开门红客户经营浅析平台介绍支持及组织
中国人寿2019开门红组织销售思考资源准备方案总结
献礼国寿VIP客户
针对国寿三星级以上VIP客户，借口建司70周年， 送上客户服务中心为VIP 客户准备的精美礼品。
“春联福字”迎新春
针对国寿三星级以下所有客户，借口迎新春，进行“春联福字”客户大拜访。
2019开门红 打土豪 抢首爆
庆典版 5.3%账户
四重助攻，助你签单无优
10元换购 精美礼品
博瑞小管 家安装
体验区：起居 起居：让客户穿衣服、上床、下床、运用数码产品、看报纸（体验老年后起居的艰难）
体验区：爬楼
组织运作会前——有计划
二、面见邀约 1 、根据电话邀约话术，对所罗列的客户名单进行逐一电话邀约； 2 、电话约访成功，根据提供的客户名单领取一封信、预约认购卡及礼品； 3 、面见客户时，首先念致客户的一封信，对建司70周年回馈客户活动进行包 装；（运用话术），随后递送礼品，对产品和账户进行介绍，激发客户购买欲 望，现场签单。（如犹豫不能确定签单的，填写回执联（预约认购卡）同时在 PACS系统中录入预约认购信息并带回回执联）； 4 、销售伙伴进行客户分层，单位根据预约情况及客户分层逐一进行电话回访， 确认参会时间； 5 、销售伙伴根据参会时间递送邀请函，确保客户参会。
音响：播放舒缓的音乐；所有休息区： 矿泉水、纸杯、餐巾纸、糖果、水果 、
酸奶、禁烟标志
更衣室：营销员将客户引领至更衣室，存放个人贵重物品（提醒客户佩戴好储物柜钥匙）。 男士：提醒场内不允许抽烟，女士如果穿高跟鞋，提醒可以提前换好一次性拖鞋，存放完 毕后，营销人员将客户引领至会客室。
分享室主持人开场 1.主持人开场：表示欢迎，包装会议，说明安排
借助一封信指向产品 分分钟带入
庆典版账户仅限现场办理啦
销售逻辑：自展为主 平台为辅
首季开门红活动方案（精选5篇）
首季开门红活动方案（精选5篇）首季开门红篇1一、指导思想首季业务经营竞赛活动的指导思想是：以科学发展观统领全局，以省联社提出的“十项创新”、“六个把握”为指导，坚持“稳中求进、重点突破、统筹兼顾、稳健经营”的工作基调，紧紧围绕组织存款，信贷管理，清收盘活，提高效益等主要业务工作，加快业务品牌创新，力促圆满实现首季业务经营工作目标，为全年各项业务经营工作起好步、开好局、奠好基。
二、组织领导为确保此次活动扎实推进，县联社成立首季业务经营竞赛活动领导小组，联社理事长秦克建任组长，联社主任霍文清为副组长，其他班子领导为成员。
活动领导小组下设办公室，办公室主任由联社总稽核李波兼任，成员由各部室(中心)负责人组成。
各信用社(部)也要成立相应的领导机构，并明确专人负责统计上报数据及信息反馈。
三、目标任务1、各项存款净增57600万元，其中卡存资金净增额占存款净增额20%。
2、新增贷款投放按新增存款的70%以内控制。
3、到期贷款收回率达到97%(其中现金形式发放的贷款，到期收回率达到100%)。
4、利息收入4000万元。
5、不良贷款清收1746万元，不良贷款占比下降≥1.31%，其中：不良贷款现金清收率高于50%。
6、卡存资金11520万元。
7、POS机布放36台。
四、方法措施20xx年，是全面落实国务院关于加快河南中原经济区建设指导意见的起步之年，也是农信社转变增长方式、促进达标升级、加快改革发展的关键之年。
做好20xx年首季业务经营“开门红”工作事关全局，意义重大。
为抓好首季各项工作的落实和确保目标任务的有效完成，全县信用社要统筹兼顾、突出重点、整体发动、多方协作，确保首季各项业务顺利开展，为全年工作打开良好局面。
(一)着力抓好首季筹资工作。
全县农村信用社要按照“巩固农村、拓展城区、优化结构”的筹资思路，找准市场定位，细分客户群体，采取有效得力措施，转变存款组织方式，优化负债增长结构，全力增强竞争实力。
一是扎实做好居民储蓄稳存增存工作。
保险公司开门红活动策划方案
保险公司开门红活动策划方案一、建设内容1、标准化管理制度建设。
主要是指建立与日常工作相关，确保工作人员履行工作职责，保证日常工作顺利开展的对内管理制度。
主要包括议事制度、工作守则、干部行为规范、学习制度、卫生制度、安全制度、考勤制度、岗位责任制、廉政规定等制度，通过制度的完善和健全，使单位日常管理工作有章可循，运转有序，把各项工作纳入制度化、规范化轨道，由原来的用人管人变成用制度管人，实现由“人治”到“法治”的转变。
2、标准化服务制度建设。
主要指建立与参保人员及离退休人员服务相关，以公开、便民、廉洁、勤政、高效为基本要求，体现“以人为本、人性化服务”宗旨，强化工作人员服务意识和服务能力的对外服务制度。
主要包括服务制、首问负责制、ab配角制、办结制、错时追究制等制度，通过制度的建立，把社会保险服务工作置于社会监督之下，增强工作人员的自我约束能力，提高工作效率和服务水平，提高服务对象的满意率，提升社保部门服务形象。
3、标准化业务流程建设。
主要指建立与业务工作操作程序相关，确保业务办理工作更合理、更顺畅、更快捷的标准化业务流程，它是服务标准化的基础。
社会保险经办工作政策性、业务性强，每个险种、每项业务都涉及许多工作环节，各业务科室都要每个环节进行认真设计，制定最合理、化的工作流程并对外公开，保证各个环节上下衔接、环环相扣，保证服务效果和效率，形成规范化、制度化、公开化的工作顺序和工作标准，使社会保险从粗放经办向科学经办转变。
4、标准化工作环境建设。
主要是指建立与业务办理工作有关的软、硬环境。
软环境是保持良好的工作秩序和优化的服务气氛，做到工作时不空岗、不离岗、不串岗、不争吵、不打闹，服务时积极、热情、耐心、周到、全面。
硬环境是保持清洁的工作场所和现代化的办公设备，做到“四净、五齐”，即门窗净、桌椅净、地面净、资料柜净，服装穿着整齐、桌椅位置整齐、资料摆放整齐、桌上办公用品整齐、柜内物品整齐。
加快计算机网络建设，提高办公设备配置水平，实现技术手段的现代化，真正营造整齐、优美、和谐的工作环境。
开门红业务目标及主要举措
开门红业务目标及主要举措
开门红是指在新创业公司开业时，企业通过主动发起一系列促销活动，引起消费者的兴趣，拉动消费，对社区的居民形成流行现象，从而实现市场上的宣传和销售目标。
开门红业务目标： 1、提升新创业公司的知名度; 2、增强消费者对新创业公司产品和服务的认知; 3、创造消费者购买欲望; 4、拉动消费者的消费行为; 5、拓展新创业公司的客户群体。
主要举措： 1、精心准备开业活动：包括组织活动、宣传活动、媒体宣传、折扣活动等，以吸引社会各界人士前来参加。
2、组织网络宣传活动：利用各大社交平台及网站进行宣传，将新创业公司的产品及服务推广至全国各地。
3、发放优惠券：发放优惠券，如折扣券、满减券等，以吸引消费者对新创业公司的产品及服务产生兴趣。
4、组织抽奖活动：组织抽奖活动，如积分抽奖、现场抽奖等，吸引消费者参与，拉动消费者到店消费。
5、搭建微信公众号：通过微信公众号发布新创业公司的活动宣传，以及发放优惠券等信息，便于消费者获取和了解新创业公司的情况。
保险：国寿2020年开门红运营条线重点E化服务支持举措12页
无纸化快速投保出单
1、无纸化投保支持传统预约生效日和万能账户余额 预约生效日二种出单模式，系统自动带出特约，解决 抄写错误影响出单的问题；
2、鑫尊宝庆典版、鑫尊宝A款、鑫尊宝C款与其组合 投保的主险及附加险均于投保后立即出单，实现一次 保单打印、一次回执核销和一次电话回访；
3、e店无缝对接双录出单。
四大痛点
痛点一 人脸识别不通过？
升级举措
——简化人脸识别操作步骤，直接对 接公安系统，人脸识别秒过
痛点二 多份保单多次操作？
——多份保单合并，一次操作全部完 成新单回访，仅需1分钟
痛点三 回执渠道局限回访？ 痛点四 伙伴无法掌握动态？
——微信、APP和纸质回执均可在 APP操作
——实时推送新单回访状态，确保 颗粒归仓
评级指标找差距
核制导
核保通知书自助处理
核
武
核风险
器
新客户保额保费提前算
核保问答
智能问答机器人
自动核试验
核保意见早知道 录错即改，实现秒过
投保流程自动核 试验上线以来， 自核率达90%， 提高6%。
客户保额
名下老客户轻松查
客 加 保
加保推荐
智能推荐可加保老客户
顶额加保 高额三免
核保政策
核保规则好帮手
智能双录 出单更便捷
核保E无忧 契约E出单 理赔E快捷 调查E提速 回访E高效 保全E服务
01 客户信息查询菜单栏区域
资源整合 拓客不用愁
360度全景视图助力销售人员经营客户
客户详情多标签、分类别展示
03 客户个人基本信息标签区域
02 客户基本信息查询区域
04 客户画像查看区域
百科全书 助力开门红
保险公司开门红方案
保险公司开门红方案篇一：2021保险公司开门红主持稿会前提示：各位伙伴，大家好！欢迎各位走进国寿“**2021”开门红启动大会的的现场。
我们的会议即将开始，请大家按照指定的座位就坐，为保持会议的正常进行，请将您的手机调至振动或关闭状态，在会议进行中，请不要抽烟、大声喧哗和随意走动。
谢谢您的配合！（关灯，放视频，视频结束后节目直接上场）一、主持人开场男：谢谢舞团为我们带来的精彩的鼓舞表演；女：我们也将借由这雄壮的鼓声开启“**2021”的大幕；男：擎宝剑，问苍天，*州将士群雄逐鹿女：利剑出，英雄路，问鼎巅峰开门必红男：各位尊敬的领导；女：各位亲爱的伙伴们，大家合：下午好！男：我是今天的主持**；女：我是今天的主持**，非常荣幸由我们担任本次大会的主持！二、介绍领导，奏唱司歌男：本次启动大会也受到了来自省市公司各级领导的高度关注，他们也带着对杭州个险的深切关怀来到了我们会议的现场；女：首先请允许我们为各位介绍本次莅临会议的领导，他们是；男：女：同时莅临会场的还有来自各支公司的经理、分管经理，以及来自本部机关各部门的经理们，同样欢迎你们；男：今天来自全市各单位的新员工们也将在会场中，一起为个险伙伴们加油，同样欢迎你们；女：当然本次会议的主角还是在座的各位来自全市优秀的主管和精英伙伴们，欢迎大家！男：2021，征战的尘土仍在空中飞扬女：2021，冲锋的号角已在耳边鸣响男：今日我们相聚于此，共同迈上2021年开门红的快车道；女：此刻我们将向2021宣战，呐喊出国寿的壮志豪情；男：我宣布“铁血2021势不可挡” 国寿开门红启动大会合：现在开始！女：请全体起立，奏唱司歌。
（司歌）男：礼毕，请坐！二、第一篇章：蓄势待发男：各位伙伴，今天已经是我们开启**2021开门红的第二场启动会了；女：是的，在11月1日，我们通过第一场启动会，共同领略了新产品的风采，也步入了客户经营季；男：通过客户大拜访，顾问经营，持续有效新增等活动的开展，相信各位伙伴都已信心满满，对了，一未，你就来自于三专，我相信你比我更有发言权；女：对啊，我们公司………………男：停停……如果让你说的话，我相信你可以滔滔不绝的讲上一个下午，而且我相信在座的很多伙伴都愿意和我们一起分享您的开门红准备，时间关系，我们不能一一表达，但我们还是通过视频，记录了一些伙伴的准备工作，接下来请看大屏幕…………（放视频）男：正如视频中所呈现的，我们的伙伴们此刻已是蓄势待发，就像是一张拉成满月的弓，随时能够射出穿透目标的利箭；女：今天我们也邀请了2位特殊的嘉宾，与我们一起通过一个特殊的仪式，开启冲刺12.*首爆日，完胜**2021开门红的战役；男：同时我们也将邀请10位代表上台，为我们来开启这一仪式；女：这10位伙伴是我们个险销售队伍最优秀的代表，也是引领个险不断超越，挑战巅峰最锋利的箭头，他们就是国寿2021高峰会主席团的成员们；男：接下来，让我们用最热烈的掌声，有请我们的特邀嘉宾和主席团成员们上场！（舞狮表演上30秒左右即可，再引领10位主席团成员登场，10个人到舞台前方中央，狮子站到身后）女：欢迎各位，今天我们即将迎接开门红的战役，同时这场战役对于2021年的高峰会竞争也将起到至关重要的作用，借今天的机会，我们也想再听一听台上的10位精英、主管们对于开门红，对于2021年的期待和目标；男：采访第一位（从两边顺序采访，一人一位）女：再次感谢各位主席团成员的分享，你们的信心也让我们再次被激励，相信有各位精英和主管的引领，有所有伙伴的戮力同心，杭州国寿的2021一定能够再次实现超越，展现不一样的精彩！男：接下来我们将请出我们去年和今年3届高峰会的冠亚军，我们的**经理；女：**经理；男：**经理；女：**经理，有请4位作为代表，共同来为我们的雄狮点睛；男：首先有请**经理和**经理点亮雄狮的右眼，一点右眼金，雄狮睁眼，大杀四方、开门必红；女：有请**经理和**经理点亮雄狮的左眼，二点左眼银，雄狮怒吼，震天动地，目标必达；男：谢谢四位，请我们台上的十位伙伴与狮子合影，预祝所有伙伴能够像雄狮一样，横扫*城市场；女：谢谢，请各位伴随着我们的雄狮回座，也希望所有伙伴都能够怀着狮子搏兔的心态，全力以赴，超越自己，超越对手；三、第二篇章：乘势而上女：对了，**啊，现在我们各类经营平台都已经在紧锣密鼓地开展了，伙伴们也已经迫不及待地在行动了，你是不是应该还有一件很重要的事情要和我们一起来分享啊？男：我知道你说的是什么，在开门红这场饕餮盛宴中，当然会为伙伴们设置专门的企划方案，接下来就让我们共同走进今天的第二个篇章“乘势而上”，揭开方案的面纱，也借助全场伙伴们热情的掌声，有请**经理为我们带来“**2021”开门红的精彩方案！掌声有请！女：有请*经理！（方案宣导）四、第三篇章：势不可挡女：让我们再次用掌声感谢**经理的精彩宣导，我现在对于即将到来的旅程已经是心驰神往，恨不得能够冲向市场，也为自己赢得这次精彩旅程的机会；男：不仅仅是你，我相信每一位有目标、敢挑战的伙伴都有机会，现在我们已经站上起跑线，也期待与更多的伙伴一起，挑战新高，达成目标，踏上精彩的旅程；女：** 2021，伙伴们已枕戈待旦，激情飞扬；男：**2021，让我们纵情挥洒，共铸辉煌；女：接下来我们将把舞台交给各家支公司，将有请各位经理率领自己的将士们上台，展现风采的同时，传递更多的信心；男：首先我们将有请**支公司的团队，掌声有请，**作为杭州的老牌劲旅，拥有着令人羡慕的高手团队，2021年实现所有核心指标正增长，短险实现40%以上的增长，引领全市。
开门红客户经营话术
想打好开门红这场战，首先列名单是最重要的一件事，特别是买过你高额保单的客户。
这些客户名单列好之后，就要坐下来一一去跟客户联系。
这些客户不知道有多久没见过面了，他们还记得你吗？他们还喜欢你吗？所以这通电话要打得非常有技巧。
你可以这样说：“张姐您好，好久没见到您了，真的要谢谢您长期起来对我的支持和照顾。
最近您这么忙，我这几天方便来看看您吗？”找个理由跟她见见面，如果她说见面有什么事情啊？那你就说“因为这两天我要去看客户，就在您附近，所以顺道过来看看您，就十几分钟，见个面而已。
”先让客户与你的温度提高。
因为你长期不做服务的话，客户与你是冷感的，被拒绝肯定是有原因的。
所以要拉近距离，提升温度。
谈开门红的商品，最容易就是谈谈养老的观念，传一些养老险的故事。
告诉你的朋友们：“刘阿姨，谢谢您长期对我的照顾，您知道吗？我们最近答谢贵宾，我永远都不会忘记您对我的照顾和支持。
我们在12月5号，有一场茶会，您有空的话来坐坐，来认识一下朋友，走动一下。
”如果这个客户本来就是在开门红买的单子，说你又要推单子。
所以你要说：“不，阿姨，您千万不要有压力，因为我们这场答谢会都是有固定选一些贵宾的。
当然，请了贵宾来之后，参会中肯定会有个主题分享，您听听就好了，不要有任何的压力。
确实这几年养老市场大家都很在意，因为老是必然存在的。
但老的时候过什么日子，提早规划真的很重要，没有人会嫌老的时候钱多。
现在绝大部分的故事案例都告诉我们，钱再多，摆错地方，老的时候孩子们是没有能力照顾我们的。
前段时间，你也看到了。
这孩子把父母亲的养老金都败光了。
可怜父母啊，连房子都没得住，他把房子都抵押了，二老就在小区的大厅里面，拿了被子枕头下来御寒，看着好心疼好心疼的。
”开门红的技巧，在于答谢会当天，有很多人会担心堵车。
你在邀请的时候，可以说：“刘阿姨，那天下午四点钟茶会开始，我三点钟让专车来接您，您不用担心停车没有位子，我让专车到您家里来接您，结束后再送您回家，您放心，耽误不了您太多时间的。
客户运营平台是什么
客户运营平台是什么客户运营平台是指为了更好地管理和维护客户关系而建立的一种信息系统平台。
它通过整合企业的各项客户管理工具和信息资源，提供全方位的客户运营服务，帮助企业实现对客户关系的深入挖掘、持续发展和价值最大化。
客户运营平台的主要功能包括客户信息管理、客户需求分析、客户关系维护、客户互动营销等，这些功能通过引入先进的技术和方法，实现客户数据的全面梳理和精确分析，从而提供更具针对性、个性化和高效的服务。
首先，客户运营平台的客户信息管理功能对企业的客户数据进行集中存储和管理，包括客户的基本信息、交易记录、行为轨迹等。
通过对客户数据的归纳和整理，企业可以清晰了解每个客户的需求和偏好，基于此制定相应的营销策略和服务计划，从而提供更加个性化的服务。
其次，客户运营平台的客户需求分析功能通过对客户数据进行深入挖掘和分析，了解客户的消费习惯、购买动机、购买力等重要信息。
企业可以通过这些分析结果针对客户不同需求的差异性制定相应的营销方案，实现精准营销。
再次，客户运营平台的客户关系维护功能对客户进行跟踪和维护，及时了解客户的动态变化和需求变化，并提供相应的服务和支持。
通过建立有效的沟通渠道和维系客户关系，企业可以加强与客户的互动和合作，增强客户之间的黏性。
最后，客户运营平台的客户互动营销功能通过在线社交平台、微信公众号、短信营销等多种渠道，与客户进行互动和沟通。
企业通过发布产品信息、促销活动等方式吸引客户的关注，并通过个性化推荐、礼品赠送等方式提高客户的消费体验和满意度。
总之，客户运营平台是企业实现客户管理和运营的一种重要工具。
它通过集中管理客户数据、精确分析客户需求、全面维护客户关系、有效营销客户等手段，帮助企业实现客户关系的深入挖掘和发展，提升企业的竞争力和市场份额。
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普通人员
低零
新人
现有客户为主， 现有客户为主， • 现有客户 线上获客为辅 线上获客为辅 • 线上获客
通过分析主销 产品特征，推 送重点客户
通过分析长期 • 优质客户资 期交产品特征， 源配发 推送重点客户
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2.积极整合渠道外客户资源，并探索分配管理模式
1. 集团优质客户资源
2. 理赔客户资源
3. 大病保险、新农合客户资源
把客户拿下 VS 把客户经营好 3
牛鼻子论的思考
销售队伍
客户
产品
销售队伍的规模 有效人力的数量 主管培育的能力 新人育成的能力
客户开拓的能力 客户培育的能力 客户服务的能力 客户经营的能力
短险销售的能力 长险自展的能力 产品说明的能力 销售促成的能力
业绩
4
一组值得深入分析的数据：
挂载。
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其他线上微信支持
线上经营类
5
祝福
互动微信
6
增员
互动微信
7
健康包 微投保
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5.电子保单体检——服务客户并寻找保障缺口
客户范围：营销员名下客户 保单范围：客户名下所有保单 用户范围：所有营销员（推荐精英） 步骤：
第一步：登录国寿e家智慧版 第二步：打开“保单体检”功能 第三步：选择客户（支持增加同业保单） 第四步：生成保单体检
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4.五款游戏赠险微信——直观炫酷，分享便捷！
线上经营类
总部通过整合国寿e家及激活卡系统，实现销售人员借助微信传播的
高效线上客户经营平台。
操作简单。销售人员只需登录e家，转发微信或
朋友圈即可；
财富智
娱乐性强。五款结合新产品及新年元素的互动类
多星
游戏，能有效吸引客户并促进客户在朋友圈分享，
7
主要内容：
客户经营浅析 开门红客户经营支持
开门红客户经营组织
8
总公司客户经营支持工具介绍：
客户管理类
1. 客户通讯录 2. 客户推送
线上经营类
3. 主题活动 4. 游戏赠险微信 5. 祝福互动微信 6. 增员互动微信 7. 健康包微投保
服务工具类
8. 电子保单体检 9. 微信计划书
9
1.客户通讯录——销售人员客户管理新平台！
第一步：登录国寿e家管理区 第二步：打开“分公司主题”功能 第三步：编发主题信息 第四步：导入客户分配模板 第五步：提交
客户管理类
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3.主题活动平台理区
进入活动发布
编辑活动
线上经营类
个险处长审批
与微信公众号发送文章链接一样简单 设置“指定机构”“活动起止时间”“反馈项目”选择
4. 团险客户资源
5. 财险、养老金公司客户资源
初期建议： 1. 省市整合资源，并挑选资料齐全的客户资料 2. 在此基础上挑选大致特征相仿的客户资料 3. 以虚拟团队方式筹建“综拓队伍”（县支组织上报名单） 4. 省市推送名单至“综拓人员”（建议固定量） 5. 组织开展该类客户开发的训练专题 6. 制定该类客户的开门红开发方案（以2016年综拓资格为激励） 18
全员发动·积粮备战
——客户经营平台介绍
主要内容：
客户经营浅析 开门红客户经营支持
开门红客户经营组织
2
客户——是销售生产线的重要一环
销售队伍
客户
产品
业绩
我们经常研究销售队伍的数量和举绩，却很少考虑他们有多少客户？ 我们经常研究产品是否足够吸引客户，却很少考虑客户还需要什么？ 我们经常研究业绩中产品结构和构成，却很少考虑都来自哪类客户？
微信摇 一摇红
包
圈客
幸福连 连看
从而扩大影响力及获客效果； 传播快速。能短期间内在微信及朋友圈形成分发
效应，一方面达成客户经营效果，另一方面为主 打产品造势宣传；
成本低廉。该线上客户经营平台无材料印制及网
络宣传管理费用，分公司仅需承担激活卡成本。
接财神
为爱投 篮
应用灵活。总部除国寿e家外，将对分公司开放 该平台程序，分公司可以申领后在自有平台进行
4. 定期开展客户分析及推送。 ——定期推送重点开发客户并记录回访情况，能有效促进拜访，
促进自主展业，同时提升签单概率。
6
附：线上客户经营平台的积极作用
1. 覆盖面广，解决登门面见难问题 2. 传播快速，短时间全面渗透市场 3. 成本低廉，传播投放几乎零成本 4. 借力客户，塑造强大的口碑效应 5. 获取客源，快速掠夺互联网市场 6. 线下跟进，为销售人员创造借口
5
启示：客户经营也是驱动业务发展的重要方式！
1. 线上获客，需坚持做。 ——你不做，别人在做！互联网市场的沦陷将是毁灭性的！
2. 线上经营，需加强回访。 ——平安获客可提供综合服务锁定客户，我们应该加强回访，至 少以短险锁定客户！
3. 客户经营活动不能只看眼前。 ——我们冰山的数量远比平安多，客户经营需考虑长远！
3.建立差异化的客户经营生产线
客户经营 有的放矢
解决登门 难问题
低难度登 门面谈
低压力客 户活动
促进销售 或者增员
重点经 营客户
线上创
回访添
活动建
产品做
•全预算 •客户100 •客户通讯录 •客户推送
•主题活动 •游戏赠险微信 •祝福互动微信 •增员互动微信 •抽奖等
•电子保单体检 •健康包微投保 •回访问卷 •短险 •各类礼品
仿照微信通讯录开发简单易用 字母导航，快捷找到目标客户 客户信息、保单信息全面展示 轻松客户分组，锁定客户群体 对接客户推送，轻松经营客户 收展员轻松查看孤单分配结果 随时编写客户拜访活动信息
客户管理类
10
2.客户推送——重点目标客户群的快速分配！
省级单位可向全省任意销售人员 推送分配的客户资源
经营工具类
15
主要内容：
客户经营浅析 开门红客户经营支持
开门红客户经营组织
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1.确定重点经营的目标客户
以现有客户为主，新客户为辅 以线上客户经营为主，线上获客为辅 以主销产品为导向的客户为主，长期期交客户为辅
业务精英
现有高端客户 为主 通过组织高端 客养活动， 1+N+N方式获 取新客户
•136 •客养活动 •基因检测 •积分兑奖等
•微信计划书 •主打产品 •会销平台
以上项目仅供参考，各单位根据目前可实现的技术进行罗列 根据各类人员的特征及能量，对各个环节进行串联对接，形成“差异化的客户经营生产线”
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4.各类基础管理进行支持
重点经 营客户
线上创
回访添
活动建
产品做
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5.客户经营，漏斗管理是关键