天然橡胶供给概况

天然橡胶供给概况

一、天然橡胶自然属性

天然橡胶是由人工栽培的三叶橡胶树分泌的乳汁，经过滤、凝固、加工而制得，其主要成分为聚异戊二烯，含量在90％以上，此外还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。橡胶树的成长可分为以下5 个阶段：

1. 苗期：这阶段是指从播种、发芽到开始分枝，大概需要一年半到两年的时间（1.5~2 龄）。

2. 幼树期：是从分枝到开割这一阶段，大概要到第四、第五年（5~7 龄）。

3. 初产期：是橡胶树从开割到产量趋于稳定的阶段，大概需要三到五年的时间（9~11 龄）。

4. 旺产期：从产量稳定到产量明显下降，大约持续20 到25 年时间（30~40龄）。

5. 降产衰老期：30~40 龄树到失去经济价值。

橡胶树一般可采集25~30 年，橡胶树割胶期为每年的4-12月，其中6-10月为旺季，1-3月为停割期

二、天然橡胶分类及质量标准

天然橡胶按制造工艺和外形的不同，分为烟片胶、颗粒胶、绉片胶和乳胶等。但市场上以烟片胶和颗粒胶为主。

烟片胶RSS （ribbed smoked sheets）是乳胶经过过滤、加入甲酸凝固成薄片状再经过干燥、烟熏等工艺而制得，我国进口的天然橡胶多为烟片胶。烟片胶一般按外形来分级，分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级，达不到五级的则列为等外胶。烟片胶的级别判断主要通过目测色泽判断。颗粒胶是经凝固、造粒、干燥等工艺而制得，我国国产的天然橡胶基本上为颗粒胶，也称标准胶。国产标准胶代号SCR（其中S 为standard 即标准，C 为chinese 即中国，R 为rubber 即橡胶）即标准中国橡胶。颗粒胶一般按国际上统一的理化效能、指标来分级，这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项。其中以杂质含量为主导性指标，依杂质之多少分为5L（特级）、5（一级）、10（二级）、20（三级）及50（四级）等共五个级别。

上海期货交易所天然橡胶合约的交割等级为国产一级标准胶SCR5 和进口烟片胶RSS3，其中国产一级标准胶SCR5 通常也称为5 号标准胶，执行国家技术监督局发布实施的天然橡胶GB8081～8090－87 版本的各项品质指标。进口烟片胶RSS3 执行国际橡胶品质与包装会议确定的“天然橡胶等级的品质与包装国际标准”（绿皮书）（1979 年版）。交易所认可的产地为：

国产标准胶：海南省农垦耕地和云南省农垦耕地；

进口烟胶片：泰国、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡。

三、世界天然橡胶产量分布

天然橡胶树属热带雨林乔木，原产于巴西，但橡胶树生长需要高温多雨的环境，多分布在南北纬15 度以内的热带地区，主要集中产地是东南亚地区的泰国、印尼、马来西亚和中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家，以及尼日利亚等少数非洲国家。东南亚的种植面积占世界种植面积90％左右，产量占全球的80%左右。泰国、印度尼西亚和马来西亚是世界前三大产胶国，其产量占世界产量的60％以上，且绝大部分用于出口，其中，泰国＆印度尼西亚产口占产量比高达90％以上。

图1 2007年世界橡胶产量分布

图2 2007年世界橡胶出口分布

泰国从1900 年开始植胶，60 年代中期植胶面积为118.8 万公顷，泰国从60 年代起开始实施较大规模更新和新植计划，到1991 年扩大到189 万公顷。由于胶园胶龄比较合理，近10 年产量迅速增加，从1986 年的78 万吨增至1996年的184 万吨。因为南部宜胶地巳十分有限，近年植区增加主要是东北地区，面积增加速度放慢，1998 年仅达197.2 万公顷。1995 年泰国胶龄15 年以下的胶园不低于54%，由于前几年价格低，泰国每年新植胶面积从1990 年的3.44 万公顷减少到1994 年的1.88 万公顷。1994 年天然胶价格上涨后，胶园淘汰面积大大减少，又不利于保持新植胶的比例，直接影响到今后的产胶量。1997 年产量创历史新高达到233 万吨，1999 年产量降至195.8 万吨，2000 年则进一步减至156.6

万吨。

2006 年泰国橡胶种植面积229万公顷，以南部地区为主。

印尼橡胶商业栽培始于1902 年，1910 年植胶面积11.1 万公顷，1920 年和1930 年分别为46.1 万公顷和130.2 万公顷，1970 年续增至231.7 万公顷，1989年达到311.08 万公顷，1997 年达到351.6 万公顷，1998 年降到334 万公顷，胶园面积居世界首位。早在二战前夕，印尼年胶产量已达82 万吨，为世界头号产胶国，但随后由于战争及近20 年国内政局动荡，1960 年产量仅达60 万吨。自1969 年起，印尼大规模更新和扩种高产品种，1991 年产量由1979 年的90.5 万吨增至128.4 万吨。印尼天然胶业发展潜力巨大，它不仅有大量宜胶地，而且劳力和种植材料也十分丰富。为增加产量，1988 年起印尼开始大规模推广新材料如GTl 等。1999 年印尼天然胶产量达168.7 万吨。预计2020 年产量将达到200万吨，成为世界头号产胶国。

马来西亚本世纪初以来其种植面积居世界第一位，1940 年达到156 万公顷，1970 年达到其最高值201.9 万公顷，七十年代后期胶园面积开始萎缩，1999 年、2000 年减少至140 万公顷。长期以来马天然胶产量居世界第一位，1988 年总产达166.16 万吨，为其历史最高产量，占世界总产的32.4%，年均单产也较高，1991年一般为每公顷1300 公斤，个别高产品种达5000 公斤。马来西亚橡胶研究院曾推出以RRIM600 为代表的高产品系，有力促进了天然胶生产的发展．近年由于劳力严重短缺加上前几年国际市场胶价接连下跌。导致马胶产量连年下降。马来西亚将投入10 亿林吉特(26.3 亿美元)银行存款用于橡胶树的重新种植，以确保马天胶产量得以在稳定中转减为增，由于棕榈树成热仅需 3 年，而橡胶树成熟则需要7 年左右，因此棕榈树种植周期仅为橡胶种植周期的42.9%，致使许多胶农放弃天胶种植而转向棕榈树的种植，马来西亚作为全球仅次于泰国，印尼的第3大产胶国，其天然胶产量1990 年为130 万吨，1998 年减少至88.35 万吨，1999年仅为76.89 万吨，2000 年仅为60.84 万吨，国内天胶需求消费则由1999 年的34.44 万吨增加至2000 年的34.73 万吨，增加2804 吨，同比增幅为0.8%，由此导致国际胶市天胶供应量的减少和需求消费量的增加，而上述资金的投入将可能促使马来西亚天胶产量恢复至90 万吨。

印度1950－1955年的植胶面积7.5 万公顷，1956－1960 年达12.3 万公顷，以后植区继续扩大，1980 年增至27 万公顷，1990 年达45.1 万公顷，其中89%在喀拉拉等邦的传统植胶区，这些地区，扩种潜力已很有限。但非传统植胶区宜胶地多达120 万公顷，扩种潜力很大。印度植胶面积1998 年达到55.3万公顷,估计到2000 年扩大到62 万公顷。1950－1960 年印度天然胶年产量为2.5 万吨，而1980－1985 年已达18.5万吨，1990 年约32.4 万吨，1996 年为53.7 万吨。单产60 年代为600公斤/公顷，1990 年已达1075 公斤/公顷，仅次于马来西亚和科特迪瓦，目前单产达到2000 公斤/公顷。由于印度胶龄结构趋于幼龄化，有利于今后橡胶产量的增加。2000/2001 年度产量达到67 万吨，预计2010 年达到88万吨。

中国我国植胶区地处热带北缘，在北纬18 度－24 度地区有大面积橡胶种植，天然橡胶宜植地100 万公顷。目前植胶面积达60.83 万公顷，其中海南、云南、广东和广西分别为37.06 万公顷、17.62 万公顷、5.13 万公顷和0.86 万公顷。世界天然胶主产国都集中在赤道以南10 度到赤道以北15 度之间的热带地区，一般而言，中国不具备大面积植胶条件，但我国仍然在自已有限的热带地区建立并巩固了自己的天然胶基地，这对世界天然胶业的发展产生了深远影响，中国1977－1979 年平均产量10.07 万吨，1987－1989 年为24.01 万吨，年增长率9.08%。

目前，国内天然胶产量为47 万吨,仅占世界天然胶产量的6.9%，位居世界第五位。生产成本8500－8900 元/吨或1.03－1.07 美元/公斤，高于标准印尼橡胶SIR20(0.60 美元)，但平均每公顷产量为1109.85 公斤，达到世界开割胶园的平均水平。根据我国气候条件及热区实际，遵照国家制定“九五”计划和2010 年的战略目标，天然橡胶生产采取调整、巩固、提高的方针，种植面积保持在900－950 万亩，通过更新和提高单位面积产量，2010 年产量达到60 多万吨。其中，海南稳定面积40 万公顷，平均每公顷产量为1200 公斤以上，

云南稳定在17 万公顷，平均每公顷产量为1500 公斤以上，广东稳定在6 万公顷，平均每公顷产量900 公斤以上。预计到2015 年和2030 年产量分别达到70 万吨和77 万吨，自给率分别达到51.69%和48.71%。

斯里兰卡1950年植胶面积26.53 万公顷，1960 年创历史最高纪录为27.16万公顷，此后逐渐下降，1990 年总面积为19.91 万公顷，1998 年仅为15.8 万公顷。由于政府支持不够、原东欧买主的进口下降，斯胶产量近10 年一直徘徊不前，1977－1979 年平均产量为15.17 万吨，1987－1989 年为11.8 万吨，1999 年产量仅为9.7 万吨。

越南1981年植胶面积8.56 万公顷，1990 年面积为18.26 万公顷，其中15万公顷是1981 年后种植，1997 年约27 万公顷。越南1977－1979 年平均产量4.33万吨，1989 年胶产量7.1 万吨，1999 年达到23 万吨。南部是其传统植胶区，但中部和丘陵沙地也适于植胶。目前越南拥有天胶种植面积40 万公顷，计划2010年将天胶种植面积增加至70 万公顷，增幅为75%，而天然胶产量将从2001 年的28 万吨增加至2010 年60 万吨。

菲律宾主要植区为风害较少的棉兰老岛，宜胶地有53.6 万公顷。菲植胶面积70 年代前为2 万公顷，1981 年达6.6 万公顷，1989 年为8.61 万公顷，此后增加缓慢，1991 年植胶面积为8.19 万公顷。其中幼龄胶园占16%，7－13 龄占79%，老龄胶园只占4%，1999 年胶园面积仅增至9.2 万公顷。1977－1979 年平均产量5.89 万吨，1987－1989 年15.85 万吨，就胶龄结构和单产水平而言，今后要大幅增加产量不大可能，但2005 年后，可能会取得很大进展，到2015 年产量将提高至20 万吨。

柬埔寨60 年代中期植胶面积曾达4.8 万公顷，后因战乱1982 年降至1.2 万公顷，之后植胶面积又快速增加，从1985 年的1.9 万公顷增至1991 年的5.18万公顷。1977－1979 年平均产量1.43 万吨，1985 年产量为2.2 万吨，1999 年为4.0 万吨。柬有大面积的玄武岩红土，蓄水性强，产胶潜力大。据联合国粮农组织(FAO)估计，柬有33 万公顷宜胶地，干胶生产潜力超过60 万吨。柬计划在2005年将植胶面积扩大到8 万公顷。

尼日利亚尼胶园面积居非洲第一位，1940 年为4.8 万公顷，1990 年24.7万公顷，1995 年胶园面积降至20.1 万公顷，其中大小胶园分别为8 万和12 万公顷。大多小胶园始建于50 年代，占小胶园面积的80%，15%胶园建于60 年代，只有5%是最近年代建立的胶园。1999 年降至15 万公顷。产量1973 年为6.74万吨，1983 年5.17 万吨，1988 年6.8 万吨，1992 年超过10 万吨，随后产量连年下降，1997 年降至6.5 万吨，1999 年增至9.0 万吨。胶园大多采用传统的高密度小区种植，单产为340－750 公斤/公顷，而许多小区胶园因劳力缺乏而未采割，胶园老龄化严重，几年后，所有1966 年以前种植的胶园都要被淘汰，如果不大规模更新，小胶园产胶量就会不断下降，大胶园(单产1000 公斤/公顷)就目前的经济条件也难以有很大的增长来弥补这部分缺口。总的来说，尼日利亚天然胶生产前景不容乐观。如大面积更新，在短期内确实会减少产量，但2000 年后产量会好转。

科特迪瓦1956 年开始植胶，1980 年达2 万公顷，1990 年达5.7 万公顷，植胶面积居非洲第三位，计划到2000 年达到10 万公顷，1991 年每公顷单产平均1376 公斤，单产居世界第一位。1977－1979 年平均产量1.77 万吨，1991 年产量超过7 万吨，1999 年产量达到12 万吨。喀麦隆橡胶种植始于20 年代，1940 年面积0.8 万公顷，1990 年4.16 万公顷，此后徘徊不前，1997 年4.20 万公顷，1977 年产量为1.73 万吨，1987 年产量达到2.63 万吨，1990、1991 年则分别为3.83 万吨和4.34 万吨。1999 年4.0万吨。

图3 2000－2007主要产胶国产量一览

图4 2000－2007主要产胶国出口一览

四、未来供给预测

由于泰国、印尼和马来西亚三国的产量占世界总产量的70％以上，而出口占世界总出口的比重更在80％以上，因此这三国的产量直接决定着着全球的橡胶供给。

作为全球最大的天胶生产国——泰国，自2004 年开始天胶种植面积出现了跳跃式的增长。如果按照4 年开割的周期来进行推算，预计2008年在不遭受严重的自然灾害的前提下，来自泰国的天胶供应将有望出现大幅增长，并且在随后的三到四年时间里，泰国天胶将步入一个新的高产周期。

图5 泰国天然橡胶种植面积趋势

图6 泰国天然橡胶种植面积增长率

此外从上表不难看出，全球六大天胶生产国中，除中国和马来西亚外，其余各国天胶种植面积在近年来都出现了显著的增加。马来西亚近年来天胶种植面积的减少主要受到油棕种植面积扩大所致。由于棕榈油价格持续上涨，导致油棕的种植收益近年来高于天胶。尽管马来西亚天胶种植面积逐年减少，但由于马来西亚政府极力推广天胶优良品种的种植和采用低频割胶技术，使得其单产水平逐年提升，马来西亚近年来天胶产量依然呈现增长的态势。

图7 马来西亚天胶单产趋势

总体上看，由于2004 年以来全球几个主要的天胶生产国，尤其是泰国和印尼都大比例的扩大了橡胶树的种植，而这些新增的橡胶树有望在2008年后陆续进入开割阶段，而作为三大主要生产国之一的马来西亚，虽然天胶种植面积出现下滑，但得益于其单产水平的大幅提升，其天胶产量仍可能继续维持增长的态势，因此2008 年后全球天胶供应的高峰阶段即将到来，并将对天胶价格的中长期走势产生极为重要的影响。

泰国泰国宜胶地面积为241万公顷，宜胶区植胶后7年可开割，单产可达1562千克/公顷/年。近年泰国大力发展橡胶种植，目前泰国植胶面积已达229万公顷，预计2008年泰国天胶产量应该会增加至338万吨，因为预计高价会促使泰国300万胶农继续种植橡胶。泰国天胶产区分析显示，南部产区产量占其总产量的90％以上，而东部和北部适合种植天胶的大量土地资源尚未开发。因此，泰国已将天胶种植的开发重点转移至其东部和北部，天胶种植面积的增长潜力依然巨大。

图8 IRSG泰国天然橡胶产量预测

印度尼西亚2007年印度尼西亚橡胶产量可能比2006年增长4.9％，达277万吨。橡胶种植面积从2006年的329万公顷增加到330万公顷，预计2008年的天然橡胶产量还会继续增长，增长率预计为8％。鉴于印尼拥有橡胶规模所需的所有条件，印尼橡胶产量实现稳定增长并无问题。但值得注意的是，印尼近年来政治局势的不稳定以及海啸、地震和火山爆发等地质灾害对于未来天胶产量的增加可能会形成负面影响。

马来西亚马来西亚天胶产量位居世界第三，2000年以来马来西亚天胶产量一改上世

纪90年代的下降势头，恢复了增长趋势。而马来西亚天胶产量增长也同样得意于单产水平的提高。因为马来西亚在上世纪90年代以来的天胶种植面积一直处于下降的趋势当中，从目前的情况看，近年来马来西亚天胶产量缩减趋势有望明显缓解。

图10 IRSG马来西亚天然橡胶产量预测

印度、越南和中国印度、越南和中国目前分别是全球第四、第五和第六大天胶生产国。其中印度地处热带＆亚热带之间，适合橡胶种植的土地资源较为充裕，天胶种植规模增长潜力较大。越南橡胶种植主要集中在东南部和中部高原地区。新种植的橡胶主要是高产优良的橡胶树。新种植的橡胶树并没到开割的阶段，因此未来几年后越南天胶产量将会有大幅提升的可能。

中国近年来天胶产量正常年景的平均增幅一般为3％左右，但2005年由于海南主产区受维达台风袭击，全年产量同比大幅减少，而此前中国天胶产量增长速度也是十分缓慢。由于海南大片胶树损毁而无法正常割胶，使得产量全面恢复需要3到4年时间。因此中国天然橡胶产量增长远远跟不上用胶需求消费量的增长，逐渐扩展的供需缺口需要以来扩展进口规模才得以满足。

2008年，由于年初南方长时间的寒冷和冰冻天气，导致部分橡胶树冻死并推迟橡胶树开割时间，因此国内天然橡胶产量将减少。此次寒冷和冰冻天气，给国内三大农垦橡胶产量带来较大的影响，预计海南和云南农垦将减产2-3万吨，而广东农垦将减少5000-7000吨产量。

图11 IRSG印度天然橡胶产量预测

图12 IRSG越南天然橡胶产量预测

图13 IRSG中国天然橡胶产量预测

五、天然橡胶种植的技术发展

世界天然橡胶业的发展是和其技术不断变革分不开的。1839年美国人固特异（CharlesGoodyear）发明了橡胶硫化法，使橡胶具有较高的弹性和韧性，天然胶才成为重要的工业原料，需要量也急剧上升。1876年英国人魏克汉（H.A.Wickham）从巴西引进巴西橡胶树种子至英国，后将其培育的巴西橡胶苗运往东南亚国家种植获得成功。1887年新加坡植物园主任芮德勒(H.N.Ridley)发明了不伤橡胶树形成层组织的在原割口上复割的连续割胶法，使橡胶树能连续几十年割胶，纠正了巴西原产地用斧头取胶的旧方法。1915年印度尼西来爪哇茂物植物园荷兰人赫尔屯（VanHetten）发明了芽接法，使优良无性系可以繁殖推广，初生代次生代优良无性系的推广应用，使橡胶树的产量成倍提高。1968年马来西亚橡胶研究院发现了乙烯对橡胶树具有高效的刺激作用，从而使低频割胶成为可能。由于这些技术的改进，使橡胶树开始了商业栽培，也使单位面积产量、工效成倍提高。

在新世纪，由于科技发展和橡胶树新用途不断得到扩展，天然橡胶的需求量将不断增加，胶乳中非胶组分的利用、转基因橡胶树和胶木兼优橡胶树的栽培利用将成为新世纪天然橡胶产业的发展方向。

1、胶乳中非胶组分的利用。橡胶树的主产品是胶乳中的橡胶，即胶乳经加工后的各种橡胶产品。而胶乳中丰富的非胶组分基本上都被白白浪费掉。随着科技的发展和植胶业的利

益驱使，胶乳中非胶组分的利用，尤其是白坚木皮醇等有药用价值的产品的开发利用，将是新世纪橡胶综合利用、研究和开发热点。有专家认为，将来巴西橡胶树更有价值的是作为工业原料的非胶组分而不是天然橡胶。

2、转基因橡胶树。由于橡胶树的收获期长达30年以上，在生物技术开发中极具优势，通过转基因工程，极有可能发展成为贵重药品的绿色工厂。因此，随着转基因技术的日益成熟，转基因橡胶树将成为新世纪天然橡胶产业的发展方向。这引起了世界许多国家包括英国、法国等非植胶国家的重视，马来西亚已将其作为橡胶研究的最重点项目而在经费上给予大力支持。我国的热带作物生物技术国家重点实验室现在正致力于这方面的研究。

3、橡胶木材及胶木兼优新品种的栽培利用。随着世界环境保护和可持续发展的呼声越来越高，保护天然林，特别是保护热带雨林已引起各国政府的高度重视，国内外木材将面临严重短缺，因此对橡胶木材的综合利用及培育、利用和发展橡胶树的速生优质性状即选育推广胶木兼优橡胶品种已成为许多国家的共识。这也是天然橡胶在新世纪的又一发展方向。目前马来西来已选育出一批胶木兼优品种，如900组的 RRIM928、RRTM929，2000组的RRIM、2001组的RRIM2025等，并已推荐生产部门使用。这些优良品种不但干胶产量高、而且生长快，材积大，尤其是RRIM2025，头5割年株次产干胶高达98.5克，14龄时单株木材产量高达1.87M3（按每亩存树20株计算，每亩木材产量可高达37.4M3），按目前每立方米3600元的价格计算，14龄时每亩木材产值就高达2.24万元，远远高于主产品天然橡胶的产值，生产潜力很大。单就木材产量而言，比目前我国热带和南亚热带地区营造的速生纸浆林──刚果12号按2个轮伐期（同为14年）的14—16M3要高得多。我国在这方面的研究刚起步，与马来西来等国家相比有着很大的差距。胶木兼优品种的栽培利用已引起国内各植胶垦区和科研单位的高度重视，我国目前已通过各种渠道从国外引进了一些胶木兼优品种。我们应学习、借鉴我国五、六十年代引进试种国外优良橡胶无性系的成功做法，一方面继续加大引进力度，并尽快在全国建立大协作网进行适应性试验，以期能在较短时间内选出适合在我国种植的品种并在生产上推广应用。另一方面，开展利用所引进的国外优良亲本材料和国内已有材料选育我国的胶木兼优橡胶新品种的研究。

世界天然橡胶由于长期以来其应用范围的不断扩大和技术的不断创新，得到了长足的发展。在新世纪，天然橡胶业有世界对天然橡胶的需求日益增多和科技进步带来的良好机遇。

4、实施橡胶农林业体系（ Rubber agreforestry system,及丛林橡胶经营）。通过提高生产率，可以改善小农园主的收益。采用优质高产的胶树种植材料，增加橡胶产量，使小园主获得较高的收入，并且适当的农林业措施，可保持生物多样性。为确保天然橡胶的供应，使用抗病、耐旱和抗风胶树品种，在非传统植胶区扩大植胶。通过研究，克服胶树死皮或割面干涸，以及更有效的快速转化技术，能更进一步改善橡胶栽培，在橡胶栽培过程中应考虑这些可能的改进措施。