ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目业务调研提纲
ERP项目业务调研提纲一、项目背景1.1项目的背景和目的1.2项目的重要性和价值1.3项目的范围和规模二、调研目标2.1确定ERP项目的具体目标2.2规划调研的范围和内容2.3确定调研的方法和步骤三、调研内容3.1公司业务流程分析3.1.1各业务流程的名称和描述3.1.2各业务流程的输入输出3.1.3各业务流程的关键节点和瓶颈问题3.1.4各业务流程的优化方向和需求3.2系统需求分析3.2.1公司现有的信息系统架构和应用3.2.2现有系统存在的问题和挑战3.2.3公司对ERP系统的期望和需求3.2.4ERP系统对现有系统的集成需求3.3业务数据分析3.3.1公司的业务数据类型和规模3.3.2公司对业务数据的管理和分析需求3.3.3业务数据的质量和准确性问题3.4组织架构与人员需求分析3.4.1公司的组织架构和人员配置3.4.2ERP系统对组织架构的调整和影响3.4.3ERP系统对人员能力和培训的需求3.5系统安全和风险评估3.5.1公司现有的信息安全措施和意识3.5.2ERP系统的安全需求和防护措施3.5.3ERP系统可能存在的风险和挑战四、调研方法和步骤4.1文献调研4.2专家访谈4.3需求调研问卷4.4现场观察和实地调查五、调研结果分析5.1对业务流程的分析和优化方案5.2对系统需求的总结和整理5.3对业务数据的分析和整理5.4对组织架构和人员需求的总结5.5对系统安全和风险评估的总结六、调研报告撰写6.1报告的结构和内容6.2报告的格式和排版要求6.3报告的呈现方式和交流沟通方式七、项目实施计划7.1项目的整体规划和时间安排7.2项目的资源需求和分配7.3项目的风险评估和应对措施八、总结与展望8.1对调研过程的总结和评估8.2对项目实施的展望和建议以上是一个ERP项目业务调研提纲的大致内容，具体细节可以根据实际情况进行调整和补充，确保调研能够全面而深入地了解公司的业务流程、系统需求、数据分析、组织架构和安全风险等方面的情况，为项目实施提供有力支撑和正确的决策依据。
ERP项目前期调研提纲
ERP项目前期调研提纲一、项目背景和目标1.项目背景介绍：主要包括公司的业务范围和规模、当前的业务状况、发展需求等，说明选择开展ERP项目的原因和依据。
2.项目目标：明确项目的目标，包括提升业务效率、优化流程、降低成本、提高决策能力等。
二、业务流程分析1.业务流程描述：对公司常见的业务流程进行梳理和描述，包括采购、销售、仓储、生产等。
2.问题识别：从业务流程中识别出存在的问题和痛点，包括信息传递不畅、流程繁琐、资源浪费等。
3.目标流程设计：结合公司的发展需求，设计目标业务流程，明确各流程的关键节点和所需功能。
三、需求分析1.基础功能需求：明确系统的基础功能需求，包括采购、销售、库存管理、财务等。
2.定制功能需求：根据公司的特殊需求，确定需要定制开发的功能，例如定制报表、集成其他系统等。
3.扩展功能需求：根据公司未来的发展需求，预估可能需要的扩展功能，例如在线销售、移动端应用等。
四、现有系统评估1.系统评估目的：明确对现有系统进行评估的目的，包括分析系统的优缺点、是否满足公司需求等。
2.现有系统情况：详细描述公司当前使用的系统，包括系统名称、版本、功能模块、用户数量等。
3.系统问题识别：对现有系统存在的问题进行识别和分析，包括技术局限、功能不完善、适应性差等。
五、技术平台选择1.技术平台需求：根据公司的需求和发展规模，明确对技术平台的要求，包括可扩展性、安全性、易用性等。
2.技术平台优劣比较：对市场上常见的ERP技术平台进行比较，包括功能、性能、用户口碑等指标。
3.技术平台选择建议：根据评估结果，给出技术平台选择的建议，并说明选择该平台的原因和优势。
六、项目组织结构和计划1.项目组织结构：明确项目组成员和各自职责，包括项目经理、业务代表、技术人员等。
2.项目计划：制定详细的项目计划，包括项目启动时间、里程碑、任务分解、资源安排等。
七、风险评估和应对策略1.风险评估：对ERP项目存在的风险进行评估，包括技术风险、管理风险、实施风险等。
ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲引言介绍本次需求调研的背景和目的，说明为什么要进行这次调研以及这次调研的意义。
一、企业背景1.公司概况：公司名称、成立时间、业务范围等。
2.组织结构：公司的组织架构，包括各个部门和职能。
3.存在的问题：目前公司在ERP系统使用方面存在的问题，包括涉及到的业务流程、信息共享、沟通问题等。
二、需求调研1.现有系统概况：说明目前公司使用的ERP系统或其他管理软件的情况。
2.业务需求：根据公司实际情况，列举出目前存在的业务需求，包括财务管理、供应链管理、客户关系管理等方面。
3.业务流程：详细描述现有业务流程，包括采购流程、销售流程、生产流程等，以便确认系统需求。
4.系统功能需求：根据业务需求，列举出系统的功能需求，例如财务模块、采购模块、销售模块等。
5.报表需求：列举出需要生成的报表，包括财务报表、业务报表、管理报表等，以及报表的格式和内容要求。
三、技术要求1.平台要求：列出所需的硬件和软件平台的要求，例如操作系统、数据库等。
2.移植性要求：确认是否需要将现有数据迁移到新系统中，以及数据迁移的方式和要求。
3.安全性要求：对系统的安全性提出要求，包括数据的备份与恢复、用户权限控制等。
4.可扩展性要求：系统需支持企业的发展和变化，例如新增业务模块和扩展功能的需求。
四、项目实施要求1.时间要求：明确项目实施的时间进度，包括项目启动、需求分析、开发、测试、上线等。
2.项目团队要求：确定项目团队的组成和成员要求，包括项目经理、业务分析师、开发人员、测试人员等。
3.项目预算：确定项目预算，包括软硬件的采购费用、人员的培训费用等。
4.项目风险：识别可能存在的项目风险，并提出相应的解决方案。
五、其他要求1.售后支持：对于项目实施完成后的售后支持服务提出要求，包括维护、升级等。
2.培训需求：确定用户培训的方式和要求，以确保用户能够熟练操作系统。
3.合作方式：明确供应商与企业之间的合作方式，例如合同签订、合作期限、付款条件等。
ERP调研提纲范文
ERP调研提纲范文
一、调研准备
1.调研目的
调研的目的是，深入了解ERP系统，了解其应用，优势以及实施过程中的困难，进而更好地应用ERP系统来提高企业的运作效率。
2.调研对象
调研对象主要是目前正在使用ERP系统的企业，同时也会针对此进行调研。
除此之外，调研也会对ERP服务提供商、ERP实施专家进行调研，以期获得更为宝贵的信息。
3.调研方式
调研方式主要采用的是问卷调查法，调研人员会准备调查表，了解ERP系统的用户体验以及实施过程中遇到的困难；此外，也会对ERP提供商和ERP实施专家进行采访，以及成功实施ERP系统的企业进行访谈。
二、ERP系统详细介绍
1.ERP系统的功能
ERP系统的功能主要包括：企业财务管理、资源管理、质量管理、供应链管理、人力资源管理、企业信息等等。
企业可以利用ERP系统统一管理整个企业的运作流程，提高企业的效率，减少企业的运作成本。
2.ERP系统的优势
ERP系统主要有以下几个优势：
（1）ERP系统可以统一企业的运作流程，提高管理效率；
（2）ERP系统可以减少企业的运作成本；
（3）ERP系统可以信息化企业的管理，提高企业的管理水平和竞争力；。
XX公司ERP项目调研提纲
XX公司ERP项目调研提纲一、项目背景分析1.公司简介：介绍XX公司的核心业务、规模、发展阶段等。
2.项目背景：当前公司在管理、资源调配等方面存在的问题和挑战。
二、ERP项目概述1.项目目标：明确ERP项目的核心目标是提高企业管理效率、降低成本、优化资源配置，同时提高公司竞争力。
2.项目重要性：解释ERP项目对公司长远发展的重要性，以及对公司整体运营的影响。
3.项目范围：列举ERP项目的主要范围，包括各个业务领域、模块和功能等。
三、调研目的和方法1.调研目的：阐述调研的目标是为了更好地了解企业当前的情况，为项目实施提供基础数据和依据。
2.调研方法：介绍调研所采用的方法，如问卷调查、面访、现场观察等。
四、调研内容1.公司业务流程：详细了解公司各个业务领域的具体流程和操作，包括采购、销售、生产、仓储、财务等。
2.系统需求分析：根据业务流程，结合公司的发展目标和管理需求，明确ERP系统应具备的功能和特点。
3.系统集成需求：分析现有系统和数据的情况，确定与ERP系统集成的需求和方式，以确保信息的流畅和准确性。
4.人员培训需求：了解当前员工对于ERP系统的熟悉程度和能力，以及他们需要/愿意接受培训的程度。
五、调研结果与分析1.业务流程优化：对调研结果进行整理和分析，提出针对性的业务流程优化建议，以适应ERP系统的实施。
2.功能需求总结：总结所调研得到的系统功能需求，将其分类、排序和优先级排序，为ERP系统实施提供参考。
3.集成需求分析：分析现有系统和数据的调研结果，对集成需求进行整理和总结，明确集成方案和关键节点。
六、项目风险与对策1.项目风险评估：对ERP项目可能面临的风险进行识别、分类和评估。
2.风险应对措施：提出相应的项目风险应对措施，包括风险避免、风险转移、风险缓解等。
七、项目实施计划1.项目阶段划分：明确ERP项目实施的各个阶段和每个阶段的目标。
2.时间计划表：制定实施计划的时间表，明确每个阶段的开始和结束时间。
ERP项目业务调研提纲
ERP项目业务调研提纲一、背景介绍1.1项目背景及目的1.2项目实施时间及地点1.3项目范围及预期成果二、项目目标2.1系统功能需求2.2项目计划及时间表2.3项目资源需求三、业务调研内容3.1公司概况及组织架构3.1.1公司发展简介3.1.2公司业务模式及业务流程3.1.3公司组织架构及部门职责3.2业务需求及问题分析3.2.1各部门业务流程及关键业务环节3.2.2目前存在的业务问题及难点3.2.3原有系统的优缺点及可改进之处3.3业务流程设计3.3.1针对各部门的业务流程进行详细描述3.3.2针对存在的问题进行优化设计3.4要求分析3.4.1梳理各部门对系统的具体需求3.4.2需求的优先级及重要程度评估四、技术调研内容4.1硬件设备调研4.1.1目前公司拥有的硬件设备状况4.1.2硬件设备的兼容性及升级需求4.2软件系统调研4.2.1目前公司采用的软件系统概况4.2.2系统的功能及性能要求4.2.3可选的ERP软件系统调研及评估4.3IT基础设施调研4.3.1网络架构及数据中心状况4.3.2数据安全与备份措施4.3.3数据迁移和系统集成需求五、调研结果与结论5.1业务调研结果分析5.1.1业务需求的总结与归类5.1.2业务问题及流程优化方案5.2技术调研结果分析5.2.1硬件设备和软件系统的选型方案5.2.2IT基础设施的改进与升级方案5.3调研结论及建议5.3.1ERP系统的基本配置与功能需求总结5.3.2系统实施的重点与注意事项以上提纲可以根据实际情况进行调整和补充，是进行ERP项目业务调研的基本框架。
调研的目的是为了全面了解企业的业务需求和现有系统的状况，为ERP系统的实施提供依据和方向。
调研结果和结论将为后面的系统选型、系统实施和改进提供重要参考。
对于ERP项目的成功实施和企业业务的顺利推进至关重要。
ERP项目前期调研提纲(精)
销售发货
1.销售网络情况?
2.销售开销货单时,具体登录哪些信息?
3.发货计划如何制定?
4.是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?
5.如何进行发货确认?
销售退货
1.有无退货?退货流程如何?审批权限如何控制?
2.如何处理未收到客户款的销售退回业务?
1.财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?
2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?
3.现用计算机系统?
4.相关财务制度?
实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构?
2.凭证审批流程
3.有哪些外币业务?
4.会计年度及结帐流程?
应付款管理(Account Payable
总体调研内容:
1.相关应付款管理制度和流程手册?
•关键的业务现状?
•基本需求及期望目标?
•公司经营战略与管理制度文件?
•主要想解决哪些问题?
•现有的系统存在哪些不足?
•部门各业务具体流程《业务流程图》
•所有单据、凭证及报表《业务表单》
•现有MIS系统相关文档
•现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分
总帐管理(Genera•Ledger
总体调研内容:
2.有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接?
发票管理
1.有没有发票处理的政策与流程手册?
2.每月的发票大致数量?
3.有无对发票进行详细管理?
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的?
5.运费,杂项费用如何处理?
6.发票的审批与入帐流程如何?
ERP项目业务调研提纲
ERP项目业务调研提纲一、项目背景1.1项目简介：-介绍ERP项目的目标和重要性。
-说明项目的背景和意义。
1.2项目目标：-阐述ERP项目的目标，例如提高企业运营效率、降低成本、优化资源利用等。
1.3项目范围：-确定项目涉及的业务范围。
-说明项目的时间和地点。
二、调研目的与方法2.1调研目的：-分析当前业务流程中存在的问题和挑战。
-确定ERP系统的功能需求。
2.2调研方法：-采取问卷调查、面谈、观察等方法进行数据收集。
-说明调研的时间和地点。
三、调研内容3.1业务流程调研：-对企业当前的各项业务流程进行调研，包括采购、生产、销售、仓储、财务等。
-分析当前业务流程存在的问题和障碍。
3.2业务需求调研：-针对每个业务流程确定ERP系统需要具备的功能。
-调研企业对功能的优先级和重要性的评价。
3.3对比研究：-调研其他企业或行业的ERP系统使用情况和经验。
-分析其他企业的成功案例和教训，借鉴经验。
四、调研结果分析4.1业务流程问题分析：-对调研结果进行整理和分析。
-确定当前业务流程中存在的问题，如效率低下、信息沟通不畅等。
4.2业务需求分析：-按优先级对业务需求进行排序，并确定ERP系统应具备的功能模块。
-分析每个功能模块的重要性和对业务流程的影响。
4.3对比研究分析：-比较其他企业或行业的ERP系统与本企业的需求差距，找出切实可行的解决方法。
五、调研报告编写-撰写调研报告，将调研结果分析和结论进行概述。
-根据调研结果，提出ERP系统的建议和改进方案。
六、项目后续工作6.1ERP系统选型：-根据调研结果，制定ERP系统的需求规格书，并对可能的供应商进行评估。
-提出ERP系统的选型建议。
6.2项目实施计划：-制定ERP项目的实施计划，包括项目启动、系统开发、测试、培训和上线等流程。
-确定项目的时间和具体实施步骤。
6.3项目风险评估：-对ERP项目可能存在的风险进行评估，并提出相应的风险控制措施。
-确保ERP项目的顺利进行和成功实施。
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.化工行业ERP项目售前需求调研提纲
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企业地址及邮编
企业电话及传真
企业产品及主导产品型号
企亚产值及销售额
员土总人数
组织结构，画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名
企业的经营范围?
企业的营运模式?
目前企业微机软、硬件基木情况
画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产杆划、;采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置
关键的业务现状?
基本需求及期望目标?
公司经营战略与管理制度文件？
主要想解决哪些问题？
现有的系统存在哪些不足?
部门各业务具体流程《业务流程图》
所有单据、凭证及报表《业务表单》
现有WIS系统相关文档
现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分(Financial)
总帐管理(General Ledger)
总体调研内容:
1.财务部门的组织架构及部门职责?人负分配情况?
2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?
3.现用计算机系统?
4.相关财务制度？
实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构?
2.凭证审批流程
3.有哪些外币业务?
4.会计年度及结账流程
应付款管理(Account Payable)
总体调研内容:
1.相关应付款管理制度和流程手册?
发票管理
1.有没有发票处理的政策与流程手册?
2.每月的发票大致数量？
3.有无对发票进行详细管理?
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配,目前是如何处理的?
5.运费，杂项费用如何处理?
6.发票的审批与入帐流程如何?
7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估
付款管理
1.付款处理的政策与流程手册?
2.有无使用商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取
3、哪些支付方式，流程如何?
报表
有那些主要应付报表?周期如何?
应收款管理(Account Receivable)
总体调研内容
1.相关应收帐管理制度和流程手册?
;2.有无专门的销售管理系统?.如何和财务系统衔接?
供应商管理:
1.供应商的管理详细程度、手段如何?
2.供应商有无分类?分类依据?.
3.供应商管理系统提供的信息?
4．有无对供应商进行询价、报价管理?．
5.有无对供应商进行考核？指标有哪些？
6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对账
客户管理
1.客户的大约数量?
2.客户的管理详细程度及手段如何?
3.客户的信用检查与控制制度如何?
4.客户的对帐、催款管理如何?
5.客户的价格及折扣管理如何?
6.有没有长期大宗协议客户
现金管理(Cash Management)
总体调研内容
1.相关资金管理制度及流程
现金管理业务
1.如何进行银行对帐?
2.如何编制现金流量表?
3.是否做现金预测方面的工作.i如何做?
4.如何莉定公司付款计划？
报表
资金管理方面的主要报表？
业务部分
销售管理(Order Management)
1.销售组织结构如何?
2.如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金？
3.企业的销售管理制度
4.有无完整的客户信息管理？
5.现有客户信息的具休内容?如:名称、地址等。
6.客户所在国家或地区分布情况?主要客户地区分布情况，是否按地区分类
7.是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？
8.有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址?
销售预测
1.销售预测的依据?
2.销售预测方法？
销售合同
1.销官合同是如何形成的?目前有哪些种类?
2.销售合同如何管理？
销售订单
1、销售人员如何接收订单的？
2、如何进行订单的审批、调整和取消
3.出口订单与国内订单有何联系和不同?
销售发货
1.销售网络情况？
2.销售开销货单时，具体登录哪些信息？
3.发货计划如何制定？
4.是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?
销售退货
1.有无退货?退货流程如何？审批权限如何控制?
2.如何处理未收到客户款的销售退回业务?
3.如何处理收到客户款的销售退回业务?
采购(Purchase Order)
1公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响?
2.公司目前对原科的采购采取何种方式?
按批量采购
.按单一订单需求采婀
.按最低库存量采购
采购组织结构
采购人员构成
采购岗位职责
采购流转单据
供应商管理
1、.对于采购，供应商采购原则是什么？
2.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作?
3.是否进行供应商评估?若有，评估标准如何?如:价格、质量和服务等
4.有无完善的供应商信息管理?
5.现有供应商信息的内容?如名称、地址等
采购计划
I.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的?
2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?
3.请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?
采购申请
1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理?
z.是否所有采购都需首先提交采购中请?
采购订单
1采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定《稳定)供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?
2.除了标准采购订单，如合同、协议等。
3.采购订单的审批流程是怎样的?还有儿种采购定单?审批流程中各审批人的权限如何?
金额限制
账户限制
4.采购订单生成后，是否存在调整的情况?如果存在月会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的?
5有无对采购合同执行率的考核制度?
采购接收
1:货物运抵仓库后.多久可以入库?
2.是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道吞库接收的这批货物对应哪一个采购订单，哪一个发货通知？如何得知?
3.是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处理?
4.如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的?
5.如果运抵的货物数晕少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的?
6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的?
7.如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的?
8.到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过过验收/入库之后)?
库存〔Inventory Management)
库存组织
1.请描述一下库存的物理分布及逻辑的区分是怎样的？
2.有无实行子库划分?
3.在同一字库中有无实行库位管理？
库存管理
1‘库存物资如何进行分类？时候实行了编码管理，如原料、半成本、成本、盘具、备品备件、包装等。
件、’包装等。
z.如何管理不同阶段的半成品?
3..货架生命期是州个项目在库存中放至失效的时间量，目前库存中物资是否存在此限制。
4.库存物资是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么?
5.库存物资是否使用批号进行控制?
安全库存
预测
其他
采购物流的接收和退货
1.采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程?
z.采购退货流程?
外协件的接收和退货
1，是否存在外协件的采购?
z.请描述外协件的检验退货流程?
生产物料的发放和退货
I.生产物料的发放和退货流程?
半成品和成品的完工入库
1.车间是否对半成品进行管理?
2.是否有专门的子库存放半成品及成品?
3.车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式?
成品的发货和退货
1.销售出库的类型有哪儿种?是否存在捐赠、试用等形式?
2.请描述销售退回的处理类型及处理流程?
杂项发料及杂项接收
1.对非采购定单接收的物料和非悄售发料的物料的控制?
2.仓库是否使行手工帐登记?
库存物料的调拨
1.什么情况下会对库存中的物料进行调拨?
2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的?
库存物料的调整
1在哪些情况下会对仓库中的物料进行调格?
2.对仓库中现有库存进行调整的依据是什么?
库存盘点
1.物资盘点处理的方法和流程?(全而盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)
z.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的?一般会在何时逃行存货盘点?
3.与财务对帐周期为多长?
4.仓库与生产、财务对帐的内容?
5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理?
6.库存盘点结果的财务处理?
7l、周期有多长
8.库与生产、财务对帐的内容?
9.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理?
10.库存盘点结果的财务处理?
计划管理
1、产计划的制定部门?
2、制定订计划的周期?
3、现有计划人员数量
4.指定计划的大致流程?
5.计划制订中的难点?
生产管理
1.车间管理主管部门?
2车间工单的流转流程
3.每月大致车间工单数量
4.车间加工报废处理流程?
5.车间补充工单处理？
6.车间能力平衡处理办法？。