2017年汽车零整比研究报告(2)
2017年新能源汽车行业现状及发展前景趋势分析报告(2)
2017年新能源汽车行业分析报告2017年7月出版文本目录1、名门之后，纯电乘用新王者 (5)1.1、系出名门，通过资本关联打通产品上下游链条 (5)1.2、研发致胜，厚积薄发方能木秀于林 (8)2、于纯电乘用领域异军突起， 2016 年实现首次年度盈利 (9)2.1、纯电乘用车已成新能源车市主力，在北京等地占据绝对优势 (9)2.2、北汽新能源销量每年翻三番，纯电乘用领域市占率达 19% (11)2.3、全面布局，车型全覆盖 (14)2.4、五款车型进入北京市2017 年首批示范应用目录，车型数量排国产车企第一 (15)3、产品线布局渐臻完善，微型车 SUV 双拳出击 (16)3.1、贴合市场需求，车型持续迭代更新 (16)3.2、北汽新能源“双品牌”计划正式启动， ARCFOX-1 量产版今年面世. 384、产销放量，“三电”厂商受益 (40)4.1、携手“白名单”电池企业，主要采用三元电池路线 (40)4.2、大洋、大郡&卧龙合计占北汽新能源电机 9 成份额，合普借 EC180 进入供应链 (42)5、投资建议 (43)6、风险提示 (43)图表目录图表 1：系出名门，通过资本关联打通产品上下游链条 (5)图表 2：强强联手，从车间到客户环环紧扣 (6)图表 3：打通全产业，覆盖上游“三电”涉足下游运营 (7)图表 4：合资品牌与自主品牌齐行，实现集团百万辆整车下线 (8)图表 5：五国七地全球技术研发基地布局，夯实技术实力 (9)图表 6：纯电类型销量占新能源乘用车市场份额六成以上 (10)图表 7：A00 级微型车为纯电乘用车销量主力 (10)图表 8：纯电动乘用车在北京等地形成销量绝对优势 (11)图表 9：北汽新能源在纯电乘用领域市占率达 19% (11)图表 10：销量每年翻三番，2017 年销量预计超 13 万 (12)图表 11：2016 年北汽新能源销量同比增速超行业 (13)图表 12：2016 年营业收入突破百亿元 (13)图表 13：2016 年实现四年以来首度盈利 (14)图表 14：“大中小”、“高中低”、“234”车型全覆盖 (14)图表 15：EV、EU 系列年销量过万，EC 系列蓄势待发 (15)图表 16：北汽新能源 5 款车型进入北京市 2017 年首批示范应用目录，车型数量占比15% (16)图表 17：低速电动车在欠发达地区可以满足消费者的实际需求，但存在诸多隐患17 图表 18：公安部判定低速车远法，国标委制定低速车推荐性国家标准 (18)图表 19：2014 年以来纯电动微型车销量超 20 万 (19)图表 20：北汽 EC180 (20)图表 21：上汽通用五菱 E100 (20)图表 22：众泰云 100 (21)图表 23：众泰 E200 (21)图表 24：奇瑞 eQ (21)图表 25：知豆 D1 (22)图表 26：主流微型车续航里程 155km 左右，EC180 为四座车价格最低 (22)图表 27：车长 3 米 6 (23)图表 28：宽敞四座车 (24)图表 29：EC180——国补市补之外再享 4.8 万厂商补贴 (24)图表 30：EC180 二月份产销量已达到 2500 辆以上 (25)图表 31：EC180 系列 2017 年 2 月夺得新能源乘用车销量冠军 (26)图表 32：SUV 销售占比逐年上升 (26)图表 33：SUV 销量同比增速常年处于较高水平 (27)图表 34：车长 4.1 米 (27)图表 35：双色内饰 (28)图表 36：EX260——北汽新能源首款续航 250km 的 SUV (29)图表 37：2016 年以来绅宝 X25 月销量均超过 3500 辆 (29)图表 38：EU260 获得 2016 年 CCPC 纯电动轿车组综合成绩大奖——卓越性能奖 .. 30 图表 39：EU260 在克拉玛依站斩获多项荣誉 (30)图表 40：EU260——续航里程最高达 360km (31)图表 41：EU260 力压比亚迪和日产聆风，9、10 月分别横扫全国、世界销量榜单32图表 42：北汽新能源推出中国首款换电式出租车 EU220，车型基于 EU260 (32)图表 43：北京 2015 年开始增加新能源汽车单位指标，占新能源乘用车总指标 5%34 图表 44：车长 4.9 米 (35)图表 45：内饰与绅宝 D80 基本一致 (35)图表 46：EH 系列——北汽新能源最进续航里程车型 (35)图表 47：车长 4 米 (36)图表 48：内饰延续绅宝 D20 风格 (36)图表 49：EV160——采用磷酸铁锂电池技术路线的小型车 (37)图表 50：微型车发力，2017 年北京牌新能源汽车销量预计将达 13 万 (37)图表 51：ARCFOX-7 概念版 (38)图表 52：ARCFOX-1 概念版 (39)图表 53：ARCFOX-1 量产版已进入工信部 293 批申请目录，预计上海车展面世 (40)图表 54：携手“白名单”电池企业，主要采用三元电池路线 (40)图表 55：北汽新能源配套电池厂商 CATL 占据龙头，孚能科技后起之秀 (41)图表56：2017 年孚能科技、宁德时代、国轩高科在电池供应链中呈现三足鼎立之态 (42)图表 57：2016 年大洋、大郡&卧龙合计占北汽新能源电机 90%的份额 (43)报告正文1、名门之后，纯电乘用新王者1.1、系出名门，通过资本关联打通产品上下游链条北京新能源汽车股份有限公司成立于 2009 年 11 月，是由世界 500 强企业北京汽车集团有限公司发起并控股，联合北京市国资委下属公司——北京工业发展投资管理有限公司、北京国有资本经营管理中心、北京电子控股有限责仸公司等共同设立的新能源汽车产业发展平台。
2017年我国新能源汽车零部件行业综合发展态势图文分析
2017年我国新能源汽车零部件行业综合发展态势图文分析
（2017.09.12）
进入二十一世纪后，虽然中国能源消费的主架构并未发生太多变化，其中煤炭和石油一直占据了中国能源消费的主导地位，特别是煤炭在中国一次能源消费结构中的比重逾七成，石油的占比则为两成左右。
但是，随着经济转型、产业升级的逐步深入，节能降耗的相关政策陆续落实，对环境保护的需求致使煤炭和石油等化石能源的消费量将不断下滑，能源消费结构进入调整时代，并且将会持续深入。
对于新能源而言，将会是新能源行业以及相关产业的发展契机。
特别是中国将超过欧洲，成为世界上最大的可代替能源增长市场，在此背景之下，风电、太阳能等新能源的使用比重将会提高，而新能源汽车及相关产业的市场份额也将会扩容。
新能源产业布局与配套支撑。
2017年我国汽车整车行业综合发展情况深度图文分析
2017年我国汽车整车行业综合发展情况深度图文分析(2017.07.05)一、全球汽车行业发展概况汽车行业是全球经济重要的支柱产业之一，在制造业中占有很大比重。
汽车的研发、生产及销售与其它经济领域息息相关，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大的特点。
除2008和2009年受金融危机影响外，全球汽车总产量整体呈稳步增长趋势。
目前，全球发达国家的汽车市场已趋于饱和，一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已经逐步由发达国家向发展中国家进行产业转移，中国市场因其巨大发展潜力与增长空间尤为吸引发达国家和地区的汽车厂商通过资本合作及技术合作等多种方式进入国内市场，给中国汽车工业发展带来了巨大的机遇。
二、我国汽车行业发展概况1、近十余年来我国汽车市场发展迅速近十余年来，汽车行业和发动机行业在技术和市场方面取得了重大突破和发展，随着工业技术水平提高和汽车产业集群效应，中国正逐渐成为世界汽车制造业重要地区，我国汽车行业也取得了高速发展。
2005-2016 年，我国汽车销量年复合增长率高达 15.47%，汽车产量占全球产量的比例也由2005 年的 8.59%迅速增至 2015 年的26.99%。
自 2009 年成为世界汽车第一产销大国后，我国已连续八年蝉联世界第一。
截至2016年12月，我国汽车产销量全年已分别达到2,811.88万辆和 2,802.82 万辆，其中乘用车产销 2,442.07 万辆和 2,437.69 万辆，同比增长15.50%和 14.93%。
2005－2015 年中国汽车产销量及占世界产销量比例2、乘用车占据市场主导地位从乘用车市场来看，乘用车的消费属性正在从“可选消费”到“刚性消费”的转变过程中，销量增长的驱动因素仍然是一二线城市的换购需求和三四线城市的首次购车需求，另外，三四线城市的二次购车需求正在启动中，这也将成为未来几年拉动行业增长的主要驱动力。
2017年我国汽车及零部件行业综合发展图文分析
2017年我国汽车及零部件行业综合
发展图文分析
（2017.07.06）
一、汽车行业发展概况
1、国际汽车工业发展概况
汽车工业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费拉动大等特点，是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志，在全球经济发展中占据着重要的位置。
近十年来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。
2001 至 2007 年间，全球汽车产量的年均复合增长率约为 4.49%， 2008 至 2009 年，受全球金融危机影响，全球汽车产量同比分别下降 3.75%和12.38%。
2010 年，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续快速增长，全球汽车产量同比上涨25.75%，达到
7,770.4 万辆。
随着各主要经济体刺激方案的退出， 2011 年起全球
汽车产量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求仍将成为全球汽车产量增长的持续动力。
2012 年、 2013 年、2014 年和 2015 年全球汽车产量保持平稳增长，产量分别达到
8,422.17 万辆、 8,724.98 万辆、 8,750.70 万辆和 9,068.30 万辆，同比增长 5.22%、 3.60%、 0.29%和 3.63%。
1997 年-2015 年全球汽车产量增长情况
自 20世纪 90年代中后期以来，汽车需求增长的地理分布特征出现重要转变，由传统的发达国家市场转到了日益活跃的新兴工业化国家市场，汽车制造业中心也正从欧美逐渐亚洲、南美等新兴市场转移，世界汽车制造业格局逐步向多极化发展。
汽车零整比100指数首发 为车险定价提供数据支持
2016年6月·上海保险
SIM 零整比，即汽车零部件与整车销售价格的比值。
这一比值可以较为直观地反映不同车型的零配件定价情况，以及维修成本的差异。
正因为如此，消费者在购买、维修车辆时对这一比值给予了更多的关注。
随着车险费率市场化的推进，未来以车型定价将全面展开，而汽车零整比系数将为车险费率制定提供依据。
4月19日，中国保险行业协会和中国汽车维修行业协会发布首期汽车零整比100指
数，含100个样本车型的零整比系数及常用配件负担指数（见下页表格）。
首期汽车零整比100指数为329.35％。
首期汽车零整比100指数样本车型由国内保有量最大、上一年度销售数量居前、品牌代表性较高的100款常见车型构成，销售价格由43900元至956000元，样本车型细分为8个价格区间，基本覆盖高、中、低多层次消费群体，其中5万到30万元价格区间的车型数量占比达到87％。
从公布的结果看，零整比最低的车型是位于5万到10万元区间的力帆620，为157.98％，最高的是位于30万到40万元区间的北京奔驰GLK 级，为869.82％。
各车型间维修成本的差异较大，高低差异达5.5倍，部分车型零整比过高仍是不争的事实。
据介绍，汽车零整比100指数将每半年更新一次，建成汽车配件价格的监测体系，以综合反映国内汽车售后配件流通市场价
格波动情况。
35
SHANGHAI INSURANCE MONTHLY ·JUN
2016
数据截止到2016年3月
36。
2017年1-12月汽车零售额数据分析
2017年1-12月汽车零售额数据分析2017年1-12月汽车零售额数据分析2017年12月份，社会消费品零售总额34734亿元，同比名义增长9.4%（扣除价格因素实际增长7.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。
2017年1-12月份，社会消费品零售总额366262亿元，同比增长10.2%。
其中，限额以上单位消费品零售额160613亿元，增长8.1%。
在汽车零售方面，12月份汽车零售总额4963亿元，与去年同期增长2.2%。
1-12月汽车零售总额达42222亿元，同比增长5.6%。
2017年汽车零售总额及同比增速数据来源：中商产业研究院大数据库在商品零售中，12月份，限额以上单位商品零售16417亿元，同比增长6.8%。
2017年全年，限额以上单位商品零售150861亿元，比上年增长8.2%。
其中化妆品12月增长速度达到13.8%，在各类消费品中消费收入增速最快。
另外通讯器材类和文化办公用品类同比增速也较快，与去年同期相比增长13.4%和12.7%；通讯器材12月收入429亿元，文化办公用品收入434亿元。
从汽车零售额增速来看，据国家统计局公布的最新消费数据显示，1-12月汽车零售总额达42222亿元，同比增5.6%,低于同期社会消费品零售总额增速4.6个百分点。
2017年汽车零售额与社会消费品零售总额增速情况数据来源：中商产业研究院大数据库中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。
公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。
中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。
2017年汽车零整比研究报告(1)
2017年4月汽车零整比100指数体系说明汽车零整比100指数体系是由汽车零整比系数、消费者常用配件负担指数、消费者养护负担指数三个互相关联的指数构成，以综合反映消费者在购车、用车、养车过程中，汽车用车成本负担变化的经济参考指标。
汽车零整比100指数是在汽车零整比系数研究的基础上，制定各项指数的编制规则，计算这100个车型的零整比系数、常用配件负担指数、养护负担指数，客观评价这些车型维修经济型的高低。
汽车零整比100指数的样本车型是由国内保有量最大、上一年度销售数量居前、品牌代表性较高的常见100个车型构成。
样本车型按选取规则每年调整一次，每次调整车型数量不超过15%。
汽车零整比100指数采取定期发布制度，每年的4月为当期指数首次发布，10月为当期指数的更新发布。
表1. 汽车零整比100指数和常用配件100指数表汽车零整比100指数常用配件100指数4月327.9614.92表2. 汽车零整比100指数明细车型品牌按首字母排序数据截止到2017年3月数据说明1、零整比系数是车辆配件价格总和与整车销售价格的比值，可以直观反映不同车型维修成本的差异，即在----------------------------精选资料 整车价格一定的前提下，零整比系数高的车型，意味着维修成本较高，反之则表明该车型维修成本较低。
零整比系数的计算公式为：零整比系数=∑整车所有装车配件价格整车销售价格×100%2、 常用配件负担指数就是18 项单个常用配件价格乘上配件自身损失率的之和，再除以整车销售价格的比值，配件损失率则是根据事故车维修中单个配件损失金额与所有配件损失金额比值的统计。
常用配件负担指数反映了消费者在事故车维修过程中更换配件费用负担的高低，指数高低与零整比系数同理。
其计算公式为： 常用配件负担指数=∑（单个常用配件价格×配件损失率）整车销售价格×1003、养护负担指数是指在厂家保养建议周期内，用于维修所需的人工工时费和更换配件的总费用，再除以60000乘以100，指数的比值就是车主每百公里养护所需的费用，而指数的高低就是衡量车主养护负担的高低。
2017年我国汽车业综合发展态势图文分析报告
2017年我国汽车业综合发展态势
图文分析报告
（2018.02.27）
2017 年乘用车市场增速明显放缓，进入了低速增长的新常态。
2017 年 1-11 月汽车行业整体销量 2584.5 万辆，同比增长 3.6%。
其中乘用车 2209.1 万辆，同比增长 1.9%；商用车 375.4 万辆，同比增长 14.8%。
汽车行业增速放缓
小排量乘用车购置税优惠政策退坡导致1.6升及以下排量的乘
用车需求减弱。
2017 年 1-11 月，1.6 升及以下乘用车销售 1513.7 万辆，同比下降 2.0%，占乘用车销量比重为 68.5%，同比下降 2.7 个百分点。
政策退坡，行业景气度回落
2017 年“乘强商弱”格局发生反转。
受小排量乘用车购置税优惠政策退坡影响，1-11 月，乘用车销量为 2209.1 万辆，同比增长1.9%，低于汽车总体 1.7 个百分点。
重卡销量强劲增长带动商用车销量快速上升，2017年1-11月商用车销量 375.4万辆，同比增长14.8%。
乘用车景气度下降
商用车景气度上升。
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2017年4月
汽车零整比100指数体系说明
汽车零整比100指数体系是由汽车零整比系数、消费者常用配件负担指数、消费者养护负担指数三个互相关联的指数构成，以综合反映消费者在购车、用车、养车过程中，汽车用车成本负担变化的经济参考指标。
汽车零整比100指数是在汽车零整比系数研究的基础上，制定各项指数的编制规则，计算这100个车型的零整比系数、常用配件负担指数、养护负担指数，客观评价这些车型维修经济型的高低。
汽车零整比100指数的样本车型是由国内保有量最大、上一年度销售数量居前、品牌代表性较高的常见100个车型构成。
样本车型按选取规则每年调整一次，每次调整车型数量不超过15%。
汽车零整比100指数采取定期发布制度，每年的4月为当期指数首次发布，10月为当期指数的更新发布。
表1. 汽车零整比100指数和常用配件100指数表
汽车零整比100指数常用配件100指数
4月
327.9614.92
表2. 汽车零整比100指数明细
车型品牌按首字母排序数据截止到2017年3月
数据说明
1、零整比系数是车辆配件价格总和与整车销售价格的比值，可以直观反映不同车型维修成本的差异，即在
----------------------------
精选资料 整车价格一定的前提下，零整比系数高的车型，意味着维修成本较高，反之则表明该车型维修成本较低。
零整比系数的计算公式为：
零整比系数=
∑整车所有装车配件价格整车销售价格×100%
2、 常用配件负担指数就是18 项单个常用配件价格乘上配件自身损失率的之和，再除以整车销售价格的比值，
配件损失率则是根据事故车维修中单个配件损失金额与所有配件损失金额比值的统计。
常用配件负担指数反映了消费者在事故车维修过程中更换配件费用负担的高低，指数高低与零整比系数同理。
其计算公式为： 常用配件负担指数=∑（单个常用配件价格×配件损失率）整车销售价格×100
3、养护负担指数是指在厂家保养建议周期内，用于维修所需的人工工时费和更换配件的总费用，再除以
60000乘以100，指数的比值就是车主每百公里养护所需的费用，而指数的高低就是衡量车主养护负担的高低。
其计算公式为：
消费者养护负担指数=∑周期内养护负担费用60000×100。