2020-2021社交电商发展研究报告

2016-2019年 全国网上零售与社交电商市场规模增速对比
100% 80% 60% 40% 20% 0%
98.3%
89.5%
26.2%
32.2%
2016
2017
网上零售规模增速
84.7% 23.9%
63.2% 16.5%
2018
2019
社交电商规模增速
社交电商企业2019年GMV增速
拼多多 113% 淘宝直播 150%+
熟人关系
社交电商
粉丝关系
属地关系
会员电商
社交导购
社交拼购
直播电商
网红带货
内容导购
社区团购
门店社群
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社交电商的分类：基于零售机制
基于零售机制当中人、货、场流转和运营的差异，社交电商的类型可以大致分为内容型、拼购型、会员型和社区型四种， 本报告即基于此四种分类对社交电商进行洞察分析。
1 内容型社交电商
• 通过内容运营（图文/短视频/ 直播）在平台上实现引流、变 现、服务、留存全闭环或导向 第三方平台/商家实现变现。
3 会员型社交电商
• 平台组建商品供应、物流、售 后等零售服务能力，并通过会 员用户/小b进行分销、分享裂 变等引流变现。
社交 电商
2 拼购型社交电商
• 利用多人拼团的模式，低价吸 引用户社交关系链上对价格敏 感的潜在消费者，在自营电商 平台上变现。
87.2%
98.3% 91.5%
89.5%
Leabharlann Baidu
84.7%
20605.8
100% 80%
60% 63.2%
40%
5000
20%
0
0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
市场规模（亿元）
增长率
2014-2019年社交电商从业人数及增长率
6000 5000 4000 3000 2000 1000
典型事件： 2014-2015 年 卖 面 膜 大 军 占 据 朋 友 圈 。
特征：一批善于打造个人品牌的网红/ 大V凭借优质内容汇集粉丝流量后通过 电商变现，KOL/内容电商兴起。与此 同时，通过平台载体为入驻商家/个人 代理提供全产业链服务并在平台上完成 交易闭环的平台型社交电商模式出现。
典型事件： 各类垂直型内容平台崛起 ；社交电商领 域创业和融资活跃。
4 社区型社交电商
• 以小区空间为边界，背靠传统 供应链，通过培育或签约团长 进行网络社群运营，集聚规模 订单并完成履约。
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社交电商分类图谱
商品 供应
工厂
内容型
产地
会员型
品牌商
经销商 ……
工具 服务
社交流 量平台
物流 服务
拼购型
社区型
支付 服务
末端 消费 用户 粉丝 会员
主妇
宝妈
……
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社交电商发展历程
特征：多家社交电商企业扎堆上市表明 多条赛道跑出头部玩家，商业模式成型， 跟风入局者众，整体行业迎来整合与争 鸣。社交电商进入发展与规范并举、开 放与安全并重的新阶段。
典型事件： 2018年商务部公开征求《 社交电商经 营规范》意见；2018年2019年拼多 多、蘑菇街、微盟等纷 纷上市；2020 年初疫情影响下直播电 商火热。
-10-
社交电商规模与从业人数快速增长
根据中国互联网协会的数据，至2019年中国社交电商整体规模已达2万亿以上，连续6年增长率均在60%-100%之间； 2019年社交电商从业人数已经接近5000万，同比增长58.3%，呈现连年持续增长的趋势。
2014-2019年社交电商市场规模及增长率
25000 20000 15000 10000
2020-2021社交电商发展
研究报告
2020年9月
contents
目录
1
行业概况
2
生态解析
3
趋势研判
-4-
目 录
行业概况
1
• 社交电商定义与分类
• 社交电商的发展历程
• 社交电商规模与特征
-5-
重新定义社交电商
区别于传统电商以“货”为纽带、以中心化平台为渠道，社交电商是以“人”为纽带，通过互联网社交关系网络在朋友 圈、微信群、内容平台、社区平台等各类去中心化渠道进行信息传递和商品交易的网络零售模式。 社交电商，正在从一种电商模式进化为新的商业底层逻辑，即通过关键人物（KP，Key Personnel）的介入，创新或者 重构零售场景和链路，来获得、运营、转化和服务用户，最终形成新的生态。
0
70%
4801.4 60%
58.3%
50.2%
50%
40%
31.5%
30%
21.6% 22.8% 22.1%
20%
10%
2014
2015
2016
2017
2018
0% 2019
从业人数（万人）
增长率
数据来源：中国互联网协会
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社交电商，电子商务中的加速单元
2019年，全国网上零售额达到10.63万亿，同比增长16.5%，历年连续增速开始放缓，开始从增量市场进入存量市场。 而社交电商则以63.2%的增速成为电子商务中增长最快的部分，已上市企业GMV增速同样实现了大幅增长乃至倍增。
云集 55%
斑马会员 130%+
什么值得买 48%
年报数据
公开数据
数据来源：国家统计局，企业年报，公开新闻报道
-12-
市场规模在网络零售中占比超20%
截至2019年，社交电商在网络零售中占比超过20%，社交零售渗透率达到71%。根据其交易规模，社交电商平台现已 形成千亿+、百亿+及百亿以下三个梯队。
微商
起 内容导购 始 模 式 社交拼购
社区团购
S2B2C
演
品牌分销
化
模
式
网红带货
门店社群
会员电商 直播电商 粉丝经济
……
社交底层逻辑 +
模式创新
-6-
社交电商的分类：基于信任关系
社交电商植根于人与人之间的信任关系，根据与用户建立链接的方式，可以分为熟人关系、粉丝关系和属地关系三种类 型，基于这三种用户关系触发的商业逻辑，形成了更具体的细分社交电商模式。
根据行业的一般共识，社交电商最早发轫于微商群体，此后衍生出不同的模式创新，先后经历了野蛮生长期、多元探索 期和高速发展期三个阶段。
野蛮生长期（ 2 0 1 2 ~ 2 0 1 5 ）
多元探索期（ 2 0 1 5 ~ 2 0 1 7 ）
高速发展期（ 2 0 1 8 ~ 至 今 ）
特征：微信用户基数不断扩大，朋友圈、 公众号、微信支付等功能不断完善，以 个人代购和团队化分销为主要形式的微 商群体快速发展，通过微信进行商品销 售，这是社交电商的最初形态，与此同 时暴力刷屏、假货泛滥、洗脑传销、质 量安全等问题频发。
占网络零售额比例 社交零售渗透率
20% 71%
2019年主要社交电商企业GMV（亿元）
拼多多
云集
第一梯队：GMV 1000+亿