尽调报告提纲
上市公司尽调提纲(一)
上市公司尽调提纲（一）引言概述：上市公司尽调是指对一家即将上市的公司进行全面调查和评估的过程。
尽调内容包括公司的财务状况、经营情况、市场前景、法律风险等多个方面。
本文将从五个大点来阐述上市公司尽调的基本内容和步骤，包括公司背景调查、财务状况分析、经营风险评估、市场前景分析和法律风险评估。
正文：一、公司背景调查：1. 公司概况：包括公司名称、成立时间、注册资本、股权结构等信息。
2. 公司发展历程：追溯公司的发展历程，了解公司的成长经过和重要里程碑。
3. 组织架构：了解公司的组织结构，包括各部门职责划分和人员配置情况。
4. 企业文化：调查企业文化的核心价值观、核心理念和企业使命等。
5. 主要股东和管理层：调查公司的主要股东和管理层情况，了解他们的背景和经验。
二、财务状况分析：1. 财务报表分析：综合分析公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 财务比率分析：计算和分析公司的财务比率，例如盈利能力、偿债能力、营运能力等。
3. 资产负债结构分析：分析公司的资产负债结构，了解公司的债务情况和资金来源。
4. 成本费用分析：审查公司的成本费用情况，找出不合理的成本和费用。
5. 风险评估：识别公司的财务风险，包括流动性风险、信用风险和市场风险等。
三、经营风险评估：1. 行业竞争分析：研究所在行业的竞争环境，了解市场份额和竞争对手情况。
2. 产品和服务分析：评估公司的产品和服务质量，了解市场需求和竞争优势。
3. 销售渠道和分销网络：分析公司的销售渠道和分销网络，了解市场覆盖和销售渠道状况。
4. 关键客户和合作伙伴：调查公司的关键客户和合作伙伴，了解他们的信誉和影响力。
5. 市场拓展计划：评估公司的市场拓展计划，了解公司的增长战略和市场前景。
四、市场前景分析：1. 行业增长趋势：研究所在行业的增长趋势和发展前景。
2. 市场规模和市场份额：评估市场规模和竞争对手的市场份额，了解市场潜力。
3. 战略定位和差异化：分析公司的战略定位和差异化策略，了解公司的市场竞争力。
尽调报告提纲
根据我方拟与项目公司合作的不同方式，将尽职调查分为两种情况：一是我方与项目公司的合作属于债权性的、短期性的合作，合作程度较浅，尽职调查侧重于项目公司的资产负债情况，短期偿债能力，近期的现金流情况以及还款来源；二是我方对项目公司进行股权投资，看重的是企业长期发展增值，则要求尽职调查更加全面、深入，侧重于公司管理层、行业、市场、产品以及技术（包括核心技术人员）。
依据上述两种情况，尽调报告提纲内容分为以下两种：尽调报告提纲一：一、拟投资企业情况1.企业基本情况包括企业名称、注册地址、工商注册号、法定代表人、成立日期、注册资本、经营范围2.企业股本结构及股东情况3.企业组织架构4.企业实际控制人、高管情况5.企业业务及行业地位6.企业历史沿革7.企业荣誉及资质8.关联公司情况二、行业分析1.行业政策2.行业生命周期3.行业发展前景三、财务分析1.资产负债情况2.现金流情况3.盈利情况4.偿债能力分析四、项目情况1.项目简介2.项目合法性（项目证照及相关批文）3.项目现状及建设进度计划4.项目投资估算和资金来源5.企业之前已完成的其他项目情况五、还款来源还款来源的可靠性六、风险控制资金用途监管、财务监管、担保方式等七、结论尽调报告提纲二一、拟投资企业情况1.企业基本情况包括企业名称、注册地址、工商注册号、法定代表人、成立日期、注册资本、经营范围2.企业股本结构及股东情况3.企业组织架构4.企业业务及行业地位5.企业历史沿革及发展规划6.企业荣誉及资质7.关联公司情况二、企业核心团队实际控制人、管理层、核心技术人员情况三、行业分析1.行业政策2.行业生命周期3.行业发展前景四、市场分析1.市场供求分析2.竞争分析主要竞争对手，竞争优势、劣势，核心竞争力3.主要竞争策略五、产品和技术分析1.产品特点2.技术手段和技术水平3.产品的优势和劣势4.市场定位与目标客户5.品牌和客户认知度六、财务分析1.资产负债情况2.现金流情况3.盈利情况4.成长能力分析资产增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、七、风险分析1.政策与法律风险2.市场风险3.技术风险4.财务风险八、结论。
尽职调查提纲 (1--6)(1)
尽职调查提纲在完成尽职调查提纲所提内容前，请做好如下工作：(一)主要指标1. 公司的发起人股东和股本2. 公司过去两年的财务指标3. 公司上下游产业链分析,竞争对手分析4. 公司的核心竞争力分析5. 公司产品的市场分析6. 公司未来五年发展规划7. 公司董事会成员介绍，成员的互补优势8. 产能及盈利规划9. 财务规划（含资金使用规划，未来投资项目）10. 人力资源规划11. 营销战略规划12. 未来目标投资人股东分析（二）概况内容1.公司的宗旨和目标。
（300字左右）2.公司的企业文化。
（500字左右）3.发展措施及发展方向。
（方向200字，措施3000字）4.公司的产品及服务。
（2000字介绍）5.在国际，国内竞争力的介绍。
（2500字）6.享受市县府的优惠政策。
（按照文件详叙）7.核心客户群和边际客户群介绍（核心客户3000字，边际客户2000字）8.公司产品及服务的市场战略。
（即竞争战略，2000字）9.工作开展目标及制约因索。
（目标1000字，制约因素分析3000字）10 公司目前股权结构。
11已投入的资金及用途。
（2000字）12公司目前主要产品和服务介绍。
（详叙）13国内市场概况。
（1000字，即国内机遇）14国际市场概况。
（1000字即国际机遇）15国内市场营销策略。
（1500字）16国际市场营销策略。
（1500字）17董事会成员介绍，（每人约500字）18公司优势说明。
（1000字，条理化叙说）19公司为实现目标的增资需求：原因，数量，方式，用途。
（3000字）20.资产负债情况。
（主要指标分析）21股本结构及股东介绍。
22结构设置及职能部门目标管理。
（结构图）23公司管理架构及管理模式。
24公司的各项管理制度（包括必须的全部制度及其内容）。
编有公司文号，并以附件准备。
（三）基本情况25经营管理团队介绍(每人约200字），团队成员要具有互补性。
26分支机构的经济指标（包括总资产，净资产，注册资本，成立时间，人员，业务基本情况）27公司下属各分支机构分别可以占所在区域的市场份额（包括绝对数和相对数）。
尽职调查报告提纲
尽职调查报告提纲尽职调查报告提纲第1章公司基本情况1、公司简介2、历史沿革（名称变化、股权变化、业务变化等。
审查三证、历史文件特别是国有改制企业。
可工商查询）3、股权结构（有无员工持股）4、主要股东情况（背景、股东、实际控制人、主营业务等）5、章程和合资合同（注意章程中的特殊条款如控制权改变和毒丸计划等）6、组织架构（组成和职能）7、公司董事介绍（国籍、简历、学位、职称、经营业绩、兼职情况、犯罪记录），成员间有无亲属和婚姻关系8、公司监事介绍（）9、公司高管和核心技术人员介绍（）10、公司员工结构介绍（管理、技术、生产、销售等不同岗位员工的比例、学历、性别、年龄、籍贯等情况）、员工薪酬、员工保险缴纳情况11、重大对外投资（分公司、参控股项目和公司，包括合营）12、公司涉及的担保和诉讼的情况（注明关联人是否为股东），是否已进行账务处理；公司股东以及董监高自身涉及的担保和诉讼情况。
其他重大或有事项。
如有，关注财务处理情况13、股权转让的原因第2章所属行业国内外发展状况1、行业的发源和历史2、国外发展历史和现状3、国内发展历史和现状4、业内知名企业（特别关注相关上市公司）：背景、商业模式、管理、人才、产品种类、价位、市场占有率、技术水平、成本、销售模式、营销策略5、行业地位（品牌、规模、技术水平、市场份额、排名、荣誉）6、替代品以及行业的发展第3章所属行业产业政策1、国家产业政策2、地区产业政策3、政策趋势第4章公司产品1、概念和分类（产品与服务的清晰定义、分类与系列、工艺、功能、上下游说明、是否节能环保）2、公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩3、目前公司产品的市场占有率、排名及品牌状况，并请注明相关的数据、信息来源4、目前拥有的无形资产（商标、专利（包括已授权和已受理的）、批文、技术，何时到期，所有人）5、新产品和技术储备6、与高校、科研机构等合作项目、承担国家研发课题第5章企业经营分析1、公司采购模式和制度2、公司主要供应商（前10大，以及独门供应商，占比，列明所供产品），是否存在重大依赖3、公司的生产管理4、公司营销策略、销售模式、销售网络、定价依据5、公司分产品、分区域销售情况6、公司团队建设、销售团队激励政策7、公司主要客户（前10大。
尽职调查提纲之一
尽职调查提纲之一（一）行业发展状况一．本行业的基本情况1、请简要介绍我国该行业的管理体制（包括有无特许权等）以及以后变化趋势。
2、请介绍该行业世界及国内竞争状况及以后变化趋势（如主要厂商及各自优势或特点、竞争特征等）。
3、请客观预计该行业未来5－10年的国际及国内市场容量，并提供相关依据。
4、请按照重要性原则列示本行业发展的有利因素和不利因素（至少列示3项，如产业政策、产品特性、消费趋向、购买力、国际市场冲突、技术替代、消费替代等）。
5、请按照重要性原则列示进入本行业的主要障碍（至少3项，如技术、人才、特许经营等）。
6、请简要说明本行业发展可能出现的趋势（如集团化、收购兼并、市场分布转移等）。
7、请说明限制或严重影响本行业长远发展的关键因素（如原料紧缺、劳动力成本提高、市场容量有限、环保政策变化、健康卫生等）。
8、请说明该行业主要产品或服务的用途、意义。
9、请列示1－5家本行业内影响较大、权威性高的行业性统计刊物、杂志、报纸或网站名称，并简要说明其特点。
二、我国该行业的国际地位1、近几年来我国和全球本行业产品的年产量和销售量的比较。
2、我国现行产业政策中有关本行业的内容，请提供相关文件。
3、我国政府对该行业采取的扶持政策有哪些（如出口补贴、出口信贷、出口退税、减免所得税、营业税等）？该种政策过去的变化情况和未来变更的可能性？变更对公司正常经营的负面影响如何？三、企业在本行业中的地位1、企业目前按照资产规模、生产能力、销售收入、利润额、技术水平等指标在本行业的排名以及市场份额情况（若有，请提供国际和国内）2、企业主要销售或服务市场为：3、企业主要消费客户群体为（按地区、层次（如高收入）、行业等分别说明）4、企业目前和未来3－5年内面临的主要竞争威胁5、列示至少2项企业目前和未来3－5年的竞争优势和劣势（二）企业基本情况一、企业历史沿革1、请提供公司与所有股东营业执照或身份证2、请提供公司设立的批文、创立大会决议、验资报告、改制法律意见书等文件3、请提供特许经营证书（若有）4、请提供公司章程5、请说明股东持股情况6、请说明股东之间的关联关系和股东单位的实际控制人（终极持股人）二、企业基本情况1、公司管理和科研人员情况：年龄、学历2、公司产品技术方面所获得的主要评定或获奖情况3、公司在研项目、已开发项目和技术成果列表4、公司和控股股东组织结构、对外投资关系图5、公司与控股股东的主要产品生产场所（列表）6、公司的土地使用权、商标、房产情况列表并提供产权证书三、同业竞争和关联交易1、公司与控股股东及关联企业之间的业务重合情况2、列表说明公司与控股股东及关联企业的主要产品3、股东单位所持有公司股份的质押情况四、其它实际控制人或董事长、总经理可预见或尚未了结的重大诉讼、仲裁或处罚案件及其简要情况（三）财务状况一、企业财务会计制度：1、企业执行的会计制度为：2、企业近三年执行的主要会计政策：●坏帐（1）坏帐损失核算方法（2）坏帐损失的确认标准（3）坏帐准备的计提方法和比例●存货核算（1）存货范围（2）计价方法：分类介绍（3）存货跌价准备的计提（若未计提，请按照会计制度预估计提后的影响）●金融资产（1）金融资产计价方法（2）金融资产减值准备的计提（若未计提，请按照会计制度预估计提后的影响）●长期投资（1）长期股权投资计价（成本法和权益法）（2）长期投资减值准备的核算方法●固定资产及折旧（1）固定资产范围：（2）固定资产的计价：（3）各类固定资产的折旧方法：●无形资产（1）无形资产的计价（2）无形资产的摊销方法（3）无形资产的减值准备●开办费、长期待摊费用摊销●收入确认（1）收入确认的标准（2）是否存在提前确认或虚计收入的情况期间以上会计政策若发生变更，变更内容为：二、主要财务状况1、提供企业前三年及最近一期的财务报表（若经会计师事务所审计，则提供相应的审计报告及会计师事务所的从业资格证书），保证其真实和准确性2、提供近三年及最近一期企业所得税和增值税纳税申报表三、基本财务指标：●存货周转率为____，与同行业相比处于何种状况（好、坏、差不多）●应收帐款帐龄超过两年的比重为____，全部应收帐款余额占销售收入比重为____，●应收帐款周转率为____，前5名客户名单____，所占比重为____，有无持有公司5％以上股份的股东的欠款；与同行业相比，您认为属于（正常/不太正常）水平。
尽职调查提纲
尽职调查提纲一、背景调查1.公司背景：包括公司的历史、地位、规模、组织结构等。
2.行业分析：分析公司所处的行业的市场情况、竞争对手、发展趋势等。
二、管理层调查1.管理层背景：了解公司的核心管理团队成员，他们的背景、经验和领导能力。
2.经理层的计划和目标：了解他们的战略和计划，以及他们的目标实现情况。
3.公司内部沟通和决策机制：了解公司内部的沟通渠道、决策流程和团队合作能力。
4.风险管理和公司治理：了解公司的风险管理政策和公司的治理结构。
5.管理层的任职历史：了解公司管理层的任职历史，包括他们在过去的公司的表现和离职原因。
三、经济状况调查1.公司财务状况：包括公司的收入、利润、资产负债表等财务指标。
2.销售和市场份额：了解公司的销售业绩和市场份额。
3.供应链和分销渠道：了解公司的供应链和分销渠道的稳定性和效率。
四、法律调查1.公司的法律纠纷：了解公司目前是否有未决的法律纠纷，以及过去的法律纠纷处理情况。
2.知识产权的保护情况：了解公司的知识产权保护政策和过去的知识产权纠纷情况。
五、风险调查1.宏观经济风险：了解目前的宏观经济环境对公司的影响，包括通货膨胀、利率变动等。
2.经营风险：了解公司的经营风险，包括市场风险、技术风险、竞争风险等。
3.法律和合规风险：了解公司的法律风险和合规风险，包括违反法律和监管规定等。
六、市场调查1.客户调查：了解公司的客户群体、客户关系以及客户满意度情况。
2.产品调查：了解公司的产品质量、创新能力和市场竞争力。
3.竞争对手调查：了解公司的竞争对手，包括他们的产品、定价策略和市场份额。
4.市场调查：了解公司所在市场的发展趋势、需求情况、市场份额等。
七、财务调查1.财务报表分析：对公司的财务报表进行详细分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
2.财务指标分析：分析公司的财务指标，如盈利能力、偿债能力、资本结构等。
3.净现值和内部回报率分析：根据公司的财务数据计算净现值和内部回报率。
教育机构尽职调查提纲
教育机构尽职调查提纲
1. 简介
介绍教育机构尽职调查的目的和重要性。
2. 调查目标
明确教育机构尽职调查的具体目标，例如寻找安全隐患、评估
教育质量等。
3. 调查方法
列举常用的教育机构尽职调查方法，例如文件审查、实地考察、访谈等，以及如何进行调查记录和数据收集。
4. 要点及指标
列出需要关注的要点和指标，例如教师资质、课程设置、学生
评价等。
5. 调查步骤
分步骤说明教育机构尽职调查的流程，包括准备工作、调查实施、数据分析和报告撰写等。
6. 信息来源
介绍获取信息的渠道和方法，例如学校官网、行业报告、学生
家长反馈等。
7. 数据分析
说明对调查数据进行分析和评估的方法，确保准确性和客观性。
8. 结论和建议
根据调查结果提出结论和建议，包括改进措施、风险预防等方
面的建议。
9. 报告撰写
给出撰写教育机构尽职调查报告的要求和格式，确保报告条理
清晰、内容完整。
10. 参考资料
提供相关的参考资料，包括相关法规、行业标准、调查模板等。
以上是教育机构尽职调查提纲的主要内容，根据具体情况可适当调整和补充。
尽职调查提纲范文
尽职调查提纲范文
引言：
-提出尽职调查的概念和目的
-强调尽职调查对于决策的重要性
一、目标企业的概况：
-公司名称、注册资本、成立时间等基本信息
-企业的组织结构和经营范围
-公司的发展历程和经营状况
二、市场分析：
-行业市场容量、增长率和竞争格局
-公司在市场中的定位和市场份额
-公司的竞争优势和不足
三、财务分析：
-公司的财务报表分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表-项目的盈利能力、流动性和偿债能力分析
-公司的财务稳定性和可持续发展能力
四、法律和合规风险：
-公司是否存在违法行为和合规风险
-公司是否存在诉讼和知识产权问题
-公司合同是否合法有效
五、人力资源和组织文化：
-公司的组织架构和人员配置
-公司员工的素质和竞争力
-公司的管理体系和企业文化
六、供应链和产品质量：
-公司的供应链管理和供应商合作情况
-公司的产品质量及相关认证和合规要求
-公司的退货和客户维权情况
七、市场前景和增长潜力：
-行业发展趋势和市场前景
-公司的产品创新和市场拓展计划
-公司的竞争优势和可持续发展能力
八、风险和不确定因素：
-公司面临的行业竞争风险和市场变化风险
-公司内部管理风险和人员变动风险
-公司的经营策略和执行风险
九、结论和建议：
-对目标企业的综合评价
-针对目标企业的风险和不确定因素的建议
-对投资或决策的总体建议
结尾：
-总结尽职调查的重要性和价值
-强调将尽职调查结果与决策相结合的重要性-提出进一步研究的方向和建议
-引用参考的数据、报告和研究。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
根据我方拟与项目公司合作的不同方式，将尽职调查分为两种情况：一是我方与项目公司的合作属于债权性的、短期性的合作，合作程度较浅，尽职调查侧重于项目公司的资产负债情况，短期偿债能力，近期的现金流情况以及还款来源；二是我方对项目公司进行股权投资，看重的是企业长期发展增值，则要求尽职调查更加全面、深入，侧重于公司管理层、行业、市场、产品以及技术（包括核心技术人员）。
依据上述两种情况，尽调报告提纲内容分为以下两种：
尽调报告提纲一：
一、拟投资企业情况
1.企业基本情况
包括企业名称、注册地址、工商注册号、法定代表人、成立日期、注册资本、经营范围
2.企业股本结构及股东情况
3.企业组织架构
4.企业实际控制人、高管情况
5.企业业务及行业地位
6.企业历史沿革
7.企业荣誉及资质
8.关联公司情况
二、行业分析
1.行业政策
2.行业生命周期
3.行业发展前景
三、财务分析
1.资产负债情况
2.现金流情况
3.盈利情况
4.偿债能力分析
四、项目情况
1.项目简介
2.项目合法性（项目证照及相关批文）
3.项目现状及建设进度计划
4.项目投资估算和资金来源
5.企业之前已完成的其他项目情况
五、还款来源
还款来源的可靠性
六、风险控制
资金用途监管、财务监管、担保方式等
七、结论
尽调报告提纲二
一、拟投资企业情况
1.企业基本情况
包括企业名称、注册地址、工商注册号、法定代表人、成立日期、注册资本、经营范围
2.企业股本结构及股东情况
3.企业组织架构
4.企业业务及行业地位
5.企业历史沿革及发展规划
6.企业荣誉及资质
7.关联公司情况
二、企业核心团队
实际控制人、管理层、核心技术人员情况
三、行业分析
1.行业政策
2.行业生命周期
3.行业发展前景
四、市场分析
1.市场供求分析
2.竞争分析
主要竞争对手，竞争优势、劣势，核心竞争力
3.主要竞争策略
五、产品和技术分析
1.产品特点
2.技术手段和技术水平
3.产品的优势和劣势
4.市场定位与目标客户
5.品牌和客户认知度
六、财务分析
1.资产负债情况
2.现金流情况
3.盈利情况
4.成长能力分析
资产增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、
七、风险分析
1.政策与法律风险
2.市场风险
3.技术风险
4.财务风险
八、结论。