crm系统操作问题汇总
CRM项目实施问题与解答
1、业务对象中的枚举类型的字段，在新建的页面上如何使其默认显示空白内容。
操作：进入开发平台：数据字典》字段属性》找到相应业务对象》枚举》编辑（如下），把相应的是否默认勾去掉2、昨天在调整“联系人”分类列表后，主界面上的联系人按钮点击后无法进入，显示[['','E-000006','本记录所处状态不能进行本次操作！'],['','','']] ，什么原因操作：权限问题，进系统管理平台配置3、“企业名录”中的数据，在销售代表选择“一般潜在客户、重点潜在客户、一般合作客户、重点合作客户”这其中一个业务状态时，需要提交给部门经理审核，审核通过后，销售代表只可以进行部分字段的编辑，无法删除此数据。
操作：在开发平台下面：1：把需要走流程的字段的物理名称设置进去( 如:emstatus), 则该对象的工作流已经打开，2：按照emstatus 字段来走流程，效果是在菜单业务逻辑下的工作流设置的左导航可以看到该对象了，在配置各个状态的权限。
在系统平台下面：1：进入操作权限配置，选择对应的角色，再选择对应的权限。
4、“销售漏斗”这个业务对象在使用时，他的逻辑过程有哪几步，每一步的使用前提条件是什么？操作：1：新建2：选择业务对象3：编辑（阶段字段、数据范围、预计金额字段要填写）4 显示条件，即点击阶段进去能显示的明细字段。
如下图5、“报表分析”业务对象在使用时，他的逻辑过程有哪几步，每一步的使用前提条件是什么？操作：1：新建报表2：选择业务对象3：基本设置，高级设置（高级设置中要设置查询条件）6、“金字塔模型”这个业务对象在使用时，他的逻辑过程有哪几步，每一步的使用前提条件是什么？操作：1：新建2：选择业务对象3：编辑示例如下。
关于crm相关问题询问优先质询的问题
关于crm相关问题询问优先质询的问题一、CRM简介与作用客户关系管理（CRM）是一种通过运用技术、策略和流程来优化企业和客户之间互动的方法。
其核心目标是提高客户满意度、增加客户忠诚度和促进业务增长。
CRM系统可以帮助企业实现以下目标：1.深入了解客户需求和行为2.提高销售、营销和客户服务的效率3.优化资源分配，提高企业竞争力4.促进跨部门协作，提高企业整体运营效率二、优先质询的问题类型在考虑实施CRM项目时，企业应首先明确以下问题：1.我们的目标客户是谁？他们的需求和期望是什么？2.我们的业务流程是否需要改进？如何通过CRM系统来实现优化？3.我们的销售、营销和服务团队是否准备好使用CRM系统？4.我们的企业规模和预算是否适合实施CRM项目？三、如何选择适合的CRM系统1.评估企业需求：根据企业规模、业务流程和目标，选择满足需求的CRM 系统。
2.考虑系统兼容性：确保CRM系统可与现有软件和系统集成。
3.用户友好性：选择易用、界面友好的CRM系统，以提高员工接受度。
4.考虑技术支持和服务：选择有良好技术支持和服务记录的供应商，确保项目顺利实施。
四、实施CRM过程中的关键问题1.项目规划和时间表：明确项目目标、阶段和时间节点，确保按计划推进。
2.培训和支持：为员工提供充分的培训和支持，确保他们能够熟练使用CRM系统。
3.数据迁移和管理：确保现有数据迁移至CRM系统过程中的安全和准确性。
4.持续优化与反馈：在实施过程中收集用户反馈，不断优化系统功能和流程。
五、提高CRM投资回报率的策略1.制定明确的CRM目标和指标：确保项目与企业战略紧密结合，衡量投资回报。
2.强化数据分析和挖掘：利用CRM系统收集的数据，优化业务决策。
3.跨部门协作：推动各部门共享信息和资源，提高整体运营效率。
4.定期评估和调整：根据实际情况调整CRM策略和目标，确保投资持续产生价值。
六、总结与展望CRM系统已成为企业提升竞争力、扩大市场份额的重要工具。
CRM服务管理系统问题文档
CRM服务管理系统问题点：
1.处理单号：SERCL00243(2)、SERCL00242、SERCL00241客户没有带入到处理单中，使得客
户栏、联系人、电话等均为空白；
解决：此问题为个别问题，对于整个系统来说，是正常的。
后续问题会继续跟踪。
2.检测数量栏位：请修改为文本字段、增加字段长度及修改为必填项；
解决：检测数量数量字段原为整数类型，无法更改，只能新增文本组件，目前已理解为文本类型，长度为2000.
3.部分新入职人员未进入CRM人员组织中：王勇、徐国钱、陈斌、苏祥晃；
解决：新进员工的增加，以及权限赋予已完成，前期需要相关部门确定相关的权限。
智邦国际：CRM实施过程中存在的问题及解决方法
一、以偏概全，以点带面，业务流程认识不清1、企业没有考虑清楚企业的整体需要，自考了局部应用，只是注重了某一方面或某一部门的单一CRM需求，没能从整个企业CRM需求的角度来对这类解决方案的部署进行全面的业务规划2、不对当前的业务流程进行仔细评估就直接进入软件选型阶段。
要正确识别企业业务流程存在的问题以及制定相应的改善方案。
CRM方案中的内容不仅仅只是简单的罗列一系列的行动细节，而是要清楚的了解一个CRM项目中“以客户为中心”准则，并致力于实现、对实现目标的坚持、企业员工的理解以及对客户心理变化的警觉，这些都是建立在对业务流程深刻理解的基础上。
现阶段，有很人在负责CRM项目时，对CRM的含义囫囵吞枣、对需求一把抓、分不清主次，就将尽力放在了解决方案上。
这样，即使企业部署了客户关系管理系统。
也只会让企业以更快的速度完成以前效率不高和效果不好的工作，真正的核心问题并没有解决。
二、匆忙进行CRM系统的选型在选型前，我们应该要明白CRM解决方案应该包括的几个方面：软件本身、软件技术、以及供应商的实力。
详细了解各CRM产品的优劣，分析软件本身的主要功能是否符合公司的需求。
对这些应该有个大致的清晰的了解后，选择几家符合公司需求的CRM软件产品进行试用，作进一步的了解。
目前各软件商的产品和服务质量良莠不齐的状况下，能否选择一个有丰富开发经验的、能很好沟通的，对于企业的要求和需求能很快回应的，能提供良好的售前、售中和售后服务的供应商，是CRM实施的重要保障三、CRM在企业运用中的持续推广力度不够CRM是一种不断发展的流程，成功培育进一步的成功是尤为重要的。
1.进行总体规划为了了解企业当前存在的问题，确定对系统的需求，了解各部门对系统所持的期望。
成功的CRM解决方案能够使用户建立起面向整个企业的客户联系。
在规划阶段就应该制定企业级CRM战略，在实施过程中重视部门间CRM 应用的规划与协调。
2.充分沟通.正确选择在上CRM项目之前，应该充分了解企业自身的业务中，哪些需要改善?哪些流程需要改进?甚至连企业的管理模式都有可能改变，战略目标也有可能改变。
CRM用户管理系统问题
一．界面
1、按钮大小不一
2、格式问题
3、颜色不是很协调。
4、各按钮之间的位置摆放不是很美观。
5、表头的组件是不允许拖动的，后面还空起
6、左边菜单不能收缩。
7、很多文本输入框太长了；同一级的字要一样大颜色要相同。
8、没有查询按钮，查询功能不太好操作，建议
二．客户信息管理
1.无法导出Excel。
2.更新日期显示不准确。
（一直显示的是创建信息的日期，没有显示修改信息的日期）三．联系人管理
1.删除信息后，页面跳转出现错误。
2.无法导出Excel。
四．供应上信息管理
1.更新日期显示不明确。
（一直显示的是创建信息的日期，没有显示修改信息的日期）五．产品目录
1．修改日期显示不准确。
（如：2012-7-18日修改的信息，系统则显示的是2012-7-13）
2.无法删除供应商信息。
3.修改日期栏目查询当中日期的设置不合理,选择日期后系统中查询不出来数据。
CRM实施中的五大阻力及解决办法
CRM实施中的五大阻力及解决办法信息化项目的实施过程中，会有即得利益的再分配，这必然导致员工的抵抗。
作为员工，都有两面性：一方面，想要改善自己的工作方式；另一方面，又不想有什么大的变化，自己的利益不想有任何损失。
而作为管理者，当然希望能够在保证业务正常开展的情况下，雇佣的人越少越好，这样管理成本就可以轻很多。
所以，在实施CRM的过程中，员工必然会对其有抵抗，员工会有多种忧虑。
实施阻力一：模式改变，不愿适应在CRM项目的实施过程中，随着流程的重新梳理，必然会调整现有的工作分配。
如上CRM系统后，对于客户投诉的处理结果，业务员都要自己通过系统查询，而以前，只要打个电话问问就可以了。
从效果上来说，是自己查询系统比较清楚，信息比较全面，不容易出错。
从便利上来说，是打电话比较省事。
有了CRM系统后，行政部门或企业高层希望业务员能够自己查询系统，他们不希望自己书面做一遍，还要口头再向业务员传达一遍。
这一是信息全面，不容易出错，还有关联查询，另一方面，也是督促其他员工，把相关信息如实、全面地输入到系统中去。
针对这些工作的重新分配，有些员工是有抵触心理的。
为此，一方面，CRM实施顾问要向员工多多展现系统的魅力，如报表的自动生成、信息的共享与电子审核，以后再也不用拿着单据去一个个部门找人签字等优秀的功能，让他们在失去某些东西的同时，也能够享受系统给他们带来的便利；另一方面，要制定详细的作业说明，并进行监督，从制度上，来规范他们的操作系统。
实施阻力二：独行侠的工作风自扫门前雪，这中国的中庸之道影响了中国几千年。
现在企业的员工普遍缺乏团体协作的精神，喜欢各自为阵。
而CRM强调的是团体协作的精神，一个人做不好，就可能影响到后续的工作，员工担心不能适应这种新的高效的工作模式。
所以，他们在后续的项目推进过程中，会找种种借口来推委。
如业务员接触一个新客户，将客户的资料录入到CRM系统中去，注明现在开发的进度。
这便于业务经理对其工作的监督，在开发过程中，也可以做到随时提出跟进的指导。
CRM：常见问题问答FAQ
CRM：常见问题问答FAQCRM运营常见问题问答FAQ（第十三期）中国铁塔CRM一期系统于2015年3月31日18点58分正式上线，4月1日正式交付全国各省市运营；二期系统功能于2015年7月1日正式上线，新增需求到订单交付全过程功用，为做好运营期间的支撑和操作指导，针对省分地市在QQ群、邮箱、电话反馈的问题进行日常梳理，定期下发FAQ，第一期如下：修订版本历史：1.要求使用office2010及上版本下载模板，编辑数据。
2.模板格式及操作模板内嵌宏程序，下载后尽量手工输入，有下拉框的尽量使用下拉选择，不要直接将其他数据直接全量粘贴至模板。
不光EXCEL本身会报错（如图2.1），文件导入CRM系统入库解析文件时，由于表格数据格式等校验也会提示失败。
系统提示：数据库插入错误。
（如图2.1）（图2.1）（图2.2）3.导入后漏点发项目建设：在销售-订单导入，模板导入全部成功后，首先进行“去结算”，结算后（如图3）选择销售-订单确认，选择操作方式为：新建改造扩容搬迁发项目建设，再次查询，然后再点击页面最下方的“发项目建设”（如图4）。
（图4.1）（图4.2）4.订单导入后，提示回滚失败。
是因为未使用IE浏览器，请各省市使用IE11浏览器导入数据，后续系统估逐步优化其他浏览器版本。
（如图5）（图5）5.为什么订单导入成功，结算也是成功，但是订单确认时查询数据没有展示。
初步判断是因为EXCEL模板数据没有填写完成，数据带*号的是必须要填写的，包括后面的铁塔产品单元（系统、挂高、天线数、尺寸等），如果不填，会出现导入成功、结算成功，确认失败。
6.订单导入时，浏览器报脚本错误，原因是浏览器适配问题，请更换IE11版本。
如图7.1（图7.1）7.导入提示操作Id报错，如图8.1，原因是由于操作员长时间没有操作，导到sesion超时。
具体解决方法是先退出CRM系统，重新登陆再操作。
图8.1目前，根据资源管理系统4月28日升级针对同一区域内站址名称不能重复的规则，目前针对获取站址编码失败，主要有以下原因：1、接口异常，无法请求站址编码。
CRM2.0常见问题解答
CRM2.0常见问题解答1、社会渠道网点不知如何查询宽带客户原账号答复：请在综合查询，查询历史订单信息，可以看到订单信息2、新装业务不知如何查询SPS流程答复：CRM综合查询的IOM按钮状态，IOM工单就是指SPS状态查询3、那个电话，宽带同移，是不是和原来一样，只要在电话里面移机就可以了啊？答复：是4、如果客户下面有N个号码，其中一个号码欠费就不能办理业务，这个欠费的号码如何以最便捷的方式查询答复：在综合查询里面的用户信息就可以看到具体的欠费号码5、10000的预受理发票在哪里打？答复：施工发票打印里面6、请问怎么查串码状态？答复：这个不需要查，受理时就会提示。
新系统串码不会有冻结过程，如果退换机，系统会转为退售7、请问那个手机过户是怎样过的，Ｅ９名下关联的都要用户吗，还是只要在手机里面就可以了答复：套餐用户关联过户8、顾客办买手机送话费怎么看他的号码到期没？答复：在综合查询里面9、e8包月的是不是必须预存话费才能用宽带？答复：是的或者每个月去交都可以10、怎么新装E9电话付费属性为准实时后付费，怎么改后付，那里是灰色的，点不动。
答复：2.0特性,新装销售品都是准实时后付费用户,有权限才能改11、那电话不都要先预存话费才能用？以前的怎么办？答复：是的12、2.0系统受理ADSL的纯宽带的方式是否和1.0一样？答复：系统暂不能受理13、如果是已有电话入套餐，电话是不是会被改成预付的答复：是的14、宽带退单，我怎么重新下这么下单答复：直接点击修正就可以下单15、宽带已经到期，客户不续费了，那他这个月的费用怎么算呢？答复：到期会自动停，不需要算16、8.31到期，9月份不会按过度套餐收费么，客户如果10月来续费，怎么算？答复：宽带规则是包月+预存赠送，续费只是一个存费送费的概念，套餐还是按包月的算，你续费就是一个预存多少钱赠送多少钱，每月出账是按包月的套餐出，如果用户没钱就停机，你交钱就开机，你多交，就会赠送费用，不存在过渡期的概念。
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Crm系统操作问题汇总1、员工调岗，crm帐号怎样处理？ (2)2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？ (2)3、短信产生费用如何计算、支付？ (2)4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？ (2)5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？ (3)6、怎样向客户群客户发送短信？ (3)7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？ (3)8、我为什么不能导出数据？ (3)9、导出数据为什么打不开？ (3)10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？ (3)11、怎样汇总列项？ (4)12、怎样巧用“生日提醒”功能？ (4)13、怎样实现新开户短信回访？ (4)14、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？ (4)15、营销人员为什么看不到自己的客户？ (4)16、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？ (5)17、怎样查询某个营销人员所有所属客户？ (5)18、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？ (5)19、可否批量订阅客户短信？ (5)20、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？ (5)21、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？ (6)22、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？ (6)23、哪些人有权使用短信功能？ (6)24、新开crm账户怎么无法登陆？ (6)25、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？ (6)26、盈亏排名为什么都是小额资产账户？ (6)27、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？ (7)28、怎么捆绑mac地址？ (7)29、我的帐号为什么不能看多维分析？ (7)30、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？ (7)31、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？ (7)32、经纪关系审批包括几步流程？ (8)33、存量客户服务关系录入和开发关系录入和审批流程一样吗？ (8)34、有“开发关系的客户”可以作为“服务客户”分配给别的员工服务吗？ (8)35、为什么每次我看到的贵宾客户不是完全一样，难道贵宾客户在不断变化吗？ (8)36、客户拜访后，相关内容是否可以记录在单个客户资料下面，以方便后续服务？ (8)37、新建用户如何安装、登陆crm系统？ (8)38、更换电脑后如何登陆？ (9)39、贡献度中的利差的具体数是多少？ (9)40、港澳短信平台和crm短信平台有什么区别？营业部在操作上有何不同？ (9)41、怎样复制帐号、姓名等字段？ (9)42、crm-信息服务-信息栏目，有哪些短信息可以订阅？ (9)1、员工调岗，crm帐号怎样处理？答、有两种方式：1、更换登录帐号：如调为营销人员，需要销掉原帐号，重新设立帐号。
第一步先解除原有账户下挂的客户（营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询-关系解除），第二步交易部经理、营销总监、总部营销主管分别审批（营销人员信息管理-电子审批-审批操作-“流程类别”选择“营销人员客户关系解除”-查询-审批通过），第三步销户，第四步开立新账户，第五步挂接客户关系。
2、使用原有帐号：（相对比较简单）直接从营销人员资料维护处变更营销人员类型即可（营销人员信息管理-资料维护-查询-修改-基本信息-营销人员类型选择），资料更改后需要营业部营销总监和总部营销管理审批才能通过。
2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？答：有几种情况：（1）信息管理员没有向总部报备。
目前crm短信发送由两级控制，营业部负责“功能赋权”，总部控制该信息员的“每月发送条数”，若没有报备，则“每月发送条数”为空，不能发送。
（2）营业部客户短信发送量较大，每月超出2万条。
这种情况需要申请增加条数，营业部信息管理员可自己查询“每月剩余短信条数”。
（3）信息管理员更换，原信息管理员的“每月发送条数”被取消，则原信息管理员订制的客户收不到短信。
这种情况需要取消客户的原有订阅关系，并由新信息管理员重新订阅。
（4）客户手机号属于电信运营商限制号码，如：黑名单等。
3、短信产生费用如何计算、支付？答、由总部统一支付，本营业部客户收到的短信均计入本营业部的费用。
目前收费标准分别为：移动手机号码5分/条、联通3.5分/条、电信3.5分/条。
4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？答、可使用客户群功能，客户管理-客户群管理-新增客户群，然后在“客户群客户管理”添加个人客户，最后使用客户群统计实现所要数据。
5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？答、可参考上问，客户群功能。
6、怎样向客户群客户发送短信？答、客户管理-客户管理-客户管理，选择条件“客户群代码”，展示客户并发送短信。
7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？答、crm客户的资料包括综合资料和扩展资料两部分组成，综合资料是完全拷贝恒生柜台数据，无法改动；扩展资料可以依据客户实际情况改变（客户不必到现场），地址也不必是身份证上的地址，属于客户最实际的资料，因此它的改动和维护是独立的，不与恒生连接，只是在系统建设最初的时候导入了一次基本资料的数据。
订制短信发送就是依据扩展资料的“客户手机”来发送的，因此客户更改了恒生柜台的手机时，应同步手工更改crm扩展资料的信息。
8、我为什么不能导出数据？答、数据导出权限属于重要权限，需要通过oa向总部申请。
9、导出数据为什么打不开？答、目前crm使用的Excel是2003版本的，2007版本的不兼容。
10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？答、使用“空过滤”试一下，就是在展示窗口的最上端有个“过滤数据”，打开后点击过滤，看看结果有无变化。
11、怎样汇总列项？答、点击“汇总统计”，选择“可选列”中列项内容相同的列项（比如网点代码），导入“分组列”，点击“计算公式”下方的空白项，选择函数关系，“计算列”选择所要统计的列，点击“生成数据”。
12、怎样巧用“生日提醒”功能？答、crm营销服务工作-今日提醒-生日提醒中展示的客户是最近一周过生日的客户信息，比如3月11日-17日，假设需要给3月16日过生日的客户发送生日祝福短信，可使用“过滤数据”筛选，点击“过滤数据”-“列名”选择“生日”-“操作符”选择“包含”-“条件值”选择“0316”-“过滤”。
选中客户或多个客户-短信发送。
13、怎样实现新开户短信回访？答、有两种方式实现，（1）通过营销服务工作中的新开户提醒，展示最近三天开户的客户信息，crm的数据为T+1数据，当天的开户不显示。
（2）通过客户管理中的“开户日期”条件查询所需客户明细。
14、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？答、Ctrl+print,,开始-程序-附件-绘图-编辑---粘贴，试一下。
15、营销人员为什么看不到自己的客户？答，查看该人员的客户范围是否设定。
营业部的管理员登录-系统维护-权限管理-员工权限设置-查询后查看客户范围。
16、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？答、未建立上下级关系，要求应把所有营销人员的“上级员工”设置为客户发展部经理。
具体步骤：营业部crm管理员登陆--营销人员信息管理—资料维护—基本资料维护—选中某营销人员—修改—上级员工部门选择本营业部、上级员工选择客户发展部经理—保存；逐一设置营销人员；设置客户发展部经理的“上级员工”为营销总监。
17、怎样查询某个营销人员所有所属客户？答、有两种方式：（1）通过客户管理查询，选择部门、营销人员，查询。
（2）营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询。
18、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？答、crm管理员或薪酬管理员通过统计报表实现，统计报表-绩效报表-营销人员业绩统计报表，选择“统计指标”和“经纪关系类型”查询。
19、可否批量订阅客户短信？答、当然可以，信息服务-订阅管理，先根据条件筛选出客户，然后批量客户订阅。
如无法筛选出所要客户，可以先设客户群，把目标客户导入客户群，然后使用“批量订阅客户”界面中的“客户群代码”条件筛选出目标客户，发送短信。
20、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？答、二级管理员重新审查交易部经理的权限设置，系统维护-权限管理-员工权限管理-查询-选中目标，检查其四项权限设置：1、设定角色-选择营销人员和交易部经理；2、设定审批岗-交易部经理；3、设定客户范围-公有客户、所有客户；4、设定营业部范围。
21、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？答：上报，由总部系统管理员“激活”22、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？答：是的。
可以通过更改基本资料更换人员。
23、哪些人有权使用短信功能？答、原则上每个营业部只有信息管理员能发短信，为方便维护客户，经本营业部总经理确认，可适当增加短信发送人员，并报备到营销服务中心。
24、新开crm账户怎么无法登陆？答、需通过信息中心要求的统一登陆平台登录,默认密码为“666666”，遇问题拨打3咨询。
25、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？答、营销总监或有多维分析权限的人员，进入多维分析模块-账户排名-盈亏排名。
26、盈亏排名为什么都是小额资产账户？答、选择“资产区间”，剔除干扰。
27、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？答、是的，帐号和电脑的mac地址绑定可有效化解营业部客户资料泄漏的风险，公司要求，所有账户均要捆绑mac地址。
28、怎么捆绑mac地址？答、（1）要求员工报告指定电脑的“网络连接实际地址”（具体获取方法：“网上邻居”鼠标右键—属性—“本地连接”右键—“状态”—“支持”—“详细信息”—“实际地址”）。
（2）二级管理员为员工开立营销人员账户后，点击“系统维护”—“权限管理”—“员工账户管理”—查询—选中目标点击“修改”—在“网卡地址”输入该员工的“网络连接实际地址”。
29、我的帐号为什么不能看多维分析？答、多维分析需要下载单独的程序，程序放于vpn登陆后的界面中；还需要由营业部管理员赋权“多维分析角色”。
30、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？答、有效。
31、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？答、预约客户在20个工作日内在本营业部开户成功后，CRM系统在第二天自动检索匹配，如果（1）客户姓名一致，并且（2）身份证号码或手机号码任一正确，则系统自动匹配成功，进入经纪关系审批流程。
多个案例显示，未匹配成功有几种情况：（1）恒生柜台系统或crm系统客户姓名中间有空格。
（2）恒生柜台手机号码录入位置不正确。
（3）客户手机号码在存量客户中有重复。
（4）手机号码数字字体不正确。