十个客户的 应用检验，稳定的品质和诚信的服务——放心使用。 用的起： 用的起：公司依靠一 流的开发技术和一流的技术管理控制研发周期和成本，同时以诚信实 在的经营态度， 控制管理产品价格——我们的一切努力将彻底降低企业管理软件的价格门 槛。 本产 品白皮书以下部分将结合大家最关心的问题展开—— ＲＩＳ 地产营销管理软件能做什么 ？ ＲＩＳ 地产营销管理软件能有效地解决我的问题吗？ 本白皮书的目的是：帮助您了 解本公司的 ＲＩＳ 地产营销管理软件是如何能够协助企业解决管理 的实在问题和本软 件产品解决这些问题的效率和价值是什么。 北京瀚维特科技有限公司 ？Ｂｅｉｊｉｎｇ ＨＷＴ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＣＯ． ＬＴＤ． ４ 瀚维特科技 ＲＩＳ 房地产营销管理系统－产品白皮书 二、ＲＩＳ 房地产营销管系统特点 地产营销管系统特点 １、 高效、清晰的业务流程，真正实现企业管理的可视性和可控性 、 高效、清 晰的业务流程， 以“房源”、“客户”为主线，全面导入以客户为中心的营销理念，融合国内数 百家知名房地 产企业的管理精华，形成了科学的售楼业务管理流程，可快速提升房地 产企业的管理水平。 系统针对房地产中市场营销、销售过程、客户服务三个核心业务
RIS销控系统之合同基本输入操作模块
RIS销控系统之合同基本输入操作模块作者：韩业邦创建日期：2014-07-12更新日期：2014-07-24版本： 1.0文档控制更新记录目录文档控制 ........................................................................................................................ i ii 更新记录 .................................................................................................................. i ii 审阅 .......................................................................................................................... i ii 分发 .......................................................................................................................... i ii 一、.房源保留 (5)1．1保留的概念 (5)1．2.认购书录入 (6)1．3.认购书的转换 (9)1．4.合同录入 (9)1．5.换房管理 (13)一、.房源保留1．1保留的概念概念：房源保留是指为电话约定客户或者相关人员保留房源的一种形式，在保留期间其他客户将不能选购此套房屋，而且其保留时间有一定的范围限制（因为客户没有交认购金或者定金，在保留一段时间后，会自动取消保留）。
1.进入销售管理界面（选定申请人、批准人相关信息）。
2.路径：营销管理→业务中心→销售管理→保留管理在录入有关信息之后，接下来点击“增加”按钮，输入要保留房屋的条件，按“确定”按钮进行保存。
IFSERPEAM系统功能清单
IFSERPEAM系统功能清单目录0IFS通用组件(GENERAL) (3)0.1应用程序服务(A PPLICATION S ERVICES) (3)1销售管理-IFS/分销I(DISTRIBUTION) (5)1.1客户排程(C USTOMER S CHEDULING) (5)1.2客户订单(C USTOMER O RDERS) (6)1.3发票(I NVOICE) (11)2供应管理-IFS/分销II(DISTRIBUTION) (13)2.1采购(P URCHASING) (13)2.2库存(I NVENTORY) (15)2.3供货商排程(S UPPLIER S CHEDULING) (19)3质量管理-IFS/品质管理(QUALITY MANAGEMENT) (21)4财务管理-IFS/财务(FINANCIALS) (22)4.1会计规则（A CCOUNTING RULES） (22)4.2总分类账（G ENERAL L EDGER） (24)4.3定期费用分摊（P ERIODICAL C OST A LLOCATION） (25)4.4应付与应收账款（A CCOUNT PAYABLE AND RECEIVABLE）(26)4.5固定资产（F IXED A SSETS） (30)4.6成本核算（C OSTING） (32)4.7合并账(C ONSOLIDATED A CCOUNTS) (35)4.8报表生成器(R EPORT G ENERATOR) (35)5生产管理-IFS/制造(MANUFACTURING) (37)5.1CRP (38)5.2MRP (38)5.3资源需求计划(RRP) (39)5.4车间订单(S HOP O RDER) (39)5.5主计划(M ASTER S CHEDULING) (41)6设备管理-IFS/企业资产管理（EAM） (42)6.1设备台帐(E QUIPMENT) (42)6.2预防与更正维护(P REVENTIVE AND C ORRECTIVE M AINTENANCE) (42)6.3设备效能(E QUIPMENT P ERFORMANCE) (44)7人力资源-IFS/人力资源(HUMAN RESOURCES) (45)7.1雇员及组织设定(E MPLOYEES AND O RGANIZATIONAL D EFINITIONS) (45)7.2排班计划和规则(S CHEDULES AND R ULES) (46)7.3时间&考勤(T IME &A TTENDANCE) (46)7.4时间管理(T IME M ANAGEMENT) (46)8文档管理(DOCUMENT MANAGEMENT) (48)1。
锐商睿智版功能
软件功能：主要功能模块分为采购、销售、物流货运、库存、售后返修、财务、会员。
具体功能：1.零售模块（前台POS的零售功能）零售出货和零售退货。
2.采购模块（商家进货入库功能）供应商报价，商家订货、进货、退货。
实现商家采购入库的一体化流程，提供具体供应商对账功能。
3.销售模块（商家批发销售出库功能）客户报价，销售订货、出货、换货、退货、代销。
实现商家销售出库的具体流程，提供具体客户对账功能，具有独特的销售换货单功能，能够实现代销以及商品的借进借出管理。
4.库存模块（商家库存管理功能）商家库存移库，库存调价、库存盘点、库存查询以及调整。
实现商家库存管理调整的多种具体操作，实现商家对库存的便捷操控。
5.生产模块（厂家原料组装生产产品功能）实现原料组装生成成品入库的功能。
6.财务模块（财务单据的生成功能）多种费用单据，会计凭证、固定资产、待摊费用、预收预付以及收款付款、账单调整、内部转账等具体功能。
实现商家业务流程中的账目管理，科目较为明细。
7.会员模块（会员优惠的功能实现）储值充值、积分业务。
实现会员的管理，会员卡的具体使用操作。
特殊功能：实现商品的促销期变价8.物流货运（商品货运过程的形成各种记录单据）运费登记、结算、赔偿等。
实现商品货运运费的管理。
9.售后返修（售后服务功能）派工、维修、坏件的更换、维修结算、返还供应商。
实现售后服务的维修管理。
10.业务单据查询（查询商家形成的各种单据）实现对形成单据的查看以及统计功能。
11.决策分析（统计商家经营过程中的具体单据数据）实现商家经营过程中采购、销售、财务、库存等等的变化统计，方便商家做出决策，提供商家分析市场走向的数据基础。
适用对象：中小型企业，需要细致化管理的企业。
适配行业：针织品、服装鞋帽、图书、音像、机械、五金、汽配、灯具、小饰品、建材、钢材、零售店、小型超市等行业。
业务流程：采购模块：库存模块：财务模块：售后返修：物流货运：会员模块：系统配置模块：。
坐标软件功能清单
客户交接管理
客户档案信息交接管理
客户信息安全管理
客户核心资料加密
客户文件管理
客户核心文件：协议、图片、文档管理
知识库管理
疾病、咨询信息知识库管理
预约知识库、疾病知识库、患者知识库、专家知识库管理
预约管理
临床预约管理
门诊科室预约、门诊医生预约、医技预约、手术预约、床位预约、时间预约、初复诊预约管理；日程安排管理
按客户病种状态分类管理
孕妇产前检查分类管理
按孕产妇产前检查每次产检信息分类管理
治疗项目分类管理
按患者选择治疗项目分类管理
手术项目分类管理
按患者选择手术项目分类管理
患者治疗状态分类管理
按患者离院状态分类管理
自定义分类管理
按医院要求对个性化分类进行自定义设计分类
智能提醒
待办时间提醒
设置预约到诊、预约未到、疾病提醒、会员提醒、收费系统、生日提醒、复查提醒
行政办公管理子系统
包括报销管理、会议管理、 车辆管理、资源管理、资源领用申请、资源发放管理;
收、发文管理子系统
,包括收发文、个人待办件、个人已办件、指定代办人、通知设定、个人主办件
个人工具管理子系统
包括电子邮箱、日程安排、个人通讯记录、个人文件夹和事件提醒的功能
电子公告管理子系统
及时准确的在单位内部发布各种通知、通告、批评、表扬等共享信息
病历文书归7格式电子文档
附四：CRM系统
分系统
具体功能
备注
客户信息采集
门诊数据采集
门诊挂号、收费基本信息采集
住院数据采集
住院结账基本信息采集
病历数据采集
门诊、住院电子病历基本信息采集
(ERPMRP管理)IFSERPEAM系统功能清单最全版
文档编号:2001-HTRH-07.1（ERPMRP管理)IFSERPEAM系统功能清单IFSERP/EAM系统功能清单广州万迅电脑软件有限公司目录0IFS通用组件(GENERAL)30.1应用程序服务(A PPLICATION S ERVICES)31销售管理-IFS/分销I(DISTRIBUTION)51.1客户排程(C USTOMER S CHEDULING)51.2客户订单(C USTOMER O RDERS)61.3发票(I NVOICE)112供应管理-IFS/分销II(DISTRIBUTION)132.1采购(P URCHASING)132.2库存(I NVENTORY)152.3供货商排程(S UPPLIER S CHEDULING)193质量管理-IFS/品质管理(QUALITY MANAGEMENT)214财务管理-IFS/财务(FINANCIALS)224.1会计规则（A CCOUNTING RULES）224.2总分类账（G ENERAL L EDGER）244.3定期费用分摊（P ERIODICAL C OST A LLOCATION）254.4应付与应收账款（A CCOUNT PAYABLE AND RECEIVABLE）26 4.5固定资产（F IXED A SSETS）304.6成本核算（C OSTING）324.7合并账(C ONSOLIDATED A CCOUNTS)354.8报表生成器(R EPORT G ENERATOR)355生产管理-IFS/制造(MANUFACTURING)375.1CRP385.2MRP385.3资源需求计划(RRP)395.4车间订单(S HOP O RDER)395.5主计划(M ASTER S CHEDULING)416设备管理-IFS/企业资产管理（EAM）426.1设备台帐(E QUIPMENT)426.2预防与更正维护(P REVENTIVE AND C ORRECTIVE M AINTENANCE)42 6.3设备效能(E QUIPMENT P ERFORMANCE)447人力资源-IFS/人力资源(HUMAN RESOURCES)457.1雇员及组织设定(E MPLOYEES AND O RGANIZATIONAL D EFINITIONS)45 7.2排班计划和规则(S CHEDULES AND R ULES)467.3时间&考勤(T IME &A TTENDANCE)467.4时间管理(T IME M ANAGEMENT)468文档管理(DOCUMENT MANAGEMENT)480IFS通用组件(General)0.1应用程序服务(ApplicationServices)提供系统基础数据设置和定义0.1.1计量单位(UnitsofMeasure)0.1.2单位关系(UnitRelationships)0.1.3特性(Characteristics)0.1.3.1最佳匹配查找(BestFitSearch)0.1.3.2对象摘要(ObjectSummary)0.1.3.3基本数据(BasicData)特性基础(CharacteristicBasic)模板(Template)0.1.4管理器(Manager)0.1.4.1ISO代码定义(ISOCodeDefinition)可以定义国家，货币，语言和计量单位。
分销商城系统功能列表
对门店进行管理.查看、修改与审核、删除、导出数据、和重置密码
总代资料
经销商的上一级,看公司需求,可用可不用
公告列表
对公告进行增删改查操作
品牌授权
支持多品牌单独授权
客户结构树
看查客户树型结构
产品价格
查看和管理产品价格
Excel数据导入
经销商资料、门店资料导入
Excel数据导入2
消费者资料、跟踪记录资料 来电备档资料导入
查看入库报表统计信息,可勾选需要显示的信息
出货单据查看
查看出货信息
出货报表统计
出货信息数量统计
退货入库单据查看
查看退货入库信息
退货入库报表统计
查看退货入库统计信息。可选查询条件，默认全选
库存统计
查看库存信息
条码追踪查询
根据自己需求,可根据条码查询产品信息、自己发货记录、所有发货记录
下级出货报表统计
查看下级的出货数据报表
新单数据导入
把印刷的套标导入系统,服务器托管，这个导入操作由鸿亿专人负责
仓库管理
仓库资料
管理仓库的所有资料。增、删、改、查
库位资料
管理库位资料。增、删、改、查
数据文件下载上传
下载产品、客户、仓库、库位资料到电脑上
上传电脑上的采集数据
包装单据查看
查看包装单据信息
入库单据查看
查看入库单据信息
入库处理操作
标签替换
替换损坏的小标签条码
标签作废
可对没积过分的大标签或者小标签作废
消费者退货
消费者退货后,积分码还原到未积分状态吗,并清除消费者购买该产品所获的积分值
标签替换明细
按条件查询所有标签替换的详细记录
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客户跟踪信息的明细表
※客户联系人明细表
客户其它联系人明细表
※客户调查汇总表
来电来访客户调查内容的汇总表
※客户来电来访统计表
来电来访客户汇总分析表
※客户走势统计表
来电来访客户走势汇总分析表
策划纬度
※营销费用分析表
营销费用与销售情况表
※营销策划支出台账
营销费用具体计划及执行明细台账
※营销策划资金计划表
※打印模板设置
设置项目打印模版
※销售员分组
对用户划分不同的销售组进行定义
※销售员级别定义
定义每个月销售员任务系数
※项目参数设置
定义客户重复是否保存和销控表颜色等基础规则设置
※基础数据复制
实现一个项目基本通用数据向另外一个项目进行复制
房产数据
※项目管理
项目管理用来建立一个开发项目的详细信息
※预售许可证管理
月度营销费用资金计划表
销售纬度
※房屋销售明细台帐
认购和合同登记综合明细列表
※项目销售一览表
销售情况统计分析类报表
※公司销售统计表
※公司销售分类统计表
※销售员业绩统计表
销售员销售业绩统计表
※销售计划完成情况
销售情况统计分析类报表
财务纬度
※应收款明细表
财务应收和未收对比明细表
※财务收款明细表
每笔房款收款明细表
销售员验证客户是否已经是老客户
※客户价值分析
客户因为哪些因素购买或者未购买房屋的分析
※客户分单
销售员离职客户由此销售员划分到其它销售员
※客户信息变更日志
客户基本信息变更查询
销售管理
※房屋查询
供置业顾问查看的销控表
※选房管理
适合开盘当天快速的销控房源
※排号管理
排号发放VIP卡登记和管理
※诚意认购
小定登记和管理
定义开发项目都有哪些付款方式及对应的付款规则
※价格管理
定义每套房源的销售价格
※折扣管理
定义房屋销售价格优惠方案
营销活动
※营销广告管理
对某个项目销售进行广对某个项目进行广告投放的实际投入情况进行登记和管理
※楼盘字典管理
定义营销活动中部分下拉菜单值
※市场调查管理
对市场研究和调查结果进行登记和管理
※预告登记管理
每套房屋做了预告登记的管理
※贷款管理
办理购房者银行贷款情况跟踪和管理
※合同交接管理
合同交接情况的跟踪和管理
※工程变更管理
房屋工程变更情况的登记和存档
※面积实测
房屋完工后实际房屋面积的调整和统一管理
※入住管理
业主入住后的跟踪登记
※产权办理管理
产权办理情况的跟踪和管理
※客户佣金管理
对买受人介绍其他客户买房并成交进行佣金返还登记和存档
※今日看板
根据日历显示对应日期的业务统计数据
※面板切换主键
切换不同功能界面
2.营销管理
（1）项目数据
基础数据
※字典管理
项目管理用来建立一个开发项目的详细信息
※币种管理
定义开发项目销售需要使用的货币单位
※银行管理
定义项目收款管理银行帐户及名称
※利率类别管理
贷款利率及分类自定义
※利率表管理
※款项定义
收款款项名称自定义
※认购管理
大定登记和管理
※合同管理
合同登记和管理
※保留管理
内部保留房的定义和管理
※退房管理
负责对合同后的退房问题进行统一管理
※换房管理
负责对认购后的换房问题进行统一管理
※更名管理
负责对合同后的买受人信息变更进行统一管理
※销售计划
销售经理或主管制定自己每月的销售任务计划
※销售日志
可以查看某天客户接待和销售总体情况
※其他方销售
其他方快速销控
※销售视图
设置各项目销控表楼层/楼栋显示
※房屋状态展示
供客户查看的房屋销售状态表,可滚动播放
财务管理
※排号收支管理
对作了排号登记的客户进行收款登记和管理
※诚意认购收支管理
对签订了小定协议的客户进行收款登记和管理
※房款收支管理
对签定了认购或合同的客户进行收款登记和管理
※票据管理
※企划文案管理
企划文案上传管理
※楼盘信息管理
项目周边竞争楼盘信息记录
※媒体跟踪管理
各类媒体报道信息登记管理
※项目跟踪管理
项目周边竞争楼盘进展信息记录
※市场、政策动态
市场动态、政策动态信息记录
※市政规划
市政规划信息记录
※土地跟踪
土地信息记录
（3）销售中心
客户管理
※客户管理
来电来访客户登记和管理
※客户验证
RIS地产信息化管理软件销售系统标准功能模块清单V8.5
功能区间
功能模块
一级功能点
二级功能点
功能说明
标准授权配置
项目数量
按版本及合同规定
授权终端
按版本及合同规定
1.我的桌面
公共部分
※报警提示
分类事项的事前、事中首页提醒
※我的任务
不同类型的流程进行提示及快捷处理
※消息公告
信息发布查阅
※快捷菜单
快捷使用某类常用功能的通道
※客户投诉管理
对客户的投诉进行登记和管理
※客户建议管理
对客户的建议进行登记和管理
※发函通知管理
对发送给客户的催款通知等信函的登记和管理
（4）统计报表
房源纬度
※房源明细表
房源登记情况明细报表
※房源汇总表
房源登记情况汇总报表
※项目销控表
管理层查看的房屋销控表
客源纬度
※客户信息表
来电来访客户登记情况明细报表
对财务收据或发票进行登记和统一管理
※收款审核管理
审核财务收款凭据
※房款催收管理
对某个期限内房屋应收而未收的房款收取情况进行查询
※代收其它欠款催收
对应收而未收的房款以外的其他代收款项收取情况进行查询
※代收其它费用计划维护
按照付款计划批量生成选定房屋的代收款收款计划
客服管理
※备案管理
网上备案情况跟踪和管理
按揭贷款付款方式的房源待回款汇总
综合报表
※销售统计总表
项目销售情况汇总表
※待回款分析表
项目待回款情况汇总
※已回款分析表
项目已回款情况汇总
※待回款-定购未签约分析表
定购状态房源待回款汇总
※待回款-分期和一次性付款分析表
非按揭贷款付款方式的房源待回款汇总
※待回款-银行贷款分析表
按揭贷款付款方式的房源待回款汇总
※待回款-首付未付清分析表
※财务收款房屋一览表
每间房屋分时段收款明细表
※财务收款统计表
财务收款日/周/月报表
※财务收款日报表
财务每日收款明细表
客服纬度
※合同条款汇总表
售后服务各种跟踪情况明细一览表
※购房优惠汇总表
※售后服务汇总表
※按揭贷款汇总表
※产权汇总表
售后服务各种跟踪情况明细一览表
※工程变更汇总表
※客户投诉汇总表
※客户建议汇总表
记录每个项目中各类预售许可证信息
※楼座管理
定义一个开发项目的每一个楼座信息
※户型管理
定义一个开发项目的户型信息
※房屋管理
定义一个开发项目的房屋基本信息
※附属房产管理
定义房屋附属产品捆绑
※房屋规划管理
定义不同房屋进行合并、拆分
（2）营销策划
营销策略
※放盘管理
定义开发项目每期可推出哪些房源
※付款方式管理