证券营销策划方案
证券公司营销工作计划标准范本(6篇)
证券公司营销工作计划标准范本证券营销工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。
为了____年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗爱心去工作1、带着一颗爱心去工作。
保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。
定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。
不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。
证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结。
自我反思是提高业务素质的基本途径。
对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。
从而不断进步，自己超越自己。
在以后的日子中。
我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差？郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是为谁干的问题。
激励制度做得好，人们就愿意努力干。
二是管理制度，主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。
激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。
证券公司营销策划方案
证券公司营销策划方案一、背景分析随着我国经济的快速发展，证券市场逐渐成为投资者追逐高回报的重要场所。
然而，国内证券市场竞争激烈，各大证券公司之间的差距逐渐拉大。
因此，制定一套全面、科学的证券公司营销策划方案显得尤为重要。
二、目标市场分析1. 个人投资者：个人投资者是证券公司的主要客户群体，他们在证券市场中寻求高回报和保值增值的投资机会，目标市场策划需要针对个人投资者的不同特征和需求进行详细分析。
2. 机构投资者：机构投资者包括保险公司、基金、企事业单位等，他们的投资规模较大，投资门槛较高，所需的服务也更加专业化。
3. 中小企业：中小企业是国内经济的重要组成部分，包括上市公司和非上市公司。
中小企业融资需求量大，然而在目前的证券市场中融资渠道有限，必须开发新的产品和服务以满足其需求。
三、品牌定位在竞争激烈的证券市场中，品牌定位至关重要。
经过调研分析，本公司决定将自己定位为一家专业、可信赖的证券公司。
我们将通过以下几个方面来树立品牌形象：1. 提供全方位的投资服务，包括股票、基金、债券等，以满足不同投资者的需求。
2. 强调风险控制和资产管理能力，在客户心目中树立专业和可信赖的形象。
3. 加强公司文化建设，形成一种积极向上、团结互助的企业氛围。
四、市场推广策略1. 广告宣传：采用多种形式的广告宣传，包括电视、报纸、户外广告等，突出公司的专业性和投资机会。
2. 客户关系管理：建立完善的客户关系管理系统，通过电话、电子邮件等方式保持与客户的互动，及时回答客户的问题，培养客户忠诚度。
3. 社交媒体营销：利用微博、微信等社交媒体平台，发布有关投资建议和市场动态的信息，引导客户关注公司的动态，并与客户进行互动交流。
4. 举办投资讲座：定期举办投资讲座，邀请知名专家分享投资经验和交流最新投资理念，提高客户对公司专业能力的认可度。
5. 加强与机构投资者的合作：与保险公司、基金等机构建立良好的合作关系，共同开发新产品，扩大公司在机构投资者市场的份额。
2024年证券公司营销工作计划（三篇）
2024年证券公司营销工作计划一、短期小区营销由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目（如开户送上网费、有线电视费等等）或推广证券产品吸引居民。
虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在____位以上或开户数在____户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊咨询。
如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。
二、长期驻点营销1、银行驻点营销银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合作伙伴。
银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户。
券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相对比较好。
因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。
并对重点驻点公关，为营销员提供更好的业务开展空间。
2、社区驻点营销经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。
并可不定期的与小区开发商合作：借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡，送精美礼品，开发团体客户及机构户。
与开发商合作，居民容易相信合作的长期性。
3、与通讯机构的合作营销要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司基本上与小区有收益分成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容，也希望通过证券公司给客户的开户优惠（如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等）增加使用户数量。
具体合作模式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的，可在其营业厅布点，发展其内部员工。
其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销，证券公司负担部分通讯机构的产品赠送，通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。
证券公司营销策划方案5篇
证券公司营销策划方案5篇通过促销活动后，你知道怎么写促销活动总结吗？使用促销手段旨在对消费者或经销商提供短程激励，在一段时间内调动人们的购买热情，培养顾客的兴趣和使用爱好。
你是否在找“证券公司营销策划方案”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！证券公司营销策划方案【篇1】一、媒体宣传前期媒体预热方式：在试营业阶段，在新设营业部当地主流媒体投放软广告目的：为营业部的开张造势，传递公司理念内容可为：____证券的介绍、公司文化、理念、历史沿革等形式：公司领导的访谈、软文开业期间的媒体宣传方式：开业时在新设营业部当地主流媒体投放硬广告配合软文目的：宣传新营业部，扩大营业部的影响力内容：直接和营业部开业相关的内容形式：营业部开业新闻、开张公告、促销活动宣传、招聘启示等持续营销宣传营业部开业后,应与当地媒体合作,推出定期财经栏目目的：强化营业部的营销推广，帮助营业部拓展市场方式：电视台股评栏目、报刊财经资讯等栏目二、促销活动开业促销活动：“开户奖现金，积分换好礼”专项营销活动【活动目的】：通过推出新的产品销售渠道，增加有效开户，拓展市场份额。
【活动对象】：营业部员工、经纪人、客户等均可参与【活动内容】：1、对介绍客户开户给予奖励：根据介绍客户来我营业部开立有效账户的数量给予介绍人现金奖励，介绍客户越多给予的奖励越多;2、对介绍客户开户给予积分：每介绍一个客户来我营业部开立有效账户，给予介绍人积分，根据积分可在营业部兑换不同价值的礼品。
3、有效账户定义：资金量一万元以上且在22个交易日内交易量5000元以上)【活动规则】：1、介绍一位客户至我营业部新开有效账户，可获现金奖励80元。
并可获积分1分2、介绍新开有效资金账户累积满10户后，新增有效开户奖励上升为90元/户，所获积分不变。
3、介绍新开有效资金账户累积满20户后，新增有效开户奖励上升为100元/户，所获积分不变。
4、推荐新开有效资金账户累积满50户后，新增有效开户奖励上升为200元/户，所获积分不变。
证券公司营销策划方案三篇
证券公司营销策划方案三篇一、营销背景背景一：国庆节后行情“井喷”。
沪深300十月份出现周成交额超过20××年“5.30”周成交峰值---“底部量超顶部量的牛市起势信号”，让很多技术分析人士激动万分；工程机械、煤炭等与宏观经济密切相关强周期行业很多个股纷纷创出历史新高---“股市晴雨表揭示经济面临上行信号”，让很多基本分析人士异常兴奋！“似曾相识牛归来”，虽仍需小心求证，但已可大胆假设。
可能来临的市场机遇，要求我部在营销上必须进一步加大力度！背景二：“关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知”。
已明确规定证券公司应公平对待所有客户，在对客户进行分类的基础上，按照“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，制定证券交易佣金标准。
即将来临的市场价格秩序重整，要求我部必须有所动作防范、化解可能产生的风险并抓住可能催生的机遇。
背景三：证券投资顾问业务暂行规定已开始在业内广泛征求意见；今年开业的中金公司武汉营业部在组织架构上把投资顾问作为其营销体系的核心；根据我国“入世协议”明后两年可能面临很多外资同行来国内布点可能强化投资顾问环节的竞争。
可能来临的经纪业务商业模式的重构，要求我部在培养和提高投资顾问队伍上进一步加大力度。
因此，抓机遇（近期行情走强；年底前还可不论规模与服务差别异执行差别化价格策略招揽客户）、化风险（继续大力、全面推进把金元理财俱乐部服务到现有客群，以达到通过服务差异化来化解新法规引致价格秩序重整风险和争取新增客户灵活定价的更大空间；组织与现有重点客群面对面交流活动，增进营业部客服与重点客群的感情，谋求存量开发）、练队伍(激发员工的营销热情，锻炼提高员工的营销能力)，是本轮营销活动的三条有机结合的主线。
二、营销方案围绕“抓机遇、化风险、练队伍”三条营销主线，本轮营销活动将沿着“资产竞赛”和“存量开发”两个方向展开。
“资产竞赛”，即设定特定时期执行的额外奖励政策，以营销人员个体为单位，开展新增资产竞赛。
证券营销策划文案
证券营销策划文案一、背景分析随着经济的不断发展，证券市场作为金融市场的重要组成部分，扮演着日益重要的角色。
在这样一个竞争激烈的市场环境中，如何有效营销证券产品，吸引更多投资者的关注和参与，成为证券公司亟需解决的问题。
二、目标群体定位1. 个人投资者：包括短线投机者、长线持有者、理财投资者等不同类型的投资者；2. 机构投资者：包括银行、基金、券商等机构性投资者；3. 潜在投资者：包括具备一定投资意向但尚未入市的群体。
三、市场环境分析1. 证券市场竞争激烈，产品同质化严重；2. 投资者对证券产品的需求日益多样化；3. 金融科技的快速发展为证券公司提供了更多营销渠道。
四、策略目标1. 根据不同的目标群体，制定相应的营销策略，提高证券产品的品牌知名度；2. 创新营销方式，利用互联网、移动应用等渠道提高营销效率；3. 优化客户服务体验，提升客户满意度和忠诚度；4. 实施差异化营销，加强与竞争对手的区隔。
五、具体策略1. 多渠道推广：包括线下宣传、网络推广、社交媒体等多种渠道，提高证券产品曝光度；2. 举办投资讲座和培训活动，提升投资者的理财意识和投资技能；3. 创新服务模式，推出个性化投资方案，满足不同投资者的需求；4. 制作专业的投资理财指南和研究报告，提高投资者信任度。
六、实施方案1. 设立专门的营销团队，负责制定具体的营销计划和执行方案；2. 定期开展营销活动，包括赠送礼品、优惠活动、理财沙龙等，吸引更多投资者；3. 与第三方合作，开展联合推广，扩大证券产品的覆盖范围；4. 根据市场反馈，及时调整营销策略，优化营销效果。
七、预期效果1. 提高证券产品的知名度和信任度；2. 增加投资者数量和资金规模；3. 提升客户满意度和忠诚度；4. 与竞争对手形成明显差距，占据市场主导地位。
八、风险控制1. 市场风险：证券市场波动较大，需谨慎把握市场风险；2. 信用风险：选择合作伙伴需审慎，避免信用风险；3. 法律风险：遵守相关法律法规，规范经营，避免法律纠纷。
证券公司营销策划方案范文
证券公司营销策划方案范文一、业务背景分析随着中国证券市场的迅速发展和开放，证券公司在市场竞争中面临着越来越多的挑战。
在这个竞争激烈的行业中，只有通过制定有效的营销策划方案，才能够在市场中立于不败之地。
本文将围绕证券公司的特点和市场需求，制定一套全面的证券公司营销策划方案，以增强公司的市场竞争力和盈利能力。
二、营销目标1. 提高公司知名度和形象通过提高公司的知名度和形象，吸引更多的投资者和潜在客户。
2. 扩大市场份额通过增加市场份额，提高公司的市场竞争力和盈利能力。
3. 提高客户满意度通过提供更优质的服务，提高客户满意度和忠诚度。
三、目标市场分析1. 投资者目标投资者主要包括机构投资者和个人投资者，他们对投资收益和风险管理比较关注。
2. 潜在客户潜在客户主要包括刚刚进入证券市场的新手投资者，以及那些对证券投资感兴趣但尚未开户的人。
四、市场竞争分析1. 国内竞争对手国内证券公司竞争激烈，主要竞争对手包括中信证券、招商证券、华泰证券等。
2. 国际竞争对手随着中国证券市场的开放，国际证券公司也成为了竞争对手，如高盛、摩根士丹利等。
五、营销策略1. 增加推广力度通过增加广告宣传、参加行业展会、举办讲座等方式，提高公司的知名度和形象。
2. 打造品牌形象建立专业、可信赖的品牌形象，提高公司的品牌认知度和美誉度。
3. 客户关系管理加强对现有客户的关系管理，提供个性化的服务，并借助客户关系管理系统，提供专业的投资建议和信息。
4. 开发新兴市场随着经济的发展，新兴市场的发展潜力巨大，证券公司可以通过开发新兴市场，获得更多的投资机会。
5. 创新金融产品开发和推出新的金融产品，满足不同投资者的需求，提高公司的市场竞争力。
六、营销实施方案1. 加强广告宣传增加在传统媒体和互联网媒体的广告投放，提高公司的知名度和曝光率。
2. 参加行业展会定期参加行业展会，并积极参与相关活动，提高公司在行业内的影响力。
3. 举办讲座和培训定期举办与证券投资相关的讲座和培训，提供投资知识和投资技巧，吸引投资者参与。
证券渠道营销策划方案
证券渠道营销策划方案一、背景介绍：近年来，证券行业竞争日益激烈，一系列政策和市场变化使得证券公司需要积极拓展渠道，提高渠道整合能力，以实现可持续发展。
本文旨在制定一份全面的证券渠道营销策划方案，以帮助公司提高市场占有率、客户满意度和客户留存率。
二、目标与策略：目标：提高市场占有率、客户满意度和客户留存率；策略：实施多元化渠道策略和精细化管理。
三、营销策划方案：1. 渠道调研和分析：1.1 市场调研：全面了解目标市场的特点、竞争对手和客户需求，为渠道策划提供基础支持；1.2 渠道分析：对现有渠道进行评估，了解渠道覆盖度、效益和局限性，以确定改进方向。
2. 渠道发展策略：2.1 多元化渠道：建立多元化渠道网络，包括线上渠道和线下渠道，以拓宽覆盖面，提高服务质量和便捷性；2.2 科技支持：整合互联网、移动互联网等新的科技手段，搭建线上交易平台、智能客服等，提供全方位、高效的服务；2.3 合作伙伴：与各类渠道合作伙伴进行资源共享和互惠互利合作，如银行、券商、基金公司等，以共同提升渠道影响力和实力。
3. 渠道运营管理策略：3.1 绩效考核制度：建立科学合理的绩效考核制度，以激励和激发渠道人员的积极性和创造力；3.2 培训与发展：为渠道人员提供系统和专业的培训，提高其专业素质和技能，以提升服务能力；3.3 CRM系统应用：引入客户关系管理系统，精确分析渠道数据，实施精细化管理，提高客户满意度和留存率；3.4 客户服务体系：建立完善的客户服务体系，强化客户关怀，为客户提供全面、个性化的服务。
4. 营销活动策略：4.1 传统媒体广告：通过电视、报纸等传统媒体广告，提高公司知名度和品牌形象；4.2 线上推广：通过搜索引擎优化(SEO)、社交媒体推广(SMM)等方式，提高公司在网上的曝光率和品牌认知度；4.3 客户活动：组织一系列客户活动，如投资讲座、研讨会、客户答谢会等，提高客户粘性和忠诚度；4.4 合作推广：与合作伙伴进行联合推广活动，如与银行合作推出优惠活动、与基金公司合作推出联合产品等，共同扩大影响。
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证券营销策划方案篇一：证券公司营销策划方案证券公司营销策划方案目录1. 封面?????????????????????????12. 目录?????????????????????????23. 现有环境应对策略???????????????????34. 证券营业部新服务营销体系的建立????????????65. 以银行渠道为主，自行开发为辅营销战略?????????86. 银行网点的开发合作??????????????????97. 高薪聘请特殊人才???????????????????118. 独辟蹊径，寻找新的合作模式??????????????129. 对证券营业部的有效管理????????????????1310. 对现有市场的开发???????????????????1411. 附录一????????????????????????15一、现有环境应对策略证券公司营业部传统的盈利模式是通过为客户提供交易通道服务来收取佣金，显然这种盈利模式已不能适应市场竞争需要。
严峻的经营环境使得营业部已面临实实在在的生存危机。
从整个行业长远发展的角度来看，我认为证券公司营业部之间打价格战是不可取的，证券公司营业部应致力于提升素质，提升实力，提升竞争的层次，提升整个行业的盈利水平。
为应对挑战，不同的证券公司营业部应根据自己的特点，采取不同的应对措施。
具体包括以下几方面：（1）裁员、缩减场地，精简机构，提高效率，降低经营成本。
在收入不变和下降情况下，降低经营成本是赢利的关键。
今年日本证券市场市场环境艰难，日本三大证券公司在业务下降的情况下能够实现盈利，关键在于对于成本费用的成功控制，其中，野村证券费用削减对利润的促进作用最为突出，在总收入下降%的情况下，由于利息费用和免息费用分别下降了53%和%，从而使公司税前利润由亏损转为盈利。
在国内，证券营业部投资主要包括房租、装修费用和各种种维护管理费很昂贵，同时营业部还要投资建设计算机交易系统、核算系统和支持系统，即使不考虑人力成本，光固定成本摊销折旧就是一笔不菲的费用。
为降低经营成本，国内证券公司普遍加强了费用控制，精简了人员，缩减场地，精打细算，过上了紧日子。
（2）加强咨询服务，细分客户，提升客户价值。
浮动佣金制实施后，国内券商纷纷借鉴国外券商的做法，加强研发工作，加强了客户管理和客户细分工作，一些证券公司还建立了客户关系管理系统，针对不同的客户提供不同的服务。
通过为投资者提供更丰富的投资咨询产品，为机构投资者提供个性化的服务和增值服务，扩展经纪业务价值服务链，提升客户的价值。
有的券商还在探索向外部客户开展咨询服务，增加收入渠道。
一些证券公司还建立了呼叫中心，加强与客户的交流以及组织各种活动、沙龙等等,加强与投资者之间的沟通与交流。
事实上，研究实力已成为证券公司稳定客户和吸引客户的重要手段，尤其对于机构投资者的开发，如果没有研究实力作后盾，将很难吸引机构投资者。
（3）推行客户经理制度，加强市场开拓。
为了加强市场开拓，许多证券公司都建立客户经理制度，加强了对客户经理的培训，建立客户经理工作平台，以期通过客户经理开发增量客户来增加交易量，缓解经营压力。
尽管由于市场低迷，缺乏赚钱效应，吸引新客户的难度较大，但客户经理在营业部工作中的重要性将日益提高。
（4）制定差别化的佣金策略不同客户占用营业部的资源情况是不同的，不同客户对营业部佣金收入的贡献程度也是不同的。
浮动佣金制后，一些证券公司针对不同的客户、不同的交易方式、不同的交易规模，制定了差别化的佣金策略，收入佣金的方式也有按年收取的，有按交易笔数收取的，也有按交易量收取的，佣金政策更加灵活佣金。
（5）提升技术水平，发展网上交易。
网上交易是证券公司加强市场竞争的重要手段，近几年我国证券市场网上交易发展迅速。
早在20XX年网上交易占市场股票基金总成交金额的%。
开户数达占市场总开户数的%。
20XX年10月份，证券公司网上委托交易量占股票基金总交易量的%，开户数占市场开户总数的%。
发展到今天，网上证券交易已经是成为证券公司一大盈利点。
（6）加强银证合作、中外合作，提升竞争力。
合作已成为一些证券公司提升竞争力的重要手段。
在银证合作方面，目前证券公司普遍都与银行有业务合作，一些证券公司在银证合作的方式方面进行创新。
在中国证券市场不断对外开放的背景下，一些证券公司加强了国际合作，目前已成立多家合资证券公司，一些证券公司也在努力拓展QFII业务。
（7）加强产品开发与营销，如基金销售等，开辟新的利润。
为了拓展新的利润，证券公司都十分重视基金产品的销售，许多证券公司投资建设了基金销售系统，证券公司也加强了对客户宣传基金产品的力度。
（8）推进内部改革，提高效率，控制风险，提升市场应变能力。
一些证券公司加强了内部改革，推进现代金融企业制度建设。
通过改革，提高管理效率，增强赢利能力，提高了控制风险和处理风险的能力，提高市场应变能力。
一些证券公司在探索总部对营业部管理的新模式。
一些证券公司对营业部布局进行了调整，使之更趋合理化。
篇二：中信证券营销方案营销策划方案市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分市场部战略定位一、市场的范围以北京市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题；客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答；积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品；为客户提供多种交易方式；收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动；客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。
这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户；定期提供客户持仓个股分析报告；及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案；定期将研究机构的投资策略报告发送给客户；通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务；客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等；通过短信提供咨询建议；提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务；现场客户和非现场客户定期沟通。
这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告；以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。
提供及时、全面、权威的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务；根据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。
这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。
第二部分团队的组建和管理一、团队的组建1. 通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的情况，引进有经验的证券营销员2. 联系部分高校，建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员3. 团队的建设团队的管理与执行制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。
要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。
无规矩不成方圆，制度的建设可以规范团队的工作开展，以形成一个共同的工作目标，制度制定的内容包括：日常考勤制度、会议制度、各种台帐制度和激励制度，而且是可以执行的。
1考勤制度，目的是了保证工作时间。
内容包括办公室考勤与驻点考勤。
2、会议制度，目的是讨论解决工作中的问题和提供学习平台。
内容是周例会、月例会、公司例会。
3、台帐制度，目的是对工作的监督与跟踪。
内容是工作计划、工作日记和其他与销售工作相关的台帐。
4、激励制度，目的是保持团队的工作热情。
内容有正负激励之分，正激励一般有：公司高层的表扬与肯定；经济奖励；提升奖励以及公费旅游三、团队文化建设态度决定人生的成功高度，而团队文化就像这人生的“态度”，它决定团队效力是否1＋1>2。
团队文化是对公司的企业文化和发展战略认同的前提下，形成一种积极、易沟通、学习的精神状态。
团队文化的外在表现是团队有共同的工作目标、集体活动开展情况以及学习制度的执行情况。
共同的工作目标是指团队全体成员愿意把自己的才能奉献给团队，以争取取得良好的业绩。
其实这集体活动的开展并不是很难，在每次例会后举行一场足球赛、篮球赛并不是过分的要求，或者一次大家出去欢唱。
学习也是团队文化建设的重要内容，共同学习，共同进步。
学习公司的销售政策、学习新品知识、学习彼此优势等。
只有学习型的团队才能取得好的业绩，因为学习的态度反映团队的精神面貌，是团队工作技能的保证，是沟通的需要。
四、个人与团队共同进步不想做将军的士兵不是好士兵。
做销售的人都是生意人，不可否认加薪或者升职是工作的动力之一。
一个优秀的团队，应给队员提供个人的发展平台。
合理的人员流动，是非常必要的。
从另一个方面看，业务工作有强烈的态度需求，在一个地方工作久了，换一个工作区域未尝不是一个让激情再次燃烧的方法。
假如，在你的团队有优秀的人才，团队就应给他激励的考核。
在这个时候，团队的领导就应该向公司推荐人才，并给予培训指导。
一个优秀的团队应是个人与团队共同进步，个人在团队工作中，应把自己的职业规划跟团队业绩相结合。
综上所述，营销团队的建设需要一个既有业务能力，又有团队建设意识的领导。
团队负责人的工作风格将决定团队的发展。
在这里，我主要强调的是团队的工作沟通和团队文化的建设。
无论从事什么工作，工作中的乐趣是最重要的，它可以让人最大可能地发挥潜能，这是公司与个人双赢的结果。
第三部分营销措施一、银行驻点营销几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。