业务信息报备表1
山东天成钢结构有限公司
业务信息报备表
编号：20180022
项目报备管理规定
项目报备管理办法 为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。 一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。 目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目拓展经理。 二、工作流程： 三、时限要求： 1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组； 2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定；
3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3，并即时OA至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导； 4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；需要现场进行调研的，需要在3个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案； 5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在1个工作内填报附件4。 附件：1、节能项目立项报备申请表 2、节能项目客户信息基本情况调查表 3、项目立项汇总表 4、节能项目跟进情况表
附件1：节能项目立项报备申请表
附件2：节能项目客户信息基本情况调查表客户名称（出资方）： 项目地址：
报备管理制度最新版
***有限公司工程报备管理制度 一.目的 随着市场业务不断拓展，在业务实际操作中不断出现工程撞车现象，为维护广大客户利益、规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二.适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。 三.报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四.报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五.报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取 得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2 、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六.报备金的收取 1、原则上报备方应按照1元/卅交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七.协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明 文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成 功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 6保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补偿之用。（处罚和补偿情况例如：退出报备者透露信息、支持帮助他人或本人恶意冲击新报备人；或者新报备人报虚假材料赢得报备，而导致原报备人失去工程供货机会。）
客户报备制度
客户报备制度 一、目的 公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。 二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。 三、有效报备和无效报备 1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。 2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。 3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。 四、保护期限： 1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。 2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。 3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。 五、报备流程 1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。 2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。
3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。 六、报备的管理和考核 1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。 2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。 3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处 罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。 4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。 5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司 的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。 七、撞单处理 撞单：同一个客户有两个及以上销售人员报备；同一套房源客户及直系亲属在公司不同的销售人员咨询也视为撞单。 1.出现撞单情况，公司提倡共同进步，合作共赢的管理机制。可以先友好协商解决，填写情况说明将解决方案描述完整，交由人力行政和财务部各一份备档，进行薪酬核算。 2.出现撞单情况协商未果，公司将严格按照《报备制度》执行，以报备手册的报备时间、填表详细程度、跟踪情况中的预计签约金额、预计签约单
项目报备表(新版)
项目报备表◇表项目名称： 申报人： 项目信息来源： 申请日期：________年______月______日 ※项目信息项目地址 采购模式直接采购□招投标形式□间接采购□其它（）※项目进展 前期接触□询价□ 方案及报价□深入客户关系□ 已进行商务谈判□投标□ 待签定合同□签署合同□ 进展说明 ※项目面积预计供货时间预计结单金额 ※甲方信息甲方名称电话邮箱公司地址传真 联系人1 职位手机 联系人2 职位手机 联系人3 职位手机 施工方信息施工方名称电话公司地址传真联系人1 职位手机联系人2 职位手机联系人3 职位手机 设计院信息设计院名称电话公司地址传真联系人1 职位手机 工程顾问公司或监理公司信 息公司名称电话公司地址传真
注: 1、 项目报备应该报给营销总经理，营销总经理核实报备的有效性，统一管理、监督跟踪进度及最终结 果。 2、 项目信息表由各业务人员自行建立、整理、保管，每周业务沟通会议上交营销总经理审核并汇报项 目进展情况。 2、项目报备周期为3个月，3个月未跟进或没有有效新进展的，需重新报备或由营销总经理分配取消项 目跟踪资格，并更改跟进人员。 3、项目信息报表后，中途出现项目终结或移交其它业务跟进的情况，需及时向营销总经理汇报，并更 改项目报备表。 3、用“※”号标注的地方为必填内容。甲方信息、施工方信息、设计院信息三项内容请尽可能完善。 ※竞争 竞争对手 自身优势 自身不足 其它分析 所需支持 ※ 最终结果（包括采购时间、成交厂家名称、分析 结果） 公司确认 本项目在_____年_____月_____日至_____年____月____日，给予项目保护 说明： 营销总经理签字： 时间：_______年_____月_____日
金融统计事项报备制度
附件 金融统计事项报备制度 一、报备单位 人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制银行，中国邮政储蓄银行，各资产管理公司（以下简称报备单位）。 二、报备内容 （一）机构变动情况。 各报备单位所属分支机构和所辖地方中小金融机构发生的引起统计数据非常规变动的机构变动情况，包括机构新设、撤销、合并、更名、迁址、改制、隶属关系和相关业务范围变更等。 （二）金融统计制度落实和业务变动情况。 1.人民银行下发的金融统计制度落实情况 包括人民银行下发的金融统计制度的落实方案；会计制度、会计科目设置情况和会计科目及账户说明；人民银行“全科目”统计指标与会计科目、有关业务系统的对照关系等。 2.对金融统计数据具有较大影响的业务变动情况 会计、信贷及其他业务变动。包括会计制度改革、会计科目名称及核算内容变更；信贷业务调账及系统上线、升级、改造等和其他业务核算变动情况。
统计业务变动。包括会计账户或业务系统与统计指标的对照关系变更、统计系统改造升级、统计归属变更、统计数据清理、调整及其他统计业务变动情况。 其他变动。包括通过核销、剥离、置换等方式集中处置不良贷款、开展金融创新业务或开办新业务品种、省际或地区间业务划转、应外部机构（如人民银行、银监会、财税、审计部门等）检查和要求而进行的全国性、区域性数据调整；其他引起统计数据较大变动的业务变动情况等。 以上三项业务具体报备内容包括业务变动的原因、变动内容、对统计工作和数据的影响、采取的应对方案及与业务变动有关的文件及其他重要事项和资料等。 （三）统计人员及变动情况。 各报备单位的统计人员基本情况及调动、离岗等变动情况。统计人员包括各报备单位的统计工作分管领导、统计部门负责人、统计负责人等人员。 三、报备具体要求 （一）所有报备情况均应填写《金融统计事项报备表》（附表1），引起统计数据较大变动的重要情况应同时附报详细情况说明；统计人员及变动情况还应填写《统计人员基本情况报备表》（附表2）。 （二）各报备单位应严格按照报备内容填写报备资料，采取电子文档与纸质资料相结合方式向人民银行总行报备。各报备单位在报送报备资料电子文档的同时，须将纸质资料经报备单位统计部门负责人签字并加盖部门公章后报备。对统计工作或统计数
某公司客户报备制度
客户报备制度 一、目的：为了减少跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多方维护，造成公司资源重复投入、浪费等问题，维护市场和价格的稳定。 二、客户范围：针对于新客户、新项目。 三、适用对象： 四、报备类型： 1、客户维护基本原则： 正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。 该客户已经询过价格，并由销售员记录在CRM系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先记录入CRM系统者优先。 严格按照报价体系报价，需要采取低价策略竞争时，必须先按照“特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给客户报价格。 2、跨区域客户报备原则： 公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。 符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备： 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）； 统一招标，分别采购的情形； 甲方使用，由乙方代购的情形。 由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有采购权时，填写【客户报备申请表】，注明各地分权机构的详细情况，以申请保护。 备注： 客户某地的分支机构，公司早有销售人员为其服务，如果在半年内有维护记录和产生订单者，此分支机构仍归属原销售员。 集团型客户，分支机构之间互不相连，且各自拥有独立的采购权，不在此规则范围之内，采取客户属地优先原则。
3、项目报备原则： 对于5万元以上的重大信息和项目，须填写【客户报备申请表】至市场部报备。 项目信息需填写清楚，包括此项目涉及到的跨地域中间客户，以免造成重复销售，其他区域销售人员，可以按申请单上的协助请求，进行配合工作。 五、报备方式： 1、查询新旧客户信息，请至市场部统一查询，以免重复维护客户，如没有至市场部查询或报备， 发生几人同时维护同一个客户者，依惩罚措施进行处罚。 2、【客户报备申请表】经本部门部长审核以后，以书面形式传真、邮件至市场部，市场部经过审查确认，以邮件、公告、短信等形式通知南、北销售部、工程部、国际部、罗杰卓越。 六、保护措施 受到保护的客户，其他销售人员不得以任何理由对该客户进行公司产品的报价、销售，否则，视为内部恶意竞争，依惩罚措施进行处罚。 七、保护期限 1、普通客户的保护：各销售部依据自己的实际情况进行设置，充分运用CRM“公共客户池”功能进行管理。 2、大客户及项目报备保护期限：半年，半年之后，销售员重新提交客户维护进展情况报告，市场 部根据情况酌情延缓3个月。9个月之后，此客户与项目信息，不是跨区域的，由本部部长进行重新分配，对于跨区域的信息，由总经理进行重新分配。 八、惩罚措施 如未进行客户查询与客户报备，确定为恶意竞争情节者，罚款200-500元/次。 市场部全面负责监督各销售部门的客户维护和订单情况，并对客户报备产生的纠纷，依据此制度，经过协商与调查，收集相关信息，呈报总经理决定归属权，并协同人力资源部，执行相关的惩罚措施。 本制度开始执行日期：自XXXXXXXXX起执行。 附件：【客户报备申请表】 编制：市场部 批准： 日期：
会计师事务所业务报备制度
河南省会计师事务所业务报备管理办法 第一条为维护社会公众利益和会计师事务所及注册会计师的合法权益，预防和打击假冒会计师事务所审计报告的违法行为，全面提升执业能力、促进行业健康发展，根据《中华人民共和国注册会计师法》，结合我省实际情况，制定本办法。 第二条在河南省境内依法设立的会计师事务所（含外省会计师事务所在河南省设立的分所）以及在河南省执行法定业务的外省事务所均适用本方法。 第三条省内会计师事务所到省外执业应当遵守当地业务报备的相关规定。 第四条会计师事务所按照《中华人民共和国注册会计师法》规定开展的注册会计师法定业务，即财务报表审计业务、专项审计业务等其他鉴证业务均属于业务报备的范围。 财务报表审计业务：是指以被审计单位整体财务报告为鉴证对象、以通用目的为财务报告编制基础，对财务报告整体发表审计意见的审计项目，包括年报审计、中报审计、季报审计、月报审计、IPO审计、发行债券审计、基准日报表审计等。审计报告的用途既可以是法律法规规定的，也可以是司法鉴证目的、银行放贷目的或其他目的的情形。 专项审计业务：是指以部分财务指标为鉴证对象、或以特
殊目的为财务报告编制基础，对个别或部分财务指标发表审计意见，或通过个别或部分财务指标对专门事项进行认定并发表意见的审计项目，是除财务报表审计、验资以外的其他鉴证类业务。 第五条会计师事务所业务报备采用网上实时报备方式。各会计师事务所应当在业务终了时，出具业务报告时，实时将有关业务信息录入省注协网上业务报备系统,填报完成后由系统生成防伪验证码和二维码。 第六条会计师事务所出具业务报告时应将带有二维码的防伪报告封面作为业务报告书的首页，并将获取的防伪验证码完整无误的打印至对外出具的鉴证报告正文每页的右上角。会计师事务所出具鉴证业务报告时建议采用不可拆卸装订技术以保证鉴定报告的完整性。 第七条会计师事务所出具的业务报告上打印有防伪验证码及二维码仅证明此业务报告是经依法批准设立的事务所出具并经河南省注册会计师协会业务报备系统备案，业务报告的法律责任主体仍然是会计师事务所，注册会计师协会不承担业务报告的任何法律责任。 第八条在河南省内执业的外省会计师事务所，每承接一项业务需向省注协提交会计师事务所营业执照复印机、事务所介绍信和申领人有效身份证件，到省注协申请临时登录帐户，登
客户报备申请表
客户报备制度 目的 各销售人员在开展销售的过程中，可能会产生销售竞争或撞单的情况，也可能会出现跨授权区域销售现象，为了进一步规范销售行为，遵循按劳取酬的原则，营造良好公平的市场秩序，保障各员工的合法权益，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，特制定客户报备制度。 报备原则 1.签约任何客户之前必须报备，否则公司不予承认，不予保护 2.所有客户报备，需填报《客户报备申请表》，并将申请表交给数 据部审批录入（数据部联系人：XXX 传真号：XXX联系固话：XXX 联系手机：XXX邮箱：XXX） 3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依 据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。 报备审批原则 1、优先原则：同一客户多人报备，以报备时间、预计签约金额、 预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批。 2、合作共赢原则：同一客户多人报备且资源不同，可由负责人协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作； 3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
客户报备流程 1.确定洽谈客户，通过后台查询或与数据部联系，确认此客户没有 在保护期内。 2.约见拜访项目客户关键人，拿到客户关键人名片，获取到项目准 确信息。 3.填写《客户报备申请表》申请客户保护。 审查期限及结果通知 1.数据部收到《客户报备申请表》即视为受理申请，并在7个工作日内核实完毕。 2.如申请符合要求，将以邮件和电话形式告知报备人，并告知应遵循的销售规则及报备有效期，应同时将结果抄送给同时报备客户的报备人，以告诫其不得再向报备客户报价/销售，但其有权在收到通知之日起2个工作日内提出异议但需提交相应证据； 3.如申请未通过审查，以邮件和电话形式驳回申请并告知理由。 报备客户的保护期限与保护终止 1.被保护客户保护期为3个月，自通过审批录入日起计算，3个月 后未合作，保护自动终止； 2.被保护客户在保护期内，与我司同行竞争对手签约后，保护自动 终止； 3.如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终 止，并在3个月内不能再申请报备该客户； 4.如需要延长保护期，应在报备有效期届满前20天提供最新有效 信息并提交申请。
项目报备表格模板
项目报备表项目名称： 项目性质：（私营/国企/外资）投资总规模：万元 项目报备编号： 申请日期：________年______月______日（盖章） ※报备人（经销商/代理商）信息报备人/公司 名称 电话公司地址传真联系人手机 ※项目信息项目地址 项目设计用 电容量 KVA 电气设备投入金额万元无功设备低压模块□柱上无功补偿□综合治理装置□其它□（）※项目进展 前期接触□询价□ 方案及报价□深入客户关系□ 已进行商务谈判□丢失□ 待签定合同□签署合同□ 进展说明 ※项目金额预计供货时间预计结单金额 ※甲方信息※甲方名称电话邮箱公司地址传真 联系人1 职位手机 联系人2 职位手机 联系人3 职位手机 ※设计院信息※设计院名 称 电话公司地址传真联系人1 职位手机 竞争竞争对手 自身优势 自身不足 其它分析 页脚内容
页脚内容 注: 1、项目报备应该报给销售总监，抄送给销售内勤主管公司邮箱(邮箱：联系电话：)，区域经理核实报 备的有效性，销售内勤主管存档，并返回一个项目报备回执给报备人； 2、项目报备需在销售内勤主管返回一个报备回执后才正式生效；本表报备后打印2份，一份返回报备 人作为报备回执。 3、项目报备周期为2个月，2个月未成单的，需重新报备。 4、用“※”号标注的地方为必填内容。甲方信息、设计院信息内容请尽可能完善。※号标注的内容必 须选者一项填写。 5、项目报备表每2周更新一次，并发送给公司。 所需支持 报备结果 报备人确认 营销总监确认 内勤主管确 认 公司确认 本项目在_____年_____月_____日至_____年____月____日，给予项目保护 说明： 时间：_______年_____月_____日(盖章) 项目跟踪过程 记录 1、 2、 3、 4、 5、
业务报备制度
业务报备制度 为保证员工对业务的积极性，提高员工跟踪意向客户能力，遵循按劳取酬的原则，合理分配业务提成，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，加强团队合作制定本制度。 一、报备适用范围 本报备制度适用于公司全体在职员工(含公司高级管理人员）。 二、报备的期限 公司报备期限为业务人员提交报备资料生效后1个月 三、报备的操作流程 1.公司业务人员在市场上一旦取得某客户购买信息时，即可对该客户进行报备。报备信息至少包含客户名称、联系电话、所属项目，并填写《客户报备表》送呈至行政处备案，行政审核无误（无重复）后该报备即刻生效。 2.行政备案处根据申请进行报备查询，如果没有报备，则对此客户进行报备登记。如果此客户已经由其它业务人员报备，则行政备案处于一小时内通知申请人。 3.若业务人员跟进客户发现已有报备时，可启用排队机制，填写报备表单，报备日期为上一业务人员报备期满后一日。若前一业务人员在报备期内未签署合同，则该笔业务自动顺延至第二报备人员，每个客户最多允许报备排队一人。若在第一报备人业务期限内签署有效合同，则排队自动失效。 4.同一客户有两人以上业务人员同时跟进的，以报备时间、填表详细程度、跟踪情况中的预计签约金额、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批，判定客户归属权。 四、报备的延续 1.如果在报备有效期内合同或者协议仍未签署，必须进行报备期限延续申请，超出报报备期限而未办理延续手续者视为主动放弃。遇节假日计时时长可进行顺延。 2.若无报备排队情况时，第一报备人开发时效为1个月，若到期后仍未促成客户，可延续报备一次，报备日期需在到期日前，延期时效为1个月。若在延续期内仍未能签署有效合同，则解除报备，此客户自由开发。 3.若有报备排队情况时，第一报备人开发时效为1个月，到期后可延续报备一次，延期时效为15天。若仍未能签署有效合同，则该笔业务顺延至第二报备人。
业务报备表(台账)填表说明
附件3： 业务报备表（台账）填表说明 一、《会计报表审计业务报备表（台账）》（附件4） （一）“客户类型”栏：①按国有及国有控股企业（大型企业另外注明）、②上市公司（拟上市公司另外注明）、③金融保险业、④证券期货业、⑤涉外企业、⑥其他6类填列，以下各表同。 （二）“业务类别”栏：按年报、半年报、季报、月报以及特定时点的报表审计等类填列。 （三）“标准收费”栏：按湖南省物价局、省财政厅《关于发布事务所承办业务收费项目和标准的通知》（[1994]湘价费字237号）的规定填列，以下各表同。 （四）“审计报告意见类型”、“前任会计师事务所报告意见类型”栏：按无保留意见、无保留意见加说明段、保留意见、保留意见加说明段、否定意见、拒绝表示意见等6种类型的审计报告填列。 （五）“业务部门”栏：按承办业务工作的事务所职能部室填列，以下各表同。 （六）“前任会计师事务所名称”栏：填写全称，以下各表同。 （七）“审计前资产总额”、“审计后资产总额”、“审计前
净资产额”、“审计后净资产额”、“审计前利润总额”、“审计后利润总额”、“建议调整金额”、“实际调整金额”栏：以万元为单位，小数点后数字不需列出，如1234567.89元填列123（万元）。以下各表以万元为单位的同。 （八）“外勤工作天数”栏：按实际工作天数乘以实际参加现场审计的人数计算填列。以下各表同。 二、《验资业务报备表（台账）》（附件5） “业务类别”、“前任会计师事务所验资种类”栏：按设立验资、变更验资2类填列。 三、《评估业务报备表（台账）》（附件6） （一）“业务类别”栏：按①整体、②部分资产、③无形资产、④土地、⑤其他等5类评估填列。 （二）“评估方法”栏：按市场法（现行市价法）、收益法（收益现值法）、成本法（重置成本法）和清算价格法（破产清算适用）4类填列。 四、《其他业务报备表（台账）》（附件7） “业务类别”栏：按企业赢利预测、专项审计、财务收支审计、司法鉴定、税务代理、税务筹划、代理记账、会计咨询、企业顾问、投资预算编制、预算审核、结算审核、代编标书、标的审核、提供劳务等项填列。 五、完成的业务项目，若当年涉及法律诉讼的，需在“备注”栏内说明。
报备管理制度
文件编号： ***有限公司工程报备管理制度 一．目的 随着市场业务不断拓展，在业务实际操作中不断出现工程撞车现象，为维护广大客户利益、规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二．适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。 三．报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四．报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五．报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六．报备金的收取 1、原则上报备方应按照1元/㎡交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七、协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 6、保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补偿之用。（处罚和补偿情况例如：退出报备者透露信息、支持帮助他人或本人恶意冲击新报备人；或者新报备人报虚假材料赢得报备，而导致原报备人失去工程供货机会。）
会计报备的操作步骤
附件： 事务所操作说明 一、系统登录： 当用户进入“注册会计师业务报备系统”时，应首先在登录界面进行登录。登录地址： https://www.360docs.net/doc/2b12389495.html,/Start/Login.aspx （1）登录系统：登录系统需要输入用户名、密码、验证码及选择年度。。 （2）用户：用户的设置由管理员完成，每个事务所默认的用户名为事务所代码。 （3）登录密码：即该用户的密码，首次登录使用初始密码, 初始密码为空。 （4）年度：选择年度2011年，以后根据实际情况进行选择。 （5）验证码：点击输入框，将随机生成。 （6）登录：登录信息填写完成后，点击登录，进入系统界面，如下图： （7）修改密码：点击上面的状态栏，点击修改密码，输入新的口令即可。
二、资料报备： 1、新增：填写资料信息，如下图： （1）图中带*号为必填项，填报完整才能保存。 （2）上报附件：单位或个人证明可以以附件的形式上报上来。 （3）打印封面注意事项如下： 1、在IE中，工具-->Internet选项-->高级-->□打印背景颜色和图像，把它勾上。 2、在IE中，文件-->页面设置，把里头的页眉和页脚全部清空，页边距全部设置为0。（4）保存新增：保存好本条资料记录，继续新增下一张。 （5）保存：保存本条资料记录。 （6）关闭：关闭本页面。 2、编辑： 在记录列表中，点击编辑按钮，即可对记录进行修改。 3、删除 （1）删除单条记录： ⅰ、在某条需要删除的记录前面的框□中打钩，点击上面的删除按钮，提示是否要删除报备资
料，点击确定即可删除。 ⅱ、在报备数据列表的【操作】栏，直接点击删除按钮删除报备资料。 （2）删除多条记录：在需要删除的记录前的框□中打钩，点击上面的删除按钮，提示是否删除所选，点击确定即可删除。 4、查询 （1）输入查询条件，点击查询，可查到对应的记录 （2）如常使用到这个查询条件，可存为常用，以后可在界面上，可直接查询。 三、明细查询 1、查询：选择设置好的查询模版（如：验资报告、审计报告等），点击查询按钮，跳出查询窗口，如下图：
业务报备管理办法
附件： 河南省会计师事务所业务报备管理办法 第一条为维护社会公众利益和会计师事务所及注册会计师的合法权益，预防和打击假冒会计师事务所审计报告的违法行为，全面提升执业能力、促进行业健康发展，根据《中华人民共和国注册会计师法》，结合我省实际情况，制定本办法。 第二条在河南省境内依法设立的会计师事务所（含外省会计师事务所在河南省设立的分所）以及在河南省执行法定业务的外省事务所均适用本方法。 第三条省内会计师事务所到省外执业应当遵守当地业务报备的相关规定。 第四条会计师事务所按照《中华人民共和国注册会计师法》规定开展的注册会计师法定业务，即财务报表审计业务、专项审计业务等其他鉴证业务均属于业务报备的范围。 财务报表审计业务：是指以被审计单位整体财务报告为鉴证对象、以通用目的为财务报告编制基础，对财务报告整体发表审计意见的审计项目，包括年报审计、中报审计、季报审计、月报审计、IPO审计、发行债券审计、基准日报表审计等。审计报告的用途既可以是法律法规规定的，也可以是司法鉴证目的、银行放贷目的或其他目的的情形。
专项审计业务：是指以部分财务指标为鉴证对象、或以特殊目的为财务报告编制基础，对个别或部分财务指标发表审计意见，或通过个别或部分财务指标对专门事项进行认定并发表意见的审计项目，是除财务报表审计、验资以外的其他鉴证类业务。 第五条会计师事务所业务报备采用网上实时报备方式。各会计师事务所应当在业务终了时，出具业务报告时，实时将有关业务信息录入省注协网上业务报备系统,填报完成后由系统生成防伪验证码和二维码。 第六条会计师事务所出具业务报告时应将带有二维码的防伪报告封面作为业务报告书的首页，并将获取的防伪验证码完整无误的打印至对外出具的鉴证报告正文每页的右上角。会计师事务所出具鉴证业务报告时建议采用不可拆卸装订技术以保证鉴定报告的完整性。 第七条会计师事务所出具的业务报告上打印有防伪验证码及二维码仅证明此业务报告是经依法批准设立的事务所出具并经河南省注册会计师协会业务报备系统备案，业务报告的法律责任主体仍然是会计师事务所，注册会计师协会不承担业务报告的任何法律责任。 第八条在河南省内执业的外省会计师事务所，每承接一项业务需向省注协提交会计师事务所营业执照复印机、事务所介
业务员客户报备管理办法【精华篇】
业务员客户报备管理办法【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。 一、在公司 业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。 二、出差 出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。 三、考勤制度 参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。 四、业务积分制 业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记
录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。 五、业绩任务 公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。 六、项目信息公司备案 从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。 七、项目信息落实 3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出，降低销售成本。 4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。 5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。 6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。 7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。 8.业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。 三、业务费用支出原则 对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实报，不准虚报
项目报备流程
项目报备流程 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
确定项目负责人等 确定项目负责人 在短期之内（半天~一天）确定市场人员、售前人员、技术支持人员、研发人员（项目负责人可能兼某个角色）
项目报备流程 1.项目发起人将《立项建议书》（详见附件1）提交至销售内 勤处；《立项建议书》主要内容包括： 项目名称 项目背景和基本情况 项目工作成果即产品/任务说明 项目提出者、用户 项目人员规模、所需人员技能要求和成本估算 预计工作时限、预计历时估算 2.销售内勤或项目发起人负责协调组成专家组，根据项目紧 急、重要程度，发起邮件或召集会议。专家组成员主要包括：销售部、研发部、工程部、生产部、设计部负责人。专家组根据以下指标，确定是否立项，需要签订《立项评审表》（详见附件2） 该项目所提出的项目需求是否能得到满足； 部门需投入的人力、物力成本是多少； 该项可能带来的产品收益是多少； 该项改进是否符合部门产品的整体规划； 《立项建议书》中存在的问题，需如何改进。 3.项目负责人将项目信息交至销售内勤处录入ERP系统。 4.项目经理根据已有资料编写《项目计划》（详见附件3）， 必填内容包括：
1)项目建设目的 2)项目背景、概况 3)项目组织结构图 4)项目沟通计划 5)项目投入人员及工作量估算 6)项目进度计划、里程碑划分及各阶段交付物 7)项目产品即工作成果清单 8)项目的验收标准 5.项目经理将《项目计划》提交至项目办，项目办组织部门专 家组进行评审，一致通过后项目经理将按照计划书时间节点实施该项目。 备注：《立项建议书》《立项评审表》《项目计划》需留项目办归档。
报备管理制度
报备管理制度 ***有限公司工程报备管理制度 一．目的 报备管理制度规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二．适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。 三．报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四．报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五．报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六．报备金的收取 1、原则上报备方应按照1元/㎡交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七、协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 6、保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补偿之用。（处罚和补偿情况例如：退出报备者透露信息、支持帮助他人或本人恶意冲击新报备人；或者新报备人报虚假材料赢得报备，而导致原报备人失去工程供货机会。）
业务流程管理制度(精)
第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行
终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集
代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部
破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表
表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表
最新整理业务员客户报备制度-精华篇.docx
最新整理业务员客户报备制度-精华篇业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理实事求是的原则，坚持按劳分配多劳多得的原则，特制定本制度。 一在公司 业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。 二出差 出差前做好出差准备，最好xxx预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，xxx都行)。 三考勤制度 参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。 四业务积分制 业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。 五业绩任务 公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而
定。具体的销售任务写入劳动合同。 六项目信息公司备案 从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。 七项目信息落实 经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求(多大机子及相关配套设备清单)以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。 八培训学习计划 业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。 业务员客户报备制度范文二：为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。 第一章出勤制度 一全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到早退。 二全体业务人员上下班必须到公司报到。 三因公，因私不能上班的，必须向部门经理申请报告。 第二章业务员管理条例 业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下： 一试用期业务员管理条件 1.新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复
金融统计事项报备制度模板
金融统计事项报备 制度
附件 金融统计事项报备制度 一、报备单位 人民银行上海总部, 各分行、营业管理部, 各省会( 首府) 城市中心支行, 国家开发银行, 各政策性银行、国有商业银行、股份制银行, 中国邮政储蓄银行, 各资产管理公司( 以下简称报备单位) 。 二、报备内容 ( 一) 机构变动情况。 各报备单位所属分支机构和所辖地方中小金融机构发生的引起统计数据非常规变动的机构变动情况, 包括机构新设、撤销、合并、更名、迁址、改制、隶属关系和相关业务范围变更等。 ( 二) 金融统计制度落实和业务变动情况。 1.人民银行下发的金融统计制度落实情况 包括人民银行下发的金融统计制度的落实方案; 会计制度、会计科目设置情况和会计科目及账户说明; 人民银行”全科目”统计指标与会计科目、有关业务系统的对照关系等。 2.对金融统计数据具有较大影响的业务变动情况 会计、信贷及其它业务变动。包括会计制度改革、会计科目
名称及核算内容变更; 信贷业务调账及系统上线、升级、改造等和其它业务核算变动情况。 统计业务变动。包括会计账户或业务系统与统计指标的对照关系变更、统计系统改造升级、统计归属变更、统计数据清理、调整及其它统计业务变动情况。 其它变动。包括经过核销、剥离、置换等方式集中处理不良贷款、开展金融创新业务或开办新业务品种、省际或地区间业务划转、应外部机构( 如人民银行、银监会、财税、审计部门等) 检查和要求而进行的全国性、区域性数据调整; 其它引起统计数据较大变动的业务变动情况等。 以上三项业务具体报备内容包括业务变动的原因、变动内容、对统计工作和数据的影响、采取的应对方案及与业务变动有关的文件及其它重要事项和资料等。 ( 三) 统计人员及变动情况。 各报备单位的统计人员基本情况及调动、离岗等变动情况。统计人员包括各报备单位的统计工作分管领导、统计部门负责人、统计负责人等人员。 三、报备具体要求 ( 一) 所有报备情况均应填写《金融统计事项报备表》( 附表1) , 引起统计数据较大变动的重要情况应同时附报详细情况说明; 统计